Газовая промышленность Египта в последние годы продемонстрировала ряд ощутимых успехов.
Одним из значимых достижений является увеличение объемов добычи природного газа в 1,5 раза (с 42 млрд куб. м в 2016 году до 62 млрд куб. м в 2020 году). В совокупности с импортом этого продукта в целях последующей перепродажи рост добычи способствовал повышению экспортного потенциала страны, а объем поставок сжиженного природного газа (далее – СПГ) в адрес зарубежных контрагентов достиг 8,9 млрд куб. м по итогам 2021 года. В 2022 отмечается тенденция к увеличению этого показателя. Результатом стал рост доходов от экспорта энергоносителей (по итогам 2021 года совокупные объемы выручки египетских компаний за счет реализации природного газа, в том числе СПГ достигли 3,9 млрд долл. США по сравнению с 456 млн долл. США по итогам 2020 года) и повышение интереса к развитию сотрудничества с Египтом в части его энергетического потенциала со стороны зарубежных компаний и правительств соседних государств.
Вышеупомянутые успехи обусловлены рядом факторов, среди которых следует выделить следующие.
- Освоение месторождений природного газа в восточной части Средиземного моря явилось определяющим событием, обусловившем укрепление потенциала Египта. К таковым относятся, в первую очередь, принадлежащие арабской республике Zohr, Atoll (об их обнаружении компании Eni и British Petroleum заявили в 2015 году), промысловый участок в районе The West Nile Gas Project а также эксплуатируемое израильскими и американскими компаниями Leviathan. В настоящее время до 40% от общего объема добычи природного газа Египта приходится на упомянутое Zohr.
- Усилия правительства АРЕ, направленные на стимулирование иностранных инвестиций. К таковым относятся модернизация внутреннего законодательства, и, вероятно, последовательная работа политического руководства по достижению договоренностей в вопросах привлечения инвестиций.
Среди наиболее крупных и проектов последних лет следует выделить:
— развитие месторождения Zohr. По информации египетских СМИ, объем инвестиций в период с 2015 по 2019 гг. достиг 10,6 млрд долл. США[i]. Достоверной информации об инвесторах нет, однако можно предположить, что значительную часть затрат, связанных с освоением месторождения, взяли на себя компании-владельцы Eni, Rosneft, British Petroleum, Mubdala Petroleum. В отдельных источниках указано, что наиболее крупным инвестором была Eni[ii];
— развитие месторождения Atoll. Согласно отдельным источникам, объем инвестиций в освоение Atoll по состояние на 2019 год достиг 3 млрд долл. США[iii]. Ряд признаков указывают, что крупнейшим инвестором мог являться British Petroleum, но достоверная информация об этом отсутствует;
— создание инфраструктуры по добыче природного газа в Средиземном море в районе Александрии (The West Nile Delta gas project, включающий месторождения Raven, Giza, Libra, Fayom и иные). Объем инвестиций составил 9 млрд долл. США[iv] (по некоторым иным данным сумма вложений была выше). Основные инвесторы – British Petroleum (владеет долей 82,75%) и Wintershall Dea (17,25%). После завершения строительства инфраструктуры и ввода в эксплуатацию всех месторождений объемы извлекаемого природного газа, по данным некоторых СМИ, превышает 13 млрд куб. м в сутки, что эквивалентно 20% от общего объема добычи в стране.
- Усилия правительства АРЕ, направленные на углубление сотрудничества и кооперации с соседними странами в целях эксплуатации ресурсного потенциала Восточного Средиземноморья и обеспечения экспорта с использованием египетской инфраструктуры. В январе 2020 г. по инициативе Каира была создана международная организация для координации регионального отраслевого сотрудничества — Восточно-средиземноморский газовый форум в составе восьми стран: Египта, Греции, Израиля, Иордании, Италии, Кипра, Франции и ПНА.
Практическим итогом этих усилий стал импорт с 2020 года Египтом природного газа из Израиля, что значительно способствует укреплению экспортного потенциала арабской республики. Достоверных данных об объемах импорта нет, однако некоторые СМИ указывают что около ¼ части продукции, полученной Израилем, направляются в Египет в начале 2022 году (это может быть эквивалентно 3 млрд куб. м в год), а также отмечают тенденцию к увеличению этого объема[v]. Согласно египетским СМИ, сделка между двумя государствами предполагает поставку 85 млрд куб. м природного газа в течение последующих 15 лет[vi]. В случае достижения этих целей объемы поставок могут превысить 5 млрд куб. м в год. Имеющаяся инфраструктура, а именно два газопровода Al Arish–Ashkelon pipeline (большая часть маршрута проходит под водами Средиземного моря) и Arab Gas Pipeline (проходит через территорию Иордании), в совокупности могут дать техническую возможность увеличить объемы поставок до 11 млрд куб. м в год (7 и 4 млрд куб. м в год соответственно). Если информация об объемах импорта соответствует действительности, имеются основания утверждать, что израильские поставки оказывают существенное влияние на экспортный потенциал Египта.
- Наличие на момент освоения упомянутых выше израильских и египетских месторождений Восточного Средиземноморья уже созданной в прошлые годы инфраструктуры, достаточной как для обеспечения реэкспорта, так и для производства и вывоза СПГ. Совокупная мощность имеющихся предприятий позволяет увеличить объемы поставок из Израиля с помощью реэкспорта до 11 млрд куб. м в год, а также увеличить объемы экспорта СПГ из Египта до 12,4 млрд куб. м в год.
- Стабильная военно-политическая обстановка на территории Египта, что особенно актуально по сравнению с некоторыми другими государствами Африки.
- Глобальный интерес к природному газу как к безопасному, удобному и оптимальному энергоносителю.
Оптимизму в отношении газового потенциала Египта способствуют высокие темпы роста добычи, продемонстрированные в течение последних лет. Миллиардные вложения в развитие инфраструктуры, связанной с освоением месторождений природного газа, указывают на наличие обстоятельств, которые обусловили доверие со стороны независимых иностранных инвесторов к потенциалу этих месторождений. Вместе с уже стартовавшей кооперацией между египетскими и израильскими предприятиями по транспортировке энергоносителей в целях последующего реэкспорта эти факторы дают основания для оптимистических прогнозов относительно развития отрасли на краткосрочную (до 2025 года) перспективу[vii]. Важно и то, что египетский потенциал доказал свою привлекательность тем фактором, что он привлек иностранных инвесторов, согласившихся на столь крупные инвестиции. Совокупная мощность имеющейся в распоряжении инфраструктуры позволяет существенно расширить объемы экспорта при условии наличия сырья.
Предпосылками, способными помешать развитию экспортного потенциала Египта, являются:
— высокий уровень добычи природного газа по отношению к его запасам по сравнению с такими государствами, как Саудовская Аравия, Алжир, Нигерия. Это обстоятельство само по себе не является доказательством неизбежности истощения эксплуатируемых месторождений, однако такая ситуация может быть рассмотрена как основание сомневаться в способности Египта продолжать расширение производства энергоносителей за счет собственных запасов в прежних объемах;
— в связи с переходом к эксплуатации газовых промыслов на все более глубоководных участках Средиземного моря необходимы дальнейшие усилия, чтобы компенсировать рост затрат в связи с этим;
— высокая зависимость от иностранных компаний, которая проявляется как в финансовом аспекте (как сказано выше, финансирование инфраструктурных проектов осуществлялось главным образом за счет внешних инвесторов), так и в технологическом (большая часть работ по обустройству месторождений осуществлялась за счет потенциала зарубежных субподрядчиков). Упомянутое обстоятельство может не только замедлить планы развития энергетической отрасли, но и обусловить сокращение доходности и экономической эффективности успеха в освоении газового потенциала для страны;
— высокие темпы роста внутреннего потребления энергии (по разным данным, от 3,5 до 4% ежегодно в период с 2013 по 2019 гг.). При этом увеличение потребления компенсируется главным образом за счет расширения использования природного газа, тогда как масштабы расходования иных энергоносителей (нефть, уголь, солнечная, ветряная и гидроэнергетика) либо не увеличиваются, либо растут незначительными по сравнению с природным газом темпами. Развитие масштабной программы ВИЭ и запланированный на вторую половину 2020-х гг. ввод в эксплуатацию атомной электростанции Эль-Дабаа при определенных обстоятельствах могут оказать влияние на эту тенденцию. В связи с этим прогнозы относительно сокращения экспортного потенциала Египта вследствие роста внутреннего потребления требуют крайне осторожного подхода;
— текущая ситуация, а также прогнозы относительно экспортного потенциала Египта на рынке природного газа в значительной степени связаны с надеждами на укрепление страны в качестве регионального центра реэкспорта. Следует подчеркнуть, что стартовавшая кооперация в Израилем в значительной степени была обусловлена наличием уже имеющейся инфраструктуры в виде двух газопроводов. Развитие же новых проектов по строительству транспортирующей инфраструктуры между государствами Восточного Средиземноморья предполагает привлечение масштабных финансовых затрат в объемах, которые очень значимы для Египта, Израиля, Греции, Кипра. Несмотря на усилия Каира, на текущем этапе добиться привлечения внешних инвестиций в реализацию межгосударственных проектов не удалось, что ставит под сомнение возможность практической кооперации Египта с другими странами региона помимо Израиля.
Инфраструктурные возможности Египта и Израиля, факт состоявшейся кооперации между ними, инвестиции в развитие месторождений природного газа создали возможности для обеспечения экспорта природного газа из арабской республики. Ряд обстоятельств косвенно указывает на достаточный ресурсный потенциал Египта для продолжения поддержки добычи на прежнем уровне, возможности для существенного снижения темпов роста внутреннего потребления в течение нескольких ближайших лет имеются. На текущем этапе признаков, указывающих не сокращение экспортных возможностей Египта в краткосрочной перспективе, нет.
Однако тенденция к увеличению значения иностранных инвесторов, технологий, а также поставщиков природного газа в вопросах развития собственного ресурсного потенциала и обеспечения экспорта увеличивает зависимость страны от зарубежных партнеров, что может негативно отразиться на экономической отдаче от реализации Египтом своего энергетического потенциала.
[i] https://www.aa.com.tr/en/energy/energy-projects/zohr-gas-fields-total-investments-reach-106-billion/26435
[ii] https://www.offshore-technology.com/analysis/zohr-gas-field-egypts-megaproject-holds-lot-promise/
[iii] https://www.offshore-technology.com/projects/atoll-gas-field/
[iv] https://www.offshore-energy.biz/bp-flows-first-gas-from-third-stage-of-west-nile-delta-project/
[v] https://www.al-monitor.com/originals/2022/06/egypts-gas-imports-israel-hit-all-time-high
[vi] https://dailynewsegypt.com/2019/11/03/emg-pipeline-deal-nears-completion-paving-way-for-israeli-gas-export-to-egypt/
[vii] См. Кукушкин В.Ю. «Нефтегазовые отрасли Африки XXI века», Азия и Африка сегодня, выпуск №6 от 2022 года