Нефть корзины ОПЕК в декабре 2018 г. продолжила взятый двумя месяцами ранее тренд на снижение. Если в начале месяца баррель стоил $61,09, то к 26 декабря цена упала до психологической отметки в $50,11.
Самой громкой новостью месяца стало решение Катара выйти из ОПЕК. Однако это решение – в первую очередь политический демарш против Саудовской Аравии. Он не подрывает авторитет или важность картеля, ведь доля Катара в общей добыче нефти ОПЕК не более 2%.
Месяц не принес положительных изменений для вновь заключенного в санкции Ирана. Наоборот, даже Китай сообщил о выходе из крупнейшего иранского газового проекта «Южный Парс». Позитивным является лишь то, что США продлили еще на 90 дней послабление в рамках антииранских санкций.
Израиль, Кипр и Греция провели очередной трехсторонний саммит, по итогам которого сообщили о своей полной поддержке проекта строительства трубопровода из Израиля в Грецию транзитом через Кипр. По некоторым данным три страны договорились создать совместное войсковое подразделение для охраны газовой инфраструктуры.
Министерство нефти Египта официально заявило о том, что страна достигла уровня самообеспечения в сфере природного газа.
Россия повысит цену на природный газ для Армении, однако для армянских потребителей цены останутся без изменений.
Правительство Казахстана решило отказаться от плана строительства четвертого НПЗ.
Турция начала строительство сухопутного участка «Турецкого потока».
ВР и ее партнеры по консорциуму приняли инвестиционное решение по проекту разработки природного газа и строительства СПГ терминала на шельфе Мавритании.
В Саудовской Аравии прошла официальная церемония открытия крупного промышленного центра SPARK.
В Судане проходили массовые протесты населения.
В Марокко водители нефтецистерн требовали включить их в нефтегазовый профсоюз.
В Ливии местное население, руководимое главами кланов, на протяжении месяца блокировало добычу на крупнейшем месторождении Ливии.
Министр нефти Судана сообщило о том, что страна ведет переговоры с компанией из России о строительстве НПЗ на берегу Красного моря.
Азербайджан
По данным информагентств, американские ExxonMobil и Chevron планируют выйти из проекта разработки крупного проекта «Азери» – «Чираг» – «Гюнешли» в Азербайджане. Компании работали на данных месторождениях на протяжении более 25 лет, однако теперь планируют сосредоточиться на проектах в США[i] [1].
Минэкономразвития Грузии сообщило о том, что оно ожидает увеличения поставок природного газа из Азербайджана в связи с запуском «Южного газового коридора». Министерство надеется на увеличение поставок на 7%.
Издание «Бизнес Грузия» сообщает, что ежегодный рост потребления газа в Грузии ожидается на уровне 5,8% в 2019 по сравнению с 2018 г[ii] [2].
Алжир
Две дочерние компании «Транснефть» подписали соглашения с алжирской Sonatrach. «НИИ Транснефть» проведет диагностику систем молниезащиты, а АО «Транснефть – Диаскан» проведет диагностику нескольких участков трубопроводов Sonatrach.
На официальной церемонии подписания присутствовали президент Sotatrach У.Ульд Каддур и вице-президент «Транснефти» М.Маргелов[iii] [3].
Армения
Россия повысит цену на природный газ для Армении, однако для армянских потребителей цены останутся без изменений. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян агентству «Интерфакс» после телефонных переговоров, проведенных с президентом РФ Владимиром Путиным[iv] [4].
Египет
Министерство нефти Египта официально заявило о том, что страна достигла уровня самообеспечения в сфере природного газа.
Уровень добычи сырья превысил уровень его потребления в сентябре 2018 г. К концу года уровень добычи природного газа составил 6,75 млрд. куб. м/день[v] [5].
Итальянская Saipem подписала крупный контракт типа EPCI (инжиниринг, закупки, строительство, установка) по проекту добычи на месторождении «Зохр» в Египте. По данным Reuters, стоимость контракта $1,2 млрд.
Работы начнутся в 2019 г. Они нацелены на увеличение плато добычи на «Зохр»[vi] [6].
Израиль
Израиль, Кипр и Греция провели очередной трехсторонний саммит, по итогам которого сообщили о своей полной поддержке проекта строительства трубопровода из Израиля в Грецию транзитом через Кипр. Саммит прошел в городе Беэр-Шева на юге Израиля.
Напомним, что стоимость проекта оценивается в $7 млрд.
Этот трубопровод станет самым глубоководным в мире[vii] [7].
Ирак
В декабре Ирак посетил с официальным визитом министр энергетики США Рик Перри. Он встретился с премьер-министром Ирака Аделем Абдель Махди и обсудил возможности сотрудничества двух стран в энергетической сфере.
Кроме того, через неделю после визита Р.Перри стало известно, что США продлили еще на 90 дней послабление в рамках антииранских санкций. Ранее США предоставили иракцам послабление на 45 дней[viii] [8].
Тем временем экспорт природного газа из Ирана в Ирак в начале декабря был восстановлен после временной остановки (с начала ноября 2018 г.), связанной с наводнениями и оползнями в районах пролегания трубопровода на территории Ирана[ix] [9].
Импорт иранского природного газа – важнейший пункт в двустороннем экономическом сотрудничестве между Багдадом и Тегераном. По сообщению Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Министерстве энергетики Ирака, его стране понадобится не менее двух лет для увеличения национальной добычи природного газа до уровня, компенсирующего поставки сырья Ирана[x] [10].
Добыча на месторождении Хальфая, оператором которого является китайская PetroChina, в декабре значительно выросла, до 370 тыс. барр./день.
Ранее там добывали на 100 тыс. барр./день меньше.
Сообщается, что это стало возможным благодаря вводу новой установки по нефтепереработке.
Месторождение находится на юге Ирака. Со стороны государства долю в нем имеет компания Maysan Oil Comp[xi] [11].
Правительство Ирака подписало соглашение с сервисной компанией Schlumberger об увеличении объемов добычи на месторождении «Маджнун» на юге страны. Schlumberger обязалась пробурить дополнительно 40 скважин.
На данный момент на Маджнун добывают 240 тыс. барр./день[xii] [12].
Иран
Китайская CNPC сообщила об отказе от инвестиций в проект разработки крупнейшего нефтегазового месторождения Ирана «Южный Парс».
Как отмечает Reuters, это решение было принято на фоне продолжающихся переговоров о торговом сотрудничестве между КНР и США.
Это безусловно тяжелый удар по Ирану, ведь CNPC стала оператором проекта Фаза 11 разработки «Южный Парс» лишь в ноябре 2018 г. после того, как от этой роли отказалась французская Total[xiii] [13].
По словам управляющего директора иранской национальной компании South Pars Oil and Gas Comp., на «Южном Парсе» уже до конца марта 2019 г. планируют увеличить добычу на 56 млн. куб. м/день — до 630 млн. куб. м/день[xiv] [14].
Министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане отвечая на вопрос о том, почему Иран в свое время не приобрел доли в НПЗ за рубежом для сохранения возможности поставлять сырье на внешний рынок, несмотря на санкции, сообщил о том, что купленные НПЗ все равно находятся под суверенитетом государства, на территории которого они находятся, и привел в пример случай с НПЗ компании «Лукойл» в Индии.
По словам министра, российская компания хотела приобрести иранскую нефть для переработки на НПЗ Эссар, однако власти Индии не позволили совершить эту сделку.
Французский суд признал компанию Total виновной в даче взятки иранским властям во время тендерных торгов на разработку иранских месторождений в 1997 г. Total придется выплатить штраф размером 500 тыс. евро[xv] [15].
Казахстан
К концу 2018 года стало известно, что правительство Казахстана решило отказаться от плана строительства четвертого НПЗ.
По словам министра энергетики Каната Бозумбаева, дополнительного топлива, полученного в результате модернизации существующих НПЗ будет достаточно, чтобы успешно удовлетворять спрос на топливо до 2026–2027 гг.
Министр также отметил, что новый НПЗ будет необходим, когда спрос в стране вырастет до 10,5 млн. т/год[xvi] [16].
Казахстан и Узбекистан подписали соглашение о транспортировке узбекского природного газа транзитом через территорию Казахстана в Китай. Часть сырья в зимний период будут поставлять потребителям в Казахстане[xvii] [17].
Катар
Катар в начале декабря сообщил о выходе из состава ОПЕК. Министр энергетики Катара объяснил это решение намерением сосредоточиться на разработке природного газа.
Этот шаг стал очередным этапом в противостоянии между Катаром и четырьмя арабскими странами во главе с Саудовской Аравией.
Уход Катара не отразится на деятельности картеля, ведь катарцы добывают лишь 600 тыс. барр./день (11-й показатель из 15 стран ОПЕК).
Да и заявления о желании сосредоточиться на сфере природного газа не беспочвенны. Так, в ноябре 2018 г. Катар впервые за многие годы уступил свое ранее неоспоримое мировое лидерство по объемам экспорта СПГ. Катар опередила Австралия[xviii] [18].
Qatar Petroleum тем временем приобретает новые проекты за рубежом. В декабре стало известно, что катарцы планируют купить 10% акций в проекте разведки нефти и газа на шельфе Мозамбика (у ExxonMobil)[xix] [19] и инвестировать $20 млрд. в проект повышения добычи на мексиканских месторождениях (сотрудничая с Eni)[xx] [20].
Кипр
По данным кипрской газеты Ekathimerini со ссылкой на национальное телевидение Кипра, Греция и Израиль договорились создать совместные войсковое соединение, задачей которого станет охрана газовой инфраструктуры.
Сообщается, что этот вопрос обсуждался и на трехстороннем саммите, прошедшем в декабре 2018 г[xxi] [21].
Кувейт
Kuwait Petroleum Corp. рассматривает возможность строительства нового НПЗ. Об этом сообщили в пресс-релизе Министерства нефти Кувейта. Завод будет расположен на юге страны.
Как отмечают в пресс-релизе, этот шаг соответствует государственной цели увеличить национальные нефтеперерабатывающие мощности[xxii] [22].
Ливия
На протяжении декабря протестующее население блокировало добычу нефти на крупнейшем месторождении Ливии «Аш-Шарара», на котором производили 315 тыс. барр./день.
Глава протестующего клана сообщил агентству Reuters, что месторождение будет вновь запущено лишь после того, как правительство исполнит их требования, в том числе поставки топлива населению.
Во второй половине декабря стороны пошли на компромисс, и протестанты обещали запустить трубопровод в конце декабря по мере исполнения правительством их обещаний[xxiii] [23].
Мавритания
Иностранные компании во главе с ВР приняли окончательное инвестиционное решение по крупномасштабному проекту Greater Tortue Ahmeyim, предполагающему ультра-глубоководную разработку природного газа и строительство экспортного СПГ- терминала у берегов Мавритании и Сенегала.
Запасы месторождения оцениваются в 425 млрд. куб. м, а мощность СПГ-терминала составит до 2,5 млн. т сырья в год[xxiv] [24].
ОАЭ
OMV получит 5%-ю долю в проекте разработки природного газа на концессионном участке Ghasha, оператором которого является государственная ADNOC.
Ожидается, что плато добычи на месторождении составит 42 млн. куб. м/день[xxv] [25].
Оман
Оман поставил новый рекорд по добыче нефти – в ноябре 2018 г. этот показатель вырос до 1 млн. барр./день, увеличившись с 995 300 барр./день.
Объемы экспорта, однако, немного снизились до 758 тыс. барр./день[xxvi] [26].
Оман подписал два соглашения о разведке нефти и газа с компанией Occidental Petroleum. Речь идет о лицензионных Блоках 51 и 65.
Общая площадь участков – 11300 кв. км.
Occidental обязалась инвестировать $14 млн. в Блок 51 в течение трех лет[xxvii] [27].
Малазийская Petronas приобрела 10%-ю долю в проекте Блок 61 в Омане.
Компания выкупила акции у Oman Oil Company Exploration & Production (OOCEP). Оператор Блока – британская ВР[xxviii] [28].
Пакистан
Пакистанские СМИ предвещают своей стране скорый успех в обнаружении нефтегазовых запасов. Министр по морским делам Пакистана отметил в декабре, что ExxonMobil и ENI уже транспортируют к месту бурения необходимое оборудование[xxix] [29].
Саудовская Аравия
В конце декабря король Сальман произвел изменения в правительстве страны, в том числе сняв с поста министра иностранных дел КСА.
Как отмечают эксперты, произошедшие изменения укрепили позиции наследного принца Мухаммеда бен Сальмана, который на данный момент является наиболее влиятельной фигурой в стране.
В Саудовской Аравии прошла официальная церемония открытия крупного промышленного центра SPARK (Энергетический Парк им. короля Сальмана).
Площадь парка составит 50 км2, на его территории расположится порядка 300 промышленных предприятий, в том числе энергетических.
Управляет проектом Saudi Aramco в сотрудничестве с государственными учреждениями КСА.
Проект является частью стратегии по локализации промышленного производства в Саудовской Аравии[xxx] [30].
Saudi Aramco создала СП с одной из лидирующих американских компаний в сфере кибербезопасности. Стороны будут совместно работать над продуктами, которые будут нацелены на потребителей в Саудовской Аравии, в регионе Ближнего Востока и в Северной Африке[xxxi] [31].
Сирия
Госдепартамент США сообщил о том, что объемы поставок нефти из Ирана в Сирию сократились после возобновления антииранских санкций. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента по Сирии, отказавшись от более подробных деталей[xxxii] [32].
Тем временем по данным иранских информагентств, на востоке Сирии гражданские группы взяли под свой контроль ряд месторождений, которыми до этого управляли оппозиционные военные группы, поддерживаемые США.
Сообщается, что местное население было недовольно тем, что вся добытая нефть и произведенное топливо продавали в другие районы, и оно не доходило до жителей[xxxiii] [33].
Таджикистан
Таджикистан в 2018 г. закупил в четыре раза меньше природного газа из Узбекистана, чем планировалось.
По данным издания «Авеста», объем закупок в денежном эквиваленте в начале декабря составил $3,8 млн. (порядка 35 млн. куб м газа) вместо запланированных $15 млн. (около 125 млн. куб. м).
Тунис
Водители нефтецистерн в Тунисе в середине декабря провели двухдневную забастовку, выражая свое недовольство задержкой процесса вступления в профсоюз работников нефтяного сектора.
Как сообщила газета «Аль-Араби аль-Джадид», после начала забастовки водители пришли на топливозаправочные станции и «устроили хаос».
Водители нефтецистерн ранее были определены правительством в профсоюз работников транспортной сферы, а не нефтегазовой сферы.
Туркменистан
По данным одного из русскоязычных интернет-порталов, Туркменистан уже в первой половине 2019 г. может начать поставки природного газа на север Афганистана.
Портал SNG.Today сообщает, что если стороны сумеют договориться, то артерией для экспорта сырья станет Келиф (Туркменистан) – Шибирган (Афганистан) – Мазари-Шариф (Афганистан).
Газопровод был введен в эксплуатацию в советский период и прокачивал газ в обратном направлении – из Афганистана в Туркменистан, поэтому сначала его необходимо восстановить и запустить в реверсном режиме[xxxiv] [34].
Турция
В декабре Турция начала строительство сухопутного участка «Турецкого потока». Тогда же президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявил о том, что трубопровод введут в эксплуатацию до конца 2019 г.
Напомним, что морской участок трубопровода достроили в ноябре 2018 г[xxxv] [35].
Британская ВР и азербайджанская SOCAR Turkey в декабре подписали соглашение-намерение об изучении возможности создания нового СП в Турции для реализации крупномасштабного проекта в области нефтехимии[xxxvi] [36].
Узбекистан
В Узбекистане на год приостановили проект строительства НПЗ в Джизакской области в связи с задержками в строительстве сопутствующей инфраструктуры.
Стоимость проекта оценивается в $2,2 млрд., его проектная мощность – 3,5 млн. т бензина стандарта Евро-5,7 тыс. т авиационного керосина, 300 тыс. т сопутствующих нефтепродуктов.
Проект реализует СП «Узбекнефтегаза» и «Газпрома»[xxxvii] [37].
Южный Судан, Судан
Министр нефти Судана сообщил о том, что его страна ведет переговоры с компанией из России о строительстве НПЗ на берегу Красного моря. Он не пояснил, о какой именно компании идет речь[xxxviii] [38].
Это заявление прозвучало вслед за сообщением о росте экспорта южносуданской нефти транзитом через Судан: в декабре правительство Судана сообщило об экспорте объемом в 1 млн. барр.
Ранее экспорт был приостановлен в связи с конфликтом между Суданом и Южным Суданом. Однако несколькими месяцами ранее стороны подписали мирные договоренности.
[i] [39] «Вести Экономика» https://www.vestifinance.ru/articles/111238 [40]
[ii] [41] «Бизнес Грузия» http://bizzone.info/energy/2018/1545958666.php [42]
[iii] [43] «Транснефть» https://niitn.transneft.ru/press/news/?id=57551 [44]
[iv] [45] «Интерфакс» https://www.interfax.ru/world/644759 [46]
[v] [47] Al-Ahram http://english.ahram.org.eg/NewsContent/3/12/320694/Business/Economy/Egypt-achieved-self-sufficiency-in-natural-gas-con.aspx [48]
[vi] [49] Reuters https://www.zawya.com/mena/en/business/story/Saipem_wins_12bln_Egypt_offshore_EPCI_services_deal-SNG_133722069/ [50]
[vii] [51] The Jerusalem Post https://www.jpost.com/Israel-News/Israel-to-sign-agreement-for-worlds-longest-gas-pipeline-574997 [52]
[viii] [53] Financial Tribune https://financialtribune.com/articles/energy/95710/washington-extends-iraq-exemption-from-iran-sanctions [54]
[ix] [55] Neftegaz.ru https://neftegaz.ru/news/view/177633-Iran-vozobnovil-eksport-gaza-v-Irak [56]
[x] [57] Reuters https://www.reuters.com/article/us-iraq-gas/iraq-needs-two-years-to-wean-itself-off-iranian-gas-energy-official-idUSKBN1O51H3 [58]
[xi] [59] Reuters https://www.reuters.com/article/us-iraq-oil-halfaya/iraq-lifts-oil-production-at-halfaya-oilfield-to-370000-bpd-idUSKBN1OB0PX [60]
[xii] [61] Oil Price https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Iraq-Signs-Deal-With-Schlumberger-To-Boost-Output-At-Majnoon-Oil-Field.html [62]
[xiii] [63] Reuters https://www.reuters.com/article/us-china-iran-gas-sanctions/cnpc-suspends-investment-in-irans-south-pars-after-u-s-pressure-sources-idUSKBN1OB0RU [64]
[xiv] [65] Azernews https://www.azernews.az/region/142764.html [66]
[xv] [67] France 24 https://www.france24.com/en/20181221-oil-giant-total-fined-france-iran-corruption [68]
[xvi] [69] Regnum https://regnum.ru/news/2544881.html [70]
[xvii] [71] Regnum https://regnum.ru/news/2546811.html [72]
[xviii] [73] Reuters https://www.reuters.com/article/us-australia-qatar-lng/australia-grabs-worlds-biggest-lng-exporter-crown-from-qatar-in-nov-idUSKBN1O907N [74]
[xix] [75] Reuters https://www.reuters.com/article/us-qatar-oil-mozambique/qatar-petroleum-to-buy-stake-in-exxonmobil-mozambique-blocks-idUSKBN1O70F6 [76]
[xx] [77] Reuters https://www.reuters.com/article/us-qatar-gas-qp/qatar-petroleum-to-invest-20-billion-in-us-in-major-expansion-idUSKBN1OF07X [78]
[xxi] [79] Xinhua http://www.xinhuanet.com/english/2018-12/22/c_137690485.htm [80]
[xxii] [81] Ekathimerini http://www.ekathimerini.com/235977/article/ekathimerini/business/multi-party-military-force-for-energy-security [82]
[xxiii] [83] Reuters https://www.reuters.com/article/us-libya-oil/el-sharara-oilfield-to-reopen-libyan-government-says-idUSKCN1OI2GD [84]
[xxiv] [85] Offshore Magazine https://www.offshore-mag.com/articles/2018/12/partners-sanction-greater-tortue-ahmeyim-offshore-mauritania-senegal.html [86]
[xxv] [87] CNBC https://www.cnbc.com/2018/12/19/omv-adnoc-developing-abu-dhabi-gas-fields.html [88]
[xxvi] [89] SP Global https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/oil/121718-omans-oil-output-reaches-new-high-in-november-but-exports-continue-to-tumble [90]
[xxvii] [91] Reuters https://www.reuters.com/article/us-oman-oil-energy-occidental/oman-signs-exploration-agreements-with-occidental-petroleum-idUSKBN1OF0LR [92]
[xxviii] [93] SP Global https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/natural-gas/123118-malaysias-petronas-acquires-10-stake-in-oman-gas-field [94]
[xxix] [95] Daily Pakistan https://en.dailypakistan.com.pk/headline/big-news-expected-as-pakistan-sets-stage-for-mega-offshore-oil-gas-exploration/ [96]
[xxx] [97] Arab News http://www.arabnews.com/node/1418591/saudi-arabia [98]
[xxxi] [99] Saudi Gazette http://saudigazette.com.sa/article/550236 [100]
[xxxii] [101] «РИА Новости» https://ria.ru/20181204/1541425449.html [102]
[xxxiii] [103] Oil Price https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Syrian-Civilians-Seize-Oil-Wells-From-Rebel-Group.html [104]
[xxxiv] [105] SNG.Today https://sng.today/ashkhabad/8581-v-afganskij-mazari-sharif-pridet-gaz-iz-turkmenistana.html [106]
[xxxv] [107] TASS http://tass.com/economy/1035870 [108]
[xxxvi] [109] Chemical Engineering https://www.chemengonline.com/bp-and-socar-explore-the-creation-of-a-new-petrochemicals-joint-venture-in-turkey/ [110]
[xxxvii] [111] Regnum https://regnum.ru/news/2537291.html [112]
[xxxviii] [113] Reuters https://www.reuters.com/article/southsudan-sudan-oil/update-1-south-sudan-exports-1-mln-barrels-of-oil-through-sudanese-ports-idUSL8N1YO6W0 [114]