Август оказался сравнительно ровным для цен на нефть: они колебались в коридоре $50,70 — $48,07 за баррель. Рост цен наблюдался третий месяц подряд, однако в августе его больше всего подстегнули сообщения о сокращении добычи в Ливии.
В попытках оказать давление на мировой нефтяной рынок, Саудовская Аравия снизила объем сентябрьских поставок своим клиентам на 10%, однако трейдеры и аналитики сдержанно отнеслись к этой инициативе.
Несмотря на некоторое ослабление дисциплины стран ОПЕК+, в августе их представители сыпали заявлениями о важности и необходимости продолжения или даже продления договоренности.
Отметим, что аналитики говорят о медленной стабилизации рынка, подчеркивая факт снижения объемов нефти в резервах стран нефтеэкспортеров. Так, нефтяные стратегические запасы Саудовской Аравии в августе находились на минимальной отметке с 2012 г.
Saudi Aramco сообщила о начале доразведки углеводородов в пустыне на юго-востоке страны, что многие аналитики связали с желанием компании увеличить оценку активов перед запланированным IPO.
Разноориентированные процессы происходят в Восточном Средиземноморье. С одной стороны, не снижается напряженность между Турцей и Республикой Кипр. С другой стороны, вырисовывается контур возможных поставок сырья по направлению Израиль – Египет – внешние рынки (через египетский завод по экспорту СПГ). Последнее стало возможным после того, как власти Египта приняли закон, открывающий местный рынок природного газа для частных компаний.
Эксперты в Израиле в связи с этим заключили, что египтяне дали зеленый свет независимым поставщикам, желающим покупать израильское сырье. Это особенно интересно на фоне сообщений о переговорах Shell о возможности экспорта израильского природного газа в Египет.
Правительство Египта продолжает передавать международным компаниям лицензии на разведку сырья. В Израиле, наоборот, произошло одно из первых за последнее время разочарований – местные компании отказались от лицензии на разработку одного из месторождений газа, коммерческая добыча на котором оказалась нерентабельной.
Много новостей пришло из сферы нефтепереработки. В Кувейте разыграли крупный контракт на строительство НПЗ аз-Зур, а в Омане – на реализацию проекта крупного нефтехимического комплекса Дукм. Пакистан получит два новых НПЗ, контракт по одному из проектов был подписан с китайской компанией, по другому было подписано предварительное необязывающее соглашение с российскими «Интер РАО — Инжиниринг» и «Химмаш-Аппарат». В Саудовской Аравии начали принимать заявки на реализацию гигантского нефтехимического проекта стоимостью $20 млрд.
Иран подписал контракт на модернизацию НПЗ Тебриза, а также анонсировал проект нового нефтеэкспортного терминала, который позволит экспортировать сырье в обход Ормузского залива. «Газпром нефть» и ЛУКОЙЛ подали заявки на разработку двух месторождений, а компания «Русснефть» ведет переговоры о поставках нефти и нефтепродуктов в ИРИ. Кроме того, Тегеран станет бенефициаром сделки «Роснефти» о покупке индийского НПЗ Essar, так как российская компания обязалась взять на себя выплату долга Индии перед Ираном.
Министр нефти Ирака в августе провел переговоры с Саудовской Аравией, где был встречен на самом высоком уровне (если учитывать лидирующую роль наследного принца Мухаммеда бен Сальмана для королевства); также иракский министр обсудил со своим иранским коллегой план строительства спорного нефтепровода из Ирака в Иран.
Иракцы в августе озвучили планы по изменению механизма ценообразования на свою нефть сорта Basrah, на что клиенты и аналитики отреагировали негативно, считая этот шаг излишне амбициозным и финансово непривлекательным шагом.
В преддверии референдума о независимости иракский Регион Курдистан пытается урегулировать задолженности перед иностранными инвесторами, в том числе были достигнуты договоренности о выплатах эмиратской Dana Gas.
В Марокко получил одобрение правительства план строительства трубопровода от одного из молодых месторождений страны до экспортного трубопровода, по которому углеводороды из соседнего Алжира поставляют в Европу.
Эмиратская ADNOC ищет партнеров по проектам разработки крупных концессий на шельфе ОАЭ. А три компании из России, Турции и Ирана договорились о совместной работе над проектами бурения скважин в ИРИ.
В морских водах Кувейта произошло два случая разлива нефти. Неспокойная обстановка сохранялась на юге Туниса, из-за чего показатели по добыче нефти там сократились в два раз.
На нефтедобывающем юге Ирака вырос уровень политической нестабильности, при этом были сделаны очередные шаги по борьбе с группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
В Ливии к концу месяца снова резко упала добыча нефти в связи с тем, что контролирующие трубопровод племена решили оказать давление на правительство, требуя улучшения экономических условий.
В Южном Судане с одной стороны правительственные войска взяли под свой контроль часть нефтеносных районов, ранее находившихся под контролем повстанцев; с другой – ожесточенные столкновения произошли в столице — Джубе.
В Йемене и Сирии ситуация «стабильно нестабильная», при этом в Сирии продолжает сокращаться зона контроля «Исламского государства.
Азербайджан
За первые семь месяцев с.г. добыча нефти в Азербайджане снизилась на 9%, добыча газа – на 5%[i] [1]. Об этом сообщил Государственный комитет по статистике страны. Министерство энергетики Азербайджана планирует добыть в 2017 г. 40 млн. т «черного золота» и 29,5 млрд. куб. м природного газа.
21 августа в Санкт-Петербурге прошла встреча главы «Газпрома» Алексея Миллера с главой азербайджанского госконцерна SOCAR Ровнагом Абдуллаевым. По данным пресс-службы российской компании, стороны обсуждали вопросы поставок газа из России в Азербайджан[ii] [2]. На протяжении последнего года приходила информация о том, что страны рассматривают возможность увеличения экспорта из России, однако более точных деталей об этом не известно.
Азербайджан в первом полугодии с.г. на 3% увеличил объемы экспорта природного газа в Турцию за счет увеличения добычи на месторождении Шах-Дениз[iii] [3]. За указанный период турецкий рынок получил 3,34 млрд. куб. м азербайджанского «голубого топлива».
Алжир
Национальный госконцерн Sonatrach прогнозирует рост экспорта природного газа из Алжира в 2017 г. до 54 млрд. куб. м, что почти на 6% больше показателя 2016 г. Такого результата надеются добиться благодаря вводу в эксплуатацию двух месторождений газа – Reggane и Touat[iv] [4].
Тем временем в правительстве Алжира продолжается период нестабильности. В августе президент страны А.Бутефлика освободил от должности премьер-министра страны А.Теббуна, который находился на этом посту лишь с мая с.г. Как отмечают эксперты, правительство не может справиться с проведением экономических реформ, так необходимых в условиях низких цен на нефть и падения добычи сырья.
Sonatrach подписала меморандум о взаимопонимании с двумя турецкими компаниями о строительстве завода по производству полипропилена в Турции. Соглашение касается подготовки технического обоснования проекта.
Министр энергетики Алжира Мустафа Гитуни в августе встретился с послами целого ряда стран, в том числе России, Франции, Саудовской Аравии, Ирака, Катара, Турции, Польши, Южного Судана[v] [5]. По данным издания Le Temps со ссылкой на агентство AFP, М.Гитуни обсудил с послом России в Алжире А.Золотовым варианты энергетического сотрудничества в разработке углеводородов, развитии возобновляемых источников энергии и в разработке вариантов взаимных инвестиций[vi] [6].
На встрече с главами диппредставительств Польши и Турции министр пригласил компании этих стран поучаствовать в тендерах, которые в скором времени проведет госкомпания Sonotrach[vii] [7].
Армения
Из-за проведения ремонтных работ на газопроводе Северный Кавказ – Закавказье с 3 августа с.г. «Газпром» временно прекратил поставки природного газа в Армению, обеспечив газоснабжение этой страны за счет использования находящегося в подземных хранилищах сырья[viii] [8]. Работы продолжатся месяц.
При этом в Армении продолжают обсуждать возможность увеличения импорта природного газа из Ирана. В августе поводом для этого стал визит президента Армении Сержа Саргсяна в Исламскую Республику по случаю инаугурации переизбранного президента Хасана Роухани.
Бахрейн
Нефтегазовая компания Бахрейна Bahrain Petroleum Co (Bapco) в конце августа сообщала о планах принять делегацию французской компании Technip для обсуждения ее участия в проекте увеличения мощности НПЗ Sitra[ix] [9]. По данным Reuters, французскую компанию пригласили в Бахрейн для уточнения деталей ее заявки.
Technip является лидером консорциума, в который также входят южнокорейская Samsung Engineering и испанская Tecnicas Reunidas. Мощность НПЗ Sitra планируют увеличить с 267 тыс. барр./день до 360 тыс. барр./день.
Грузия
Первое в Грузии газохранилище, начало строительства которого намечено на 2018 г., будет использовано для хранения азербайджанского газа. По словам министра энергетики Грузии, объект необходим в том числе в связи с увеличением транзита сырья из Азербайджана после начала экспорта газа с месторождения Шах-Дениз в Турцию и Европу[x] [10].
По данным Министерства энергетики Грузии, вместимость газохранилища превысит 230 – 250 млн. куб. м. Оно будет сооружено на базе месторождения Самгори.
Поставки нефти и нефтепродуктов из грузинского порта Батуми в январе – июле с.г. снизились на 33%. Об этом сообщили источники портала Hellenics Shipping со ссылкой на высказывания главы казахстанской компании «КазМунайГаз».
Поставки по этому направлению падают уже не первый год. По данным источника, это связано с перенаправлением экспорта азербайджанских углеводородов на маршрут Баку – Тбилиси – Джейхан[xi] [11].
Египет
В августе президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подписал закон о создании управления по делам природного газа и о предоставлении частным компаниями страны права заниматься импортом «голубого топлива». Управление будет ответственно за распределение лицензий на участие в газовом бизнесе. Таким образом, правительство открыло рынок природного газа для частного сектора.
Местные эксперты отмечают, что таким образом власти надеются решить проблемы нехватки сырья и сделать отрасль более гибкой[xii] [12]. В Израиле этот шаг Каира восприняли как сигнал о том, что в скором времени египтяне смогут начать импорт «голубого топлива» из их страны[xiii] [13].
Действительно, учитывая, что Египет является одной из двух арабских стран, признавших Израиль, а также то, что израильтяне активно ищут схемы экспорта своего газа, у еврейского государства есть шанс на то, что экспорт газа между двумя странами будет налажен.
Министерство нефти Египта в августе подписало соглашение о разведке углеводородов по трем концессионным участкам с англо-голландской Shell и американской Apex International Energy[xiv] [14]. Американская компания будет участвовать в двух проектах[xv] [15].
Совокупная стоимость контрактов — $81 млн. Планируется проведение 3D сейсмологических исследований и бурение разведочных скважин. Участки находятся на юге страны, западнее реки Нил.
Кроме того, египетские власти сообщили о плане провести тендер на разведку нефти в другом районе страны – на юго-востоке. Компании должны будут подать заявки до 28 декабря. Речь идет о лицензионных участках Wadi Dara и West Gharib.
На этом фоне министр нефти страны Тарек аль-Молла сообщил о планах в 2017/2018 финансовом году сократить объемы закупок СПГ до 80 поставок в год с прошлогодних 118 поставок.
Израиль
Накаляются отношения между Израилем и Иорданией[xvi] [16].
В конце июля у посольства Израиля в Иордании произошел инцидент, в результате которого погибли два подданных Иордании, они были застрелены охранником посольства. За этим последовали двусторонние выпады представителей госорганов двух стран (не на высоком уровне). В итоге, в начале августа член парламента Иордании вызывал одного из членов парламента Израиля от правой партии Ликуд на «кулачную дуэль».
С точки зрения нефтегазового сектора, эти пока некрупные происшествия важны в контексте реализации соглашения о поставках израильского природного газа в Иорданию. Ранее иорданская общественность выступала резко против подписания данного соглашения, проводя митинги и другие акции протеста.
Компании-разработчики месторождения природного газа Daniel, расположенного у берегов Израиля, признали проект нерентабельным и решили отказаться от лицензии на его разработку.
Компании Isramco и Modiin Energy занимались поиском углеводородов на Daniel на протяжении почти шести с половиной лет[xvii] [17]. Они обнаружили запасы природного газа в объеме 252 млрд. куб. м, однако углеводороды залегают в нескольких газоносных слоях, что ведет к значительному удорожанию производства.
В Израиле подсчитали, сколько государство заработает на добыче углеводородов в ближайшие десятилетия. По данным Министерства финансов, благодаря разработке месторождений Тамар и Левиафан, до 2065 г. бюджет получит $17 млрд. Эта цифра основана на предположении, что до 2041 г. будет реализован весь природный газ, добытый на месторождении Тамар (250 млрд. куб. м) и более половины добытого сырья с месторождения Левиафан (350 млрд. куб. м)[xviii] [18].
Иордания
В августе, спустя почти два года была открыта граница между Ираком и Иорданией. Это означает возможность вернуться к прямой двусторонней транспортировке товаров, в том числе нефти.
До закрытия границы Ирак ежедневно направлял в Иорданию порядка 10-20 тыс. барр. нефти в день. Граница была закрыта в связи с действиями группировки «Исламское государство».
Ирак
Министр нефти Ирака Джаббар аль-Луэйби в августе посетил с официальным визитом Саудовскую Аравию, где провел ряд важных переговоров.
Особенно примечательно то, что несмотря на официально опубликованные планы провести переговоры со своим иракским коллегой, Дж.аль-Луэйби принял сам наследный принц Мухаммед бен Сальман. Такой высокий прием, безусловно, символизирует уровень двусторонних отношений и мотивацию Саудовской Аравии сотрудничать с иракцами, а точнее, добиваться от них согласованных действий по стратегическим вопросам.
Другой показатель важности визита – то, сколько текста, посвященного саудовской поездке Дж.ал-Луэйби, было написано на портале Министерства нефти Ирака[xix] [19].
Во время визита министр также встретился с главой МИД КСА и с министром энергетики Халидом аль-Фалихом.
Одним из главных вопросов для обсуждения, по крайней мере по версии саудовской стороны, стала политика по поддержанию международного рынка нефти[xx] [20]. По итогам переговоров стороны вновь подтвердили необходимость придерживаться взятых обязательств по сокращению добычи. При этом западные агентства подчеркивают, что по состоянию на июнь иракцы исполняли свои квоты по сокращению добычи лишь на 29%.
Из договоренностей публике сообщили лишь о решении создать специальный комитет, который будет искать возможности для совместных проектов. В официальном заявлении иракского энергетического ведомства прописан очень долгий перечень сфер, в которых государства планируют сотрудничать: природный газ, нефтехимия, промышленное производство, нефтяные проекты, инвестиции, подготовка кадров, обмен технологиями и прочее. Стороны подчеркнули необходимость ускорить развитие двусторонних отношений.
Кроме того, министр нефти в августе встретился с послом США в Ираке[xxi] [21]. В кратком сообщении на портале Министерства нефти сообщается, что стороны договорились развивать сотрудничество, в особенности в сфере переработки нефти и газа.
Ранее, в конце июля, министр провел переговоры со своим иранским коллегой и договорился об изучении проекта строительства трубопровода между двумя странами. Планируется поставлять иракскую нефть на НПЗ в Иране и взамен получать нефтепродукты.
Отметим, что пока рано судить о перспективах данной договоренности, так как проект остается крайне спорным, ведь он затрагивает интересны сразу нескольких крупных игроков в центральном Ираке, Регионе Курдистан и Иране.
Вскоре после достижения этих договоренностей появилось заявление со стороны правительства Региона Курдистан и провинции Киркук, чью нефть и планируется экспортировать в Иран[xxii] [22]. Губернатор Киркука Наджмуддин Карим сообщил, что он отказывается поставлять нефть в Иран, так как эти договоренности не были с ним согласованы. По словам Н.Карима, такие действия центрального правительства противоречат конституции[xxiii] [23].
7 августа Багдад без объяснения причин приостановил экспорт курдской нефти через свою торговую компанию SOMO. По словам члена Совета провинции Киркук, центральные власти не объяснили причин своим действиям. Технических проблем на трубопроводе не было, в связи с чем в Совете посчитали, что это было сделано по политическим мотивам.
Отметим, что противоречия между Багдадом, Эрбилем и Киркуком лишь нарастают по мере приближения даты референдума о независимости Иракского Курдистана и роста политической конкуренции в преддверии выборов 2018 г.
По данным Reuters, в августе торговая иракская компания SOMO направила агентству и своим клиентам среди иностранных компаний письмо с предложением прокомментировать их планы изменить механизм ценообразования для нефти смеси Basrah.
Иракцы предложили определять цену, базируясь на средних значениях нефти марки Oman на Дубайской сырьевой бирже, причем удлинив временной отрезок между датой ценообразования и отгрузки сырья до двух месяцев и отказавшись от привязки к среднему ценовому значению между марками Oman и Dubai агентства S&P Global Platts. Изменения должны были затронуть поставки лишь на азиатские рынки[xxiv] [24].
Как финансовые и биржевые аналитики, так и азиатские клиенты негативно отреагировали на это предложение. По общему мнению, удлинение периода между ценообразованием и отгрузкой сырья (обычно это происходит в рамках одного месяца) повысит риски для покупателей и лишит их возможности хеджировать свои сделки. Аналитики назвали этот шаг Багдада амбициозным и резким, видя в нем попытки отказаться от правил игры, принятых большинством нефтеэкспортеров региона.
Иракцы создали очередное нефтетрейдинговое СП[xxv] [25]. По данным информагентств, в августе была создана компания Al-Iraqia Shipping Services and Oil Trading (AISSOT), которая будет заниматься торговлей нефтепродуктами, фрахтованием судов, бункерингом и другими сервисами и операциями.
Долями в компании владеют иракская государственная танкерная компания Iraqi Oil Tankers Comp. и компания Arab Maritime Petroleum Transport Comp. Долями в последней владеют КСА, ОАЭ и Кувейт.
Эмиратская компания TAQA сообщила о начале добычи нефти с блока Atrush в Регионе Курдистан. До конца года добыча там по плану составит 30 тыс. барр./день. Первая нефть была получена в июле.
На фронте борьбы с группировкой «Исламское государство» в августе был достигнут очередной успех: террористов выгнали из города Таль-Афар. Сообщается, что уходящие боевики подожгли покинутые скважины[xxvi] [26], таким образом продолжив свою тактику «выжженного поля».
В августе необычным образом ушел в отставку губернатор иракской нефтеносной провинции Басра. Сообщалось, что губернатор бежал из Ирака в Иран. Дело в том, что против чиновника выдвинули обвинения в коррупции. Месяцем ранее Совет Басры остался без руководителя, так как главу совета арестовали.
Иран
Добыча нефти в Иране в июле с.г. находилась на уровне 3,8 – 3,9 млн барр./день. Эти цифры приводит ОПЕК. Экспорт в страны Европы и Азии находился на уровне в 2,2 млн. барр./день.
Компания «Роснефть» выплатит Ирану до сих пор не погашенную часть долга со стороны Индии. Это стало возможным после завершения сделки по покупке «Роснефтью» НПЗ Essar, а точнее, управляющей НПЗ компании Essar Group. Всего «Роснефть» переведет иранцам $2,4 млрд.
Кроме того, по сообщению министра нефти России Александра Новака, в течение месяца может начаться торговля с Ираном по схеме «нефть в обмен на товары».
Соответствующее соглашение стороны подписали еще в 2014 г., однако активно заговорили о его реализации лишь весной с.г. Предполагается, что Россия будет покупать 100 тыс. барр. иранской нефти, взамен поставляя в Иран товары.
Министр нефти Ирана сообщил о планах построить новый нефтеэкспортный терминал на берегу Аравийского моря на юго-востоке страны[xxvii] [27]. По словам министра, тендер по проекту уже был объявлен, его победители станут известны до марта 2018 г., а строительство начнется в следующем году по иранскому календарю (с марта 2018 г. по март 2019 г.).
Проект включает в себя и строительство нефтеперерабатывающего завода мощностью 300 тыс. барр./день, а также трубопровода протяженностью 1 тыс. км. Таким образом иранцы надеются снизить зависимость экспорта от ситуации в Ормузском проливе.
Министр также сообщил о планах до марта 2018 г. подписать десять контрактов с иностранными нефтегазовыми компаниями[xxviii] [28]. Отметим, что до сих пор иранцы подписали лишь один контракт – на разработку фазы 11 крупнейшего месторождения газа Южный Парс.
Иран в начале августа возобновил своп-торговлю нефтью с Туркменистаном. По сообщению местных СМИ, эмиратская компания Dragon Oil поставила в иранский порт Нека танкер с туркменской нефтью, взамен иранское сырье было продано на мировой рынок через порт Персидского залива[xxix] [29].
Кроме того, иранцы сообщили, что готовы вернутся к своп-торговле нефтью и с другими соседями по Каспийскому морю, и объемы такой торговли могут достигнуть 400 – 500 тыс. барр./день.
В начале августа южнокорейская компания SK Engineering & Construction подписала крупное соглашение с иранским нефтепереработчиком Tabriz Oil Refining Comp[xxx] [30]. о модернизации НПЗ Тебриза (мощность – 110 тыс. барр./день).
Южнокорейская компания будет работать совместно с иранской инженерной компанией Oil Design Construction Comp. Контракт оценивается в $1,6 млрд., срок исполнения – 36 месяцев.
Украина надеется стать транзитером иранских нефтепродуктов в Европу. Об этом сообщил посол Украины в Тегеране на встрече с главой иранской нефтехимической компанией Petrochemical Company of Iran.
Как отмечает иранское агентство Tasnim, Иран уже поставляет нефтепродукты в Украину, причем за первую половину 2017 г. объем поставок увеличился на 70%[xxxi] [31].
Иранские агентства сообщили о том, что российская компания «Русснефть» проявляет заинтересованность в участии в проектах поставок нефти и нефтепродуктов в Иран, а также готова участвовать в проектах разработки нефтяных месторождений Azadegan, Maroon, Yaran и Koopal[xxxii] [32]. Подробностей не сообщалось.
Компании «Газпром» и ЛУКОЙЛ подали заявки на разработку нефтяных месторождений Ирана. «Газпром» надеется получить право на работы по проекту Changouleh и Cheshmeh Khosh. ЛУКОЙЛ подал заявку совместно с индонезийской компанией Pertamina по проекту Mansouri[xxxiii] [33].
В очередной раз о желании инвестировать в иранские проекты заявила нефтяная госкомпания Индонезии Pertamina. Компания, по заявлению ее руководства, надеется получить право на проекты разведки нефтяных месторождений – Mansouri и Ab Teymoura. В случае получения контрактов, Pertamina сфокусируется на одном из месторождений и после получения данных о его запасах перейдет ко второму блоку.
Йемен
Йеменское информагентство Shaba в августе сообщало о том, что военные ОАЭ и США захватили южные нефтегазовые месторождения Йемена[xxxiv] [34], прикрываясь операцией по борьбе с террористами. Такое заявление агентству сделал заместитель губернатора одной из провинций Йемена, а также один из неназванных источников в военному ведомстве.
Версия американской стороны следующая: силы при поддержке военных США вытеснили группировку «Аль-Каида» (запрещена в РФ) из южной нефтеносной провинции Йемена.
Казахстан
Недавно введенные США дополнительные антироссийские санкции не скажутся на процессе экспорта казахстанских углеводородов[xxxv] [35]. По словам министра энергетики страны, трубопровод КТК (Каспийский трубопроводный консорциум), транспортирующий казахстанскую нефть в порт Новороссийска не подпадает под санкционный режим.
При этом в августе была введена вторая и последняя из запланированных нефтеперекачивающих станций на этом объекте. Это позволит повысить пропускную способность трубопровода на 9,5 млн. т нефти в год до 67 млн. т/год[xxxvi] [36]. Однако максимальные объемы прокачки по КТК в этом году могут быть не достигнуты.
По словам представителей пресс-службы КТК, в 2017 г. консорциум, возможно, не достигнет запланированного уровня прокачки нефти (65,7 млн. т/год), в том числе из-за того, что производители сырья придерживаются обязательств, достигнутых в формате ОПЕК+[xxxvii] [37].
Катар
Катарские СПГ компании оптимизируют свои цепочки поставок. В августе профильные СМИ отмечали, что компании RasGas и Qatargas впервые совместно использовали танкер СПГ для поставки газа двум разным покупателям[xxxviii] [38]. Так, они зафрахтовали танкер Al Khuwair, который доставил груз сначала в порт Бельгии, затем в порт Великобритании.
Глава национального гиганта Qatar Petroleum и председатель Совета директоров компании Qatargas заявил о том, что для налаживания подобного рода сотрудничества потребовались огромные усилия со стороны команд двух компаний, операторов судов и клиентов.
Катару необходимо оптимизировать расходы сегодня, как никогда ранее, ведь кроме падения цен на нефть на его экономику теперь давят и санкции. Международные эксперты высказывают разные мнения по поводу эффективности или неэффективности антикатарских санкций.
Так, агентство Bloomberg подсчитало, что 2017 г. окажется самым слабым по уровню экономического роста для катарцев с далекого 1995 г[xxxix] [39].
С другой стороны, по темпам роста ВВП Катар, даже после пересмотра прогнозов в сторону понижения заметно опережает Саудовскую Аравию (2,5% у Катара против 0,5% у КСА).
Кипр
Два конгрессмена США, председатель комитета по внешней политики Э.Ройс и член комитета Э.Энгел, направили письмо президенту Республики Кипр Никосу Анастасиасу, выразив кипрскому правительству поддержку со стороны США и заявив о необходимости прекратить турецкую оккупацию северной части острова[xl] [40].
Поводом для послания стали происходившие в предыдущие месяцы пререкания правительств Турции и Кипра по поводу начала (греками-киприотами) разведочных работ на шельфе в исключительной экономической зоне острова.
Несмотря на угрозы со стороны Турции, компании Eni и Total в августе продолжили разведочные работы на своем проекте Блок 11[xli] [41].
Тем временем нидерлландско-британская Shell, по данным агентства Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники в отрасли, ведет переговоры о возможности поставок природного газа из Израиля и Кипра в газоэкспортные СПГ-терминалы Египта[xlii] [42]. Сообщается, что переговоры находятся на начальной стадии.
Кувейт
Контракт на сумму в $850 млн. на строительство трубопроводов для нового кувейтского НПЗ az-Zour выиграла итальянская Saipem. Компания займется проектированием, закупкой, строительством и вводом в экспулатацию трубопровода протяженностью 450 км[xliii] [43].
Два случая разлива нефти произошли в августе в морской акватории Кувейта. 13 августа стало известно о том, что в Персидский залив в районе совместного саудовско-кувейтского месторождения нефти аль-Хафджи попало 35 тыс. барр. нефти.
По сообщениям местной прессы, утечка произошла из-за проблем на одном из старых трубопроводов. Правительство страны эту информацию не подтвердило. Власти Саудовской Аравии сообщили о принятии мер для мониторинга ситуации и предотвращения последствий для их стороны.
Спустя два дня появилась информация о новом выбросе сырья, который произошел в одной морской миле от первого. Министр нефти страны сообщил об успешной остановке утечки. Работы по очистке морских вод к югу от столицы страны, по его словам, должны занять одну неделю.
Из-за происшествия появлялись опасения по поводу стабильной работы нефтеперерабатывающей и электрогенерирующей инфраструктуры, расположенной на юге страны, однако этого удалось избежать.
Ливия
Август выдался турбулентным для нефтегазовой отрасли Ливии. В середине месяца добыча там росла после возобновления функционирования крупнейшего месторождения аш-Шарара и открытия нефтеэкспортного порта аз-Зувейтина. Однако во второй половине августа уровень производства нефти упал на 35% по сравнению с показателями июля – до 660 тыс. барр./день.
В ливийских СМИ сообщили о том, что нефтепровод был перекрыт местной компанией, занимающейся охраной трубопроводов между крупными месторождениями запада страны – аль-Филь, аш-Шарара и аль-Хамада – и нефтеэкспортными терминалами[xliv] [44].
Местные журналисты также подчеркивали, что трубопровод перекрыли на двое суток с целью давления на центральное правительство страны по поводу необходимости повышения условий жизни в регионе.
Интересно, что в западной прессе, с легкой руки агентства Bloomberg сообщали, что нападение на инфраструктурные объекты совершила группа «гангстеров».
Мавритания
Британская Kosmos Energy отчиталась по итогам бурения скважины Tortue 1 на шельфе Мавритании. Результаты оказались положительными и показали, что добыча на проекте может достигать 60 млн. куб. м природного газа в день.
Всего запасы сырья на шельфе Мавритании и соседнего Сенегала, которые Kosmos разрабатывает совместно с британской BP, там оценивают в 15 трлн. куб. м сырья.
Марокко
В скором времени Марокко планирует экспортировать в Европу собственный газ. В начале августа британская компания Sound Energy получила предварительное одобрение местных властей по проекту строительства 120-километрового газопровода от месторождения Tendara на востоке страны до транзитного газопровода Магриб – Европа[xlv] [45].
Sound Energy нашла в Марокко газ в прошлом году, пробуренные с тех пор скважины показали коммерческую привлекательность проекта.
Блок Tendara расположен в Восточной области Марокко.
Газопровод Магриб – Европа расположен к северу от блока. Он был запущен в 1996 г., по нему углеводороды из Алжира экспортируются в Испанию, затем Португалию транзитом через Марокко.
В алжирской прессе местные эксперты высказывали мнение о том, что поставки из Марокко вытеснят часть алжирского газа (т.к. пропускная способность газопровода ограничена), что станет очередным негативным фактором для без того осложнившихся отношений между Марокко и Алжиром[xlvi] [46].
ОАЭ
ОАЭ присоединились к инициативе Саудовской Аравии снизить объемы поставок своим клиентам в сентябре на 10%. Об этом в своем аккаунте в Twitter заявил министр энергетики страны Сухейль аль-Мазруи.
Крупнейшая нефтегазовая компания ОАЭ ADNOC ведет переговоры с двенадцатью международными нефтяными компаниями об их участии в проектах разработки нефтяных месторождений на шельфе страны.
В опубликованном на сайте ADNOC пресс-релизе сообщается, что компания Abu-Dhabi Marine Operating Comp. (ADMA-OPCO) – оператор морских нефтяных месторождений ОАЭ – прекращает существование в марте будущего года.
В связи с этим, а также с целью увеличить объемы добычи, ADNOC ищет иностранных партнеров для участия в разработке месторождений. Кроме того, концессия ADMA-OPCO будет поделена на два или более проектов[xlvii] [47].
ADNOC планирует сохранить 60% участия в каждом из новых концессионных участков.
По ситуации на 2017 г. месторождения ADMA-OPCO производили 700 тыс. барр. нефти в день. В среднесрочной перспективе этот показатель планируют увеличить до 1 млн. барр./день.
Эмиратская Dana Gas достигла договоренности с правительством иракского Региона Курдистан об урегулировании задолженности[xlviii] [48]. Курды пообещали единовременно выплатить Dana Gas $600 млн, а также заплатить еще $400 млн для их инвестирования в нефтегазовые проекты региона.
Речь идет о проектах концессии Pearl Petroleum.
Оставшуюся часть долга в размере $1,2 млрд переведут из категории долговых обязательств в графу обязательств по выплатам возмещения компании; таким образом, долг будут погашать постепенно, по мере поступления доходов от добычи нефти с месторождений под управлением Dana Gas.
Эмиратский филиал Occidental Petroleum выбрала американского гиганта Kellog, Brown and Roots (KBR) для реализации подрядного контракта по управлению для двух проектов – Dalma Gas Field Development и Hail & Ghasha Islands. Длительность контракта – два года с возможностью продления еще на год.
Крупный контракт на увеличение мощности дубайского нефтехимического комплекса Jabal Ali (в специальной экономической зоне «Джабаль Али») получила зарегистрированная в ОАЭ компания Overseas—AST. Стоимость трехлетнего контракта $1 млрд., он подразумевает строительство трубопроводов между объектами комплекса.
Напомним, что мощность НПЗ Jabal Ali планируют увеличить до 210 тыс. барр./день с сегодняшних 140 тыс. барр./день к 2019 г.
Оман
В августе стали известны победители тендеров на реализацию проекта нефтехимического комплекса Дукм, расположенного в одноименной особой экономической зоне Омана. Консорциум Duqm Refinery & Petrochemical Industries Company в составе Oman Oil Comp и Kuwait Petroleum Int. выбрал подрядчиков по трем контрактам на строительство нефтеперерабатывающего завода Дукм.
Совместное предприятие британской Petrofac и южнокорейской Samsung Electronics Ltd выполнит контракт стоимостью $2 млрд[xlix] [49]. Южнокорейская Daewoo Engineering & Construction совместно с испанской Tecnicas Reunidas получила контракт стоимостью $2,75 млрд.
Оба контракта относятся к строительству НПЗ Дукм. Срок сдачи объекта – через 47 месяцев. Запланированная мощность НПЗ – 230 тыс. барр./день.
Тем временем дочернее предприятие оманской Oman Oil Comp. завершила работы по строительству 4-й Фазы газовой электростанции в Южной Корее[l] [50]. Компания работала через свое СП с корейской GS Holdings – GS EPS Comp.
Мощность электростанции – 900 МВт. На станцию поступает импортируемый Кореей сжиженный природный газ.
Оман оказался в выигрыше от катарского кризиса (блокада Катара со стороны ряда арабских стран, в т.ч. КСА и ОАЭ). Катарская транспортная компания Milaha Maritime and Logistics, обслуживающая нефтегазовый сектор, заявила о перемещении своего логистического хаба из Дубая в оманский порт Сохар.
Пакистан
Парламент Пакистана в начале августа избрал нового премьер-министра. Им стал бывший министр нефти страны Шахид Аббаси, который, по словам местных экспертов, является соратником ушедшего президента. Более того, по мнению экспертов, новый премьер недолго будет занимать эту должность[li] [51][lii] [52]: он уйдет сразу после того, как парламент сможет проголосовать за нового министра и брата предыдущего президента Наваза Шарифа – Шахбаза Шарифа.
Новый премьер-министр в конце августа поучаствовал в торжественной церемонии запуска терминала по приему СПГ. Объект находится в порту Касим. Через него в Пакистан будет приходить до 17 млн. куб. м природного газа в день[liii] [53].
Отметим, что в последние годы в Пакистане быстрыми темпами наращивают объемы закупок СПГ, который для правительства стал «палочкой-выручалочкой» для решения острой проблемы дефицита энергоресурсов.
По словам источника одного из пакистанских изданий в правительстве, благодаря закупкам СПГ за последний год удалось снизить дефицит электроэнергии в стране на 20%[liv] [54].
При этом главным поставщиком СПГ в Пакистан является Катар. По статистике, озвученной во время встречи делового совета двух стран, в ближайшие два года объем поставок из Катара в денежном эквиваленте составит $1 млрд./год. Сейчас пакистанцы получают от катарцев по четыре поставки СПГ в месяц[lv] [55].
Пакистанская нефтеперерабатывающая компания WAK Group и Институт проектирования электроэнергетики провинции Гуандун (Gedi, дочерняя компания инженерной корпорации China Energy Engineering Corp.) из Китая подписали соглашение о разработке, закупке и строительстве НПЗ в Пакистане. Планируется, что на выходе будут получать 100 тыс. нефтепродуктов в день.
Стоимость проекта — $3,6 млрд., срок сдачи – через 30 месяцев. Он будет расположен в городе Дера-Исмаил-Хан в провинции Хайбер-Пахтунхва.
Китайские компании вкладываются и в проекты на юге страны: так, в порту Карачи запланировано строительство нефтехимического комплекса стоимостью $4 млрд., мощностью переработки в 10 млн. т/год. Таким образом власти страны намерены снизить зависимость от импортных нефтепродуктов[lvi] [56].
По данным пакистанской прессы, два основных национальных нефтеимпортирующих терминала – порт Карачи и порт Касим не могут справиться с трафиком, в связи с чем испытывают финансовые потери.
Сообщается, что независимая консалтинговая компания провела исследование вопроса и направила в правительство страны рекомендацию как можно быстрее решить проблему.
По словам источника в правительстве Пакистана, которого цитирует местное издание Dawn, проблема, как в невозможности принять большое количество судов, так и в недостатке объемов нефтехранилищ, в особенности хранилищ для импортируемого автомобильного бензина[lvii] [57].
По данным пакистанской прессы, российские «Интер РАО — Инжиниринг», «Химмаш-Аппарат» и нефтегазовая компания провинции Хайбер-Пахтунхва Khyber Pakhtunkhwa Oil & Gas Company Limited (KPOGCL) в августе подписали меморандум о взаимопонимании о строительстве НПЗ близ города Кохат.
Сообщается, что в августе делегация двух компаний во главе с советником директора «Интер РАО – инжиниринг» Ярославом Гавриленко и руководителем отдела экспорта «Химмаш – Аппарат» Александром Наровлянским[lviii] [58].
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия не отказывается от использования разнообразных мер влияния на ситуацию на мировом рынке нефти. В августе она сообщила о снижении сентябрьских поставок нефти своим клиентам на 10%.
На этих новостях нефть в августе немного выросла, однако, как справедливо отметили финансовые аналитики, опрошенные CNBC, сложно сказать, насколько продуктивной окажется эта мера в долгосрочной перспективе, ведь снижение объемов экспорта могут попросту привести к потере рыночной доли[lix] [59].
Приходят сообщения и о том, что Россия и Саудовская Аравия призывают других нефтеэкспортеров продлить квоты на добычу еще на три месяца[lx] [60]. Это происходит перед очередной встречей в формате ОПЕК+, которая назначена на 22 сентября с.г.
К слову, в августе Саудовская Аравия вновь оказалась на втором месте по объемам добычи, а также вторым поставщиком нефти в КНР. По обоим показателям ее обогнала Россия.
Госкомпания Saudi Aramco в августе сообщила о том, что ее специалисты проводят доразведку углеводородов в районе пустыни Руб-эль-Хали на юго-востоке страны. Работы ведут в районе открытого в 2013 г. газового месторождения Турейка[lxi] [61].
Как отмечают в компании, ранее в этом районе вели разведку несколько СП Aramco и ряда иностранных компаний, однако коммерческих запасов сырья на исследуемых участках они не нашли.
Новые попытки найти углеводороды в этом районе саудовцы объясняют использованием новейших технологий разведки. Западные СМИ при этом считают что главным мотивом является желание увеличить данные о запасах нефти и газа в преддверии IPO Saudi Aramco[lxii] [62].
Saudi Aramco подписала меморандум о взаимопонимании с американской нефтехимической корпорацией Dow Chemical Company[lxiii] [63]. Соглашение предполагает возможность передачи американцам 15% акций в Sadara Chemical Comp.
Sadara – совместное предприятие, в котором 65% принадлежит Aramco, оставшиеся 35% — Dow Chemical Comp. Нефтехимический производственный комплекс Sadara расположен в промышленном городе Джубейль в Саудовской Аравии, он является одним из крупнейших в мире объектов подобного рода.
В Джубейле, в непосредственной близости от Sadara может появиться еще один крупный нефтехимический комплекс. В августе два нефтяных гиганта – Saudi Armco и SABIC (Saudi Basic Industries Corp.) – начали принимать заявки на реализацию их совместного многомиллиардного проекта переработки нефти COTC.
По предварительным данным, проект будет стоить более $20 млрд. Частью комплекса станет нефтеперерабатывающий завод мощностью 400 тыс. барр./день. Исходя из стоимости объекта очевидно, что планируется возведение и других установок.
По данным местных СМИ, компании еще не определились с местом расположения объекта, вариантов два – в порту Янбу, либо близ г. Джубейль[lxiv] [64].
Планируется, что объект будет сдан к 2024 г. Соглашение о реализации проекта было подписано в июне 2016 г.
Saudi Aramco надеется уже через полгода подписать соглашение с китайской PetroChina об участии в проекте НПЗ в провинции Юньнань в Китае[lxv] [65]. Об этом сообщил министр энергетики королевства Х.аль-Фалих.
Министр заявил о намерении наращивать инвестиции в проекты нефтепереработки в Китае для увеличения доли компании в китайском импорте нефти. Мощность завода составит 260 тыс. барр./день. Саудовцы планируют инвестировать порядка $1 — $1,5 млрд.
В королевстве также запускают новые проекты по переработке природного газа. Так, в середине августа агентство Reuters сообщило о том, что Saudi Aramco получила заявки от крупных иностранных компаний на реализацию проекта увеличения объемов переработки на ГПЗ Hawiya, расположенного близ крупнейшего месторождения нефти Гаввар. Планируется повышение объемов переработки до 100 млн. куб. м/год с сегодняшних 70 млн. куб. м/год.
С конца августа была прекращена работа крупнейшего НПЗ США, владельцем которого недавно стала Saudi Aramco. НПЗ Motiva пришлось остановить 30 августа из-за последствий урагана «Харви», обрушившегося на южные районы США.
Из-за урагана район расположения завода был подтоплен, управляющие решили не рисковать в таких условиях и приостановили работы[lxvi] [66].
Сирия
По данным портала «Аль-Мада Ньюз», Сирийская Арабская Армия в конце августа взяла под свой контроль месторождение нефти Джарих[lxvii] [67], расположенное к югу от Ракки. Ранее эту территорию захватили боевики группировки «Исламское государство», однако контролировали ее недолго.
Тунис
Из-за протестов населения в первой половине с.г. добыча нефти в Тунисе упала в два раза – до 22 тыс. барр./день. Об этом передает интернет-издание Middle East Monitor со ссылкой на агентство Anadolu, которое цитирует представителя одного из профсоюзов.
Источник также добавил, что ряд иностранных компаний, ведущих добычу на юге страны, где особенно сильны протесты, выразили намерение покинуть страну. Более того, по словам источника, если кризис не будет решен, добыча в Тунисе упадет до 10 тыс. барр. нефти в день.
Австрийская компания OMV продала свои 50-процентные доли в двух проектах в Тунисе независимой британо-французской нефтегазовой компании PERENCO. Речь идет о проекте добычи нефти с месторождения Ashtart и в тунисской компании-операторе SEREPT[lxviii] [68].
Туркменистан
Компания «Транснефть» рассчитывает в четвертом квартале с.г. увеличить объемы прокачки туркменской нефти транзитом через российский порт Новороссийск. По сообщению вице-президента компании С.Андронова, одна из добывающих компаний намерена к последнему кварталу с.г. наладить поставки по данному маршруту. По западному направлению туркменская нефть экспортируется по трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан.
Дубайская компания Tobaz Energy and Marine получила контракт на поставку шести судов для проекта разработки углеводородов в морских водах Туркменистана. Заказчиком стала другая эмиратская компания – Dana Gas. Стоимость контракта (на пять лет с возможностью продления на два года) – $100 млн[lxix] [69].
Положение Туркменистана с точки зрения диверсификации экспорта продолжает ухудшаться. В августе центральноазиатское государство потеряло очередного клиента – Иран.
В Исламской Республике был введен газопровод, обеспечивающий прокачку газа на энергоемкий и лишенный его добычи север страны, таким образом лишив иранцев надобности закупать сырье в Туркменистане[lxx] [70].
Турция
Компании из Турции, России и Ирана подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой сфере. От Турции выступила негосударственная Unit International, от России – «Зарубежнефть», от Ирана – инвестфонд Ghadir[lxxi] [71]. Как отмечает агентство Platts, иранская компания аффилирована с Министерством обороны ИРИ.
Компании согласились разрабатывать нефтегазовые ресурсы в Иране. По данным иранских и российских СМИ, стоимость контракта составляет $7 млрд[lxxii] [72]. Изначально планируются бурение скважин на трех месторождениях в Иране, совокупные запасы которых составляют порядка 10 млрд. барр. Компании создадут консорциум, который возглавит иранский холдинг.
ЛУКОЙЛ и азербайджанская SOCAR планируют сотрудничать по проектам в Турции. ЛУКОЙЛ сообщил о намерении нарастить свою долю на турецком рынке нефтепродуктов. По словам руководства компании, речь идет о планах совместно инвестировать в активы третьих сторон[lxxiii] [73].
За первое полугодие с.г. «Газпром» увеличил поставки газа в Турцию на 22,4% по сравнению с тем же периодом 2016 г.
Узбекистан
Продолжается разработка вариантов экспорта 500 тыс. т нефти из России в Узбекистан. По словам вице-президента компании «Транснефть» С.Андронова, в скором времени компании «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ, «Роснефть» и «Русснефть» должны подать заявки на исполнение российско-узбекского соглашения. Нефть планируют экспортировать транзитом через территорию Казахстана, это подтвердили в компании «Транснефть»[lxxiv] [74].
Южный Судан, Судан
Подчиняющиеся центральному правительству Южного Судана военные взяли контроль над ключевыми богатыми нефтяными ресурсами территориями на северо-западе страны, ранее находившимися под контролем повстанцев[lxxv] [75].
По этому случаю посол Южного Судана в Китае сообщил агентству Xinhua о планах правительства возвести в этом районе инфраструктуру, в том числе начать строить НПЗ и трубопровод в Эфиопию (граничит с указанным районом)[lxxvi] [76].
Правительство Судана сообщило о том, что объем инвестиций из Китая в нефтяной сектор страны составил $15 млрд[lxxvii] [77]. Об этом министр нефти Судана сообщил после встречи с заместителем главы китайской компании Chinese Petroleum Company.
Очевидно, что суданское правительство в очередной раз пыталось убедить китайцев в перспективности инвестиций в местный нефтегазовый сектор.
Южный Судан готовится провести свой первый нефтегазовый форум «Нефть и электроэнергия Южного Судана» (South Sudan Oil and Power). Мероприятие пройдет 10-12 октября с.г. в Джубе.
По сообщению местной прессы, проведение мероприятия поддерживают многие иностранные компании. На одном из порталов говорится об участии CNPC, Petronas, Tullow Oil Schlumberger и других менее крупных иностранных, а также местных компаний, глав энергетических ведомств Кении, Уганды и Эфиопии[lxxviii] [78]. Откроет конференцию президент страны Сальва Киир.
Пока эти данные подтверждены не были.
Подготовила: Манафова А.Д.
[i] [79] «Интерфакс Энергетика» http://interfax.az/view/710659 [80]
[ii] [81] «Газпром» http://www.gazprom.ru/press/news/2017/august/article355902/ [82]
[iii] [83] «Интерфакс Энергетика» http://interfax.az/view/711605 [84]
[iv] [85] Agence Ecofin http://www.agenceecofin.com/gaz-naturel/0308-49221-en-2017-l-algerie-va-booster-ses-exportations-de-gaz-naturel [86]
[v] [87] Le Temps https://www.letempsdz.com/index.php/economie/192945-appels-d-offres-lanc%C3%A9s-par-sonatrach-les-polonais-et-les-turcs-invit%C3%A9s-%C3%A0-soumissionner [88]
[vi] [89] Le Temps https://www.letempsdz.com/index.php/economie/192282-hydrocarbures-et-%C3%A9nergies-renouvelables-l%E2%80%99alg%C3%A9rie-veut-travailler-avec-la-russie [90]
[vii] [91] Le Maghreb http://www.lemaghrebdz.com/?page=detail_actualite&rubrique=Nation&id=84797 [92]
[viii] [93] «Коммерсантъ» https://www.kommersant.ru/doc/3373510 [94]
[ix] [95] Reuters https://www.zawya.com/ mena/ar/story/نفط_البحرين_تجتمع_باتحاد_تقوده_تكنيب_لمحادثات_توسعة_مصفاة-TR20170822nL8N1L854XX2/ [96]
[x] [97] Neftegaz.ru http://neftegaz.ru/news/view/163822-V-postroennom-PHG-Gruziya-namerena-hranit-prirodnyj-gaz-s-Shah-Deniz.-No-mozhet-byt-i-drugoy-variant-sobytiy [98]
[xi] [99] Hellenics Shipping http://www.hellenicshippingnews.com/oil-shipments-from-georgias-batumi-port-fall-33-pct-in-jan-july/ [100]
[xii] [101] Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-08-08/egypt-liberalizes-natural-gas-market-ending-state-monopoly [102]
[xiii] [103] Haaretz http://www.haaretz.com/israel-news/1.805845 [104]
[xiv] [105] Reuters https://www.zawya.com/mena/en/story/Egypt_signs_814mln_of_oil_and_gas_deals_with_Shell_Apex-ZAWYA20170830031924/ [106]
[xv] [107] Reuters https://www.reuters.com/article/us-bp-midstream-partners-ipo/bp-files-for-ipo-of-u-s-pipeline-assets-idUSKCN1BM1N8 [108]
[xvi] [109] Anadolu http://aa.com.tr/en/middle-east/jordan-mp-challenges-israeli-counterpart-to-fistfight/874747 [110]
[xvii] [111] Haaretz http://www.haaretz.com/israel-news/business/1.808003 [112]
[xviii] [113] Jewish Press http://www.jewishpress.com/news/business-economy/israel-to-profit-nis-22b-from-natural-gas-in-coming-decades/2017/08/22/ [114]
[xix] [115] Министерство нефти Ирака http://www.oil.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=1628 [116]
[xx] [117] Reuters https://www.reuters.com/article/us-opec-oil-iraq-saudi/saudi-energy-minister-says-discussed-stabilizing-oil-market-with-iraq-idUSKBN1AP0QR [118]
[xxi] [119] Министерство нефти Ирака http://www.oil.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=1626 [120]
[xxii] [121] Press TV http://www.presstv.ir/Detail/2017/08/05/530769/Iraq-Iran-oil-pipeline-Kirkuk-Kurdistan [122]
[xxiii] [123] The Baghdad Post http://www.thebaghdadpost.com/ar/story/ 41695/كركوك-تعد-أي-اتفاق-نفطي-لا-تشترك-فيه-مخالفة-دستورية [124]
[xxiv] [125] Reuters https://www.reuters.com/article/us-iraq-asia-oil/iraq-faces-resistance-from-asian-buyers-on-ambitious-oil-price-change-idUSKCN1B50Z4 [126]
[xxv] [127] Reuters https://www.reuters.com/article/us-iraq-oil-trading/iraq-sets-up-oil-shipping-trading-joint-venture-idUSKCN1AW11T [128]
[xxvi] [129] Ash-Sharq al-Awsat https://english.aawsat.com/jordan-dakamseh-and-asharq-alawsat/news-middle-east/iraqi-forces-breach-tal-afar-advance-isis [130]
[xxvii] [131] Tasnim https://www.tasnimnews.com/en/news/2017/08/29/1505015/iran-to-build-oil-terminal-on-sea-of-oman-coast-minister [132]
[xxviii] [133] Tasnim https://www.tasnimnews.com/en/news/2017/08/28/1504531/new-oil-contracts-on-agenda-iranian-minister [134]
[xxix] [135] Financial Tribune https://financialtribune.com/articles/energy/70584/iran-ready-to-increase-oil-swap-to-500000-bpd [136]
[xxx] [137] Korea Herald http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20170806000149 [138]
[xxxi] [139] Tasnim https://www.tasnimnews.com/en/news/2017/08/15/1492789/ukraine-can-facilitate-exports-of-iran-s-petchem-products-to-europe-deputy-oil-minister [140]
[xxxii] [141] «Интерфакс Азербайджан» http://interfax.az/view/711767 [142]
[xxxiii] [143] Mehr News http://en.mehrnews.com/news/127425/Gazprom-Neft-LUKoil-submit-plans-for-Iran-oilfields-development [144]
[xxxiv] [145] Jordan Times http://www.jordantimes.com/news/region/al-qaeda-ousted-oil-rich-yemen-province-%E2%80%94-army [146]
[xxxv] [147] Financial Times https://www.ft.com/content/39de1226-db8f-369e-839b-b381e442aa25 [148]
[xxxvi] [149] КТК http://www.cpc.ru/RU/press/releases/2017/Pages/20170823_2.aspx [150]
[xxxvii] [151] «Интерфакс Энергетика» http://interfax.az/view/709674 [152]
[xxxviii] [153] The Peninsular Qatar https://thepeninsulaqatar.com/article/20/08/2017/Qatar-completes-first-co-loaded-LNG-deliveries [154]
[xxxix] [155] Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-08-17/qatar-s-growth-prospects-dim-as-saudi-led-boycott-takes-its-toll [156]
[xl] [157] Cyprus Mail http://cyprus-mail.com/2017/08/23/turkish-occupation-must-end-us-congressmen-say/ [158]
[xli] [159] Hellenics Shipping http://www.hellenicshippingnews.com/total-launches-new-drilling-era-offshore-cyprus-much-to-turkeys-dismay/ [160]
[xlii] [161] Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-08-20/shell-is-said-to-mull-buying-israeli-cyprus-gas-for-egypt-plant [162]
[xliii] [163] Arab News http://www.arabnews.com/node/1146221/business-economy [164]
[xliv] [165] «Аль-Араби Аль-Джадид» https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/8/26 /ليبيا-إغلاق-حقلي-نفط-وحكومة-الوفاق-تطارد-مهربي-الوقود [166]
[xlv] [167] Natural Gas World https://www.naturalgasworld.com/sound-says-pipe-project-gets-initial-ok-54306 [168]
[xlvi] [169] ObservAlgerie https://observalgerie.com/actualite-algerie/exclusif-exportation-du-gaz-vers-lespagne-le-maroc-joue-sur-le-terrain-algerien/#.WbZnalqrSu5 [170]
[xlvii] [171] Подробнее в пресс-релизе ADNOC https://www.adnoc.ae/en/news-and-media/press-releases/2017/adnoc-in-advanced-discussions-with-potential-partners-for-new-offshore-oil-concession [172]
[xlviii] [173] Arabian Business http://www.arabianbusiness.com/industries/energy/377734-uaes-dana-gas-reaches-deal-over-delayed-kurdish-natural-gas-project [174]
[xlix] [175] The Korea Times http://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2017/08/693_234387.html [176]
[l] [177] Times of Oman http://timesofoman.com/article/115419/Business/Oman-Oils-South-Korean-associate-completes-power-project-construction [178]
[li] [179] Independent https://www.independent.co.ug/pakistan-parliament-elects-ex-oil-minister-abbasi-new-pm/ [180]
[lii] [181] France 24 http://www.france24.com/en/20170801-pakistan-parliament-elects-ex-oil-minister-new-pm-abassi [182]
[liii] [183] Pakistan News https://www.thenews.com.pk/print/226461-Previous-govts-failed-to-bring-LNG-to-Pakistan-PM [184]
[liv] [185] Natural Gas World https://www.naturalgasworld.com/lng-imports-help-pakistan-cut-power-deficit-by-20-54324 [186]
[lv] [187] Gulf Times http://www.gulf-times.com/story/560245/Qatar-LNG-exports-to-Pakistan-to-reach-1bn-says-of [188]
[lvi] [189] The Economic Times India http://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/china-to-invest-4-billion-in-pakistan-to-develop-petrochemical-complex/articleshow/60100460.cms [190]
[lvii] [191] Подробнее на Dawn https://www.dawn.com/news/1350078/karachi-ports-facing-extreme-congestion [192]
[lviii] [193] The Nation http://nation.com.pk/business/10-Aug-2017/russian-firm-to-set-up-200m-oil-refinery-in-kp [194]
[lix] [195] CNPC https://www.cnbc.com/2017/08/08/saudi-arabia-to-cut-crude-allocations-in-sept-by-at-least-520000-bpd—source.html [196]
[lx] [197] Washington Post https://www.wsj.com/articles/saudi-arabia-russia-pushing-for-three-month-extension-to-oil-cut-deal-1503939983 [198]
[lxi] [199] Saudi Aramco http://www.saudiaramco.com/ar/home/innovation/stories-of-progress/seismic—pushing-the-boundaries-in-frontier-exploration.html [200]
[lxii] [201] Reuters https://www.reuters.com/article/us-aramco-technology-seismic/saudi-aramco-uses-new-technology-to-re-explore-vast-empty-quarter-idUSKCN1BB1L5 [202]
[lxiii] [203] Saudi Aramco http://www.saudiaramco.com/en/home/news-media/news/dow-aramco-sadara-restructure.html [204]
[lxiv] [205] «Оказ» http://www.okaz.com.sa/article/1567361 /اقتصاد/أرامكو-وسابك-تعتزمان-نشاء-مجمع-بتكلفة-20-مليار-دولار [206]
[lxv] [207] «Аль-Иктисадийя» http://www.almadaen.com.sa/ 260512/الفالح-أرامكو-ستوقع-اتفاق-مصفاة-يونان/ [208]
[lxvi] [209] Washington Post http://www.washingtonexaminer.com/largest-refinery-in-north-america-owned-by-saudi-arabia-goes-dark-in-harveys-wake/article/2632947 [210]
[lxvii] [211] «Аль-Мада Ньюз» https://www.almasdarnews.com/article/syrian-army-encircle-one-largest-oil-fields-central-syria-map-update/ [212]
[lxviii] [213] PERENCO http://www.serept.com.tn/En/news_7_8_D131 [214]
[lxix] [215] The National https://www.thenational.ae/business/energy/topaz-to-help-dragon-oil-develop-turkmenistan-s-offshore-oil-and-gas-1.617813 [216]
[lxx] [217] «Ведомости» https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/08/14/729187-turkmeniya-lishilas-pokupatelya [218]
[lxxi] [219] Platts https://www.platts.com/latest-news/oil/tehran/iran-russia-turkey-sign-energy-cooperation-deal-21582179 [220]
[lxxii] [221] Press TV http://www.presstv.ir/Detail/2017/08/16/531912/Iran-Turkey-Russia-drilling-deal-sanctions [222]
[lxxiii] [223] Daily Sabah https://www.dailysabah.com/energy/2017/08/15/russian-azeri-energy-giants-plan-joint-investment-in-turkish-fuel-market [224]
[lxxiv] [225] «Трубопроводный транспорт нефти» https://www.transneft.ru/u/journal_file/626/ttn_08_2017_web.pdf [226]
[lxxv] [227] Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-08-07/army-seizes-south-sudanese-rebel-stronghold-in-oil-rich-region [228]
[lxxvi] [229] Xinhua http://news.xinhuanet.com/english/2017-08/09/c_136512753.htm [230]
[lxxvii] [231] Middle East Monitor https://www.middleeastmonitor.com/20170826-chinese-investment-in-sudan-oil-hits-15bn/ [232]
[lxxviii] [233] Gurtong http://www.gurtong.net/ECM/Editorial/tabid/124/ctl/ArticleView/mid/519/articleId/20832/South-Sudan-Gains-Global-Oil-Firms-Backing-For-First-Energy-Event.aspx [234]