Наращивание инвестиционной активности ОАЭ на внешних рынках рассматривается властями этой страны в качестве краеугольного камня всей социально-экономической стратегии Абу Даби в последнее десятилетие. Задача к 2030 году – максимально сбалансировать экономическую структуру в сторону развития ненефтяного сектора и избавиться от углеводородной зависимости как главного драйвера экономики.
В рамках этой стратегии ОАЭ продвигает курс на многополярность как в политической, так и экономической сфере, стремясь оптимально использовать извлекаемые из нефти и газа доходы для инвестирования в инновации, технологии и стратегические отрасли промышленности, причем все чаще на внешних рынках.
Новым контуром экономической активности ОАЭ в последние годы стал повышенный интерес к европейскому рынку, особенно в контексте украинского конфликта, который ослабил европейскую экономику и ее конкурентноспособность, позволяя ОАЭ активнее скупать активы и инвестировать в долгосрочные задачи на европейских рынках.
Наиболее распространенные сферы приложения капиталов ОАЭ в Европе – сфера недвижимости, финансовая и банковская сфера, технологии и инновации, туризм и инфраструктура.
В сфере недвижимости арабские инвесторы, в первую очередь окологосударственные т. н. суверенные фонды благосостояния либо девелоперы активно работают на перспективных рынках ведущих европейских столиц. В частности, в конце прошлого года национальный инвестиционный фонд Mubadala из Абу-Даби совместно в другим крупным эмиратским девелопером Aldar вложили около 1 млрд долларов в европейскую частную платформу кредитования недвижимости, рассчитывая на ежегодный рост капитала в размере 2 млрд долларов. В феврале 2024 года Aldar анонсировал еще один новый проект в Европе, в который компания инвестирует дополнительно 100 млн долларов и приобрел за 291 мл. долларов активы лондонского девелопера London Square, оформив таким образом первую в своей практике сделку по слиянию и поглощению за пределами Ближнего Востока.
В финансовой сфере политика ОАЭ по интеграции в европейские рынки ведется уже давно. В 2021 году Абу-Даби получил членство в Европейском банке реконструкции и развития, при том что несмотря на его весьма скромную долю как акционера, инвестиционный потенциал ОАЭ сопоставим с возможностями ЕБРР в целом, поэтому можно вполне рассматривать это слияние как стратегический альянс равных партнеров. Несмотря на сопротивление ряда европейских неправительственных организаций, педалировавших правочеловеческую тематику в качестве аргумента для недопущения ОАЭ в состав акционеров ЕБРР, решение состоялось. По состоянию на конец 2023 года, общая стоимость совместных инвестиционных активов ОАЭ и ЕБРР оценивается на уровне 3.3 млрд долларов, и в этой корзине инвестиционный потенциал Абу-Даби составляет 1.74 млрд (53%). Основная часть инвестиций ОАЭ по линии ЕБРР была направлена в последние месяцы в следующие страны – Турция, Египет, Туркменистан, Азербайджан. Секторальный анализ показывает, что инвестировались в основном такие сферы как промышленность, торговля, агробизнес, устойчивая инфраструктура и финансовые институты. Таким образом, по линии ЕБРР Абу-Даби удалось за счет серьезных инвестиционных вливаний создать важный рычаг воздействия на инвестиционную политику и повестку этого важнейшего европейского банковского института.
В сфере технологий и инноваций Абу-Даби проявляет в последнее время повышенный интерес к европейским технологическим стартапам, особенно специализирующимся в сфере финансовых технологий, электронной коммерции и искусственного интереса. Активная политика по закупке патентов и лицензий на передовые технологии является важной составной частью стратегии суверенных фондов благосостояния, работающих под патронажем государства. Также ОАЭ активно занимается привлечением ценных интеллектуальных и людских ресурсов из Европы, учреждая привлекательные грантовые и иные программы для талантливой молодежи.
В туризме уже достаточно давно ОАЭ инвестирует в премиальный сегмент европейского туризма, включая гостиницы и другую туристическую инфраструктуру. В инфраструктурной сфере инвесторы из Абу-Даби наиболее масштабно вкладывают в развитие европейской системы транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и возобновляемой энергии.
Обращает на себя внимание факт, что помимо вышеобозначенных традиционных сфер приложения инвестиционного капитала ОАЭ в Европе, с начала 2024 года проявляется активный интерес в проникновении на более стратегические рынки европейских стран, включая энергетику, инфраструктуру и промышленность и особенно сферу атомной энергетики. В начале марта стало известно о проведении некоего раунда переговоров именно по инвестициям в атомную энергетику. На фоне существенного сокращения сотрудничества Брюсселя с Россией как на газовом треке, так и в атомной области, европейские политики отчаянно ищут пути диверсификации энергетических поставок, как географической, так и отраслевой. В этом плане, расширение потенциала атомной энергетики может стать важным стабилизирующим фактором для европейской экономики. С учетом чувствительности вопроса, переговоры с Абу-Даби не афишируются, носят пока что келейный характер, но активно ведутся. Экономики ведущих европейских стран, особенно Германии и Франции, сегодня стагнируют и все более нуждаются в масштабных инвестициях для поддержания траектории роста. Примечательным сигналом на этом фоне стало недавнее подписание между ОАЭ и Великобританией меморандума о сотрудничестве в сфере мирного атома, которое состоялось в декабре 2023 г. на полях климатического саммита в Дубае. На этом же форуме 20 государств взяли на себя совместное обязательство наращивать глобальное производство атомной энергии в мире до 2050 года как важного альтернативного углеводородам источника энергии.