Новый раунд санкций США, введенных против Ирана на прошлой неделе, нацелен на одну из самых прибыльных и быстрорастущих отраслей иранской промышленности, которая в значительной степени остается незамеченной: нефтехимии. Очищенные полимеры и соединения содержатся во всем: от удобрений и пластмасс до стиральных порошков, бумаги и одежды. Хотя многие люди могут быть не так хорошо знакомы с нефтехимией, как с нефтью и газом, из которых они получены, для Исламской Республики нефтехимия имеют решающее значение. «Нефтехимия была основным источником доходов и ненефтяного экспорта для Ирана», — полагает Рейчел Зиемба, эксперт по санкциям в Центре новой американской безопасности. В июле Иран заявил, что увеличит нефтехимическое производство на 54% в течение следующих четырех лет. На эту отрасль уже приходится [1] треть ненефтяного экспорта Ирана. В 2020 году Иран продал продукции нефтехимической промышленности на сумму около 20 млрд долларов, что в два раза превышает стоимость его экспорта сырой нефти. Хотя Иран годами развивает свой нефтехимический сектор (petchem), трейдеры и аналитики говорят, что эти усилия ускорились после того, как США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки. «С 2018 года [иранская] нефтехимическая промышленность расширила свои мощности, особенно с акцентом на получение доходов от экспорта», — указала Биджан Хаджепур, управляющий партнер базирующейся в Вене консалтинговой фирмы Eunepa, которая консультирует компании по вопросам инвестирования в Иран. Зиемба считает, что продажи нефтехимической продукции укрепляют слабеющую экономику Ирана «сочетанием уклонения от санкций и устойчивости к санкциям», помогая ему продвигаться вверх по производственной цепочке создания стоимости. Иран уже занимает четвертое место в мире по запасам нефти и второе место по запасам газа, но сейчас Тегеран взял курс на дистацирование частных и государственных компаний от простой добычи сырья с вовлечением их в цепочки производства продуктов переработки. Трейдеры и аналитики говорят, что petchem предлагает Ирану несколько преимуществ, поскольку он надеется через этот сектор бороться с западными санкциями. «Когда у вас есть нефтепродукты, вы можете легко изменить сертификат происхождения», — заявил Сармад Афаринеш, генеральный директор Aarax Consulting в Тегеране и экспортер нефтехимической продукции. Неочищенную сырую нефть легче отслеживать, и ее часто приходится отправлять на специальные нефтеперерабатывающие заводы, предназначенные для ее переработки.
Кроме того, для доставки сырой нефти требуются трубопроводы или танкеры, но нефтепродукты можно отправлять автомобильным и железнодорожным транспортом. Из-за санкций США, запрещающих торговлю с Ираном, большая часть иранского бизнеса облегчается наличием больших сухопутных границ. Согласно [2] данным, опубликованным Таможенной организацией Ирана, в период с 2018 по 2019 год Иран экспортировал нефтехимические продукты на 1,5 млрд долларов в Ирак и около 1 млрд долларов в Индию и Турцию. Иран также получает больше прибыли от нефтехимии. «Это продукт с добавленной стоимостью. Если нефть продается по цене 100 долларов за баррель, нефтехимия начинается с 800-900 долларов», — добавил Афаринеш. Как и в случае с продажей сырой нефти, Китай является основным экспортным рынком для Ирана. Пекин импортировал нефтехимическую продукцию на 5,6 млрд долларов в период с 2018 по 2019 год. ОАЭ, вторым по значению, импортируя на 2 млрд. На прошлой неделе США ввели санкции против пяти компаний, базирующихся в Китае, за их предполагаемое участие в торговле нефтью и нефтепродуктами с Ираном. Сеть компаний в ОАЭ, Гонконге и Индии также подверглась санкциям. Как полагают американские и иранские аналитики, это усиление санкций является красноречивым доказательством того, что перспективы ядерной сделки исчезают. Шансы на немедленное возвращение к соглашению по иранской ядерной программе, похоже, еще больше снизились за последние две недели после того, как Иран жестоко подавил протестные акции из-за смерти в полиции 22-летней Махсы Амини [3], которая была арестована иранской «полицией нравов» за предполагаемое нарушение закона страны, требующего от женщин покрывать их волосы хиджабом или платком. Хаджепур считает, что если ядерные переговоры провалятся, стратегия Ирана будет заключаться в снижении уязвимости своего экспорта к санкциям США путем отказа от продажи сырой нефти и конденсата, что еще больше ускорит переход Тегерана на экспорт нефтехимии. «Понимание заключается в том, что будет легче экспортировать нефтепродукты и нефтехимию на соседние рынки по сравнению с сырой нефтью и конденсатом на мировые рынки», — сказал он. Лим из S & P сказал, что эти шаги будут соответствовать плану Тегерана по снижению зависимости от доходов от нефти и газа: «В ближайшие 5-10 лет в нефтехимии разница в росте будет больше, чем в добыче нефти и газа. Рост нефтехимической промышленности Ирана является результатом ожидания того, что — сделка или нет — добыча нефти и газа не вернется в том виде, в котором вы думаете, Страна уже испытывает давление в этом плане. Цены на нефть упали на 30 процентов с максимумов, достигнутых ранее в этом году, на фоне замедления мировой экономики и опасений рецессии. Иран также сталкивается с конкуренцией со стороны России. Ожидания многих деловых и политических лидеров в Тегеране о том, что Иран выиграет от вторжения России в Украину из-за роста цен на нефть и сырьевые товары, не оправдались. На самом деле все наоборот. Отрезанная от Европы из-за санкций, Россия была вынуждена снизить цены на свои товары и теперь конкурирует с Ираном на его традиционных рынках, таких как Китай и Центральная Азия, даже несмотря на то, что она рассчитывает на военную помощь Тегерана в Украине. Нефтехимия сейчас также становится полем конкурентной битвы между Тегераном и Москвой».