Несмотря на масштабную диверсификацию экономики, заложенную в государственной программе долгосрочного развития Катара «Национальное видение – 2030», в эмирате по-прежнему большое внимание уделяют развитию нефтегазовой промышленности, поскольку именно доходы от экспорта энергоносителей позволят эффективно реализовать намеченные цели.
Активные усилия государства направлены на развитие нефтяной отрасли. Причем это касается не только разведки новых месторождений, но и нефтепереработки, объемы производства в которой в последнее время постоянно растут.
В свою очередь, в течение 20 лет рост спроса на нефть среди всех энергоносителей будет наименьшим. Однако потребность в жидком топливе (нефти, биотопливе и др.), вероятно, увеличится на 16 млн баррелей в сутки. В перспективе следует ожидать наращивания экспорта катарских углеводородов на рынки Европы, Азии и США.
Доказанные запасы нефти в Катаре составляют 2,8 млрд т (2% мировых запасов). Основная их часть сосредоточена в пределах континентальных месторождений, крупнейшим из которых является Dukhan. В число основных шельфовых месторождений входят: Id al-Shargi North Dome, Bul Hanine, Maydan Mahzam, al-Shaheen, al-Rayyan и al-Khalij.
Что касается статистических данных по нефтегазовой отрасли эмирата, то здесь стоит обратить внимание на два фактора.
Во-первых, получить официальную статистику за 2011–2012 гг. сложно, так как соответствующие катарские учреждения публикуют сведения, как правило, с серьезной задержкой.
Во-вторых, статистика 2011–2012 гг., подготовленная специалистами различных западных профильных изданий (например, CIA World Factbook, Oil&Gas Journal, BP Statistical Review of World Energy) не обязательно отражает истинное положение дел в катарской углеводородной отрасли.
Примечательно, что впоследствии полученные названными изданиями данные, как правило, пересматриваются с учетом появившейся катарской статистики, и получаются более точные цифры. В этой связи в рамках данной статьи целесообразно опираться на уже проверенные и уточненные данные за 2010 г.
В 2010 г. на территории Катара было добыто 35,7 млн т нефти, что соответствует уровню 2009 г. Добываемая в эмирате нефть характеризуются плотностью 41°API (Dukhan, на суше) и 36°API (Marine, с шельфовых месторождений).
Таблица 1
Динамика добыча нефти в Катаре в 2002-2010 гг.,млн т
|
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
27,7 |
32,9 |
36,9 |
37,3 |
39,7 |
38,9 |
41,1 |
35,7 |
35,7 |
Источник: Joint Oil Data Initiative
Доминирующие позиции в нефтегазовой отрасли занимает государственная компания Qatar Petroleum (QP), в компетенцию которой входят осуществление всех операций с нефтью и газом, включая поиск, добычу, переработку, хранение, транспортировку топлива.
Компания также отвечает за сбыт нефтегазового сырья и продуктов переработки на внутреннем и внешнем рынках.
Крупнейшие из эксплуатируемых месторождений: Dukhan (16,8 млн т нефти в год), Bul Hanine (5,0 млн т в год) и Maydan Mahzam (3,0 млн т в год).
Разработку месторождений и промышленную добычу нефти в Катаре в рамках соглашений о разделе продукции с QP осуществляют компании:
· Maersk Oil Qatar (Дания) – месторождение al-Shaheen (15,0 млн т в год);
· Occidental Petroleum (США) – месторождения al-Rayyan, Id al-Shargi North Dome, Id al-Shargi South Dome (суммарно – 10,8 млн т в год);
· Total SA (Франция) – месторождение al-Khalij (1,8 млн т в
год);
· Bunduq Company (ОАЭ) – месторождение El-Bunduq (0,7 млн т в год);
· Cosmo Oil (Япония) – месторождения Al-Karkara и A-North (суммарно – 0,5 млн т в год).
В нефтяном секторе Катара также функционируют British Petroleum (Великобритания), ExxonMobil, ConocoPhillips (обе США), Marubeni и Mitsui (Япония), OMV (Австрия) и Royal Dutch Shell (Нидерланды-Великобритания).
В 2010 г. Катаром было экспортировано 28,5 млн т нефти (-2,7% к 2009 г.). Практически весь объем экспортных поставок осуществляется в страны АТР. В число крупнейших импортеров входят: Япония (44%), Сингапур (21%) и Республика Корея (12%).
Таблица 2
Динамика экспорта катарской нефти в 2002-2010 гг., млн т
|
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
22,1 |
26,7 |
31,7 |
33,0 |
33,7 |
31,6 |
34,2 |
29,3 |
28,5 |
Источник: Joint Oil Data Initiative
Переработка нефти ведется на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Mesaieed мощностью по первичной переработке 4 млн т нефтяного сырья в год. Завод расположен рядом с морским терминалом в Умм-Саиде, через который осуществляется экспорт нефтепродуктов. НПЗ контролируется компанией QP.
Таблица 3
Первичная переработка катарской нефти в 2002-2010 гг., млн т
|
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
5,5 |
6,2 |
5,1 |
4,3 |
5,9 |
7,4 |
6,9 |
6,4 |
7,1 |
Источник: Joint Oil Data Initiative
В 2009 г. в городе Рас Лаффан был запущен завод по переработке газового конденсата мощностью 7,3 млн т в год (51% – QP, 10% – ExxonMobil, 10% – Total SA, 10% – Idemitsu, 10% – Cosmo, 4,5% – Mitsui, 4,5% – Marubeni). В первом полугодии 2011 года планируется начать привлекать подрядчиков для расширения мощностей завода (до 14,6 млн т в год).
Катар планирует осуществить проект строительства НПЗ Al Shaheen в городе Месаид. Инвестиции оцениваются в 11 млрд долларов, мощность по первичной переработке нефтяного сырья составит 12,5 млн т в год.
Производство нефтепродуктов в Катаре в 2010 г. составило 28,1 млн т, из которых 34,5% пришлось на сжиженные углеводные газы (СУГ). Значительный объем катарского производства обеспечивается за счет переработки газового конденсата. Резкий рост производства в 2010 г. (+70% к 2009 г.) связан с выходом на проектную мощность завода по переработке конденсата в городе Рас Лаффан.
Таблица 4
Динамика производства нефтепродуктов в Катаре в 2003-2010 гг., млн т
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
|
Всего* |
5,8 |
5,6 |
8,7 |
11,1 |
12,3 |
12,7 |
16,5 |
28,1 |
|
в т.ч. СУГ |
0,1 |
0,1 |
2,3 |
3,5 |
3,7 |
4,1 |
6,2 |
9,7 |
* с учетом переработки газового конденсата
Источник: Joint Oil Data Initiative
Потребление нефтепродуктов по итогам 2010 г. составило 5,1 млн т, увеличившись по сравнению предыдущим годом на 4%. В структуре потребления нефтепродуктов преобладают дизельное топливо (33%), авиакеросин (25%) и автобензин (22%). Около 48% потребляемых в стране нефтепродуктов приходится на транспорт, 19% — на промышленность (исключая нефтехимию), 31% – на нефтехимию и 1% – на нужды
домохозяйств.
Таблица 5
Динамика потребления нефтепродуктов в Катаре в 2002-2010 гг., млн т
|
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
2,4 |
2,3 |
2,0 |
3,0 |
3,6 |
4,2 |
5,0 |
4,9 |
5,1 |
Источник: Joint Oil Data Initiative
В 2010 г. экспорт нефтепродуктов из Катара составил 22 млн т, увеличившись по сравнению с 2009 г. на 83%. Основная часть произведенных нефтепродуктов поставляется в страны Ближнего Востока и АТР. В небольших объемах Катар импортирует дизельное топливо (0,5 млн т в 2010 г.).
Таблица 6
Динамика экспорта катарских нефтепродуктов в 2002-2010 гг., млн т
|
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
2,9 |
3,6 |
3,8 |
5,7 |
7,6 |
8,0 |
9,5 |
12,0 |
22,0 |
Источник: Joint Oil Data Initiative
Оператором нефтепроводной инфраструктуры Катара является QP. На территории страны функционируют следующие магистральные нефтепроводы:
· Dukhan – НПЗ Mesaieed – Умм-Саид;
· месторождения al-Khalij, Bul Hanine и Maydan Mahzam – о. Халул.
Двухниточный продуктопровод Mesaieed-Doha протяженностью 43 км и мощностью 4,2 млн т в год используется для нефтепродуктообеспечения столичного региона.
Несмотря на ведущую роль в газо- и нефтедобыче страны государственной компании Qatar Petroleum, эмират активно прибегает к помощи крупных зарубежных концернов (преимущественно из США) с их передовыми технологиями.
В частности, сотрудничество QP и ExxonMobil привело к результатам, которые едва ли можно было ожидать еще 10–15 лет назад. Разработка и внедрение новых технологий обеспечили рентабельность новых поставок газа на растущий мировой рынок.
В 1990-е годы перед Катаром встала серьезная задача и блестящая перспектива – освоение крупнейшего в мире месторождения природного газа North Dome, расположенного далеко от электростанций и промышленных рынков мира.
Эмират рассматривал множество вариантов максимального увеличения отдачи от своих запасов газа, в том числе производство сжиженного природного газа (СПГ), поставки его на внутренний рынок и организацию химического производства.
Немногие компании обладали достаточным опытом и финансовыми ресурсами, позволяющими реализовать столь масштабную и диверсифицированную концепцию. Вопрос частично решался экономией за счет больших объемов. Определяющую роль сыграли новые технологии и специальный опыт их успешного внедрения. При этом не меньшее значение имели планирование и фактическая реализация проекта, контроль затрат и организация договоров по привлечению миллиардных инвестиций.
Сегодня компании, входящие катаро-американский тандем уже решили эти задачи. Спроектированы и построены предприятия по переработке газа, конденсата и сжиженного газа. Ряд инвестиционных проектов уже реализован, включая сооружение линий СПГ и трубопроводного газа, в рамках которых будет произведено свыше 25 млрд баррелей нефтяного эквивалента.
Компании совместно ведут два проекта – «Аль-Халидж» и «Барзан» – по поставке газа на внутренний рынок и строительству газопроводов. Проект «Аль-Халидж» должен обеспечить поставки трубопроводного газа для производства электроэнергии на местном и региональном уровне.
В 2005 г. был завершен первый этап проекта – «Аль-Халидж-1». В настоящее время выполняется второй этап – «Аль-Халидж-2», – в результате которого добыча природного газа будет увеличена более чем в два раза.
ExxonMobil также сотрудничает с правительством Катара и компанией QP по дальнейшей реализации проекта трубопроводного газа «Барзан». После запуска проектов «Барзан» и «Аль-Халидж-2» на месторождении North Dome будет добываться около 3 млрд куб. ф. природного газа в сутки для удовлетворения спроса производственных и инфраструктурных объектов Катара.
Для коммерческого освоения ресурсов партнерам необходимо было найти соответствующие рынки газа. Сотрудничество с эмиратом и мировой опыт американского тяжеловеса в области маркетинга газа позволили успешно выйти на такие традиционные рынки сжиженного газа в Азии, как Япония и Корея, а также реализовать новые возможности в Европе и США.
Во многом благодарю ExxonMobil Катар стал крупнейшим мировым экспортером СПГ. При участии американской компании были введены в эксплуатацию два новых морских терминала регазификации СПГ: South Hook в Великобритании и Golden Pass в США.
Кроме того, компании проектируют первый в мире морской терминал в Северной Адриатике у северо-восточного побережья Италии и имеют доступ к европейской инфраструктуре, включая права на пропускные мощности терминала Fluxys Zeebrugge в Бельгии.
Крупный успех Катара в области производства и продажи сжиженного газа в значительной мере обусловлен снижением затрат на всех этапах производственно-сбытового цикла. Благодаря сочетанию целого ряда решений по технологии и масштабам проекта компаниям QP и ExxonMobil удалось достичь лучших результатов по сдерживанию роста затрат по сравнению с отраслью в целом.
Решение о строительстве крупнейших производственных линий по сжижению газа и принцип «единый инженерный проект на несколько объектов» обеспечили существенное конкурентное преимущество.
Эти крупнейшие и более экономичные линии СПГ оборудованы самыми современными турбинами, компрессорами и теплообменниками, уникальная компоновка которых обеспечивает максимальную эффективность эксплуатации. Четыре производственные линии функционируют с высокой производительностью 7,8 млн т в г.
Кроме того, решение об использовании более крупных и эффективных танкеров для перевозки СПГ также способствовало снижению затрат и повышению рентабельности за счет объемов. Повышение грузоподъемности судов на 80% по сравнению с судами предыдущего поколения, оборудование их бортовой установкой повторного сжижения испаряющейся части газа при перевозке, а также современной движительной системой позволили снизить стоимость транспортировки на 30%.
Опираясь на свой инженерно-технический опыт, ExxonMobil стала инициатором крупнейшей в мире программы строительства судов нового класса в целях обеспечения безопасности и надежности транспортировки СПГ при снижении затрат, дающей непревзойденные конкурентные преимущества.
Совместные предприятия компаний QP и ExxonMobil – Qatargas II и Rasgas III – осуществляют два самых крупных комплексных проекта сжижения газа в истории отрасли.
К финансированию первого проекта стоимостью 12 млрд долларов было привлечено 57 кредитных организаций, что потребовало около 30 месяцев активных переговоров. Обширный опыт и знание рынка ExxonMobil укрепили уверенность кредитных организаций в возможности снижения рисков, в результате чего соглашение было успешно заключено.
Qatargas II также является первым проектом СПГ, все этапы которого – от добычи до сжижения и перевозки судами СПГ и установок регазификации на терминале – осуществлялись и финансировались одними и теми же партнерами.
Подобный подход обеспечивает максимальное повышение рентабельности на всех этапах производственно-сбытового цикла и максимальный рост доходов в долгосрочной перспективе.
Комплексный пакет финансирования, предоставленный компаниям, осуществляющим проект СПГ Rasgas III, заслужил международное признание. Для этого проекта была обеспечена самая крупная на тот момент доля заимствования на рынке капитала среди энергетических проектов.
Помимо этого, модель комплексного финансирования проекта легла в основу его чрезвычайно высоких фондовых рейтингов (A1/A+/A) и позволила получить самые дешевые за последние годы банковские кредиты сравнительно с другими энергетическими проектами.
Таким образом, с активной технологической помощью зарубежных игроков, среди которых особое место принадлежит компаниям США, углеводородная доля в общем экспорте эмирата растет. В катарском экспорте процент продуктов газо- и нефтепереработки с годами увеличивается, что свидетельствует о прогрессе соответствующей промышленности. В обозримой перспективе эмират вряд ли сможет уменьшить
зависимость государственного бюджета от внешнего сбыта углеводородов, ведь, как доля этой продукции составляет около 90% всего экспорта страны.