Алжир-Россия: сотрудничество в энергетической сфере

С.С.Балмасов

С подачи руководства АНДР российские энергетические компании активно выходят на алжирский рынок. Как ожидается, теперь присутствие Москвы в этой сфере будет гораздо более заметным, чем раньше. Россия намерена активно участвовать в алжирской Программе государственных инвестиций до 2014 г. и уже в текущем году стороны начнут разработку «дорожной карты» участия российских энергетических компаний в конкретных проектах. Так, 7 августа «РуссНефть» Михаила Гуцериева объявила о намерении разрабатывать алжирские нефтегазовые месторождения. Произошло это уже после того, как «РуссНефть» получила сертификат от алжирского Министерства энергетики и горнодобывающей промышленности на ведение поисково-разведочной деятельности как «оператора-инвестора». Эта компания уже владеет нефтяным проектом в соседней с Алжиром Мавритании (оценочные запасы двух нефтегазовых участков составляют около 3 млн тонн).

Кроме того, о возможности заметного расширения участия в работе на алжирском энергетическом рынке «Роснефти» 20 июня 2012 г. заявлял ее глава Игорь Сечин. До этого «Роснефть» работала в Алжире в составе консорциума «Роснефть-Стройтрансгаз Лимитед», созданного вместе с «Стройтрансгазом», а также проводит разведочное бурение в АНДР вместе с Sonatrach.

Они активно работают в Алжире с 2001 г., когда их признали победителями первого международного тендера по разведке углеводородов. Сейчас консорциум российских компаний совместно с Sonatrach разрабатывает месторождения Восточный Такуазет и Западный Такуазети. Ранее ожидалось, что они завершат разработку месторождений в Алжире в сентябре 2012 г. Однако по информации зарубежных источников, обе российские компании намерены не только сохранить свое присутствие на алжирском рынке, но и упрочить там свое влияние.

По крайней мере, речь идет о возможном расширении работы на трех месторождениях блока «245-юг». Российские специалисты провели необходимую подготовку и геологоразведку: программу оконтуривания, включающую уточнение плана разработки месторождений (сейсмическая съемка 3D, бурение трех новых скважин, двух боковых стволов и одного горизонтального ствола).

Из российских компаний в АНДР самые прочные позиции занимает «Газпром», уже осваивающий нефтяное месторождение El Assel (запасы 30 млн тонн) вместе с Sonatrach. Совместное алжиро-российское предприятие успело пробурить четыре скважины. Результаты разведки себя оправдали: прогноз относительно объемов нефти и газа в районе подтвердился. И в ближайшее время стоит ожидать комплексного освоения этого месторождения.

Длительный положительный опыт двустороннего сотрудничества имеет и компания «Технопромэкспорт», специализирующаяся на ремонте и текущем обслуживании местных алжирских ТЭС. И Алжир заинтересован, чтобы российские компании участвовали не только в реконструкции, но и строительстве новых объектов энергоотрасли.

Всплеск интереса в Алжире к сотрудничеству с Россией наблюдается с конца 2011 г. На декабрьском заседании Российско-Алжирской межправительственной комиссии партнеры подчеркнули огромную значимость развития сотрудничества в сфере экономики и фактически заявили о начале нового этапа в двухсторонних отношениях.

С этого времени стороны особенно активно обмениваются делегациями, работающими по усилению взаимодействия в энергетической сфере. Алжирское руководство не скрывает своей заинтересованности в массовом приходе российских энергетических компаний, с помощью которых он надеется осуществить модернизацию экономики и которым на льготных условиях оно готово открыть свой энергетический рынок.

Одна из причин такого внимания к России – недоверие к былым западным партнерам, которое заметно укрепилось после событий в Ливии. С другой стороны, западные источники указывают на то, что Алжир готов применить «газовое оружие» против тех его партнеров, которые проявляют несговорчивость по тем или иным вопросам. По крайней мере, с этим связывают прекращение поставок газа в Бельгию шесть лет под предлогом того, что эта страна ведет дискриминационную политику в отношении алжирских переселенцев. Не случайно, что эта тема вновь была затронута на переговорах алжирского министра иностранных дел Мурада Меделси со своим коллегой из Бельгии Рейндерсом, пытавшимся добиться от Алжира доступа на его рынок бельгийских фирм, работающих в области здравоохранения, водоснабжения и возобновляемых источников энергии.

Особое внимание к развитию двустороннего сотрудничества алжирская сторона уделяет отдельным российским регионам, в частности, Башкирии, в которую регулярно приезжают представители АНДР. Так, после ознакомления с её научно-технологическим потенциалом алжирский посол в России Смаил Шерга заявил о том, что в Алжире сегодня отдают приоритет сотрудничеству с российскими компаниями именно в регионах-лидерах по добыче и переработке сырья. В первую очередь алжирскую сторону интересует налаживание отношений Башкории с нефтегазодобывающими регионами Алжира. Он же выразил заинтересованность, чтобы российские компании участвовали не только в реконструкции, но и строительстве новых объектов энергоотрасли АНДР, а также создании совместного нефтегазодобывающего производства.

Это не случайно: именно в Башкирии находятся предприятия, производящие современное оборудование, позволяющее более эффективно эксплуатировать нефтегазовые месторождения в условиях экстремально жаркого климата. В первую очередь Алжир интересуют геологоразведка, бурение, более эффективная добыча голубого золота, а также транспортировка углеводородного сырья. Особый интерес в этой связи алжирцы проявляют к совместной работе с башкирскими предприятиями «Буринтех» и «Бурсервис».

Об интенсивности соответствующих контактов говорит активность посла АНДР в России Смаила Шерги, который с февраля 2012 гг. фактически выступает мотором по активизации встреч алжирских и российских деловых кругов, на которых обсуждаются перспективы развития сотрудничества в нефтегазодобыче и переработке сырья.

Во многом благодаря интенсивной работе алжирского посла усилилась работа и в обратном направлении. Так, представительные делегации российской энергетической отрасли являются регулярными посетителями всех мероприятий в Алжире, связанных с вопросами разведки, добычи и транспортировки нефти, газа и других полезных ископаемых. Например, в марте 2012 г. представители предприятий Башкирии (научно-производственная фирма «Пакер», научно-производственное предприятие «Бурсервис», Инновационно-инжиниринговый центр «БашИнноТек» и др.) под эгидой местной Торгово-Промышленной палаты посетили II Международную нефтегазовую выставку в алжирском городе Хасси-Мессауд, считающемся одной из газовых столиц страны.

Там представители Министерства энергетики и добычи полезных ископаемых АНДР предложили предприятиям из РФ участвовать в крупных тендерах по геологоразведке-добыче фосфатов и совместно создать на алжирской территории технопарк. В свою очередь, российские предприятия также стремятся расширить рынки сбыта своей продукции. Но это не исчерпывает потенциала взаимного сотрудничества. Не случайно, что в ходе своих посещений Башкирии алжирский посол подчеркнул высокий вклад в развитие его страны советских специалистов, которые подготовили целое поколение национальных кадров в энергетике и инфраструктурном строительстве и открыто заявил об интересе Алжира к возобновлению подобного сотрудничества.

Эта тема стала одной из основных во время посещения в конце мая в Уфе XX международной специализированной выставки «Газ. Нефть. Технологии-2012» специалистами Sonatrach. На переговорах с алжирской делегацией в Башкирии с российской стороны участвовали вице-президент республиканской Торгово-промышленной палаты П.Г. Бармин, заместитель полномочного представителя Башкортостана при Президенте РФ А.Р. Халиков, а также руководство наиболее интересующих алжирскую сторону предприятий. Участники встречи договорились об обмене специалистами нефтегазового комплекса для ознакомления с производственно-научным потенциалом друг друга. На протяжении первой половины 2012 г. стороны также обсуждали возможность интеграции предприятий, производящих оборудование для нефтегазового комплекса.

Со своей стороны, Алжир обязуется делать вложения в российскую индустрию по производству оборудования для добычи газа и нефти. Кроме того, стороны подписали соглашения о поставках в эту страну российского электрооборудования, тем самым начав реализацию предварительных договоренностей между лидерами двух стран во время встречи 2010 г.

Внимание российских компаний к этой стране проявлено не случайно: без иностранных инвестиций Алжиру при разработке своих недр не обойтись. Важность развития сотрудничества с Россией в энергетической сфере диктуется колебаниями цен на нефть в 2008 – 12 гг. в этой связи Алжир рассчитывает увеличением в полтора с лишним раза экспорта газа и сжиженного природного газа (СПГ) в ближайшие два-три года. О такой перспективе заявил 7 июня министр нефтяной промышленности Алжира Юсеф Юсфи. Тем самым руководство АНДР желает перестраховаться на случай нового снижения стоимости «черного золота». Оно рассчитывает увеличить экспорт трубопроводного газа почти до 90 млрд куб. м с нынешних 52 млрд куб. м, а экспорт СПГ — до 40 млрд куб. м с нынешних 25 млрд куб. м (из прогнозируемых расчетов на 2012 г.)

Если это произойдет, то на европейский рынок ежегодно будет поступать дополнительно около 45 млрд куб. м алжирского газа в дополнение к нынешним 78 млрд куб. м. Для этого Алжир уже строит два завода по производству СПГ общей мощностью до 12 млн т в год, которые, как ожидается, начнут работать не позднее 2014 г.

Но пока Алжиру необходимо хотя бы добиться сохранения нынешних темпов добычи в условиях неуклонное падение производства газа. Оно было отмечено уже в 2007 г. и согласно последнему мониторингу мировой энергетики 2012 г., проведенному BP Statistical Review, добыча голубого топлива в Алжире продолжает уменьшаться. Она упала с 80 до 78 млрд куб. м между 2010 и 2011 годах. Динамика сокращения добычи ежегодно составляет 2 – 3 млрд кубометров (на 3 – 4 процента). Ситуация для Алжира еще больше усугубляется из-за роста потребления газа. Так, в 2011 г. оно выросло по сравнению с показателями предыдущего года почти на 6 процентов (с 26,3 до 28 млрд куб. м).

Поэтому алжирская сторона рассчитывает не только получить от России инвестиции для развития нефтегазовой отрасли, но и воспользоваться передовыми российскими технологиями добычи энергоресурсов.

Кроме того, Москва и Алжир пытаются создать единый энергетический фронт против Евросоюза. Первая предварительная договоренность по этому вопросу последовала во время заседания совместной межправительственной комиссии в декабре 2011 г. На ней Алжир и Россия условились регулярно отслеживать конъюнктуру спроса на рынке ЕС для выработки мер противодействия новым нормам европейского законодательства, направленного на ограничение зависимости Евросоюза от зарубежных поставщиков газа.

Напротив, газовый союз позволит двум монополистам гораздо эффективнее бороться с попытками стран Евросоюза проводить ограничительную политику против крупных энергетических компаний.

Таким образом, попытка Брюсселя ограничить влияние двух важнейших производителей и продавцов газа с целью ослабления влияния энергетических гигантов, может обернуться против него же. Не исключено, что в результате реального оформления такого союза некоторые европейские страны будут вынуждены играть друг против друга, чтобы получить стратегически важное сырье по наиболее приемлемой цене. Ведь сейчас ни Катар, ни Ливия, ни Норвегия не могут физически заполнить общий объем газа, поставляемый на европейский рынок Алжиром и Россией. В результате планы ЕС об ограничении влияния Газпрома и Sonatrach на европейском рынке и диверсификации источников газа могут оказаться несостоятельными.

И как показывают дальнейшие события, это не было просто обсуждением. Тема создания единого энергетического фронта была снова поднята в кулуарах 25-й Всемирной газовой конференции, прошедшей в июне в Куала-Лумпуре. Тогда Газпром и алжирская государственная компания Sonatrach, по сути, попытались реанимировать старый проект мини «газовой ОПЕК». В ЕС существуют опасения, что этот альянс словно клещами сдавит Европу с двух сторон. По имеющейся информации, во время переговоров стороны заключили предварительный торговый пакт. По данным ряда источников, Sonatrach будет поставлять СПГ для клиентов Газпрома в той части Южной Европы, которая находится вне пределов досягаемости российских трубопроводов. В свою очередь, Газпром будет поставлять СПГ азиатским странам и в частности, Китаю, от имени Sonatrach. Последний с большим трудом пытается пробиться на восточно-азиатские рынки, чтобы не зависеть полностью от западно-европейских потребителей, пытающихся заставить газовых поставщиков играть исключительно по правилам Брюсселя.

Кроме того, иностранные источники напоминают о возможной реанимации еще одной старой идеи, связанной с компанией Trans Gas: создать мини газовую ОПЕК, подразумевающую присоединение к алжиро-российскому энергетическому союзу Нигерии.

На практике техническое воплощение этой задумки планировалось возложить на Газпром, который должен был построить трубопровод (TSGP) между Нигерией и Алжиром, по которому планировалось перебрасывать нигерийский газ в Европу. Реализация этого проекта могла бы еще больше усилить зависимость Брюсселя от газовых поставок газа из Алжира и Москвы, сузив тем самым влияние Катара, претендующего на место главной мировой газовой державы. Следует напомнить, что ранее этот план повис в воздухе после отставки главных его лоббистов с алжирской и нигерийской сторон в лице министров нефти Шакиба Хелиля и Рильвану Лукмана. Но сейчас очень удобное время его реанимировать.

Российская помощь Алжиру также может понадобиться для возможного увеличения объемов нефтедобычи. Юсеф Юсфи не скрывает желания своей страны хотя бы частично заполнить нишу, образовавшуюся на рынке в результате санкций против Ирана и Сирии. Однако без иностранных инвестиций АНДР не сможет более-менее продолжительное время даже сохранять уже имеющиеся показатели добычи «черного золота».

Sonatrach рассчитывает на освоение месторождений нефти в районе Хасси-Мессауд (Хасси-Дзабад, Хасси-Тарфа и Хаудх Берхауи) общим объемом 2 млрд баррелей. Программа введения их в эксплуатацию является важной частью общей программы развития Sonatrach на 2012-2016 гг. Как ожидается, работа на них позволит Алжиру уже в 2015 г. ежедневно получать дополнительно 80000 баррелей нефти в день. А в будущем добыча «черного золота» на этом участке может быть дополнительно расширена до 300 тысяч баррелей в день.

Эти показатели должны обеспечить иностранные партнеры Алжира: как ожидается с месторождения Эль Мерк Anadarko будет извлекать 135000 баррелей нефти в день, еще 35000 - PetroVietnam с Туггурта, по 30000 – ConocoPhillips с Мензель-Леджмет и ENI с CAFC.

Следует напомнить, что развитие алжиро-российских связей в этой сфере стало наблюдаться по мере ухудшения отношений с Западом к концу 2011 г. Одной из причин этого было нежелание алжирской стороны предоставлять иностранным партнерам контрольный пакет акций в проектах по добыче полезных ископаемых. И руководство АНДР по-прежнему не намерено отступать от двух основных принципов работы в этой сфере: разработка месторождений может вестись только в составе совместных предприятий, причем контрольный пакет акций (51%) в них должен принадлежать Алжиру. По сути, ни к чему не привели и настойчивые попытки смягчить эти условия со стороны катарского эмира ат-Тани, особенно интересующегося перспективами освоения алжирского газового рынка. Не помогла даже устроенная им для высших представителей военно-политического руководства Алжира соколиная охота, в знак «высшего уважения», которая должна была содействовать достижению договоренностей в этой сфере.

Вопрос лишь в том, дадут ли России укрепиться на алжирском энергетическом рынке. Катару и ЕС такая перспектива особенно не нравится. Разумеется, следует на это ожидать каких-то контрмер со стороны Катара, негласно решившего подмять под себя весь газовый рынок мира, чтобы помешать такому альянсу своих конкурентов. И хотя пока набор средств в его арсенале не так велик, развитие российско-алжирской «газовой дружбы» может послужить далеко не последней причиной для усиления подрывной работы против Алжира. Во всяком случае, особых усилий для недопущения присоединения к этому союзу Нигерии проявлять не приходится. Разгул терроризма в северной и центральной части страны (в том числе со стороны исламистской группировки «Боко Харам») пока не позволяет гарантировать безопасность трубопроводов.

И у России есть неплохой шанс наладить взаимовыгодное сотрудничество в условиях, когда влиятельные иностранные конкуренты не имеют перед россиянами исключительных преимуществ. Так, энергетические компании из Китая после во многом искусственно раздутого коррупционного скандала с китайскими железнодорожными компаниями, стали более осторожными при ведении бизнеса в АНДР.

Однако глава крупнейшей российской нефтяной компании Игорь Сечин проявляет определенную осторожность и не желает форсировать развитие отношений. Так, заявляя 20 июня о возможности расширения участия работы «Роснефти» в Алжире, он допустил оговорку: это может произойти в совместных проектах с итальянской Eni. Как известно, она является одним из самых надежных алжирских партнеров.

Опасения эти вполне оправданны: в 2007 г. во время очередного всплеска русофильских настроений среди алжирской элиты Россия также получила привлекательные предложения. Однако стоило вслед за Владимиром Путиным посетить Алжир его французскому коллеге Николя Саркози, как в 2007-08 гг. руководство АНДР фактически передало французам обещанные русским компаниям проекты в энергетической сфере. Впрочем, выдвинутые алжирцами жесткие условия работы и очередное стремление найти более выгодного партнера привело к тому, что на энергетическом рынке страны образовались заметные лакуны.

Между тем, перспективы у российских компаний в Алжире вырисовываются достаточно заманчивые. Дело в том, что большинство иностранных конкурентов ранее не смогли задержаться на алжирском рынке. Нельзя исключать того, что российские компании примут участие в освоении крупных месторождений Тинхерт и Гасси Тоуил. А в марте 2010 г. алжирская сторона не исключала того, что объявит тендеры на эксплуатацию месторождений Земуль Эль-Акбар и Менцель Леджемет в бассейне Беркин. Следует заметить, что в большинство тогдашних тендеров российские компании не участвовали. Одним из объяснений были слишком теплые отношения между алжирским режимом и Западом, что на практике выражалось в значительных преференциях для западных компаний.

Особенно привлекательным выглядит освоение газового поля Тинхерт в бассейне Иллизи на юго-востоке страны, запасы которого составляют 80-90 млрд кубометров. Ранее Sonatrach рассчитывал добывать там ежегодно 3 млрд кубометров. Потом появилась цифра в 4.5 млрд кубометров, когда появились данные о признаках истощения крупнейших месторождений страны Хасси Р'Meль и Хасси Мессауд. Руководство АНДР рассчитывало на то, что эксплуатация одного лишь месторождения Тинхерт будет приносить в казну ежегодно 5 млрд долларов. Однако до сих пор его не начали разрабатывать. Сроки сдачи его в эксплуатацию постоянно переносились и сейчас планируют начало добычи газа на Тинхерт в 2014-2015 гг.

Алжирская сторона до последнего времени рассчитывала разрабатывать его с помощью иностранных компаний. Однако переговоры Sonatrach с компаниями Sasol и Shell о строительстве завода СПГ в районе Тинхерт так в итоге ни к чему и не привели. Следует заметить, что изначально южноафриканская компания Sasol в тандеме с американской группой Chevron, проявили большой интерес к проекту по сжижению газа. Иностранные партнеры должны были не только выстроить завод СПГ мощностью 35 000 баррелей в сутки, но и обеспечить транспортировку газового сырья на завод. У них уже есть успешный опыт в строительство заводов СПГ в Нигерии и Катаре.

Но приглашение к участию в тендере, объявленное в 2005 г., отменили два года спустя. Еще раньше, в январе 2006 г., от участия в тендерах отказались RoyalDutch / Shell и консорциум BHP Billiton / Statoil / Petro SA из-за разногласий с Sonatrach относительно их прибыли от участия в проекте. Одной из причин стало то, что если ранее Sonatrach заявлял о намерении получить лишь 30-35% акций в совместном предприятии, то позднее он увеличил свои претензии до 51%. Иностранным партнерам, которые должны были вложить в ввод Тинхерт в эксплуатацию 3 млрд долларов, это показалось невыгодно.

Между тем, источники в Sonatrach были склонны объяснять это в том числе задержками в строительстве газопровода GR5. Однако проблемы при разработке возникли и с другими месторождениями, например, даже таким привлекательным как Гасси Тоуил. Оно не будет введено в эксплуатацию в 2013 г., как изначально планировалось. Сроки сдвинулись на 2014-15 гг., хотя алжирская сторона рассчитывала запустить в работу это месторождение с большими объемами газа, как и Тинхерт, для компенсации падения добычи на Хасси Р'Meль и Хасси Мессауд. Еще раньше, весной 2007 г., алжирское руководство продемонстрировало неспособность наладить производство СПГ и проложить соответствующие коммуникации в районе Скикды. Новый газовый комплекс должен был восполнить потери от взрывов, разрушивших три алжирских завода СПГ в 2004 г.

Впрочем, в последнем, как и в большинстве других случаев, алжирская сторона винит иностранных партнеров. По ее данным, вина за то, что гигантский завод по сжижению мощностью 4,5 млн тонн в год не был построен в срок, также ложится на компанию BRC, которая спустя двухлетних напряженных переговоров с Sonatrach получила этот проект для реализации. Однако начатые было работы так и не были доведены до конца. В итоге алжирской компании удалось выкупить значительную часть акций в совместном предприятии и начать переговоры с японской Corp, которая должна была завершить строительство завода в Скикде совместно с BRC.

В свою очередь, алжирская сторона также выражала недовольство работой иностранных партнеров. В частности, это касается компании Repsol, сообщившей о целой серии задержек в развитии газового месторождения Гасси Тоуил и в строительстве терминала сжиженного газа Arzew. Поскольку это срывало планы модернизации алжирской газовой отрасли в целом, Sonatrach пригрозил Repsol выдвижением требований финансовой компенсации, если она не исправит ситуацию.

Алжирские источники указывали на возможные происки Катара, недовольного алжирской активностью на газовом рынке. Это касается в том числе и возможных причин январских взрывов 2004 г., нанесших алжирской газовой промышленности невосполнимый урон.

Ситуация осложняется тем, что провинция Иллизи граничит с Ливией и отнюдь не является безопасной для ведения там хозяйственной деятельности. Достаточно вспомнить, как в январе 2012 г. в ходе волнений в этом районе был похищен и вывезен в Ливию её губернатор. Как бы там ни было, Sonatrach демонстрирует неспособность самостоятельно, собственными силами, развивать добычу нефти и газа.

Таким образом, поле для деятельности российских энергетических компаний в АНДР большое. Вопрос в том, не использует ли Алжир выгоды от развития сотрудничества с Россией, чтобы существенно потеснить ее на европейском энергетическом рынке?

Одна из немногих возможностей для России нивелировать рост конкуренции со стороны алжирского партнера – вкладывать инвестиции в его экономику и активнее входить в совместные проекты. Другое дело, что прежде Алжир уже неоднократно демонстрировал себя как ненадежного партнера не только с западными и китайскими, но и российскими компаниями.

Впрочем, посол АНДР в России Смаил Шерга обещает, на этот раз сближение будет носить стратегический характер и что российские партнеры получат всю необходимую помощь для обустройстве в Алжире.

Для России алжирская сторона является сложным партнером. Впрочем, на этот раз у Алжира, кажется, нет иного выхода, кроме как добиться российского расположения. По крайней мере, к этому обязывает стратегическое единство целей между Газпромом и Sonatrach в отношении европейских потребителей газа.

Начало