Страны Ближнего Востока формируют весомую часть рынка лесной промышленности. В настоящее время, согласно ряду оценок, около 10 % от мировой торговли древесины из мягких пород деревьев приходится на этот регион. Арабские страны представляют интерес для стран-производителей древесной продукции, в т.ч. для России, которая является одним из важных поставщиков и имеет возможности для расширения своего присутствия здесь.
Существует ряд общих факторов, оказывающих серьезное влияние на состояние и перспективы рынка лесоматериалов арабских государств. Но под влиянием культурных, климатических, экономических и законодательных особенностей технологии использования этого вида сырья отличается в каждой стране. Поэтому, общая статистика по региону может не в полной мере раскрыть все особенности местного рынка. Более предпочтительным является анализ в разрезе каждой страны. Например, в Египте традиционно значительная часть импорта приходится дешевый и необработанный материал из сосны, а дальнейшая обработка зачастую осуществляется местными предприятиями. В Алжире и Марокко предпочтение отдают елям. В Саудовской Аравии ввиду более засушливого климата широким спросом пользуются материалы из ели, прошедшие камерную сушку.
Отличительной особенностью, характерной для всего региона, является высокая доля молодежи и рост населения, что, в свою очередь, значительно способствует развитию строительства жилого сектора и увеличивает спрос на стройматериалы, в т.ч. древесину. Именно с этим фактором связаны основные надежды на дальнейшее развитие рынка древесных материалов арабских стран.
Еще одна особенность – отсутствие крупных лесных массивов, что, в значительной степени, исторически отражалось на развитии технологий строительства и устройства быта в регионе.
Дефицит лесов и климатические условия обусловили менее активное использование древесины в качестве энергоносителя (по сравнению, например, с европейскими странами или Россией) или материала для строительства. К примеру, в качестве структурных конструкций домов в арабских странах чаще применяется сталь и бетон, тогда как в Европе, США или в России широко используются лесоматериалы. Правда, этот недостаток исторически частично компенсировался удобным географическим расположением региона (особенно стран Северной Африки и Восточного Средиземноморья), что создавало возможности для импорта соответствующей продукции из Европы, которая все-таки находила применение. Древесина использовалась в судостроении, в архитектуре в странах Северной Африки в виде декоративных элементов, реже в качестве конструкций. В последние годы отмечено широкое использование древесины в строительном секторе в ОАЭ в качестве конструкций, в т.ч. твердых сортов (такие проекты, как Jumeirah Beach Resort или Sharjah’s Sahara Mall), но это, скорее, исключительные случаи.
Использование древесины было и остается популярным для удовлетворения бытовых нужд населения (фурнитура, мебель, ставни, двери, внутренний дизайн жилых помещений), особенно в Египте и в Алжире. В странах Персидского залива спрос на бытовую продукцию из древесины стал формироваться только в 1990 – 2000 гг., что связывается с влиянием европейской моды. Правда, в отличие от других арабских стран, в аравийских монархиях менее развита собственная обрабатывающая база, но при этом более высокий спрос на дорогие и даже редкие сорта древесины и продукцию класса «люкс». Важную роль играет туризм, особенно строительство отелей.
Как новое и перспективное направление отмечается использование древесины в качестве упаковочной тары и поддонов во всем регионе.
Все это обусловило то, что в регионе имеется стабильный спрос на древесину, а в условиях отсутствия обеспеченности собственными ресурсами подавляющая часть потребностей в сырье удовлетворяется за счет импорта. Причем, более высоким спросом в арабских странах пользуются мягкие сорта древесины (хвойные породы деревьев), нежели твердые. Первые отличаются более доступными технологиями обработки. Из них более 75 % приходится на сосны, 20 % — ели, и около 5 % на остальные мягкие породы. Использование твердых пород менее значительно, а точная статистика по ним, к сожалению, отсутствует, хотя спрос на них тоже имеется.
В качестве способствующего фактора следует выделить и диверсификацию экономики региона. Так, потреблению древесины способствует не только жилое, но и коммерческое строительство, туризм, сельское хозяйство, крупные строительные проекты (например, подготовка к EXPO-2020 в ОАЭ и к Чемпионату мира по футболу в Катаре, строительство новой административной столицы Египта и другие).
Таблица 1. Данные об объемах импорта древесной продукции мягких пород в арабские страны и Иран, тыс. куб. м[i] [1]
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Египет | 3 742 | 4 610 | 5 113 | 4 390 | 3 658 |
| Алжир | 1 885 | 2 036 | 2 010 | 1 710 | 1 425 |
| Саудовская Аравия | 1 657 | 1 531 | 1 682 | 1 429 | 1 361 |
| Марокко | 955 | 960 | 995 | 996 | 949 |
| ОАЭ | 612 | 744 | 696 | 699 | 659 |
| Иран | 747 | 658 | 780 | 714 | 800 |
| Тунис | 300 | 400 | 369 | 345 | 319 |
| Ливан | 265 | 335 | 264 | 204 | 216 |
| Иордания | 326 | 326 | 244 | 217 | 207 |
| Ирак | 243 | 301 | 257 | 243 | 413 |
| Другие страны | 1 075 | 1031 | 807 | 677 | 636 |
| Всего | 11 802 | 12 932 | 13 217 | 11 624 | 10 644 |
Однако, как видно из данных таблицы 1, хотя спрос не демонстрирует значимого снижения, тенденция к увеличению объемов импорта в последние годы тоже отсутствует. Производители связывают это со следующими причинами:
— политическая нестабильность после событий «арабской весны», что негативно отразилось на экономических показателях. К примеру, в Египте, который является ключевым и самым динамичным потребителем древесины в регионе, несмотря на серьезные предпосылки в виде демографической ситуации и разносторонней экономики, спрос демонстрирует резкие колебания и не может выйти на траекторию роста, что значительно влияет на общие показатели в регионе. Это связывается с экономическими проблемами после событий 2011 и 2013 гг. и дефицитом инвестиций в строительный и потребительский сектора, снижением покупательской способности населения;
— разразившиеся войны в Сирии, в Йемене и в Ливии (последняя до событий 2011 года потребляла древесины в объемах, эквивалентных тунисскому показателю), что обусловило почти полное снижение спроса на древесину в этих странах;
— ситуация на рынке углеводородов после снижения цен на нефть в 2014 года, что негативно повлияло на инвестиционные ресурсы аравийских монархий и Алжира, снизив спрос на стройматериалы в них;
— замедление темпов роста, а в отдельные годы – катастрофический удар по туристической отрасли стран Северной Африки, которая, как мы упоминали, является одним из важных источников спроса на стройматериалы и древесину;
— низкая эффективность работы госструктур, коррумпированность, а в случае Саудовской Аравии отмечается и наличие высоких издержек в сфере логистики. Как положительный пример в логистическом аспекте приводятся ОАЭ;
— расширение использования заменяющих древесину элементов, распространение интернета и информационных технологий (снижают спрос на бумагу).
Основными центрами потребления мягкой древесины остаются четыре страны – Египет, Алжир, Саудовская Аравия и Марокко, на которые приходится более 70 % импорта. При этом региональные показатели зависят в первую очередь от развития экономической ситуации в Египте, которая в текущей обстановке будет определять рост или стагнацию регионального спроса на древесину.
Относительно высокие объемы закупок лесной промышленности наблюдаются в ОАЭ, однако, они формируются за счет масштабных строительных проектов, которые реализуются в стране. Благодаря этому спрос на древесину здесь не упал после падения нефтяных цен в 2014 году, в отличие от Саудовской Аравии и Алжира. Но в реальности потенциал строительного сектора не бесконечен, а эти объемы потребления не соответствуют внутренним потребностям страны. Вероятно, показатели спроса на древесину в ОАЭ в течение нескольких лет вряд ли будут расти, а затем заметно снизятся.
Главными экспортерами мягкой древесины в регион являются европейские страны. Так, в 2016 году 25 % пришлись на Швецию, 23,4 % — на Финляндию, 23,2 % — на Россию, 9 % — на Австрию и Словению, 10 % — на Румынию.
В Швеции в структуре экспорта продукции из мягкой древесины Египет занимает второе место (после Великобритании), важная часть также приходится на Алжир, Марокко, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Иран.
Отмечается, что Финляндия в последние годы активно увеличивает присутствие на рынке древесины Ближнего Востока, хотя в предыдущие годы ее доля была скромнее, а политика менее агрессивная.
Основная масса российских поставок мягкой древесины приходится на Иран и Египет. При этом в 2015 году российским экспортерам удалось стать основным поставщиком мягкой древесины на египетский рынок (доля в структуре импорта превысила 25 %), однако, уже в следующем году часть позиций была уступлена Финляндии. По мнению аналитиков марокканской организации Comarbois (крупнейшая деревообрабатывающая компания в королевстве), российские производители не будут активно бороться за присутствие в Египте, т.к. более предпочтительным и упрощенным экспортным направлением для них становится Китай.
В структуре импорта стран Северной Африки в 2018 году 18 % приходилось на Россию (поставки в Египет), 30 % — на Швецию, 33 % — на Финляндию, 14 % — на страны Центральной Европы (Словения, Австрия, Германия), 4 % — на страны Балтики.
Саудовская Аравия импортирует древесину из Финляндии, Швеции, Румынии, Германии, Австрии, стран Балтики (структура непостоянная). В ОАЭ мягкую древесину поставляют страны Центральной Европы, а также некоторые государства Азии. Кроме того, эта страна закупает крупные по региональным меркам объемы твердой древесины в США.
В-целом, европейские производители, являющимися сегодня наиболее крупными экспортерами древесины в регион, настроены оптимистично. Упомянутые в статье проблемы, по их мнению, будут оказывать краткосрочное влияние, тогда как в долгосрочной перспективе рост спроса возобновится. Оптимистичный сценарий предполагает ежегодные темпы роста внешних закупок в 6 %, а регион будет оставаться важным направлением для европейских экспортеров древесины.
[i] [2] https://www.comarbois.com/wp-content/uploads/2017/06/MARKET-REPORT-2017.pdf [3]