Израиль, экономический обзор: декабрь 2015 г.

Минувший месяц в Израиле сопровождался серией забастовок в общественном секторе. Так, 7 декабря психологи и социальные работники в Министерстве здравоохранения начали бессрочную забастовку, требуя создания новых ставок в поликлиниках и увеличения стипендий стажеров. 14 декабря водители транспортного кооператива «Супербус» организовали 12-часовую забастовку из-за отказа руководства начать переговоры по улучшению условий их занятости. 24 декабря сотрудники лабораторий всех израильских больниц приняли участие в бессрочной забастовке, требуя повышение зарплат. 31 декабря профсоюз сотрудников санитарных служб при иерусалимской мэрии объявил забастовку в знак протеста против заявления о сокращении 2000 муниципальных работников в течение 2016 г. Однако всеобщей забастовки, запланированной на 23 декабря, удалось избежать – в последний момент министр финансов М.Кахлон и председатель Гистадрута достигли соглашения. Оно предусматривает увеличение зарплат государственных служащих до конца 2017 г. на 7,5%, половина из которого будет дифференциальной.

В декабре ситуация в сфере безопасности в Израиле по-прежнему оставалась напряженной, по сообщению прессы за прошедший месяц в стране было осуществлено более 30 вооруженных нападений палестинцев на евреев. 16 декабря Государственный департамент США выпустил новое предупреждение для американских граждан об опасности посещения Иерусалима, территории Иудеи и Самарии.

Обстановка неспокойна не только внутри, но и на границах ближневосточной страны. Последние дни 2015 г. террористы из сектора Газа отметили обстрелом Израиля, выпустив 5 ракет в район Западного Негева. В январе 2016 г. заместитель председателя политбюро ХАМАСа И.Хания признал, что на восточной границе Газы строятся туннели и ежедневно проводятся испытательные запуски ракет. ХАМАС готовится к новому столкновению с Израилем. Кроме этого, 26 декабря 2015 г. газета Daily Telegraph сообщила о записи лидером «Исламского государства» аудиообращения, содержащего угрозы в адрес Израиля в связи с конфликтом между евреями и палестинцами.

Анализ влияния перечисленных событий на экономическую жизнь Израиля, а также подведение итогов 2015 г. в различных секторах экономики страны представлены в настоящем обзоре, разделенном на следующие блоки: макроэкономические аспекты, население и рынок труда, внешнеэкономические аспекты, российско-израильское сотрудничество, высокие технологии и венчурный бизнес, значимые события.

Макроэкономические аспекты

По данным, представленным Центральным статистическим бюро Израиля (далее — ЦСБ), экономика страны выросла в III квартале 2015 г. на 2,5% в годовом исчислении, преодолев рецессию, диагностированную экспертами в I и II квартале, по итогам которых объемы экспорта сократились на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. При этом уточненный в конце сентября прогноз Банка Израиля предполагал экономический рост в июле-сентябре текущего года лишь на 1,2%, что в 2 раза ниже фактического уровня. Для сравнения: во II квартале 2015 г. темпы роста ВВП составили 0,3% (при прогнозе Центробанка в 3,2%), в I квартале – 1,8%, в IV квартале 2014 г. – 6,2%.

Увеличение темпов роста израильской экономики в июле-сентябре 2015 г. вызвано тем, что частное потребление выросло на 2,4% в годовом исчислении  после падения на 0,32% в апреле-июне, общественное потребление – на 1,6%. Инвестиции в основные активы в рассматриваемый период увеличились на 0,7% в годовом исчислении, экспорт (исключая бриллианты и стартапы) – на 9,7%. При этом отмечается, что объем промышленного экспорта вырос на 7,7%, экспорт услуг – на 10,2%. Импорт (за вычетом алмазов и продукции оборонного назначения) увеличился в III квартале на 1,3%.

Данные за IV квартал 2015 г., а также итоги года будут опубликованы на сайте ЦСБ в середине февраля нынешнего года. Они будут представлены в экономическом обзоре Израиля за январь 2016 г.

За прошлый год индекс потребительских цен (ИПЦ), являющийся индикатором инфляционного уровня, сократился на 1%, продолжив тенденцию 2014 г., по итогам которого дефляция составила -0,2%. ЦСБ сообщил, что показатель 2015 г. продемонстрировал самое серьезное падение с 2003 г., в котором накопленная за год инфляция достигла минимальной в израильской истории отметки в -1,9%. Наибольшей корректировке в прошедшем году подверглись цены следующих групп товаров и услуг:

Бензин и технические масла

— 13,2%

Электроэнергия

— 16,1%

Расходы на жилье

— 5,5%

Овощи

+ 13,2%

Фрукты

+ 28,8%

Одежда и обувь

— 2%

Электротовары

— 14,2%

Общественный транспорт и услуги связи

— 5,4%

Услуги в области здравоохранения

— 0,5%

Автомобили

— 6,6%

Рост потребительских цен на овощи (в основном помидоры и огурцы) и фрукты в 2015 г. объясняется несколько раз за год возникшим дефицитом товаров в торговых сетях и на продовольственных рынках Израиля, спровоцированным сезонными факторами, вирусами и болезнями саженцев, сокращением количества фермеров, покинувших отрасль, не выдержав давления со стороны пищевых розничных картелей, которые вынуждали их снижать цены себе в убыток, неспособностью израильского Минфина и Минсельхозразвития вовремя предпринять шаги для создания адекватного спросу предложения на рынке овощей и фруктов.

Их удорожание в минувшем году частично компенсировало снижение цен в других секторах, однако сегодня, несмотря на уверенные прогнозы Министерства финансов о достижении нижней границы инфляционного коридора в 1-3% в 2015 г., речь по-прежнему идет о дефляции, которая постепенно снижает уровень потребления товаров и услуг со стороны израильского населения и ведет к спаду экономической активности в стране со всеми вытекающими последствиями. Интересно, что даже некоторое ослабление шекеля по отношению к американскому доллару (на 8% за прошлый год) не способствовало росту инфляции.

В сложившихся реалиях Банк Израиля мог бы понизить учетную ставку, стимулировав инфляцию, что в свою очередь ускорило бы темпы роста ВВП и предотвратило намечающуюся рецессию в экономике, однако сегодня ставка находится на минимальном уровне в 0,1%.

Ежемесячно рассчитываемый ЦСБ индекс потребительской уверенности (далее — ИПУ) в декабре 2015 г. поднялся на 6 пунктов и составил -18. Это свидетельствует о том, что израильские потребители не очень уверены в завтрашнем дне, однако степень их беспокойства относительно состояния национальной экономики и личного материального положения пока невелика и постепенно сокращается. Это идет вразрез с прогнозами экспертов, ожидавших резкого падения показателя, на фоне палестинских терактов, забастовок в общественном секторе, продолжающегося роста безработицы, разгоревшегося кризиса на мировых финансовых рынках, а также депозитной паники: в последнюю неделю ушедшего года израильтяне извлекли более 2,65 млрд шек из государственных облигаций, которые еще недавно имели репутацию источника стабильной прибыли, однако сегодня они не приносят вкладчикам даже минимального дохода.

По итогам декабря 2015 г. валютные резервы Центробанка составили $90,623 млрд, что на $1,8 млрд выше ноябрьского уровня. Трансферы из-за границы в предыдущем месяце увеличили запасы иностранной валюты на $71 млн, revaluation (зд. переоценка + доходы в долларах) на $403 млн. Также Банк Израиля приобрел в декабре 2015 г. $1,380 млрд, 515 из которых в целях компенсации негативных последствий укрепления шекеля на экономическое развитие страны в результате увеличения добычи и начавшихся поставок природного газа (т.н. «голландская болезнь»). Транзакции частного сектора сократили иностранные резервы в декабре 2015 г. на $53 млн.

В завершение раздела сообщим, что в конце прошлого года Transparency International опубликовал индекс восприятия коррупции, основанный на данных из 168 стран. Распространенность коррупции в государственном секторе оценивалась по стобалльной шкале, где 100 — это наименьший уровень коррупции. Согласно отчету международной организации, Израиль является одним из самых коррумпированных членов ОЭСР. Страна занимает 32 строчку, набрав второй год подряд 61 балл, ниже показатель зафиксирован только у Мексики, Турции, Италии, Греции, Испании и Южной Кореи. Дания, Финляндия, Швеция, Новая Зеландия и Нидерланды возглавляют рейтинг с результатами 91-87 баллов соответственно. Россия на 119 месте, КНДР и Сомали — в конце списка. В отчете утверждается, что нет ни одной стране в мире, свободной от коррупции. Серьезные проблемы с ней имеют 67% государств, больше половины из которых являются членами G20.

Население и рынок труда

В декабре 2015 г. 21 тыс. израильтян потеряли работу, что на 6 тыс. (на 50%) выше ноябрьского показателя. По статистике израильского ЦСБ, безработица в стране в предыдущем месяце составила 5,5% (215 тыс. человек). Это на 0,2% (11 тыс.) выше уровня августа-октября, на 0,1% выше ноябрьского уровня. Доля безработных среди населения в возрасте от 25 до 64 лет за декабрь осталась на уровне предыдущих двух месяцев в 4,6%. Среди мужчин этой возрастной категории безработными являлись 4,1%, среди женщин – 5,1%. Участие израильтян старше 15 лет в рабочей силе — 64% (3,876 млн человек), что на 0,5% выше октябрьского уровня и на 1,3% выше уровня июля-сентября. Среди мужчин этот показатель в декабре равен 69%, среди женщин – 59,2%. Доля трудоустроенных на полную рабочую ставку (35 часов в неделю и более) среди всего занятого населения страны в декабре 2015 г. составила 75,7%, что соответствует уровню ноября. Показатель среди мужчин равен 85%, среди женщин — 67%.

Число вакантных рабочих мест в Израиле за предыдущий месяц увеличилось на 10,5%, составив 90,5 тыс. Это 3,8% от общего числа рабочих мест в стране. В частности, в прошлом месяце первичный сектор экономики (добыча сырья, сельское хозяйство, горнодобывающая, рыбная и лесная промышленность) предложил населению 8 тыс. вакансий, вторичный (обрабатывающая промышленность и строительство) – 12,2 тыс., третичный сектор (сфера услуг) опубликовал 70300 предложений о трудоустройстве.

В декабре прошлого года был опубликован отчет, согласно данным которого в Израиле зафиксирован один из самых низких уровней безработицы в 2015 г. в ОЭСР. Он находится на отметке в 5,3%, при этом средний показатель безработицы в других развитых странах равен 6,7%. Доля хронических безработных в ближневосточной стране составляет 10,8% против 33% по ОЭСР. В возрастной категории 55-64 лет уровень занятости в Израиле по итогам 2015 г.– 67,1%. Для сравнения в среднем в развитых странах этот показатель равен 58,2%. Вместе с этим, Израиль возглавляет рейтинг ОЭСР по гендерному разрыву в доходах. Так, в ближневосточной стране мужчины в месяц в среднем зарабатывают на 22% больше женщин, в то время как в развитых странах – только на 14%.

В декабре 2015 г. министр финансов М.Кахлон и председатель Гистадрута А.Нисенкорн пришли к соглашению о выплате единовременного пособия в размере 2000 шек уборщикам и охранникам, работающим на полную ставку в общественном секторе. Это является компенсацией за многолетнее нарушение их прав, предусмотренных коллективными договорами. Ожидается, что половина выплаты будет выдана им в конце января 2016 г., другая половина — в начале 2017 г.

Также в прошлом месяце стало известно, что мэрия и управление по делам Иерусалима готовы выплатить компенсацию в размере от 7,5 до 50 тыс. шек. представителям мелкого и среднего бизнеса столицы при предъявлении документов, подтверждающих снижение их доходов не менее чем на 25% за сентябрь-декабрь прошлого года по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. Известно, что правительство уже выделило на поддержку иерусалимского бизнеса, терпящего убытки вследствие палестинского террора, 100 млн шекелей.

В декабре Министерство экономики опубликовало отчет, согласно которому за прошедший год в  центрах занятости зарегистрировалось 8 тыс. израильских арабов, 68% из которых получили работу. 30 декабря министры правительства единогласно одобрили план финансовой помощи в размере 15 млрд шек. в 2016-2020 гг. населенным пунктам, в которых арабы составляют не менее 80% жителей. При этом 1,2 млрд шек будут вложены в строительство нового жилья, 1,4 млрд шек. — в развитие инфраструктуры. Также, по заявлению главы отдела по трудоустройству арабских граждан Э. Бар-Давида, в 2016 г. будет разработан ряд проектов, направленных на повышение уровня занятости арабов, в том числе в высокотехнологичном секторе экономики страны. Пока существует только одна программа подобного рода — Imtiaz. Она рассчитана на 3 года, в течение которых израильских арабов готовят к поступлению в университет на факультеты физико-математических и компьютерных наук, химико-фармацевтических технологий. Известно, что благодаря этой программе около 300 арабов были зачислены в «Технион», после окончания которого им была предложена работа в израильских филиалах Intel, HP, Amdocs, Check Point Software.

Внешнеэкономические аспекты

По статистике ЦСБ в прошлом году товарный экспорт Израиля составил 207,7 млрд шек., что на 0,8% выше уровня 2014 г. Промышленное производство и полезные ископаемые — 84,5% продаж за границу (175,6 млрд шек.), при этом 50,1% этого объема пришлось на хай-тек продукцию (в 2014 г. только 42%). Экспорт товаров, произведенных с применением высоких технологий, за год вырос на 23,4% за счет увеличения продаж за границу компьютеров, электронного и оптического оборудования, фармацевтической продукции. Экспорт среднетехнологичных товаров, напротив, упал на 12,8%, при этом отмечается, что наибольшее падение зафиксировано в химической промышленности, продажи продукции которой за 2015 г. сократились на 8,1 млрд шек (20,7%).

Экспорт низкотехнологичной продукции увеличился на 5% по сравнению с 2014 г., достигнув 12 млрд шек. за счет роста в объемах продаж за границу текстиля, сигарет и напитков. В частности, продажи вина за 2015 г. поднялись на 6%, до $39 млн. Основные его потребители – Северная Америка ($26 млн) и европейские  страны ($10 млн).

Экспорт алмазов за январь-декабрь 2015 г. составил 28 млрд шек (13,5% всех израильских продаж за границу), что на 15,8% ниже уровня 2014 г. 40% поставок пришлось на США, еще 40% на Гонконг, Бельгию, Швейцарию и Индию. Продажи рыбы, продукции сельского хозяйства и лесной промышленности в прошлом году составили 4,6 млрд шек. Это на 8,5% ниже показателя 2014 г. Также сообщается, что экспорт свежих цветов за 2015 г. сократился на 12,1%, экспорт фруктов (за исключением цитрусовых) на 17%.

В отчете за предыдущий год ЦСБ сообщило, что продажи товаров в европейские страны уменьшились на 6,7% (4,5 млрд шек.), при этом отмечается, что экспорт в Великобританию и Францию вырос по сравнению с 2014 г. на 12%, в Германию и Нидерланды упал на 8%, в Словению, Словакию и Кипр – более чем на 30%. Доля Европы в экспорте ближневосточной страны за 2015 г. уменьшилась на 2%, до 25%.

Продажи в США в прошлом году выросли на 6% (на 4 млрд шек.), до 43 млрд шек. Доля этой страны в израильском экспорте – 28%.

Объем продаж продукции Израиля в страны Юго-Восточной Азии также увеличился на 10,7% (на 6,6 млрд шек.) в основном за счет увеличения спроса на израильские товары более чем на 30% во Вьетнаме, Индонезии и в Индии. На азиатские страны приходится 28% экспорта Израиля.

Также сообщается, что доля продаж товаров ближневосточной страны в так называемую группу других стран за последний год сократилась на 3%, до 18% за счет снижения объема израильского экспорта более чем на треть в Коста-Рику, Гану, Грузию и Украину.

Объем товарного импорта Израиля в 2015 г. составил 238,2 млрд шек., сократившись по сравнению с уровнем 2014 г. на 7% (17,3 млрд шек.). 44% закупок товаров из-за границы составило сырье, 19% – потребительские товары, 14% – станки и оборудование, 12%- топливо, 11% — алмазы, корабли, самолеты, в том числе военного назначения. Наиболее значительное падение в этом году зафиксировано в закупках Израилем алмазов (-22% при сравнении с объемами импорта в 2014 г.), топлива (сырой нефти, дистиллятов, угля) (-36,6%), кораблей и самолетов (-47,2%).

Израильский импорт из Европы вырос в 2015 г. на 1,5% (на 1,3 млрд шек.). В январе-декабре 2015 г. закупки ближневосточной страны значительнее всего увеличились из Ирландии, Литвы и Словакии (более чем на 40%). Доля Европы в израильском импорте – 36%.

Объем закупок Израилем товаров из США вырос в прошлом году на 2,7%, достигнув 29,1 млрд шек. Доля Америки в импорте страны составляет 13%.

Импорт Израиля из региона ЮВА вырос за год на 0,8%, значительнее всего сократившись из Малайзии, Филиппин и Индонезии (более чем на 10%).

Израильские закупки в группе других стран сократились на 25%. В 2015 г. наиболее сильное падение импорта ближневосточной страны зафиксировано в Казахстане, Эфиопии, Мексики (более чем на 30%). Доля категории «другие страны» в израильском импорте сегодня составляет 26%.

Дефицит внешнеторгового баланса по итогам 2015 г. составил 30,5 млрд шек., сократившись по сравнению с 2014 г. на 38%, по сравнению с 2013 г. – на 42%. Это главным образом вызвано ослаблением шекеля по отношению к американскому доллару в среднем на 8% в прошлом году, что привело к усилению конкурентоспособности израильских товаров и росту экспорта.

Наибольший профицит (исключая алмазы) в прошлом году отмечен в торговле Израиля с США (14 млрд шек.), Вьетнамом, Малайзией, Великобританией, Бразилией, Россией, Индией и Австралией. Наибольший дефицит – в торговле со Швейцарией (12,2 млрд шек.), Китаем (10,1 млрд шек.), Германией (9,4 млрд шек.), Италией и Ирландией. Также отмечается, что за 2015 г. торговый дефицит Израиля со странами Юго-Восточной Азии сократился на 55%.

В конце декабря 2015 г. в рамках встречи главы правительства Б.Нетаньяху и японского премьера-министра С.Абэ была достигнута договоренность по тексту двустороннего соглашения, обеспечивающего либерализацию и правовую стабильность инвестиций. Известно, что проект стал результатом 4 раундов переговоров, проведенных в прошлом году министерствами финансов, юстиции, экономики и иностранных дел двух стран, и был прописан в правительственном решении от января 2015 г. по укреплению экономических связей с Японией. В прошлом году по этому направлению уже был предпринят ряд действий: было открыто торговое представительство Израиля в Осаке, расширен инструментарий помощи израильским экспортерам, торгующим с Японией, организованы совместные научные проекты с азиатской страной.

В декабре прошлого года в ходе визита делегации Украины во главе с П.Порошенко в Иерусалим стало известно о начале израильско-украинских переговоров о создании зоны свободной торговли. По заявлению министра экономического развития восточноевропейской страны Павленко, уже сегодня Украина является одним из основных экспортеров зерновых и масличных культур на израильский рынок, «более 40% хлеба в стране выпекается из зерна украинского происхождения».

По предварительным данным, опубликованным в декабре, въездной туризм в Израиль в прошлом году сократился на 4,4% по сравнению с 2014 г. При этом, в январе-сентябре 2015г. была отмечена позитивная тенденция, однако атаки палестинских террористов-одиночек в октябре-декабре привели к уменьшению в последнем квартале на 30% числа приезжающих в ближневосточную страну. США по-прежнему занимают первое место по количеству туристов, посетивших Израиль, – в прошлом году этот показатель составил 587 тыс. чел (20%). На втором месте Россия – 396 тыс. (15%), на третьем — Франция — 277 тыс. чел, на четвертом-пятом – Германия и Великобритания с результатом в 185 тыс. чел.

В декабре 2015 г. стало известно, что израильское Министерство туризма возобновляет программу поддержки российских туроператоров, которая предусматривает выплату им 45 евро за каждого туриста, отправленного в аэропорт Увда (Эйлат). По сообщению помощника генерального директора Минтуризма страны Н.Брискин-Пелег, Израиль готов потратить 2 млн евро на рекламу своих туристических услуг в России, в ближайшее время страна попытается создать альтернативу Египту и Турции, курорты которых сегодня закрыты для россиян. Израильский гостиничный бизнес разрабатывает специальные предложения под туристов из России, в частности, в большинстве крупных отелей внедряется схема «все включено», к которой россияне привыкли в Египте. В конце декабря 2015 г. израильской стороной был проведен ряд встреч с представителями крупнейших туроператоров и авиакомпаний России.

Российско-израильское сотрудничество

На российско-израильском треке в декабре 2015 г. не произошло никаких значительных событий, если не считать введенный Россельхознадзором запрет ввоза в страну двух партий перца израильского происхождения общим весом 24 тонны. В рамках фитосанитарного контроля на госгранице в морском порту Новороссийска на овощах были обнаружены живые имаго калифорнийского цветочного трипса – быстро размножающегося карантинного вредителя, вызывающего грибковые и бактериальные болезни растений.

 

 

Высокие технологии и венчурный бизнес

По данным группы финансового мониторинга PwC, в 2015 г. общая сумма сделок M&A (слияний и поглощений) стартап компаний Израиля крупными международными корпорациями достигла $7,2 млрд, что на 44% выше уровня 2014 г. Известно, что экзиты в области программного обеспечения собрали $4,5 млрд, в секторе биомедицинских технологий – $3,6 млрд, разработки альтернативных источников энергии – $762 млн, интернета — $672 млн. 2015 г. стал пятым по счету годом, когда сумма продаж израильских стартапов превысила отметку в $5 млрд. Вместе с этим IPO-активность за прошлый год снизилась почти в 3 раза: в 2015 г. при первичном публичном размещении акций на бирже восемь израильских стартапов привлекли $3,5 млрд против $9,8 млрд восемнадцати молодых компаний в 2014 г.

По сообщению Globes, в 2015 г. в израильский хай-тек было инвестировано $4,43 млрд (1,3% от ВВП страны), что на 36% превышает показатель 2014 г. и на 60% 2013-ого, при этом 85% финансирования пришлось на долю иностранных венчурных фондов.

Значимые события

В конце декабря 2015 г. было объявлено об открытии крупного завода Coca-Cola в секторе Газа после 2 лет задержки вследствие бюрократических препон и военного конфликта с Израилем летом 2014 г. Ожидается, что новое предприятие, в строительство которого было инвестировано $20 млн, обеспечит работой не менее тысячи жителей.

Также в прошлом месяце стало известно, что при заключении соглашения об улучшении израильско-турецких отношений, Иерусалим разрешит ввоз в Газу продовольственных товаров и строительных материалов турецкого происхождения.

В рамках выступления в штаб-квартире Лиги арабских государств в прошлом месяце китайский лидер Си Цзиньпин поддержал образование независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме, а также заявил о готовности инвестирования более $7,6 млн в проект по созданию солнечной электростанции на ее территории.

 

По материалам израильской экономической прессы

43.05MB | MySQL:87 | 0,864sec