- Институт Ближнего Востока - http://www.iimes.ru -

Размышления по итогам 171-го планового заседания ОПЕК. Часть 6

В Части 1 [1] рассказано о заседании специального экспертного комитета Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК), который подготовил технические рекомендации для принятия последующего решения о введении персональных квот для большей части государств картеля; приведена позиция Ирана относительно реализации алжирских договоренностей картеля; ретроспективно охарактеризовано участие Индонезии в ОПЕК.

В Части 2 [2] приведены заявления профильных министров Саудовской Аравии, Ирана, Ирака, Объединенных Арабских Эмиратов, Индонезии, сделанные ими накануне официального заседания картеля, а также нефтяная статистика Ирака, Саудовской Аравии, России.

В Части 3 [3] содержатся заявления председателя конференции (министерской встречи) ОПЕК, министра энергетики и промышленности Катара М.Сады, министра нефти Венесуэлы Э.Пино относительно перспектив нефтяного рынка; приведена позиция компании «Роснефть» по поводу возможного сокращения производства «черного золота»; названы персональные добычные квоты, которые были приняты картелем 30 ноября с.г.

В Части 4 [4] приведены оценки должностных лиц и зарубежных аналитиков по поводу влияния соглашения ОПЕК на нефтяной рынок.

В Части 5 [5] автор высказал свое мнение по поводу результатов венского заседания картеля, не согласившись с теми позитивными оценками итогов мероприятия, которые высказали многие иностранные аналитики и чиновники, а также привел информацию двух ведущих информационных агентств (Reuters, Bloomberg) о том, что без активного политического участия российской стороны, прежде всего президента В.В.Путина, достижение соглашения ОПЕК о сокращении производства «черного золота» не стало бы возможным.

Несмотря на достижение соглашения о сокращении производства «черного золота» 30 ноября с.г., остается открытым вопрос, как будут закреплены обязательства нефтедобывающих стран. В истории ОПЕК уже была практика, когда заявленные обязательства по общему объему добычи не соблюдались участниками картеля.

Наиболее яркий пример – несколько лет кряду официальной добычной квотой для стран-участниц являлся суммарный показатель в 30 млн баррелей в сутки, однако в последние месяцы члены картеля сообща добывали, как минимум, на 2–3 млн баррелей в сутки больше.

Еще один пример – в конце 1990-х годов Венесуэла нарушила соответствующее соглашение.

«Мы договорились со странами ОПЕК провести в ближайшее время встречу стран ОПЕК и не-ОПЕК, на которой эти договоренности будут закреплены в виде подписания документа: меморандум или протокол встречи. После подготовки и согласования этого документа мы вам ответим на этот вопрос»[i] [6], – заявил министр энергетики России А.В.Новак, отвечая на вопрос, будет ли документ носить обязывающий характер.

Некоторые эксперты вполне обоснованно затрудняются оценить, насколько долговременным может быть этот эффект.

Как отметил исполнительный директор инициативной группы по энергетике университета Райса Ч.Макконнелл, в настоящее время на рынке наблюдается переизбыток предложения. Таким образом, решение ОПЕК, возможно, приведет к балансу.

Вице-президент исследовательского центра по энергетике и окружающей среде при университете Северной Дакоты Д.Харью согласен с этим, но с оговоркой, что соглашение будет эффективно, если будет соблюдаться всеми его участниками.

В свою очередь Ч.Макконнелл добавил, что удивится, если позитивный эффект будет от этого решения долговременным, поскольку монополия ОПЕК в мире уже не так сильна, а рынок гораздо шире и многообразнее.

Кроме того, немаловажным для рынка является вопрос контроля за соблюдением новых квот по нефтедобыче.

Напомним, отслеживать исполнение достигнутых договоренностей будет специальная комиссия, учрежденная в ОПЕК, председателем которой назначен Кувейт.

Несмотря на прозрачность сырьевого рынка, следует обратить особое внимание на сложность отслеживания нефтедобычи государствами-экспортерами, учитывая погрешности при производстве сырья.

Важно подчеркнуть, что стабилизационные меры, предпринятые картелем, смогут подстегнуть развитие сланцевых нефтяных проектов в США, рентабельных лишь на определенном ценовом уровне. Выход на рынок американской нефти может изменить расстановку сил на мировом рынке и оказать долгосрочное влияние на сырьевой расклад сил.

Как отметил Ч.Макконнелл, в случае стабилизации цена барреля нефти будет колебаться в коридоре 50–60 долларов за баррель, что даст американским производителям сланцевой нефти, находящимся сейчас в упадке, толчок для возобновления добычи и бурения новых скважин, а также будет способствовать поступлению инвестиций в этот рыночный сегмент.

Это мнение разделяет исполнительный директор американской ассоциации трейдеров NACSSA и вице-президент Fearn Oil Inc. М.Мур. Он полагает, что действия ОПЕК по ограничению производственной мощности – желанная новость для американских производителей сланцевой нефти, у которых теперь появляется больше возможностей занять большую долю рынка.

В свою очередь, Д.Харью также уверен, что решение картеля предоставит значительный ценовой толчок для добычи вне зоны влияния ОПЕК, особенно американской сланцевой добыче.

При этом если Ч.Макконнел считает, что буровые США будут стабильно работать лишь при цене на нефть не ниже 50 долларов за баррель, то М.Мур высказал мнение, что технологический прорыв в сланцевой добыче уже сделан, буровые становятся более продвинутыми и конкурентоспособными, поэтому все меньше зависят от цены на «черное золото».

Таким образом, американская нефтяная отрасль может получить ускорение, которое не позволит ей вернуться к кризису, в котором она сейчас находится.

 

Для справки: себестоимость добычи сланцевой нефти на ряде месторождений формации Bakken в США снизилась практически до уровня Ирана и Ирака, что означает возможность роста производства США на фоне договоренностей ОПЕК по его сокращению.

Всего несколько лет назад добыча сланцевой нефти в США была невыгодной, однако с 2014 года затраты на ее производство на месторождениях от Техаса до Северной Дакоты снизились примерно вдвое. Это означает, что ценовая война, направленная на уничтожение сланцевой индустрии в США, сделала ее более сильным соперником даже при низких ценах, пишет агентство.

В округе Данн в Северной Дакоте на площади около 2 тыс. кв. миль (5,18 тыс. кв. км) себестоимость барреля нефти составляет 15 долларов. В этом округе добывается 200 тыс. баррелей нефти в сутки (примерно 1/5  всего объема производства в стране).

По некоторым оценкам, 45 долларов за баррель достаточно, чтобы вывести на получение прибыли некоторых производителей формации, а цена в 55 долларов будет стимулировать рост добычи.

Для сравнения: себестоимость добытого барреля в Иране оценивается в 15,5 доллара, в Ираке – в 11,4 доллара.

По данным консалтинговой компании Rystad Energy, средняя себестоимость добычи в формации Баккен снизилась до 29,44 доллара с 59 долларов в 2014 году. Однако стоит учитывать, что производители региона нуждаются в более высокой цене нефти на мировом рынке из-за значительных затрат на ее транспортировку.

После падения стоимости нефти на сланцевом рынке США недавно началось оживление: стало известно о довольно большом количестве сделок в этой отрасли.

 

Примечательно, что мнения в США относительно приемлемого уровня цены на нефть для возобновления рывка сланцевой добычи разделились.

Например, в южных нефтедобывающих штатах, где больше классических нефтепромыслов, надеются на более высокую стоимость нефти, чем в северных, где в основном добывают сланцевую нефть.

Комиссия южных штатов США по энергетике (SSEB) ожидает, что сделка ОПЕК подстегнет рост нефтяного производства в стране не раньше мая 2017 года и лишь при условии, что мировые цены на нефть превысят порог 50 долларов за баррель.

«С ростом цен выше 50 долларов за баррель ожидается, что нефтедобыча в США (как и у других производителей за пределами ОПЕК) увеличится. И наиболее вероятно – в мае, особенно если цена достигнет 55 долларов за баррель. Это привело бы к подъему производства сланца, рынок которого переживает застой, сделало бы его жизнеспособным. Но аналитики ожидают, что производители застрахуются и удостоверятся, что это не кратковременное повышение», – подчеркнул исполнительный директор и секретарь SSEB К.Немет.

Причем основным гарантом выполнения соглашения о глобальном сокращении добычи, а значит и подъема цен, он считает Россию.

Глава комиссии напомнил, что, согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), Россия могла бы увеличить производство нефти на 230 тыс. баррелей в сутки в этом году и еще на 200 тыс. баррелей в сутки в следующем.

Однако сделка с ОПЕК требует от России сократить добычу на 300 тыс. баррелей в сутки. По словам директора SSEB, если российская сторона не будет соблюдать этой договоренности, что допускают некоторые аналитики, соглашение нефтяного картеля окажется нежизнеспособным.

Любопытно, что Администрация США по горячим следам не анализировала решение по снижению добычи нефти странами ОПЕК, но намерена следить за ситуацией на глобальном рынке в связи с ним.

«Я видел сообщения средств массовой информации об этом. Мне неизвестно о каких-то специальных брифингах в правительстве по этому голосованию в ОПЕК. Раньше уже были случаи, когда появлялись заявления ОПЕК, которые не приводили к изменению политики, которую члены картеля проводят. Мы, конечно, будем следить за тем, какой эффект будет иметь это последнее заявление», – заявил пресс-секретарь Белого дома Д.Эрнест.

Азербайджанский экономист Ф.Мамедов во время заседания ОПЕК 30 ноября с.г. высказал мнение, что «черное золото» из США может перекрыть сокращение добычи углеводородов странами ОПЕК в случае принятие членами картеля такого решения в Вене.

«В случае маловероятного решения о сокращении или заморозке добычи, цены на нефть возрастут и компании активируют добычу сланцевых углеводородов в США. Учитывая планы администрации Трампа[ii] [7] по увеличению экспорта нефти, скорее всего, нефть из США перекроет сокращение добычи ОПЕК. Это основное опасение крупных добывающих стран: их место на рынке могут захватить Штаты. Это может произойти очень быстро, учитывая, что в США на настоящий момент более 5 тыс. пробуренных, но не законченных скважин»[iii] [8], – отметил эксперт.

По словам Мамедова, эти процессы негативно отразятся и на азербайджанской экономике.

«Мы (азербайджанцы) либо “вздохнем”, надеясь на экономическую состоятельность страны, либо загнемся окончательно, потому что проект госбюджета на следующий год выглядит удручающе»[iv] [9], – резюмировал Ф.Мамедов.

При этом министр энергетики Азербайджана Н.Алиев может принять участие во встрече государств, входящих и не входящих в ОПЕК.

Как сообщили в ведомстве, Н.Алиев примет участие во встрече, если получит приглашение и если участие Азербайджана будет признано необходимым.

Как отметил главе ведомства, Азербайджан готов присоединиться к соглашению по сокращению объемов нефти.

«Считаю, что во время обсуждений на этом заседании будет определено в каком объеме страны, не входящим в ОПЕК, уменьшат объемы добычи. Азербайджан готов принять выдвинутое предложение и, таким образом, внести свой вклад в процесс повышения цен на нефть», — заявил он.

В сообщении Министерства энергетики Азербайджана также говорится, что государство поддерживает любое решение, направленное на стабилизацию цен на нефть.

Напомним, ранее президент Азербайджана И.Алиев заявлял о готовности его страны в одностороннем порядке не увеличивать нефтедобычу и экспорт углеводородного сырья.

«Еще раз подчеркиваем, что Азербайджан не планирует принимать какие-либо меры, связанные с увеличением добычи нефти», – подчеркнули в азербайджанском министерстве энергетики.

 

Для справки: нефтедобыча в Азербайджане в период с января с.г. по октябрь с.г. снизилась на 0,8%, до 34,718 млн т.

При этом азербайджанские власти планируют нефтедобычу в текущем году на уровне 40,7 млн т.

В 2015 году Азербайджан добыл 41,7 млн т нефти.

[i] [10]ОПЕК наконец договорилась по добыче, Россия готова участвовать // РИА Новости/Прайм, 30.11.2016. Интернет-ресурс.

URL: https://ria.ru/economy/20161130/1482557083.html [11]

[ii] [12]О влиянии результатов президентских выборов в США на нефтяной рынок см.: Касаев Э.О. ОПЕК: перспективы после победы Д.Трампа на президентских выборах в США. Часть 1 // Институт Ближнего Востока. Интернет-ресурс, 12.11.2016. URL: http://www.iimes.ru/?p=30729 [13] ; Касаев Э.О. ОПЕК: перспективы после победы Д.Трампа на президентских выборах в США. Часть 2 // Институт Ближнего Востока. Интернет-ресурс, 13.11.2016. URL: http://www.iimes.ru/?p=30739 [14] ; Касаев Э.О. ОПЕК: перспективы после победы Д.Трампа на президентских выборах в США. Часть 3 // Институт Ближнего Востока. Интернет-ресурс, 14.11.2016.

URL: http://www.iimes.ru/?p=30755 [15]

[iii] [16]Эксперт считает, что нефть из США может перекрыть сокращение добычи ОПЕК // РИА Новости, 30.11.2016. Интернет-ресурс.

URL: https://ria.ru/economy/20161130/1482528676.html [17]

[iv] [18]Там же.