В январе нефть корзины ОПЕК торговалась в пределах $64,84 и $68,46 за баррель. Несмотря на снижение в конце месяца, в целом динамика была позитивной, и это несмотря на сообщения о том, что сразу несколько стран соглашения ОПЕК+ нарушили обязательства, превысив уровень добычи «черного золота».
Saudi Aramco в преддверии IPO пытается диверсифицировать свои активы и оптимизировать бизнес. Компания планирует приобрести активы в газовой отрасли.
Также Saudi Aramco подписала соглашение с американскими CB&I и Chevron Lummus о приобретении инновационных технологий переработки сырой нефти.
Глава Saudi Aramco А.Нассер подтвердил планы саудовского правительства сделать роялти, взимаемые с Saudi Aramco, динамичными.
Масштабные протесты населения в Иране на функционировании нефтегазового комплекса волнения не сказались.
Катар и США в январе подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в энергетической сфере.
Федеральное правительство Ирака закрепляет контроль над нефтяным сектором Региона Курдистан: в январе был подписан договор с ВР о повышении добычи на месторождении Киркук; кроме того, иракцы не оставляют план поставок киркукской нефти в Иран; также Багдад начал расследование по поводу того, сколько нефти власти Региона Курдистан продали за последние три года, и кто заработал на это.
Также Багдад продлил на год соглашение о поставках сырой нефти в Египет в объеме 1 млн. барр./месяц.
Израиль и Ливан продолжили спорить по поводу права Ливана вести разведочную деятельность на спорной морской территории.
Министр нефти Египта Т.аль-Мола сообщил о планах прекратить закупки СПГ уже в июне 2018 г.
Марокко планирует в ближайшее время объявить тендер на реализацию крупного проекта строительства комплекса по приему СПГ и переработке газа. Оманская Oman Overseas Oil and Gas и японская Cosmo Oil International будут работать над проектом строительства нефтеперерабатывающего завода в Индонезии.
Кувейт сообщил о планах запустить новый сорт нефти – Super Light.
В сирийском нефтегазовом секторе обошлось без значимых изменений.
В Тунисе снова продолжались протесты населения.
Нестабильная обстановка сохранялась в Афганистане, Судане и Южном Судане.
Некоторые позитивные события произошли в Ливии, где Shell и ВР подписать с ливийской NOC годовые контракты на закупку нефти.
Азербайджан
По данным азербайджанского агентства Trend, национальный концерн SOCAR и российская компания «Транснефть» договорились об объемах транспортировки нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск в 2018 г[i] [1].
По своей трубопроводной системе «Транснефть» прокачает 1,5 млн. тонн сырья, из них 320 тыс. т – в первом квартале 2018 г. При этом по данным агентства, реальные объемы могут быть как выше, так и ниже указанных.
SOCAR Turkiye Enerji подписала соглашение с турецким нефтепереработчиком Petkim о приобретении 30% акций компании-оператора крупного строящегося НПЗ Star — Raineri Holding A.S. Сообщается, что сумма сделки составляет $720 млн. Сделку планируют закрыть в конце марта 2018 г.
SOCAR, «ЛУКОЙЛ» и сингапурский судостроитель Keppel закроют верфь Caspian Shipyard (совместное предприятие компаний). В январе стало известно, что СП подало заявку на самоликвидацию.
Доля SOCAR и «ЛУКОЙЛ» в проекте составляла 20%.
Австралийская компания Prostar Capital выкупила у SOCAR нефтехранилище, расположенное в эмирате Фуджейра в ОАЭ.
Терминал находится в районе восточного побережья ОАЭ в Оманском заливе. Его вместимость 352 тыс. куб. м, плюс строящиеся хранилища на 315 тыс. куб. м.
Госконцерн SOCAR и американская компания IBM подписали соглашение о создании СП Caspian Innovation Center, который займется предоставлением услуг в сфере IT и аналитики. Таким образом азербайджанская компания надеется увеличить эффективность бизнеса.
Алжир
Алжирская национальная компания Sonatrach подписала соглашение с трейдером Vitol Group об отправке добытой в Алжире нефти на переработку в Италию и обратные поставки уже готовых нефтепродуктов в арабскую республику[ii] [2]. Таким образом Sonatrach старается снизить расходы на импортное топливо, которые, по данным Bloomberg, составляют $2 млрд. в год.
Соглашение, по сообщению агентства, рассчитано на три года, так как через этот период времени в Алжире будут введены в эксплуатацию новые нефтеперерабатывающие мощности.
Алжир будет поставлять нефть на Кубу. По данным агентства Reuters, стороны договорились о поставках 2,1 млн. барр. нефти[iii] [3].
Также сообщается о том, что договоренность достигнута на три года, однако как именно она оформлена, информации нет.
Армения
В январе появилось официальное подтверждение того, что цена на российский газ для Армении в 2018 г. составит $150/1 тыс. куб. м[iv] [4]. Распоряжением правительства РФ был одобрен соответствующий протокол о внесении изменений в соглашение, подписанное сторонами в 2013 г.
Бахрейн
В 2018 г. Бахрейн планирует начать разработку сложных месторождений газа, находящегося в плотных песчаных коллекторах. Об этом заявил министр нефти королевства шейх Мухаммед бен Халифа.
По его словам, уже ведутся переговоры с сервисными компаниями, в том числе со Schlumberger и Haliburton. Речь идет об углеводородах резервуара Хуф.
Грузия
Заместитель министра экономики Грузии Г.Чиковани в январе подтвердил ранее появлявшиеся сообщения о том, что его страна не намерена в 2018 г. закупать российский природный газ[v] [5]. По словам министра, у страны нет в этом необходимости, так как ей достаточно поставок из Азербайджана.
Напомним, что ранее Грузия получала природный газ из России в виде оплаты за транзит этого сырья в Армению, однако в начале 2017 г. стороны перешли на денежную оплату транзита.
Египет
На фоне успешного запуска крупнейшего египетского месторождения Зухр, министр нефти страны Т.аль-Молла сообщил о планах прекратить закупки СПГ уже в июне 2018 г., а не в конце 2018 г., как предполагалось ранее[vi] [6].
Министерство финансов Египта сообщило о том, что Каир в январе погасил часть долга перед иностранными нефтегазовыми компаниями, заплатив им $200 млн.
Еще $550 млн. правительство планирует выплатить в феврале – марте 2018 г. Общая сумма долга по состоянию на конец января 2018 г. составляла $2.4 млрд. (по сообщению египетской прессы со ссылкой на Т.аль-Моллу).
Египетская компания ADES (СП британской ВР и египетской Egyptian General Petroleum Comp) продлила два контракта и обновила один контракт на разработку месторождений в районе Суэцкого канала в Египте. Компания надеется, что это усилит ее позиции в преддверии новых лицензионных торгов, которые должны пройти в Египте в 2018 г.
Израиль
Американская Noble Energy в январе подтвердила намерение продать 7,5% акций в проекте разработки израильского месторождения Tamar компании Tamar Petroluem.
Стоимость сделки составит $800 млн., из которых $560 млн. компания получит в виде финансовых средств, а на оставшиеся средства получит долю в компании Tamar Petroleum.
Напомним, что Noble продает часть акций в соответствии с требованиями регулятора.
В январе премьер-министр Израиля Б.Нетаньяху посетил с официальным визитом Индию, где провел переговоры со своим коллегой Н.Моди. Среди обсуждаемых тем было и нефтегазовое сотрудничество.
Ранее индийские компании получили одобрение израильского правительства на участие в проектах разведки нефти и газа.
Иордания
Получила продолжение новость о запросе одного из членов иорданского парламента правительству страны о мотивах подписания соглашения о закупках природного газа у Израиля[vii] [7].
Напомним, что ранее министр энергетики Хашемитского королевства сообщил, что сделку с Израилем пришлось заключить из-за того, что катарцы преднамеренно завысили цену на свой природный газ.
При этом глава парламентской комиссии по энергетике А.аль-Халяиля заявил, что покупка катарского газа невозможна в связи с тем, что эта страна не является давним стратегическим союзником Иордании, коим является Саудовская Аравия (напомним, что КСА все еще ведет политику по блокаде Катара).
Споры в иорданском правительстве лишь в очередной раз указывают на то, что газовая сделка с Израилем еще долго будет использоваться разными политическими силами для достижения собственных целей.
К слову, в январе 2018 г. министр сообщил о том, что в данный момент ведутся переговоры о закупках газа с Оманом.
Ирак
По предварительным данным, в январе 2018 г. объемы экспорта иракской нефти составили 3,49 млн. барр./день. Средняя цена барреля – $63,28[viii] [8].
Объем экспорта таким образом немного снизился по сравнению с цифрами декабря 2017 г., когда иракцы поставляли на рынок 3,54 млн. барр./день.
В конце января Mинистерство нефти Ирака объявило о том, что строительством нефтеперерабатывающего завода на острове Фао в Персидском заливе займутся две китайские компании. Мощность завода составит 300 тыс. барр./день[ix] [9].
Напомним, что это лишь один проект НПЗ из трех запланированных – другие заводы, мощностью 150 тыс. и 100 тыс. барр. в день планируют возвести в провинциях Насырия и Анбар соответственно.
Всего, по словам министра нефти Дж.аль-Луэйби, нефтеперерабатывающая отрасль страны нуждается в $4 млрд. инвестиций.
Ирак продлил на год соглашение о поставках сырой нефти в Египет в объеме 12 млн. барр./год.
Напомним, что по сути иракцы заняли место Саудовской Аравии, которая ранее сорвала долгосрочный контракт на поставки сырой нефти и нефтепродуктов в Египет[x] [10]. Новое соглашение между Багдадом и Каиром начало действовать в январе 2018 г.
Следуя своим планам сократить объемы сжигаемого попутного газа, правительство Ирака подписало предварительное соглашение с американской компанией Orion по проекту разработки месторождения Нахр бен Умр.
Согласно договоренности, Oreon построит необходимую инфраструктуру для получения и переработки газа, добываемого на месторождении 25 млн. куб. м «голубого топлива».
Ирак планирует перестать сжигать попутный газ к 2021 г[xi] [11].
Для достижения той же цели иракцы подписали в январе протокол о намерении создания совместного предприятия, работа которого будет нацелена на увеличение использования добываемого попутного газа[xii] [12]. В том числе планируется совместное инвестирование в проекты прокладки газопроводов и хранилищ природного газа, насосные станции.
Кроме того, страны планируют совместно работать над проектами нефтетрейдинга; производства оборудования для газовой отрасли.
Центральное правительство Ирака закрепляет свои позиции в нефтяном секторе провинции Киркук, контроль над которым Багдад вернул осенью 2017 г[xiii] [13].
Так, в январе Министерство нефти Ирака подписало с британской компанией ВР меморандум о взаимопонимании по разработке нефтяных месторождений провинции Киркук. В том числе об увеличении добычи до 750 тыс. барр./день.
Кроме того, парламент Ирака в январе запустил расследование на тему того, сколько нефти власти Региона Курдистан продавали за последние три года, и на какие счета поступали полученные от продажи средства.
Регион Курдистан, оказавшийся в крайне сложном положении, пытается наладить отношения с Турцией.
По данным курдского информагентства Rudaw со ссылкой на заявление министра иностранных дел Турции М.Чавушоглу, премьер-министр Региона Курдистан в январе направил запрос Анкаре на визит членов регионального правительства в Турцию. По словам М.Чавушоглу, на данный момент Анкара «рассматривает» этот запрос[xiv] [14].
Тем временем американская компания Chevron сообщила о планах возобновить буровые работы в Регионе Курдистан[xv] [15].
Ранее ей пришлось на время остановить деятельность в Ираке (она оперирует только в Регионе Курдистан) в связи с неопределенностью по поводу будущего этого региона после прошедшего там в сентябре 2017 г. референдума о независимости.
Министр нефти Ирака объявил о том, что общее число иностранных компаний, прошедших предквалификацию для участия в тендере на разработки иракских нефтегазовых блоков, достигло 21. По словам министра, это компании из арабских стран, Азии, Европы и Америки.
На торги выставят 9 лицензионных блоков, расположенных на приграничной территории.
Так правительство реализует планы по началу разработки межграничных месторождений (с Кувейтом, Ираном и Саудовской Аравией)[xvi] [16].
Компания Shell завершила сделку по продаже 20% акций в иракском проекте «Западная Курна-1» японской компании Itochu Corp. Иракская сторона одобрила сделку. Об этом сообщило агентство Reuters.
Напомним, что англо-голландская компания также намерена выйти из проекта «Маджнун». Она передаст свою долю в проекте (45%) иракской национальной компании Basrah Oil Comp. в июне 2018 г.
Иран
Иран в январе попал на первые полосы мировых новостей в связи с начавшимися там протестами населения.
На функционировании нефтегазового комплекса волнения не сказались, по неподтвержденным данным рабочие провели акцию протеста лишь на одном предприятии комплекса – НПЗ «Южный Парс» близ города Аселуйе в провинции Бушер на юге страны.
Тем не менее, очевидно общее негативное влияние национальных протестов на оценку инвесторами рисков, связанных с деятельностью в Исламской Республике.
Другой громкой новостью стала авария, случившаяся с иранским нефтетанкером, несущим 136 тыс. барр. нефти[xvii] [17]. Инцидент произошел близ берегов Китая.
Иранское судно столкнулось с китайским, в результате чего на иранском танкере произошел взрыв и начался сильнейший пожар, который продолжался неделю – пока корабль не затонул. О судьбе 30 членов экипажа ничего не известно.
Иран подписал генеральное соглашение об открытии кредитной линии на сумму в 5 млрд. евро с Италией, что стало очередным шагом европейцев навстречу иранскому правительству и доказательством того, что Европа все еще придерживается взятых на себя обязательств по иранской ядерной сделке[xviii] [18].
Как сообщает иранское англоязычное издание Financial Tribune, Италия стала седьмой по счету страной, заключившей подобное соглашение с иранцами вслед за Индией, Южной Кореей, Данией, Австрией, Данией и Россией.
По данным иранского информагентства IRNA, цитирующего слова исполнительного директора государственной компании National Iranian Gas Comp., поставки иранского газа в иракскую провинцию Басра начнутся в ближайшие два месяца, однако лишь в том случае, если иракская сторона проведет необходимые работы на газопроводах на своей территории.
Правительство ИРИ одобрило план привлечения инвестиций в проект строительства НПЗ в городе Бендер-Аббас на берегу Персидского залива. Средства планируют получить из национального фонда развития Ирана.
Проект НПЗ там уже находится на стадии реализации – уже введена в эксплуатацию первая фаза проекта (из трех запланированных).
Таким образом, завод работает на треть запланированной мощности, которая составляет 360 тыс. барр./день. В случае успешной реализации этот НПЗ станет крупнейшим в стране.
Отметим, что за время строительства стоимость проекта возросла с $1,4 млрд. до более чем $4 млрд.
Йемен
Несмотря на все еще сохраняющееся военное положение, в Йемене произошли некоторые позитивные изменения: впервые с 2014 г. был принят государственный бюджет. Он был сведен с дефицитом в 33% и оказался на 50% меньше предыдущего.
10 января агентство Reuters сообщило со ссылкой на военных со стороны просаудовской коалиции о том, что силы коалиции предотвратили нападение хоуситов на один из нефтяных танкеров близ порта Худейда на Красном море[xix] [19].
Сообщается, что военным коалиции удалось ликвидировать начиненное взрывчаткой судно, которое двигалось в направлении нефтяного танкера.
Казахстан
Казахстан в декабре значительно повысил добычу нефти и вышел за границы квоты, оговоренной в соглашении ОПЕК+, на 130 тыс. барр./день[xx] [20]. При этом правительство не скрывает планов и далее наращивать добычу, до 87 млн. т в 2018 г. (рост на 800 тыс. т по сравнению с показателем 2017 г.).
Министр энергетики Казахстана К.Бозумбаев сообщил о планах строительства нового, четвертого в стране НПЗ[xxi] [21].
По словам министра, в течение года планируется начать подготовку технико-экономического обоснования проекта, а завершить строительство необходимо к 2022 г., так как к тому времени, по подсчетам министерства, в Казахстане значительно вырастет спрос на нефтепродукты.
Кроме того, по данным агентства «Казинформ» со ссылкой на слова министра экономики Казахстана, правительство ведет работу над планом приватизации нефтеперерабатывающих заводов.
Как отмечает российская и казахстанская пресса, конечная цель приватизации – увеличение цены активов госкорпорации «КазМунайГаз» в преддверии первичного размещения ее акций на бирже.
Атыраускому НПЗ придется выплатить штраф за нарушение экологических норм. По данным портала Neftergaz.ru, размер штрафа – 3,7 млн. рублей.
Вредные выбросы в атмосферу произошли в результате пожара, который произошел на НПЗ 11 декабря 2017 г[xxii] [22].
Катар
В январе официально была начала работу объединенная компания Qatartgas, которая после слияния объединила в себе саму Qatartgas и другого катарского гиганта – RasGas[xxiii] [23].
Как отмечает Platts, благодаря этому правительство Катара надеется сократить ежегодные расходы на $550 млн.
Во главе компании остался руководитель Qatargas – шейх Халид Аль Тани.
Qatargas является крупнейшей в мире компанией в сфере добычи и экспорта СПГ.
Катар и США в январе подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в энергетической сфере[xxiv] [24].
Страны таким образом договорились облегчить процесс обмена технологиями и опытом в энергетической сфере; также там оговариваются сферы разработки нефти и газа, улавливание и хранение углеводорода, энергоэффективность и возобновляемые источники энергии и др.
Кипр
Европейский союз выдаст Кипру грант в размере 101 млн. евро на развитие инфраструктуры, соединяющей Кипр с другими странами ЕС и Средиземноморья в соответствии с проектом под названием CyprusGas2EU.
Как заявлено в описании проекта на сайте Еврокомиссии, его основная цель – ликвидировать «бутылочные горлышки» между странами, чтобы прекратить изоляцию Кипра и позволить поступать природному газу из стран Восточного Средиземноморья[xxv] [25].
По данным кипрских и американских СМИ, средства пойдут на аренду плавучего терминала по приему СПГ.
Кувейт
Кувейт и Ирак в январе 2018 г. вели переговоры по поводу цены на кувейтский природный газ, который планируют поставлять в Ирак[xxvi] [26]. Объем предполагаемых поставок – 1,4 млн. куб. м/год с возможностью увеличения показателя до 9 млн.
Как сообщалось, кувейтская сторона предлагала цену в $5 за 1 тыс. куб. м, в то время как Багдад рассчитывал на $3/1 тыс. куб. м.
В Кувейте наращивают объемы добычи природного газа и нефти благодаря вводу в строй новых месторождений[xxvii] [27].
В январе были запущены месторождение Умм Ника и Ас-Сабрия, на которых ежедневно добывают порядка 2,8 млн. куб. м природного газа и 40 тыс. барр. нефти.
В ближайшие месяцы эти показатели планируют серьезно увеличить – до 14 млн. куб. м/день и 200 тыс. барр./день соответственно. Это будет возможно после ввода в строй проекта «Восточный Равдатэйн» (East Rawdatain).
В апреле 2018 г., Кувейт планирует запустить новый сорт нефти – Super Light. Смесь будет включать в себя нефть двух указанных месторождений, а также сырье с другого нового проекта, запуск которого намечен на август 2018 г.
Кувейтская нефтетранспортная компания Kuwait Oil Tanker Comp[xxviii] [28]. (KOTC) подписала контракт с южнокорейской Hyundai Heavy Industries на строительство трех крупных танкеров для транспортировки газа. Первое судно планируют построить уже в 2019 г.
Ливан
Не успел Ливан передать лицензии на разведку двух лицензионных участков на шельфе страны победившему консорциуму (подписание договоров еще не состоялось), как последовала реакция из Израиля.
В январе министр обороны Израиля А.Либерман в официальном заявлении сообщил о том, что нефтяные компании, инвестирующие в ливанские проекты «совершают серьезную ошибку». По-видимому, речь идет о Блоке 9, часть которого расположена на морском участке, право на который оспаривают обе страны.
Напомним, что тендер на Блок 9 и Блок 4 выиграл консорциум в составе Total, Eni и российской «Новатэк».
Ливан отреагировал на заявление: премьер-министр С.Харири назвал требования Израиля нелегитимными, а министр иностранных дел Дж.Басиль назвал высказывание министра обороны Израиля «прямой угрозой Ливану» и «провокацией»[xxix] [29].
Отреагировала и партия «Хизбалла»: по данным портала «Аль-Алям», она выпустила официальное заявление, в котором подчеркнула готовность «решительно ответить на любые посягательства на право Ливана распоряжаться его нефтегазовыми богатствами»[xxx] [30].
Ливанская компания Petroleb получила заказ на проведение разведочных буровых работ на юге Омана на концессионном участке Аль-Афиф (Блок 57). Первая фаза проекта будет стоить $20 млн[xxxi] [31].
Ливия
Национальная компания Ливии (NOC) сообщила о возобновлении добычи на месторождении Sara, которое разрабатывает немецкая компания Wintershall. Добычу на месторождении по состоянию на конец января планировалось увеличить до 57 тыс. барр./день. Месторождение не функционировало с конца ноября 2017 г. в связи с забастовкой рабочих[xxxii] [32].
Другой положительной новостью и важным показателем улучшения ситуации в Ливии стало решение компаний Shell и ВР подписать с ливийской NOC годовые контракты на закупку ливийской нефти[xxxiii] [33]. По данным Bloomberg, добыча нефти в Ливии в конце января находилась на уровне 1 млн. барр./день.
Кроме того, в январе к открытию готовился нефтеэкспортный порт Рас Лануф, который не функционировал с 2014 г.
Возобновление работы стало возможным после того, как национальная компания NOC выиграла во французском арбитражном суде у двух компаний, ранее являвшихся операторами проекта. Дела рассматривала Международная торговая палата Парижа.
Пропускная мощность порта – 220 тыс. барр./день[xxxiv] [34].
Ливия и Алжир заключили соглашение о совместной разработке и эксплуатации месторождений[xxxv] [35]. Документ подписан национальными компаниями NOC и Sonatrach.
Речь идет об одном месторождении, ливийская часть которого носит название Аль-Вафа, алжирская – Ар-Рар.
Первым шагом в направлении совместной разработки будет проведение координированной работы по изучению геологических характеристик месторождения.
Африканское командование Вооруженных сил США в январе сообщило арабскому изданию «Аш-Шарк Аль-Аусат» об угрозе нападения боевиков запрещенной группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России) на нефтегазовую инфраструктуру в районе ливийского «нефтяного полумесяца»[xxxvi] [36].
Марокко
Все еще неясной остается судьба единственного марокканского НПЗ Samir. Напомним, что администрация города Касабланка весной 2016 г[xxxvii] [37]. приняла решение закрыть завод, принадлежащий саудовскому бизнесмену. Завод с тех пор не функционирует, и его владельцы пытаются найти ему покупателя. При этом согласно новым подсчетам, стоимость его деинсталляции оказалась выше ожидаемого.
Разговоров о будущем Samir добавляет и тот факт, что он обеспечивал занятость 6 тыс. человек.
Марокко планирует инвестировать в другой проект – строительство завода по приему СПГ и его переработке для промышленных нужд и выработки электроэнергии[xxxviii] [38].
Министр энергетики страны А.Рабба в середине января сообщил о скором объявлении тендера на строительство СПГ-терминала. Цена проекта — $4,6 млрд.
Компания SDX в январе сообщила об очередном небольшом успехе на своем проекте Sebou в Марокко. По итогам бурения разведочной скважины ONZ-7 был обнаружен газоносный слой толщиной в 5 метров, причем результаты оказались лучше ожидаемых[xxxix] [39].
ОАЭ
Компания ADNOC выбрала исполнителей предпроектных работ для реализации крупного проекта разработки месторождений высокосернистого природного газа. Контракты получили британская компания Bechtel и эмиратская компания TechnipFMC[xl] [40]. Первая займется проектом месторождений Hail и Ghasha, вторая – Dalma.
Добыча газа на этих месторождениях позволит обеспечить порядка 20% первичного спроса ОАЭ.
Оман
Консорциум в составе оманской Oman Overseas Oil and Gas (OOG) и японской Cosmo Oil International будут работать над проектом строительства нефтеперерабатывающего завода в индонезийском городе Бонтанг[xli] [41]. Общая стоимость проекта – $10 млрд.
По данным Reuters, согласно договору, правительство Омана возьмет на себя часть финансирования, а после реализации проекта будет поставлять на НПЗ 80% сырья, в то время как оставшиеся 20% будет поставлять индонезийская Petramina.
Запланированная мощность объекта – 300 тыс. барр./день. Планируется ввести его в эксплуатацию в 2025 г.
Oman LNG подписала семилетний контракт с британской ВР о поставках 1.1 млн. т оманского СПГ в год. ВР получила контракт, т.к. являлась оператором, начавшим разработку крупного месторождения Khazzan.
К слову, в этом же месяце ВР выбрала подрядчика для исполнения второго этапа разработки месторождения Khazzan. Фазу 2 будет реализовывать компания Jacombs Engineering Group.
Запасы месторождения оцениваются в 2,8 млрд. куб. м. Плато добычи должно составить 28 млн. куб. м/день.
Правительство Кувейта подтвердило факт того, что теперь национальным компаниям Kuwait Petroleum International и Kuwait Petroleum Corp. принадлежит 50% акций в масштабном проекте нефтехимического комплекса Дукм, который начинает реализовывать Оман. Инвестиции в проект составят порядка $15 млрд[xlii] [42].
Также стало известно о том, что Саудовская Аравия поможет с финансированием проекта. Сообщается, что саудовцы предоставят Оману $210 млн. из национального фонда развития (на этот и другие проекты).
Пакистан
Пакистан будет закупать индонезийский СПГ и горюче-смазочные материалы. Стороны подписали соответствующее заявление во время визита президента Индонезии в Пакистан. Об объемах поставок не сообщается. На данный момент основным поставщиком СПГ в Пакистан является Катар.
Саудовская Аравия
Saudi Aramco продолжает готовиться к первичному размещению акций, хотя новой официальной информации по этому поводу все еще не поступало. По данным информагентств, главными консультантами для проведения IPO станут банки Citi и Goldman Sachs. Ранее сообщалось, что консультировать будут и другие крупнейшие банки – JP Morgan, Morgan Stanley и HSBC[xliii] [43].
Кроме того, по данным источников агентства Bloomberg, Aramco ищет банки для консультаций по поводу приобретения активов в газовой отрасли[xliv] [44]. Более подробных данных не поступало.
Отметим, что сообщения о планах Саудовской Аравии нарастить инвестиции в газовую отрасль в разных странах мира (в том числе в России) появлялись и ранее.
Саудовцы продолжают инвестировать в расширение своего нефтеперерабатывающего бизнеса. Так, в январе Aramco подписала соглашение с двумя американскими компаниями CB&I и Chevron Lummus о приобретении инновационных технологий переработки сырой нефти в продукты нефтехимии[xlv] [45].
Также компания развивает практику так называемых свопов – нефть в обмен на нефтепродукты. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на слова руководителя трейдингового отделения компании, саудиты уже совершили первые сделки по поставкам нефти в страны Средиземноморья, получив в обмен нефтепродукты.
Как объяснил представитель Aramco: «В странах Средиземноморья достаточно неиспользуемой нефтеперерабатывающей мощности, что предоставляет возможности для трейдинга»[xlvi] [46].
Глава Saudi Aramco А.Нассер подтвердил планы саудовского правительства сделать роялти, взимаемые с Saudi Aramco, динамичными[xlvii] [47]. Так, процент уплачиваемого налога с доходов будет зависеть от цен на нефть: сбор будет выше в период высоких цен и ниже – в период низких цен на «черное золото».
Как отмечают аналитики, такой шаг отчасти будет негативно воспринят инвесторами, так как будет означать для них потерю части прибыли в период высоких цен на нефть.
А.Нассер также сообщил о плане увеличивать активы в США. По его словам, после снижения налоговой нагрузки на отрасль, американский рынок стал еще более привлекательным для компании; и расширение присутствия на нем является частью стратегии Aramco[xlviii] [48]. Также у Aramco серьезные намерения инвестировать в проекты нефтепереработки в Индии[xlix] [49].
Национальный нефтехимический гигант SABIC приобрел 25% акций в швейцарской группе Clariant, которая, по данным Reuters, является четвертой в мире компанией в химической отрасли. Цена сделки оценивается в $2,4 млрд[l] [50].
Таджикистан
В Таджикистане начались работы по прокладке газопровода Туркменистан-Китай. Запланированная длина трубопровода – 400 км.
Начало его строительства анонсировали еще в 2014 г., однако с тех пор реальных работ по укладке инфраструктуры не проводили.
По данным российской прессы, завершить строительство планируют в 2019 г[li] [51].
Таджикистан может вернуться к импорту узбекского природного газа. По сообщению таджикской прессы со ссылкой на министра энергетики страны, госкомпании двух стран рассматривают различные варианты возобновления подобной торговли.
Туркменистан
Продолжается спор Ирана и Туркменистана по поводу поставок туркменского природного газа на север Ирана[lii] [52].
В январе министр нефти ИРИ Б.Н.Зангане заявил о готовности подать иск против Туркменистана в международный арбитраж в связи с нарушением Туркменией показателей качества поставляемого газа и завышением цены. Туркменистан же месяцем ранее грозил подать против иранцев иск за неуплату долга за поставки ($1,8 млрд.).
Туркменистан продолжает вбрасывать информацию о якобы активно продолжающемся строительстве газопровода ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия).
В январе президент Г.Бердымухамедов подписал постановление о формировании рабочей комиссии по координации реализации проекта.
В сообщении азербайджанского агентства Trend сообщается, что строительство афганского участка трубопровода намечено на вторую половину февраля 2018 г. В Ашхабаде же о начале укладки трубы объявили еще в 2015 г.
Турция
Российский «Газпром» в январе получил разрешение от правительства Турции на прокладку второй нитки газопровода «Турецкий поток»[liii] [53].
Несмотря на заявление главы компании А.Миллера о том, что теперь обе нитки трубопровода будут точно запущены к 2019 г. отметим, что одобрение необходимо получить и от европейских регулирующих органов.
«Газпром» тем временем ждать не собирается — еще до получения турецкого и европейского разрешений компаний успела проложить более 200 км трубопровода.
Напомним, что запланированная мощность каждой ветки составляет 15,75 млрд. куб. м/год.
По данным турецкого агентства Anadolu, первая нитка трубопровода достигнет берегов Турции уже в мае 2018 г. Кроме того, компания-оператор газопровода в январе сообщила о начале строительства приемного терминала. Исполнителем заказа является компания Petrofac[liv] [54].
Узбекистан
По данным госкомитета по статистике Узбекистана, в 2017 г. добыча нефти в стране снизилась на 6,3%, добыча природного газа увеличилась на 0,5%.
Всего за 2017 г. Узбекистан добыл 806 тыс. т нефти и 56,4 млрд. куб. метров природного газа[lv] [55].
Южный Судан, Судан
В Судане усугубился валютный кризис. Сообщается, что в январе стоимость доллара США на «черном рынке» увеличилась до ранее небывалых показателей.
[i] [56] Trend https://www.trend.az/business/energy/2845098.html [57]
[ii] [58] Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-16/algeria-signs-with-vitol-for-first-oil-to-refined-products-deal [59]
[iii] [60] Reuters https://www.reuters.com/article/us-cuba-algeria-oil/cuba-agrees-algerian-fuel-imports-after-venezuelan-oil-shipment-slide-idUSKBN1FK06F [61]
[iv] [62] Официальный интернет-портал правовой информации http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201801040026 [63]
[v] [64] «Радио Свобода» https://www.svoboda.org/a/29004827.html [65]
[vi] [66] Interfax Energy http://interfaxenergy.com/gasdaily/article/29304/egypt-to-end-lng-imports-early [67]
[vii] [68] Арабская служба агентства «Спутник» https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201801151029196734-برلماني-قطر-ما-تريد-رهن-القرار-السياسي-للأردن-بتلك-الطريقة/ [69]
[viii] [70] Министерство нефти Ирака https://oil.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=1856 [71]
[ix] [72] Министерство нефти Ирака https://oil.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=1846 [73]
[x] [74] Министерство нефти Ирака https://oil.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=1843 [75]
[xi] [76] Министерство нефти Ирака https://oil.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=1845 [77]
[xii] [78] Министерство нефти Ирака https://oil.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=1829 [79]
[xiii] [80] Министерство нефти Ирака https://oil.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=1842 [81]
[xiv] [82] Rudaw http://www.rudaw.net/english/kurdistan/030120184 [83]
[xv] [84] Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-16/chevron-plans-to-return-to-iraq-s-kurdistan-as-tensions-abate [85]
[xvi] [86] Министерство нефти Ирака https://oil.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=1836 [87]
[xvii] [88] The Guardian https://www.theguardian.com/world/2018/jan/14/iranian-oil-tanker-sinks-off-china-no-hope-of-survivors [89]
[xviii] [90] Financial Tribune https://financialtribune.com/articles/economy-business-and-markets/79791/iran-italy-conclude-5-billion-finance-deal [91]
[xix] [92] Reuters https://uk.reuters.com/article/uk-shipping-redsea-attack/saudi-led-coalition-says-it-thwarts-houthi-attack-on-oil-tanker-idUKKBN1EZ2GC [93]
[xx] [94] Lenta.ru https://lenta.ru/news/2018/01/11/kaza_ti_cho/ [95]
[xxi] [96] «Капитал Казахстан» https://kapital.kz/gosudarstvo/65796/kanat-bozumbaev-vyskazalsya-za-stroitelstvo-chetvertogo-npz.html [97]
[xxii] [98] Neftegaz.ru https://neftegaz.ru/news/view/168218-Atyrauskiy-NPZ-oshtrafovan-departamentom-ekologii-Kazahstana-za-pozhar-11-dekabrya-2017-g-na-odnoy-iz-ustanovok [99]
[xxiii] [100] Platts https://www.platts.com/latest-news/natural-gas/dubai/qatar-merges-lng-producers-under-qatargas-brand-26864287 [101]
[xxiv] [102] Gullf Times http://www.gulf-times.com/story/580037/Qatar-and-US-sign-MoU-on-energy-co-operation [103]
[xxv] [104] Еврокомиссия https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/list_of_actions_selected_for_receiving_financial_assistance_under_the_2017_cef_energy_call_for_proposals.pdf [105]
[xxvi] [106] «Ас-Сабах Аль-Джадид» http://newsabah.com/newspaper/148034 [107]
[xxvii] [108] Platts https://www.platts.com/latest-news/oil/dubai/kuwait-starts-light-oil-gas-production-from-west-27909414 [109]
[xxviii] [110] KUNA https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2685524&language=en [111]
[xxix] [112] «Ан-Нахар» https://www.annahar.com/article/745485-ليبرمان-يستفز-الجميع-البلوك-النفطي-رقم-9-لبناني [113]
[xxx] [114] «Аль-Алям» http://www.alalam.ir/news/3330976/حزب-الله-يتعهد-بالدفاع-عن-حقوق-لبنان-في-حقول-النفط-والغاز-البحرية [115]
[xxxi] [116] Arabian Business http://www.arabianbusiness.com/energy/387334-oman-signs-deal-for-oil-gas-exploration [117]
[xxxii] [118] Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-22/libya-restarts-wintershall-s-oil-fields-to-boost-national-output [119]
[xxxiii] [120] Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-17/shell-and-bp-are-said-to-agree-2018-deals-to-buy-libyan-oil [121]
[xxxiv] [122] Подробнее у агентства Reuters https://www.reuters.com/article/us-libya-oil/libyas-noc-says-wins-arbitration-on-ras-lanuf-refinery-calls-for-restart-idUSKBN1EW0EV [123]
[xxxv] [124] Middle East Monitor https://www.middleeastmonitor.com/20180116-algeria-libya-agree-to-jointly-manage-oil-fields-on-shared-border/ [125]
[xxxvi] [126] Ash-Sharq Al-Awsat https://aawsat.com/english/home/article/1131771/exclusive-africom expects-isis-attack-libya’s-oil-crescent
[xxxvii] [127] Agence Ecofin https://www.agenceecofin.com/industrie/1701-53541-maroc-la-fermeture-definitive-de-la-samir-parait-desormais-inevitable [128]
[xxxviii] [129] Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-14/morocco-will-soon-tender-for-4-6-billion-natural-gas-project [130]
[xxxix] [131] SDX Energy http://www.sdxenergy.com/~/media/Files/S/Seadragon-Corp/press-release/press-release-2018/20180123_SDX%20Energy%20Press%20Release.pdf [132]
[xl] [133] Arabian Business http://www.arabianbusiness.com/energy/387241-uaes-adnoc-awards-key-deals-for-gas-mega-project [134]
[xli] [135] Reuters https://www.reuters.com/article/us-indonesia-pertamina-refinery/indonesias-pertamina-picks-omans-oog-cosmo-energy-for-10-billion-refinery-idUSKBN1FJ15J [136]
[xlii] [137] Zawya https://www.zawya.com/mena/en/story/Kuwait_Petroleum_International_acquires_50_ownership_of_Omani_refinery-SNG_107681775/ [138]
[xliii] [139] Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-08/goldman-citi-are-said-to-be-in-lead-for-top-roles-in-aramco-ipo [140]
[xliv] [141] Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-03/saudi-aramco-is-said-to-seek-adviser-for-global-gas-acquisitions [142]
[xlv] [143] Reuters https://uk.reuters.com/article/us-saudi-aramco-oil-chemicals/saudi-aramco-signs-crude-to-chemicals-technology-agreement-idUKKBN1F727B [144]
[xlvi] [145] Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-24/aramco-trading-starts-swapping-saudi-crude-oil-for-refined-fuels [146]
[xlvii] [147] Интервью А. Нассера агентству Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-24/aramco-ceo-says-post-ipo-tax-burden-will-shift-with-oil-prices [148]
[xlviii] [149] Reuters https://uk.reuters.com/article/uk-davos-meeting-aramco/aramco-seeks-to-expand-in-u-s-says-trump-is-pro-oil-idUKKBN1FD2HW [150]
[xlix] [151] Reuters https://www.reuters.com/article/us-aramco-asia/saudi-aramco-considering-expansion-to-india-nikkei-idUSKBN1FJ1DP [152]
[l] [153] Reuters https://www.reuters.com/article/us-clariant-m-a-sabic/saudis-sabic-buys-quarter-of-clariant-as-activists-cash-in-idUSKBN1FE0LG [154]
[li] [155] «Агентство нефтегазовой информации» http://www.angi.ru/news/2857721-Узбекистан-и-Таджикистан-рассматривают-возможность-восстановления-поставок-газа/ [156]
[lii] [157] Reuters https://www.reuters.com/article/us-turkmenistan-iran-arbitration/iran-ready-to-seek-arbitration-in-turkmenistan-gas-row-idUSKBN1FI18K [158]
[liii] [159] «Ведомости» https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/01/19/748414-turtsiya [160]
[liv] [161] TACC http://tass.ru/ekonomika/4880060 [162]
[lv] [163] «Спутник» https://ru.sputnik-tj.com/asia/20180112/1024400732/uzbekistan-dobycha-nefti-2017-godu-snizilas.html [164]