В отличие от большинства арабских стран, особенностью энергетической отрасли Марокко является большой разрыв между собственными запасами некоторых видов энергоносителей, в том числе нефти, угля и газа, и потребностью в них, что значительно затрудняет решение задач по энергетической обеспеченности.

На протяжении нескольких десятилетий королевство является бессменным лидером среди стран Северной Африки по импорту энергоносителей, что является тяжелым бременем на экономику, значительно замедляя прирост национального ВВП (1).

Импорт нефти осуществляется из арабских стран (Саудовская Аравия, Ирак), России, Ирана, из-за рубежа ввозится до 99 % от общего объема потребляемой нефти (2). Собственные запасы легкой нефти незначительны, в то время как по запасам битуминозных пород страна занимает одни из лидирующих позиций на африканском континенте (делит 2-3 места с ЮАР) (1). Но, вследствие более низкой рентабельности при производстве продукции из битуминозных энергоносителей по сравнению с легкой нефтью, предпочтение на данном этапе отдается традиционным сортам нефти, которые, как уже было сказано, импортируются.

Однако, утверждение об отсутствии нефтяных запасов в настоящий момент не может быть однозначным в силу ряда обстоятельств, прежде всего по причине недостаточной изученности недр страны. И сегодня правительство принимает меры для поиска углеводородов как собственными силами, так и с помощью привлечения иностранных инвесторов. Для того, чтобы лучше понять состояние и перспективы нефтедобывающего сектора страны, необходимо принять во внимание следующие факты, в том числе исторического характера.

При этом, сразу оговоримся, что значительная часть материала, предлагаемого настоящей статьей, получена на основании данных организаций, производящих геологоразведку, и марокканского правительства. При этом в целях возможного сохранения коммерческой и государственной тайны эта информация может быть не полной и не объективной.

Добыча углеводородов в Марокко либерализована и регулируется рядом законов, которые регламентируют, в том числе, вопросы лицензирования, налогообложения, инвестирования в сектор и другие. Главным участником добывающего сектора является Office National des Hydrocarbons and Mining (далее по тексту – ONHYM). Под разными наименованиями компания функционирует с 1928 г., при ее участии были открыты почти все известные сегодня месторождения королевства. Генеральный директор – Амина Бенхарда (3).

Что касается работы по поиску запасов углеводородов, то они берут свое начало в 1900 г., когда начались исследования в районе бассейна Рхарб (области Фес, Рабат, Гарб-Шрарда-Бени-Хсен,Мекнес). В 1923 г. в этом же бассейне было открыто нефтяное поле Айн-Эль-Хамра.

В 1928 г. создается Бюро исследований и добычи полезных ископаемых BRPM (Bureau de Recherches et d’Exploitations Minières) и в 1929 г. Société Chérifienne de Pétrole (Марокканское Нефтяное объединение). В 1935 г. начались исследования в бассейне Пре-Риф (область Таза-Эль-Хосейса-Таунат), немного позднее – в бассейне Эс-Сувейра (область Мараккеш-Тенсифт-Эль-Хауз), Сус (Сус-Масса-Драа), Гуерсиф (Таза-Эль-Хосейса-Таунат). Нефть была обнаружена только в бассейне Пре-Риф и на участке Сиди Фили Тренд (бассейн Рхарб). За 20 лет (до 1955 г.) совокупный объем нефти, извлеченной из этих месторождений, составил 20 млн баррелей (для сравнение – это немного больше современного ежесуточного потребления в США).

После получения независимости необходимость развития инфраструктуры при отсутствии собственной как финансовой, так и технологической базы, вынудили правительство принять меры для привлечения иностранных инвесторов. С этой целью была принята необходимая законодательная база в виде Закона об углеводородах, одобренном в 1958 г., и в течение последующих 23 лет почти на всех потенциальных нефтеносных бассейнах были проведены исследования. Результатом их явилось обнаружение запасов нефти в бассейнах Эс-Сувейра и Рхарб, а совокупный объем добычи за этот же период составил 9 млн баррелей нефти и 35 миллиардов кубических футов газа. Конечно, для удовлетворения потребностей, тем более растущих в условиях необходимости экономического развития, этот объем добычи был очень мал и незначителен.

В 1981 г. правительством создается Национальное бюро исследований и добычи нефти ONAREP (Office National de Recherches et d’Exploitations Pétrolières), наделенное полномочиями осуществлять исследования как самостоятельно, так и совместно с иностранными инвесторами. С момента его создания до 2010 г. в королевстве было произведено бурение на 85 скважинах, в том числе на 50 – с привлечением иностранных компаний. Однако результатом стало открытие только относительно небольшого газового месторождения Мескала (Эс-Сувейра) и несколько газовых месторождений в Рхарбе.

В 2003 г. в результате объединения BRPM и ONAREP создается ONHYM, что, согласно материалам официального сайта организации, ознаменовало начало новой эры в стратегии развития и оценки углеводородного потенциала Марокко.

В 1992 и 2000 гг. в Закон об углеводородах были внесены значительные поправки, которые создали ряд привлекательных условий для инвесторов, главным образом в налоговой и административной составляющей. Цель этого – повысить привлекательность для иностранных компаний, так как к тому времени возможность обнаружения крупных запасов углеводородов казалась уже не столь высокой. Эти нормативные акты продолжают действовать и сегодня.

Информация об основных особенностях законодательства в сфере добычи: лицензия на разведочные работы выдается на один год с возможностью продления. Нефтяное соглашение заключается с государством и состоит из:

— разрешение на проведение исследовательских работ (выдается на срок не более 8 лет и на участок не более 2000 км²  и не менее 200 км² при условии, что одна компания не может владеть участками общей площадью 10 000 км²   на участке суши и 20 000 км² в морской зоне);

—  концессия на эксплуатацию месторождения, чье действие не может превышать 25 лет.

Доля государственной собственности в проекте не должна превышать 25 %. , что не имеет аналогов в мире.

Компании, которые заключили Нефтяное соглашение, освобождаются от общих налогов на период 10 лет с момента начала работ или производства. Существуют так называемые концессионные платежи, эквивалентные объему 10 % добытой нефти и 5 % газа при ведении работ на суше или в морской зоне глубиной более 200 м, при этом первые 300 000 т нефти или 300 млн м³ газа освобождаются от этих платежей. При ведении работ на морском участке глубиной более 200 м, ставка этих платежей составляет соответственно 7 % и 3,5 %, первые добытые 500 000 т нефти и 500 млн м³ освобождаются от концессионных платежей. Дополнительные налоги отсутствуют. Также под освобождение от таможенных сборов и ввозного НДС освобождаются все оборудование, материалы и услуги, необходимые для исследования, эксплуатации и производства в рамках подписанных соглашений. Лица, получившие концессии, освобождаются от городского налога, налога на неразвитые поселения. Доходы в виде прибыли и дивидендов держателей акций концессионных компаний и держателей лицензий освобождаются от налога на доходы, а также могут быть выведены за пределы королевства без ограничения и дополнительных платежей. Данная мера связана с необходимостью привлекать иностранных инвесторов в исследовательские проекты. За разрешение на разведочные работы уплачивается госпошлина в размере 1 000 дирхамов, а за эксплуатационную концессию пошлина уплачивается в размере 1 000 дирхамов ежегодно.

В результате, по данным некоторых инвесторов, добыча одного барреля нефти в Марокко по себестоимости в среднем эквивалентна себестоимости 13 баррелей в Алжире или 7 баррелей в Нигерии (2).

По мнению ряда инвесторов, привлекательность королевства на современном этапе обусловлена, помимо законодательного стимулирования, рядом причин политического и общеэкономического характера. Прежде всего — это политическая стабильность (по выражению некоторых представителей высшего руководства компаний, Марокко — единственный режим в Северной Африке, не задействованный «арабской весной» (2); наличие демократически избранного правительства; относительно надежные прогнозы относительно политических рисков), а также ухудшение военно-политической обстановки в соседнем Алжире (теракт на заводе Ин-Аменас и война в соседнем Мали) и особенно в Ливии, что вынудило ряд компаний пересмотреть перспективы работы в этих странах (4). К другим причинам относятся стабильный и активно растущий внутренний спрос на энергию, хорошие законодательные и финансовые условия.

Еще одним фактором, повышающим привлекательность Марокко в области геологоразведочных работ, является относительно высокий уровень развития инфраструктуры, в т.ч. наличие современных портов и хорошая сеть железных дорог.

Сегодня руководство ONHYM настроено оптимистично в вопросах наличия собственных запасов, обосновывая свое видение тем, что количество скважин в бассейнах недостаточно велико, что многие из скважин не были доработаны до конца ввиду технологических сложностей, а также тем, что потенциально возможные участки, расположенные в удаленных местах, исследованы очень ограниченно. Действительно, плотность скважин на площади страны в десятки раз меньше среднего значения соответствующего показателя в других странах (5).

Кроме того, оптимизм подогревается недавними обнаружениями значительных запасов нефти у берегов Бразилии, чьи геологические особенности схожи с марокканскими (5).

Принимаются очень серьезные меры для исследования, в том числе путем привлечения иностранных компаний, что повлекло за собой увеличение активности на территории королевства. Однако пока серьезных результатов эти разведывательные работы не дали.

Следует отметить, что в последние годы сложилась уверенная тенденция по увеличению исследований в Марокко. Спад ее наблюдался только в период 2011 г. (пик политических волнений в арабском мире и в Марокко в частности), однако уже в 2012 г. показатель вновь обрел устойчивый рост (см. таблицу). 2013 г. стал настоящим бумом в разведочных работах на территории страны (2).

Как перспективные для проведения исследования руководство ONHYM рассматривает ряд участков.

А) Участки суши:

— Месуриф – площадь 40 786 км², расположен на участке Средиземноморского побережья от полуострова Танжер до бухты Мелилья, в первой половине XX века добыча нефти в этом бассейне (Пре-Риф) уже велась и, согласно данным ONHYM, последние исследования указывают на возможность наличия здесь запасов нефти;

— Бени-Знассен – площадь 10 000 км², самая восточная часть Рифского хребта, является относительно неисследованной (в 1985 и 2001 проводились геологические исследования, ни одной скважины сооружено не было). Имеется большая вероятность нахождения солеобразующих и песчаных пород и возможных нефтяных залежей, однако реальных подтверждений исследования пока не принесли;

— Бассейн Гарб (не путать с Рхарб) – площадь 7 394 км², простирается от района города Сиди-Касем до деревни Мулай-Буссельхам на Атлантическом побережье королевства, на его территории сооружены 63 скважины. Незначительные запасы нефти и газа здесь доказаны, их добыча ведется (объем добычи газа составил 35 млрд футов³, нефти – 0,1 млн баррелей), низкая глубина залегания и наличие трубопровода повышает экономическую привлекательность;

— Гуерсиф – расположен на Северо-Востоке Марокко, площадь 6 230 км², сооружено 4 скважины, однако прямых доказательств наличия здесь запасов углеводородов они не дали. Тем не менее, вероятность их обнаружения здесь имеется;

— Бассейн Высокого Плато – расположен в провинции Ориентал, тянется до границы с Алжиром, площадь составляет 20 036 км², на его территории сооружено 7 скважин, в 2000 г. обнаружены незначительные залежи газа, однако добыча в настоящее время не ведется;

— Бассейн Миссур – расположен на территории Марокканской Месеты (территория между Атлантическим океаном до Атласских гор), площадь 16 840 км², сооружено 5 скважин, доказанных запасов нет;

— Бассейн Тадла-Хауз – площадь 22 453 км², расположен в «треугольнике» между городами Мараккеш, Хурибга, Бени-Меллаль,на его территории сооружено 4 скважины, доказанных запасов нет;

— бассейн Абда–Дукала – расположен между реками Умм-эр-Рбия и Тенсифт, площадью 11 682 км², имеется 11 скважин, доказанных запасов нет;

— бассейн  Эс-Сувейра – Хаха, площадь 11 858 км², расположено в западно-центральной части Марокко, всего было сооружено 81 скважина. Исследования начались в 1950 г., в результате из было открыто 7 полей, главным образом газосодержащих, добыча на них ведется;

— бассейн Эр-Рашидия, расположен на юге Высокого Атласа, площадь 43 819 км², имеется 8 скважин, доказанных запасов нет;

— бассейн Уарзазат – площадь 5407 км², область Сус-Масса-Драа, скважины не пробурены, доказанных запасов нет;

— бассейн Сусс – площадь 7500 км², север гор Высокий Атлас, сооружено 9 скважин, доказанных запасов нет;

— бассейн Заг-Бас-Драа – площадь 95 050 км², расположен на северной части Западной Сахары, имеет 27 скважин, доказанных запасов не имеется, однако возлагаются большие надежды на их обнаружение;

— бассейн Тарфая-Лагвира – площадь 124 821 км², покрывает остальную часть Западной Сахары, имеет 53 скважины, многие сходятся на высокой доли вероятности относительно перспектив обнаружения нефтяных залежей.

В отношении последних двух следует отметить, что политическая организация ПОЛИСАРИО выделяет на территории Западной Сахары 3 потенциальных бассейна – Тиндуф, Эль-Аюн – Тарфая, Мавритано-сенегальский (последний частично находится на территории Сенегала, частично – на территории Западной Сахары) (6).

Б) Средиземноморский морской нефтяной бассейн – предварительные исследования указывают на возможное наличие нефте и газосодержащих пород. 2 скважины были сооружены.

В) Атлантический морской нефтяной бассейн – атлантическое побережье Марокко растянулось более, чем на 3 000 километров, ширина шельфового дна различается от 150 км в районе Агадира до 50 километров в самой северной части страны. С 1968 г. было произведено бурение 34 скважин, незначительные нефтяные залежи обнаружены, однако потенциал для исследования все еще остается высоким.

Что касается активности в настоящее время, то она осуществляется на основании пятилетнего плана ONHYM 2012 – 2016 гг. В соответствии с ним значительные усилия направлены на проведение исследований в прибрежной морской зоне в районе Агадира (здесь самый крупный шельф на марокканском побережье), а также исследования и развитие газового поля Мескала-Тоукмит с целью поддержки и увеличения уровня добычи. Всего реализуется более 30 исследовательских проектов, в том числе в партнерстве со следующими иностранными компаниями:

— Гульфсандс (Gulfsands) — бассейн Гхарб;

— Каприкорн (Capricorn) — Фоум Драа, Будждур;

— Космос энерджи (Kosmos Energy) (http://www.kosmosenergy.com/ operations-morocco.php) и Бритиш Петролеум – Будждур, Агадир;

— Лонгрич (Longreach) – Мухтар в бассейне Эс-Сувейра;

— Пура вида энерджи (Pura vida Energy)– Мазаган, морской участок удаленностью 100 км в районе Агадира;

— Шеврон (Shevron) – морские участки в районе побережья Агадира, а именно Кап Рхир Дип, Кап Кантин Дип, Кап Валидия Дип;

— Сан Леон Энерджи (San Leon Energy) – битуминозные поля Тарфая и Тимахдит.

Gulfsands – британская компания, штаб квартира в Лондоне. Имеет проекты в Сирии (в настоящее время они заморожены из-за санкций), в Тунисе, в Колумбии, и в Марокко. На территории королевства компанией приобретены 2 лицензии на исследовательские и добывающие (в случае удачных исследований) работы в бассейне Рхарб и районе Фес-Таунат. Доля правительства Марокко в них составляет 25 %. (7,8) Что касается первого, то в январе 2014 г. бурение было завершено, а проведенный результат анализов показал, что объем запасов газа на этом участке недостаточен для получения рентабельности, после чего скважина была признана некоммерческой, а работы прекращены (9,10). Вторая лицензия, на участке 650 км², предполагает проведение исследовательских работ, которые по ряду причин происходят с задержкой и их окончание запланировано на 3-й квартал 2014 г. Результат пока неизвестен. В конце апреля 2014 г. заключено новое соглашение с ONHYM, которое разрешает проведение работ на территории бассейнов Рхарб и Фэс, со стоимостью работ около 3,4 млн долл (11).

Capricorn (является вспомогательной структурой шотландской компании Cairn Energy, имеет проекты в Норвегии, Дании, Франции, Испании, Мальте, в Марокко и Сенегале) – на основании полученных лицензий осуществила бурение 2-х скважин (одна – двойная, в районе Агадира, Juby Maritime (доля 37,5%) и  немного южнее, Foum Draa Offshore (50 %), вторая – в районе Будждур, Cap Boujdour (20 %)) (13). Первая объединяет в себе 2 блока, акции делятся с ONHYM и американской Kosmos Energy, 50 % доля была приобретена у компаний Serica, San Leon и Longreach (они втроем делят 25% доля, еще 25 %  — ONHYM) (12). Работы на Foum Draa block были завершены в декабре 2013 г., обнаруженные запасы не представляли коммерческого интереса для менеджмента компании, на Juby Maritime они еще не завершены и требуют дополнительных исследований, а на Cap Boujdour первый этап исследований планируется к завершению в конце 2014 г., причем у руководства обеих компаний достаточно высокие ожидания относительно возможности обнаружения здесь нефтяных ресурсов. Проект в районе Буджур подвергся жестокой критике со стороны WSWR (West Sahara Watch Resources) (14).

Kosmos Energy – американская компания со штаб-квартирой в Техасе. Лицензии приобретены на исследовательские работы на морских блоках Эс-Сувейра (2011), Фоум Ассака (2011), Тархазут (2013), Кап Будждур (2011, совместно с Capricorn). Первые 3 расположены в море рядом с Агадиром, доля Kosmos Energy в них 30 %, Кап Будждур – в водах у Западной Сахары, доля 50 % (15). Касательно Фоум Ассака, то, совсем недавно, 7 мая 2014 г.,  руководством компании было подтверждено отсутствие углеводородов в месте бурения и работы остановлены (17). Остальные 2 скважины должны быть завершены в течение лета 2014 г. В регионе работает около 8 лет, деятельность в настоящее время направлена только на разведку (не на добычу). Компания имеет большой опыт исследовательских работ в осадочных бассейнах с солевыми отложениями, каковым является район Агадира, что способствует более успешным работам при оптимизации затрат. Действует также на основании подписанного с ONHYM Соглашения о принципах сотрудничества. Что касается позиции относительно законности заключения подобного рода со спорным правительством (в вопросе принадлежности Западной Сахары), то руководство компании ссылается на мнение СБ ООН от 29.01.2009, которое признает экономическую активность, ведущуюся на территориях в соответствии с желанием людей и направленную на развитие территорий. Именно на достижение этой цели, в соответствии с текстом, направлено соглашение. Однако, приобретенная лицензия на работы на территории Западной Сахары вызвала резко отрицательную реакцию у организации Western Sahara Resource Watch (далее по тексту – WSRW). Это выразилось в проведении демонстраций (в Буджуре и испанском городе Зарагоза) с лозунгами, направленных против присутствия компании в регионе (дословно лозунг звучал «Космос, оставьте Западную Сахару») (16), а также направлении письма в Совет Безопасности ООН с требованием рассмотреть вопрос законности активности компании в регионе. В ответ на это руководство Kosmos Energy попыталось обосновать свои проекты желанием внести вклад в развитие регионов, однако эти доводы не нашли понимания в правительстве САДР (18).

British Petroleum – британская компания, одна из крупнейших в мире, с октября 2013 г. является участником проекта Агадир, для была приобретена у Космос Энерджи, работы осуществляет совместно с ней. В настоящее время планирует участвовать в сооружении 3-х скважин.  Работы должны начаться до конца 2014 г (19,20,21).

Longreach Oil and Gaz – британская компания, основанная в 2006 г., чья деятельность направлена на развитие сектора в Марокко. В настоящее время исследования ведутся на 5-ти участках (из них 2 морских), в т.ч. 2 – на территории Западной Сахары, однако доля относительно невелика (50 %, 22,5 %, 22,5 %, 1,5 % и 2,5 % на морских проектах, остальную долю имеет ONHYM). По некоторым данным, в середине мая 2014 г. компанией обнаружены газовые залежи на скважине Сиди-Мухтар, исследования на ней еще не завершены (22, 23).

Pura vida Energy (PVE) – австралийская компания, ведет деятельность на морских участках Марокко, Габона и Мадагаскара. Лицензия на исследование и разработку участка Мазаган приобретена в 2014 г., доля PVE составляет 23 % (остальные — Freeport-McMoRan Oil & Gas LLC, 52 %, а также ONHYP 25 %). Бурение 3-х скважин должно начаться в 2015 г., ожидания руководства фирмы  в их отношении достаточно оптимистичные (24).

Chevron – американская компания, одна из крупнейших в мире. Соглашение с ONHYM подписано в начале 2013 г., исследования продолжаются. В мае 2014 г. руководством компании было заявлено, что информация о наличии (отсутствии) углеводородах на исследуемых участках будет доступна только через 2,5 года исследований. В настоящее время нельзя делать выводы касательно результатов и продолжительности нахождения сотрудников компании там (25, 26).

San Leon Energy – компания со штаб-квартирой в Ирландии. Имеет проекты в Ирландии, Албании, Италии и Польши, Румыни, Испании. Первое соглашение с ONHYP было подписано в 2009 (исследование нефтяного поля в районе Тарфайя, возле Западной Сахары, а также морской шельф в районе Агадира), еще одно – в 2013, месторождение Тимахдит. Исследования в этих полях уже имели место в 1980-х, однако к серьезным обнаружениям они не привели. Предварительные результаты анализов на этом, втором по размеру в стране (42 млрд тонн), месторождению битуминозных залежей (в прессе их часто «сланцевой нефтью»), проведенные в 2013 г. специалистами San Leon Energy, показали богатое содержание нефтепродуктов при том, что уровень влажности в них в значительной степени ниже, чем во многих других известных битуминозных месторождениях, что увеличивает его инвестиционную привлекательность.  В конце января 2014 г. компаниями San Leon Energy и Chevron Lummus Global был подписан Меморандум о взаимопонимании, на основании которого предполагается дальнейшее сотрудничество и возможность сооружения совместными силами мощностей по производству нефти в местечке Тимахдит (область Мекнес – Тафилалет). Предполагается, что созданные мощности будут состоять из 3-х блоков. Решения о непосредственном строительстве, а также о финансировании в настоящее время не принято. Изучение и анализ месторождения продолжаются (27,28).

Кроме того, правительство Марокко прилагает усилия для привлечения инвестиций с других стран, в т.ч. Японии. Так, 28 апреля 2014 г. Министром энергетики, угля, водных ресурсов и окружающей среды Марокко Абделькадром Амрой была озвучена идея большой заинтересованности в японских инвестициях как в сектор нефтедобычи и газодобычи, так и в сектор возобновляемой энергетики (29).

Таким образом, при недостатке собственных запасов энергоносителей и в соответствии с принятой стратегией правительством королевства Марокко сделан ряд усилий, которые, в совокупностью с политической ситуацией и предварительными данными проведенных анализов, позволили в последние 2 года привлечь относительно крупное количество иностранных инвесторов с западных стран (ЕС и США) для проведения исследовательских работ. Это можно охарактеризовать как достижение правительства. Что касается непосредственных обнаружений, то они в настоящее время либо отсутствуют по причине незавершенности, либо не представляют коммерческого интереса. Несмотря на это, работы продолжаются и, судя по уровню активности, причины для оптимистических ожиданий имеются. Относительно продолжительности геологоразведочных работ, то, по словам министра энергетики, угля, водных ресурсов и окружающей среды Марокко Абделькадра Амра, процесс займет до 20 лет (5).

По нашему мнению, даже в случае исполнения самых оптимистических прогнозов, обнаружение нефтяных запасов не будет иметь значимых последствий на уровне региона, т.к. эти запасы позволят удовлетворять только часть растущих потребностей королевства. Кроме того, на разработку месторождений, тем более подводных, потребуется несколько лет, а также дополнительные затраты, в том числе в виде возмещения привлекательных условий иностранным компаниям, о которых говорилось выше. Превращение Марокко в поставщика энергоносителей в соседние страны возможно только в случае обнаружения очень крупных запасов с низкой себестоимостью добычи, что маловероятно. Поэтому, текущая активность способна в различной (возможно, значительной) степени снизить зависимость энергетического сектора королевства от иностранных поставщиков, но только в среднесрочной (минимум от 3-4 лет) перспективе. При этом проблема нехватки собственных запасов энергоносителей на фоне увеличивающего внутреннего спроса останется. Что касается активности непосредственно на территории Западной Сахары, то она является очень невысокой, а любое действие вызывает жесткую критику со стороны WSRW.

 

 

• 1.Экономическая инфраструктура стран Африки/ под ред. Е.В. Морозенской. М.: ИАфр РАН, 2012. С. 88.
• 2.http://www.petromaroc.co/why-morocco.php
• 3.http://www.onhym.com/en/ (вся информация, касающаяся истории нефтедобывающего сектора, а также потенциальных углеводородных бассейнов, получена с данного сайта, при этом были использовны материалы соответствующих разделов)
• 4.http://www.aawsat.net/2013/10/article55319645
• 5.http://www.aawsat.net/2014/05/article55332176
• 6.Западная Сахара: ресурсный потенциал и политические реалии. – СПб.: Изд-во «Роза мира», 2010/Мохамед Фадель Али Салем, стр. 69
• 7.http://www.gulfsands.com/s/Home.asp
• 8.http://www.gulfsands.com/s/morocco.asp
• 9.http://www.1derrick.com/gulfsands-disappointed-by-rharb-basin-probe-in-morocco/12536/
• 10.http://www.petroleumafrica.com/gulfsands-morocco-well-a-non-commercial-discovery/
• 11.http://www.petroleumafrica.com/gulfsands-extends-footprint-in-morocco/
• 12.http://www.offshoreenergytoday.com/cairn-farms-into-forum-draa-block-offshore-morocco/
• 13.http://www.cairnenergy.com/index.asp?pageid=317
• 14.http://www.wsrw.org/a105x2833
• 15.http://www.kosmosenergy.com/operations-morocco.php
• 16.http://www.wsrw.org/a105x2888
• 17.http://www.petroleumafrica.com/kosmos-morocco-well-fails-to-find-hydrocarbons/
• 18.http://www.wsrw.org/a105x2890
• 19.http://www.petroleumafrica.com/bp-joins-kosmos-offshore-morocco/
•  20.http://english.alarabiya.net/en/business/energy/2013/10/16/Britain-s-BP-invests-in-Morocco-offshore-oil-exploration.html
•  21.http://www.energy-pedia.com/news/morocco/new-158553
• 22.http://www.1derrick.com/longreach-kamar-1-well-hits-distinct-gas-zones-in-morocco/14000/
• 23.http://www.petromaroc.co/operations.php
• 24.http://www.puravidaenergy.com.au/operations/morocco/
• 25.http://news.yahoo.com/chevron-needs-2-1-2-years-decide-morocco-061707339.html
• 26.http://www.petroleumafrica.com/chevron-plans-2-5-years-for-initial-moroccan-exploration/
• 27.http://drillingandproduction.energy-business-review.com/news/san-leon-energy-receives-license-for-timahdit-oil-shale-block-offshore-morocco-190813
•  28.http://www.moroccoworldnews.com/2014/02/121447/first-moroccan-shale-oil-refinery-to-be-built-in-timahdit-2/
•  29.http://www.petroleumafrica.com/moroccos-energy-minister-asks-for-japanese-investment/