Экономическая ситуация в Турции в июне 2015 года

Несмотря на то, что всеобщие выборы в парламент (Меджлис) Турции состоялись в начале месяца, а именно 7 июня текущего года, ситуация внутриполитической неопределённости сохранялась и продолжала оказывать влияние на экономическую ситуацию в стране.

Напомним, что в результате всенародного волеизъявления Партия справедливости и развития (ПСР) утратила абсолютную монополию на власть и сменила свой статус с правящей партии на партию большинства. При этом ПСР оказалась в непривычной для себя ситуации, требующей поиска стратегического партнёра для формирования коалиционного правительства из числа трёх других политических движений, также преодолевших десятипроцентный избирательный барьер. Под последними подразумеваются: Народно-республиканская партия (НРП), Партия националистического движения (ПНД) и Демократическая партия народов (ДПН).

В течение июня месяца предусмотренное Конституцией страны указание от президента страны Р.Т. Эрдогана лидеру партии, получившей большинство на парламентских выборах, то есть главе ПСР Ахмету Давутоглу, приступить к переговорам по вопросу формирования коалиции так и не поступило.

Валовый внутренний продукт

Согласно данным, опубликованным в июне Статистическим агентством Турции (TÜİK), валовый внутренний продукт Турецкой Республики в первом квартале текущего года составил 30 млрд тур. лир в фиксированных ценах или 443 млрд тур. лир в текущих ценах. Соответственно рост ВВП к аналогичному периоду прошлого года составил 2,3% (фиксированные цены) и 7,8% (текущие цены).

Курс валют

Продемонстрировав заметное падение к мировым валютам в конце 2014 – начале 2015 года турецкая лира в течение июня месяца продолжила свои колебания в прямой зависимости от внутриполитической конъюнктуры, демонстрируя заметные скачки. Ниже приводятся курсы покупки (FOREX), установленные Центральным банком Турции в начале (1 июня) и в конце (30 июня) месяца:

  • 1 долл. США: 2,6762 тур. лир – 2,6850 тур. лир.
  • 1 евро: 2,9222 тур. лир – 2,9982 тур. лир.
  • 1 росс. рубль: 0,05013 тур. лир – 0,04793 тур. лир.

Инфляция

Cогласно данным Статистического агентства Турции, индекс потребительских цен в мае месяце по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0,56%, с концом 2014 года – на 5,30%, с маем месяцем прошлого года – на 8,09%. Средний рост за двенадцать месяцев составил 8,45%. Самый большой рост цен в мае месяце, как и в апреле, продемонстировали одежда и обувь – около 10,60%. В годовом пересчёте лидером подорожания стали общественное питание и проживание в гостиницах. Цены в указанных сегментах выросли приблизительно на 13,44%.

Занятость и социальная ситуация

Согласно июньским статистическим данным безработица в Турции в марте месяце текущего года продолжала оставаться чуть выше десятипроцентного уровня, составляя 10,6%. По сравнению с мартом прошлого года число безработных выросло на 322 тыс. человек (0,9%) и составило 3 млн 69 тыс. человек. При этом стоит обратить внимание на большое число неработающих среди молодежи возрастной категории 15 лет – 24 года. Безработица для них продемонстрировала рост в 1,9% и составила 18,6%.

Исследовательский институт так называемой «Конфедерации синдикатов революционных рабочих» (DİSK) опубликовал альтернативные официальным цифрам показатели, согласно которым реальная безработица в стране составляет 17,5%, а их число превышает 5,5 млн человек.

23 апреля 2015 года в силу вступил Закон №6645, согласно которому наличие диплома о профессионально-техническом образовании станет обязательным для приёма на работу на рабочие профессии. Разъяснения к закону появились в конце мая месяца, очерчивая список профессий, который будет затронут вышеуказанным Законом.

Завершившаяся забастовка (см. предыдущий обзор за май месяц) привела к увольнению 83 человек с автомобильной фабрики TOFAŞ и 80 человек с крупного предприятия по производству автокомпонентов MAVA.

Турция испытывает значительные и всё нарастающие трудности по адаптации наплыва иммигрантов (в первую очередь, беженцев из Сирии) и занимает в списке «Migrant Integration Policy Index» нижнюю строчку из числа 38-ти развитых стран мира.

Промышленность

Согласно статистическим данным, опубликованным в первой декаде июня, рост промышленного производства в Турции в апреле месяце, очищенный от сезонного и календарного факторов остался на уровне предыдущего месяца. При этом индекс в горнодобывающей промышленности уменьшился на 4,5%, индекс производства остался на том же уровне, производство и распределение электроэнергетии, газа и пара выросло на 2,1%.

Безусловно, заметным событием стало обнародование 16 июня очередного ежегодного списка крупнейших компаний – членов Стамбульской промышленной палаты (İSO) по итогам прошлого, 2014 года. Первая десятка компаний осталась неизменной и включила в себя предприятия нефтеперерабатывающей, автомобильной, электроэнергетической и металлургической отраслей. Первое место уже привычным образом заняла нефтеперерабатывающая компания TÜPRAŞ. Её объём продаж в прошлом году составил 37 млрд 500 млн тур. лир.

Энергетика

Согласно июньским статистическим данным Министерства энергетики и природных ресурсов Турции в апреле месяце производство каменного угля в стране составило 126 тыс. 991 тонн, лигнита – 3 млн 246 тыс. 290 тонн, каменноугольного кокса – 390 тыс. 636 тонн. При этом поставлено (то есть произведено, импортировано или отгружено со склада) каменного угля – 2 млн 33 тыс. 702 тонн, лигнита – 3 млн 8 тыс. 606 тонн и кокса – 433 тыс. 94 тонны. Наибольшим потребителем каменного угля и лигнитов в стране являются тепловые электростанции; практически полное потребление кокса обеспечивается сталелитейными предприятиями.

Согласно данным Турецкой корпорации по передаче электроэнергии (TEİAŞ) производство электроэнергии в июне месяце составило 20,5 тыс. ГВтч, всего же за первое полугодие электростанциями страны выработано 125 тыс. ГВтч. Общий же спрос на электроэнергию в первом полугодии составил 127 тыс. ГВтч. Отрицательная разница покрывалась за счёт импортных поставок электроэнергии из-за рубежа.

На подъёме в Турции остаётся вопрос строительства электростанций на возобновляемых источниках энергии. Так, компания Borusan EnBW ввела в строй ещё три объекта генерации мощностью 158,4 МВт.

Транспортный сектор и связь

Транспортный сектор страны продолжает развиваться. Ожидается, что число самолетов турецких перевозчиков к 2023 году увеличится до 750 бортов, что обусловит рост потребности в пилотах до 9 тыс. человек. Авиакомпания SunExpress (совместное предприятие Турецких Авиалиний и Lufthansa) наращивает количество своих полётов до 700 в неделю. 25 июня. Согласно заявлению, сделанному руководством авиаперевозчика AtlasGlobal, авиапарк компании, в настоящее время включающий 25 бортов, к 2020 году будет увеличен втрое – до 75 самолётов.

Сельское хозяйство и животноводство

Цены на сельскохозяйственную продукцию в мае месяце по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 1,62%, при этом рост с начала года составил 13,68%, за прошедшие двенадцать месяцев – 11,44%. Спад наблюдался в производстве куриных яиц (3,5% по сравнению с апрелем месяцем). Месячное производство куриного мяса выросло на 1%, мяса индейки на 12,3%. По сравнению с предыдущим месяцем производство коровьего молока увеличилось на 2,9%. Растёт объём производства в стране органической продукции с полным контролем производственного цикла. В 2014 году производство впервые превысило 1 млн тонн, продемонстрировав практически четырёхкратный рост за десятилетие.

Туризм

Число иностранных посетителей Турции в июне месяце текущего года, по данным Министерства культуры и туризма, составило 4 млн 123 тыс. 109 чел., сократившись по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 4,89%. Всего же, в первом полугодии текущего года число иностранных туристов составило 14 млн 894 тыс. 754 чел., что на 2,25% меньше, чем в первом полугодии прошлого года.

При этом в страновом разрезе картина выглядит следующим образом. За первые пять месяцев 2015 года число российских туристов, посетивших главный туристический центр страны — Анталию, сократилось на 32,2% (!). Негативная для популярного турецкого курорта ситуация была несколько исправлена за счёт притока посетителей из Германии (рост на 13,4%). Глава Объединения средиземноморских туристических операторов (AKTOB) Юсуф Хаджисулейман оценил возможные убытки от снижения активности на российском направлении в сумму порядка 2 млрд долл. Несмотря на то, что правительство объявило о целом ряде инструментов поддержки туристического сектора, имеющего большую важность для экономики страны, многие операторы поставили под сомнение их эффективность. Стоит отметить, что помимо снижения притока иностранных туристов, наблюдалось затишье и со стороны местного населения, которое в целом предпочло в священный для мусульман месяц Рамадан воздержаться от поездок на курорты.

Туризм, а точнее медицинский туризм, стал одним из аспектов, в поддержку развития которого в своих предвыборных программах высказались все главные политические силы страны. Помимо местных инвесторов, интерес к финансированию турецкого медицинского туризма, проявляют и инвесторы из-за рубежа. Так, в июне месяце достигнута договорённость о том, что китайская Xinjiang Alkut Group из г. Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая инвестирует сумму свыше 100 млн долл. в производство препаратов из лекарственных трав и создание сопутствующей инфраструктуры.

Не снижается интерес к инвестициям в гостиничные комплексы с термальными источниками. Так, турецкая компания Naslı Grubu завершила очередной этап реализации проекта по созданию оздоровительного центра в районе Анкары общей стоимостью около 210 млн долл.

Заметным событием стало открытие новой гостиницы премиум-класса в г. Бодрум со стороны одного из крупнейших гостиничных операторов в мире  Jumeirah Group из ОАЭ.

Объявлено о том, что в июне месяце в г. Сиде заработает первый в Турции и второй в мире подводный музей, который по замыслу инвесторов должен привлечь дополнительно 500 тыс. туристов в год, обеспечивая ежегодный доход в размере 10 млн евро.

Согласно обнародованным данным четыре крупных азиатских гостиничных оператора Mandarin», Shangri-La, Raffles, Amanruya) к настоящему времени уже инвестировали в Турцию в общей сложности около 1,2 млрд долл.

Внешнеэкономическая деятельность и международные связи, инвестиции и проекты турецкого бизнеса за рубежом

Внешняя торговля Турции, как экспорт, так и импорт в июне 2015 года, согласно цифрам Статистического агентства Турции, демонстрировала заметное снижение. Так, экспорт по сравнению с июнем 2014 года, сократился на 6,9% до 11 млрд 996 млн долл., импорт – на 12,5% до 18 млрд 201 млн долл. Опережающее падение темпов импорта, во многом предопределённое падением мировых цен на энергоносители, обусловило снижение отрицательного сальдо внешнеторговых операций на 21,6%.

Если подводить итоги первого полугодия 2015 года, то получим, что за шесть месяцев суммарный объём экспорта составил около 73,5 млрд долл. (падение на 8,2%), импорта – 106,7 млрд долл. (падение на 10,9%), отрицательное сальдо внешнеторговых операций упало на 16,3%.

Перечень стран – лидирующих поставщиков продукции в Турцию в порядке убывания выглядит следующим образом: Китай, Германия, Россия и Италия. Порядка 46% турецкого экспорта приходится на страны Европейского Союза.

В тематическом приложении газеты Dünya опубликован отчёт о междунардоных встречах, состоявшихся под патронажем Совета по внешнеэкономическим связям Турции (DEİK), в мае месяце текущего года. В частности, в рамках различных площадок проведены переговоры и подписаны итоговые документы с делегациями из Албании, Габона, Южной Африки, Словакии, Боснии и Герцеговины, Канады, Ирана, Кореи, Китая, Таджикистана, Вьетнама, а также ряда стран Африки и Латинской Америки (в рамках мероприятий, посвящённых возможностям регионального сотрудничества).

Лидером же по экспорту в 2014 году стало нефтеперерабатывающее предприятие Tüpraş с выручкой в размере около 3,7 млрд долл.

Далее, новости – одной строкой:

1июня Starndard Profil, производящая различные профили для автомобильной промышленности, открыла очередную фабрику в Болгарии. Ожидается, что продукция предприятия будет поставляться для комплектации новой модели легкового автомобиля Opel Astra. Стоит отметить широкое зарубежное присутствие компании. К 2019 году планируется, что оборот фирмы составит 450-500 млн евро.

19 июня турецкий Halk Bank сообщил о том, что он открывает свое тридцать третье по счёту международное отделение, на этот раз — в Македонии.

19 июня. Турецкая компания Tosyalı продолжает инвестиции в металлургическую промышленность Алжира. Общий объём инвестиций в производство в стране составит около 2 млрд долл. и позволит выпускать 700 тыс. тонн проката в год, тем самым полностью покрывая потребности стране в импорте.

19 июня турецкая фирма Tekfen Holding заявила о своем обращении в арбитражный суд ICC против ливийского заказчика Libyan Man-Made River Authority о взыскании убытков в размере 82,93 млн долл. вследствие задержек в реализации ирригационного проекта al-Khufra-Tazerbo.

23 июня объявлено о победе турецкой компании Limak в торгах на строительство аэропорта в Ростове, сооружение которого будет вестись в рамках подготовки к Кубку мира по футболу 2018 году. Стоимость работ оценивается в 210 млн евро.

 

Тендеры, крупные сделки, слияния и поглощения, зарубежные инвестиции в стране

Согласно данным, опубликованным влиятельным экономическим изданием Dünya, объём переводов из Турции за рубеж иностранными компаниями (включая прибыль от инвестиций и т.н. «горячие деньги») за 10 лет составил около 64 млрд долл. Тогда как суммарный объем переведённой прибыли за рубеж за первые четыре месяца 2014 года составил 1,38 млрд долл., тот же показатель в текущем году составил 1,912 млрд долл.

При этом, согласно заявлению главы Инвестиционного агентства Турции Арды Эрмута, Турция, доля которой в мировом объёме прямых иностранных инвестиций составляет 0,99%, в настоящее время предпринимает все необходимые шаги для увеличения этой доли до 1,5%. Как отметил А. Эрмут, в портфеле Агентства – 191 инвестиционный проект, требующий суммарных средств в размере 17,3 млрд. долл.

Несмотря на обстановку политической неопределённости в стране, в текущем году ожидается приток зарубежных инвестиций на сумму около 12 млрд долл. Среди приоритетных отраслей для инвестиций: энергетика, потребительский сектор, пищевая промышленность, финансовый сектор. По данным 2014 года в списке World Investment Report наиболее привлекательных стран для инвесторов Турция заняла 22-е место (ПИИ -12 млрд долл.).

Необходимо отметить, что Турция демонстрирует рост объёма инвестиций в НИОКР. Ожидается, что в текущем году они составят сумму в размере около 7,3 млрд долл. Для сравнения, объём ассигнований в 2014 году составил 6,9 млрд.

Объём сделок слияний и поглощений в Турции в 2014 году оценивается в размере около 21 млрд долл. (всего 236). Для сравнения показатели 2013 года: 215 сделок на сумму около 17,5 млрд долл.

1 июля в «Официальной газете» опубликовано решение Совета министров о создании в районе г. Зонгулдак индустриальной зоны Фильос площадью свыше 600 г. Предполагаемый объём инвестиций составит около 1,5 млрд долл. Как ожидается, будет создано 12 тыс. новых рабочих мест. По заявлению Министерства науки, промышленности и технологий акцент будет сделан на «средних» и «высоких» технологиях. Планируется организация производства в сфере электротехники, машин и оборудования, автомобилей, металлопроката и т.д.

18 июня в турецких СМИ появилась информация о том, что в ходе Авиационного шоу в Париже флагманом турецких перевозчиков, компанией Турецкие Авиалинии (THY), подписано крупное соглашение на закупку 92 шт. авиадвигателей Pratt & Whitney для аэробусов А320 – 321. Объём сделки оценивается в размере 4 млрд долл. и является крупнейшим контрактом в истории THY.

23 июня официально объявлено о приобретении крупной австрийской компанией Greiner Packaging International GmbH, осуществляющей деятельность в упаковочном бизнесе, 51% долей компании Teknik Plastik и Teknik IML у Özata Group. Сумма сделки не разглашается.

23 июня стал известен состав японских фирм — подрядчиков, которые будут осуществлять строительство атомной электростанции в Синопе (второй АЭС страны, после «Аккую»). Генеральными подрядчиками стали компании Taisei и Obayashi.

24 июня обнародован состав фирм, квалифицированных в качестве потенциальных субподрядчиков для проекта газопровода ТАНАП по лоту, включающему прокладку подводного трубопровода и оптического кабеля через участок Мраморного моря. В их числе: Micoperi S.r.l., СП MRTS – Fernas İnşaat AŞ, Saipem S.p.A Swiber Offshore Sdn. Bhd., Sapura Kencana Petroleum Group Company, Valentine Maritime LTD, Honeywell AŞ.

24 июня. Турция продолжает сохранять свою привлекательность в глазах иностранных инвесторов в недвижимость. По данным Статистического агентства Турции в мае месяце было совершено около 2000 сделок по покупке жилья, что на 22% превышает показатель за тот же период 2014 года. Число подобных сделок с начала года составило около 8 тыс. (рост 19%).

24 июня банк Kuveyt Türk объявил о выпуске 24-26 июня сертификатов исламского финансирования сукук со сроком погашения 189 дней на сумму 200 млн тур. лир.

25 июня официально объявлено о включении в список приватизации со скорейшим объявлением соответствующих тендеров находящихся в государственной собственности 29-ти гидроэлектростанций и парогазовых установок, сети автозаправок «ТРАО» и турецкой электромеханической компании Temsan.

25 июня. Тендер на строительство подъездных путей к третьему мосту через пролив Босфор перенесен на сентябрь месяц текущего года.

26 июня. По итогам 2014 году объём электронной торговли достиг в Турции величины в 7 млрд долл., продемонстрировав рост по сравнению с предыдущим периодом на 35%.

26 июня Международная финансовая корпорация (IFC) объявила о готовности предоставить кредит на строительство медицинского центра в Анкаре в размере 154 млн евро.

Заметные события и заявления:

22 июня влиятельное турецкое издание Hürriyet Daily News опубликовало данные о значительной долговой нагрузке крупных промышленных предприятий Турции.

24 июня сообщено о том, что в рамках дней, посвящённых моделям государственно-частного партнёрства (PPP или Public – Private Partnership) в Лондоне, состоялась презентация соответствующего турецкого опыта. Любопытно, что докладчики заявляют о традициях в этом вопросе, восходящих к османскому прошлому страны.

27 июня опубликован список наиболее состоятельных бизнесменов Турции, лидерами которого стали Мурат Улькер (11,7 млрд тур. лир), Хюсню Озегин (7,2 млрд) и Семахат Арсел (6,9 млрд). Однако, самыми крупными налогоплательщиками по итогам прошлого года стали Шарик Тара (6 место по капиталу) и Рахми Коч (5-е место). Лидерами среди корпоративных налогоплательщиков стали Ziraat bankası, Центральный банк и Garanti Bankası (в порядке убывания).

Российско-турецкие торгово-экономические отношения

На протяжении мая месяца в стране продолжала циркулировать противоречивая информация относительно статуса проекта строительства газопровода «Турецкий поток». Несмотря на то, что в июне месяце российская сторона передала информацию по координатам прохождения маршрута и невзирая на оптимистичные заявления турецких партнёров о том, что соглашение может быть финализировано до конца месяца, на практике проект оказался замороженным. Вероятно, в первую очередь, ввиду неопределённой внутриполитической ситуации в стране.

Заметным событием стало участие турецких компаний в Санкт-Петербургском Экономическом Форуме в период с 18 по 20 июня текущего года. В ходе Форума было достигнуто соглашение о предоставлении Сбербанком России, через находящийся в его собственности турецкий «Денизбанк», кредита на строительство третьего аэропорта в Стамбуле на сумму в 500 млн евро. Заёмщиком средств является компания İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş., созданная консорциумом из пяти турецких фирм, ответственная за реализацию проекта в рамках модели «Строй — Эксплуатируй». Общая сумма проекта оценивается в 6,6 млрд евро.

Обратило на себя внимание заявление комиссара ЕС по энергетическому союзу Мароша Шевковича, сделанное 19 июня Агентству Anadolu, согласно которому атомная безопасность Турции должна обеспечиваться в стране внедрением европейских стандартов и распространяться в том числе и на первую строящуюся в стране атомную электростанцию «Аккую». Очевидно, что если эта «рекомендация» будет принята к исполнению турецкой стороной, проект может получить очередную преграду на пути к своевременной реализации. Напомним, что турецкая сторона настаивает на том, чтобы станция была введена в эксплуатацию к 2023 году, когда будет отмечаться столетний юбилей провозглашения Турецкой Республики.

Обозреватели отмечают спад участия турецкого бизнеса в выставках, проходящих в Российской Федерации. Несмотря на кризис в России эксперты призывают турецких экспортёров «обозначать» своё присутствие на российском рынке, который, по-прежнему, сохраняет для Турции свою даже не привлекательность, а приоритетность.

3 июня состоялся визит в Стамбул делегации Ленинградской области с целью презентации деловых и инвестиционных возможностей региона. Визит был организован под патронажем Совета по внешнеэкономическим связям (DEİK). Был сделан ряд презентаций, включая Индустриальный парк «Кола», Нанопарк Гатчина, Промышленный парк Greenstate. По итогам встречи было подписано два соглашения между Агентством экономического развития Ленинградской области с одной стороны, и DEİK, а также Промышленной палатой Стамбула – с другой.

23 июня чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции А. Карлов вручил медаль главе Промышленной палаты Анкары (ASO”) Н. Оздебиру за вклад в торгово-экономические отношения между двумя странами.

Заключение:

Начавшись под знаком парламентских выборов, месяц стал периодом ожиданий турецкого общества, включая деловые круги. В итоге лейтмотивом июня месяца стала та историческая возможность, которую получила страна по сближению различных политических движений в рамках возможного коалиционного правительства. С призывами к диалогу и скорейшему формированию правительства выступили практически все заметные представители бизнеса и политики. Что собственно неудивительно с учётом потенциальных негативных последствий от неопределённости, как для экономики страны в целом, так и для отдельных проектов, включая многочисленные мегапроекты.

62.9MB | MySQL:102 | 0,472sec