Нефть корзины ОПЕК в ноябре закрепилась на еще более высоком уровне, чем месяцем ранее. Ее средняя цена в декабре составила $60,74/баррель.
ОПЕК пригласила 20 стран, не участвующих в договоренностях об ограничении добычи нефти, принять участие в министерской встрече 30 ноября в Вене: в том числе приглашения получили Египет, Мавритания, ЮАР, Индонезия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.
Великобритания и США продолжают активно бороться за право принять в своих странах первичное размещение акций компании Saudi Aramco. Тем временем Саудовская Аравия продолжает политику по увеличению инвестиций в нефтеперерабатывающий сектор: Saudi Aramco и подписали предварительное соглашение по проекту огромного нефтехимического комплекса стоимостью $20 млрд.
Неизвестные произвели подрыв главного нефтепровода Бахрейна, соединяющего королевство с Саудовской Аравией. В подготовке диверсии обвинили Иран. В целом, давление на Иран продолжает усиливаться и некоторые зарубежные компании уже выражают сомнения по поводу будущего контрактов с ИРИ. Зато сомнений нет у компании «Роснефть», которая в начале ноября подписала с Национальной нефтяной компанией Ирана «дорожную карту» с обещанием инвестировать до $30 млрд в нефтегазовый сектор ИРИ.
Тем временем в Ираке «Роснефть» ведет переговоры с центральным правительством решении вопроса ее участия в проектах в автономном Регионе Курдистан.
В Ираке продолжается конфликт между Багдадом и Эрбилем, в результате чего нефть с месторождения Киркук не экспортируют на протяжении более, чем месяца.
Иракцы задумались о строительстве нового нефтепровода для экспорта нефти с центральных и северных месторождений страны в турецкий порт Джейхан. Кроме того, Иракцы продвигают реализацию проекта газопровода Ирак – Кувейт.
В ноябре прошла трехсторонняя встреча глав России, Азербайджана и Ирана на которой в том числе обсудили энергетическое сотрудничество. Начались поставки российской нефти в Узбекистан через территорию Казахстана. Туркменистан обдумывает поставки природного газа в Европу через территорию России и других стран пост-советского пространства.
Страны Восточного Средиземноморья продолжают развивать сотрудничество. Египет обсуждает возможности торговли природным газом с Израилем и Кипром. Новый раунд лицензионных торгов в Израиле за разработку израильских лицензионных блоков не привлек значительного внимания инвесторов.
В ноябре прошла торжественная церемония запуска нового терминала по приему СПГ в Пакистане, благодаря которому пакистанцы смогут удвоить объемы импорта сжиженного газа. Китайская компания подписала меморандум о строительстве экспортного СПГ-терминала в Джибути.
В Омане запустили в эксплуатацию первую фазу проекта разработки гигантского месторождения «Хазан». Оман и Сирия в начале ноября подписали меморандум о взаимопонимании в развитии сотрудничества в нефтегазовой сфере.
В остальном ситуация в сирийском нефтегазовом секторе не изменилась. Ситуация в Йемене лишь ухудшается. В Ираке от боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) освободили газовое месторождение на границе с Сирией.
Правительство Южного Судана согласилось выплатить долг Судану в размере $260 млн, но сложно сказать, будет ли это соглашение исполнено.
Азербайджан
За первые три квартала 2017 г. Азербайджан увеличил объемы экспорта природного газа на 7,1% (при снижении его добычи на 3,9%) и снизил объемы экспорта сырой нефти на 8,6% (при снижении добычи на 7,1%). Эти данные передает агентство «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на правительство страны[i] [1].
На этом фоне пришло сообщение о том, что азербайджанский госконцерн SOCAR 21 ноября подписал соглашение с компанией «Газпром» о закупках российского природного газа в объеме 1,6 млрд куб. м. О том, какова длительность контракта, не сообщается[ii] [2]. Отметим, что до 2015 г. включительно газ поставляли в другом направлении – из Азербайджана в Россию.
1 ноября прошла трехсторонняя встреча глав России, Азербайджана и Ирана. В ходе саммита, первого в подобном формате, стороны обсудили варианты укрепления взаимодействия в энергетической отрасли. Так, по словам президента России В.В.Путина, возможна совместная разведка и разработка месторождений нефти и газа, а также работа над проектами по переработке и транспортировке углеводородов и объединению электроэнергетических рынков двух стран[iii] [3].
По данным «Интерфакс-Азербайджан», до июля 2018 г. госконцерн SOCAR примет инвестиционное решение по проекту строительства газоперерабатывающего и нефтехимического комплекса GPC в Баку. Проектирование проекта еще не окончено, однако планируется, что комплекс будет перерабатывать около 10 млрд куб. м газа в год, производить 730 тыс. т полиэтилена, в т.ч. высокой плотности[iv] [4].
Компания SOCAR сообщила о планах закрыть представительство своего трейдингового крыла в канадском Калгари и перевести его функции в американский офис в Хьюстоне.
Алжир
Алжирская госкомпания Sonatrach и американская Baker Hughes создадут СП под названием SOGEPEC SPA для строительства завода по производству промышленного оборудования для нефтегазового сектора[v] [5]. Соглашение по проекту, стоимость которого составит $45 млрд, стороны подписали в Алжире в ноябре. Объект займет площадь в 20 тыс. кв. км и будет расположен в округе Оран на северо-западе Алжира.
Армения
Министр энергетики и природных ресурсов Армении сообщил о том, что с российской стороной была достигнута договоренность о сохранении цены на природный газ, поставляемый из России в 2018 г., на уровне $150/тыс. куб. м.
Афганистан
В Афганистане сохранялась сложная ситуация, произошло несколько ЧП и терактов, приведших к смерти десятков человек.
Компания Siemens в середине ноября подписала меморандум о взаимопонимании с афганской компанией Bayat Power и правительством Афганистана о поставках газовых турбин для проекта по расширению объемов выработки электричества на газовых ТЭС. Программа афганского правительства оценивается в $250 млн. Информацию об этом передали ряд СМИ[vi] [6].
Бахрейн
8 ноябре неизвестные произвели подрыв главного нефтепровода Бахрейна, соединяющего королевство с Саудовской Аравией. Из-за взрыва на время была прекращена прокачка сырья. Правительство страны менее чем через неделю отчиталось о задержании нескольких подозреваемых[vii] [7]. Интересно, что несмотря на свою небольшую значимость, ЧП вызвало реакцию МИД России, который выразил неприятие любых террористических атак подобного рода (не обвиняя в это Иран)[viii] [8]. Такая реакция МИД еще раз указывает на продолжающуюся политику сближения двух стран.
Джибути
Очередной шаг по закреплению в африканском регионе сделал Китай. В середине ноября китайская нефтегазовая компания POLY—GCL Petroleum Group Holdings Ltd подписала меморандум о взаимопонимании по проекту строительства завода по сжижению природного газа, газоэкспортного терминала и газопровода Эфиопия — Джибути[ix] [9]. Терминал будет расположен в городе Дамерджог (13 км к юго-востоку от г. Джибути), объемы сжижения должны составить 10 млн т/год (на первом этапе – в 2020 г. этот показатель составит лишь 3 млн т/год). Мощность трубопровода составит 12 млрд куб. м/год. По данным агентства Reuters, стоимость проекта составляет $4 млрд.
Египет
Президент Египта А.Ф.ас-Сиси в ноябре посетил с официальным визитом Кипр. По данным кипрских агентств, стороны решили запустить переговоры о возможности строительства газопровода из Египта в терминалы по регазификации, расположенные на Кипре, в декабре 2017 г. Каир рассматривает и другие варианты.
По данным Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник, министры нефти Египта и Израиля провели телефонные переговоры и обсудили возможность поставок израильского природного газа в Египет[x] [10]. Дополнительные подробности не уточняются.
При этом до конца года египтяне запустят очередной раунд торгов за право разведки нефтегазовых месторождений. Правительство предложит международным компаниям поучаствовать в девяти-десяти проектах на материковой части страны.
Главный нефтепереработчик Египта – Egyptian Refining Comp.- планирует до конца следующего года ввести в строй новый НПЗ, способный ежегодно выпускать 4,8 млн т нефтепродуктов[xi] [11], кокса и серы. Этого будет достаточно, чтобы покрыть потребности Египта в нефтепродуктах на 14%. Ранее планировалось запустить завод в первом квартале 2018 г. Завод будет расположен близ Каира.
По словам министра нефти Египта, Т.аль-Моллы, правительство не намерено повышать цены на топливо на внутреннем рынке до июня 2018 г., когда начнется новый финансовый год. При этом от плана снизить субсидии на топливо в Каире не отказываются[xii] [12].
Израиль
Новый раунд лицензионных торгов за разработку израильских лицензионных блоков не привлек значительного внимания инвесторов. За право участвовать в проектах боролись лишь четыре государственных компании Индии (подав общую заявку) и греческая компания Energean Oil & Gas. По словам министра энергетики страны Ю.Штайница, в следующем году планируется провести еще один раунд торгов.
Компания Energean рассматривает возможность первичного размещения акций для получения средств на финансирование инвестиций в другие свои проекты в Израиле[xiii] [13]. По данным израильского издания Globes со ссылкой на Reuters, компания уже обратилась к банкам Morgan Stanley и Citi Bank для получения консультаций. IPO по неподтвержденным данным, намечено на 2018 г.
Ирак
Вот уже более месяца иракцы не возобновляют экспорт нефти с месторождений провинции Киркук, называя главной причиной нежелание правительства авттономного Региона Курдистан предоставить контроль над экспортом Багдаду (контроль над курдским трубопроводом), а также нежелание курдов выплатить долги Турции ($4 млрд).
Иракцы задумались о строительстве нового нефтепровода для экспорта нефти с центральных и северных месторождений страны в турецкий порт Джейхан. По сообщению Министерства нефти Ирака, новый маршрут будет пролегать из города Байджи до района Фишхабур, граничащего с Турцией[xiv] [14].
Трубопровод станет инвестпроектом, открытым для международных нефтегазовых компаний. Отметим, что Багдаду необходимо строительство нового трубопровода по трем причинам. Во-первых, в 2014 г. боевики запрещенной в России группировки ИГ захватили контроль над частью нефтепровода Киркук-Джейхан (этот нефтепровод контролировал Багдад). Во-вторых, другой действующий трубопровод построили и до недавнего времени полностью контролировали курды. В-третьих, на курдском трубопроводе постоянно совершались диверсии, в связи с чем сторонние специалисты уже давно оценивали его состояние как крайне плохое.
Ранее в ноябре министр нефти Ирака Дж.аль-Луэйби сообщил о планах увеличить объемы добычи нефти на месторождении Киркук (в последние годы 300 тыс. барр./день) до 1 млн барр./день[xv] [15].
Ирак в скором времени выставит на торги девять лицензий на разработку нефтегазовых месторождений. Как и обещал министр Дж.аль-Луэйби, речь идет о месторождениях, пять из которых иракцы делят с Ираном, три – с Кувейтом и одном морском месторождении (что для Ирака в новинку – все его действующие месторождения расположены на суше)[xvi] [16].
«ЛУКОЙЛ» и правительство Ирака намерены договориться о пересмотре контракта по проекту «Западная Курна-2» до конца года[xvii] [17]. По словам В.Алекперова, стороны ведут переговоры об объеме и сроках инвестиций, а также по объему добычи сырья. Иракцы предлагают снизить плато добычи до 800 тыс. барр./день вместо принятых на сегодня 1,2 млн барр./день.
Тем временем иракцы ведут переговоры с «Роснефтью» об условиях деятельности компании в автономном Регионе Курдистан[xviii] [18]. По словам посла Ирака в Москве Х.аль-Азари, которого цитирует агентство «РИА Новости», в скором времени по этому вопросу будут приняты решения, «которые удовлетворят обе стороны – правительство Ирака и правительство России». При этом ранее в ноябре комитет по нефти и вопросам энергетики в парламенте Ирака выразил осуждение по поводу соглашений «Роснефти» и назвал их незаконными. Напомним, что речь идет о принятых в 2017 г. соглашениях о закупках курдской нефти (фактически кредитовании Региона Курдистан), о предоставлении роли оператора местной системы газопроводов и соглашении о разделе продукции по пяти месторождениям Региона.
Англо-голландская Royal Dutch Shell выйдет из иракского проекта по добыче нефти «Маджнун» до июня 2018 г. На место Shell придет иракская национальная компания Basrah Oil Company. Добыча на месторождении превышает 230 тыс. барр./день. Shell при этом подтвердила намерение сфокусироваться на проектах по разработке газовых месторождений Ирака[xix] [19]. По данным Reuters, к проекту «Маджнун» проявляет интерес китайская корпорация CNPC, однако правительство Ирака ожидает полного выхода из проекта Shell для того чтобы начать переговоры с потенциальными покупателями.
В ноябре иракцы отбили у боевиков ИГ последнее месторождение газа. Это месторождение «Оккас», расположенное на границе с Сирией[xx] [20]. Кроме того, иракцам удалось потушить пожар на очередной из ряда подожженных исламистами скважин — №122 на месторождении «Бай Хасан» в провинции Киркук[xxi] [21].
Иран
На фоне продолжающихся угроз со стороны президента США Д.Трампа в отношении Ирана и иранской ядерной сделки появляются первые сигналы о том, что ситуация в нефтегазовом секторе ближневосточной страны может осложниться. В иранской и международной прессе все чаще говорят о том, что «международные компании не намерены отказываться от инвестиций в иранские проекты», и о том, что «политика Д.Трампа не наносит никакого экономического ущерба ИРИ». Эти высказывания появляются подозрительно часто, указывая скорее на нервозность, чем на уверенность со стороны иранской общественности.
Повод для беспокойства у Ирана действительно есть. Так, глава французской Total Патрик Пуянне в ноябре в интервью каналу CNN сообщил о том, что в случае, если компания не сможет действовать в соответствии с законами, ей придется пересмотреть подписанный с иранцами контракт[xxii] [22]. Это заявление особенно важно, учитывая то, что Total стала первой нефтегазовой компанией, заключившей с иранцами реальный многомиллиардный контракт (а не предварительное соглашение).
Тем временем по данным арабской редакции российского информагентства «Спутник» со ссылкой на официальное заявление иракских сил народного ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби», глава «Аль-Хашд» в ноябре встретился с министром нефти Ирака[xxiii] [23]. По данным агентства, стороны обсудили ситуацию с обеспечением безопасности на месторождении Киркук, контроль над которым ополчение и Багдад получило месяцем ранее.
Уже почти по традиции вопреки международным трендам действует «Роснефть», которая в начале ноября подписала с Национальной нефтяной компанией Ирана «дорожную карту» с обещанием инвестировать до $30 млрд в нефтегазовый сектор ИРИ[xxiv] [24]. Окончательно документ еще не подписан, однако это планируют сделать в ближайшее время. Отметим, что российские компании проявляли активный интерес к иранским нефтегазовым проектам и заключили ряд предварительных соглашений за последний год.
Иран намерен укреплять свои позиции на европейском энергетическом рынке. Первый заместитель министра нефти Ирана сообщил местному информагентству Tasnim о том, что Тегеран ведет переговоры с рядом европейских клиентов о контрактах на поставки нефти[xxv] [25].
Планируется увеличить и поставки газа, но другому покупателю – Ираку. По словам главы Национальной газовой компании Ирана (NIGC), на данный момент по недавно построенному газопроводу в Ирак направляют 14 млн куб. м «голубого топлива» в день, и этот показатель начнут постепенно увеличивать весной/летом 2018 г., чтобы к последнему этапу проекта вывести на уровень в 35 млн куб. м/день.
Казахстан
В ноябре на Павлодарском НПЗ Казахстана были приостановлены работы по переработке нефти в связи с выходом из строя установки по производству водорода. В связи с возникшей нехваткой дизеля, Астана решила закупить 90 тыс. тонн этого сырья у России.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ноябре встретился с делегацией англо-голландской Shell. По данным информагентств, стороны обсудили ход работ по совместным проектам Карачаганак и Кашаган. При этом по Кашагану в ноябре было принято решение об увеличении запланированного на 2017 г. плато добычи с 250 тыс. барр./день до 370 тыс. барр./день.
Катар
Qatar Petroleum выкупит у итальянской Eni 30-процентную долю в проекте по разведке лицензионного блока у берегов Омана. По данным агентства Reuters, речь идет о проекте Блок 52, который находится на шельфе на юге Омана[xxvi] [26]. За итальянской компанией останется 55%, а оставшиеся 15% — у оманской национальной компании. Площадь участка – 90 тыс. кв. км.
Из-за ускоренного роста спроса на СПГ в Азии, Катар этой зимой может оказаться не в состоянии предоставить дополнительные (сверх законтрактованных) объемы сжиженного газа своим клиентам[xxvii] [27]. Об этом сообщает, Reuters со ссылкой на аналитиков. В связи с этим, стоит ожидать роста цен в случае, если погодные условия зимой 2017/2018 г. заставят Китай, Индию, Южную Корею, Тайвань и других крупных импортеров закупать дополнительные объемы сырья.
В ноябре официальный визит в Катар совершил президент Турции Р.Т. Эрдоган. По итогам переговоров было подписано соглашение между турецкой BOTAS и катарской Qatargas. По данным турецкого издания Daily Sabah, стороны договорились о поставках СПГ в объеме, эквивалентном 2 млрд куб. м[xxviii] [28].
По неподтвержденным данным, в ноябре в катарской нефтегазовой отрасли начались увольнения персонала в связи с проведением слияния двух основных производителей СПГ – Qatargas и RasGas. Саудовская пресса быстро подхватила и успешно ангажировала новость о том, что уволены будут 500 рабочих, намекая на последствия удачной блокады своего соседа. При этом речь идет о плане, принятом еще до обострения отношений с КСА (впрочем, в период низких цен большинство компаний отрасли в той или иной мере шли на сокращение кадров).
Долю в катарском объединенном СПГ-гиганте может выкупить индийская компания Petronet LNG. Об этом сообщил ее глава. Компания уже связана долгосрочным контрактом с RasGas: соглашение о покупке 7,5 млн т СПГ в год в течение 25 лет, предоставляющее возможность приобрести 5% долю в компании RasGas[xxix] [29].
Кипр
21 ноября на Кипре прошла очередная встреча глав Кипра, Египта и Греции. О конкретных договоренностях, кроме упомянутой выше (см. Египет) договоренности начать переговоры о строительстве газопровода из Кипра в Египет, не сообщается. При этом по данным кипрской прессы, в скором времени ожидается встреча глав этих же государств с руководством Италии для обсуждения проведения трубопровода в эту страну через территорию Кипра и Греции.
Компания Eni начнет бурение двух разведочных скважин на территории особой экономической зоны Кипра в ближайшие два месяца. На данный момент компания уже инвестировала более $500 млн в проект разведки на Кипре и считает шансы найти там углеводороды высокими.
Кувейт
Иракцы продвигают реализацию проекта газопровода Ирак – Кувейт. В ноябре они выбрали японскую компанию Toyo Engineering для сотрудничества по проекту строительства трубопровода, а также по проекту нефтехимического завода[xxx] [30]. Поставки сырья в Кувейт позволят Багдаду выплатить долг перед этой страной, который иракцы не успели погасить со времен войны в Персидском заливе 1990 г.
Ливан
В ноябре Ливан неожиданно стал центром международных новостей, когда премьер—министр страны Р.Харири объявил о своей отставке, причем сделал это, находясь в Саудовской Аравии[xxxi] [31]. Более очевидного «саудовского следа» в причинах отставки представить сложно. Последовавшая за отставкой неразбериха в руководстве страны, не будет на пользу Ливану при реализации планов развития нефтегазового сектора, несмотря на заявления министра энергетики страны о том, что эти события не повлияют на сроки проведения тендерных торгов за право разведки на ливанском шельф.
Ливия
На месторождениях Ливии снова проходили протесты рабочих, и снова на время прекращалась добыча сырья. На одном из крупных месторождений – «Ваха» – добыча впервые за долгое время увеличилась до 260 тыс. барр./день с предыдущего уровня в 100 тыс. барр./день. Более значимых изменений в энергетическом секторе, а также политической ситуации и в ситуации в сфере безопасности не последовало.
Марокко
Британская компания SDX сообщила о положительных результатах бурения скважины на проекте Sebou на территории Марокко. Об этом сообщил глава компании. Это уже вторая «удачная» скважина, пробуренная за последнее время в Марокко. Компания намерена начать добычу в ближайшее время. Добыча на уже функционирующих месторождениях этого бассейна находится на уровне 850 барр. нефтяного эквивалента.
ОАЭ
В ноябре госкомпания Абу-Даби ADNOC подписала соглашения с американской ExxonMobil и японской Inpex Corp. по проекту повышения добычи на месторождении Upper Zakum[xxxii] [32]. Планируется нарастить производство до 1 млн барр./день к 2024г. В 2017/2018 гг. там планируют добывать 750 тыс. барр./день.
Появились новые подробности запланированной приватизации ADNOC. Так, по данным Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, правление компании планирует выставить на продажу 20% акций дочерней компании, управляющей сетью АЗС ADNOC. Таким образом власти Абу-Даби, по оценке аналитиков, опрошенных Reuters, смогут выручить до $2,8 млрд[xxxiii] [33].
Тем временем ADNOC в ноябре успешно реализовала облигации своей нефтетранспортной дочерней компании ADCOP, заработав на этом $3 млрд. ADCOP управляет сетью промышленных трубопроводов протяженностью порядка 400 км.
Материнская компания ADNOC тем временем планирует инвестировать в down-стрим проекты за рубежом (переработка нефти и ее транспортировка и реализация на рынке)[xxxiv] [34]. По сообщению наследного принца Абу-Даби Мухаммеда ан-Нахаяна, в ближайшие пять лет капитальные инвестиции ADNOC превысят $100 млрд. Кроме того, компания планирует сфокусировать усилия на добыче природного газа.
По данным Platts, в первом квартале 2018 г. в Абу-Даби запустят новую марку нефти под названием Umm Lulu. Нефть этой марки будут добывать на месторождениях Umm Lulu и SABR. Содержание серы в них составит примерно 0,7%, API – 39. Первые коммерческие поставки запустят в первом квартале 2018 г[xxxv] [35].
Оман
В Омане запустили в эксплуатацию первую фазу проекта разработки гигантского месторождения «Хазан»[xxxvi] [36]. Оператором проекта является компания ВР. Плато добычи на первой фазе разработки определено на уровне 28 млн куб. м/день, далее – 42 млн куб. м/день. Примечательно, что на проекте в определенное время будет занято до 13 тыс. человек.
Оман подписал соглашение с итальянской Eni о передаче ей 85%-ой доли в проекте разведки и разработки Блока 52. В свою очередь итальянцы сообщили о договоренности с катарской Qatar Petroleum о продаже 30% участия, что сократит долю Eni до 55%. Третьим участником консорциума является оманская национальная компания. Блок 52 является морским участком площадью порядка 90 тыс. кв. м, глубина варьируется от 10 м до 2 тыс. м.
Оманцы также подписали соглашения по Блокам 30 (с компаниями Oman Oil Company Exploration and Production (OOCEP) и Occidental Oman), 31 (с ARA Petroleum) и 49 (с Tethys Oil).
Пакистан
В ноябре прошла торжественная церемония запуска нового терминала по приему СПГ – второго терминала в порту Касим[xxxvii] [37]. Проект позволит в два раза увеличить объемы импорта – до 34 млн куб. м/день. Проект стоимостью $500 млн выполнила пакистанская Pakistan GasPort Limited.
Проект другого СПГ-терминала, в котором участвовали компании Total, Qatar Petroleum и ExxonMobil, был остановлен. Об этом стало известно в ноябре. Члены консорциума не сумели договориться, и, по данным представителей компании Hoegh, которая должна была поставить в Пакистан плавучий терминал, решили выйти из проекта[xxxviii] [38].
Пакистан начал закупать СПГ у нового поставщика – Нигерии. В ноябре Нигерия совершила первую поставку СПГ – 70 тыс. т – в порт Карачи. Кроме того, по данным Reuters, пакистанцы ведут переговоры о начале поставок с Францией, Италией и Испанией.
Саудовская Аравия
Мировые лидеры продолжают заочно бороться за право принять в своих странах первичное размещение акций компании Saudi Aramco. Так, президент США Д.Трамп в ноябре высказался в Твиттере за выход Aramco на биржу Нью-Йорка[xxxix] [39].
Другой конкурент за IPO – Великобритания – сообщил о решении предоставить КСА кредитную гарантию на сумму в $2 млрд[xl] [40]. Отметим, что британцы прилагают особенно много усилий, видимо понимая, что в силу мировой значимости и общей капитализации Нью-Йорк выглядит привлекательнее для Saudi Aramco. Ранее британцы сообщили о предоставлении Saudi Aramco особых условий, сделав «поблажки», которые другим компаниям не предоставляют. А в конце ноября премьер-министр Великобритании Т.Мэй посетила эр-Рияд, где встретилась с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом.
Саудовская сторона тем временем сохраняет завесу тайны по поводу подробностей размещения: о том, сколько акций выставят на биржу, когда именно и на какой площадке официально не сообщается.
Saudi Aramco и SABIC (Saudi Basic Industries Corp. – лидер нефтеперерабатывающей отрасли страны) в конце ноября подписали меморандум о взаимопонимании о создании СП для строительства огромного нефтехимического комплекса, способного перерабатывать 400 тыс. барр./день[xli] [41]. Комплекс стоимостью $20 млрд должен быть построен до 2025 г. Пока не решено, где он будет расположен, возможно, в районе промышленного портового центра Янбу на побережье Персидского залива.
В то же время Aramco закрывает НПЗ Джидда, расположенный в одноименной провинции. Компания планирует трансформировать объект в центр по распределению нефтепродуктов. Сообщения о планах компании закрыть предприятие появлялись и ранее. Она объясняет свое решение тем, что объект устарел, а также не соответствует экологическим требованиям. Объем переработки там составлял 80 тыс. барр./день.
В ноябре Saudi Aramco заключила ряд сделок общей стоимостью в $4,5 млрд по ряду крупных проектов, в том числе три контракта с испанской компанией Tecnicas Reunidas, которая будет работать на проектах, направленных на увеличение добычи природного газа в королевстве. Контракт на возвещение трубопроводных систем на ряде нефтегазовых проектов получила китайская компания China Petroleum Pipelines Company, а контракт на улучшение другого трубопровода и системы закачки воды получила итальянская Seipem. Контракт на сумму в $330 млн получила эмиратская NPCC, она также построит промышленный трубопровод.
Saudi Aramco и малазийская Petronas все еще не закрыли сделку по покупке саудовской компанией нефтеперерабатывающего комплекса Refinery and Petrochemical Integrated Development (RAPID). Речь идет о сделке, соглашение по которой стороны достигли в начале с.г. Ее стоимость — $7 млрд. Это цена доли в проекте, который в целом оценивается в $27 млрд. Комплекс расположен в Султанате Джохор, расположенном на юге Малайзии. Он способен перерабатывать до 300 тыс. барр./день и производить 7,7 млн т нефтепродуктов в год.
Сирия
По данным информагентства SANA, Оман и Сирия в начале ноября подписали меморандум о взаимопонимании в развитии сотрудничества в нефтегазовой сфере[xlii] [42]. Документ со стороны Сирии подписал министр нефти и минеральных ресурсов во время визита в Оман. Сирийский министр также посетил один из оманских заводов, специализирующихся на выпуске оборудования для нефтегазовой отрасли.
По данным турецких СМИ, в ноябре силы, поддерживаемые коалицией во главе с США, (Силы демократической Сирии) взяли под свой контроль одно из крупнейших месторождений Сирии. Речь идет о месторождении «Танак», расположенном в провинции Дэйр-эз-Зор в 35 км к востоку от центра одноименного города. Ранее объект контролировала запрещенная в РФ группировка «Исламское государство»[xliii] [43].
Сомали
Ситуация в Сомали не изменилась к лучшему. В ноябре по территории этой страны нанесли удары США (цель – террористы запрещенной в России группировки ИГ). Кроме того, по данным агентства Associated Press, в Сомали направила свои войска Эфиопия (цель — уже другая террористическая группировка «Аш-Шабаб»).
Таджикистан
Таджикистан ведет переговоры с Узбекистаном о закупках природного газа. По данным СМИ, на данный момент идет обсуждение цен, а документ может быть подписан уже в декабре с.г. Сообщается, что изначально объем закупок составит 350 – 800 млн куб. м/год[xliv] [44].
Туркменистан
По сообщению портала Hellenic Shipping News со ссылкой на высказывание временно исполняющего обязанности главы компании «Туркменгаза» М.Арчаева, Туркменистан рассматривает возможность поставок природного газа в Европу через территорию России и других стран пост-советского пространства. Очевидно, что Туркменистану, единственным покупателем газа которого является КНР, необходимо срочно выходить на другие рынки, чтобы диверсифицировать экспорт.
В ноябре прошла встреча саудовско-туркменской межправительственной комиссии под председательством министров иностранных дел с страны. По данным саудовской прессы, стороны планировали подписать ряд меморандумов о взаимопонимании. Кроме того, министр нефти КСА Халид аль-Фалих сообщил об интересе своей страны, в особенности Saudi Aramco, в инвестировании в проекты разработки углеводородов в Туркменистане, в т.ч. разработки природного газа.
Турция
Президент Турции Р.Т.Эрдоган в ноябре посетил Россию, Кувейт и Катар. По данным информагентств, с президентом России турецкий лидер обсудил ход реализации проекта «Турецкий поток».
Кроме того, стало известно о том, что «Газпром» прокладывает «Турецкий поток» в экономической зоне Турции. В общем (учитывая две нитки), по данным компании, было проложено 520 км трубопровода. Инвестиции в проект в 2017 г. составили $42 млрд.
В Катаре было подписано соглашение о поставках в Турцию катарского СПГ. Об этом договорились турецкая BOTAS и катарская Qatargas. Общий объем поставок составит эквивалент 2 млрд куб. м природного газа. Со стороны Турции стоит ожидать новых контрактов и далее, так как эта страна активно наращивает мощности по импорту СПГ.
Узбекистан
В ноябре начались поставки российской нефти в Узбекистан[xlv] [45]. Как и предполагалось ранее, был выбран маршрут через территорию Казахстана по системе трубопроводов казахстанской компании «КазТрансОйл». Нефть направляют по маршруту Омск – Павлодар – Шымкент – Шагыр. Планируется, что поставки на начальном этапе составят 30-50 тыс. т/месяц. Максимальные объемы поставок по оценке компании «Транснефть» составят 500 тыс. т/год.
В начале ноября премьер-министр России Д. Медведев совершил официальный визит в Узбекистан. По итогам визита было подписано несколько документов, в том числе рамочное соглашение между компаниями «Газпром» и ООО СП «Джизак Петролеум» о строительстве нефтеперерабатывающего комплекса в Джизакской области. Также было подписано соглашение о работе на долговых рынках капитала между «Газпромбанком» и «Узбекнефтегазом»[xlvi] [46].
Южный Судан, Судан
В ноябре президент Судана Омар аль-Башир совершил официальный визит в Россию и встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным. По сообщениям прессы, стороны в том числе выразили желание развивать сотрудничество в энергетической сфере, однако конкретных договоренностей не анонсировали.
При этом по сообщению Reuters со ссылкой на министра нефти, Судан ведет переговоры с компанией «ЛУКОЙЛ», а также компаниями из Европы и Канады[xlvii] [47].
По данным суданской прессы, правительство Южного Судана согласилось выплатить долг Судану в размере $260 млн. Эту сумму Джуба задолжала своему северному соседу в связи с неуплатой за транзит своей нефти, которая экспортируется на мировой рынок через Порт-Судана и его трубопроводную систему[xlviii] [48].
[i] [49] «Интерфакс-Азербайджан» http://interfax.az/view/718395 [50]
[ii] [51] «Газпром» http://www.gazprom.ru/press/news/2017/november/article381879/ [52]
[iii] [53] Портал президента России http://kremlin.ru/catalog/countries/IR/events/55985 [54]
[iv] [55] «Интерфакс-Азербайджан» http://interfax.az/view/719534 [56]
[v] [57] Sonatrach, Newsletter Novembre http://www.sonatrach.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=238&Itemid=266 [58]
[vi] [59] Business Wire https://www.businesswire.com/news/home/20171114005371/en/Siemens-Signs-Memorandum-Understanding-SGT-A45-Fast-Power [60]
[vii] [61] Al-Arabya http://english.alarabiya.net/en/News/gulf/2017/11/15/Bahrain-Terrorist-involved-in-police-bus-attack-captured.html [62]
[viii] [63] МИД России http://www.mid.ru/diverse/-/asset_publisher/zwI2FuDbhJx9/content/o-podryve-nefteprovoda-na-bahrejne [64]
[ix] [65] Reuters https://www.reuters.com/article/china-djibouti-gas/djibouti-signs-preliminary-deal-with-chinas-poly-gcl-for-4-bln-gas-project-idUSL8N1NM2BV [66]
[x] [67] Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-26/israel-egypt-government-ministers-said-to-discuss-gas-exports [68]
[xi] [69] Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-09/egypt-qalaa-s-3-7-billion-oil-refinery-to-start-up-in-september [70]
[xii] [71] Al-Ahram http://english.ahram.org.eg/NewsContent/3/12/281325/Business/Economy/Egypt-not-cutting-fuel-subsidies-before-July—Oil-.aspx [72]
[xiii] [73] Globes http://www.globes.co.il/en/article-energean-mulls-ipo-to-fund-israel-development-report-1001211636 [74]
[xiv] [75] «Аль-Араби Аль-Джадид» https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/11/26/أنبوب-جديد-لتصدير-النفط-العراقي-عبر-تركيا [76]
[xv] [77] «Аш-Шарк Аль-Авсат» https://aawsat.com/home/article/1083226/العراق-يستهدف-مليون-برميل-نفط-يومياً-من-حقول-كركوك [78]
[xvi] [79] «Аль-Гадд» https://www.alghadpress.com/news/اهم-اخبار-الاقتصاد-في-العراق-والعالم/130658/العراق-يدعو-الشركات-الأجنبية-لتقديم-عروض-التنقيب-ع [80]
[xvii] [81] «Интерфакс» http://interfax.az/view/718092 [82]
[xviii] [83] «РИА Новости» https://ria.ru/world/20171115/1508898257.html [84]
[xix] [85] «Аш-Шарк Аль-Авсат» https://aawsat.com/home/article/1077661/بغداد-تتسلم-حقل-مجنون-النفطي-منتصف-2018 [86]
[xx] [87] «Аль-Анхар» https://www.annahar.com/article/695158-بغداد-تحرر-حقل-عكاس-للغاز-3-طائرات-أف-16-أميركية-تنضم-إلى-الأسطول-العراقي [88]
[xxi] [89] «Аль-Араби Аль-Джадид» https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201711071027285756/ [90]
[xxii] [91] CNN http://money.cnn.com/2017/11/13/investing/iran-total-trump-sanctions/index.html [92]
[xxiii] [93] «Спутник» https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201711131027480524-وزير-النفط-العراقي-كركوك/ [94]
[xxiv] [95] «Ведомости» https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/11/01/740205-igor-sechin-nashel [96]
[xxv] [97] Tasnim https://www.tasnimnews.com/en/news/2017/11/21/1579775/iran-looking-for-new-oil-customers-in-europe [98]
[xxvi] [99] Gulf Times http://www.gulf-times.com/story/571172/Qatar-Petroleum-signs-deal-for-Block-52-in-offshor [100] , Reuters https://www.reuters.com/article/eni-oman-qatarpetroleum/eni-signs-oman-oil-and-gas-exploration-deal-qatari-firm-to-take-stake-idUSL8N1NK48I [101]
[xxvii] [102] Reuters https://www.reuters.com/article/us-qatar-lng-asia/lng-giant-qatars-empty-shelves-pose-upside-risk-for-asian-gas-prices-idUSKBN1DF027 [103]
[xxviii] [104] Daily Sabah https://www.dailysabah.com/energy/2017/11/17/turkeys-botas-qatargas-sign-liquefied-natural-gas-deal [105]
[xxix] [106] The Times of India https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/reworked-petronet-gas-contracts-to-save-rs-12k-crore/articleshow/61587164.cms [107]
[xxx] [108] «Аль-Араби Аль-Джадид» https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/11/22/العراق-يسعى-لبناء-خط-أنابيب-للغاز-يمتد-إلى-الكويت [109]
[xxxi] [110] Reuters https://www.reuters.com/article/us-lebanon-energy/lebanon-crisis-wont-delay-oil-gas-licensing-energy-minister-idUSKBN1DE0UX [111]
[xxxii] [112] Zawya https://www.zawya.com/uae/en/story/Abu_Dhabi_to_boost_capacity_of_giant_Upper_Zakum_Bab_oil_fields-TR20171114nL8N1NK32PX2/ [113]
[xxxiii] [114] Reuters https://www.reuters.com/article/us-adnoc-ipo/uae-oil-firm-adnoc-may-offer-20-percent-stake-in-fuel-unit-idUSKBN1DK0HB [115]
[xxxiv] [116] Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-27/abu-dhabi-oil-producer-may-invest-in-first-overseas-refineries [117]
[xxxv] [118] Zawya https://www.platts.com/latest-news/oil/abudhabi/uaes-adnoc-to-launch-new-umm-lulu-crude-oil-grade-26840903 [119]
[xxxvi] [120] Times of Oman http://timesofoman.com/article/121561/Oman/Phase-One-of-Khazzan-gas-field-officially-inaugurated?utm_campaign=layout&utm_source=article_page&utm_medium=layout_recommended_articles [121]
[xxxvii] [122] Tribune https://tribune.com.pk/story/1563655/1-pm-says-first-lng-cargo-new-import-terminal-due-nov-24/ [123]
[xxxviii] [124] Reuters https://www.reuters.com/article/lng-pakistan-hoegh-lng-prtnrs/pakistan-lng-import-project-consortium-folds-hoegh-lng-idUSL8N1NM41F [125]
[xxxix] [126] New York Times https://www.nytimes.com/2017/11/04/business/dealbook/trump-in-tweet-urges-us-listing-for-saudi-aramco.html [127]
[xl] [128] Financial Times https://www.ft.com/content/117c63ee-c4a4-11e7-a1d2-6786f39ef675 [129]
[xli] [130] Reuters https://www.reuters.com/article/us-saudi-aramco-sabic-chemicals/saudi-aramco-sabic-plan-to-build-20-bln-oil-to-chemicals-complex-idUSKBN1DQ093 [131]
[xlii] [132] «Аль-Алям» http://www.alalam.ir/news/3121601/هذه-الدولة-تبدي-استعدادها-لدخول-سوق-النفط-السوري [133]
[xliii] [134] Daily Sabah https://www.dailysabah.com/syrian-crisis/2017/11/13/us-backed-sdf-seizes-syrias-second-largest-oil-field-al-tanak [135]
[xliv] [136] «Радио Азаттык» https://rus.azattyq.org/a/28839734.html [137]
[xlv] [138] «Интерфакс» http://www.interfax.ru/business/588149 [139]
[xlvi] [140] Портал премьер-министра России http://government.ru/news/29996/ [141]
[xlvii] [142] Reuters https://www.reuters.com/article/oil-emirates-adipec-sudan/update-1-sudanese-oilmin-says-in-talks-with-foreign-firms-for-oil-industry-idUSL8N1NK5E0 [143]
[xlviii] [144] Sudan Tribune http://www.sudantribune.com/spip.php?article63923 [145]