Нефть корзины ОПЕК в апреле торговалась в пределах $68.31-$71.07 за баррель.
Согласно отчету ОПЕК, в апреле странами, входящими в организацию, сделка ОПЕК+ выполнена на 150%. Уровень добычи странами ОПЕК в апреле сохранился на уровне до 30,03 млн б/с, как и месяцем ранее[i] [1]. Ливия, Венесуэла и Иран совокупно увеличили добычу на 233 б/с, но в отчете учитывался только Иран, так как две остальные страны не участвуют в сделке. Добыча Саудовской Аравии в апреле снизилась на 45 тыс. б/с — до 9,74 млн б/с. Добыча Ирана упала на 164 тыс. б/с — до 2,5 млн баррелей в сутки. Ирак, второй производитель нефти в ОПЕК, участвует в соглашении о сокращении добычи, нарастил добычу на 113 тыс. б/с — до 4,6 млн б/с. Совокупно 11 из 14 стран ОПЕК, участвующих в сделке (Иран, Ливия и Венесуэла — освобождены), снизили общую добычу на 1,21 б/с. Таким образом, в апреле их совокупная суточная добыча составила 25,53 млн баррелей против 26,75 млн баррелей в октябре 2018 года, принятом за базовый уровень, а уровень выполнения сделки составил 150%.
В апреле стало известно о том, что SOCAR Turkey планирует начать строительство нового нефтехимического комплекса в Турции в конце 2020 года.
Итальянский консорциум Eni объявил о том, что он и алжирская нефтегазовая компания Sonatrach подписали Меморандум о Взаимопонимании по возобновлению контракта на поставки газа.
Россия и Армения планируют согласовать проект генеральной схемы газоснабжения и газификации Армении до 2030 года.
Компания Gazprom Neft Middle East B.V. ввела в эксплуатацию третью добывающую скважину на месторождении Sarqala в Курдском регионе республики Ирак. При этом потенциал новой скважины оценивается до 12,000 баррелей в сутки.
Директор по охране здоровья, труда, окружающей среды и обеспечению безопасности NCOC Е.Марабаев сообщил о том, что North Caspian Operating Company (NCOC) планирует приступить к разработке месторождений Каламкас-море и Хазар в казахстанском секторе Каспийского моря.
Компания Qatar Petroleum получила права на ведение поисково-разведочных работ на пяти морских блоках в Северной Аргентине и в бассейне западных Фолклендских островов.
Ливан открыл второй этап квалификации иностранных компаний, желающих участвовать в разработке участков недр на шельфе страны. Компаниям предложили пять участков недр в Средиземном море — Блоки 1, 2, 5, 8 и 10.
Итальянский консорциум Eni подписал соглашение о разведке и разделе продукции, охватывающее Блок А шельфа эмирата Рас-эль-Хайма (ОАЭ), а также соответствующее соглашение о совместной его эксплуатации.
Французская нефтегазовая корпорация Total и Министерство нефти и газа Омана договорились о том, что Total получит лицензию на работу в Блоке 12 — крупном месторождении газа в Омане.
Saudi Aramco сообщила в середине апреля о том, что она выкупит полную долю (50%) англо-голландской Shell в совместном предприятии Sasref в городе Эль-Джубайле за 631 млн. долларов.
В Дамаске продолжается бензиновый кризис, поскольку из-за наложенных на Сирию санкций в страну с октября не смог прибыть ни один танкер. Эта страна потребляет порядка 100 тысяч баррелей нефти в день, а производит сама лишь 24 тысячи. При этом многие из месторождений или разрушены, или вне контроля правительства страны. Ранее Сирию обеспечивали топливом иранские танкеры, доставлявшие порядка 2-3 млн баррелей в месяц.
Туркменистан после перерыва в 3 года восстановил поставки природного газа в Россию. Как отмечается, поставки возобновились в рамках действующего 25-летнего контракта от 2003 года «после коммерческой паузы, которая была взята «Газпромом» в начале 2016 года».
Азербайджан
24 апреля с. г. вице-президент SOCAR по производству Давид Мамедов в рамках конференции «Нефтепереработка и нефтехимия Каспия и Центральной Азии — конъюнктура, реализация проектов, технические решения», проходившей в Баку сообщил о том, что в следующем году будет принято решение по строительству новой установки по первичной переработке нефти (ЭЛОУ-АВТ) на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева[ii] [2].Вице-президент отметил, что в настоящее время ведутся переговоры с двумя подрядчиками, которые готовят свои коммерческие предложения. Он отметил, что «в настоящее время они на стадии подготовки технического задания». По словам вице-президента, строительство установки может завершиться к концу 2023 года. Отметим, что в настоящее время проводится модернизация Бакинского НПЗ имени Гейдара Алиева, которая будет завершена в 2021 году. После модернизации производственная мощность НПЗ будет увеличена с 6 млн до 8 млн тонн в год, а эксплуатационный срок предприятия увеличится до 2040 года.
Менеджер по проектам компании SOCAR Эмиль Алхаслы на конференции «Нефтепереработка и нефтехимия Каспия и Центральной Азии — конъюнктура, реализация проектов, технические решения» в Баку рассказал о том, что SOCAR Turkey планирует начать строительство нового нефтехимического комплекса в Турции в конце 2020 года. Отметим, что в конце прошлого года SOCAR Turkey («дочка» азербайджанской государственной компании SOCAR) и британская компания BP подписали соглашение об оценке планов по созданию совместного предприятия для строительства и управления нефтехимическим комплексом мирового масштаба в Турции. Предприятие будет создано в Специальной промышленной зоне на полуострове Алиага, где сейчас также действуют принадлежащие SOCAR Turkey нефтеперерабатывающий завод STAR и нефтехимический комплекс Petkim. Ежегодно на предприятии будет производиться 1,25 млн тонн очищенной терефталевой кислоты, 840 тысяч тонн параксилола и 340 тысяч тонн бензола[iii] [3].
Управляющий партнер BM Morison Partners Айхан Асадов на IV Международном форуме SOCAR сообщил о том, что в Азербайджане планируется построить газоперерабатывающий завод к 2022 году. По словам А.Асадова, проектно-конструкторские работы завершены, а с этого года уже планируется начать строительство завода. Как отметил А.Асадов, планировалось построить единый нефтегазоперерабатывающий комплекс в Азербайджане, однако из-за падения цен на нефть, исходный план изменился. Он сказал, что «проект планировалось реализовать в 2017-2020 годах. Комплекс должен был состоять из четырех частей — газоперерабатывающий завод мощностью десять миллиардов кубометров газа в год, нефтеперерабатывающий завод мощностью десять миллионов тонн в год, нефтехимический завод и электростанция мощностью 250 мегаватт»[iv] [4]. А.Асадов также отметил, что основные изменения коснулись нефтепереработки. В частности, вместо строительства новых мощностей, было уделено внимание модернизации НПЗ имени Гейдара Алиева, и теперь «к концу ноября 2020 года на НПЗ планируется произвести 3,3 миллиона тонн дизеля в год, а к февралю 2021 года — 2,2 миллиона тонн бензина в год».
Алжир
23 апреля с. г. временный президент Алжира Абделькадер Бенсалех назначил нового президента государственной нефтегазовой компании Sonatrach. Новой главой компании стал Рашид Хашиши (Rachid Hachichi)[v] [5]. Он сменил Абдельмумена Ульд Каддура, который руководил Sonatrach с 2017 года. Напомним, что основанная в 1963 году Sonatrach — это крупнейшая алжирская компания и один из главных игроков на рынке углеводородов на африканском континенте и в средиземноморском регионе, которая занимается разведкой и транспортировкой нефти и природного газа, а также имеет огромное значение для экономики Алжира. Выручка от продажи энергоносителей составляет более 90% поступлений в бюджет этого североафриканского государства. Ранее руководство компании заявило о том, что Sonatrach рассчитывает войти в пятерку крупнейших нефтегазовых компаний мира к 2030 году. При этом было объявлено, что эта цель будет достигаться «через развитие человеческого фактора, что является одним из стратегических приоритетов в сфере интересов концерна»[vi] [6].
25 апреля 2019 года итальянский консорциум Eni объявил о том, что он и алжирская нефтегазовая компания Sonatrach подписали Меморандум о взаимопонимании по возобновлению контракта на поставки газа. Меморандум о взаимопонимании был подписан Рашидом Хашиши, председателем и генеральным директором Sonatrach, и Клаудио Дескальци, генеральным директором Eni, и этот документ подтверждает готовность сторон в самое ближайшее время приступить к возобновлению контракта на поставку газа и организации транспортировки по трубопроводу через Средиземное море. Глава итальянского консорциума подчеркнул, что Меморандум о взаимопонимании «подтверждает крепкие долгосрочные отношения с алжирской компанией Sonatrach как основу новой контрактной системы с учетом текущих изменений рыночной конъюнктуры»[vii] [7].
Армения
В конце апреля с. г. первый заместитель руководителя аппарата правительства Сергей Приходько сообщил СМИ о том, что Россия и Армения уделяют большое внимание взаимодействию в газовой области и намерены выработать генеральную схему газоснабжения и газификации Армении до 2030 года[viii] [8]. До 1 июля стороны проведут переговоры для заключения нового соглашения по ценам на российский газ.
Напомним, что и. о. главы Министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Гарегин Баграмян заявил ранее, что Ереван и Москва договорились о разработке до 1 июля нового документа, закрепляющего подходы к установлению тарифов на российский газ для Армении. Соглашение обеспечит прогнозируемость тарифов как минимум на пятилетний срок. Вице-премьер Армении Мгер Григорян отметил, что армянская сторона считает целесообразным отказ от ежегодного фиксирования цены на российский газ.
Бахрейн
29 апреля с. г. между бахрейнской Tatweer Petroleum Бахрейн и французской компанией Total E&P Activites Petrolieres был подписан Mеморандум о взаимопонимании, развивающий взаимовыгодное сотрудничество компаний в области развития нефтяных и газовых месторождений и их потенциала, а также обмена технологиями и поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Королевство Бахрейн. Патрик Пуяне, генеральный директор Total, сказал, что «данный МоВ придаст новый импульс нашему партнерству с Бахрейном, и мы намерены использовать наш опыт в области разведки и добычи нетрадиционных источников нефти и газа в интересах королевства»[ix] [9].
Напомним, что Tatweer Petroleum отвечает за обслуживание и восстановление минерально-сырьевой базы месторождений Бахрейна. Компания полностью принадлежит государственному нефтегазовому холдингу NOGA Королевства Бахрейн, который выступает в качестве управляющего инвестициями правительства в диверсифицированный ряд предприятий, связанных с энергетикой[x] [10]. Основная цель компании заключается в увеличении добычи нефти и обеспечении доступности газа для удовлетворения будущих энергетических потребностей Королевства Бахрейн в соответствии с национальным экономическим видением до 2030 года.
Грузия
Министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Кобулия сообщил журналистам 11 апреля с. г. о том, что Грузия договорилась с «Газпромом» о закупке газа в малом количестве. О каком объеме газа идет речь и во сколько обойдется это Грузии, министр экономики не уточнил[xi] [11]. Напомним, что Г.Кобулия еще в феврале 2019 года заявил, что страна собирается покупать газ у России. Тогда он это объяснил необходимостью диверсификации поставок голубого топлива. Грузия удовлетворяет свои потребности в природном газе в основном за счет импорта. Почти весь необходимый объем страна получает из Азербайджана. Грузия не закупала газ у России с 2006 года. Страна лишь получала 10% от общего объема транзита российского газа в Армению. Уже с 2017 года РФ оплачивала Грузии этот транзит деньгами и частично сырьем, а в 2018 году — только деньгами.
В начале апреля премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сказал, что «она (Грузия – авт.) вместе с Азербайджаном и Турцией может внести больший вклад в европейскую энергетическую безопасность». М.Бахтадзе отметил, что «Тбилиси считает, что они не используют ресурсы Каспийского моря должным образом и могут сделать больше для обеспечения энергетической безопасности Европы». При этом премьер отметил, что как Азербайджан, так и Турция являются стратегическими партнерами Грузии, вместе с которыми реализованы такие исторические проекты, как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, расширение Южного газового коридора, строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и другие. М.Бахтадзе подчеркнул, что Грузия «может сделать больше для обеспечения энергетической безопасности Европы, и ведет диалог с европейскими коллегами по этому вопросу. Баку-Тбилиси-Джейхан имеет возможность транспортировать больше энергоресурсов. Мы будем рады, использовать эту возможность»[xii] [12].
Египет
15 апреля с. г. Мохаб Мамиш, председатель правления Суэцкого канала (SCA) и экономической зоны Суэцкого канала (SCZone), сообщил Amwal Al Ghad о том, что Египет приступил к строительству и реализации крупнейшего нефтехимического проекта на Ближнем Востоке с инвестиционной стоимостью 10,8 млрд долларов[xiii] [13]. Нефтехимический комплекс расположен в промышленной зоне Айн-Сохна Проект планируется реализовать в течение пяти лет на площади 5,2 млн кв. м. Его производственная мощность оценивается в 3,5 млн тонн в год, при годовой мощности 1,3 млн тонн полиэтилена, 662 тыс. тонн полипропилена, 414 тыс. тонн бензола, 214 тыс. тонн бутадиена.
Ирак
4 апреля с. г. пресс-служба компании «Газпром нефти» рассказала о том, что компания Gazprom Neft Middle East B.V. ввела в эксплуатацию третью добывающую скважину на месторождении Sarqala в курдской автономии Республики Ирак. При этом потенциал новой скважины оценивается до 12 000 баррелей в сутки. С запуском Sarqala-3 совокупный суточный объем нефтедобычи на месторождении вырос на 25%, достигнув 35 000 баррелей[xiv] [14]. Пресс-служба «Газпром нефти» отметила также, что на данном месторождении работают 2 скважины, идет подготовка к бурению третей скважины Sarkala-3, а уникальность его (месторождения Sarqala — авт.) состоит в высоком пластовом давлении и температуре. Напомним, что первая нефть на блоке Garmian была получена в 2011 году, в 2015 году началась коммерческая отгрузка сырья с месторождения [15]. На сегодняшний момент завершен первый этап расширения мощности установки сбора и подготовки нефти до 25 000 баррелей в сутки, продолжается расширение инфраструктуры до 35 000 баррелей.
Иран
В начале апреля с. г. директор газовой компании «Южный Парс» Хади Хашемзаде Фарханг проинформировал о том, что добыча природного газа на крупнейшем иранском газовом месторождении увеличилась на 12%[xv] [16]. Он также сказал, что открытие двух фаз на «Южном Парсе» помогло Ирану обогнать Катар по добыче газа с общего месторождения. Управляющий директор также отметил, что в прошлом иранском году с 21 марта 2018 по 20 марта 2019 добыча газа на месторождении увеличилась на 7% по сравнению с прошлым годом, добавив, что при надлежащем планировании производства газа, производство может вырастить примерно на 12%. Напомним, что «Южный Парс» обладает 14 трлн куб. м природного газа и 19 млрд баррелей газового конденсата, что эквивалентно 50% общих запасов страны и 8 % мировых запасов газа.
18 апреля губернатор иранской провинции Касем Сулеймани Даштаки сообщил о том, что в провинции Илам, расположенной на западе Ирана, планируется запуск двух крупных нефтегазовых проектов. Он отметил, что «в следующем месяце в провинции стартуют два энергетических проекта, названных Дана и Данан, с инвестициями в 1,8 трлн иранских туманов (около 135 млн долларов)”[xvi] [17]. По его словам, один из проектов, финансируемых Национальным фондом развития, будет направлен на разработку нефтяного месторождения Данан. Губернатор рассказал, что другой проект будет осуществляться компанией сейсмологии и геофизики для разведки нефти и газа в каньоне Биджар в течение 3-летнего периода, отметив, что это проложит путь для строительства второй фазы Иламского газоперерабатывающего завода. Напомним, что в провинции Илам, которая граничит с Ираком, есть несколько нефтяных и газовых месторождений, в том числе нефтяное месторождение «Чешме Хош» в Дехлоране. Согласно исследованиям, существует 23 совместных месторождения углеводородов между Ираном и Ираком, которые подразделяются на категории разведки, разработки и добычи.
30 апреля с. г. президент Ирана Хасан Роухани в эфире национального телевидения заявил о том, что страна «продолжит экпортировать свою нефть несмотря на санкции США». По его словам, желание США снизить иранский нефтяной экспорт «до нуля» является «ошибочным решением». Х.Роухани подчеркнул, что «в ближайшие месяцы американцы сами убедятся, что мы продолжаем экспортировать нефть»[xvii] [18].
Казахстан
Согласно сообщению Sputnik, в начале апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ратифицировал межправительственное соглашение с Узбекистаном о некоторых вопросах сотрудничества в сфере энергетики. Ранее данный законопроект был рассмотрен и одобрен депутатами Мажилиса и Сената парламента Казахстана. Подчеркивается, что данное соглашение направлено на стимулирование сотрудничества в нефтегазовой сфере, нефтегазохимии и электроэнергетике, бесперебойное снабжение южных регионов Казахстана природным газом, а также взаимную заинтересованность в развитии транзитного потенциала газотранспортной системы сторон[xviii] [19]. Что касается узбекской стороны, то она выражает заинтересованность в поставках казахстанской нефти в объеме до 2 млн тонн в год и гарантирует своевременное завершение строительства нефтетранспортной и нефтеперерабатывающей инфраструктуры на территории страны для обеспечения приема запланированных объемов нефти. Соглашением регламентируется, что казахстанская сторона до ввода в эксплуатацию магистрального нефтепровода Шымкент – Джизак облагает услуги по транспортировке нефти по магистральному трубопроводу налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке. При этом для целей возврата налога на добавленную стоимость в соответствии с налоговым законодательством Казахстана услуги по транспортировке нефти по магистральному трубопроводу рассматриваются казахстанской стороной как международная перев
12 апреля с. г. директор по охране здоровья, труда, окружающей среды и обеспечению безопасности NCOC Е.Марабаев сообщил о том, что North Caspian Operating Company (NCOC) планирует приступить к разработке месторождений Каламкас-море и Хазар в казахстанском секторе Каспийского моря[xix] [20]. Всего на месторождениях планируется пробурить 35 скважин. На этот объем планируется выйти к 2030 году. Как известно, NCOC является оператором Северо-Каспийского проекта, крупнейшим месторождением которого является Кашаганское.
Освоение месторождений Каламкас-море и расположенного неподалеку месторождения Хазар NCOC будет вести совместно с Caspi Meruerty Operating Company (CMOC), являющейся оператором СРП по блоку Жемчужины. Совокупные извлекаемые запасы месторождений Каламкас-море и Хазар составляют 67 млн т нефти и 9 млрд куб. м газа. План освоения месторождения Каламкас-море с учетом совместной разработки с месторождением Хазар должен быть подготовлени утвержден до 4-го квартала 2019 года, а активная фаза строительства на месторождениях Каламкас-море и Хазар запланирована на 2021-2027 годы.
25 апреля аким Атырауской области Нурлан Ногаев провел деловую встречу с руководством концерна Shell, в ходе которой представитель Shell Эндрю Браун рассказал о планируемых его компанией проектах по освоению других месторождений в Казахстанской части Каспийского моря, а также попросил поддержки акима области в работе по проекту совместного освоения Каламкас-Хазар[xx] [21]. В свою очередь, Н.Ногаев отметил как важность самих нефтегазовых проектов Shell на территории Казахстана, так и использования ими новых технологий, открытия новых рабочих мест и налоговых поступлений.
Катар
16 апреля 2019 года Qatar Petroleum объявил тендер на строительство четырех линий сжижения природного газа. Приглашение к участию в тендере направлено в адрес нескольких совместных предприятий — Chiyoda Corporation и Technip France S.A, JGC Corporation и Hyundai Engineering and Construction Co. Ltd и Saipem S.p.A, McDermott Middle East Inc. и CTCI Corporation. В пресс-релизе компании говорится о том, что «тендер предусматривает проектирование, закупку и строительство четырех мега-СПГ-линий с установками для обработки газа, производства и фракционирования этана и СПГ, строительство завода по производству гелия, а также сопутствующей инфраструктуры»[xxi] [22]. Этот проект, отмечается в документе, станет частью планов Qatar Petroleum увеличить действующие в стране производственные мощности по сжижению газа до 110 млн тонн с нынешних 77 млн к 2024 году. Четыре производственные линии заработают на базе Северного газового месторождения. Контракт на подготовку проектной документации (FEED) для новых мощностей в марте получила японская Chiyoda Corporation.
Qatar Petroleum сообщила 19 апреля о том, что она получила права на ведение поисково-разведочных работ на пяти морских блоках в Северной Аргентине и в бассейне западных Фолклендских островов. Как говорится в пресс-релизе компании, «победившие заявки были объявлены секретариатом энергетического министерства Аргентины как итог открытого тендерного процесса, начавшегося в ноябре 2018 года». Разведку на блоках катарская госкомпания будет проводить в консорциумах. Вблизи островов разведка трех блоков пройдет вместе с аффилированной с ExxonMobil (70% доли в консорциуме) компанией. Разведка двух других, в бассейне в районе Северной Аргентины, — консорциумом, состоящим из «дочки» Shell (60% в проекте) и Qatar Petroleum (40% в проекте)[xxii] [23].
Кувейт
Генеральный секретарь Верховного совета Кувейта по планированию и развитию Халед Махди сообщил в середине апреля о том, что Кувейт рассчитывает завершить проект нефтеперерабатывающего завода «Аль-Зур» (Al Zour) к декабрю 2019 года[xxiii] [24]. Крайний срок связан с государственной целью достижения к концу 2020 года производственной мощности в 4 млн баррелей нефти в сутки по сравнению с нынешней мощностью в 3,2 млн баррелей в сутки. «Аль-Зур» является краеугольным камнем развития возможностей Кувейта и может помочь удвоить мощности нефтеперерабатывающего завода государственной Kuwait National Petroleum Co.
Кыргызстан
19 апреля агентство Trend [25] сообщило о том, что премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев встретился с генеральным директором SINO-Pipeline International Company Limited Мэном Фанчунем. В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся реализации проекта строительства газопровода «Кыргызстан-Китай», являющегося составной частью магистрального газопровода «Центральная Азия- Китай»[xxiv] [26]. Общая протяженность газопровода по территории Кыргызской Республики составляет порядка 215 км, проектная пропускная мощность — 30 млрд куб. м газа в год. Маршрут газопровода по территории Кыргызстана пролегает через Алайский и Чон-Алайский районы Ошской области. Мэн Фанчунь рассказал премьер-министру М.Абылгазиеву о проводимой работе по реализации проекта, в частности, остановившись на завершении процессов отвода и трансформации земельных участков вдоль трассы газопровода с выплатой компенсаций за пользование и покрытием упущенной выгоды сельскохозяйственного и лесного производства. Он также информировал о дальнейших планах по проведению археологических работ и согласованию адаптированного базового проекта строительства газопровода. М.Абылгазиев отметил, что реализация проекта строительства газопровода «Кыргызстан-Китай» имеет важное значение для экономики Кыргызской Республики и выразил уверенность в том, что совместными усилиями будет обеспечена своевременная и качественная его реализация в строгом соответствии с требованиями всех экологических и технических норм и международных стандартов.
Ливан
5 апреля с. г. министр энергетики Ливана Н.Бустани на пресс-конференции в Бейруте сообщил СМИ о том, что Ливан открыл второй этап квалификации иностранных компаний, желающих участвовать в разработке участков недр на шельфе страны. Этот лицензионный раунд стал вторым на шельфе страны. Компаниям предложили пять участков недр в Средиземном море — Блоки 1, 2, 5, 8 и 10[xxv] [27]. Заявки на участие в новом лицензионном раунде должны быть представлены до 31 января 2020 года. Напомним, что первый лицензионный раунд на шельфовые участки недр Ливан провел в 2017 году, выставив на торги 2 блока — 4 и 9. По итогам раунда, эти блоки получил консорциум в составе Total (оператор), Eni и российского НОВАТЭКа. Блок 4, расположенный на мелководье ближе к ливанскому побережью, считается перспективным на природный газ, а южный блок 9 — на нефть. Есть одно «НО» — блок 9 находится на морской границе с Израилем, с которым у Ливана продолжается конфликт, связанный с демаркацией морской границы между странами. Новый лицензионный раунд включает сразу 2 блока, граничащих с Израилем, — 8 и 10. Это может отпугнуть потенциальных участников торгов, особенно на фоне нового обострения территориального конфликта. Лицензионный раунд фактически будет проходить на фоне противостояния вокруг магистрального газопровода (МГП) EastMed, который планируется построить для поставок в Европу газа с месторождений Восточного Средиземноморья, в первую очередь, израильского «Левиафана». Напомним, что в середине марта 2019 года Ливан призвал своих средиземноморских союзников поддержать его заявление, руководствуясь тем, что МГП EastMed нарушит морские границы страны, а это может создать очаг нестабильности в его территориальных водах. Учитывая потенциальные сложности, Ливан рассчитывает на участие российских компаний. Министр энергетики РФ А.Новак, комментируя эту ситуацию, лишь ограничился заявением, что российские нефтегазовые компании готовы продолжить наращивать разведку и добычу углеводородов на шельфе Ливана[xxvi] [28]. Пока непонятно, будет ли НОВАТЭК участвовать в тендере.
Ливия
Глава государственной ливийской компании National Oil Corp. (NOC) Мустафа Саналла сообщил 17 апреля о том, что добыча нефти в Ливии может в ближайшие недели упасть до нуля с нынешнего уровня в 1,2 млн баррелей в сутки из-за развития военного конфликта в стране. Газета Wall Street Journal (WSJ), цитируя Саналлу, пишет о том, что «через пару недель появятся проблемы на производстве… его объем может упасть до нуля, если военный конфликт усилится».
Обстановка в Ливии обострилась 4 апреля после решения командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара начать наступление на Триполи для «освобождения от террористов». Подразделения армии Хафтара установили контроль над некоторыми населенными пунктами в окрестностях ливийской столицы, обстреляли аэропорт. Лояльные правительству национального согласия (ПНС) Ливии вооруженные силы объявили о начале военной операции «Вулкан гнева» против ЛНА.
Саналла также отметил, что из-за военных конфликтов в стране был задержан запуск газового проекта Faregh в центральной части Ливии. Оператором проекта является совместное предприятие NOC и американских компаний Hess Corp. и ConocoPhillips.
Добыча на Faregh должна была начаться в мае, однако британская команда подрядчиков, которая планировала завершить запуск установок, отменила свои визиты в Триполи в этом месяце[xxvii] [29]. Мощности по добыче на проекте оцениваются в 270 млн куб. футов газа в день (около 7,6 млн куб. газа). Сотрудники испанской Repsol и итальянской Eni также покинули ливийскую столицу, добавил глава NOC.
ОАЭ
18 апреля 2019 года итальянский консорциум Eni подписал соглашение о разведке и разделе продукции, охватывающее Блок А шельфа эмирата Рас-эль-Хайма, а также соответствующее соглашение о совместной его эксплуатации[xxviii] [30]. Eni будет выступать в качестве оператора с долей участия 90%, а национальная нефтяная компания Рас-эль-Хайма в качестве партнера с долей участия 10%. Это соглашение в Рас-эль-Хаиме представляет большой интерес для Eni, поскольку компания все больше расширяет свое присутствие в ОАЭ и получает доступ на богатейший углеводородами шельф этой страны.
Оман
9 апреля нефтегазовая корпорация Total и Министерство нефти и газа Омана договорились о том, что эта французская компания получит лицензию на работу на крупном месторождении газа в Омане. Стороны подписали предварительный договор о предоставлении Total лицензии на разработку в Блоке 12 со значительными предполагаемыми запасами газа[xxix] [31]. Согласно условиям соглашения, обе стороны составят окончательный договор в ближайшие месяцы. Согласно документу, французская компания получит долю участия в 100% и функции оператора разведочного Блока 12 в центральной части Омана. Ожидается, что первая скважина будет пробурена в 2020 году. Напомним, что Total – одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире, второй по величине игрок на глобальном рынке СПГ среди всех частных компаний. Штат сотрудников Total насчитывает около 100 тысяч человек в более чем в 130 странах. Акционер российского независимого производителя газа НОВАТЭК с долей 19,4%, также владеет 20%-ной долей в его проекте «Ямал СПГ» и 10%-ной долей в будущем проекте НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2»[xxx] [32].
Total присутствует в Омане более 80 лет, преимущественно в нефтяном секторе. Компания обладает долей в 4% в расположенном на суше Блоке 6, чьим оператором выступает Petroleum Development Oman, а также в Oman LNG (доля в 5,54%) и Qalhat LNG (2,04%).
Саудовская Аравия
10 апреля мировые СМИ сообщили о том, что государственная нефтяная компания Saudi Aramco заняла 12 млрд долларов — на 2 млрд долларов больше, чем ожидалось[xxxi] [33]. Спрос на бумаги оказался самым крупным в истории развивающихся рынков. Инвесторам были предложены бумаги со сроком погашения три года — на 1 млрд долларов, на пять лет — на 2 млрд долларов, а также 10-и, 20-и и 30-и летние бонды объемом 3 млрд долларов каждый. Совокупный спрос при этом превысил предложение почти в 10 раз и составил 100 млрд долларов – рекорд для развивающихся рынков. В 2018 году при размещении гособлигаций Катара спрос составил 52 млрд долларов, в 2016-м при размещении гособлигаций Саудовской Аравии — 67 млрд долларов. Это первый выход Saudi Aramco на долговой рынок в ее истории. Деньги планируется направить на покупку 70% нефтехимической компании Saudi Basic Industries Corp. Сообщается, что общая сумма сделки составит почти 70 млрд долларов. Перед размещением компания также впервые обнародовала свои финансовые показатели. Инвесторы узнали, что она является самой прибыльной компанией в мире. За прошлый год она заработала 111 млрд долларов, а это больше, чем Apple, Amazon и Exxon Mobil вместе взятые.
15 апреля с. г. Saudi Aramco объявила о покупке 17% доли в южнокорейской нефтеперерабатывающей компании Hyundai Oilbank, которая входит в Hyundai Heavy Industries Group[xxxii] [34]. Стоимость сделки составляет 1,24 млрд долларов[xxxiii] [35]. Соглашение также включает опцион на покупку саудовской компанией еще 2,9% Hyundai Oilbank. О своем намерении инвестировать в южнокорейскую нефтеперерабатывающую компанию Saudi Aramco объявила в январе 2019 года, сообщает «Коммерсантъ». Тогда планировалось, что объем приобретаемой доли составит 19,9%. Однако впоследствии саудовская компания изменила параметры сделки. Напомним, что компания Hyundai Oilbank была создана в 1964 году, но тогда называлась Keukdong Refinery; нынешнее же название она получила в 1993 году, когда была куплена Hyundai Heavy Industries Group. Производственные мощности Hyundai Oilbank ежедневно перерабатывают 650 тыс. баррелей нефти, однако компания пока не котируется на бирже.
17 апреля стало известно о том, что Saudi Aramco ведет переговоры о покупке до 25% в бизнесе по нефтепереработке и нефтехимии индийской корпорации Reliance Industries (RIL). Речь идет о доле, стоимость которой может составить около 10-15 млрд долларов. Исходя из этих оценок, весь бизнес Reliance Industries по нефтепереработке и нефтехимии может стоить примерно 55-60 млрд долларов. Предполагается, что договоренность по цене может быть достигнута ориентировочно в июне 2019 года[xxxiv] [36]. Консультантом по возможной сделке выступает инвестиционный банк Goldman Sachs, сообщает «Прайм». Напомним, что Saudi Aramco рассматривает возможность новых инвестиций в индийскую Reliance Industries. В апреле 2018 года Saudi Aramco подписала соглашение с консорциумом индийских нефтеперерабатывающих компаний об участии в проекте строительства комплекса НПЗ на западном побережье Индии стоимостью в 44 млрд долларов. По оценке, комбинат будет перерабатывать 1,2 млн баррелей нефти в сутки и производить 18 млн тонн нефтепродуктов в год.
Компания Saudi Aramco сообщила 21 апреля о том, что она выкупит полную долю (50%) англо-голландской Shell в совместном предприятии Sasref в городе Эль-Джубайле за 631 млн. долларов. Отмечается, что, став единственным владельцем НПЗ, Saudi Aramco полностью интегрирует его в свой нефтехимический портфель[xxxv] [37]. Компания также рассчитывает оптимизировать его производственные характеристики. Для Shell это также возможность сосредоточиться на собственных проектах по переработке, интегрированных с логистическими хабами компании. Сделка, как ожидается, будет закрыта к концу этого года после получения соответствующих разрешений регуляторов. Напомним, что мощности завода Sasref составляют 305 тыс. баррелей в сутки, он производит сжиженные природные газы, нафту, керосин, дизельное топливо и другие нефтепродукты. Именно компания Shell стояла у истоков создания проекта, подписав первое соглашение по нему в 1981 году. Строительство завода завершилось в 1984-м. Saudi Aramco являлась партнером Shell в проекте с 1993 года. С начала 2019 года саудовская компания объявила о ряде крупных инвестиций в НПЗ в Китае и Южной Корее. Она намерена диверсифицировать свою деятельность, отойдя от сырьевого профиля за счет усиления перерабатывающего дивизиона.
29 апреля стало известно о том, что саудовская нефтесервисная компания Taqa выкупит долю Schlumberger в совместном предприятии Arabian Drilling Company. Сумма сделки составит 415 млн. долларов[xxxvi] [38]. Согласно условиям сделки, Taqa, 45,7% в которой принадлежит суверенному фонду PIF, получит буровой бизнес Schlumberger в Кувейте, Ираке, Омане и Пакистане. Закрытие сделки ожидается во второй половине 2019 года.
Глава компании Аззам Шалаби сообщил, что Taqa также планирует сделки в нефтесервисном бизнесе в Северной Америке.
Сирия
В середине апреля с. г. правительство Сирии объявило о ряде новых мер для борьбы с бензиновым кризисом. Среди прочих — вдвое урезана квота на бензин для автомобилей госучреждений. Согласно заявлению Министерства нефти, «кабинет министров решил уменьшить на 50% количество бензина, выделяемое автомобилям государственных учреждений, разместить мобильные АЗС и возобновить работы закрытых АЗС под непосредственным контролем Миннефти» [xxxvii] [39]. Также кабмин постановил разработать новые меры по контролю выделяемого количества топлива для более справедливого распределения. Правительство потребовало от Миннефти продолжить ремонт месторождений в освобожденных от террористов районах. Директор государственной топливной компании Мустафа Хасвия также сообщил гостелеканалу Ikhbariya, что из-за наложенных на Сирию санкций в страну с октября не смог прибыть ни один танкер. При этом страна потребляет порядка 100 тысяч баррелей нефти в день, а производит сама лишь 24 тысячи. По его словам, ранее страну обеспечивали топливом иранские танкеры, доставлявшие порядка 2-3 миллионов баррелей в месяц. Он также подчеркнул, что многие из месторождений или разрушены, или вне контроля правительства страны. Он также сообщил, что в Дамаске, где более полумиллиона автомобилей, лишь 21 действующая АЗС. Премьер-министр Сирии Имад Хамис на прошлой неделе заявил, что Египет не пропускает танкеры с нефтью для САР через Суэцкий канал, однако египетские власти отрицают это.
Напомним, что бензиновый кризис в Сирии длится уже более недели: очередь к АЗС в Дамаске достигает 150-200 автомобилей, схожая ситуация и в других городах, где в очередях уже возникают конфликты с применением оружия. Власти заявляли, что причиной ажиотажного спроса на топливо стали «фейковые новости» о планах властей повысить цену на топливо. Министерство опровергло эти новости, но очереди не уменьшились, а власти позже заявили, что каждый автомобиль сможет заправиться лишь 20 литрами бензина в течение 48 часов. Автозаправочные станции в Сирии в январе перешли на обслуживание клиентов с помощью электронных пластиковых карточек. Не успевшие получить карту могли заправить автомобиль максимум 30 литрами бензина в сутки. Позже Министерство нефти ограничило возможности автовладельцев, не получивших карту: теперь они могли заправиться лишь на государственных АЗС, а объем приобретаемого топлива не мог превышать 20 литров за раз. В пресс-релизе ведомство заявляло ранее, что целью внедрения данной системы является предотвращение неравномерного распределения бензина и борьба с черным рынком, а также с очередями на АЗС.
Тунис
В начале апреля с. г. в Тунисе прошла акция протеста под стенами парламента после решения властей, связанного с ценами на топливо. Генсек Федерации таксистов страны Фаузи аль-Хубуши сообщил СМИ, что «сложившая ситуация с ценами на запчасти и топливо делает их бизнес нерентабельным». В Федерации таксистов подчеркивают, что «решение правительства повысить цены на бензин переполнило чашу терпения» и свидетельствует о «неуважении к профессиональным работникам» транспортной сферы[xxxviii] [40]. Рост цен также ставит под угрозу туристическую отрасль, так как перевозки становятся невыгодными. Напомним,что из-за сложного экономического положения страны правительство Туниса предприняло ряд непопулярных шагов. Ранее в стране бастовали врачи, которые жаловались на кризис в здравоохранении из-за хронического недофинансирования.
Туркменистан
Туркменские СМИ сообщили 15 апреля с. г. о том, что Ашхабад после перерыва в 3 года восстановил поставки природного газа в Россию. Как отмечается, поставки возобновились в рамках действующего 25-летнего контракта от 2003 года «после коммерческой паузы, которая была взята «Газпромом» в начале 2016 года»[xxxix] [41]. Переговоры по возобновлению закупок туркменского газа российской стороной начались в 2018 году, сообщалось, что поставки могут возобновиться с января 2019 года. В марте с. г. глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказывал, что компания собирается в ближайшей перспективе возобновить закупку туркменского газа. Напомним, что закупка туркменского газа Россией была прекращена на фоне спора в арбитраже Стокгольма по цене за поставки голубого топлива. Так, в начале июня 2015 года «Газпром экспорт» инициировал разбирательство в Стокгольме с компанией «Туркменгаз». Российская компания в исковых требованиях просила арбитраж пересмотреть цену на закупаемые у «Туркменгаза» энергоресурсы. А в январе 2016 года «Туркменгаз» сообщил, что «Газпром» с 1 января досрочно расторг с ним контракт. Российский холдинг назвал причиной расторжения серьезные нарушения контракта со стороны «Туркменгаза». Однако в ноябре 2018 года советник по нефти и газу президента Туркмении Ягшигельды Какаев заявил, что «Газпром» и «Туркменгаз» заключат мировое соглашение по спору в Стокгольмском арбитраже о цене закупок российской стороной газа у Туркмении.
В конце апреля с. г. в ходе встречи президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и руководителя международной группы компаний ARETI (со штаб-квартирой в Женеве) Игоря Макарова было заявлено о том, что ARETI заинтересована в реализации в Туркменистане новых совместных нефтегазовых проектов. Напомним, что АРЕТИ на местном рынке работает с 2009 года на основании подписанного соглашения о разделе продукции и является оператором на 21 блоке туркменского шельфа Каспия. Здесь выделены две структуры: «Западный Эрдекли» и «Южный Эрдекли». По итогам обработки сейсморазведочных данных 2D/3D, полученных после проведенных разведочных работ, оценочные извлекаемые запасы блока оценивались в 800 млрд куб. м природного газа и 95,5 млн тонн жидких углеводородов[xl] [42]. Кроме того, в конце марта между госконцерном «Туркменнефть» и компанией ARETI был подписан Меморандум о взаимопонимании, в рамках которого будет готовиться разработка углеводородного месторождения на прикаспийском острове Узынада, открытого в 2017 году. Следует заметить, что специалистами госконцерна «Туркменнефть» в результате бурения сверхглубокой скважины проектной глубиной 7,150 тыс. метров в интервале 6689-6695 метров был получен промышленный приток природного топлива. По предварительной оценке продуктивность скважины составляет 500 тысяч куб. м природного газа и 150 тонн газового конденсата в сутки. На официальном сайте АРЕТИ сказано, что корпорация создана в результате проведения ребрендинга международной группы компаний (МГК) ИТЕРА, образованной в 1992 году. Основными направлениями деятельности АРЕТИ являются проекты в области топливно-энергетического комплекса, в частности, разработка шельфа туркменского сектора Каспийского моря, трейдинг, инжиниринг, девелоперские проекты, а также инвестиции в реальный сектор экономики.
Турция
В апреле стало известно о том, что турецкий нефтехимический комплекс Petkim увеличит уставный капитал на 28% — до 2 млрд 112 млн турецких лир (TL)[xli] [43]. Уставной капитал холдинга увеличится с нынешних 1 млрд 650 млн TL до 2 млрд 112 млн TL. Совет директоров Petkim утвердил это решение 29 апреля 2019 года. «Интерфакс» отмечает, что повышение уставного капитала холдинга на 462 млн TL будет осуществлено за счет прибыли прошлых лет, а максимальный верхний предел размера уставного капитала Petkim определен в 4 млрд TL. Напомним, Petkim Petrokimya Holding, основанный 3 апреля 1965 года, является ведущим нефтехимическим комплексом Турции. Комплекс выпускает этилен, полиэтилен, поливинилхлорид, полипропилен и другую нефтехимическую продукцию, которая используется в производстве пластмасс, текстильных изделий и других потребительских и промышленных товаров.
29 апреля агентство Bloomberg сообщило о том, что «Турция может рассматривать импорт из южного иракского порта Басра и также может попытаться обеспечить больший объем поставок через существующий сдвоенный нефтепровод, который проходит в турецкий средиземноморский терминал Джейхан, несмотря на его плохое состояние»[xlii] [44]. Турция также собирается увеличить закупки иранской нефти несмотря на санкции США.
Узбекистан
6 апреля с. г. пресс-служба «Зарубежнефти» сообщила о том, что Российское АО «Зарубежнефть» и АО «Узбекнефтегаз» подписали соглашение об основных условиях реализации проекта на территории Узбекистана. Компаниями также была подписана дорожная карта по обеспечению своевременной и качественной работы на месторождениях «Хартум», «Восточный Хартум», «Южный Аламышик» с целью увеличения добычи углеводородов. Подписание данного соглашения стало еще одной важной вехой в успешном сотрудничестве АО «Зарубежнефть» и АО «Узбекнефтегаз» в рамках созданного ранее совместного предприятия ООО «Андижанпетро2. Согласно документу планируется, что летом этого года стороны приступят к непосредственной реализации проекта.
9 апреля стало известно о том, что специалисты предприятий АО «Узбекнефтегаз» получили новый промышленный приток природного газа с разведочной скважины №7 месторождения «Учтепа2. Средний суточный дебит “голубого топлива” составляет 300-350 тыс. куб. м. Геологоразведочные работы на площади Учтепа проводятся в соответствии с постановлением президента Республики Узбекистан «Об утверждении Государственной программы развития и воспроизводства минерально-сырьевой базы по АО «Узбекнефтегаз» на период 2017-2021 годы» от 3 ноября 2017 года, сообщает пресс-служба АО «Узбекнефтегаз»[xliii] [45].Скважина №7 пробурена до глубины 1350 метров и в течении 10 дней будут проведены газоконденсатные исследования для определения параметров продуктивного горизонта (давление, температура, состав газа и др.) Месторождение расположено в Булакбашинском районе Андижанской области. Ранее из скважин №3, №4, №5 и №1-Юра Учтепа были получены промышленные притоки газа дебитом до 386 тыс. куб. м/сутки. Получением притока природного газа из скважины №7 расширен контур месторождения и приращены его запасы, а также увеличиваются возможности по обеспечению природным газом населения Ферганской долины.
Южный Судан, Судан
Перспективы проектирования разработки месторождений в Судане обсудили во время визита делегации центра лабораторных исследований суданской нефтегазовой корпорации (PLRS) в ПО «Белоруснефть» 1 апреля 2019 года[xliv] [46]. На данный момент стороны анализируют полученную информацию и готовят предложения. Отметим, что в двустороннем порядке специалисты белорусской и суданской компаний ознакомились с технологиями, программным обеспечением, опытом реализуемых международных проектов. По сообщению предприятия БЕЛТА, «Гостей (суданцев – авт.) заинтересовали комплексные проекты повышения нефтеотдачи и интенсификации добычи нефти, которые разрабатывают и реализуют белорусы. Также представителей суданской компании впечатлил исследовательский комплекс научно-инжинирингового центра «Белоруснефти2 — института «БелНИПИнефть», опыт и профессионализм его специалистов». Делегация суданской нефтегазовой корпорации (PLRS) также посетила центр обработки, исследования и хранения керна, лабораторную базу института, ведь в числе возможных направлений совместной работы обозначены лабораторные исследования, проектирование разработки месторождений в Судане.
[i] [47] https://oilcapital.ru/news/markets/15-05-2019/v-aprele-strany-opek-vypolnili-sdelku-na-150?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop [48]
[ii] [49] https://www.trend.az/business/energy/3051684.html [50]
[iii] [51] https://www.trend.az/business/energy/3051502.html [52]
[iv] [53] https://www.trend.az/business/energy/3050786.html [54]
[v] [55] https://www.reuters.com/article/us-algeria-protests-sonatrach-idUSKCN1RZ27B [56]
[vi] [57] http://www.angi.ru/news/2870968-Глава-Алжира-назначил-президента-нефтегазовой-компании-Sonatrach/ [58]
[vii] [59] https://egyptoil-gas.com/news/eni-sonatrach-ink-long-term-gas-mou/?fbclid=IwAR2I2fwfYW1Oce8IhORSflrdf4ldomqxDITWHrzdFAWDKm_pNMg1r61Yub8 [60]
[viii] [61] https://www.vestifinance.ru/articles/118570 [62]
[ix] [63] http://oilreviewmiddleeast.com/exploration-production/tatweer-total-sign-mou-for-e-p-and-lng-cooperation [64]
[x] [65] https://www.rosgeo.com/ru/content/rosgeologiya-podpisala-kontrakt-s-tatweer-petroleum-na-provedenie-geofizicheskih-rabot-na [66]
[xi] [67] https://www.trend.az/scaucasus/georgia/3044980.html [68]
[xii] [69] http://www.angi.ru/news/2870599-Грузия-может-увеличить-поставки-в-Европу-по-нефтепроводу-Баку-Тбилиси-Джейхан/ [70]
[xiii] [71] https://egyptoil-gas.com/news/egypt-invests-11-b-in-ain-sokhna-petrochemical-complex/?fbclid=IwAR1pRUmZkcFEsI5o148AP76YtyAd8NCxmGR8tGzwY26jz8O7z0PeliZvaQk [72]
[xiv] [73] http://www.angi.ru/news/2870413—Газпром-нефть-наращивает-добычу-углеводородов-в-Иракском-Курдистане/ [74]
[xv] [75] http://www.angi.ru/news/2870308-Добыча-газа-на-иранском-месторождении-Южный-Парс-увеличилась-на-12-/ [76]
[xvi] [77] https://theiranproject.com/blog/2019/04/17/irans-ilam-province-to-host-new-oil-gas-projects/ [78]
[xvii] [79] https://oilcapital.ru/news/markets/30-04-2019/iran-prodolzhit-eksportirovat-svoyu-neft [80]
[xviii] [81] http://www.angi.ru/news/2870332-Казахстан-подписал-соглашение-о-сотрудничестве-в-сфере-энергетики-с-Узбекистаном/ [82]
[xix] [83] https://neftegaz.ru/news/drill/442220-k-2030-g-na-mestorozhdeniyakh-kalamkas-more-i-khazar-budet-probureno-35-skvazhin/ [84]
[xx] [85] http://pasis30.ru/news/shell-i-kazahstan-mogut-nachat-sovmestno-osvaivat-mestorozhdenija-v-kaspijskom-more/ [86]
[xxi] [87] https://oilcapital.ru/news/markets/16-04-2019/katar-rasshirit-moschnosti-po-proizvodstvu-spg [88]
[xxii] [89] https://www.gulfoilandgas.com/webpro1/main/mainnews.asp?id=69100 [90]
[xxiii] [91] http://www.youroilandgasnews.com/news_item.php?newsID=148677 [92]
[xxiv] [93] https://www.trend.az/casia/3048895.html [94]
[xxv] [95] https://www.gulfoilandgas.com/webpro1/main/mainnews.asp?id=68953 [96]
[xxvi] [97] https://neftegaz.ru/news/gosreg/386306-livan-vystavlyaet-na-torgi-5-neftegazovykh-blokov-na-shelfe-vklyuchaya-2-spornykh/ [98]
[xxvii] [99] https://finance.rambler.ru/markets/42049129-dobycha-nefti-v-livii-mozhet-upast-s-1-2-mln-barreley-do-nulya-iz-za-konfliktov-glava-noc/ [100]
[xxviii] [101] https://www.worldoil.com/news/2019/4/18/eni-enters-into-ras-al-khaimah-with-block-a-offshore-ep-agreement [102]
[xxix] [103] https://www.worldoil.com/news/2019/4/8/total-strengthens-omans-natural-gas-sector [104]
[xxx] [105] http://www.angi.ru/news/2870521-Total-получит-доступ-к-разработке-крупного-газового-участка-в-Омане/ [106]
[xxxi] [107] https://www.worldoil.com/news/2019/4/9/saudi-aramco-makes-unprecedented-debut-with-12-billion-sale-of-bonds [108]
[xxxii] [109] https://www.scmp.com/news/world/middle-east/article/3006276/saudi-aramco-buys-us12-billion-stake-south-korean-refiner [110]
[xxxiii] [111]https://www.aastocks.com/en/funds/news/comment.aspx?source=AAFN&id=NOW.936325&cur=N/A [112]
[xxxiv] [113] https://oilcapital.ru/news/companies/18-04-2019/saudi-aramco-hochet-dolyu-v-neftyanom-biznese-indiyskoy-ril [114]
[xxxv] [115] http://saudigazette.com.sa/article/563843 [116]
[xxxvi] [117] https://www.reuters.com/article/us-taqa-schlumberger-m-a-idUSKCN1S40GD [118]
[xxxvii] [119] http://www.angi.ru/news/2870712-Сирийские-власти-из-за-кризиса-вдвое-урезали-квоту-на-бензин-госкомпаниям/ [120]
[xxxviii] [121] http://www.angi.ru/news/2870432-Таксисты-Туниса-устроили-акцию-протеста-из-за-роста-цен-на-бензин/ [122]
[xxxix] [123] https://www.vestifinance.ru/articles/117887 [124]
[xl] [125] https://www.trend.az/business/energy/3053884.html [126]
[xli] [127] http://www.angi.ru/news/2871160-Petkim-увеличит-уставный-капитал-на-28-/ [128]
[xlii] [129] https://oilcapital.ru/news/abroad/29-04-2019/turtsiya-namerena-uvelichit-ob-em-zakupok-irakskoy-nefti [130]
[xliii] [131] http://www.angi.ru/news/2870539-АО-Узбекнефтегаз-увеличивает-добычу-природного-газа/ [132]
[xliv] [133] http://www.angi.ru/news/2870303-Ученые-нефтяники-Беларуси-и-Судана-изучают-перспективы-сотрудничества/ [134]