- Институт Ближнего Востока - http://www.iimes.ru -

О развитии нефтегазовой отрасли стран Ближнего и Среднего Востока: январь 2017 г.

В январе цены на нефть показали невиданную в последние месяцы лет низкую волатильность. Нефть корзины ОПЕК торговалась в узком коридоре в пределах $50,98 — $53,50 за баррель.

Страны-участницы ноябрьской договоренности о снижении добычи нефти отчитывались об исполнении принятых на себя договоренностей, это касается и тех стран, которые формально не брали на себя такие обязательство, но заявили о поддержке политики экспортеров.

Министр нефти Саудовской Аравии 20 января сообщил о том, что с рынка уже было выведено 1,5 млн. баррелей нефти (т.е. странам-экспортерам осталось снизить добычу еще на 300 тыс. барр./день).

Иран выбрал 29 компаний, который прошли предквалификацию для участия в международных тендерах на разработку иранских углеводородов.

Очевидно, что пока среди международных инвесторов нет четкого понимания о том, как на ситуации в Иране скажется политика нового президента США Дональда Трампа: большинство компаний продолжают наращивать сотрудничество с Тегераном, однако есть и факты, указывающие на опасения международного бизнеса (отказ британской ВР от участия в предквалификации для иранских тендеров).

Важная новость пришла из Ливана, где наконец объявили о скором проведении международных тендеров на геологоразвдеку и добычу углеводородов на шельфе страны. Было решено в феврале-марте провести дополнительный предквалификационный раунд для новых желающих инвестировать в ливанские проекты, а также сохранить итоги предквалификационного раунда 2013 г. Начало международных торгов намечено на сентябрь 2017 г.

Бахрейн привлек часть финансирования для проекта своего первого терминала по приему СПГ.

Иран пригрозил Пакистану отменой строительства газопровода между двумя странами в случае, если пакистанцы не начнут строительство своего участка. При этом о том, действительно ли готов участок с иранской стороны, достоверной информации нет.

На западе Казахстана протестовали рабочие одной из нефтесервисных компаний, требующие восстановления работы профсоюза.

В Кувейте несколько членов парламента, а также чиновники из национальной нефтяной компании KOC устроили сидячую забастовку против планов правительства приватизировать KOC.

«Газпром» и Грузия договорились по условиям транзита российского газа в Армению, решив перейти на денежную форму оплаты. Эта новость вызвала недовольство со стороны парламентского меньшинства в Грузии, со стороны президента страны, а также ряда министров.

Премьер-министр Сирии в январе посетил Иран, где подписал соглашения о передачи иранцам земли для строительства нефте и газохранилищ. Военно-политическая ситуация в Сирии, Ливии и Йемене по прежнему остается сложной.

Судан на полгода продлил режим прекращения огня, надеясь на скорую отмену санкций со стороны США. Однако в стране, а также в соседнем Южном Судане, на протяжении месяца произошло несколько терактов и локальных столкновений.

 

Азербайджан

В 2016 г. Азербайджан произвел 41 млн. т нефти и 29,4 млрд. куб. м газа. Об этом заявил вице-премьер азербайджанской компании SOCAR.

На госкомпанию пришлось 7,5 млн. т добытой нефти и 6,3 млрд. куб. м газа. Годом ранее производство «черного золота» в Азербайджане составило 41,6 млн. т нефти, и 29,1 млрд. т газа.

Министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев в январе посетил Вьетнам, где встретился с президентом этой страны.

Стороны особенно отметили необходимость укрепления сотрудничества в нефтегазовой сфере. В том числе, президент Вьетнама выразил надежду на то, что Азербайджан продолжит продуктивно сотрудничать с вьетнамской национальной нефтегазовой компанией.

Технологическим обеспечением проекта по строительству газоперерабатывающего и нефтехимического комплекса (проект GPC) в Азербайджане займется французская Axens[i] [1].

GPC станет интегрированным проектом, включающем в себя как переработку газа, так и производство полиэтилена и пропилена.

Комплекс будет расположен в 15 км от Баку.

Отметим, что французская компания уже поставляла установки на НПЗ Баку для его модернизации.

За декабрь-январь три возгорания произошло на газопроводе «Сангачал – Казимагомед» в поселке Сангачал в Азербайджане. Никто в результате происшествий не пострадал, поставки потребителям прерваны не были. Компания SOCAR сообщила о начале проведения расследования причин возгораний[ii] [2].

В конце декабря 2016 г. украинская компания-оператор Кременчугского НПЗ «Укртатнафта» получила первые 80 тыс. т азербайджанской нефт[iii] [3].

Поставки осуществляются в рамках контракта на экспорт 1,3 млн. т нефти из Азербайджана в 2017 г.

«Укртатнафта» сообщила о планах увеличить объемы переработки на 41% благодаря азербайджанскому сырью. В ближайшие четыре года операторы НПЗ планируют закупить у Азербайджана 4 млн. т нефти.

Алжир

В январе разгорелся спор между алжирской национальной нефтегазовой компанией Sonatrach и ее французскими покупателем GRTgaz (дочерняя компания французской Engie).

Глава GRTgaz заявил о срыве поставок газа алжирской компании на юг Франции. Незамедлительно последовала реакция как из самой Sonatrack, глава которой опроверг обвинения французов, назвав историю о недопоставках «выдуманной от начала до конца»[iv] [4], так и со стороны алжирских СМИ, которые осудили Engie.

Кроме того, глава Sonatrach заявил о том, что французы в открытую давят на его компанию, чтобы добиться более низких цен на сырье[v] [5].

Министр энергетики Алжира Нур эд-Дин Бутарфа выступил с интересным заявлением о том, что «беспокоиться о французах, не наше [Алижра] дело».

В Sonatrach объяснили, что компания в январе отказала GRTgaz в поставке дополнительных (сверх законтрактованных) объемов «голубого топлива». Больше газа европейцам пришлось закупать из-за затянувшихся холодов.

Несмотря на спор, в конце января Sonatrach сообщила о наращивании поставок во Францию. Это стало возможным благодаря возобновлению работы терминала по сжижению природного газа Skikda[vi] [6].

Терминал пришлось временно закрыть в связи с техническими проблемами.

К слову, французы в том числе обвиняли Алжир в том, что остановка работы данного завода привела к сокращению поставок[vii] [7].

По данным газеты «Коммерсант», «Роснефть» планирует выйти из проекта по геологоразведки блока «245-Юг» в Алжире.

Этот проект «Роснефть» разрабатывает с 2001 г. совместно с «Ространсгазом». По данным источников «Коммерсанта», в последние годы компания не вела активной деятельности на блоке, а пробуренные ранее разведочные скважины не показали достаточно высокого потенциала проекта.

Сообщается, что «Роснефть» может продать свою долю алжирской госкомпании Sonatrach для того, чтобы минимизировать потери[viii] [8].

Армения

Премьер-министр Армении Карен Карапетян в январе встретился с послами Ирана и Туркменистана.

По словам главы армянского правительства, Ереван заинтересован в развитии трехстороннего взаимодействия в сфере экономики. По сообщению местных информагентств, стороны в том числе обсуждали варианты поставок иранского и туркменского природного газа в Армению.

Напомним, что в Армении ранее высказывали опасения по поводу того, что импортные поставки газа из России могут быть сорваны в связи с тем, что Грузия, через территорию которой проходит все поставляемое в Армению российское сырье, планирует продать 25%-ю долю в холдинге, контролирующем транзитный газопровод «Север-Юг».

Проблема в том, что одним из потенциальных покупателей доли является азербайджанская SOCAR.

Кроме того, о возможном срыве поставок говорили в связи с невозможностью России и Грузии договориться по поводу схемы оплаты транзита газа в Армению. Однако этот вопрос в январе удалось решить.

Отметим, что сейчас Армения получает практически весь импортируемый газ из России. При этом в 2016 г. объемы поставок «Газпрома» в Армению снизились до 1,87 млрд. куб. м с показателя в 1,92 млрд. куб. м, зафиксированного в 2015 г.

Периодически армянская сторона высказывается о возможности диверсификации импорта. При этом монополистом на местном газовом рынке является дочка российского «Газпрома» компания «Газпром Армения».

Бахрейн

Консорциум по строительству первого в Бахрейне терминала по приему СПГ привлек синдицированный кредит на сумму в $740 млн.

Кредит выдадут девять банков сроком на 20 лет под гарантии корейского страхового агентства K-sure.

Напомним, что консорциум в составе американской Teekay LNG Partners, национального нефтегазового холдинга Бахрейна, южнокорейской Samsung C&T и кувейтской Gulf Investment Corp. планируют к 2019 г. построить терминал, способный принимать до 11,3 млн. куб. м природного газа в день.

Грузия

«Газпром экспорт» и грузинская сторона договорились об условиях транзита газа в Армению через территорию Грузии.

От ранее применявшейся схемы оплаты транзита — физическим природным газом в объеме 10% от объема поставок в Армению — решили отказаться. Теперь оплата будет осуществляться в денежной форме.

По сообщению «Газпром экспорта», всего в Армению будут направлять 2 — 2,2 млрд. куб. м в год в 2017-2018 гг.

Кроме того, «Газпром» будет поставлять сырье на грузинский внутренний рынок по цене $185 за 1000 куб. м, что на $30 ниже ценника 2016 г.[ix] [9]

По словам министра энергетики Грузии К. Каладзе, в первый год старая форма оплаты — сырьем — частично сохранится, а затем произойдет полный переход на денежную форму.

Сообщалось, что в ходе затянувшихся с 2016 г. переговоров именно «Газпром» настаивал на переходе на денежную форму оплаты.

В Грузии оппозиция встретила соглашение по транзиту с критикой, потребовав от Министерства энергетики обнародовать текст документа.

Представители парламентского меньшинства, а также некоторые грузинские эксперты считают, что договор невыгоден для страны, так как получаемые средства за транзит сырья будут недостаточны для того, чтобы приобрести те объемы газа, которые Грузия раньше получала в качестве платы.

Кроме того, высказывались мнения о том, что соглашение не соответствует международным стандартам, так как одна из сторон — Россия — не является членом Энергетической хартии.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили назвал соглашение «проигрышным» для его страны и потребовал установить причины, по которым оно было заключено.

Президент обвинил правительство в том, что не были мобилизованы все ресурсы, необходимые для усиления переговорных позиций Грузии в ходе обсуждения вопроса с «Газпромом».

Против сделки выступил и грузинский министр экономики и устойчивого развития.

Египет

Министр нефти Египта Тарек аль-Мола сообщил о том, что Египет сумел снизить объем долга перед зарубежными компаниями до $3,5 млрд. (на $100 млн) к январю 2017 г.

Он вновь заверил иностранный бизнес в том, что Египет расплатится по долгам, добавив, что в настоящее время все выплаты происходят в соответствии с графиком.

В январе в Каире говорили о скором подписании соглашения с Ираком о поставках 1 млн. барр. нефти в день.

Ранее, в декабре 2016 г. министр нефти Египта сообщил о том, что страны планируют подписать соответствующий договор в первом квартале 2017 г.

Дополнительные соглашения о поставках сырья египтянам приходится подписывать в связи с отказом Саудовской Аравии от поставок нефтепродуктов в эту страну.

Египетская национальная газовая компания EGAS подписала соглашение с итальянской Edison о разведке и добычи газа на районе North East Haby в Средиземном море. Итальянская компания планирует инвестировать в проект более $86 млн[x] [10].

Йемен

Ситуация в Йемене не изменилась к лучшему. В начале января появлялась информация о том, что трейдер Glencore зафрахтовал танкер для загрузки сырья в порту Йемена. Однако более подробной информации с тех пор не поступало.

Израиль

Концерн разработчиков крупнейшего израильского месторождения «Левиафан» возможно будет поставлять больше природного газа местной частной электроэнергетической компании Edeltech.

В январе стороны подписали письмо-намерение о закупках газа с «Левиафана».

По данным Reuters, обсуждается возможность поставок 14,8 млрд. куб. м «голубого топлива» в течение 17 лет. Стоимость сделки может достигнуть $3 млрд.

Edeltech и разработчики «Левиафан» (израильские Delek, Avner и американская Noble Energy) годом ранее уже подписали контракт на поставки газа.

В январе агентство Reuters сообщило о том, что Израиль увеличит финансирование военно-морских сил с целью усиления защиты своих морских месторождений углеводородов[xi] [11].

В том числе армия закупает новые воздушные суда, системы противоракетной защиты, радары и прочие системы, которые позволят защитить от атак добывающую и транспортную газовую инфраструктуру.

23 января директора министерств энергетики Израиля, Кипра, Греции и Италии представили перед Генеральной дирекцией ЕС по энергетике в Брюсселе проект трубопровода из Израиля в Италию.

Проект, получивший название EastMed, согласно докладу, был признан экономически рентабельным.

По данным компании Edison, стоимость строительства оценили в $6 млрд.

В случае строительства газопровод протянется от Левантийского бассейна (месторождения Израиля) через сухопутную территорию Кипра, где расположится насосная станция, далее через остров Крит, где также построят насосную станцию, далее к острову Пелопоннес и к итальянской границе, где будет соединен с итальяно-греческим интерконнектером (IGI, Italy, Greece Interconnector).

Пока это не окончательная оценка. Сообщается, что Кипр намерен подробнее изучить экономическую сторону проекта[xii] [12].

Иордания — Палестинская национальная администрация

Премьер-министр Иордании Хани аль-Мульки в январе посетил с официальным визитом Ирак, где провел переговоры со своим иракским коллегой Хайдаром аль-Абади.

В центре внимания был вопрос строительства двойного трубопровода (для прокачки нефти и газа) из иракской Басры в иорданский порт Акаба[xiii] [13].

Этот проект иорданский премьер назвал «стратегическим» для двух стран. Он также сообщил, что в ближайшее время будет подготовлена всеобъемлющая программа реализации проекта.

На переговорах присутствовали и министры энергетических ведомств двух стран.

Катар пожертвовал $12 млн. на закупку топлива для ТЭС в Секторе Газа[xiv] [14].

На протяжении двух недель в Газе практически не подавали электричество в домохозяйства. Как сообщается, помощь Катара позволит обеспечить электроэнергией жителей Газы на три месяца (при подаче электричества 8 ч. в день).

Ранее топливо для ТЭС в Газу поставляло правительство Палестинской национальной администрации, однако из-за недостатка средств поставки были прекращены.

Ирак

Пресс-секретарь иракской национальной компании «Южная нефтяная компания» (South Oil Company) сообщил о начале модернизации экспортного терминала Хор аль-Амайя в южной провинции Басра[xv] [15].

Планируется, что по окончании работ экспортная мощность терминала возрастет в два раза до 1,2 млн. барр./день.

Кроме того, терминал сможет принимать танкеры класса Suezmax вместимостью 1 млн. барр. Работы должны быть окончены к июню с.г.

Англо-голландская Shell, по данным Reuters, подписала контракт с американской Halliburton на сумму $210 млн. о бурении 30 скважин на иракском месторождении «Маджнун».

По сообщению источников агентства, благодаря этому компании планируют увеличить объемы добычи на месторождении с 200 тыс. барр./день до 400 тыс. барр./день.

Добыча газа на юге Ирака достигла 19,8 млн куб. м в день и должна составить 28 млн. куб. м/день к концу 2017 г. Об этом Reuters сообщил глава отдела добычи иракской компании South Gas.

Подтвердил эти намерения и министр нефти страны Дж. ал-Луэйби, заявив, что Ирак поставил перед собой амбициозную цель повысить добычу газа до 2020 г. для того, чтобы стать значимым игроком на газовом рынке[xvi] [16].

Иранские новостные агентства сообщили о том, что Багдад и Тегеран ведут переговоры о совместной разработке пограничных месторождений.

В том числе речь идет о месторождениях Parviz и Khorramshahr.

Также разрабатывается меморандум о взаимопонимании, согласно которому страны будут сотрудничать по проектам экспорта газа, модернизации иракских НПЗ, а также производству оборудования для нефтегазового сектора.

Иран

Иран выбрал 29 компаний, который прошли предквалификацию для участия в международных тендерах на разработку иранских углеводородов.

Среди победителей российские «ЛУКОЙЛ» и «Газпром», европейские Shell, Eni, Total, OMV, лишь одна американская компания — Schlumberger, китайские Sinopec, CNPC, CNOOC, CNPW, а также крупнейшие компании Индонезии, Малайзии, Японии, Индии и др.

Наиболее многочисленны компании из Японии и Китая.

Компания ВР отказалась от участия из-за опасений по поводу прихода к власти в США Дональда Трампа.

Тем временем добыча нефти в Иране в январе составила 3,9 млн. барр./день по данным Министерства нефти.

Доходы от нефтегазового сектора также растут. Министр нефти Б.Зангане сообщил, что за 2016/2017 финансовый год (заканчивается 20 марта с.г.) Тегеран надеется получить доходы в размере $41 млрд.

Reuters узнало о том, что в октябре 2016 г. Иранская национальная нефтяная компания подписала соглашение с одним из крупнейших в мире трейдеров — Vitolо получении кредита в размере $1 млрд[xvii] [17].

Сообщается, что соглашение вступило в силу в январе с.г.

Кредит был выдан в евро под гарантии в виде нефтяных поставок.

Южнокорейская компания Daelim Corp. заключила с Ираном сделку стоимостью $2 млрд. о модернизации НПЗ в иранской провинции Исфахан. Целью является увеличить долю бензина среди получаемых нефтепродуктов.

Иранское новостное агентство Mehr сообщило о скором подписании контракта стоимостью $3 млрд. с Китаем о модернизации иранского НПЗ Абадан. Как ожидается, контракт подпишут в феврале с.г.

В январе частная иранская компания Dana Energy подписала меморандум о взаимопонимании с австрийской OMV об оценке возможности участия в нефтегазовых проектах Ирана.

Иран выплатит Турции компенсацию в размере $1,9 млрд. в соответствии с решением Международного арбитражного суда. С таким заявлением выступил заместитель министра нефти Ирана Хамид Реза Араки[xviii] [18].

По некоторым не подтвержденным данным, стороны договорили осуществить выплаты в виде скидки на иранский газ для Турции в размере 13,3%.

Напомним, что речь идет о решении суда от февраля 2016 г.

Казахстан

Казахстанская национальная компания «КазМунайГаз» согласовала с «Газпромом» объемы поставок газа в Россию в 2017 г. Они составят около 12,8 млрд. куб. м.

В пресс-службе компании назвали договоренность стратегически значимой и подчеркнули, что Казахстан сегодня наращивает экспортный потенциал и с 2016 г. начал переход к полному самообеспечению природным газом.

Министерство энергетики Казахстана назвало три потенциальных маршрута для экспорта нефти с месторождения «Кашаган», разработка которого была запущена в конце 2016 г.

По сообщению агентства «Казинформ» со ссылкой на Министерство энергетики, в западном направлении нефть можно прокачивать по трубопроводу «Атырау – Новороссийск» через КТК (Каспийский трубопроводный консорциум), в северном направлении по трубопроводу «Атырау – Самара», в восточном направлении по трубопроводу «Атырау – Алашанькоу»[xix] [19].

При этом каждый акционер проекта (а это компании Eni, ExxonMobil, CNPC, Shell, Total, Inpex и «КазМунайГаз») ответственен за прокачку своей доли добытой нефти, а также за выбор оптимального маршрута.

На данный момент, казахстанская доля нефти с «Кашагана» экспортируется по КТК.

С 5 января в казахстанском Актау голодовку объявили рабочие местной нефтесервисной компании Oil Construction Company.

Они протестуют против решения суда о ликвидации Конфедерации независимых профсоюзов. В эту организацию входил и профсоюз их предприятия. Протестующие требуют отмены решения суда.

Сообщается, что голодовку начали 90 человек, но во время второй недели к ним присоединились еще несколько сотен. Общее число голодающих, по данным Radio Free Europe, достигло 400 человек[xx] [20].

Отметим, что забастовки рабочих нефтегазового сектора на западе Казахстана происходили и ранее.

Например, в сентябре-октябре 2016 г. протестовали более двух тысяч рабочих в г. Жанаозен. Они требовали повышения зарплат, полной их выплаты и снижения давления на профсоюз.

Тогда суд г. Жанаозен признал забастовку незаконной.

Министерство энергетики Казахстана сообщило об обнаружении залежей легкой нефти и природного газа в области Атырау.

В сообщении Министерства отмечают, что запасы месторождения могут оказаться значительными. Далее планируется провести более точную оценку.

Контрактный участок, разведку на котором ведет компания «Алмэкс Плюс», планируют расширить (сейчас он составляет 1,4 тыс. км2)[xxi] [21].

Казахстан намерен пересмотреть прогноз добычи нефти в стране на 2017 г. в сторону понижения.

Министр экономики сообщил о том, что новые показатели добычи будут озвучены в феврале 2017 г.

Снижение, по его словам, будет незначительное, на менее чем 1%[xxii] [22]. Причина пересмотра прогноза – исполнение ноябрьской договоренности стран-производителей нефти о сокращении добычи.

Катар

Южнокорейская компания Siemens выиграла тендер на сервисное обслуживание запланированной электростанции комбинированного цикла в Катаре.

Контракт заключили на 25 лет, о его сумме не сообщается.

Завершение первой фазы строительства станции мощностью 2,5 ГВт намечено на 2017 г., окончание строительства всего объекта — на середину 2018 г.

Кипр

В январе прошло две сессии мирных переговоров по воссоединению Кипра. Переговоры не принесли никаких конкретных результатов. Стороны решили продолжить мирный процесс в марте с.г[xxiii] [23].

Вопрос решения кипрского вопроса стал особенно актуален в последние годы ввиду развития газовой отрасли стран Восточного Средиземноморья.

Международные эксперты надеются на то, что перспектива сотрудничества в сфере газа позволит решить многолетний спор.

С другой стороны, именно территориальные споры Республики Кипр с Северным Кипром тормозят совместные газовые проекты Израиля и Кипра.

Строительство трубопровода в Европу через территорию Кипра позволит создать международный газовый хаб, через который углеводороды Восточного Средиземноморья (а сюда можно будет включить и Турцию с Египтом) направятся в Европу.

Отметим, что в преддверии январских переговоров международные авторитетные СМИ были настроены более оптимистично, чем ранее[xxiv] [24].

При этом популярной темой для обсуждения стала роль России в процессе воссоединения Кипра.

Москва не является наиболее активным участником переговоров, приводящихся под эгидой ООН, однако о ее роли говорили достаточно много[xxv] [25].

Отмечая финансово-экономическую важность Кипра для России, международные агентства заявляли и о том, что воссоединение киприотов и последующая за этим активизаций совместного газового экспорта из Восточного Средиземноморья ударит по позициям России на газовом рынке Турции[xxvi] [26], а главное – по совместным газотранспортным проектам (в т.ч. «Турецкому потоку»), ведь у Турции появится новый источник энергии как для внутреннего рынка, так и для реэкспорта в Европу.

Кувейт

Члены парламента Кувейта и профсоюза Кувейтской нефтяной компании (Kuwait Oil Company, KOC) 19 января провели сидячую актацию протеста против планов правительства приватизировать KOC.

Участники сидячей забастовки посоветовали министру нефти страны прислушаться к их требованиям, подчеркнув, что несогласие может затормозить работу парламента.

Они также почеркнули важность национальной компании для экономики страны и для ее рынка труда[xxvii] [27].

Кыргызстан

В январе 2017 г. в Кыргызстане обсуждали последствия вступления в силу с 31 декабря 2016 г. соглашения о беспошлинных поставках российской сырой нефти и нефтепродуктов в республику.

Ранее беспошлинная торговля распространялась лишь на бензин и дизельное топливо.

В Бишкеке надеялись, что новые условия торговли дадут импульс развитию нефтеперерабатывающей отрасли. Однако в январе высказывались сомнения по этому поводу.

России и Кыргызстану необходимо согласовать объемы топлива, которые можно будет ввозить беспошлинно (т.н. индикативные балансы).

Местные эксперты опасаются[xxviii] [28], что из-за включения сырой нефти в этот показатель, объем готовых нефтепродуктов, подлежащих беспошлинному ввозу будет снижен.

НПЗ Кыргызстана находятся в удручающем состоянии. Одни из них не функционирует, другой – работает не на полную мощность. К тому же, есть претензии к качеству производимых продуктов. При этом одной из причин такой ситуации является нехватка сырья для переработки[xxix] [29].

Бишкек опасается, что вычет определенных объемом горюче-смазочных материалов из индикативного баланса за счет сырой нефти может привести к недостатку нефтепродуктов на внутреннем рынке, так как местные НПЗ не справятся с задачей.

Ливан

В начале января Ливан сделал важный первый шаг на пути разработки своих углеводородов, объявив о перезапуске первого раунда международных лицензионных торгов.

Новый кабинет министров на своем первом заседании принял два указа, в которых были уточнены границы лицензионных блоков, а также контрактные условия разведки и разработки углеводородов для международных компаний.

На торги выставят пять морских лицензионных блоков (1, 4, 8, 9 и 10)[xxx] [30].

[31]

Рис. 1. Лицензионные блоки на шельфе Ливана (желтым — вновь выставленные на торги).

 

В 2013 г. предквалификацию по этим проектам уже прошли 46 международных компаний — мировых лидеров нефтегазовой отрасли, в том числе российские компании «ЛУКОЙЛ», «Роснефть» и «Новатэк».

Министр энергетики и водных ресурсов Ливана С. Абу Халиль сообщил, что результаты первой предквалификации останутся неизменными, однако будет проведен дополнительный предквалификационный раунд, в который пригласят поучаствовать все остальные заинтересованные компании.

Заявки на участие в новом предварительном отборе можно будет подать с 2 февраля по 31 марта с.г., а результаты его будут известны 13 апреля с.г.

Прошедшие предквалификацию компании должны будут подать заявки до 15 сентября в Ливанское управление по нефти (Lebanese Petroleum Administration, регулирующий орган).

Отметим, что три блока (8, 9 и 10) расположены вдоль спорного участка шельфа, который Ливан оспаривает с Израилем (напомним, что де-юре страны до сих пор находятся в состоянии войны).

Всего, площадь спорного участка составляет порядка 850 кв км.

Блок 1 находится на границе с Кипром, которая формально также не оформлена. Ливан хоть и подписал с Кипром соглашение о делимитации морской границы исключительной экономической зоны в 2007 г., но не ратифицировал его под давлением Турции.

О том, как будет решаться вопрос с пограничными спорами (главное — с Израилем) власти Ливана не говорили.

Новое правительство, сформированное в декабре 2016 г., заявило о том, что обеспечение прозрачности и борьба с коррупцией в эшелонах власти станет одной из ее важнейших задач.

В январе Ливан подал заявку на присоединение к Инициативе прозрачности деятельности добывающих отраслей (Extractive Industries Transparency Initiatives – EITI)[xxxi] [32].

Это, по мнению его властей, поможет повысить прозрачность формирующейся нефтегазовой отрасли страны и положительно скажется на имидже Ливана в глазах международных инвесторов.

Ливия

Некоторые положительные изменения происходят в Ливии, где растет добыча нефти. В январе местные и международные СМИ сообщали о производстве уже почти 700 тыс. барр. нефти в день.

Несмотря на то, что этот показатель более чем в два раза ниже довоенного, то, что за последние месяцы Ливия вышла на постоянное производство нефти выше прошлогодних 400-500 тыс. барр./день не может не радовать.

Тем не менее были и негативные новости. В середине января временно прекратила работу электростанция в районе г. Завия на западе страны. Из-за этого пришлось временно  ограничить объемы добычи углеводородов в западных районах[xxxii] [33].

Марокко

Катарская национальная компания Qatar Petroleum продлила лицензию на геологоразведочные работы на шельфе Марокко[xxxiii] [34].

Речь идет о блоках Cap Rhir Deep, Cap Cantin Deep и Cap Walidia Deep в 100-200 км к западу от Агадира.

Глубина этих участков варьируется от 100 до 4 500 метров.

Партнерами катарцев по проекту являются американская Chevron (45%) и Национальное управление углеводородами и горнодобывающей промышленности (ONHYM, 25%).

Британская независимая нефтегазовая компания Chariot Oil & Gas продала свою долю в проекте геологоразведки углеводородов на шельфе Мароко итальянской Eni[xxxiv] [35].

Итальянская компания станет оператором проекта с долей в 40%, за британцами останется 10%.

По словам главы Chariot, таким образом компания уравновесит свои риски в регионе, так как она владеет лицензией на расположенном неподалеку блоке Mohammedia.

В Марокко выбрали компании, которые окажут финансовое и юридическое сопровождение крупного национального газового проекта «Gas to Power».

Ими стали банк HSBC и юридическая компания Ashurst LLP соответственно[xxxv] [36]. С первой подпишут контракт на сумму в $7 млн., со второй — на $2 млн.

Общая стоимость проекта Gas to Power оценивается в $4,6 млрд. Он предполагает строительство инфраструктуры для приема и хранения СПГ, а также возведение четырех газовых ТЭС.

ОАЭ

Национальная компания Абу-Даби ADNOC продлила контракт на аренду японских нефтехранилищ на два года.

Теперь ADNOC сможет использовать хранилища вместимостью 6,3 млн. барр., находящееся в нефтяном терминале Кагошима бесплатно до 2019 г.

Благодаря таким договоренностям Япония получает от ОАЭ (а также от Саудовской Аравии, с которой работают по такой же схеме) право приоритетного получения ресурсов.

Японская Inpex достигла договоренности с АDNOC о продлении срока совместной разработки морских месторождений Абу-Даби.

Речь идет о месторождениях «Сатах» и «Умм ад-Дахль», их разработку планируют продлить до 2042 г.

Кроме того, японцы увеличат свою долю в проекте «Умм ад-Дахль» до 40% с сегодняшних 28%.

Указанные месторождения являются не крупными — добыча на них не превышает 20 тыс. барр./день.

Оман

Оман, который не является членом ОПЕК, решил присоединиться к странам-производителям и тоже снизить добычу «черного золота».

Власти установили себе цель снизить производство на 45 тыс. барр./день. В январе оманские компании уже начали снижение.

Напомним, что в 2016 г. Оман добывал в среднем 1,1 млн. барр./день.

Британская Petrofac получила право на реализацию крупного проекта в Омане. Petrofac выиграла тендер на проектирование, закупки и строительство завода по переработке сжиженного углеводородного газа «Салах»[xxxvi] [37].

Проект британцы будут реализовывать совместно с оманской национальной компанией Oman Oil Facilities Development Company LLC.

Пакистан

Иран предупредил Пакистан о том, что проект строительства газопровода Иран-Пакистан может быть отменен в случае, если пакистанская сторона не начнет строительство своего участка трубопровода[xxxvii] [38].

Глава иранской Национальной газовой компании Хамид Реза Араки заявил, что сейчас Иран рассматривает три варианта развития проекта[xxxviii] [39]: его продолжение, проведение переговоров о хоте его реализации или его полная отмена.

В то же время глава Комиссии по национальной безопасности парламента Ирана заявил о том, что переговоры о строительстве трубопровода Иран-Пакистан было решено возобновить.

Кроме того, сообщается, Пакистан обратится к иранской стороне с предложением пересмотреть стоимость газа по контракту, который предполагает экспорт по запланированному трубопроводу газа в объеме 22 млн. куб. м/день, так как предыдущие условия были выработаны при цене на нефть в $100/баррель.

Ранее приходила информация о том, что строительство пакистанского участка возьмут на себя китайские компании. Однако о ходе строительства как иранского, так и пакистанского достоверной информации не поступало. Иранская сторона заявляет о том, что ее участок «трубы» уже достроен, однако некоторые источники опровергают эту информацию.

Интересно, что сенат Пакистан недавно обратился к Ирану с предложением сформировать региональную коалицию в составе Пакистана, Ирана и Китая[xxxix] [40].

Глава Комиссии по национальной безопасности парламента Ирана по итогам визита в Иран сообщил о том, что Тенеран положительно оценил такую идею, добавив, что кооперация в таком формате целесообразна ввиду избрания президентом США Дональда Трампа.

Иранский чиновник также отметил необходимость укрепления сотрудничества в формате Иран – Россия – Китай.

Американская Excelerate Energy доставит в Пакистан новую плавучую установку по регазификации СПГ. Компания передаст его консорциуму в составе Engro, Fatima и Shell.

Установка будет расположена в порту Касим, где уже функционируют два терминала по приему и хранению СПГ.

Компания Excelerate Energy специализируется на быстрых решениях для импорта СПГ. Например, на полную установку терминала, заказанного ОАЭ, она потратит менее одного года.

Пакистанская же плавучая установка должна начать функционировать уже в 2018 г[xl] [41].

Пакистан обратился к Китаю с предложением включить проекты СПГ терминала в порту Гвадар, а также газопровода из этого порта в северный г. Навабшах в проект Китайско-пакистанского экономического коридора, в рамках реализации которого Китай строит инфраструктуру от китайско-пакистанской границы до южных пакистанских портов (а также в другие районы страны)[xli] [42].

По данным Reuters со ссылкой на осведомленный источник, международный трейдер Gunver выиграл тендер на осуществление 60 поставок СПГ в Пакистан в течение пяти лет[xlii] [43].

Другой контракт – на 180 поставок в течение 15 лет – выиграла итальянская Eni.

Саудовская Аравия

Исполнительный директор саудовского гиганта Saudi Aramco вновь подтвердил планы компании провести первичный выпуск акций в 2018 г. Об этом он заявил на экономическом форуме в Давосе.

Ранее некоторые эксперты говорили о том, что IPO может не состояться в том случае, если цены на нефть в 2017 г. вырастут, так как в этом случае отпадет необходимость в приватизации национальной корпорации.

Англо-голландская Shell продала свою долю в СП Sadaf своему партнеру по проекту — саудовской нефтехимической компании Sabic.

Стоимость сделки — $820 млн.

Совместное предприятие просуществовало на протяжении 37 лет.

Доля Shell в проекте составляла 50%.

Sadaf управляло крупнейшем на Ближнем Востоке нефтехимическим комплексом мощностью 4 млн. т в год.

Комплекс расположен в портовом городе Джубейль в Саудовской Аравии[xliii] [44].

Сирия

В Сирии продолжается гражданская война. В январе силы международной коалиции во главе с США снова наносили удары по нефтегазовым объектам, занятым боевиками запрещенной в РФ группировки «Исламское государство».

Исламисты ИГ подорвали газоперерабатывающую станцию Хаян, расположенную на востоке провинции Хомс. Эта станция обеспечивала выработку порядка трети всего потребляемого в Сирии электричества.

Премьер-министр правительства Б.Асада Эмад Хамис посетил в январе Иран, где подписал пять меморандумов о взаимопонимании. В том числе с иранцами подписали меморандум о передаче 1 гектара земли под строительство нефте и газохралищ на территории Сирии[xliv] [45].

Таджикистан

Согласно свежей статистике Антимонопольной службы Таджикистана, в 2016 г. страна импортировала 472 тыс. т нефтепродуктов.

Большую часть топлива – 88% — закупили у России, остальное импортировали из Туркменистана, Казахстана и других стран.

44% из купленных за рубежом нефтепродуктов пришлось на дизель, 40% — бензин, 7,6% — авиационное топливо. [xlv] [46]

Тунис

Канадская Serinus Energy Inc. в январе временно приостановила работы по добыче газа на месторождении Chouech Es Saida на юге Туниса.

Причиной стала забастовка рабочих на одной из добывающих скважинах. Персонал выступает против сокращений, на который компания планирует пойти для того, чтобы снизить расходы и приспособиться к низким ценам на углеводороды.

По данным прессы, Serinus Energy ведет переговоры о сокращении персонала с тунисским профсоюзом UGTT (Union générale tunisienne du travail) на протяжении уже почти двух лет[xlvi] [47].

Через неделю после приостановки добычи на месторождении компания пригрозила выйти из проектов в Тунисе. Однако в начале февраля поступила информация о том, что добыча на Chouech Es Saida была возобновлена.

На месторождении в среднем ежедневно добывают 5 тыс. барр. нефти и 400 тыс. куб. м природного газа[xlvii] [48].

Туркменистан

1 января Туркменистан прекратил поставки природного газа в Иран.

Причиной такого решения, по сообщению Министерства иностранных дел среднеазиатского государства стали накопившиеся с 2013 г. долги Национальной иранской газовой компании в размере (NIGC) $1,8 млр[xlviii] [49].

В Министерстве также отметили, что не раз предупреждали NIGC о сложившейся ситуации, однако «пассивность в поиске вариантов взаимоприемлемого решения привела к вынужденному ограничению поставок».

Туркмения также призвала не политизировать вопрос, так как решение было принято исключительно из экономических и финансовых соображений.

В Иране не согласны с оценкой долга, а также считают прекращение поставок прямым нарушением контракта.

Представители NIGC намерены подать иск в международный суд против национальной компании «Туркменгаз».

Министр нефти Ирана Б.Н. Зангане заявил, что Министерство не намерено вмешиваться в конфликт сторон[xlix] [50].

26 января Министерство иностранных дел Туркменистана сообщило о том, что Ашхабад готов к решению спора.

Туркменистан и Грузия договорились о транзите нефти.

В середине января был подписан договор о транзите 1,5 млн. т туркменской нефти в год через грузинский железнодорожный коридор[l] [51].

Срок соглашения – три года. Оно принесет в бюджет Грузии $22,1 млн.

Прокачка нефти по данному маршруту была приостановлена после войны в Грузии в 2008 г.

Турция

В 2016 г. Турция сэкономила на импорте энергоресурсов 28% от затрат 2015 г.

Согласно свежим данным Министерства энергетики страны, на импорт энергоносителей в 2016 г. потратили $37,8 млрд[li] [52]. Главная причина – снижение стоимость нефти и газа.

Кроме того, по данным министерства, в прошлом году удалось увеличить долю местных источников энергии – угля и возобновляемой энергетики – в энергобалансе.

По данным газеты «Коммерсант», «Газпром» намерен подать иск в арбитражный суд Стокгольма против турецких частных газовых импортеров, с которыми он не достиг договоренности по цене на «голубое топливо».

Российская компания считает цену на свое сырье на 2017 г. заниженной.

Как отмечает «Коммерсант», соглашение между турецкими компаниями и «Газпромом» предполагает сохранение цены на газ в 2017 г. на уровне 2016 г. в том случае, если стороны не смогут согласовать их изменение в ту или иную сторону.

По некоторым данным, «Газпром» требует от турецких частных компаний более высокие цены в 2017 г. для того, чтобы улучшить свои позиции в иске с национальной турецкой компанией Botas, которая в октябре 2015 г. подала на «Газпром» в суд с целью пересмотреть цены на российский газ с конца 2014 г.

Как отмечает «Коммерсант», цены на российское сырье для Botas традиционно были выше, чем для частных компаний.

Не добавило позитива переговорам и декабрьское (2016 г.) решение турецких властей национализировать частную компанию импортера Afkel, долями в которой владели «Газпром» и «Газпромбанк».

Отметим, что на частные компании ежегодно приходится порядка 10 млрд. куб. м природного газа из России; Botas закупает 17 млрд. куб. м в год.

В начале января появилось сообщение о том, что «Газпром» принял решение выделить 310 млн. евро компании South Stream Transport, реализующий проект «Турецкий поток».

По данным «РИА Новости», средства будут направлены на покупку труб, оборудования, строительно-монтажные работы и т.д.

Узбекистан

Стало известно о том, что в ноябре 2016 г.[lii] [53] Узбекистан обратился к России с запросом об организации беспошлинных поставок российской нефти и нефтепродуктов.

По данным агентства «Интерфакс», российская сторона отказала в этой просьбе, пояснив, что отмена экспортных таможенных пошлин для Узбекистана потребует их отмену для государств-членов ВТО, на что Россия не пойдет.

Кроме того, в российском министерстве назвали технически невозможными поставки российской нефти по трубопроводу Омск – Павлодар – Шымкент – Зафарабад, о котором шла речь в направленном Узбекистаном обращении.

По некоторым данным, вопрос о беспошлинном ввозе российской нефти могут вновь поднять во время визита в Россию президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, который должен состояться в марте-апреле с.г[liii] [54].

В Узбекистане стартовало строительство завода по производству синтетического топлива.

Завод OLTIN YO’L GTL будет производить синтетическое жидкое топливо из очищенного метанового газа.

Планируется ежегодно выпускать 1,5 млн. т дизельного топлива, керосина, нафты и сжиженного нефтяного газа.

Продукты будут использованы на внутреннем рынке, а также пойдут на экспорт[liv] [55].

Южный Судан, Судан

Власти Судана решили продлить режим прекращение огня, которое они объявили единолично, еще на шесть месяцев.

Тем временем в прессе появилась информация о том, что добыча на месторождениях в штате Юнити в Южном Судане может начаться в ближайшее время. В начале января месторождения в нефтеносном штате даже посетила высокопоставленная правительственная делегация.

Напомним, что месторождения практически остановили добычу в декабре 2013 г. после начала гражданской войны.

[i] [56]               Azeri News http://www.azernews.az/oil_and_gas/107739.html [57]

[ii] [58]              APA http://en.apa.az/azerbaijani-news/developments/a-new-fire-broke-out-at-a-gas-pipeline-in-sangachal.html [59]

[iii] [60]              Trend http://en.trend.az/business/energy/2705717.html [61]

[iv] [62]              L’Expression http://www.lexpressiondz.com/actualite/259169-une-polemique-creee-de-toutes-pieces.html [63]

[v] [64]              Mond Afrique https://mondafrique.com/alger-paris-se-disputent-prix-gaz/ [65]

[vi] [66]              Romandie http://www.romandie.com/news/Sonatrach-va-livrer-plus-de-gaz-a-la-France/770565.rom [67]

[vii] [68]             Hellenic Shipping News http://www.hellenicshippingnews.com/algerias-skikda-lng-export-plant-restarted-thursday-sonatrach-ceo/ [69]

[viii] [70]            Подробнее в материале «Коммерсант» http://kommersant.ru/doc/3186781 [71]

[ix] [72]              «Газпром экспорт» http://www.gazpromexport.ru/presscenter/news/1921/ [73]

[x] [74]              Al-Ahram http://english.ahram.org.eg/NewsContent/3/12/254570/Business/Economy/Egypts-EGAS-signs—mln-oil-and-gas-deal-with-Italy.aspx [75]

[xi] [76]              Reuters http://www.reuters.com/article/us-israel-natgas-navy-idUSKBN1531CB [77]

[xii] [78]             Famagusta Gazette http://famagusta-gazette.com/eastmed-commercially-viable-according-to-study-presented-in-brussels-p38324-69.htm [79]

[xiii] [80]            «Ад-Дустур» https://www.addustour.com/articles/58885-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9 [81]

[xiv] [82]            Voice of America http://www.voanews.com/a/gaza-power-crisis-eases-as-qatar-donates-12-million-dollars-to-buy-fuel/3678171.html [83]

[xv] [84]             Reuters http://www.reuters.com/article/us-iraq-oil-terminal-idUSKBN15A14T [85]

[xvi] [86]            Interfax Energy http://interfaxenergy.com/gasdaily/article/23688/iraqi-oil-ministry-shifts-focus-to-gas-production [87]

[xvii] [88]            Press TV http://www.presstv.ir/Detail/2017/01/05/504881/Worlds-largest-oil-trader-loans-1bn-to-Iran- [89]

[xviii] [90]           Daily Sabah http://www.dailysabah.com/energy/2017/01/24/turkey-to-receive-19b-in-compensation-from-iran-over-natural-gas-price-dispute [91]

[xix] [92]            «Интерфакс» http://tass.ru/tek/3958559 [93]

[xx] [94]             Radio Free Europe http://www.rferl.org/a/kazakhstan-oil-workers-hunger-strike/28241775.html [95]

[xxi] [96]            Министерство энергетики Казахстана http://energo.gov.kz/index.php?id=9552 [97]

[xxii] [98]            «Интерфакс» http://interfax.az/view/693333 [99]

[xxiii] [100]           Cyprus Mail http://cyprus-mail.com/2017/02/01/leaders-meet-try-move-process-forward/ [101]

[xxiv] [102]           Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-08/why-the-world-s-watching-cyprus-unification-talks-quicktake-q-a [103]

[xxv] [104]            Например, Stratfor https://www.stratfor.com/snapshots/cyprus-reunification-talks-end-without-deal  ; Hurriyet Daily http://www.hurriyetdailynews.com/russian-energy-gains-complicate-cyprus-talks-for-turkey.aspx?pageID=449&nID=108420&NewsCatID=396 [105]

[xxvi] [106]           Bloomberg https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-01-16/why-putin-would-want-the-cyprus-talks-to-fail [107]

[xxvii] [108]          Gulf Business http://gulfbusiness.com/kuwait-oil-company-union-protests-privatisation-plans/ [109]

[xxviii] [110]          Kabar http://old.kabar.kg/analytics/full/116420 [111]

[xxix] [112]           Вечерний Бишкек http://www.vb.kg/doc/354553_minekonomiki:_vopros_postavok_syria_dlia_npz_v_kara_balte_i_tokmake_ne_reshen.html [113]

[xxx] [114]            Два принятых правительством Ливана указа, а также информация по блокам на портале Ливанского управления по нефти http://www.lpa.gov.lb/ [115]

[xxxi] [116]           UPI http://www.upi.com/Lebanon-committed-to-oil-gas-transparency/6981485516129/ [117]

[xxxii] [118]          Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-17/libya-oil-output-said-to-rebound-with-power-returning-at-fields [119]

[xxxiii] [120]          ONHYM http://www.onhym.com/en/releases/403-qatar-petroleum-and-chevron-announce-agreement-for-exploration-in-offshore-deepwater-blocks-in-morocco.html [121]

[xxxiv] [122]          Proactive Investors http://www.proactiveinvestors.co.uk/companies/news/171323/chariot-oil-gas-looks-forward-to-drilling-now-morocco-deal-with-eni-is-complete-171323.html [123]

[xxxv] [124]          Reuters http://www.reuters.com/article/morocco-lng-idUSL5N1ET293 [125]

[xxxvi] [126]          Telegraph http://www.telegraph.co.uk/business/2017/01/09/petrofac-buoyed-600m-oman-gas-contract/ [127]

[xxxvii] [128]         Trend http://en.trend.az/iran/business/2714433.html [129]

[xxxviii] [130]        Mehr http://en.mehrnews.com/news/123070/3-scenarios-for-gas-exports-to-Pakistan

[xxxix] [131]          Pakistan Today http://www.pakistantoday.com.pk/2017/01/28/iran-backs-pakistans-proposal-for-a-new-regional-alliance/ [132]

[xl] [133]              Natural Gas World http://www.naturalgasworld.com/excelerates-second-fsru-on-its-way-to-pakistan-35707 [134]

[xli] [135]             Daily Times Pakistan http://dailytimes.com.pk/pakistan/07-Jan-17/govt-decides-to-invite-chinese-investment-in-oil-gas-sector [136]

[xlii] [137]            Reuters http://www.reuters.com/article/pakistan-lng-gunvor-grp-idUSL5N1F95J2 [138]

[xliii] [139]            Подробнее в материале FT https://www.ft.com/content/f1c3427a-e092-11e6-8405-9e5580d6e5fb [140]

[xliv] [141]            Tehran Times http://www.tehrantimes.com/news/410177/Iran-to-build-oil-and-gas-storage-facilities-in-Syria [142]

[xlv] [143]            Avesta http://avesta.tj/2017/01/26/tadzhikistan-importiroval-svyshe-472-tys-nefteproduktov/ [144]

[xlvi] [145]            Agence Ecofine http://www.agenceecofin.com/production/1801-44012-tunisie-serinus-energy-menace-de-mettre-fin-a-sa-production-petroliere-dans-le-sud-du-pays [146]

[xlvii] [147]           Wood Mackenzie https://www.woodmac.com/reports/upstream-oil-and-gas-chouech-es-saida-554531 [148]

[xlviii] [149]          РБК http://www.rbc.ru/rbcfreenews/586b86229a7947f98356edd8?from=newsfeed [150]

[xlix] [151]            Trend http://en.trend.az/iran/politics/2705814.html [152]

[l] [153]               Trend http://en.trend.az/business/energy/2709293.html [154]

[li] [155]                Anadolu http://aa.com.tr/en/economy/turkeys-energy-imports-fall-by-282-in-2016/739208 [156]

[lii] [157]              «Интерфакс» http://www.interfax-russia.ru/main.asp?id=799974&sec=1664 [158]

[liii] [159]             «РИА Новости» https://ria.ru/world/20170201/1486902099.html [160]

[liv] [161]             «Время Востока» http://www.easttime.ru/news/uzbekistan/v-uzbekistane-nachalos-stroitelstvo-novogo-zavoda-gtl/12714 [162]