Саудовская Аравия объявила на прошлой неделе о начале вторичного публичного размещения обыкновенных акций своей национальной нефтяной компании Saudi Aramco. Saudi Aramco продаст 1,545 млрд акций по цене от 26,70 до 29 саудовских риалов (от 7 до 7,7 долларов) за акцию, при этом объем продажи составит около 12 млрд долларов, согласно заявлению крупнейшей нефтяной компании на Саудовской фондовой бирже. Компания планирует продать 0,64% своих акций на местной фондовой бирже, начиная с воскресенья. «Эта сделка предоставляет возможность нынешним и новым инвесторам занять значительную позицию в Saudi Aramco по цене, при которой, по нашему мнению, компания предлагает нашим акционерам привлекательную стоимость и рост», — сказал президент и исполнительный директор Saudi Aramco Амин Х. Насер. Это объявление знаменует второй листинг Saudi Aramco на фондовой бирже после рекордного первичного публичного размещения акций (IPO) в 2019 году, в результате которого было привлечено 25,6 млрд долларов. Компания Saudi Aramco сообщила о снижении чистой прибыли на 14,4% в первом квартале 2024 года в соответствии с ожиданиями аналитиков, согласно отчету о финансовых результатах. Компания заработала около 27,3 млрд долларов в первом квартале этого года по сравнению с 31,9 млрд долларов в том же квартале прошлого года. Выручка за период с января по март составила около 107,2 млрд долларов по сравнению с 111,3 млрд за тот же квартал 2023 года. Падение прибыли компании было частично вызвано снижением лицензионных платежей за добычу и падение цен на сырую нефть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Президент и главный исполнительный директор Saudi Aramco Амин Х. Насер сказал: «Результаты нашей деятельности за первый квартал отражают устойчивость и мощь Aramco, укрепляя наши позиции ведущего поставщика энергии для экономики, промышленности и людей по всему миру». «Мы также продолжаем реализовывать нашу долгосрочную стратегию, и в первом квартале мы добились значительного прогресса в расширении нашего газового бизнеса и развитии нашей глобально интегрированной цепочки создания добавленной стоимости, сохраняя при этом наше внимание на постоянном обеспечении ценности для наших акционеров», — добавил он. Он также заявил, что портфель акций компании будет развиваться с целью содействия переходу к энергетике, признавая при этом необходимость доступных, надежных и гибких поставок энергоносителей. В реальности же эта компания, как и весь государственный экономический  сектор КСА переживает падение инвестиций. Аналитики расценили этот шаг как признак того, что Саудовская Аравия стремится привлечь больше средств для реализации программы Vision 2030. IPO Saudi Aramco в 2019 году установило рекорд, и компания увеличила дивиденды, чтобы привлечь покупателей. Поскольку саудовскому государству принадлежит около 82% Saudi Aramco, высокие дивиденды также обеспечивают ей денежный поток. По данным Министерства инвестиций Саудовской Аравии, США и Великобритания были ведущими инвесторами в королевстве, за ними следуют ОАЭ, Египет и Сингапур.

При этом количество сделок с иностранными инвестициями в Саудовской Аравии упало до самого низкого уровня с 2021 года, что подчеркивает проблему, с которой сталкивается королевство в попытках привлечь иностранных инвесторов и компании. Саудовская Аравия завершила 64 инвестиционные сделки за первые три месяца этого года, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на отчет Министерства инвестиций Саудовской Аравии. Количество завершенных сделок на данный момент на 40% меньше, чем в прошлом году. Сокращение числа сделок подчеркивает проблему, с которой сталкивается Саудовская Аравия, стремящаяся диверсифицировать свою зависящую от нефти экономику. Западные банкиры и топ-менеджеры устремились в королевство в надежде привлечь финансирование из его Фонда национального благосостояния и получить комиссионные от сделок, но Саудовской Аравии нужны иностранные компании для инвестирования, которые локализованы внутри королевства. Глобальные инвесторы проявили нежелание участвовать в экономических преобразованиях Саудовской Аравии, возложив большую часть тяжелой работы на Государственный инвестиционный фонд с капиталом в 940 млрд долларов, возглавляемый наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом.  Однако Саудовской Аравии пришлось свернуть некоторые из своих самых амбициозных проектов. Neom, проект строительства мегаполиса стоимостью 1,5 трлн долларов, который, по словам организаторов, в конечном итоге будет в 33 раза больше Нью-Йорка и будет включать в себя 170-километровый город по прямой, был сокращен в масштабах. К 2030 году в городе должны были проживать 1,5 млн человек, но сейчас саудовские власти ожидают, что к тому времени в нем будет жить менее 300 000 человек. Между тем, к 2030 году планируется достроить только 2,4 км из 170-километрового города. Саудовская Аравия хочет получать колоссальные прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в размере 100 млрд долларов ежегодно к 2030 году. По мере того, как страна открывает свою экономику и продвигает социальные реформы, к ней растет интерес из-за рубежа, что выражается в 16-процентном росте ПИИ в четвертом квартале 2023 года по сравнению с предыдущим годом. Но общий объем предполагаемых ПИИ королевства в 2023 году составит 19 млрд долларов, что значительно ниже уровня, к которому оно стремилось. Примечательно, что инвестиции были в основном в инновации, предпринимательство и спорт. После десятилетий ограничительной культуры, основанной на строго консервативном толковании ислама, Саудовская Аравия приняла законы, разрешающие смешение полов и смягчающие дресс-код. ПИИ идут в такие виды спорта, как гольф и футбол, и строительство пляжных курортов вдоль Красного моря. Но у королевства есть амбиции, выходящие за рамки туризма. Как и другие страны, оно хочет закрепиться в добыче важнейших полезных ископаемых и развитии высокотехнологичного производства и науки. Но в первом квартале этого года Саудовская Аравия получила всего по одной инвестиции в биотехнологии, информационно-коммуникационные технологии и сельское хозяйство. В горнодобывающую промышленность и производство полупроводников инвестиций не было. В Саудовской Аравии количество выданных инвестиционных лицензий в первом квартале этого года почти удвоилось по сравнению с предыдущим годом. Но интереса со стороны инвесторов «с большими карманами» на Западе, за которыми ухаживала Саудовская Аравия, не последовало. Больше всего лицензий получили Индия, Сирия, Йемен и Египет. При этом Саудовская Аравия добилась большего успеха в привлечении международных компаний к созданию региональных штаб-квартир в королевстве. 3 июня The Saudi Gazette сообщила, что 127 международных компаний перенесли свои региональные штаб-квартиры в королевство в течение первого квартала 2024 года, что на 477% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одновременно Саудовская Аравия заявила, что компаниям обязательно нужна региональная штаб-квартира в королевстве, чтобы претендовать на государственные контракты.