5 февраля 2020 г. ИА «Интерфакс» сообщило, что турецкий импорт газа в 2019 г. упал примерно на 10%, при этом поставки «Газпрома» сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок газа в сжиженном виде. Как свидетельствуют расчеты «Интерфакса» на основе отраслевой статистики, поставки российского газа в Турцию в 2019 г. снизились до 14,4-14,8 млрд куб. м. Из этого объема 4,35 млрд куб. м транспортировались через Трансбалканский коридор, а 10,3-10,6 млрд куб. м поставлено напрямую по «Голубому потоку», мощность которого позволяет прокачивать 16 млрд куб. м в год. С таким результатом Турция, скорее всего, уступит место второго экспортного рынка «Газпрома» (которое она стабильно удерживала с 2007 г.) таким покупателям как Италия и даже Австрия. Официальная публикация экспортной статистики «Газпрома» за 2019 г. ожидается в середине февраля в составе отчета за четвертый квартал.
За 11 месяцев 2019 г. Турция снизила импорт газа на 10% или 4,4 млрд куб. м — до 39,8 млрд куб. м, следует из данных Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK). При этом поставки «Газпрома» упали на 8 млрд куб. м, а Азербайджан увеличил поставки на 1,9 млрд куб. м, еще примерно на 1 млрд куб. м выросли закупки СПГ. Азербайджан за 11 месяцев 2019 г. нарастил поставки в Турцию на 29% — до 8,66 млрд куб. м. Поставки газа из Ирана оставались стабильными (6,88 млрд куб. м, -1%).
Поставки сжиженного природного газа на турецкий рынок за 11 месяцев составили 10,9 млрд куб. м, а за 12 месяцев могут вырасти до как минимум до 12 млрд куб. м по сравнению с 11,25 млрд куб. м в 2018 г. Среди поставщиков СПГ в Турцию — США (980 млн куб. м), Алжир (5,068 млрд куб. м), Катар (1,93 млрд куб. м), Нигерия (2,13 млрд куб. м). Эпизодические поставки СПГ приходили также из Экваториальной Гвинеи, Египта, Тринидада и Тобаго, Норвегии и даже Франции, сообщает EPDK[i] [1].
Итак, в 2019 г. 1) Турция сократила импорт газа на 10%, 2) поставки российского газа в Турцию снизились примерно на 40%, 3) Азербайджан нарастил поставки в Турцию на 29%, 4) Примерно на 1 млрд куб. м выросли закупки СПГ. Теперь проанализируем все это.
1.Почему Турция сократила импорт газа на 10%? Для этого есть несколько причин․
а) по сведениям турецких СМИ, импорт газа стремительно падает из-за экономического кризиса в Турции[ii] [2].
б) в 2019 г. Турция сократила производство электричество на 0.61% — до 290.9 млрд квт/час.
в) в 2019 г. доля газа в производстве электричества с помощью ТЭЦ сократилась от 31% до 18.86% (первое место занимает уголь — 37%). Вместе с этим доля ТЭЦ в производстве электричества увеличилась от 2.37% до 2.83%. Производство электроэнергии на ТЭЦ увеличилось на 19.16% — до 8,2 млрд квт/час. Примечательно, что в прошлом году доля ГЭС в производстве электроэнергии увеличилась от 20% (2018 г.) до 30% (2019 г.). ГЭС Турции производили 88 млрд квт/час электроэнергии. Вместе с этим выработка солнечной электроэнергии (187 млн квт/час) увеличилась на 226% (хотя ее доля остается на символическом уровне — 0.06%), а доля ветроэнергетики увеличилась до 7.39%. В прошлом году выработка ветровой энергии увеличилась на 8.87% — до 21.5 млрд квт/час[iii] [3]. Итак, в 2019 г. резкое увеличение производства гидроэнергии и ветровой энергии способствовало сокращению доли газа в производстве электроэнергии и, следовательно, сокращению импорта газа․
- Почему поставки российского газа в Турцию снизились примерно на 40%. Выделим ряд факторов.
а) Россия является крупнейшим газовым поставщиком Турции (50-55%) и в 2018 г. поставила около 24 млрд куб. м газа. Следовательно, сокращение общего импорта газа в первую очередь ударило поставкам газа из России. Отметим, что в последнее время и в особенности после инцидента с российским самолетом Су-24М (24․11․2015 г.) в Турции считали, что газовая зависимость от России находится на опасном уровне, следовательно надо уменьшить эту зависимость.
б) цена российского газа не устроила Турцию. В феврале прошлого года стало известно, что «Газпромэкспорт» через суд отменил скидку в 10,25%, которой с 2015 г. пользовались частные турецкие импортеры газа — Akfel Gaz Sanayi ve Ticaret A.S. и Enerco Enerji A.S. Трейдеры традиционно покупали газ дешевле, чем национальный поставщик Botas, который может поставлять газ на субсидируемый внутренний рынок Турции, работая с нулевой прибылью или даже в убыток. Компании в 2015 г. добились скидки 10,25%, которая должна была действовать до 2016 г. В 2016 г. «Газпром» попытался поднять цены во время судебного процесса с Botas по условиям контракта, но независимые газовые компании не согласились, посчитав скидку бессрочной. Они не стали оплачивать выросший счет за январь 2016 г., в ответ «Газпром» на 10% снизил объем поставок по сравнению с их заявками. В апреле 2016 г. стороны уладили конфликт без суда, но цену на 2017 г. «Газпром» оспорил уже в суде. Урегулировать ценовой конфликт на переговорах президентов Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в апреле не удалось[iv] [4].
в) увеличение поставок газа из Азербайджана, а также поставок СПГ способствовало снижению газовых поставок из России.
е) В 2019 г. Россия и Турция построили газопровод «Турецкий поток», и Россия, по всей вероятности, не осуществит газовые поставки через Трансбалканский коридор. А это будет означать, что Украина (а также Румыния и Болгария) лишится своего статуса как транзитные страны для поставок российского газа в Турцию. Более того, не исключаем, что в итоге Турция станет транзитной страной для поставок азербайджанского газа в Украину.
- Почему примерно на 1 млрд куб. м выросли закупки СПГ? В последнее время Турция начала увеличить импорт СПГ, и в итоге его доля в импорте газа впервые превысила 30%[v] [5]. Отметим, что Турция диверсифицирует поставки энергоресурсов и если ранее она импортировала СПГ в основном из Алжира и Нигерии, то в последнее время Катар стал важным поставщиком СПГ в Турцию. Мы не исключаем, что в ближайшем будущем Катар станет вторым крупным поставщиком СПГ в Турцию, опередив Нигерию. Примечательно также фактор поставок СПГ из США, которые начались в январе 2016 г. (во время обострения отношений между Россией и Турцией)[vi] [6]. Ожидается, что объем поставок из США будет увеличена в будущем[vii] [7]. И наконец, считается, что, стоимость СПГ ниже по сравнению с трубопроводным газом. Разница составляет 50 долларов в 1000 куб. м.
- Почему Азербайджан нарастил поставки в Турцию на 29%? Это в первую очередь связано с тем, что уже действует Трансанатолийский газопровод (TANAP). Азербайджан планировал в первые годы поставлять по TANAP в Европу до 10 млрд куб. м природного газа в год, и ещё 6 млрд куб. м будут экспортироваться на турецкий рынок. По этой причине увеличилась пропускная способность трубопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум, по которому Турция до этого получала 6.6 млрд куб. м азербайджанского газа. В прошлом году Азербайджан поставил в Турцию 8,66 млрд куб. м газа, и, таким образом, опередил Иран, который ранее регулярно был вторым крупным газовым поставщиком Турции. Напомним, что торжественное открытие газопровода TANAP состоялось 12 июня 2018 г. (по просьбуе Р.Т.Эрдогана, перед важнейшими президентскими и парламентскими выборами 24 июня 2018 г.). И уже в 2018 г. Азербайджан почти догнал Иран по объемам поставок газа. Тогда Иран поставил в Турцию 7 млрд 863 млн куб. м, а Азербайджан — 7 млрд 527 млн куб. м. А в 2019 г. Азербайджан по объемам поставок газа резко превзошел Иран и вышел на второе место․ Здесь надо учитывать и фактор цены азербайджанского газа. Известно, что Турция покупает природный газ по самым низким ценам именно из Азербайджана, в то время как она ранее все время судилась с Россией и с Ираном из-за цен на газ этих стран.
Мы ожидаем, что скоро объем поставок азербайджанского газа в Турцию достигнет до 12.5 млрд куб. м (6,6+6 млрд куб. м). Увеличение поставок азербайджанского газа означает, что со временем будет расти значение Азербайджана для Турции. А это в свою очередь снижает вероятность нормализации отношений между Арменией и Турцией. Азербайджанский газ также будет поставляться в Европу, а это плохая новость для Рабочей партии Курдистана (РПК), которая ранее несколько раз в Турции взорвала газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум (БТЭ). Ранее из-за такой деятельности РПК пострадала только Турция, поскольку газ БТЭ был предназначен только для нее. Тогда Турция имела ряд газовых соглашений с Россией, с Ираном и с Азербайджаном по принципу «Бери или плати» (Take-or-Pay; ToP), в них зафиксированы объёмы газа, который покупатель обязуется получить. Если покупатель не приобретает весь законтрактованный объём, то он обязан уплатить штраф. Из-за подрывной деятельности РПК Турция не получила весь законтрактованный объём из Ирана и Азербайджана, но вместе с этим должна была платить за неполученный газ.
Однако в последние годы ситуация изменилась, поскольку Турция начала избавляться от газовых соглашений по принципу ToP. Мы ожидаем, что после начала поставок азербайджанского газа в ЕС, РПК не будет атаковать газопроводы на турецкой территории, поскольку противном случае она будет иметь дело не только с Турцией, но и с ЕС и с США, которые заинтересованы в снижении газовой зависимости ЕС от российского газа. Получается, что Азербайджан своими газовыми проектами будет способствовать повышению уровня безопасности Турции. Мы также ожидаем, что значение газопровода TANAP будет резко увеличено в будущем, если будет построен Транскаспийский’ газопровод (или будет увеличена возможности газопровода ‘Иран-Турция’, который на территории Турции может быть включен в TANAP). В итоге, газопроводы TANAP и «Турецкий поток» станут первыми шагами Турции на пути становления крупного газового хаба (возможно, крупнейшего газового хаба в мире).
[i] [8] Поставки «Газпрома» в Турцию в 2019 году упали на 40%, Интерфакс, 05.02.2020
[ii] [9] Kriz, Türkiye’nin doğalgaz ithalatını vurdu: Türk Akımı dondurulacak mı?, Ahval, 05.05.2020
[iii] [10] 2019’da Elektrik Üretimi Azaldı: Kömür Hâlâ Birinci Kaynak, Iklim Haber, 06.01.2020
[iv] [11] Турция сказала «нет» российскому газу, Finanz.ru, 05․02․2020
[v] [12] Doğal gaz ithalatında LNG’nin payı yükseliyor, Anadolu Ajansı, 03.09.2019
[vi] [13] Türkiye ilk kez ABD’den doğalgaz aldı, Hürriyet, 24.03.2016
[vii] [14] Türkiye’de Gazprom’un tahtını ABD kaynaklı LNG sallıyor, Haber Türk, 22.11.2019