Во второй половине 2018 года Катар сделал два резонансных заявления.
Первое – официальное подтверждения со стороны компании Qatar Petroleum намерения увеличить производство СПГ более чем на 40% с 77 млн тонн в год до 110 млн тонн в год к 2024 году.
Второе – принятие руководством эмирата решения о выходе из ОПЕК.
Первое событие не являлось неожиданностью для участников энергетического рынка, хотя сомнения в том, что Доха пойдет на этот шаг, были. В настоящее время имеется информация о практической реализации этих намерений: заключаются тендеры на строительство инфраструктуры, которая будет обеспечивать рост добычи природного газа на основном месторождении, эксплуатируемых эмиратом, в рамках проекта North Field Expansion. Рассматриваются как западные, так и азиатские компании.
Qatar Petroleum также заявляло о намерении осуществить дополнительные закупки СПГ-танкеров, количество которых в собственности эмирата должно превысить 100 единиц.
Напомним, что с 2005 года Катар ввел мораторий на реализацию новых проектов на крупнейшем в мире месторождении North Field, которое содержит около 10 % мировых запасов природного газа. Тогда утверждалось, что ввод упомянутого ограничения был обусловлен необходимостью изучить возможные последствия увеличения добычи сырья на этом месторождении. В апреле 2017 года руководитель Qatar Petroleum Саад аль-Кааби заявил о том, что проведение всех необходимых процедур завершено, и пришло время ликвидировать введенный мораторий[i] [1]. При этом объективная информация об оценке состояния месторождения отсутствует, имеется только представленная катарской стороной. Однако сомнений в способности эмирата достичь намеченных целей со стороны влиятельных аналитических агентств пока не высказывалось. В качестве реальных причин ввода моратория в некоторых СМИ упоминалось о возможных политических аспектах, а именно наличие договоренностей с иранской стороной в целях обеспечения возможной добычи в будущем в условиях совместного сотрудничества. Руководитель Qatar Petroleum в 2018 году заявил, что кооперация с Ираном в рамках проекта по расширению не планируется, но обе стороны проводят ежегодные консультации по использованию месторождения. Кроме того, по словам Саада аль-Кааби, перспективы увеличения объемов добычи стали изучаться катарской стороной после обсуждения возможностей экспорта природного газа в Саудовскую Аравию и увеличения поставок в ОАЭ, однако в связи с недружественными шагами, которые осуществили обе страны в отношении Дохи в 2017 году, такой вариант развития больше не рассматривается[ii] [2].
Непосредственные условия инвестиционных контрактов не разглашаются. По мнению аналитиков, с точки зрения рентабельности предлагаемые катарской стороной проекты будут частично уступать тем, которые реализовывались ранее, однако они все равно являются одними из самых привлекательных в мире[iii] [3].
В случае достижения намеченных целей новые экспортные контракты могут принести Катару до 40 млрд долл. США в год[iv] [4]. Вместе с тем, некоторые аналитики отмечают, что принятие решения об инвестировании проектов в целях расширения объемов добычи обусловлено не столько экономическими, сколько политическими причинами, а именно намерением остаться крупнейшим поставщиком СПГ в мире и наиболее влиятельным участником этого рынка. В отдельные месяцы 2018 и 2019 гг. Катар впервые становился второй страной в мире по объемам экспорта СПГ, уступая Австралии.
Новость о намерении расширить добычу была положительно воспринята импортерами СПГ. Точной карты будущих поставок пока нет, при этом многие СМИ указали, что большая часть произведенной продукции будет направлена в Китай и на рынки азиатских стран. Однако руководитель Саад аль-Кааби заявил о намерении расширения присутствия в Европе путем заключения долгосрочных (от 10 лет) контрактов. «Мы увеличим активность в Европе, и вы это вскоре увидите», — заявил он на одной из пресс-конференций в сентябре 2019 года[v] [5].
Следует отметить, что решение об инвестициях принято в непростой обстановке: страна находится в сложных отношениях с соседями по региону, в последние месяцы наблюдается обострение в отношениях между Ираном и США, что может отразиться как на безопасности объектов добывающей инфраструктуры, так и на маршрутах транспортировки СПГ, особенно в районе Ормузского пролива. Кроме того, в связи с расширением сектора производства этого вида энергоносителя многие прогнозы указывают, что именно в момент окончания реализации намеченных проектов рынок СПГ будет находиться в сложном состоянии: в период с 2020 по 2024 гг. объемы предложения будут превышать спрос на него[vi] [6]. Позднее ситуация может стать более благоприятной для экспортеров СПГ. Однако очевидно, что помимо общих угроз, связанных с особенностями военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, появляется и принципиально новый для Катара вызов, а именно острая конкуренция со стороны других производителей, особенно Австралии, России, США. Эти аспекты могут осложнить не только реализацию стратегии Катара в сфере экономики, но и создать серьезные политические проблемы для эмирата. В-частности, США являются одним из основных гарантов безопасности арабской страны ввиду военного присутствия на территории эмирата, и конкуренция с Вашингтоном крайне нежелательна для Дохи.
В связи с этим многие источники отмечают, что одним из ключевых факторов, который будет определять дальнейшие действия Катара на рынке природного газа, будет являться сотрудничество с США. Напомним, что американский бизнес, прежде всего в лице ExxonMobil, сегодня является наиболее крупным иностранным участником развития газового сектора Катара, и именно этой компании отводится одна из самых важных ролей в реализации проекта по расширению добычи. В свою очередь, Qatar Petroleum и ExxonMobil реализуют ряд проектов в области геологоразведки и добычи в Аргентине, Бразилии, Мозамбике и на Кипре. В феврале 2019 года была достигнута договоренность, а в мае началось строительство СПГ-терминала Golden Pass (Техас). Это совместное предприятие катарской и американской компании, в которой доля Qatar Petroleum составляет 70%. Окончание запланировано на 2024 год, после чего экспортная мощность предприятия составит 16 млн тонн в год. Стоимость проекта оценивается в 10 млрд долл. США[vii] [7], при этом отмечается, что катарские финансовые ресурсы крайне важны для целей, намеченных американской компании в освоении газового рынка. В феврале 2019 года руководитель Управления инвестициями Катара (The Qatar Investment Authority) заявил о намерении увеличить объемы инвестиций в экономику США с имеющихся 30 млрд долл. США до 45 млрд долл. США в течение следующих двух лет[viii] [8]. По всей видимости, руководство Катара будет делать все возможное, чтобы отношения с Вашингтоном обуславливались не конкуренцией, а взаимной заинтересованностью. Высоко вероятны и взаимные договоренности при заключении экспортных контрактов, а также возникновение двустороннего альянса на газовом рынке.
В связи с этим аналитики Центра стратегических международных исследований (CSIS, США) указали, что реальной причиной выхода Катара из ОПЕК с 2019 года были не только снятие ограничений на развитие нефтяного сектора попытка продемонстрировать свою независимую политику по отношению к Саудовской Аравии. По их мнению, в связи с наличием разногласий между администрацией США во главе с Д. Трампом и руководством ОПЕК, негласными хозяевами которого является Саудовская Аравия, по вопросу регулирования нефтяного рынка, Катар принял такое решение в целях дистанцироваться от этого блока с целью избежать возможных противоречий с Вашингтоном, которые могли бы негативно отразиться на сотрудничестве двух стран[ix] [9]. Кроме того, выход одного из основных участников газового рынка из картеля ОПЕК может серьезно поспособствовать упразднению зависимости между ценами на газ и на нефть, к чему сегодня стремятся некоторые экспортеры этого сырья.
[i] [10] https://www.thenational.ae/business/qatar-lifts-development-moratorium-on-world-s-biggest-gas-field-1.77097 [11]
[ii] [12] https://www.reuters.com/article/us-qatar-energy/qatar-to-boost-gas-output-in-sign-of-strength-amid-gulf-rift-idUSKCN1M62H8#targetText=Qatar%20Petroleum%20(QP)%2C%20the,77%20million%20tonnes%20a%20year. [13]
[iii] [14] https://www.reuters.com/article/us-oil-majors-qatar-exclusive/exclusive-oil-giants-shower-qatar-with-crown-jewels-in-race-for-lng-prize-idUSKCN1VJ0S4 [15]
[iv] [16] https://www.hartenergy.com/exclusives/geopolitical-issues-lead-qatar-change-gas-strategy-31466 [17]
[v] [18] https://www.reuters.com/article/us-qatar-energy-qp-exclusive/exclusive-qatar-shortlists-partners-for-north-field-expansion-but-says-it-may-go-it-alone-idUSKCN1VU127 [19]
[vi] [20] https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/editorcharts/LNG-SUPPLY/0H001QES682J/eikon.png [21]
[vii] [22] https://www.reuters.com/article/us-exxon-lng-golden-pass/exxon-qatar-to-start-construction-on-texas-golden-pass-lng-export-plant-idUSKCN1SF1UM [23]
[viii] [24] https://www.reuters.com/article/us-qatar-investments-united-states/qatar-investment-authority-aims-to-reach-45-billion-in-u-s-investments-ceo-idUSKCN1P7090 [25]
[ix] [26] https://www.csis.org/analysis/qatar-leaves-opec [27]