Французская нефтегазовая компания Total и ее текущие проекты на Ближнем Востоке.

Total S.A., более известная как Total, — французская вертикально-интегрированная нефтегазовая компания, входящая в семерку крупнейших нефтегазовых компаний мира. На сегодняшний день занимает 4 место по объему добычи после компаний Shell, BP и Mobil. Является крупнейшим оператором солнечной энергии SunPower. Свою деятельность компания Total осуществляет более чем в 130 странах мира. Штат сотрудников превышает численность 100 000 человек. Штаб-квартира расположена в Париже. Сокращение S.A. происходит от французского Société Anonyme что в рамках российской правовой системы можно интерпретировать как акционерное общество.

Компания Total была образована в 1924 году по указу правительства Франции, с целью укрепления национальных позиций на международном нефтехимическом рынке. В 1954 году произошла регистрация торговой марки Total — как объединения производителей смазочных материалов, выпускающих высококачественную продукцию. В 1999 году Total приобретает крупную бельгийскую компанию PETROFINA (основана в 1920 году), что приводит к образованию ТOTALFINA, а затем в 2000 году сливается с ELF [i].
Направления работы компании Total охватывают всю цепочку технологических процессов в нефтегазовой сфере. К таким направлениям относятся: добыча сырой нефти, разведка и добыча природного газа, переработка сырья, использование сырья в производстве электроэнергии, транспортировка нефтепродуктов по всему миру, сбыт продукции компании Total[ii].

На сегодняшний день компания ведет свой бизнес в трех основных сегментах[iii]:

  1. Upstream (Разведка и добыча). Компания ведет разведку более чем в 50 странах и добывает углеводороды более чем в 30 странах мира. Собственный добываемый газ перерабатывается в сжиженный природный газ (СПГ), сжиженный нефтяной газ (LPG), а также используется в производстве электроэнергии и в трейдинговых операциях. По состоянию на конец 2015 года доказанные запасы компании составляли 11 580 млн барр. н.э. В основном они концентрируются в Европе (Норвегия и Великобритания), Африке (Ангола, Габон, Нигерия), Северной и Южной Америке (Канада, США, Аргентина, Венесуэла), Ближнем Востоке (Катар, ОАЭ, Йемен), а также в Австралии, Казахстане и России.

 

  1. Refning and Chemicals (Нефтепереработка и нефтехимия). Достаточно крупный промышленный сегмент включает в себя переработку, нефтехимию и производство химикатов специального назначения, а также трейдинг и судоходство. Общие мощности по переработке нефти компании по состоянию на конец 2015 года составляли 2247 тыс. бар/день. Всего же Total владеет пакетами акций в 20 нефтеперерабатывающих заводах (из которых девять находятся в операционном управлении компании), расположенных в Европе, США, Африке, Азии и на Ближнем Востоке. Нефтехимические предприятия расположены в Европе, США, Катаре, Саудовской Аравии и Южной Корее. Большинство из них находятся вблизи нефтеперерабатывающих заводов компании, либо соединены с ними трубопроводами, тем самым максимизируя внутрисегментную синергию.
  2. The Marketing & Services (Маркетинг и услуги). Данный сегмент включает в себя маркетинговую деятельность в области сбыта нефти и нефтепродуктов, а также альтернативную энергетику. Благодаря работе сегмента деятельность компании представлена более чем в 150 странах мира. Компания стремится консолидировать свои позиции на шести основных рынках Западной Европы. Помимо этого, Total стремиться расширить свое присутствие в регионах с высокими темпами роста, особенно в Африке, где компания является одним из ведущих дистрибьюторов. В последние годы компания осуществляла целевые приобретения активов в странах с высокими темпами роста, таких как Пакистан, Вьетнам, Доминиканская Республика, ЮАР, Тунис и Египет.

 

                  Сотрудничество со странами Ближнего Востока для Total является очень важным, что будет видно наглядно из приведенных далее данных о работе французской компании по арабским странам.

 

АЛЖИР

            

             Алжирская государственная энергетическая компания Sonatrach и Total подписали 10 апреля 2017 года всеобъемлющее соглашение, которое укрепляет существующее партнерство двух компаний. Согласно документу, компании будут расширять партнерство за счет новых проектов в области upstream: новые контракты по проекту Timimoun, продолжение совместной деятельности в рамках нового соглашения по месторождению Tin Fouyé Tabankort (TFT), совместная реализация нового проекта[iv]. Обе компании при этом стремятся к мирному урегулированию имеющихся разногласий. Документ также закрепляет сотрудничество сторон в других областях, включая геологоразведку, нефтехимию, солнечную энергетику и др.

Лицензионная площадь Timimoun (по названию города и географической области Тимимун) расположена в центре Алжира в административной единице (вилайете) Адрар, к юго-западу от гигантского газоконденсатного месторождения Hassi R’Mel (Хасси-Р’Мель). Доля Total в данном проекте составляет 37,75%. Вся добыча Total в Алжире в настоящее время идет на газоконденсатном месторождении Tin Fouyé Tabankort (TFT), расположенном в вилайете Уаргла на востоке страны, в 300 км к западу от границы с Ливией. В этом проекте доля компании Total составляет 35%.

В мае 2018 года в рамках расширения сотрудничества, объявленного в 2017 году, Total подписала соглашение с Sonatrach о начале проведения инжиниринговых изысканий для нефтехимического проекта в районе порта Арзев на западе Алжира[v]. Проект будет включать установку дегидрирования пропана и производство полипропилена мощностью 550 тыс. тонн в год. Инвестиции составят 1,4 млрд долларов. В проекте у Sonatrach будет 51%, у Total – 49%. Начало предварительного инжиниринга и проектирование (FEED) планируется на предстоящее лето.

Напомним, что Total работает в Алжире с 1952 года. В 2017 году ее доля добычи в стране составила 15 тыс. баррелей нефтяного эквивалента (н.э.) в сутки – с газоконденсатного месторождения Tin Fouyé Tabankort (TFT), в котором ей принадлежит 35%. В марте 2018 года французская компания запустила добычу на газовом месторождении Timimoun на юго-западе Алжира. Компании принадлежит 37,75% проекта, дающего 5 млн куб. м газа в сутки (около 30 тыс. бнэ/сут.). Total также присутствует на рынках ГМС и битума в стране. В результате покупки Maersk Oil (сделка была закрыта в марте 2018 года) к Total перешли 12,25% в нефтяных месторождениях El Merk, Hassi Berkine и Ourhoud, которые вместе дают 400 тыс. бнэ/сут. В ноябре 2017 года Total объявила о покупке алжирских СПГ-активов у Engie. За счет имеющихся закупочных контрактов с Sonatrach эта сделка после завершения добавит 6 млн тонн в год к глобальному СПГ-портфелю  Total.

 

ЕГИПЕТ

В мае 2013 года Total купила сеть из 85 АЗС у Shell в Египте в рамках стратегии по усилению дистрибьюторских позиций в стране и регионе[vi]. Подробности сделки раскрыты не были, однако данным приобретением компания подтвердила свои намерения развиваться в сфере розничного бизнеса в Африке и на Ближнем Восток. Заметим, что Total уже владела 70 АЗС в Египте с долей на розничном рынке в 4%, а дополнительные 85 станций Shell позволили стать компании вторым по величине ритейлером топлива в Египте. В свою очередь, для Shell продажа заправок отвечает стратегии компании по концентрации усилий в сфере переработки и маркетинга, несмотря на снижение прибыли европейских НПЗ.

 

ИРАК

 

               В середине марта 2019 года глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов сообщил журналистам о том, что российская нефтяная компания и французская компания Total подписали меморандум по газохимиии на иракском проекте «Западная Курна-2». В.Алекперов подчеркнул, что они «подписали меморандум по газохимии, (однако) пока это меморандум, который требует дополнительной правительственной работы»[vii]. Глава ЛУКОЙЛ также опроверг информацию, что Total вновь предлагал компании войти в НПЗ-проект Насирия в Ираке.

 

ИРАН

 

Директор по инвестициям и бизнесу иранской NIOC М.Мостафави сообщил 11 августа 2018 года о том, что китайская CNPC приобрела долю участия Total в проекте по разработке 11-й фазы гигантского газового месторождения «Южный Парс» в Иране[viii]. Следует заметить, что такая возможность предполагалась и ранее, поскольку Total еще в июне 2018 года предупреждала о том, что может быть вынуждена выйти из проекта из-за санкций США. Напомним, что правительство Ирана и международный консорциум в составе Total (50,1%), CNPC (30%) и Petropars (19,9%) подписали контракт (Iranian Petroleum Contract, IPC) на разработку 11-й фазы газового месторождения «Южный Парс» 3 июля 2017 года. В мае 2018 г стало известно, что CNPC готова приобрести у французской компании 50,1% акций в проекте и стать оператором проекта по разработке 11-й фазы «Южного Парса» вместо Total; таким образом, в результате этой сделки доля участия CNPC  в проекте выросла c 30% до 80,1%, еще 19,9% принадлежат иранской компании Petropars. Убытки, которые Total понесла по этому проекту 11-й фазы «Южного Парса», составили 40 млн долларов, но отказ в доступе к банкам США в 130 странах обошелся бы Total гораздо дороже[ix].

 

ЙЕМЕН

 

В апреле 2015 года глава компании Total Патрик Пуянне рассказал СМИ о том, что французская компания приостанавливает работы на своих проектах в Йемене в связи с обострившимся военным конфликтом в стране. П.Пуянне сказал, что поскольку в Йемене сейчас идет война, они «приостановили (свои) проекты в Йемене — производство СПГ и добычу нефти. Мы также эвакуировали всех своих иностранных сотрудников из Йемена. Такова реальность, я надеюсь, война там закончится как можно скорее»[x]. Глава Total особо отметил, что «проекты компании в Йемене были приостановлены, а не закрыты полностью». Напомним, что Total работает в Йемене с 1987 года. Персонал компании в стране, согласно данным на сайте Total, насчитывает до тысячи человек. В настоящее время в Йемене Total принадлежит две лицензии на добычу углеводородов и четыре лицензии на разведку запасов. Кроме того, компания является крупнейшим акционером СПГ завода в стране с долей в 39,62%. Мощность завода, запуск которого произошел в 2009 году, составляет 6,7 млн тонн СПГ в год.

 

КАТАР

 

В июле 2017 года стало известно о том, что Qatar Petroleum выбрал Total для разработки крупнейшего месторождения нефти Al-Shaheen (Аль-Шахин) в Катаре. Qatar Petroleum и Total создали совместное предприятие North Oil Co, которое будет заниматься разработкой месторождения в течение 25 лет[xi]. Добыча на месторождении составляет 300 тыс. барр./сут. Концессия будет управляться операторской компанией North Oil Company (NOC), которая была учреждена год назад партнерами Total (30%) и Qatar Petroleum (70%).  Компании совместно планируют инвестировать 2 млрд долларов в течение 5 лет, чтобы поддерживать разведку и изучать варианты увеличения объемов производства[xii]. Расположенное в водах Катара в 80 км к северу от нефтегазового центра Ras Laffan, месторождение Al-Shaheen было введено в разработку в 1994 году, и в настоящее время промысел включает 30 платформ и 300 скважин. Добываемая на месторождении нефть составляет около половины всей катарской нефтедобычи. Предполагается, что новое месторождение заменит собой Moeller-Maersk — месторождение, отвечающее сегодня более чем за 40% суточной добычи страны.

Напомним, что Total работает в Катаре с 1936 года. В партнерстве с Qatar Petroleum компания Total владеет 20% в добычном проекте Qatargas 1; 10% в совместном предприятии по сжижению природного газа Qatargas 1; 16,7% в СП по реализации стадии 5 проекта Qatargas 2; 40% в нефтяном месторождении Al-Khalij с добычей 20 тыс. барр./сут; а также 30% в СП North Oil Company, которое с июля 2017 стало оператором гигантского нефтяного месторождения Al-Shaheen с добычей 300 тыс. барр./сут[xiii]. Компании Total также принадлежит 24,5% в компании Dolphin Energy Ltd. Доля добычи Total в Катаре в 2016 году составляла в целом 134 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Кроме того, Total является партнером НПЗ Ras Laffan Refinery (10%) и в нефтехимических предприятиях Qapco (20%) и Qatofin (48,6%).

 

ЛИВАН

 

                   В декабре 2017 года Ливанская нефтяная администрация (Lebanese Petroleum Administration, LPA) при Министерстве энергетики страны сообщила о том, что  совет министров  одобрил выдачу контрактов на право разработки Блока 4 и Блока 9 на ливанском шельфе консорциуму компаний, состоящему из Total S.A, итальянской Eni International BV и российского ПАО НОВАТЭК[xiv]. По предварительным оценкам Геологической службы США, в Левантийском бассейне может содержаться до 3,5 трлн куб. м газа и 220 млн тонн нефти. Глубина моря у берегов Ливана местами превышает 2 км. Запасы газа на месторождениях Ливана составляют до 700 млрд куб. м[xv].

 

ЛИВИЯ

 

                  В марте 2018 года компания Total сообщила о приобретении компании Marathon Oil Libya Limited, которой принадлежит доля в 16,33% в концессии Waha в Ливии. Сумма сделки составила приблизительно 450 млн долларов. Данная сделка предоставит Total доступ к запасам и ресурсам свыше 500 млн баррелей нефтяного эквивалента, долю в текущей добычей в размере около 50 тыс. бнэ в сутки, а также перспективную для геологоразведки площадь 53 тыс. кв. км в богатом на углеводороды бассейне Sirte[xvi]. В настоящее время добыча в рамках концессии Waha составляет около 300 тыс. бнэ/сут. В результате постоянного перезапуска существующих установок и возобновления эксплуатационного бурения ожидается, что к концу десятилетия уровень добычи достигнет 400 тыс. бнэ/сут. В результате сделки состав участников концессии станет следующим: NOC (59,18%), Total (16,33%), ConocoPhillips (16,33%) и Hess (8,16%). Дочерняя компания NOC – Waha Oil Company – является собственником владельцем и оператором актива.

Напомним, что Total работает в Ливии с 1954 года. Добыча компании в этой стране в 2017 году составила 31,5 тыс. бнэ/сут. В разработке находятся морское месторождение Al Jurf (у Total 37,5% в данном проекте) и сухопутный район El Sharara (у Total 15% в блоке ex-NC 115 и 12% в блоке ex-NC 186). По сообщениям некоторых СМИ, Marathon Oil Corp. искала возможности продать свой ливийский актив с 2013 года.

                  В мае 2019 года Ливийское правительство национального согласия (ПНС) приостановило работу на подконтрольной ей территории филиалов 40 иностранных компаний, среди которых французский нефтегазовый концерн Total[xvii]. Решение о приостановке их работы принял министр экономики и промышленности Али аль-Исави. Формально поводом послужило окончание срока лицензий этих компаний на деятельность в Ливии, однако  причины такого решения ПНС вполне очевидны. В Триполи уже некоторое время обвиняют Францию в поддержке сил Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Министерство внутренних дел ПНС даже заявило, что прекращает всякое сотрудничество с Францией.

 

ОАЭ

 

11 ноября 2018 года Total и Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) подписали концессионное соглашение по блоку Ruwais Diyab, содержащему нетрадиционные ресурсы газа. Блок Ruwais Diyab располагается на суше, на западе ОАЭ и площадь его составляет более 6 тыс. кв км. Конкретизировать то, какие именно нетрадиционные ресурсы газа имеются в виду, ни Total, ни ADNOC отказались[xviii]. Потенциал проекта Ruwais Diyab глава Total Патрик Пуянне сравнил со сланцевыми бассейнами в США. Согласно договоренности, Total получит долю в 40% в концессии Ruwais Diyab и начнет изучать, оценивать и разрабатывать нетрадиционные ресурсы газа в пределах концессии; в свою очередь, ADNOC оставит за собой долю в 60%. Само концессионное соглашение предусматривает реализацию проекта в 2 этапа: проведение геологоразведочных работ (ГРР) займет 6-7 лет, а за ним последует 40-летний период разработки и добычи.

Соглашение по концессии с нетрадиционными ресурсами газа является первым в своем роде на Ближнем Востоке. Оно продвигает вперед цель ADNOC по достижению добычи газа в 1 млрд куб. фт/сутки к 2030 году. Также оно является частью стратегии ADNOC по выходу ОАЭ на самообеспечение по газу и дальнейшей трансформации в нетто-экспортера газа. Для Total проект также представляет большой интерес, ведь она сотрудничает с ADNOC по всей производственной цепочке — от разведки и добычи на шельфе и на суше ОАЭ до переработки и сбыта. Напомним, что в 2017 году Total добывала в ОАЭ 290 тыс. бнэ/сутки углеводородов, а в марте 2018 года Total получила 20%-ную долю участия концессии Umm Shaif/Nasr и 5%-ную долю участи в концессии Lower Zakum. Total также владеет 10% в 40-летней концессии ADNOC Onshore (бывшая ADCO), 15% в проекте по переработке газа ADNOC Gas Processing (бывший GASCO), 5% в ADNOC LNG (бывший ADGAS), и 24,5% в Dolphin Energy Ltd. Кроме того, Total владеет 100% акций и управляет месторождением Abu al Bukoosh.

 

ОМАН

 

В начале апреля 2019 года компания Total и Министерство нефти и газа Омана договорились о том, что нефтегазовой компанией будет получена лицензия на разработку значительного газового месторождении в султанате. По информации издания «Прайм», сторонами уже подписан предварительный контракт о предоставлении Total лицензии на разработку в Блоке 12 с крупными предполагаемыми запасами газа. Согласно условий договора обе стороны составят окончательный контракт в ближайшие месяцы. По документу, французская компания получит 100%-ную долю участия в проекте и функции оператора разведочного блока 12 в центральной части Омана[xix]. Ожидают, что первую скважину пробурят уже в следующем году. В Омане Total работает свыше 80 лет, в основном в нефтяном секторе. Компании принадлежит 4%-ная доля в расположенном на суше блоке 6, оператором которого является Petroleum Development Oman, 5,54%-ная доля в Oman LNG и 2,04%-ная доля в Qalhat LNG.

 

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

 

               10 апреля 2018 года между компаниями Total и Saudi Aramco был подписан меморандум о взаимопонимании по строительству крупного нефтехимического комплекса (НХК) в городе Эль-Джубайль на западе Саудовской Аравии. Новое предприятие будет интегрировано с нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ) SATORP, СП Saudi Aramco (62,5%) и Total (37,5%). НПЗ SATORP активно развивается — мощность завода увеличилась с 400 тыс барр/сутки на момент запуска в 2014 г до 440 тыс барр./сутки в настоящее время. Нефтехимический комплекс позволит реализовать синергетический эффект с НПЗ SATORP. По предварительной информации, в состав нового производства будет входить установка парового крекинга мощностью 1,5 млн т/год и других нефтехимических продуктов с высокой добавочной стоимость; всего же на  нефтехимическом комплексе будет производиться более 2,7 млн метрических тонн высококачественных химических продуктов[xx]. Совокупные инвестиции в проект составят 9 млрд долларов, причем 5 млрд долларов из них планируют инвестировать Saudi Aramco и Total, а оставшуюся часть средств планируется привлечь у инвесторов. Saudi Aramco и Total планируют начать предварительную инженерную проработку проекта (FEED) в третьем квартале 2018 года.

Отметим, что новый проект очень важен для Саудовской Аравии в свете реализации стратегии «Видение 2030» (Vision 2030), которая предусматривает рост ненефтегазовых доходов в 3 раза к 2020 году. Суть стратегии сводится к диверсификации экономики и сведению к минимуму зависимости королевства от экспорта углеводородов. Проект будущего НХК станет частью плана Saudi Aramco по интеграции нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств.

31 октября 2018 года в интервью телеканалу «Россия-24» министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил о том, что Саудовская Аравия ведет переговоры с Total, СИБУРом и Sinopec об участии в строительстве завода по производству синтетического каучука в городе Джубайль. Он отметил, что переговоры находятся «на продвинутой стадии» и надеется, что консорциум СИБУРа, Total и Sinopec вскоре займется строительством данного завода[xxi].

Saudi Aramco и французская Total подписали соглашение о разработке FEED нефтехимического завода по производству 1,5 млн тонн этилена в год в Джубайле на восточном побережье Саудовской Аравии. Этиленовую часть завода построят за 5 млрд долларов, к другим этапам строительства привлекут третьих лиц. Завод заработает в 2024 году и начнет поставлять сырье на другие нефтехимические и химические заводы, расположенные в промышленном районе Джубайла и за его пределами, что потребует инвестиции в размере 4 млрд долларов со стороны третьих лиц.

Напомним также, что глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил ранее, что Total, СИБУР и Saudi Aramco намерены наладить выпуск каучука в Саудовской Аравии. «Речь идет об инвестициях более чем 1 млрд долларов, часть из этих средств будет предоставлена саудовской стороной», — отметил Дмитриев.

В феврале 2019 года стало известно о том, что Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco и французская нефтегазовая компания Total инвестируют 1 млрд долларов и создадут совместное предприятие для создания сети автозаправочных станций в Саудовской Аравии. «Saudi Aramco и Total сегодня подписали соглашение о развитии сети заправочных станций в Саудовской Аравии. Совместное предприятие (компаниям будет принадлежать по 50% в нем) инвестирует 1 млрд долларов в течение следующих 6 лет в саудовский розничный рынок топлива и обеспечит автомобилистов премиальным топливом и услугами», — говорится в пресс-релизе[xxii].

Компании также подписали соглашения с владельцами маркетинговой Tas’helat Marketing Company (TMC) и транспортной Sahel Transport Company (STC) о приобретении их сети из 270 станций и парка бензовозов. Total и Saudi Aramco планируют модернизировать эту сеть. Как заявил старший вице-президент Saudi Aramco по переработке Абдулазиз аль-Джудайми, «этот проект позволит повысить качество услуг на рынке, а также создать новые рабочие места и дополнительные инвестиционные возможности в королевстве». Президент по маркетингу и услугам Total Момар Нгер также отметил, что «Total станет первой международной компанией, инвестировавшей в розничный рынок топлива в Саудовской Аравии».

Компания Total, благодаря своей стратегии развития бизнеса на Ближнем Востоке, высокому качеству  продукции и предлагаемых услуг в сфере нефтегазового сектора, несомненно, будет оставаться одной из самых успешных компаний, ведущих деятельность с арабских странах.

[i]                      http://www.total-oil.ru/about_producer/history/

[ii]                     https://masloffspb.ru/proizvodite/total/

[iii]                   https://bf.arsagera.ru/total_sa/podrobnaya_informaciya_o_kompanii_i_itogi_9_mes_2016_goda/

[iv]                    https://www.total.com/en/media/news/press-releases/sonatrach-and-total-sign-partnership-agreement

[v]                     http://oilgascom.com/total-i-sonatrach-nachinayut-inzhiniringovye-izyskaniya-dlya-nefteximicheskogo-proekta-v-alzhire/

[vi]                    https://neftegaz.ru/news/companies/256878-total-priobretaet-85-azs-u-shell-v-egipte/

[vii]                  https://neftrossii.ru/content/lukoyl-i-total-podpisali-memorandum-po-gazohimiii-na-zapadnoy-kurne-2-v-irake

[viii]                 https://neftegaz.ru/news/Acquisitions/199305-ozhidaemaya-zamena-cnpc-zamenila-ushedshuyu-iz-irana-pod-deystviem-sanktsiy-total-v-proekte-po-razra/

[ix]                    https://neftegaz.ru/news/Trading/197879-total-perestala-pokupat-neft-u-irana/

[x]                     https://ria.ru/20150413/1058261524.html

[xi]                    https://neftegaz.ru/news/Geological-exploration/219094-qatar-petroleum-i-total-sozdadut-sovmestnoe-predpriyatie-north-oil-co-dlya-razrabotki-neftyanogo-mes/

[xii]                  https://www.total.com/en/media/news/press-releases/qatar-total-celebrates-start-operations-giant-al-shaheen-oil-field-alongside-qatar-petroleum

[xiii]                 http://oilgascom.com/sp-total-i-qatar-petroleum-stalo-operatorom-dalnejshej-razrabotki-gigantskogo-neftyanogo-mestorozhdeniya-al-shaheen/

[xiv]                 https://neftrossii.ru/content/novatek-v-konsorciume-s-total-i-eni-poluchil-pravo-razrabatyvat-dva-bloka-v-livane

[xv]                   https://www.vestifinance.ru/articles/95219

[xvi]                 http://oilgascom.com/total-priobrela-u-marathon-1633-v-koncessii-waha-v-livii/

[xvii]                https://oiltender.com/archives/4659

[xviii]              https://neftegaz.ru/news/Geological-exploration/197097-adnoc-i-total-izuchat-netraditsionnye-resursy-gaza-v-oae-kakie-konkretno-tolkom-neizvestno/

[xix]                 https://novostienergetiki.ru/total-poluchit-dostup-k-razrabotke-bolshogo-uchastka-gaza-v-omane/

[xx]                   https://neftegaz.ru/news/neftechim/202253-saudi-aramco-i-total-dogovorilis-o-stroitelstve-v-saudovskoy-aravii-krupnogo-neftekhimicheskogo-komp/

[xxi]                 https://www.vestifinance.ru/articles/109470

[xxii]                https://www.vestifinance.ru/articles/114762

62.95MB | MySQL:102 | 0,556sec