- Институт Ближнего Востока - http://www.iimes.ru -

О развитии нефтегазовой отрасли стран Ближнего и Среднего Востока: март 2017 г.

Нефть корзины ОПЕК в марте резко подешевела, начав месяц с $54,15/барр. и достигнув минимума в $48,25/барр. 27 марта. На нефтяные котировки давили сообщения о росте запасов нефти и увеличении количества буровых установок в США.

В марте государства нефтеэкспортеры активно отчитывались об успешном выполнении (часто – перевыполнении) своих обязательств по сокращению добычи. Также страны заговорили о возможности продления соглашения, которое рассчитано до июня с.г.

Примкнувший к сделке ОПЕК+ Азербайджан (сократил добычу на 75 тыс. барр./день вместо обещанных 35 тыс. барр./день) заявил о готовности при необходимости дополнительно сокращать добычу и далее.

В том же ключе выступили члены ОПЕК Венесуэла и Алжир и независимый производитель Оман, высказавшиеся за продление сокращения добычи еще на шесть месяцев после июня с.г.

Интересно, что практически в унисон за продление выступают государства Персидского залива — Катар, ОАЭ, Кувейт. Ранее, в преддверии встреч ОПЕК в 2015-2016 гг., эти страны четкой позиции не озвучивали.

ОАЭ намерены в апреле продолжить сокращать добычу выше взятых на себя квот – на более чем 200 тыс. барр./день вместо обещанных 139 тыс. барр./день.

«Газпром» сообщил о рассмотрении возможности своп-торговли с Ираном через свое дочернее предприятие в Армении: «Газпром Армения» может обменивать выработанную на армянской Радзанской ТЭС электроэнергию на иранский газ.

Саудовская Аравия в марте возобновила поставки нефтепродуктов в Египет.

Польша договорилась с Катаром об увеличении объемов закупок СПГ в два раза.

«Роснефть» подписала допсоглашение с Турцией об увеличении поставок нефтепродуктов.

Стало известно о том, что Россия может начать беспошлинные поставки нефти в Узбекистан транзитом через Казахстан. Также стороны обсуждают возврат к поставкам узбекского газа в Россию.

Стало известно о том, что «Роснефть» ведет переговоры с Кувейтом о возможности в будущем поставлять туда СПГ.

Министр нефти Ирака в марте встретился с главой Госдепартамента США и пригласил американские компании к участию в иракских проектах.

Россию посетила высокопоставленная делегация из Ирана с которой обсуждались проекты сотрудничества в нефтегазовой сфере. Судя по комментариям компании «ЛУКОЙЛ» по итогам встречи с министром нефти ИРИ, главным препятствием для инвестиций в иранские проекты для российских компаний является отсутствие в Иране необходимого для этого законодательства.

В Ираке может быть вновь создана единая национальная нефтяная компания, соответствующий проект закона была внесен на рассмотрение в парламент.

В Саудовской Аравии продолжается подготовка к IPO компании Saudi Aramco. В марте правительство КСА решило значительно снизить налоговую нагрузку для компании, что в будущем положительно повлияет на оценку стоимости ее акций.

В Восточном Средиземноморье дали о себе знать нерешенные территориальные споры. Израиль выступил с осуждением как Ливана, так и Республики Кипр. В Кнессет был представлен проект закона о делимитации морской границы с Ливаном, что ливанцы расценили как атаку на суверенитет страны. Республику Кипр израильтяне призвали прекратить разведку на шельфе.

В марте бои происходили в Йемене и Ливии. В Ливии снова упали объемы добычи нефти.

Горячая фаза боевых действий ведется в Сирии, где в марте правительственные войска боролись с исламистами запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» в районе месторождений Пальмиры.

В Афганистане сохранялась нестабильная обстановка.

В Сомали формирование нового правительства было «отмечено» терактом, кроме того, в стране объявлена эпидемия холеры и голод; впервые за почти пять лет у берегов Сомали пираты захватили нефтяной танкер.

В иракской провинции Киркук был захвачен офис Северной нефтяной компании, что ознаменовало обострение борьбы политических групп за ресурсы спорной провинции.

 

 

Азербайджан

Добыча нефти в Азербайджане в январе-феврале 2017 г. снизилась на 7,3% по сравнению с тем же периодом 2016 г. Об этом сообщил Государственный комитет по статистике этой страны.

Добыча газа тем временем выросла на 5,3%.

Добыча нефти в Азербайджане снижается не первый год и этот тренд по всем прогнозам сохранится и далее. Добыча же газа будет расти за счет ввода в строй новых фаз месторождения «Шах Дениз».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в марте посетил с официальным визитом Иран.

Глава Азербайджана назвала двусторонние отношения стран дружественными и братскими и отметил, что за последние три года они сильно выросли.

Стороны в том числе обсуждали возможность возврата к своп-торговле нефтью.

Президент Азербайджана высоко оценил инвестиции Ирана в проекты нефтегазового комплекса, в том числе в проект «Шах Дениз». Кроме того, обсуждали необходимость сотрудничества по вопросам разработки ресурсов Каспия.

Уже до конца 2017 г. компания BPAzerbaijan планирует начать трубопроводный экспорт природного газа в Турцию по строящейся инфраструктуре проекта «Южный газовый коридор», предназначенного для вывода азербайджанского газа с проекта «Шах Дениз» на турецкий и затем европейский рынки[i] [1].

По словам директора BP-Azerbaijan, работы на этапе Стадия-2 проекта окончены на 90%.

В конце 2017 г. начнется подача газа в систему для её проверки, а во второй половине 2018 г. будет запущена уже коммерческая эксплуатация трубопровода до Турции. Газ на европейский рынок должен прийти в 2020 г.

Итальянская компания Snam планирует инвестировать в проект строительства Транс-Адриатического газопровода ТАР $270 млн. в 2017-2021 гг. Об этом стало известно из пресс-релиза компании.

Snam является акционером проекта, который является частью «Южного газового коридора», о котором говорилось выше.

Трейдинговое подразделение азербайджанской национальной компании SOCAR – SOCAR Tradingприобрела семь новых танкеров: два танкера Suezmax дедвейтом 140 тыс. т и пять судов класса Aframax, способных транспортировать 80 тыс. т «черного золота». Большинство танкеров будут использовать для транспортировки сырой нефти[ii] [2].

Как отмечают аналитики, в последние годы компания расширяла свой бизнес, за чем последовал рост ее рыночной стоимости, которая увеличилась до $1,15 млрд. к июню 2016 г.

Ранее танкерный флот компании состоял в основном из судов дедвейтом 5 – 15 тыс. т (всего 30 танкеров).

В марте российские, украинские и азербайджанские СМИ писали о том, что компания SOCAR стала оператором нефтяного терминала «Синтез Ойл», расположенного в Одессе.

Поводом для таких сообщений стала статья украинского аналитика Сергея Куюна, в которой автор также рассказал со ссылкой на неназванные источники, о подписании договора между SOCAR и украинской стороной о поставках азербайджанской нефти на НПЗ «Укртатнафты»[iii] [3].

По словам аналитика, азербайджанский госконцерн выкупил право на управление терминалом у компаний «Приват», принадлежащей братьям Игорю и Григорию Суркисам, которая также контролирует компанию «Укртатнафта».

Официальных подтверждений информации, переданной С.Куюным в открытых источников найти не удалось.

Норвежская Statoil предоставила правительству Азербайджана результаты разведочных работ на месторождениях Карабах, Ашрафи и Дан Улдузу[iv] [4].

По словам главы Statoil, полученные результаты показали наличие большего запаса углеводородов, чем предполагали ранее.

Работы по разведке данных месторождений начались еще в 1990-е гг., однако падение цен на нефть привело к тому, что иностранные компании решили выйти из проектов.

Начало новых сейсморазведочных работ пришлось на 2012 г.

Алжир

Экономика Алжира все еще находится в опасном состоянии из-за падения цен на нефть и продолжающегося сокращения добычи сырья, однако эксперты МВФ заявили о том, что экономка оказалась достаточно гибкой для противодействия кризису[v] [5].

Высокопоставленный представитель национальной компании Sonatrach в марте сообщил о планах компании инвестировать $50 млрд. в нефтегазовый сектор, из которых $9 млрд. будут направлены на разведку углеводородов.

Алжир планирует привлечь к разведке иностранные компании, выставив лицензионные блоки на международные торги. Об этом сообщил глава государственного ведомства Alnaft[vi] [6].

На этом фоне пришло сообщение о том, что итальянская Eni и американская ExxonMobil подписали с Sonatrach соглашение о разведывательной деятельности на морских участках к северу от Алжира[vii] [7].

Тем временем в марте был назначен новый глава Sonatrach. Им стал Абдель Мумин Вулид Каддур.

Глава Sonatrach меняется уже в девятый раз за последние 15 лет.

С компанией связаны многие коррупционные скандалы, которые имели место в том числе в последние годы.

Интересно, что по сообщениям алжирской прессы, новый глава компании уже имеет историю участия в подобных скандалах. В 1990-е гг. он возглавлял алжирско-американское СП, которое подозревали в незаконных сделках.

В связи с этим в 2007 г. А-М. Каддур даже был осужден на 30 месяцев лишения свободы. Он вышел на свободу по УДО в 2009 г. и долгое время проживал в странах Персидского залива.

Неожиданность такой кандидатуры и отсутствие каких-либо объяснений со стороны энергетического ведомства страны о причинах его назначения вызывало открытое недоумение алжирских и французских экспертов и журналистов[viii] [8][ix] [9][x] [10].

Армения

«Газпром» рассматривает возможность начала обменных операций с Ираном в Армении через свою дочку «Газпром Армения».

По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, возможен обмен выработанной на армянской Радзанской ТЭС электроэнергии на иранский газ[xi] [11].

Такое заявление объясняет логику последних событий на армянском газовом рынке. В последние полгода появлялась информация о том, что Армения ведет переговоры с Ираном о покупке его газа, что казалось рисковым предприятием для Армении учитывая что ее газовый сектор, включая распределительные сети, полностью принадлежит 100%-й «дочке» российского «Газпрома».

В Армении даже была сформирована специальная компания для импорта иранского газа.

В случае заключения сделки между «Газпромом» и Ираном, создание такой фирмы будет оправдано, а вопросы о возможных попытках Армении снизить зависимость от российского газа будут сняты.

Афганистан

Сразу несколько крупных терактов произошло в марте в Афганистане, где все активнее действуют боевики движения «Талибан». В целом в стране сохраняется шаткая политическая ситуация, что с точки зрения нефтегазового комплекса снижает возможность реализации крупных инфраструктурных объектов, в особенности проекта ТАПИ (газопровод Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия).

Грузия

В марте Грузия закупила небольшие объемы российского газа из-за проблем на азербайджанском месторождении «Шах Дениз», что вновь запустило волну критики в сторону грузинского правительства о невыгодности контракта, заключенного с российским «Газпромом».

По сообщению представителей Министерства энергетики Грузии, дополнительные поставки понадобились в течении двух-трех дней.

Пока Грузия не закупает у России газ на постоянной основе, однако в соответствии с недавно подписанным контрактом, она перейдет к таким закупкам к началу следующего года.

Египет

Саудовская Аравия в марте возобновила поставки нефтепродуктов в Египет.

Министр нефти Египта Тарек аль-Мола заявил о том, что поставки возобновлены на более благоприятных для Египта условиях. Оплачивать товар сразу египтянам не придется, согласно договоренности, для них действует пятилетняя отсрочка платежей.

Поставки нефтепродуктов Эр-Рияд прекратил почти полгода назад.

До сих пор саудовская сторона публично не назвала причин своего решения. По словам министра нефти Египта, стороны в ближайшее время обсудят как условия дальнейшего сотрудничества, так и причины прекращения поставок.

«Роснефть» через свое трейдинговое подразделение заключила соглашение с Египтом о поставках десяти танкеров СПГ в 2017 г.

Ранее уже сообщалось о том, что «Роснефть», а также французская и оманская компании выиграли крупный тендер на поставки газа в Египет. Начала поставок намечено на май с.г[xii] [12].

Британская BP заявила о новом открытии в Египте.

На концессионном участке Северный Думьят (North Damietts) была пробурена третья скважина, которая показала положительные результаты: был обнаружен газоносный слой толщиной в 37 метров[xiii] [13].

Правительство Египта одобрило первичное размещение акций государственной нефтегазовой инженерной компании Engineering for the Petroleum and Process Industries (Enppi).

На местной бирже планируется разместить 24% акций компании. На данный момент 97% ее акций принадлежит египетской государственной компании EGPC.

Enppi не последняя компания, которую египтяне планируют выставить на биржу, однако пока не известно, о каких еще фирмах идет речь.

Всего египтяне планируют заработать на IPO своих компаний около $330 млн. в 2017/2018 финансовом году[xiv] [14].

Израиль

В начале 2017 г. Израиль начал поставлять природный газ в Иорданию в соответствии с подписанным осенью 2016 г. соглашением. Об этом сообщил глава израильской компании Delek Drilling[xv] [15].

По его словам, покупают газ частные иорданские компании Arab Potash и Jordan Bromine.

Напомним, что соглашение предусматривает поставки с израильского месторождения «Левиафан» в течение 15 лет.

По некоторым данным, цена для иорданских компаний составила $5,5 за 1 млн. БТУ.

Ирак

По словам министр нефти Ирака Дж.аль-Луэйби, его страна в марте полностью выполнила взятые на себя обязательства по сокращению добычи нефти, снизив добычу на 210 тыс. барр./день[xvi] [16].

Согласно последней статистике Министерства нефти страны, в феврале с.г. объемы добычи (включая Регион Курдистан) составили в среднем 4,57 млн. барр./день, а общий экспорт составил 3,87 млн. барр./день[xvii] [17].

В Ираке может быть вновь создана единая национальная нефтяная компания.

Министр нефти в марте заявил о том, что от планов воссоздания этой структуры в правительстве не отказываются и в последние шесть месяцев шла разработка проекта компании, который был передан на рассмотрение парламентариям после его одобрения со стороны кабинета министров.

Кроме того, в стране идет подготовка к созданию национальных компаний газа и нефтепереработки.

По замыслу иракских властей, создание таких компаний поможет увеличить конкурентоспособность иракского нефтегазового комплекса и увеличить его производительную мощность[xviii] [18].

Говоря о перспективах этих планов в министерстве напоминают о том, что существовавшая до падения режима С.Хусейна и созданная в 1962 г. Национальная нефтяная компания была одной из наиболее успешных корпораций в регионе и мире.

В марте министр нефти Дж.аль-Луэйби посетил США, где провел переговоры с бывшим министром энергетического ведомства этой страны Эрнестом Монизом и главой Государственного департамента Рексом Тиллерсоном.

Иракская сторона пригласила к участию в проектах строительства нефтегазовой инфраструктуры американские компании, в том числе ExxonMobil[xix] [19].

Компания «ЛУКОЙЛ» в марте сообщила о завершении полевого этапа сейсморазведочных 3D работ на месторождении Западная Курна-2.

Работы были необходимы для уточнения геологической модели месторождения[xx] [20].

Площадь сейсморазведки составила 450 км2.

По сообщению российской компании, на работах было задействовано 700 местных жителей, что составляет 70% общего персонала, работающего на проекте. Это является важным критерием для правительства Ирака, которому необходимо решать остро стоящую проблему безработицы.

Министерство нефти Ирака опубликовало новые подробности проекта НПЗ в провинции Басра в районе Фао.

Министерство предлагает построить НПЗ мощностью 300 тыс. барр./день с возможностью увеличения этого показателя в будущем.

При этом на выходе ожидает получать как топливо стандарта Евро-5, так и продукты нефтехимии.

Контракт по строительству и эксплуатации будет подписан по формуле BOO, при которой компания-строитель становится владельцем и оператором объекта либо BOT, при котором компания-строитель передает готовый проект после его реализации[xxi] [21].

В г. ан-Насырия в Ираке прошла торжественная церемония открытия штаб-квартиры недавно созданной региональной нефтяной компании провинции Ди-Кар.

В Ираке национальные компании провинций являются главными посредниками Министерства нефти при реализации нефтегазовых проектов[xxii] [22].

Открытие офиса компании является важным с точки зрения подготовки к реализации проектов провинции, в том числе проекта строительства крупного НПЗ ан-Насырия, который планируют на протяжении уже более четырех лет.

Иракцы надеются на привлечение иностранных инвестиций в проекты нефтепереработки и разведки сырья.

В Ираке продолжают тушить нефтяные скважины, подожженные боевиками запрещенной в РФ группировки «Исламское государство».

В марте Министерство нефти Ирака сообщило о ликвидации огня на скважинах №1, №42 и №81 на освобожденном от исламистов месторождении «аль-Каяра»[xxiii] [23]. Месторождение расположено в провинции Найнава – одной из наиболее пострадавших от действий исламистов.

В пресс-релизе министерство особо отмечается то, что иракцы сумели потушить пожар самостоятельно, без помощи иностранных компаний, что позволило сэкономить бюджетные средства.

Всего исламисты подожгли 18 скважин месторождения «аль-Каяра», покидая его, и нанесли ущерб 34 скважинам.

Кроме того, министр нефти Ирака посетил расположенный в провинции Найнава нефтеперерабатывающий завод, состояние которого проинспектировали специалисты министерства[xxiv] [24]. Завод планируют запустить в ближайшем будущем, однако точных дат названо не было.

Согласно пресс-релизу Министерства нефти, на первом этапе планируется вывести завод на мощность 4 тыс. барр./день, а затем будет возможным удвоить этот показатель.

В Ираке продолжается борьба за ресурсы провинции Киркук. В начале марта отряды курдской партии Патриотический союз Курдистана (ПСК) захватили штаб-квартиру Северной нефтяной компании (North Oil Company) в г. Киркук[xxv] [25].

Официальный представитель ПСК выдвинул требование к правительству Ирака о строительстве в Киркуке НПЗ и прекращении экспорта киркукской нефти на НПЗ других провинций.

Кроме штаб-квартиры, группа захватила и одну из насосных станций, которая обеспечивала прокачку нефти по трубопроводу в турецкий порт Джейхан.

Один из иракских депутатов назвал ответственными за захват одну из военизированных групп из провинции Сулеймания Региона Курдистан.

Борьба за контроль над Северной нефтяной компанией идет не первый год. Лишь за 2015-2016 гг. было убито несколько ее руководителей.

Все это усугубляется тем, что контроль за провинцией Киркук и ее сырьем ведут как Багдад, так и Эрбиль при том что губернатор провинции играет на противоречиях двух сторон и пытается вести независимую политику.

Иран

В конце марта Россию посетила высокопоставленная делегация из Ирана во главе с президентом этой страны Хасаном Роухани.

В рамках визита прошли переговоры глав двух государств, отраслевых министров, а также представителей бизнеса двух стран.

Сообщается, что страны обсуждали вопросы торгово-экономического сотрудничества, однако не говорили о продлении соглашения по сокращению добычи нефти.

Был подписан ряд предварительных соглашений, в том числе Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в газовой сфере между «Газпромом» и Иранской национальной нефтяной компанией[xxvi] [26]; соглашение о конфиденциальности между этими двумя компаниями; меморандум о взаимопонимании между компанией «Росгеология» и Иранской национальной нефтяной компанией; а также ряд предварительных соглашений в сфере электроэнергии.

Россия и Иран все еще обсуждают схему реализации подписанного в 2014 г. соглашения прозванного «нефть в обмен на товары».

Ранее поступила информация о том, что Россия будет закупать 100 тыс. баррелей нефти в день у Ирана, а взамен поставлять иранцам товары и услуги.

Как пояснил в марте министр нефти России А.Новак, торговля нефтью в этом случае является исключительно трейдинговой операцией, которая облегчит поставки российских товаров и услуг на иранский рынок.

По словам министра, в основном речь идет о физических поставках иранской нефти российской компании для ее реализации на мировом рынке[xxvii] [27].

Побывавший в Москве министр нефти Ирана Б.Н. Зангане провёл переговоры с руководством российских компаний, в том числе с главой «ЛУКОЙЛа» В.Алекперовым. О каких либо конкретных договоренностях не сообщается.

В своем пресс-релизе «ЛУКОЙЛ» цитирует слова В.Алекперова о том, что его компания заинтересована в участии в иранских проектах, а принятие Ираном закона о нефти будет способствовать притоку иностранных инвестиций[xxviii] [28].

Очевидно, что «ЛУКОЙЛ», как и другие иностранные компании, ожидает, что иранцы наконец оформят необходимую законодательную базу для приглашения компаний в свои проекты.

В то время как международные компании ожидают решений по условиям инвестиций представители иранского правительства заявляют о том, что стоимость контрактов, которые обсуждаются с иностранными инвесторами составляет порядка $80 млрд. Такую сумму назвали два источника информагентств в иранском правительстве[xxix] [29].

Отметим, что несмотря на то, что международные компании проявили большой интерес к иранским проектам, все они сейчас с большей осторожностью говорят об инвестировании в эту страну.

Политика нового президент США Д.Трампа и открытые угрозы со стороны его администрации о возможности выхода США из ядерной сделки с ИРИ заставляет инвесторов волноваться.

Приведенные выше высказывания иранского правительство скорее всего являются частью устного противостояния между США и Ираном, и просто необходимы иранцам для заверения инвесторов и граждан страны в том, что инвесторы от них не отвернулись.

Южнокорейская Hyundai Engineering заключила с Ираном контракт на финансирование и строительство нефтеперерабатывающего комплекса Kangan в иранской провинции Бушер.

Контракт типа EPCF (проектирование, закупки, строительство и финансирование) оценивается в 3 млрд. евро[xxx] [30].

В Иране началась добыча нефти на крупнейшем месторождении страны «Южный Парс».

Согласно иранским информагентствам, первые коммерческие поставки сырья оттуда будут возможны через 30-45 дней.

Необходимые инвестиции в «Южный Парс» оценивается в $4 млрд.

На роль оператора проекта претендует французская Total, которая сообщала о желании выкупить 50,1% в проекте и в 2016 г. уже подписала соответствующее предварительное соглашение с Ираном.

Total ранее высказывала желание вложиться в проект строительства СПГ терминала в Иране.

В марте стало известно о еще одном претенденте на строительство терминала. Национальная нефтяная компания Филиппин PNOC сообщила о том, что с иранцами обсуждается возможность строительства СПГ терминала мощностью 6 млн. т в год[xxxi] [31].

Кроме того, филиппинцы заинтересованы в возобновлении закупок иранской нефти.

По данным иранских информагентств, Белоруссия в марте получила первую партия иранской нефти.

Танкер с 600 тыс. барр. «черного золота» прибыл в Одесский порт в Украине и затем груз был доставлен на белорусский Мозырский НПЗ[xxxii] [32].

Напомним, что поставки иранской нефти начались на фоне конфликта по поводу нефти и газа между Белоруссией и Россией.

Индия планирует уменьшить закупки иранского газа на 20% в связи с недовольством по поводу того, что иранское правительство не предоставляет преференций индийским компаниям при распределении нефтегазовых контрактов.

Несмотря на то, что контракты пока еще распределены не были, индийские фирмы по всей видимости уже на этапе переговоров и предварительных соглашений понимают, что наиболее прибыльные проекты будут переданы более крупным и успешным на международной арене западным, российским и восточно-азиатским компаниям.

Более благоприятного отношения к своему бизнесу индусы возможно ожидали в связи с тем, что в период санкций Индия оставалась одной из немногих стран, продолживших закупать иранское сырье.

Сейчас Индия является вторым крупнейшим импортером иранской нефти после КНР.

Йемен

В Йемене в марте не произошло изменений к лучшему.

Происходили бои между силами коалиции во главе с Саудовской Аравией и хоуситами.

Ситуация в районах производства, транспортировки и экспорта углеводородов не улучшилась. Нефтегазовый комплекс если и продолжает работать, то на минимум своей мощности.

Эксперты отмечают, что несмотря на заявления и обещания правительства А.М.Хади, в ближайшее время не стоит ожидать восстановления работы СПГ терминала Бальхаф или возвращения иностранных компаний в нефтегазовый сектор Йемена[xxxiii] [33].

Казахстан

Казахстан с марта увеличил тариф за транзит российской нефти в Китай с $9,8/т до $11,36/т без учета НДС.

Объемы транспортировки российского сырья (в основном компании «Роснефть») через Казахстан в Китай составляют 7 млн. т/год.

Ранее казахстанская сторона сообщала о технической возможности увеличить до 10 млн. т/год.

Катар

Польша увеличивает объемы закупок катарского СПГ.

В марте глава крупнейшего нефтепереработчика Польши PGNiG сообщил о подписании дополнительного соглашения к долгосрочному контракту с Qatargas о поставках 2 млн. т СПГ в год. Ранее соглашение предусматривало поставки 1 млн. т/год.

Дополнительное соглашение вступит в силу в январе 2018 г. и будет действовать до 2034 г[xxxiv] [34].

Кипр

Израиль потребовал от Республики Кипр прекращения работ по разведке газа в кипрской особой экономической зоне.

Это происходит на фоне активизации разведочной деятельности в кипрской ОЭЗ после недавно проведенных лицензионных торгов, на которых право ведения разведки от правительства Северного Кипра получили итальянская Eni, французская Total и американская ExxonMobil.

В ответ правительство Республики Кипр заявило о том, что угрозы Израиля не заставят его приостановить разведку сырья[xxxv] [35].

Кувейт

Министр энергетики России А.Новак сообщил о переговорах с Кувейтом по поводу поставок туда СПГ.

В марте российский министр провел переговоры с министром нефти Кувейта.

Заявление о поставках СПГ интересно тем, что оно является очередным доказательством серьезности намерений России выйти на рынок сжиженного природного газа Ближнего Востока.

«Роснефть» уже занимает крепкие позиции на рынке СПГ Египта и ведет переговоры о строительстве принимающего СПГ терминала в Бахрейне.

Стороны обсудили варианты кооперации и в других сферах энергетического комплекса. В том числе в участии в проектах по геологоразведке и добыче заинтересованы компании «Газпром нефть» и «ЛУКОЙЛ»[xxxvi] [36].

В Кувейте объявили о закрытии НПЗ «аш-Шуэйба», который является старейшим в стране.

Объект мощностью в 200 тыс. барр./день будет выведен из эксплуатации в связи с устареванием оборудования и его экономической неэффективностью[xxxvii] [37].

Завод начал работу в 1968 г.

Сообщается, что проведенные исследования показали, что завод невозможно модернизировать.

Местные СМИ сообщают о том, что все работники предприятия будут трудоустроены на другие заводы, а некоторая инфраструктура (предназначенная для хранения и экспорта сырья) будет использоваться и далее.

В связи с потерей части перерабатывающих мощностей, Кувейту придется частично закупать сырье на внешнем рынке, а также увеличить перерабатывающую мощность других заводов, в том числе на НПЗ в портах Аль-Ахмади и Абдулла.

Румынская компания-производитель тяжелого машинного оборудования Vulcan подписала с Кувейтом контракт на $10 млн. на доставку 270 насосных установок для кувейтской национальной компании Kuwait Oil Company.

Это стало редким для румынского производителя контрактом с ближневосточным государством и одной из самых крупных сделок в истории Vulcan.

Ливан

В ответ на решение Ливана выставить на международные торги лицензионные участки, частично расположенные на территории, которую ливанцы оспаривают с Израилем, израильтяне в марте подготовили проект закона о границе между двумя странами, который законодательно закрепляет за Израилем всю спорную территорию площадью в 860 кв. км.

Кроме того, Израиль уже обратился в ООН с просьбой обеспечить выполнение Ливаном международного права касаемо морских границ государств.

Израильтяне обвиняют ливанцев в нарушении статуса-кво, который до сих пор удавалось сохранить.

В свою очередь Ливан устами спикера парламента назвал проект израильского закона актом объявления войны и новой атакой против суверенитета Ливана[xxxviii] [38].

Ливия

В марте в Ливии снова упала добыча нефти, в конце месяца достигнув показателя в 560 тыс. барр./день против ранее достигнутых 700 тыс. барр./день.

Добыча упала за счет снижения производства на месторождениях «аш-Шарара» и «Вафа» на западе страны.

Информагентства называли разные причины сокращения добычи, в том числе забастовку работников двух указанных месторождений и проблемы с прокачкой сырья по трубопроводам до экспортных портов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

При этом в районе порта ас-Сидр сохраняется неопределенная обстановка: там в апреле велись бои и наблюдалось большое скопление военной техники.

Несмотря на это, по некоторым данным, на востоке страны рабочие постепенно возвращаются на нефтегазовые объекты и в нефтеэкспортные порты несмотря на продолжение боев в этих районах[xxxix] [39].

В порт, по сообщению одного из местных инженеров, на которого ссылается Reuters, уже вернулось порядка 30 рабочих, однако этого недостаточно для возобновления работы порта.

Марокко

Независимая компания Sound Energy подтвердила сообщения о положительных результатах бурения третьей разведочной скважины на лицензионном участке Tendara на востоке Марокко.

Результаты бурения предыдущих двух скважин также были положительными.

Добыча на этих скважинах может начаться уже в 2019 г[xl] [40].

ОАЭ

Добыча нефти в ОАЭ в 2016 г. составила в среднем 3,089 млн. барр./день. Об этом сообщило Министерство энергетики страны.

Максимальный среднемесячный показатель был зарегистрирован в декабре, когда Эмираты производили в среднем 3,22 млн. барр./день.

Как отмечает эмиратское государственное информагентство WAM, национальная компания ADNOC планирует увеличить добычу к 2018 г. до 3,5 млн. барр./день.

ОАЭ не договорились с Южной Кореей о продлении соглашения об аренде корейского нефтехранилища в г. Йоус на юге корейского полуострова.

Соглашение между эмиратской ADNOC и корейской KNOC действовало в период с 2013 по 2016 г.

Объем корейского хранилища – 6 млн. барр. нефти[xli] [41].

Одной из причин решения не продлевать соглашение возможно стало то, что ADNOC недавно подписала контракт с Индией об аренде местного хранилища вместимостью почти 6 млн. барр. Причем в начале марта правительство ОАЭ соглашение с Индией одобрило [xlii] [42].

Оман

Агентство Wood Mackenzie назвало Оманскую национальную компанию Oman Oil Company Exploration and Production (OOCEP) самой быстрорастущей нефтегазовой компанией Ближнего Востока с 2015 г.

OOCEP является дочерней компанией главной оманской национальной корпорации – Oman Oil Comp.

Главной заслугой OOCEP в Wood Mackenzie посчитали рост добычи сырья[xliii] [43].

Пакистан

Спрос на нефть в Пакистане увеличился на 13% за период с июля 2016 г. по февраль 2017 г. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на Пакистанскую нефтяную компанию.

Такой рост, по мнению консультативного комитета компании и аналитиков, объясняется падением цен на «черное золото», а также ростом местной экономики (на 4,2% в 2016 г.).

Особенно выросли продажи бензина и дизеля – на 20% и 15% соответственно.

Кроме того, в стране выросли объемы добычи нефти – на 11% в январе с.г. по сравнению с январем 2016 г. Это стало возможным благодаря запуску новых месторождений[xliv] [44].

Саудовская Аравия

В рамках подготовки к первичному размещению акций национального гиганта Saudi Aramco правительство королевства решило резко снизить налоговую нагрузку для компании.

Налог на доходы будет снижен с 85% до 50%. По мнению аналитиков, это позволит значительно повысить рыночную стоимость Aramco.

В марте король Сальман посетил с официальным визитом Китай в рамках продолжавшегося на протяжении почти месяца азиатского турне.

По официальным сообщениям, стороны подписали соглашения о сотрудничестве в разных сферах экономики на сумму в $65 млрд.

Параллельно наследник наследного принца и министр обороны  КСА Мухаммед бен Сальман направился в США, где провел переговоры с президентом Д.Трампом.

Стороны высоко оценили итоги переговоров.

Местная и иностранная пресса писала о том, что встреча ознаменовала поворот в ранее ухудшавшихся отношениях двух стран.

Король Сальман также посетил Японию.

В ходе переговоров с руководством это страны была поднята и тема IPO Aramco.

Стороны решили создать совместную группу, которая изучит возможность размещения акций компании на японской бирже.

Судя по всему, в Эр-Рияде до сих пор не решили, на скольких площадках размещать акции.

Ранее принц Мухаммед бен Сальман, курирующий проект, говорил о двух биржах – саудовской и одной иностранной.

По мнению газеты Financial Times, не исключено и «тройное» размещение[xlv] [45].

Кроме того, появилась информация о том, что одним из советников по размещению акций на национальной бирже саудиты выбрали банк Samba Capital.

Ранее появлялись слухи о том, что в качестве советников в КСА рассматривают JPMorgan, Morgan Stanley, Michael Klein и Moelis & Co.

Пока ни одно из сообщений не было подтверждено.

Сирия

В Сирии продолжается гражданская война.

В начале марта было объявлено о возвращении сирийской армией контроля над месторождением «Джазаль», расположенным к западу от Пальмиры. Однако уже в конце месяца пришло сообщение о том, что правительственные войска отступили из Пальмиры под напором боевиков запрещенной в РФ группировки «Исламское государство».

Причиной ухода правительственных войск называют то, что их численность оказалась в четыре раза ниже численности наступавших исламистов.

Сомали

В Сомали социально-экономическая ситуация в последние месяцы ухудшалась, что в том числе связано с засухой, разразившейся эпидемией холеры и голодом.

Тем временем в стране был утвержден новый состав правительства во главе с вывшим руководителем местного отделения британской Soma Oil & Gas Х.А. Хейри[xlvi] [46].

Напомним, что за несколько месяцев до формирования правительства в Великобритании вели уголовное дело по подозрению руководства Soma Oil & Gas в передаче крупной взятки сомалийским властям, однако аккурат перед выборами обвинения были сняты.

В день, когда было утвержден состав правительства, у президентского дворца в Могадишо был подорван начиненный взрывчаткой автомобиль, в результате чего погибло пять человек.

В марте у берегов Сомали впервые с 2012 г. был захвачен пиратами нефтяной танкер.

Греческий нефтетанкер шел под флагом Коморских островов с членами экипажа – гражданами Шри-Ланки.

Корабль захватили на пути между портом Джибути и сомалийским портом Могадишо и направили в порт полуавтономного региона Пунтленд на северо-востоке Сомали[xlvii] [47].

Власти Пунтленда заявили о непричастности к инциденту, обвинив в захвате «сомалийских пиратов».

Тунис

Австралийская компания Cooper Energy решила выйти из проектов в Тунисе в связи с намерением сконцентрироваться на добыче сырья в Австралии.

По данным тунисской прессы, австралийская компания продала свою долю на лицензионном участке Баргу на блоке Хаммаме, право на разработку которого имела до 2021 г.

Туркменистан

В марте президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил с официальным визитом Катар.

В рамках переговоров также прошел двусторонний бизнес форум. Туркменистан в очередной раз пригласил катарцев к участию в проекте ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия).

Сразу отметим, что даже несмотря на периодические заявления о начале строительства афганского и пакистанского участков этого газопровода, до сих пор перспективы реализации проекта призрачны.

Без ТАПИ Туркменистану придется искать выходы на другие рынки, скорее всего – рынок Европы.

Турция

По итогам встречи президентов России и Турции компания «Роснефть» подписала ряд соглашений с турецкими компаниями об увеличении объёмов поставок нефтепродуктов на турецкий рынок.

Соглашение является дополнением к уже подписанному в конце 2016 г. договору о поставках сырья (840 тыс. т дизеля в год) и подразумевает увеличение поставок до 3,6 млн. дизельного топлива в год в период с 2018 по 2020 гг.[xlviii] [48]

Продолжаются предварительные работы по проекту «Турецкий поток».

В конце марта с.г. в Стамбуле начал работу филиал реализующей проект компании South Stream B.V.

По словам главы «Газпрома» А.Миллера, на российском участке подходит к концу бурение второго микротоннеля[xlix] [49].

Все это, по его словам, означает, что созданы все условия для начала работ по укладке морского участка, которые должны начаться во второй половине 2017 г.

Узбекистан

Начинает проясняться ситуация с возможными поставками российской нефти в Узбекистан.

Российская сторона подтвердила, что переговоры с Узбекистаном ведутся.

В конце марта газета «Известия» сообщила со ссылкой на источники о том, что нефть планируется поставлять транзитом через Казахстан и главным поставщиком с российской стороны выступит компания «ЛУКОЙЛ».

Речь идет об экспорте 200 тыс. т нефти в год (без пошлин), что является сравнительно небольшим объемом.

Сообщения о том, что Узбекистан обратился к России с просьбой о поставках нефти по беспошлинным ценам появились в январе с.г. Однако тогда говорили о том, что в России назвали такие поставки технически невозможными.

По мнению экспертов, опрошенных «Известиями», договоренности между Россией и Узбекистаном по нефти можно привязать к желанию российской стороны привлечь Узбекистан в ЕАЭС.

К слову, в марте недавно избранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Казахстан с официальным визитом.

Сообщается, что визит прошел в дружественной атмосфере. Компании «Узбекнефтегаз» и «КазМунайГаз» в ходе переговоров подписали соглашение о сотрудничестве в сфере нефти и газа, в том числе соглашение о транзите нефти по территории Казахстана в Узбекистан.

Договоренность была достигнута и с российским «Газпромом». 20 марта Шавкат Мирзиёев совершил поездку в Москву, где провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а также встретился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

Сообщается, что по итогам переговоров была достигнута договоренность в скором времени подписать среднесрочное соглашение о закупках узбекского газа Россией в объеме 5 млрд. куб. м/год.

Кроме того, было решено продлить действующее соглашение о разделе продукции по проекту добычи газа «Шахпаты» с «Газпромом» еще на пять лет.

Договорились и о возобновлении работ на месторождении «Джел», которое «Газпром» планирует разрабатывать.

Узбекистан откладывает на неопределенное время проект строительства четвертой нитки газопровода в Китай. Об этом сообщила национальная компания «Узбекнефтегаз».

По словам представителей компании, решение было согласовано с китайской стороной.

Стороны планируют реализовать проект и надеются определиться со сроками до конца 2017 г.

Причиной переноса проекта на более позднее время, по официальной версии, стала задержка с подготовкой технико-экономического обоснования проекта и формированием фирмы оператора строительства.

Южный Судан, Судан

Ситуация в Судане и Южном Судане не меняется к лучшему. В марте с.г. на юге Южного Судана повстанцы похитили нескольких (трех или четырех) инженеров из Индии и Пакистана, работавших на нефтяных объектах.

31 марта инженеры были освобождены, однако оппозиционные группы пригрозили сорвать добычу нефти в стране[l] [50].

Повстанцы похитили иностранцев сразу после того, как правительство Судана в марте подписало соглашение на $500 млн. с нигерийской компанией Oranto Petroleum о разведке на лицензионном участке Блок В3 в провинции Верхний Нил. Запасы блока могут достигать 3 млрд. барр. нефти.

Блок В3 является частью лицензионного участка Блок В, который называют самым большим «нераспечатанным» месторождением нефти в Южном Судане[li] [51][lii] [52].

Кроме того, мировые СМИ в марте широко освещали тему разворачивающегося в Южном Судане голода. Сообщается, что ООН в одном из своих отчетах обвинила местное правительство в использовании доходов от продажи нефти на покупку оружия и нежелание решать социально-экономические проблемы[liii] [53][liv] [54].

Ситуация у северного соседа — Судана, немного лучше. Тем не менее экономические проблемы дают о себе знать. В феврале инфляция в Судане продолжила расти, достигнув 33,5% в феврале. На этом фоне глава государства пообещал Китаю выплатить весь долг, который МВФ оценивает в $10 млрд.

[i] [55]               «Интерфакс» http://interfax.az/view/699342 [56]

[ii] [57]              Hellenic Shipping News http://www.hellenicshippingnews.com/azerbaijans-socar-buys-seven-oil-tankers-to-boost-trading-business/ [58]

[iii] [59]              Статья С. Куюна на портале «Зеркало недели» http://gazeta.zn.ua/internal/k-moskve-zadom-k-kievu-peredom-_.html [60]

[iv] [61]              Azernews http://www.azernews.az/oil_and_gas/110195.html [62]

[v] [63]              Al-Huffington Post http://www.huffpostmaghreb.com/2017/03/16/fmi-petrole-_n_15407422.html [64]

[vi] [65]              Interfax Energy http://interfaxenergy.com/gasdaily/article/25182/algerias-big-exploration-push [66]

[vii] [67]             Reuters http://af.reuters.com/article/algeriaNews/idAFL5N1GE5MF [68]

[viii] [69]            Les Echos https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0211906244292-gaz-changement-surprise-a-la-tete-de-sonatrach-2074717.php [70]

[ix] [71]              Le Monde http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/03/22/designation-controversee-a-la-tete-du-groupe-petrolier-algerien-sonatrach_5098784_3234.html [72]

[x] [73]              Al-Huffington Post http://www.huffpostmaghreb.com/2017/03/20/sontarach-ould-kaddour_n_15486440.html [74]

[xi] [75]              «Ведомомсти» http://www.vedomosti.ru/business/news/2017/03/15/681314-gazprom [76]

[xii] [77]             «Аль-Хаят» http://www.alhayat.com/Articles/20849551/-روسنفت—توقع-اتفاقاً-لتوريد-شحنات-غاز-مسال-إلى-مصر [78]

[xiii] [79]            Daily News Egypt http://www.dailynewsegypt.com/2017/03/26/bp-announces-third-gas-find-north-damietta-concession-area/ [80]

[xiv] [81]            Reuters https://www.zawya.com/mena/en/story/Egypt_aims_to_raise_329mln_from_sale_of_stakes_in_state_firms-TR20170321nL5N1GY1O1X2/ [82]

[xv] [83]             Sputnik https://sputniknews.com/business/201703021051209080-israel-gas-jordan/ [84]

[xvi] [85]            “Аль-Маалюма” http://almaalomah.info/2017/01/13/economic/121532 [86]

[xvii] [87]            Министерство нефти Ирака http://www.oil.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=1464 [88]

[xviii] [89]           Министерство нефти Ирака http://www.oil.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=1466 [90]

[xix] [91]            Министерство нефти Ирака http://www.oil.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=1462 [92]

[xx] [93]             Компания «ЛУКОЙЛ» http://www.lukoil.ru/api/presscenter/exportpressrelease?id=100006 [94]

[xxi] [95]            Министерство нефти Ирака http://www.oil.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=1457 [96]

[xxii] [97]            Министерство нефти Ирака http://www.oil.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=1475 [98]

[xxiii] [99]           Министерство нефти Ирака http://www.oil.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=1472 [100]

[xxiv] [101]           Министерство нефти Ирака http://www.oil.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=1470 [102]

[xxv] [103]            Al-Monitor http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/03/kirkuk-patriotic-union-of-kurdistan-erbil-sulaimaniya.html [104]

[xxvi] [105]           «Вести Экономика» http://www.vestifinance.ru/articles/83213/print [106]

[xxvii] [107]          «Интерфакс» http://interfax.az/view/697680 [108]

[xxviii] [109]          Компания «ЛУКОЙЛ» http://www.lukoil.com/api/presscenter/exportpressrelease?id=97672 [110]

[xxix] [111]           Press TV http://www.presstv.ir/Detail/2017/03/04/512938/Iran-oil-deals-Araqchi-Zamaninia-JCPOA-Trump [112]

[xxx] [113]            Press TV http://www.presstv.ir/Detail/2017/03/13/514226/Hyundai-wins-major-gas-processing-deal-in-Iran [114]

[xxxi] [115]           Financial Tribune https://financialtribune.com/articles/energy/60985/philippines-state-oil-co-eying-iran-lng-project [116]

[xxxii] [117]          Press TV http://www.presstv.ir/Detail/2017/03/24/515484/Iran-delivers-first-oil-cargo-to-Belarus [118]

[xxxiii] [119]          Interfax Energy http://interfaxenergy.com/gasdaily/article/25113/yemen-lng-unlikely-to-restart-anytime-soon [120]

[xxxiv] [121]          The Peninsula Qatar https://www.thepeninsulaqatar.com/article/14/03/2017/Qatargas-and-PGNiG-sign-new-LNG-deal [122]

[xxxv] [123]          PennEnergy http://www.pennenergy.com/articles/pennenergy/2017/03/oil-and-gas-cyprus-gas-search-will-continue-despite-turkish-threats.html [124]

[xxxvi] [125]          ТАСС http://tass.com/economy/937552 [126]

[xxxvii] [127]         «Аль-Ватан» http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=518404 [128]

[xxxviii] [129]        Al-Jazeera http://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/03/israel-lebanon-maritime-dispute-explained-170327074710548.html [130]

[xxxix] [131]          Middle East Eye http://www.middleeasteye.net/news/forces-east-libya-strongman-haftar-concede-loss-oil-port-468435040 [132]

[xl] [133]              North Africa Post http://northafricapost.com/17101-sound-energy-confirms-significant-gas-third-well-eastern-morocco.html [134]

[xli] [135]             Platts http://www.platts.com/latest-news/oil/seoul/uaes-adnoc-south-korea-fail-to-renew-yeosu-crude-26682971 [136]

[xlii] [137]            The Economic Times http://economictimes.indiatimes.com/industry/energy/oil-gas/government-approves-oil-storage-pact-with-adnoc/articleshow/57501247.cms [138]

[xliii] [139]            Arab News http://www.arabnews.com/node/1071896/corporate-news [140]

[xliv] [141]            The Express Tribune https://tribune.com.pk/story/1355322/pakistans-oil-production-increases-11-january/ [142]

[xlv] [143]            Financial Times https://www.ft.com/content/1d14e29c-a1d5-37e6-b273-2bdcd4d21675 [144]

[xlvi] [145]            Reuters http://www.reuters.com/article/us-somalia-politics-idUSKBN16S164 [146]

[xlvii] [147]           CNN http://edition.cnn.com/2017/03/14/africa/somali-pirates-ship/ [148]

[xlviii] [149]          Подробнее в пресс-релизе «Роснефти» https://www.rosneft.ru/press/releases/item/185907/ [150]

[xlix] [151]            «Интерфакс» http://interfax.az/view/699314 [152]

[l] [153]               Voice of America http://www.voanews.com/a/rebels-vow-to-stop-south-sudan-oil-production/3791294.html [154]

[li] [155]              Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-06/south-sudan-grants-license-to-oranto-to-explore-vast-oil-block [156]

[lii] [157]              The New Arab https://www.alaraby.co.uk/english/news/2017/3/23/south-sudan-rebels-capture-oil-workers-following-500mn-contract [158]

[liii] [159]             The Sunday Times https://www.thetimes.co.uk/article/south-sudan-spends-oil-cash-on-weapons-as-its-citizens-starve-nkrm6d8jl [160]

[liv] [161]             Al-Jazeera http://www.aljazeera.com/news/2017/03/aid-workers-kidnapped-famine-hit-south-sudan-170313155756330.html [162]