О развитии нефтегазовой отрасли стран Ближнего и Среднего Востока: июнь 2015

Основные тенденции и события июня

В июне на мировой нефтяной рынок, равно как и на нефтегазовый сектор стран Ближнего и Среднего Востока, давление оказывали сразу несколько важных политических и экономических факторов: решение заседания ОПЕК и дальнейший рост добычи ее стран-членов, переговоры по Ирану, новости из Греции, военная ситуация на Ближнем Востоке.

Цены на нефть корзины ОПЕК варьировались в пределах $58.24 (29 июня) — $62.41 (10 июня) за баррель; цена Brent достигала максимума и минимума в те же числа: $61.87 и $66.5 (29 и 10 июня соответственно).

Начало месяца ознаменовалось очередным саммитом ОПЕК, где страны в очередной раз решили не пересматривать существующую квоту добычи, тем самым продолжая свою политику по сохранению своей доли на мировом рынке. На этой новости цены на нефть росли три торговых сессии подряд.

В целом, в июне страны ОПЕК продолжили наращивать уровень добычи, более чем на 1 млн баррелей в день превышая установленные квоты, что вело цены на нефть вниз.

Такой же эффект произвел новый прогноз Международного энергетического агентства, в котором утверждалось, что цены на нефть снизятся еще больше, прежде чем сократятся излишки предложения.

Возможно, еще более важным фактором, влияющим на энергетический рынок региона и мира, были переговоры по иранской ядерной проблеме. Новости из Вены были важны не только для нефтяных трейдеров.

В мировых СМИ активно обсуждались варианты и сроки снятия санкций с Ирана, делались прогнозы по поводу будущего роста темпов добычи и экспорта углеводородов из этой страны. На фоне этого представители крупных международных компаний уже вели переговоры с иранцами по поводу будущих инвестиций и проектов, а также, в некоторых случаях, по поводу решения неурегулированных ранее (из-за наложенных санкций) платежей.

На протяжении июня сохранялась напряженная военно-политическая ситуация в некоторых нефтедобывающих странах региона.

Ожесточенные бои продолжались в Ливии и Сирии. Несмотря на заявления ливийского правительства в Триполи о скором росте добычи нефти, в стране до сих сохранялись очень низкие (по сравнению с довоенным временем) показатели добычи.

Боевики группировки «Исламское государство» все еще контролировали большую часть месторождений нефти и газа Сирии, однако были вытеснены из некоторых районов Ирака, где за ними осталось лишь одно месторождение и несколько нефтеперерабатывающих заводов.

Военная операция в Йемене и действия хоуситов в этой стране, по мнению некоторых экспертов, могли прервать экспорт сырья через Баб-эль-Мандебский пролив.

Опасения по поводу действий исламистов выражали власти Афганистана. Правительства Кувейта и Саудовской Аравии подняли уровень опасности на нефтегазовых объектах своих стран после терактов в Кувейте и Тунисе.

Правительства и компании стран, добывающих углеводороды, продолжали попытки приспособиться к низким ценам на энергоресурсы. В нескольких странах встал вопрос о снижении государственных субсидий на энергоносители, в других — компании пытались оптимизировать расходы. Некоторые компании опубликовали отчеты с данными об убытках.

В то же время были анонсированы новые проекты в области разведки, добычи, переработки нефти. Благодаря росту тарифов на перевозки (порядка 12%), некоторые судоходные компании зафиксировали прибыль и продолжили расширение своего флота (например, саудовская Бахри).

Было объявлено о проделанной работе по строительству важных межрегиональных трубопроводов или о возобновлению приостановленных проектов.

 image001

1.     Саммит ОПЕК и торговая статистика

Важнейшим событием июня стал 167-й саммит Организации стран-экспортеров нефти. По итогам заседания ОПЕК, прошедшего 5 июня в Вене, было принято решение сохранить официальную квоту добычи нефти на уровне 30 млн барр./день.

После объявления решения картеля цены на нефть пошли вверх, во многом из-за того, что до саммита в прессе высказывались предположения о том, что страны-экспортеры могут решить снизить потолок добычи.

Свое решение не снижать квоты они объясняют тем, что долгосрочные прогнозы по спросу/добыче нефти указывают на сокращение дисбаланса между этими двумя показателями. Так, картель предполагает, что в 2015-2016 гг. спрос на нефть будет расти, а темпы роста добычи в странах, не входящих в организацию, замедлятся.

Таким образом, цены на «черное золото» достигнут своего «справедливого» уровня. Большинство членов картеля считают, что таковым является цена $75-80 за баррель.

За июнь средняя цена корзины ОПЕК составила $60.21 за баррель. Это на $1.95 ниже предыдущего месяца. При этом фьючерсы на марки WTIи Brent торговались разнонаправленно. Средняя цена Brent упала на $1.86 до отметки $63,75/барр., а WTIвыросла на $0.46 до $59.83/барр.

Стоит отметить, что квота ОПЕК сохраняется на уровне 30 млн барр./день уже с 2009 г. При этом на протяжении уже нескольких месяцев страны ОПЕК ее превышают.

В мае страны организации добывали 30,975 млн барр./день (по данным ежемесячного отчета ОПЕК).

В июне этот показатель значительно вырос, достигнув 31,378 млн барр./день. При этом в июне лидером по наращиванию добычи стали Ирак (+303 тыс. баррелей в день к предыдущему месяцу), Саудовская Аравия (+231 тыс.) и Нигерия (+75.6 тыс.).

По данным Международного энергетического агентства, в июне предложение нефти выросло на 550 тыс. баррелей в день. Причем добывали больше как страны ОПЕК, так и государства, не входящие в организацию.

Мировая добыча нефти остановилась на 96,6 млн баррелей в день, что на 3,1 млн барр. больше, чем в июне 2014 г.

При этом МЭА сообщает о том, что в июне страны нефтяного картеля добывали 31,7 млн барр./день.

В мае был зафиксирован рост импорта нефти азиатскими странами до 12,92 млн тонн.

При этом крупнейшим экспортером на рынок стала Саудовская Аравия (4,73 млн тонн).

Поставки из Ирака также росли, а из Ирана — снизились до 2,94 млн т (по сравнению с 3,11 млн т годом ранее). Поставки в регион нарастили и США (на 188 тыс. тонн по сравнению с показателями января).

Рост спроса был зафиксирован в Китае (на 2,3% в июне к предыдущему месяцу). При этом КНР закупала меньше иранского сырья и больше иракского.

Иранскую нефть менее охотно импортировала Южная Корея (падение на 19,7% за год). В целом поставки нефти в эту страну из государств ОПЕК снизились за год на 5,5% (за счет роста поставок из Мексики и США).

В июне на 2% вырос спрос на нефть в Индии (4-й крупнейший в мире потребитель). Индия в основном закупает нефть на Ближнем Востоке, доля которого в импорте выросла, как и доля Мексики. При этом Индия меньше покупала сырья у африканских стран. В июне на первое место среди экспортеров в Индию вышел Ирак, обогнав Нигерию.

В период с января по июнь 2015 г. снизился импорт природного газа в Японии (на 4,7%). Снижение потребления газа привело к падению спотовых цен на сырье в тот же период (до 27% на некоторые марки).

2.     Иран

Весь июнь мировая общественность жила в ожидании заключения соглашения с Ираном. На новостях из Вены снижались и повышались цены на нефть. Специалисты считали, какими темпами Иран будет наращивать добычу нефти и газа в случае отмены санкций.

15 июня агентство Reuters сообщало о том, что в Иране уже готовы к отправлению супертанкеры, наполненные 40 миллионами баррелей нефти. Бывший служащий иранской национальной компании заявил, что «первым, что Иран сделает [после снятия санкций] — это выгрузит большую часть этой нефти».

По словам эксперта, министр нефти Ирана уже предупредил своих коллег по ОПЕК, что они должны «высвободить место» для того, чтобы Иран наращивал добычу. Министр заявил, что добьется от членов ОПЕК согласия на увеличение Ираном добычи нефти на 1 млн баррель в день после снятия санкций.

Тем временем сами иранцы подсчитывали, сколько инвестиций страна может привлечь. Советник Министерства нефти в интервью GulfNews назвал цифру $100 млрд.

Уже второй год в Иране происходит подготовка нового вида контрактов, которые международные компании будут заключать, инвестируя в нефтегазовый сектор страны. Ответственный за это советник министерства, руководитель комитета по пересмотру контрактов Махди Хоссейни заявил, что новые условия предполагают заключение сервисных контрактов.

При этом, премия за каждый добытый баррель не будет фиксированной. Это делается для того, чтобы каждый контракт соответствовал уровню риска проекта, а также для того, чтобы учитывать амплитуду колебания цен на мировом рынке.

До этого в Иране заключались так называемые контракты обратного выкупа, при которых компании получали фиксированную норму прибыли, соответствующую их инвестициям. Эти контракты были недостаточно выгодны для инвесторов. Именно этим эксперты объясняют тот факт, что количество желающих добывать углеводороды в Иране было невысоко еще до введения против этой страны международных санкций.

Предполагается, что подробности о новых контрактах, как и о месторождениях, открытых для иностранных инвесторов, будут озвучены на специальной конференции по инвестированию, которая пройдет в Лондоне предположительно в декабре 2015 г.

В июне появились сообщения о том, что представители компании RoyalDutchShell начали переговоры с иранской стороной по поводу выплат иранской национальной нефтяной компании долга в размере $2 млрд[i].

Долг накопился в результате введения западных санкций. Тогда компания Shell не смогла перевести средства за углеводороды, которые она получила от иранской компании. По заявлению главы Shell, компания уплатит долги, как только санкции будут сняты и транзакция станет возможной.

По данным агентства Reuters, восемь западноевропейских компаний проявили интерес к проекту строительства нового нефтеперерабатывающего завода стоимостью $2,8 млрд. Завод Сираф должен будет перерабатывать 480 тыс. баррелей нефти в день. Его строительство продлится чуть более трех лет.

3.     Военно-политическая напряженность в странах БСВ

В июне в Сирии продолжались бои в основных районах нефтегазодобычи.

Так, на севере страны под контроль курдских формирований были взяты месторождения северо-востока. В этом районе сосредоточены месторождения средних масштабов, большинство из них в мирное время производило не более 10 тыс. баррелей нефти в день.

Кроме того, курды взяли под свой контроль несколько населенных пунктов, пограничных с Турцией, через которые, по некоторым данным, велась незаконная торговля добытой сирийской нефтью.

Ожесточенные бои продолжались в районе г. Хомс и Пальмиры. Там боевикам ИГ удалось захватить несколько месторождений газа. В то же время правительственные силы сумели вернуть под свое управление месторождение Джазаль.

Также, в конце июня сирийская армия заявила о том, что вновь начал функционировать важный газопровод Ирак — Сирия, который проложен недалеко от Пальмиры.

Ранее, 10 июня исламисты подорвали другой газопровод, по которому газ поступал из района Хомса в пригороды Дамаска.

Нефте- и газодобывающая промышленность Сирии практически остановилась. Если в 2010 г. Сирия добывала 385 тыс. баррелей нефти в день, то в 2015 г., по информации американского агентства EIA, в стране добывается не более 20 тыс. баррелей.

Объемы добычи газа, по статистике ВР, упали в два раза. При этом сложно сказать, насколько эти показатели снизились за 2015 г.

По информации агентства Bloomberg, Иран направляет в Сирию танкеры с нефтью для поддержки правительства Б.Асада. Сообщается о том, что последний танкер прибыл в Сирию 16 июня, его вместимость — 1 млн баррелей нефти.

В Ираке сложилась ситуация, когда экспорт нефти из страны в последние месяцы непрерывно рос, несмотря на боевые действия в некоторых регионах страны.

Так, под контролем ИГ до сих пор остаются важные города центрального и западного Ирака: Мосул, Рамади, а также месторождение, расположенное неподалеку — аль-Каяра.

Другие месторождения, которые ранее были захвачены исламистами, правительственные и курдские силы вернули под свой контроль. Несмотря на это, в конце июня в Киркуке (освобожденном от ИГ), был застрелен один из руководителей иракской национальной нефтяной компании Noth Oil Company.

Отдельно стоит отметить продолжающиеся споры между правительством Ирака и Иракским Курдистаном.

Несмотря на подписанное зимой прошлого года соглашение между сторонами (согласно которому Курдистан передавал центральному правительству 550 тыс. баррелей в день в обмен на 17% иракского бюджета), Курдистан в июне начал наращивать самостоятельные поставки нефти в обход государственной нефтяной компании SOMO.

Самостоятельные поставки в таких объемах Курдистан начал впервые с декабря прошлого года, когда было заключено соглашение. С тех пор между правительствами (центральным и курдским) постоянно шли споры.

Багдад обвинял Эрбиль в недопоставках сырья компании SOMO, а Эрбиль, в свою очередь, жаловался на недостаточные денежные перечисления в местный бюджет.

Кроме всего прочего, на это наложилась проблема, связанная с «Исламским государством». Во-первых, после освобождения от исламистов некоторых спорных месторождений (Киркук и др.), курды взяли их под свой контроль и включили в состав региона. Во-вторых, самостоятельная торговля Курдистана не позволяет Багдаду вести централизованный учет объемов добычи и переработки нефти, что необходимо для контроля над экспортом нелегальных углеводородов, которым промышляет ИГ.

В июне глава Ливийской национальной нефтяной компании заявил о том, что Ливия способна добывать 1 млн баррелей нефти в день.

В середине мая 2015 г. Ливия добывала чуть менее 436 тыс. барр. в день, в середине июня, по информации ливийского информагентства Lananews со ссылкой на статистику Ливийской национальной нефтяной компании, средний уровень добычи вырос до 500 тыс. баррелей нефти в день. До революции Ливия добывала 1,6 млн барр. в день.

В Ливии до сих пор не могут нормально функционировать многие месторождения, а также объекты нефтегазовой инфраструктуры. Судя по сообщениям информагентств и официальных представителей ливийских нефтяных компаний за июнь, отгрузка нефти была возможна с восточного порта Марса-эль-Харига, а также Марса-Брега в заливе Сидра.

Тем не менее, не было зафиксировано никакой активности в порту Зуэйтина (также находится в заливе Сидра). Из крупных месторождений центральной части Ливии, по официальным данным пресс-секретарей национальных компаний NOC и AGOCO, не функционируют месторождения Бэйда и Нафура.

На юго-западе все еще не возобновлена добыча на аль-Филь и эш-Шарара, несмотря на то, что ранее пресс-секретарь NOC заявлял о подготовке к возобновлению работы этих месторождений. Также власти говорили о скором начале работы порта Зуэйтина.

Кроме многочисленных племенных столкновений местного масштаба, бои происходят между силами правительства в Триполи и силами признанного некоторыми западными странами правительства на востоке страны.

Национальная нефтяная компания Ливии NOC, которая базируется в Триполи, по сообщениям СМИ, начала поставки энергоресурсов силам по другую сторону фронта с тем, чтобы показать свою непричастность к политическим и военным противоречиям между сторонами[ii].

В Йемене сохранялась военная обстановка. Бои происходили в том числе вокруг района порта Адена. Коалиция во главе с КСА наносила удары и по нефтеносной провинции Мариб к востоку от столицы Сана.

27 июня агентство Reuters сообщило о том, что хоуситы ракетами обстреляли резервуары хранения нефти на нефтеперерабатывающем заводе Адена.

В результате на заводе начался серьезный пожар. На следующий день пожар удалось потушить. Об ущербе, нанесенном инфраструктуре завода не сообщается.

По сообщениям информагентств, в столкновениях в районе порта погибло 14 человек.

Нефтеперерабатывающий завод Адена в районе Бурейка, приостановил работу еще в апреле. Мощность завода — 150 тысяч баррелей нефти в день. На заводе в хранилищах находится 1,2 млн тонн сырой нефти, а также некоторое количество газа[iii]. В целом Йемен на данный момент испытывает дефицит углеводородов.

Интересно, что по мнению многих аналитиков, ситуация в Йемене незначительно влияет на цены на нефть.

Эксперты объясняют, что мировой рынок, даже несмотря на сложную обстановку в Йемене, Ираке, Сирии и Ливии, все равно получает достаточно нефти и газа. По информации ВР, в 2014 г. Йемен добывал в среднем 145 тысяч баррелей нефти в день.

2 июня в Судане прошла инаугурация недавно переизбранного президента Омара аль-Башира. Президент сформировал новое правительство, изменения произошли в том числе в Министерстве энергетики, которое возглавил Махмуд Абдурахман[iv].

Сложная ситуация сохраняется в Южном Судане. После отделения от северной части страны, к нему перешел контроль над 75%-ми добываемой в едином Судане нефти.

С конца 2013 г. в Южном Судане продолжаются столкновения между военными и повстанцами.

В начале июня официальный представитель военных Южного Судана заявил о том, что все нефтяные поля государства находятся под правительственным контролем. Такие выступления были сделаны в ответ на заявления повстанцев о том, что им удалось захватить несколько месторождений в штатах Юнити и Верхний Нил.

В конце месяца западные СМИ опять сообщали о захвате повстанцами объектов нефтяной инфраструктуры в штате Верхний Нил. По заявлению правительства Южного Судана, уже 17 месяцев не проводятся работы по разведке в штате Юнити[v].

В Афганистане растут опасения по поводу деятельности группировки «Исламское государство».

13 июня министр горнодобывающей промышленности и нефти заявил, выступая перед нижней палатой парламента, что проблемы в области безопасности не дают государству возможности добывать природные ресурсы. Их добыча в основном ведется незаконно.

Кроме того, «Исламское государство», намеревается захватить территории, богатые углеводородами и ценными минералами. Об этом говорят и местные экономисты, они уверены, что ИГ попробует повторить схему заработка, испробованную в Сирии и Ираке.

По оценкам американских государственных экспертов, в Афганистане находятся минеральные ресурсы на сумму в $3 трлн[vi]. Это нефть, газ, литий, драгоценные металлы.  Причем добыча трети ресурсов еще даже не начиналась.

Пока официальных данных о присутствии ИГ в Афганистане не поступало, однако местной прессой сообщается, что были зафиксированы боевые группы, несшие флаг ИГ.

Кувейтская нефтяная корпорация (Kuwait Petroleum Corp) заявила об усилении мер безопасности до самого высокого уровня на всех своих предприятиях в стране. Такое решение было сделано на следующий день после теракта, произошедшего в шиитской мечети 26 июня и унесшего жизни 27 человек.

О повышении мер безопасности на нефтегазовых объектах в Кувейте, а также в Саудовской Аравии заявляли еще в марте: в связи с ухудшением ситуации в Йемене.

Алжир также страдает от упавших цен на нефть. Это неудивительно, ведь углеводороды составляют 96% от стоимости экспорта страны и 60% доходных статей бюджета.

По данным алжирских пограничных служб, доходы от продажи газа и нефти упали в период с января по апрель 2015 г. на 42,8%.

Бороться с проблемой падения доходов алжирским властям до сих пор удавалось во многом при помощи специального национального Фонда регулирования доходов — FRR (аналог российского ФНБ).

В конце 2014 г. в фонде осталось $44 млрд, при том, что за один только 2014 г. потрачено из него было 29 млрд. Эксперты говорят, что если средства будут уходить из фонда такими темпами и дальше, то его сбережений хватит лишь до конца 2016 г[vii].

В июне в некоторых районах Туниса проходили манифестации протеста, главным лозунгом которых стал: «Где нефть?». Этот вопрос задавали не только на улицах, но и в интернете: была развернута компания в соцсетях. Причиной протестов стали слухи о том, что на юге страны были найдены залежи нефти.

Несмотря на то, что протесты были не масштабные, в арабских и французских СМИ активно обсуждались реальные мотивы протестов. Некоторые эксперты говорили о том, что протестные настроения создаются искусственно, в том числе представителями сил, бывших у власти до «арабской весны» 2010-2011 гг.

4.     Выживание в условиях низких цен

В июне президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил о том, что в стране сохраняется рост ВВП на уровне 9,5% (за пять месяцев 2015 г.).

Экономика растет, несмотря на низкие цены на нефть. При этом, в связи с плохой внешнеэкономической конъюнктурой, в стране с начала 2015 г. работают две государственные программы поддержки экономики: программа по увеличению экспорта и по импортозамещению.

В июне вышли отчеты о деятельности некоторых государственных энергетических компаний Турции. Согласно отчетам, многие государственные фирмы в 2014 г. потерпели убытки.

Так, крупнейшая турецкая электроэнергетическая компания EÜAŞ понесла убытки в размере 2,5 млрд турецких лир (порядка $1 млрд), нефтяная трубопроводная компания BOTAŞ потеряла $220 млн. (в отличие от 2013 г., когда прибыль компании составила $550 млн).

Министр нефти Ирака А. Абдель-Махди сообщил о рекордно высоких показателях экспорта сырья с южных месторождений. Так, в среднем в июне Ирак экспортировал 3,187 млн баррелей нефти в день.

Для сравнения месяцем ранее на экспорт ежедневно направлялось на 42 тыс. баррелей меньше. Эти цифры не учитывают нефть, проданную Курдистаном, а это еще 360 тыс. баррелей в день. Таким образом в целом в июне Ирак продавал более 3,5 млн баррелей в день.

Рост добычи необходим стране для того, чтобы пополнить бюджет, ведь после падения цен на нефть поступления в казну резко сократились. Кроме того, государству нужны средства для того, чтобы расплачиваться с иностранными компаниями, добывающими углеводороды.

Министр энергетики Кувейта Али аль-Амир считает, что цены на нефть должны скорректироваться в третьем квартале этого года[viii]. Причиной тому: снижение мировых запасов нефти, остановка работы большого числа буровых установок, а также восстановление экономического роста в Азии, Америках, Европе и других регионах.

Саудовская Аравия в июне вновь нарастила объемы добычи нефти, они составили 10,56 млн баррелей в день. В первом полугодии КСА добывала в среднем 10 млн баррелей в день.

Увеличение добычи позволяет поддерживать экономический рост, который по прогнозам правительства составит 3,2% в 2015 г.

Согласно данным, опубликованным ООН в июне, в 2014 г. прямые инвестиции в королевство снизились (на 6,9% по сравнению с 2013 г.) до $8 млрд.

По недавно опубликованным данным центрального управления по статистике КСА, в 2014 сократился экспорт из Саудовской Аравии (на 8,9%), составив $342 млрд.

При этом, доля нефти в стоимостном объеме экспорта составила 83%.

В связи с необходимостью снижать затраты на добычу, в июне Saudi Aramco, по данным прессы со ссылкой на неназванного источника, обратилась к сервисным компания с просьбой снизить стоимость бурения скважин.

Источник агентства Reuters заявил, что Aramco «просит предоставить ей 20%-ю скидку на работы». Другой источник заявил, что Aramco может уменьшить количество скважин в том случае, если цены на нефть будут оставаться низкими. Представители компании отказались прокомментировать данное заявление.

Катарская Qatar Petroleum, крупнейший в мире производитель сжиженного газа, в июне заявила о намерении избавиться от непрофильных активов (страхование, ресторанный бизнес и сервисные компании), а также провести сокращение числа служащих.

По словам главы компании Саада аль-Кааби, такие действия необходимы для того, чтобы компания была более гибкой и эффективной: «мы не можем контролировать мировые рынки и цены, однако можем регулировать наши расходы» — заявил он.

При этом, сокращения не коснутся граждан Катара, работающих на корпорацию. Всего на компанию работает порядка 14 тыс. человек.

Реорганизация компании происходила уже на протяжении восьми месяцев. За этот период Qatar Petroleum поглотила инвестиционную дочернюю компанию Qatar Petroleum International. QP будет расширять свою деятельность за границей: «Мы имеем большие амбиции на международной арене». Упор будет сделан на проекты апстрима (разведка и добыча).

С.аль-Кааби заявил, что «национальные нефтяные компании становятся все более независимыми на международной арене, финансово стабильными, иностранные нефтяные компании им уже не нужны так, как нужны были прежде».

Кроме того, Qatar Petroleum, как стало известно от одного из ее дочерних предприятий, приняла решение прекратить практику передачи контрактов своим дочерним компаниям по прямым предварительным договоренностям с ними.  В компании считают, что это будет работать на укрепление принципов равной конкурентной борьбы на рынке.

В июне Министерство по планированию и развитию Катара пересмотрело в сторону понижения прогнозы экономического роста в стране на 2015 г. с 7.7% до 7.3% (в 2014 г. этот показатель составил 6.1%).

Кроме того, впервые за 15 лет бюджет Катара будет дефицитным.

Доля углеводородов в ВВП Катара — 60%, а в экспорте — 90%.

Национальный банк Катара выпустил в июне доклад по состоянию экономики Катара[ix], в котором указано, что доказанных запасов газа и нефти в стране хватит еще на 155 лет и 33 года соответственно (при сегодняшних темпах добычи).

Согласно вышедшему в июне отчету ВР, в Катаре находится 13.3% мировых запасов газа. Это третий в мире показатель после Ирана (18.2%) и России (17.4%).

В информационном пространстве ОАЭ в июне активно обсуждался вопрос субсидирования цен на энергоносители для жителей страны. Так, министр энергетики С.аль-Мазруи заявил, что объемы субсидий и возможности их уменьшения будут рассмотрены в исследовании «Состояние энергетики 2016», которое выйдет в октябре 2015 года. Исследование проводится по запросу Федерального национального совета ОАЭ.

Совет обратил внимание на проблему субсидирования после падения цен на нефть. По данным МЭА, объемы субсидий в энергетической отрасли ОАЭ в 2013 г. составили $20 млрд.

В июне агентство Moodys понизило рейтинг национальной энергетической компании Абу-Даби Така со спекулятивной категории (Ba2) до высоко рискованной — В2.

По мнению агентства, активы компании малы по сравнению с ее долговыми обязательствами. Тем не менее, большая часть акций компании принадлежит правительству Абу-Даби, поэтому порядка 8,4 млрд долларов долга оценены рейтинговой компанией выше (А3).

В конце июня Международная нефтяная инвестиционная компания Ipic, принадлежащая Абу-Даби, заявила о снижении прибыли в 2014 г. на 29%. Основная причина — низкие цены на нефть.

В то же время, по заявлению управляющего директора компании, министра энергетики ОАЭ С.аль-Мазруи, ее потери могли бы быть еще выше, если бы не хорошо сбалансированный портфель, который помог Ipic пройти кризис лучше других компаний на рынке.

В Омане доля нефтегазового сектора в ВВП страны на протяжении последних лет снижалась. Это происходило и до падения цен на нефть 2014 г. В 2014 г. на нефть и газ пришлось 47,2% номинального ВВП (в 2012 г. этот показатель был выше — 52,3%).

При этом добыча нефти в Омане за 2014 г. немного выросла, составив 943,5 тысяч баррелей в день. Добыча газа, наоборот, сократилась на 3,6%, остановившись на уровне 37,687 млн кубометров.

В проекте бюджета Египта на 2015-16 гг. предусмотрено дальнейшее снижение государственных субсидий населению на продукты энергетики до $8 млрд. Предыдущее снижение, в прошлом году, привело к росту цен на некоторые виды топлива до 80%[x].

Такие меры вызваны высоким показателем дефицита бюджета (порядка 12% ВВП). К 2019 г. правительство планирует окончательно отказаться от субсидий.

По данным представителей египетской государственной нефтяной корпорации EGPS, в июне долг Египта перед иностранными нефтяными компаниями вырос на 6% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув $3,5 млрд[xi].

В марте министр нефти Египта заявлял, что страна планирует выплатить задолженность иностранным инвесторам к середине 2016 г. Проблема задолженности в стране появилась после ухудшения политико-экономической ситуации, связанного с «арабской весной».

По официальным данным, за первые пять месяцев этого года в Алжире зафиксирован дефицит торгового баланса — $6,3 млрд. При этом в прошлом году, как и годами ранее, в Алжире торговый баланс был положительным ($3,4 млрд в 2014 г.).

В Пакистане продолжается процесс приватизации государственных компаний, в том числе энергетических.

В 2014 г. благодаря приватизации нефтегазодобывающей компании Oiland Gas Development Company Ltd бюджет получил $730 млн.

Во время второго открытого размещения ценных бумаг государство выставило на продажу пятипроцентный пакет акций пакистанской нефтяной компании (Pakistan Petroleum Limited), выручив $150 млн.

В этом году также планируется приватизировать часть национальной энергетической строительной компании NPCC и корпорацию тяжелых электрических машин (Heavy Electrical Complex).

Также в следующем финансовом году будет проходить приватизация компаний: Jamshoro Power Company, Central Power Generation Company, Lakhra Power Plant[xii]

5.     Межгосударственное сотрудничество, инвестиции и торговля

Иран заявил о намерении продавать нефть в Казахстан. Поставки планируются в объеме порядка 500 тыс. баррелей нефти в день. Импорт будет происходить через территорию России.

Казахстан, в свою очередь, заявил в июне о поставках энергоресурсов в Индию.

Пока доля Казахстана в импорте Индии очень мала. Министр нефти Индии заявил, что стороны договорились провести технико-экономическое обоснование транспортировки нефти и газа. Рассматриваются варианты транспортировки по трубопроводу или в виде сжиженного газа.

Этот вопрос стал предметом обсуждения между главами энергетических ведомств Казахстана и Индии 25 июня 2015 г. Ранее сообщалось, что Индия собирается инвестировать порядка $400 млн. в проекты по разведке месторождений нефти и газа в Казахстане.

В июне Иран предложил Туркменистану заключить бартерную сделку «газ в обмен на товары» на 10 лет. Сумма десятилетнего договора — $30 млрд.

По статистике ВР, Иран в 2014 г. закупил 6,5 млрд кубометров туркменского газа. При этом объемы закупок в последние годы уменьшались в связи со сложностями, связанными с режимом санкций.

Туркмения является важнейшим центральноазиатским экспортером газа в Китай.

В июне появилась статистика по поставкам центрально-азиатского газа в Поднебесную. Так, через газопровод «Центральная Азия – Китай» с начала 2015 г. было экспортировано 9,43 млн тонн газа (на $13,1 млрд), причем 96% от этого объема поставил Туркменистан. Такие данные приводит таможенная служба Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.

Европа также постоянно проявляет заинтересованность в туркменских углеводородах. В июне появились сообщения о том, что турецкие компании договорились о покупках туркменского газа через Иран.

Турция, по словам министра энергетики этой стран, планирует увеличить объемы закупок «голубого топлива» у Туркменистана до 10 млрд кубометров. При этом по данным газеты Ведомости, Турция ежегодно потребляет порядка 45 млрд кубометров газа, 27 из которых она закупает у российской компании «Газпром».

В начале июня состоялся визит главы ЛУКОЙЛ В.Алекперова в Казахстан. Во время визита ЛУКОЙЛом и КазМунайГазом был подписан Меморандум о взаимопонимании, который позволит компаниям укрепить сотрудничество в области геологоразведочных работ на нелицензированных участках Казахстана.

ЛУКОЙЛ является крупнейшим российским инвестором в Казахстан, компания имеет там семь проектов в сфере добычи, а также участвует в Каспийском Трубопроводном Консорциуме.

По сообщениям из Душанбе, Таджикистан в ближайшие три года собирается увеличить объемы поставок нефти из Афганистана. Планируется, что сырье будет перерабатываться на заводе в свободной экономической зоне «Дангара» на западе страны.

Завод, к слову, был построен китайской компанией, а сырье из Афганистана будет прибывать с месторождения, контролируемое китайской CNPC.

CNPC добывает нефть в Афганистане с 2012 г. Тогда были выбраны операторы 6 блоков афгано-таджикского бассейна на севере Афганистана.

1 июня в Азербайджан с официальным визитом прибыл министр нефти Ирака А.Абдель-Махди. Он встретился с президентом Азербайджана И.Алиевым, министром нефти этой страны Н.Алиевым и главой азербайджанской газовой компании SOCAR Ровнагом Абдуллаевым.

В ходе переговоров был подписан Меморандум о взаимопонимании в сфере нефти и газа. Стороны подчеркнули, что Меморандум станет базой для дальнейшего развития двусторонних отношений между двумя богатыми ресурсами государствами.

При этом министр нефти Ирака выделил успехи Азербайджана в применении инновационных технологий в нефтедобыче. Кроме того, в июне в Азербайджане побывал заместитель министра нефти Ирана.

1-5 июня в Баку прошла 22-я ежегодная конференция Нефть и Газ Каспия. В конференции приняли участия порядка 500 делегатов из 30 стран.

Из высокопоставленных участников конференции: министр энергетики Азербайджана Н.Алиев, глава национальной нефтегазовой компании SOCAR Р.Абдуллаев, Вице-премьер Польши, президент ВР по региону Азербайджан-Грузия-Турция, исполнительный директор болгарской Bulgargaz.

В июне в прессе вновь появилась информация о том, что Турция ведет переговоры с Израилем для восстановления двусторонних отношений. Министр иностранных дел Турции заявил, что переговоры на уровне экспертов «проводятся уже на протяжении некоторого времени».

Улучшение сотрудничества между странами может дать старт серьезным переговорам по строительству трубопровода между израильским месторождением Левиафан и Турцией, что даст выход для израильских углеводородов в Европу. Переговоры по поводу строительства газопровода ведутся, по сообщениям СМИ, с прошлого года[xiii][xiv].

По сообщениям иракских СМИ, в июне представители Министерства нефти Ирака начали переговоры с Ираном по поводу разработки приграничных месторождений нефти.

Ранее в этом месяце появлялась информация о незаконной добыче, которую якобы вел Иран, на этих месторождениях. Ирак и Иран имеют 12 приграничных месторождений нефти, запасы которых составляют 95 млрд баррелей нефти[xv].

8-11 июня в Дубае прошел Африканский энергетический форум. Впервые за 17 лет проведения мероприятия, его принимали ОАЭ.

Главной целью форума является привлечение иностранных инвестиций в энергетический сектор африканских стран. 15% делегатов форума 2015 года составили представители стран Персидского залива.

По итогам форма было подписано несколько крупных контрактов. Интересно, что наиболее важные из них касаются альтернативных источников энергии.

Энергетическая компания Абу-Даби Масдар заявила о проектах в Египте, Мавритании и Марокко (все в области альтернативной энергетики).

О своей заинтересованности инвестировать в Африку заявили саудовская Acwa, эмиратская TCQ Power (также альтернативная энергетика).

Оман развивает инфраструктуру в районе берега провинции аль-Вуста. Так, в начале июня было объявлено о проведении тендера на строительство терминала для хранения сырой нефти в районе Раас Марказ.

Проект нефтехранилища разработала оманская компания Oman Tank Terminal Company. Компания подрядчик победитель тендера возьмет на себя разработку, закупки, строительство и пусконаладочные работы.

Площадь застройки — порядка 1600 гектар, она находится в 70-ти км к югу от особой экономической зоны ад-Дукм. Сначала хранилище будет вмещать 25 млн баррелей нефти, но затем его возможности могут быть увеличены до 200 млн баррелей.

Кроме того, Раас Марказ планируют подключить к национальной нефтепроводной системе. Речь идет о строительстве трубопровода протяженностью 440 км от района Нахада в центральной части Омана. Другой нефтепровод должен будет соединить Раас Марказ с новым перерабатывающим заводом в ОЭЗ ад-Дукм.

Завод еще находится на ранних стадиях строительства, по завершении которого он сможет перерабатывать 230 тыс. баррелей в день[xvi].

Вновь появилась информация о возможных поставках в Египет природного газа из Израиля[xvii].

По сообщениям прессы со ссылкой на источники в госорганах Египта, в июне происходили переговоры между представителями владельцев египетских газоперерабатывающих станций и израильской стороной. В том числе речь шла о строительстве газопровода для поставок сырья. Проект необходим Египту для возобновления работы двух станций по сжижению газа.

К слову, также в июне, Египет после трехлетнего перерыва, вернул в Израиль своего посла. В 2012 г. предыдущий посол был отозван в знак протеста Египта против проведения Израилем на территории сектора Газа операции «Облачный столп».

Для Израиля возобновление отношений также может быть выгодным, т.к. это даст возможность продавать газ с крупного месторождения Левиафан.

Кроме того, 30 июня появилась информация о том, что была достигнута договоренность египетской EGAS и британской ВР о поставках в Египет сжиженного газа в объеме 16 танкеров СПГ.

Ранее Египет заключил сделки на покупку 6-ти танкеров СПГ у алжирской национальной компании Sonatach, а также 35 танкеров у дочерней компании «Газпрома».

В июне Франция выделила Египту кредит в размере 70 млн евро, сроком на 15 лет на реализацию проекта по газификации населенных пунктов страны[xviii]. Газ должен прийти в 1,5 млн хозяйств в 11 провинциях. Проект должен быть реализован до 2018 г.

6.     Разведка нефти и газа

По данным агентства Интерфакс, Узбекистан собирается в 2017 г. начать разработку углеводородов в Аральском море. По данным источника в руководстве узбекской национальной компании «Узбекнефтегаз», разведка и добыча в Аральском море потребует $300 млн инвестиций.

Международный консорциум по проекту был сформирован еще в 2005 г., тогда он включал малазийскую Petronas и корейскую KNOC (позднее они вышли из проекта), а также «Узбекнефтегаз», ЛУКОЙЛ и китайскую CNPC. Этими компаниями было подписано СРП сроком на 40 лет.

В результате геологоразведочных работы было открыто месторождение «Западный Арал», запасы природного газа — 11 млрд кубометров. В 2015 г. планируется пробурить одну поисковую скважину, а в 2016 г. две оценочные скважины.

Компании, занимавшиеся разведкой у берегов Кипра, в июне объявили о том, что на исследованном участке (12-й блок месторождения Афродита в исключительной экономической зоне Кипра) найдены запасы газа, достаточные для коммерческой добычи.

Проектом занимаются израильские Delek Group, Avner Oil Exploration и американская Noble Energy. Компании собираются в ближайшее время передать правительству Кипра план работ по разработке месторождения.

Точных данных о предполагаемых объемах газа на месторождении не опубликовано, по некоторым предположениям там может находиться до 170 млрд кубометров газа, другие агентства сообщают о 127,4 млрд кубометров.

При этом, эксперты энергетического агентства США IEA считают, что кипрский территориальный спор может серьезно осложнить процесс добычи углеводородов.

Следует отметить, что факт наличия газа у Кипра является хорошей новостью для Израиля, ведь остров расположен сравнительно недалеко. Кроме того, отношения между двумя странами на порядок лучше, чем между Израилем и его богатыми ресурсами арабскими соседями.

30 июня власти Израиля представили план по разработке месторождений природного газа на шельфе страны[xix]. План пока представляет собой проект соглашения между правительством и энергетическими компаниями.

Переговоры между сторонами продолжались порядка шести месяцев, правительство ставило целью увеличить уровень конкуренции на рынке, а газодобывающие компании хотели сохранить свои доли в проектах.

Из опубликованной Министерством инфраструктуры и энергетики информации следует, что израильская газодобывающая Delek Groupи американская Noble продадут (в некоторых случаях уменьшат) свои доли в менее крупных месторождениях, но при этом сохранят за собой права на разработку крупнейшего газового проекта Левиафан.

Также в течении нескольких лет компании должны будут ограничивать рост стоимости газа для населения до тех пор, пока на рынке не возрастет конкуренция. Правительство пообещало, что для того, чтобы привлечь инвесторов, в ближайшие десять лет законодательное регулирование отрасли меняться не будет.

Главной целью, ради которой проводится реформа, по заявлению министра инфраструктуры и энергетики Израиля Юваля Штайница, является скорейшее начало освоения обнаруженного пять лет назад крупного шельфового месторождения газа Левиафан. Его запасы оцениваются в 16-18 трлн кубометров газа. Добыча на месторождении, в соответствии с новым планом правительства, должна начаться не позднее 2019 г.

В связи с несогласием с действиями правительства в отставку подал глава антимонопольного управления Израиля Давид Гило. Было проведено несколько манифестаций протеста, на которых люди говорили о том, что новая политика не работает на демонополизацию рынка и лишь приведет к росту цен для израильтян.

Вопрос об урегулировании отрасли стал предметом обсуждения в израильских СМИ, причем, выдвинутое правительством решение некоторые из них оценили крайне негативно, назвав его «государственным грабежом» и «возможно самым громким государственным скандалом в истории Израиля»[xx].

10 июня американская компания NEOS Geo Solutions заявила о завершении исследования «углеводородного потенциала» Ливана[xxi][xxii].

Зона исследования охватила северную часть страны между побережьем и границей с Сирией, а также береговую линию. Общая площадь исследования — более 6 000 км2.

Глава NEOS Geo Solutions Джим Холлис считает, что проведенная работа принесла важные результаты. По его словам, компания нашла «некоторые очень любопытные признаки того, что в определенных районах изученной зоны могут находиться залежи углеводородов».

Министр энергетики и водных ресурсов Ливана Артур Назарян позитивно оценил работу американской компании, заявив, что исследование доказывает, что Ливан является «многообещающей» страной с точки зрения нахождения нефтяных ресурсов. По словам министра, в определенных районах на суше (там, где работы потребуют меньших затрат) проведут разведочное бурение.

25 июня египетская национальная газовая компания EGAS (Egyptian Natural Gas Holding Company) подписала контракт с норвежской нефтесервисной компанией PGS (Petroleum Geo-Services) на проведение разведочных работ в западных территориальных водах Средиземного моря[xxiii].

Стоимость контракта не была оглашена. Однако по объему работ это будет наиболее масштабное изучение из проводившихся раннее в данном регионе.

Председатель EGAS Х.Абдель-Бади считает, что, обладая необходимой сейсмологической информацией о районе, Египет легче привлечет иностранные компании на разработку газовых месторождений.

Проект реализуется в рамках государственной программы по увеличению добычи природного газа для удовлетворения потребностей внутреннего рынка.

На протяжении нескольких последних лет Египет имеет серьезные проблемы с энергообеспечением: летом постоянно происходят отключения электроэнергии. Это связано с нехваткой топлива на электростанциях и ростом спроса.

Например, в июне в связи традиционным для лета ростом потребления электричества, совпавшим с месяцем Рамадан, EGAS приостановила поставки газа на 78% египетских заводов по производству минеральных удобрений (наименее энергоэффективные из них).

Эмиратская компания Dana Gas (крупнейшая частная газовая компания региона) подписала соглашение с британской BP о проведении бурения первой разведывательной скважины на месторождении аль-Матария (в дельте Нила)[xxiv].

Начало бурения намечено на первую половину 2016 г. и продлится примерно восемь месяцев. В случае положительных результатов, по мнению представителя компании ОАЭ, можно будет добиться значительного увеличения добычи на других сухопутных месторождениях севера Египта.

В начале июня итальянская Eni подписала с Египтом соглашение о проведении разведочных работ на сумму $2 млрд[xxv]. В сумму сделки включены как новые контракты, так и старые, условия которых были пересмотрены.

Итальянская компания будет иметь право работать на Синайском полуострове, в районе Суэцкого канала, в дельте Нила, а также в Средиземном море. За четыре года Eni вложит $1,5 млрд в разведку и разработку на Синае и в дельте Нила.

$360 млн будут направлены на бурение пяти новых скважин в Порт Саиде; $80 млн — на бурение новых и восстановление старых скважин на Синае; 40 млн — на работы в Суэцком заливе.

Ирландская компания Circle Oil 26 июня заявила о положительных результатах бурения первой разведочной скважины на участке Лалла Мимуна.

Это пока не означает, что на проекте можно вести коммерческую добычу. По заявлению представителя компании, сначала необходимо закончить исследование участка.

Планируется бурение еще 5 скважин в период до второй половину 2016 г. Новые предварительные выводы о будущем проекта компания сможет сделать к декабрю 2015 г.

Площадь участка Лалл Мимуна — 2,2 км2; геологически он является продолжением блока Себу (Sebou)[xxvi], разведку на котором также ведет компания Circle Oil[xxvii].

28 июня австралийская компания Pura Vida Energy начала разведку у северных берегов Марокко в глубоких водах Атлантического океана. Площадь участка исследования — 11 тыс. км2, глубина исследования — 1 — 2 км[xxviii].

Представители компании заявляют, что «исходя из результатов исследования физики и геологии и опираясь на трехмерные снимки зоны, на ее территории возможно найти достаточное количество нефти и газа».

Компания считает, что в районе залегает сырая тяжелая нефть в объемах, которые, возможно, достигают 6,7 млрд баррелей. По сообщениям газеты «Аль-Хаят» со ссылкой на источник в компании, Pura Vida Energy намерена инвестировать в проект $137 млн.

Дочерняя компания британской Sterling Energy (Sterling Energy Mauritania) в июне приобрела долю, 13,5%, в проекте по разведке у берегов Мавритании.

Таким образом, Sterling Energy присоединилась к соглашению о разделе продукции по Блоку С-10, в котором оператором является мавританская Tullow Mauritania Lmt.

Проект находится на второй стадии реализации, во время которой планируется пробурить как минимум одну разведочную скважину. Площадь блока — чуть менее 11 тыс. км2.

Представитель Sterling Energy заявил, что зона поисков очень перспективна[xxix]. Ранее в этом году компания приобрела долю в другом проекте на побережье Мавритании — Блоке С-3 (40,5%).

7.     Новости добывающих и сервисных компаний

Консорциум «Шах-Дениз» в июне заключил два контракта на поставки оборудования (подводные эксплуатационные системы и другое вспомогательное оборудование) размером $297 млн и $66 млн соответственно.

В начале июня Государственная Буровая компания ОАЭ (National Drilling Company) заключила контракт на $543 млн на покупку 14 новых буровых установок. Контакт включает как установки для бурения на суше, так и морское оборудование.

Эмиратская компания «Мубадаля», подконтрольная правительству Абу-Даби, заявила о начале добычи на шельфовом месторождении Nong Yao у берегов Таиланда.

Это месторождение является одним из семи проектов на таиландском шельфе, долями в которых обладает «Мубадаля». Добыча уже ведется на трех из них.

Во второй половине 2015 г. объем добычи на трех месторождениях достигнет 40 тыс. баррелей в день, таким образом увеличившись вдвое по сравнению с прошлым годом[xxx].

Американская сервисная компания Petrofac была выбрана оманской нефтяной компанией Petroleum Development Oman (PDO) для реализации контракта на проектирование и закупку материалов для реализации проекта по добыче сернистого попутного газа на проекте Yibal Knuff (350 км юго-западнее Маската). Сумма контракта — $900 млн.

Разработка участка позволит PDO увеличить добычу нефти, так как попутный газ будет использован для производства электроэнергии, а также улучшить показатели извлечения нефти[xxxi].

В июне эмиратская национальная нефтяная компания Enoc, приобрела оставшийся 46%-ый пакет акций компании Dragon Oil (54%-мя процентами акций компании Enoc уже владела).

Dragon Oil согласилась на продажу акций после того, как Enoc повысила ставку за одну акцию с $7,35 до $7,5. Таким образом, стоимость компании оценивается в $3,7 млрд. По заявлению главы компании Enoc, Dragon Oil выиграет от присоединения к группе Enoc.

Основные активы Dragon Oil, занимающейся разведкой и добычей углеводородов, находятся в Туркменистане. Это не первые попытки ОАЭ инвестировать в Центральную Азию, так, в 2009 г. эмиратская компания Petrofac получила право реализовать крупный инфраструктурный проекта на юге Туркменистана. Сумма сделки — $4 млрд.

В середине июня стало известно об открытии в Саудовской Аравии филиала Castolin Eutectic, одной из крупнейших в мире компаний по ремонту и техническому обслуживанию.

Соглашение об открытии совместного предприятия Castolin Eutectic подписала с саудовской ТАСО (Tarek Nasser Al Akeel CompanyLtd). Компания будет работать с местными нефтедобывающими корпорациями.

По заявлению руководства Castolin Eutectic, Саудовская Аравия предоставляет значительные перспективы роста для компании, так как это «богатая нефтедобывающая страна с высокими доходами и тридцатимиллионным населением»[xxxii].

Об открытии совместного предприятия в Эрбиле заявили компании BASF и Lafarge.

Немецкая BASF является одним из мировых лидеров в области строительной химии, а французская Lafage — одна из ведущих компаний производителей цемента и бетона. Таким образом корпорации хотят закрепить свои позиции на Ближнем Востоке.

Примечательно, что для этого они выбрали именно Автономный район Курдистан. Это еще раз доказывает, что курды сумели в последние годы значительно улучшить имидж региона, позиционируя его как самостоятельный, привлекательный для инвесторов район.

8.     Хранение и транспортировка нефти и газа

24 июня в Будапеште прошла встреча министров энергетики стран-участниц проекта трубопровода AGRI (Азербайджан-Грузия-Румыния-Венгрия). На встрече обсудили результаты технико-экономического обоснования строительства и вопросы финансирования проекта.

Министр энергетики Румынии, открывая конференцию, подчеркнул геополитическую значимость проекта для развития региона. Вице-президент ВР по региону Азербайджан-Грузия-Турция заявил, что газопровод AGRI можно рассматривать как часть проекта «Южного газового коридора».

В совместном заявлении, принятом по окончании заседания, указано, что далее участники проекта будут поддерживать его развитие как части проекта «Южного газового коридора».

Министр нефти Румынии на встрече со своим азербайджанским коллегой подчеркнул важность газопровода AGRI для диверсификации европейского импорта, заявив, что не только Румыния, но и Болгария, Сербия, Венгрия и другие восточноевропейские страны получат азербайджанский газ.

Долями в проекте AGRI обладают азербайджанская SOCAR, грузинская COGC, румынская Romgaz  и венгерская MVM. Они действуют через компанию AGRILNG Company, доля каждой из четырех акционеров — 25%.

Консорциум Trans Adriatic Pipeline (TAP) в июне объявил о тендере на проектирование, закупки, монтаж и строительство морского участка газопровода, а также два тендера на трубы, используемые на 105-километровом участке между Албанией и Италией и приемный терминал.

По сообщениям инфорагентства Trend со ссылкой на Министерство нефтегазовой промышленности Туркменистана, в стране к концу 2015 г. планируется завершить строительство магистрального газопровода «Восток-Запад», который объединит в единую систему все основные месторождения газа.

Кроме того, по словам представителей министерства, газопровод будет гарантировать бесперебойное обеспечение как внутренних потребностей в «голубом топливе», так и потребностей международных газопроводов, «как уже действующих, так и планируемых»[xxxiii].

По данным информагентства Интерфакс-Азербайджан, консорциум по строительству Транс-Анатолийского газопровода TANAP планирует провести тендер для поиска подрядчиков на осуществления проектирования, закупки, строительства и монтажа морского участка газопровода и фибро-оптического кабеля. Тендер должен пройти во второй половине 2015 г. Предквалификационный отбор прошли шесть компаний и альянсов.

5 июня заместитель министра энергетики Грузии заявила о том, что строительство грузинской части «Южного газового коридора» идет в соответствии с графиком. Уже выданы почти все необходимые разрешения на строительство; ВР, компания-оператор проекта, вела переговоры с собственниками о выкупе некоторых участков земли.

Полномасштабная стройка трубопровода начнется во втором квартале 2016 г. Будет построено две компрессорные станции, а также участок газопровода на границе с Азербайджаном протяженностью 50 км. Работы по расширению газопровода должны быть окончены к 2019 г.

«Южный газовый коридор» предусматривает транспортировку газа из каспийского региона в Европу через Грузию и Турцию. Планируется, что в основном через газопровод будет поступать сырье с азербайджанского месторождения Шах Дениз, а также газ из Ирака, Ирана и Израиля.

5 июня Грузинская нефтяная и газовая корпорация GOGC подписала соглашение с французской GeostockSAS о подготовке технико-экономического обоснования строительства подземного хранилища газа в Грузии. Начало строительства намечено на 2016 г., а окончание — на 2019 г. Объем газохранилища — 230-250 млн кубометров.

22 июня «Газпром» объявил о том, что Турция выдала разрешение на инженерные исследования по морскому участку планируемого «Турецкого потока». Изыскания будут проводить в исключительной экономической зоне и территориальных водах Турции.

Также Турция заявила, что при строительстве нового газопровода могут быть использованы результаты оценки воздействия на окружающую среду, которые были ранее подготовлены для «Южного потока».

Согласно информации на портале Газпрома, морской участок «Турецкого потока» будет состоять из четырех ниток, мощность каждой из которых составит 15,75 млрд кубометров.

В июне турецкий министр энергетики заявил, что Турция не планирует строительство нового трубопровода из Иракского Курдистана в Турцию до тех пор, пока существующий трубопровод Киркук — Турция не заработает на полную мощность[xxxiv].

В июне к месторождению Бадра в центральной части Ирака были доставлены два резервуара для хранения сжиженного нефтяного газа. Доставку осуществила британская транспортная грузовая компания ALE.

Резервуары (длиной 50 м и весом 250 тонн каждый) были доставлены из порта Умм-Каср на юге страны. Такого масштаба грузы впервые транспортируются в Ираке на такое отдаленное расстояние (около 600 км).

Саудовская государственная судоходная компания «Бахри» (обслуживающая Saudi Aramco) в июне заявила об увеличении объемов чистой прибыли за второй квартал 2015 г. более чем вдвое (до $91,3 млн) по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такой рост, по словам представителей компании, обусловлен увеличением флота «Бахри», а также ростом тарифов на перевозки нефти.

В мае «Бахри» подписала контракт с Hyundai на покупку пяти крупнотоннажных танкеров 3 класса (водоизмещение каждого — 300 000 т). Они будут доставлены в 2017 г.

Министр энергетики ОАЭ заявил в начале месяца о том, что в стране может быть построен новый терминал по приему СПГ. Его планируют построить в Фуджейре к 2018 г., пропускная способность — 3 млн тонн сырья в год.

В ОАЭ уже функционирует один терминал по приему СПГ Джебель-Али в Дубае, через него ежегодно поступает 3 млн тонн сжиженного газа из Катара.

В апреле появлялась информация о намерении правительства увеличить пропускную способность уже существующего терминала СПГ.

ОАЭ производят 90% электроэнергии из природного газа, страна является нетто-импортером газа, даже несмотря на то, что обладает значительными запасами этого сырья (порядка 6 млрд кубометров — шестой показатель в мире).

Южный Судан, пытаясь решить вопрос вывода своих углеводородов на мировой рынок, 18 июня ратифицировал Протокол по железным дорогам. Годом ранее протокол ратифицировали Кения, Руанда и Уганда.

Этот протокол предусматривает строительство инфраструктуры в регионе, с тем чтобы связать Южный Судан, Уганду, Руанду, Демократическую Республику Конго и Бурунди с портовой инфраструктурой Кении.

Правительство Южного Судана считает, что железная дорога позволит транспортировать нефть в обход Судана (северного). О каких-либо других инфраструктурных планах, связанных с проектом, информация не опубликована.

В конце мая премьер-министр Алжира Абдельмалек Селлаль заявил о том, что будет возобновлен замороженный ранее проект по строительству газопровода Gasli из Алжира в Италию. По словам министра, этот проект вписывается в планы ЕС по развитию отношений в сфере энергетики со странами средиземноморского бассейна.

Проект Газли неоднократно откладывался. Когда-то Алжир был крупнейшим поставщиком газа в Италию, однако затем эта роль перешла России во многом в связи с ростом потребностей в энергетике самого Алжира и его большей заинтересованностью поставлять сырье на «дорогие» рынки Азии

Оман планирует закрепиться на африканском рынке. В конце июня агентство Bloomberg опубликовало информацию о том, что Оманская международная торговая компания планирует инвестировать в нефтяную инфраструктуру Африки порядка $50 млн.

Средства пойдут на строительство топливных хранилищ в Мозамбике или Танзании[xxxv]. Хранилища должны будут вмещать до 100 млн. куб. метров нефтепродуктов. Соглашение о строительстве должно быть заключено до конца года.

Кроме того, Оманская торговая компания планирует открыть офис в США, что должно укрепить позиции компании в регионе Северной и Латинской Америк.

9.     Переработка нефти и газа

Государственная компания Азербайджана SOCAR анонсировала грандиозный проект по строительству нефтегазоперерабатывающего и нефтехимического комплекса. В том числе будет предусматривается: строительство нефтеперерабатывающего завода мощностью 10 млн тонн нефти в год, газоперерабатывающего завода мощностью 10 млрд кубометров в год, нефтехимическое производство (порядка 2 млн тонн базовых полимеров в год).

Строительство будет проведено в несколько этапов. Сначала будет возведен газоперерабатывающий завод. Затем — нефтехимический комплекс и нефтеперерабатывающий завод. На последнем планируют выпускать автомобильный бензин марок А-92, А-95, А-98, реактивное и дизельное топливо. Работа комплекса в основном будет ориентирована на экспорт.

Президент Азербайджана И.Алиев высоко оценил значение нового комплекса, заявив, что «это грандиозный проект, который позволит определить будущее энергетического и ненефтяного секторов экономики Азербайджана на ближайшие десятилетия». По его словам, реализация проекта будет способствовать росту экспортных возможностей Азербайджана. Стоимость проекта — $14-15 млрд.

Российский Газпромбанк и SOCAR подписали соглашение о финансировании строительства в Азербайджане завода по производству полипропилена и полиэтилена высокой плотности. Соглашение было подписано на полях Петербургского международного экономического форума. Размер кредита — $489 млн, срок выплаты — 10 лет.

На предприятии будет производиться 200 тыс. тонн полипропилена и 120 тыс. тонн полиэтилена в год. Оно будет построено на территории химико-промышленного парка в городе Сумгаите в 25-ти километрах от Баку.

Пакистан в июне переживал электроэнергетический кризис: недостаток электричества в период жаркой погоды и начала месяца Рамадан, по некоторым данным, привел к нескольким сотням смертей.

Правительство заявило о планах увеличить импорт газа в 2015-2016 гг. с 11 млн до 16 млн кубометров в день. Планируется, что в ближайшие месяцы будет подписано соглашение с Катаром на поставки СПГ.

В то же время правительство анонсировало несколько новых проектов электростанций.

В начале июня была заключена договоренность с Китаем. Он заявил о намерении вложить в пакистанскую экономику $46 млрд, 33 из которых будут направлены в энергетический сектор. В основном планируется строительство солнечных электростанций.

Также будет возведен газоперерабатывающий завод (район г. Бахавалпур) мощностью 350 МВт.

В июне также была проведена церемония открытия нового нефтеперерабатывающего завода мощностью 120 тысяч баррелей нефти в день. Нефтепродукты завода обеспечат потребности страны на 39%.

В год завод будет производить порядка 1,6 млн тонн мазута, 2,4 млн тонн дизеля, 1,1 млн тонн сжиженных углеводородных газов.

В июне стало известно, что новый нефтеперерабатывающий завод Star Refinery (в Турции), строительство которого ведет турецкий филиал азербайджанской компании SOCAR, будет запущен в марте 2018 г. Завод будет выпускать 10 млн тонн нефтепродуктов в год. Стоимость проекта — $5,6 млрд.

По заявлению главы SOCAR, введение в эксплуатацию завода позволит снизить зависимость Турции от импортных продуктов, а также уменьшить дефицит платежного баланса Турции (на 2,5 млрд ежегодно). Сегодня Турция закупает иностранные нефтепродукты на сумму $20 млрд.

Французская компания по производству газов для промышленности Air Liquide запустила крупный проект в КСА. Через свою дочернюю компанию Air Liquide Arabia она будет поставлять водород на новый нефтеперерабатывающий завод Ясриф в районе города Янбу на западе королевства. Мощность завода — 400 тыс. баррелей нефти в день.

Air Liquide способна поставлять 340 тыс. норм. м3/ч водорода[xxxvi]. Его поставки будут наращиваться в зависимости от потребностей завода Ясриф.

Глава французской компании заявил, что благодаря проекту Air Liquide укрепит свои позиции на Ближнем Востоке. По его мнению, решение завода передать право на добычу водорода стороннему подрядчику происходит на Ближнем Востоке впервые и указывает на появление нового тренда в регионе.

В конце июня появилась информация о том, что Saudi Aramco рассматривает возможность закрытия нефтеперерабатывающего завод в Джидде в связи с долгим сроком эксплуатации (с 1967 г.) и проблемами с экологией.

Мощность завода — 90 тыс. баррелей нефти в день. Там производится бензин, дизель, битум и топливо для реактивных двигателей. Если ранее Aramco заявляла о закрытии завода к 2018 году, то в июне СМИ, со ссылкой на источник в руководстве компании, говорили о переносе закрытия на 2022 г.

Кувейтская многопрофильная корпорация Mezzanholding получила в июне выплату компенсации от страховой компании в размере $10 млн (3,2 млн кувейтских динар). Выплаты получены за ущерб, который был нанесен пожаром нефтеперерабатывающему заводу дочерней компании холдинга Kuwait Lube Oil Company KSC. Пожар произошел в 2012 г.

Выплата по мнению экспертов, позитивно повлияет на финансовое состояние компании, а также ее позиции на рынке. После пожара 2012 г. активы компании обесценились на несколько миллионов долларов.

18 июня, на две недели раньше намеченного срока, египетская компания Orascom Construction завершила работу над второй стадией проекта электростанции Западный Думъят (примерно 200 км севернее Каира), таким образом добавив еще 250 МВт к вырабатываемой в стране электроэнергии.

Компания также ведет строительство электростанции недалеко от города Асьют в центральном Египте. Мощность электростанции Западный Думъят должна составить 500 МВт, электростанции Асьют1 000 МВт.

Во время официального визита главы Египта А.Ф.ас-Сиси в Германию в первых числах июня был подписан крупный контракт с немецкой Siemens на возведение газовых и ветровых электростанций.

Сумма сделки —  8 млрд евро. Это беспрецедентно высокая стоимость одного контракта для Siemens.

В Ливии власти северо-восточного района Тобрук заявили в начале июня об открытии нового индустриального района, который должен будет привлечь иностранные инвестиции и подтолкнуть развитие местной экономики.

Индустриальная зона, площадью 1 тыс. гектар расположится в районе Батрона в 15-ти километрах к югу от военной базы в Тобруке. Представитель муниципальных властей Тобрука на церемонии открытия заявил, что это «огромный проект. Один из самых крупных и важных проектов, который, мы считаем, будет очень привлекательным для инвесторов»[xxxvii].

В начале июня этого года в Алжире были завершены работы по восстановлению нефтеперерабатывающего завода Сиди Арсин. Реализацией проекта занимались алжирская национальная компания Sonatrach и французская инженерная корпорация Tchnip.

Компании выиграли тендер на реализацию проекта стоимостью $1 млрд в 2010 г. Завод находится на юге Алжира. Он был построен в 1964 г., его мощность 2,7 млн тонн нефти в год. Целью восстановления завода было увеличить его мощность на 35%.

В начале июня министр энергетики Индонезии заявил о том, что Султанат Оман планирует вложить $7 млрд в нефтяной сектор Индонезии.

Речь идет о строительстве нефтехранилищ, нефтехимического и нефтеперерабатывающего заводов, а также поставках сырой нефти в Юго-восточную Азию. Перерабатывающий завод, по заявлению министра, планируется построить в провинции Риау (о. Суматра), поставками сырья на предприятие займется национальная индонезийская компания Petramina.

Пока происходит оформление необходимых разрешений.

Азиатский рынок является приоритетным для Омана. Так, в июне практически вся экспортируемая Оманом нефть направлялась в этот регион: 90% в Китай, 5% в Таиланд, остальное — в Малайзию, Вьетнам и Сингапур.

Индонезия представляется перспективным рынком для расширения активов Омана, ведь в стране растет энергопотребление, при этом нефтеперерабатывающий комплекс не обновлялся с 90-х гг. (последний завод построен в 1994 г.). Правительство Индонезии планирует увеличить объемы нефтепереработки в стране с существующего 1 млн баррелей нефти в день до 2,3 млн[xxxviii].

[i]The Wall Street Journal от 03.06.2015 http://www.wsj.com/articles/shell-ceo-discusses-2-billion-debt-payment-with-iran-oil-minister-1433359074

[ii]Арабское информационное агентство Zawyahttps://www.zawya.com/story/Libyas_AGOCO_oil_firm_producing_up_to_290000_bpd-TR20150607nL5N0YT0I6X3/  и др.

[iii]Телеканал AlArabiya от 29.06.2015 http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2015/06/29/Yemen-s-Houthis-shell-Aden-refinery-for-second-time-official.html

[iv]Арабское издание «Алям аль-Ахбар» от 18.06.2015 http://www.worldakhbar.com/middle-east/sudan/31834.html

[v]Агентство Voice of America http://www.voanews.com/content/south-sudan-army-spokesman-says-military-controls-oil-fields/2811702.html

[vi]Турецкое агентство Anadolu от 13.06.2015 http://www.aa.com.tr/en/news/536831—daesh-eying-afghanistans-natural-resources-minister

[vii]Французская газет LeMonde от 26.06.2015 http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/05/26/l-algerie-s-inquiete-de-la-chute-des-cours-du-petrole_4640853_3234.html?xtmc=sonatrach&xtcr=2

[viii]Пресс-релиз Министерства нефти Кувейта [араб.] от 24.06.2015 http://www.moo.gov.kw/NewsEvents/News/العمير—نتوقع-تحسن-اسعار-النفط-خلال-الربع-الاخير-م.aspx

[ix]Отчеты Qatar National Bankhttp://www.qnb.com/cs/Satellite/QNBQatar/en_QA/InvestorReln/Publications/enEconomicInsightReports

[x]Катарское издание GulfTimeshttp://www.gulf-times.com/Mobile/Eco.-Bus.%20News/256/details/444075/Egypt-earmarks-$8bn-for-fuel-subsidies-in-draft-budget

[xi]Агентство AMEinfo от 01.07.2015 http://ameinfo.com/energy/oil-and-gas/oil-trade/egypt-debt-to-foreign-oil-companies-at-3-5-billion-official/

[xii]Пакистанская ежедневная газета BusinessRecorder от 02.06.2015 http://www.brecorder.com/fuel-a-energy/193:pakistan/1192573:privatisation-missed-by-rs-28-billion/?date=2015-06-04

[xiii]Израильская газета Haaretzhttp://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/.premium-1.662476

[xiv]Телеканал AlArabiya от 01.07.2015 http://english.alarabiya.net/en/perspective/analysis/2015/07/01/Are-Israel-and-Turkey-rebuilding-ties-behind-closed-doors-.html

[xv]Иракская газета «ас-Сабах аль-Джадид» [араб.] от 8.06.2015http://www.newsabah.com/wp/newspaper/51466

[xvi]Эмиратское бизнес издание ArabianIndustry от 02.06.2015 http://www.arabianindustry.com/oil-gas/news/2015/jun/2/oman-ponders-new-oil-pipeline-5056844/#.VaoD_RPtmko

[xvii] Египетская ежедневная газета TheDailyEgypt от 22.06.2015 http://www.dailynewsegypt.com/2015/06/22/government-studies-importing-gas-from-israeli-tamar-field/

[xviii]Министерство нефти и природных ресурсов Египта [араб.] от 11.06.2015 http://www.petroleum.gov.eg/ar/MediaCenter/LocalNews/Pages/mop_11062015_1.aspx

[xix]Агентство Bloomberg от 20.06.2015 http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-06-30/israel-unveils-gas-plan-in-effort-to-unblock-regulatory-pipeline

[xx]Израильская ежедневная газета Hamodiahttp://hamodia.com/2015/06/30/the-great-israeli-natural-gas-robbery/

[xxi]Пресс-релиз компании NEOSGeoSolutionshttp://www.neosgeo.com/images/pressreleases/NEOS-Completes-Lebanon-neoBASIN-Program_FINAL.pdf

[xxii] Подробнее о результатах исследования: http://neosgeo.cld.bz/NEOS-Lebanon-neoBASIN-Brochure#6

[xxiii]Издение The Cairo Post от 25.06.2015 http://www.thecairopost.com/news/157091/business/egypts-egas-signs-largest-seismic-exploration-deal-in-mediterranean

[xxiv]Пресс-релиз компании DanaGashttp://www.danagas.com/en/pressrelease/media-center/press-releases/dana-gas-signs-participation-agreement-with-bp-in-egypt.html

[xxv]Ежемесячныйжурнал The African Report http://www.theafricareport.com/North-Africa/oil-and-gas-egypt-and-italys-eni-sign-2bn-exploration-deal.html

[xxvi]Портал компании CircleOilhttp://www.circleoil.net/en/operations/morocco/lalla-mimouna-concession

[xxvii]Марокканское издание «аль-Магрибия» от 30.06.2015 http://www.almaghribia.ma/

[xxviii]Пресс-релиз компании PuraVidaEnergyhttp://www.puravidaenergy.com.au/news_pdf/ASX12-15_20150601_Spud_of_MZ-1_Well.pdf

[xxix]Портал компании SterlingEnergyhttp://www.sterlingenergyuk.com/html/operations/pscc10.html

[xxx]Эмиратское издание TheNationalhttp://www.thenational.ae/business/energy/mubadala-petroleum-starts-nong-yao-and-expects-oil-output-to-double-in-thai-province

[xxxi]Пресс-релиз компании Petrofac от 11.06.2015 http://www.petrofac.com/media/news/2015/june/11/petrofac-awarded-engineering-and-procurement-contract-in-oman.aspx

[xxxii]Журнал Oil Review Middle East http://www.oilreview.me/technical-focus/castolin-eutectic-expands-oil-drilling-business-in-saudi-arabiaидр.

[xxxiii]Агентство Trend от 11.06.2015 http://www.trend.az/business/economy/2404963.html

[xxxiv]Агентство Reuters, Africa от 15.06.2015 http://af.reuters.com/article/commoditiesNews/idAFI7N0YB00L20150615

[xxxv]Агентство Bloomberg, 29.06.2015 http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-06-29/oman-oil-trader-seeks-u-s-africa-footholds-in-expansion-push

 [xxxvi]Пресс-релиз компании AirLiquide от 23.06.2015 https://www.airliquide.com/fr/media/air-liquide-demarre-le-plus-grand-projet-industriel-de-son-histoire-a-yanbu-arabie-saoudite

[xxxvii]Ливийское издание LibyaBusiness.tvhttp://libyabusiness.tv/video/new-industrial-zone-for-tobruk

[xxxviii]Агентство Reuters от 28.05.2015 http://www.reuters.com/article/2015/05/28/indonesia-oman-oil-idAFL3N0YJ4QR20150528

 

 

 

 

 

 

 

 

63.19MB | MySQL:105 | 0,654sec