Израиль, экономический обзор: январь 2016 г.

Минувший месяц как и декабрь 2015 г. сопровождался в Израиле забастовками работников общественного сектора. Так, 15 января профсоюз портовых рабочих в Хайфе организовал так называемую «итальянскую забастовку» — т.е. осуществлял свои обязанности по разгрузке и погрузке судов крайне медленными темпами. 27 января председатель организации учителей страны Ран Эрез объявил забастовку в связи с систематическим игнорированием правительством проблем в системе образования. 30 января больницы Цфата провели забастовку в знак протеста против низких зарплат и непринятия мер против родственников погибшего в ДТП молодого человека, избивших врача.

В январе ситуация в сфере безопасности в Израиле по-прежнему оставалась неспокойной. По сообщению СМИ, за прошедший месяц в разных частях страны было осуществлено более 35 вооруженных нападений палестинских арабов на израильтян. Кроме этого, 24 января ЦАХАЛ зафиксировал запуск по меньшей мере трех ракет из сектора Газа. На следующее утро ВВС Израиля нанесли удары по инфраструктурным объектам ХАМАСа. 

В январе месяце страна подверглась кибератакам: во-первых, в электрическую сеть Израиля был запущен вирус, для уничтожения которого пришлось отключить большую часть компьютерного оборудования и посреди ночи вызвать целый штаб специалистов национального киберцентра. Во-вторых, в мировых СМИ была опубликована информация о взломе британскими и американскими спецслужбами системы контроля над израильскими БПЛА, отслеживании маршрутов их полетов, похищении и уничтожении важных данных.

Что касается новостей экономики страны за первый месяц 2016 г., то они представлены в настоящем обзоре, разделенном на следующие блоки: макроэкономические аспекты, население и рынок труда, внешнеэкономические аспекты, российско-израильское сотрудничество, высокие технологии и венчурный бизнес, другое.

Макроэкономические аспекты

Согласно данным Центрального статистического бюро Израиля (далее — ЦСБ), экономика страны увеличилась в IV квартале 2015 г. на 3,3%, продемонстрировав самый высокий показатель с начала года. Напомним, что в III квартале темпы роста ВВП составили 2,5% в годовом исчислении, во II – 0,4%, в I – 1,8%. Всего за 2015 г. с учетом постоянных цен и вычетом сезонных колебаний ВВП Израиля вырос на 2,6%, а во II полугодии прошлого года на 2,2% в годовом исчислении. Это вызвано увеличением расходов на частное и общественное потребление на 3 и 5,2% соответственно. Для сравнения в первой половине 2015 г. они выросли только на 0,7%, в 2014 г. – на 4,5%. Инвестиции в основные активы в июле-декабре 2015 г. увеличились на 0,9% в годовом исчислении, экспорт – на 3,6%. При этом отмечается, что объем промышленного экспорта вырос на 4%, экспорт услуг – на 3,2%, однако продажи продукции сельского хозяйства сократились на 22,6%, бриллиантов – на 20,5%. Импорт (за вычетом алмазов и продукции оборонного назначения) увеличился во II полугодии на 7,2% в годовом исчислении. После публикации отчета ЦСБ о темпах роста ВВП в 2015 г. стало известно о том, что международное агентство Standard & Poor’s подтвердило прогноз по кредитному рейтингу Израиля, оставив его на уровне А+ и отметив, что экономика страны остается стабильной, а влияние проблем в сфере безопасности на ее развитие ограничено.

В январе 2016 г. индекс потребительских цен (ИПЦ), являющийся индикатором инфляционного уровня, сократился на 0,5%, продолжив тенденцию прошлого года, по итогам которого дефляция составила -1%. ЦСБ сообщил, что показатель за 2015 г. продемонстрировал самое серьезное падение с 2003 г., в котором накопленная за год инфляция достигла минимальной в израильской истории отметки в -1,9%. Отмечается, что наибольшей корректировке в первом месяце 2016 г. подверглись цены следующих групп товаров и услуг:

Бензин и технические масла

— 3,8%

Муниципальный налог

+ 1,2%

Расходы на жилье

— 0,5%

Томаты

+ 6%

Фрукты

+ 1,1%

Одежда и обувь

— 5,7%

Услуги связи

— 0,7%

Общественный транспорт

— 1,7%

Свежее мясо

+ 3%

Рыба

+ 2,9%

За прошедший месяц потребительские цены на основные продукты питания выросли в общем счете на 13%. Моше Кахлон уже объявил о принятии мер в ближайшее время, которые, по его мнению, приведут к быстрому снижению цен. В частности, министр финансов Израиля предлагает повысить планку квот на беспошлинный ввоз свежей говядины и баранины до начала 2018 г. на 5,7 тыс. тонн, что составляет сегодня порядка 30% их потребления в стране, а также увеличить на 25% квоту на импорт твердых сортов сыра, оливкового и сливочного масла, замороженных овощей, томатной пасты, снизить на 50% в течение 2016 г. таможенные пошлины на ввоз рыбы и снять их по крайней мере на ближайшие 2 месяца (до Песаха) с импорта 40 тонн помидоров, огурцов, красного перца, петрушки, салата и моркови. Известно, что в конце января М.Кахлон и министр сельского хозяйства Израиля У.Ариэль уже подписали приказ об удешевлении на 4,3% яиц и молочных продуктов, ценообразование которых находится под контролем государства.

В условиях продолжающейся с августа 2014 г. дефляции Банк Израиля мог бы понизить учетную ставку, чтобы разогнать инфляцию в стране, что в свою очередь ускорило бы темпы роста ВВП и предотвратило намечающуюся рецессию в экономике. Отметим, что в середине февраля 2016 г. один из крупнейших инвестиционных банков в мире City Bank опубликовал прогноз, в соответствии с которым в марте-мае Банк Израиля примет решение снизить ставку рефинансирования до -0,1%. Однако пока прогноз экспертов не оправдался: монетарная комиссия страны во главе с председателем центробанка К.Флуг оставила учетную ставку на уровне в 0,1%.

Ежемесячно рассчитываемый ЦСБ индекс потребительской уверенности (далее — ИПУ) в январе 2016 г. как в предыдущем месяце поднялся на 2 пункта и составил -16. Это свидетельствует о том, что израильские потребители не очень уверены в завтрашнем дне, однако степень их беспокойства относительно состояния национальной экономики и личного материального положения пока невелика и постепенно сокращается. Это идет вразрез с прогнозами экспертов, ожидавших резкого падения показателя на фоне терактов палестинцев, забастовок в общественном секторе, продолжающегося роста безработицы, разгоревшегося кризиса на мировых финансовых рынках.

По итогам января валютные резервы Банка Израиля составили $90,483 млрд, что на $94 млн ниже декабрьского уровня. Трансферы за границу в предыдущем месяце сократили запасы иностранной валюты на $22 млн, транзакции частного сектора на $9 млн, revaluation (зд. переоценка + доходы в долларах) на $363 млн. Вместе с этим, Банк Израиля приобрел в январе 2016 г. $300 млн в целях компенсации негативных последствий укрепления шекеля на экономическое развитие страны в результате увеличения добычи и начавшихся поставок природного газа (т.н. «голландская болезнь»).

По сообщениям ЦСБ в январе в госказну поступило 27,4 млрд шек налогов, что является рекордным уровнем в истории Израиля. Отметим, что эта цифра не соответствует показателю, заложенного в госбюджет на 2016 г., превышая его на 4 млрд, а также прогнозам экспертов, предполагавших снижение объема налоговых сборов на фоне принятого правительством решения о сокращении налога на доходы компаний с 26,5 до 25%, НДС с 18 до 17% и отмене акцизов на пиво. Известно, что прямые налоги (подоходный налог, налог на недвижимость, налог на прибыль компаний) составили 13,7 млрд шек, что на 4% выше уровня прошлого года. Это вызвано в основном ростом продаж недвижимости в стране, налоговые сборы от которых увеличились на 30% в 2015г. и составили 1 млрд шек. Также в прошлом году увеличились доходы государства от акциза на табачную продукцию (на 36%) и налога на автомобили (на 113%).

Население и рынок труда

Согласно данным ЦСБ Израиля, безработица в стране за январь 2016 г. сократилась на 0,4% (14 тыс чел), до 5,1% (201 тыс. чел), при этом доля безработных среди мужчин составила 4,7%, среди женщин – 5,5%. Участие израильтян старше 15 лет в рабочей силе — 64,4% (3,907 млн человек), что на 0,85% выше ноябрьского уровня. Среди мужчин по итогам января этот показатель снизился на 0,2%, до 68,9%, среди женщин вырос на 0,8%, до 60,1%. Доля трудоустроенных на полную рабочую ставку (35 часов в неделю и больше) среди всего занятого населения страны за прошлый месяц увеличилась с 75,7 до 76% (на 3 тыс. человек): показатель среди мужчин равен 87%, среди женщин — 66,8%.

Число вакантных рабочих мест в Израиле за январь 2016 г. сократилось на 9% (на 8,4 тыс.), составив 82,9 тыс. Это 3,3% от общего количества рабочих мест в стране. В частности, в прошлом месяце первичный сектор экономики (добыча сырья, сельское хозяйство, горнодобывающая, рыбная и лесная промышленность) предложил населению 8,8 тыс вакансий, вторичный (обрабатывающая промышленность и строительство) – 10,9 тыс, третичный сектор (сфера услуг) опубликовал 63200 предложений о трудоустройстве. Наибольшим спросом у израильских работодателей пользуются агенты по недвижимости – сегодня рынок предлагает 6192 (7,2%) вакансий, инженеры — 5381 (6,3%) вакансий и программисты – 3242 (3,8%) вакансий.

По данным ЦСБ, средняя зарплата в стране в декабре 2015 г. составила 9385 шек, что на 3% выше уровня октября-ноября. При этом отмечается, что 65,5% (2,2 млн) израильтян имеют доход ниже среднего.

В январе стало известно о том, что по итогам прошлого года доля мужчин из еврейского ультрарелигиозного сектора, занятых на рынке труда, превысила 50%, увеличившись по сравнению с 2014 г. на 5%, по сравнению с 2005 г. на 17%. Процент работающих женщин из ортодоксальной среды вырос за последнее десятилетие в Израиле с 51 до 73,2%.

В конце января 2016 г. служба трудоустройства опубликовала отчет, согласно которому из 100 тыс. израильтян, получающих ежемесячное пособие по обеспечению прожиточного минимума, 22,4 тыс. – моложе сорока, при этом 8 тыс. из них — родители трех и более детей в возрасте до 14 лет. Т.е. 36% от общего количества молодых людей, живущих на государственное социальное пособие, растят в нищете 25 тыс. маленьких детей. Известно, что половина из них получает пособие более года, треть – более двух лет. В основном, это выходцы из арабского сектора и бедуины.

Напомним, что пособие по обеспечению прожиточного минимума сегодня выплачивается в Израиле при условии, что оба родителя являются безработными или семья состоит из по крайней мере одного несовершеннолетнего ребенка и родителя-одиночки, ежемесячный доход которого составляет менее 6140 шек. В январе 2016 г. Минфин совместно с департаментом соцобеспечения вынес на утверждение правительства новую программу, которая предполагает выплату пособия всем семьям, ежемесячный доход которых составляет менее 9420 шек при наличии двух несовершеннолетних детей или инвалидов/ 11500 шек. при трех и более иждивенцах. По подсчетам аналитиков Globes, круг лиц, получающих социальное пособие, в случае принятия изменений критериев его выплаты будет расширен на 50 тыс человек, расходы государства — увеличены на 130 млн шек. в год. Известно, что в прошлом году Израиль выдал своим гражданам пособий на общую сумму в 1 млрд шек.

В январе Минэкономики предоставило информацию об удовлетворении по итогам 2015 г. 956 (67%) заявок от работодателей по увольнению беременных женщин, что на 13% ниже показателя 2014 г. Министерство объясняет высокий процент утвержденных заявлений тяжелым экономическим положением предприятий, которые их подали. 66% просьб об увольнении поступили от представителей малого и среднего бизнеса, которые предоставили документы, указывающие на снижение продаж более чем на 20% за последние полгода или на закрытие по крайней мере одного из своих отделов/филиалов или на окончание реализации какого-либо проекта и роспуск персонала.

В конце прошлого месяца стало известно о том, что Центр местной власти и Минфин пришли к соглашению об единовременной выплате работникам мэрии и региональных советов 1000 шек в феврале 2016 и 2017 гг. + об увеличении их зарплаты на 9,5%. Кроме этого, по сообщению Гистадрута, все сотрудники госсектора получат, начиная с марта этого года, 7-процентную прибавку к зарплате.

Внешнеэкономические аспекты

По статистике ЦСБ в январе 2016 г. товарный экспорт Израиля составил 17,7 млрд шек., что на 0,5% выше уровня предыдущего месяца. Промышленное производство и полезные ископаемые — 84% продаж за границу (14,87 млрд шек.), при этом 53% этого объема пришлось на хай-тек продукцию. Экспорт товаров, произведенных с применением высоких технологий, за месяц вырос на 5,6% за счет увеличения продаж за границу компьютеров, электронного и оптического оборудования, фармацевтической продукции. Экспорт среднетехнологичных товаров, напротив, упал на 16,3% в годовом исчислении, при этом отмечается, что наибольшее падение зафиксировано в производстве металлических изделий, машинного оборудования, продажи которого за границу в январе сократились на 20%. Вместе с этим в химической промышленности по итогам месяца отмечается 30%-ый рост в годовом исчислении.

Экспорт низкотехнологичной продукции сократился на 5,7% по сравнению с декабрем 2015 г. в основном из-за падения в деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.

Экспорт алмазов за январь 2016 г. составил 3,3 млрд шек (19% всех израильских продаж за границу), что на 5% выше уровня прошлого месяца. 40% поставок пришлось на США, еще 40% на Гонконг, Бельгию, Швейцарию и Индию. Продажи свежих цветов по итогам января сократились на 35%, рыбы и продукции сельского хозяйства — на 30%, составив 400 млн шек.

В отчете за предыдущий месяц ЦСБ сообщило, что экспорт товаров в европейские страны увеличился на 5% в годовом исчислении, составив 4,76 млрд шек, при этом наибольший рост продаж зафиксирован в Великобританию, Бельгию и Румынию по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. Доля Европы в экспорте ближневосточной страны в нынешнем январе составила 33%.

Продажи в США в прошлом месяце выросли на 50%, достигнув 3,7 млрд шек. Доля этой страны в израильском экспорте – 26%.

Объем продаж в страны Юго-Восточной Азии сократился на 30%, по итогам января составив 3 млрд шек, в основном за счет падения спроса на израильские товары в Сингапуре, Индии и Иордании. На азиатские страны приходится 21% экспорта Израиля.

Также сообщается, что доля продаж товаров ближневосточной страны в так называемую группу других стран за последний месяц увеличилась на 4,5%, до 22% за счет роста объема израильского экспорта в Швейцарию, Перу и Египет.

Израильский товарный импорт в январе 2016 г. составил 18,7 млрд шек., увеличившись по сравнению с уровнем ноября-декабря 2015 г. на 4%. 43% закупок товаров из-за границы составило сырье, 22% – потребительские товары, 18% – станки и оборудование, 9%- топливо, 8% — алмазы, корабли, самолеты, в том числе военного назначения. Наиболее сильный рост в прошлом месяце зафиксирован в закупках Израилем инвестиционных товаров, падение – в импорте продукции черной металлургии (-22%) и лесной промышленности (-21%).

По итогам прошлого месяца закупки ближневосточной страны значительнее всего увеличились из Чехии, Словении и Великобритании. Доля Европы в израильском импорте – 36% (7,2 млрд шек).

Объем закупок Израилем товаров из США по итогам января сократился на 0,5%, составив 2,5 млрд шек. Доля Америки в импорте страны составляет 15%.

Импорт Израиля из региона ЮВА вырос на 9% в основном благодаря увеличению спроса высокотехнологичных товаров из Японии и Сингапура.

Израильские закупки в группе других стран сократились на 0,5% за январь 2016 г. Наиболее сильное падение импорта ближневосточной страны зафиксировано в Эфиопии, Австралии и Аргентине. Доля категории «другие страны» в израильском импорте по итогам прошлого месяца составила 16%.

Дефицит внешнеторгового баланса в январе — 1 млрд шек., что на 80% выше уровня аналогичного периода 2015 г. Это главным образом вызвано усилением шекеля по отношению к корзине мировых валют в среднем на 2,3% в прошлом месяце.

В январе 2016 г. израильская компания IWI заключила с оборонным концерном ЮВА Punj Lloyd соглашение о создании совместного предприятия, которое будет производить на территории Индии до 80% запчастей стрелкового оружия, главным образом штурмовых винтовок TAR-21, и осуществлять их экспорт в Израиль. Также предполагается, что в ближайшие годы компании займутся совместной разработкой пистолетов и пулеметов.

В конце прошлого месяца стало известно о том, что кабинет министров Индии по вопросам безопасности заключил с Израилем сделку общей стоимостью $3 млрд на приобретение 250 бомб Spice производства Rafael, которые способны поражать цели в радиусе 100 км, а также 164 систем лазерного наведения на цель Litening-4 для истребителей-бомбардировщиков Су-30 MKI и Jaguar, находящихся на вооружении Индии.

В январе израильский оборонный концерн Elbit сообщил о победе совместно с британской компанией KBR в тендере стоимостью в $713 млн на создание парка учебных самолетов Великобритании и их техническую эксплуатацию в течение следующих 18 лет.

В прошлом месяце Израиль прекратил поставку военной техники в Бурунди (государство в Восточной Африке, граничит с Руандой, Конго и Танзанией) и вычеркнул его из списка стран, в которые экспортируются незасекреченные виды вооружения в связи с нарушением властями прав человека. Начиная с февраля 2016 г., все израильские военно-промышленные компании, желающие поставлять свою продукцию в Бурунди, будут обязаны предварительно получать от своего правительства разрешение на заключение каждой сделки.

В январе Стокгольмский международный институт исследования проблем мира опубликовал доклад о мировой торговле оружием по итогам 2015 г. США, Россия, Китай, Франция и Германия возглавляют список экспортеров. Индия, Саудовская Аравия, Китай, ОАЭ и Австралия названы основными покупателями вооружения и военной техники в мире в прошлом году. Израиль упоминается в докладе как второй по значимости после США импортер немецкого оружия. Также ближневосточная страна занимает третью позицию после России и США в списке поставщиков БПЛА в Индию.

В конце января американская аудиторская компания Deloitte представила рейтинг стран по доле военных расходов в ВВП в 2014 г. Первые позиции занимают султанат Оман (11,6% от ВВП), Саудовская Аравия (10,4%) и Южный Судан (9,3%). Израиль на 7-ом месте (5,2%, $16 млрд), Россия входит в топ-25: в 2014 г. оборонный бюджет страны составил 4,5% ВВП ($84,5 млрд). По данным Deloitte, США в позапрошлом году потратили 3,5% от валового внутреннего продукта на поддержание и обновление своих вооруженных сил. Это равно $610 млрд (40% военных расходов в мире – страна лидирует по абсолютному показателю).

Также в январе 2016 г. государственная страховая компания Израиля БССХ, специализирующаяся на страховании кредитов при экспортных сделках, опубликовала отчет, согласно которому за 2015 г. проблемные долги поставщикам страны (т.е. долги, задержка по выплате которых превышает месяц) увеличились на 14% и составили по итогам года $630 млн. Лидеры по задержке платежей – Индия, которая должна ближневосточной стране $40 млн (3% от израильского экспорта прошлого года в эту страну), Италия ($30 млн) и Россия ($23 млн, 3,6% от объема поставок Израиля в страну).

Российско-израильское сотрудничество

В последних числах января 2016 г. в Москве прошла встреча политиков и бизнесменов Израиля во главе с министром сельхозразвития У.Ариэлем с российской делегацией, которую возглавил вице-премьер А.Дворкович. По итогам переговоров стало известно, что страны планируют в ближайшее время расширить сотрудничество в области сельского хозяйства, в частности, Россия – увеличить объем экспорта говядины, баранины, мяса птицы, куриных яиц и зерна в Израиль в течение этого года. Также сообщается, что страны готовы в ближайшие месяцы подписать соглашение о создании зоны свободной торговли.

Высокие технологии и венчурный бизнес

Израильский хайтек открыл год крупным экзитом: американский гигант программного обеспечения Oracle поглотил израильскую компанию Ravello Systems, специализирующуюся на разработке и увеличении эффективности cloud-приложений. Сделка оценивается в $500 млн. Известно, что в 2015 г. Business Insider включил Ravello Systems в список 27 лучших старт-апов мира.

Также сообщается, что в прошлом месяце инвестиционный фонд США Providence приобрел 75% акций компании израильского происхождения Skybox Security за $80 млн и инвестировал еще $16 млн в ее развитие.

26-27 января в Тель-Авиве была проведена выставка Cybertech-2016, представившая последние новинки в международном кибер-сообществе. В ней приняли участие более 200 старт-апов из 50 стран мира, самые большие делегации по традиции прибыли из Америки и Японии, которая сегодня занята поиском компании, способной обеспечить информационную безопасность во время подготовки и проведения летних Олимпийских игр в Токио в 2020.

Также в конце января стало известно о том, что издательство Оксфордского университета заключило крупный контракт с 3 израильскими старт-апами Tiny Tap, Kidoz и Total Boox для оцифровки своих основных учебных пособий.

Другое

В январе стало известно о том, что правительство Швеции увеличит в 2016 г. отчисления в фонд Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам до $40,6 млн. Сообщается, что за последние 20 лет страна выделила более $700 млн с целью улучшения условий жизни палестинцев, оказания им услуг в области здравоохранения и образования.

В начале этого года Б.Нетаньяху отдал распоряжение разработать в короткие сроки программу, целью которой станет привлечение палестинских подрядчиков в строительные проекты на израильской территории, а также увеличение квот для арабов в университетах страны по специальности «лечебное дело», «фармацевтика», «биомедицинская инженерия», «прикладная информатика и математика» с последующим гарантированным трудоустройством в хай-тек сфере. Предполагается, что программа станет первым шагом по изменению настроений на палестинской улице по отношению к евреям и облегчению ее тяжелого экономического положения.

В конце января 2016 г. М.Кахлон провел встречу с главой палестинского Минфина Шукри Бишара, после которой распорядился перевести в срочном порядке в ПНА 500 млн шек, собранных в конце 2015 г. Израилем в качестве таможенных пошлин и сборов. Кроме этого, после консультаций с министром обороны М.Яалоном глава израильского Минфина одобрил выдачу новых разрешений палестинцам на работу в пределах зеленой черты.

В качестве благодарности Ш.Бишара отправил официальное письмо израильскому коллеге, в котором выразил надежду на расширение экономического сотрудничества между палестинскими арабами и еврейским государством.

42.7MB | MySQL:87 | 0,749sec