О развитии нефтегазовой отрасли стран Ближнего и Среднего Востока: март 2016

29 апреля, 2016 | Автор: Манафова А.Д. | Напечатать эту статью

Март оказался небогат на события в нефтегазовой отрасли стран Ближнего и Среднего Востока. Цены на нефть корзины ОПЕК второй месяц подряд росли, начав месяц с $31,65/барр. они поднялись до $36,67 к 22 марта, затем опустившись к концу месяца до $34/барр.

Движение цен на фьючерсы как обычно подогревали новости о запасах нефти и количестве буровых установок в США, к росту вели и сообщения о договоренности стран-экспортеров нефти встретиться в Дохе 17 апреля. Хотя тот факт, что власти Ирана открыто называли «смешным» предложение присоединиться к соглашению о заморозке объемов добычи, очевидно, снижало ожидания биржевых игроков от встречи в Дохе.

Одной из важнейших новостей марта стало решение Верховного суда Израиля блокировать программу правительства по развитию газовой отрасли страны. Это означает очередную отсрочку в реализации проектов по добыче газа. Правительство намерено представить новый проект программы в ближайшие месяцы.

Решение Верховного суда имеет значение даже не из-за негативного коммерческого эффекта, которое оно несет компания-инвесторам, а из-за того, что отсрочка добычи газа в Израиле может поставить под вопрос недавно активизировавшееся развитие сотрудничества во всем регионе Восточного Средиземноморья.

В марте заговорили о двух новых договоренностях в нефтегазовой сфере, которые могут иметь положительное влияние на отношения между странами региона. Стало известно о желании Египта протянуть строящийся нефтепровод Ирак — Иордания до своей территории. Кроме того, появилась информация о возможной договоренности Палестинской национальной администрации и Израиля об официальных поставках «голубого топлива» в сектор Газа.

О развитии энергетического сотрудничества активно говорили первые лица Турции и Ирана. Интересно заявления властей Бельгии о намерении участвовать в проектах в Иране совместно с турецкими компаниями.

В марте было отрыто новое месторождение нефти в Кувейте, очередные позитивные результаты получены при бурении на шельфе Мавритании. В случае с последней заговорили о возможности реализации крупного проекта по экспорту СПГ с шельфа Мавритании и Сенегала. В Джибути был дан старт крупному СПГ проекту.

В горячих точках региона — Йемене, Сирии, Ливии — о позитивных изменениях в состоянии нефтегазового комплекса не сообщалось. В Алжире террористы нанесли удар по одному из южных месторождений, ущерба инфраструктуре нанесено не было, рабочие не пострадали, однако иностранные компании решили эвакуировать своих граждан с объектов. Ответственность за нападение взяла на себя «Аль-Каида».

Казахстан

Согласно свежей статистике Национального банка Казахстана, в январе-сентябре 2015 г. прямые иностранные инвестиции в нефтегазовый сектор страны снизились на 72,2% по сравнению с показателями того же периода 2014 г.

Инвестиции в геологоразведку упали на 14,3%. Всего иностранные ПИИ в нефтяной и газовый сектор составили $1,9 млрд.

Национальная компания «КазМунайГаз» сообщила о результатах деятельности за 2015 г. Так, группа КМГ добыла 22 670 тыс. тонн нефти и газоконденсата, 7 255 млн. куб. м природного газа.

По магистральным трубопроводам было прокачано 61 млн. т, по морю транспортировано 7 млн. т. Было переработано 16,3 млн. т нефти.

«КазМунайГаз» заявил о намерении увеличить свою долю на розничном рынке нефтепродуктов Казахстана с сегодняшних 16% до 32% в 2022 г.

По словам главы компании «КазМунайГаз» Сауата Мынбаева, добыча на месторождении Кашаган начнется в начале октября 2016 г.

Работы на месторождении, по его словам, идут с опережением сроков. О коммерческой добыче на Кашагане можно будет говорить после достижения уровня производства в 75 тыс. барр./день.

Таджикистан

В Таджикистане ввели в эксплуатацию первый в стране завод по глубокой переработке нефти. НПЗ «Нафтрасон» будет способен ежегодно перерабатывать 70 тыс. т нефти в бензин, дизельное топливо, мазут и сжиженный газ. Стоимость проекта составила 3,5 млн сомони (примерно $440 тыс.).

Туркменистан

В марте российский «Газпром» сообщил о том, что контракт с Туркменией о закупках газа был разорван в связи с серьезным нарушением договора со стороны последней.

Напомним, что ранее «Туркменгаз» назвал причиной прекращения сотрудничества «изменившуюся конъюнктуру на международном газовом рынке, а также отдельные экономические и финансовые вопросы, возникшие у «Газпромэкспорта».

По сообщению Министерства нефти и газа Туркменистана, в конце апреля на нефтеперерабатывающем комплексе Туркменбаши (ТКНПЗ) будут введены в эксплуатацию новые установки, благодаря которым удастся увеличить объемы производства бензина почти на 480 тыс. т в год.

Сейчас на ТКНПЗ есть возможность производить до 2,3 млн т бензина марок А-92, А-95 и А-98. Новые установки были построены при участии южнокорейских компаний LG и Hyundai. Ранее эти же компании построили новую установку по ваккумной перегонке мазута, благодаря которой за первый квартал 2016 г. было произведено более 800 тыс. т мазута.

В начале марта стартовало строительство газоперерабатывающего завода в Ахалской области Туркменистана (на юге страны).

Проект стоимостью порядка $1,7 млрд. реализует концерн компаний, включающий «Туркменгаз», японскую Kawasaki Heavy Industries и турецкую Rönesans Holding. Согласно сообщениям СМИ, завод ежегодно будет перерабатывать до 1,785 млн куб. м природного газа в 600 тыс. т бензина высокого качества.

В конце марта начались сварочные работы на части туркменского участка газопровода ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия).

Ранее, в начале месяца, представители четырех стран-участниц проекта подписали соглашение по начальным капиталовложениям[i]. Оно подтверждает обязательства, которые взяли на себя участники еще в ноябре прошлого года, когда был создан концерн TAPI — доля в 5% принадлежит каждой из трех стран-импортеров сырья (Афганистан, Пакистан, Индия), а оставшиеся 85% — Туркменистану.

Таким образом, каждая из стран импортеров должна будет осуществить начальные инвестиции в проект на сумму в $200 млн (общая стоимость проекта — $10 млрд).

Пакистан

В скором времени Пакистан и Иран договорятся о поставках газа и завершении строительства трубопровода Иран-Пакистан.

Как сообщило иранское агентство IRNA, стороны договорились об этом во время мартовского визита президента Ирана Хасана Роухани в Исламабад. Напомним, что Иран заявляет о том, что свою часть газопровода до границы с Пакистаном уже достроил, и начало поставок газа теперь зависит лишь от пакистанской стороны.

7 марта Пакистан получил первую партию катарского СПГ в соответствии с недавно заключенным долгосрочным контрактом[ii].

Это стало первой поставкой в Пакистан для мирового лидера СПГ — катарской Qatargas. Поставки будет обеспечивать катарская национальная компания Nakilat.

Министерство нефти и природных ресурсов Пакистана подписало меморандум о взаимопонимании по буровым работам на нефтяных месторождениях с кувейтской национальной компанией Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (KUFPEC — дочерняя компания Кувейтской нефтяной корпорации KPC)[iii].

Месторождения расположены на юге Пакистана. О стоимости работ или их объемах не сообщается.

Комиссия по конкуренции Пакистана (Competition Commission of Pakistan — CCP) одобрила покупку 26,67% акций Pakistan Refinery Limited (PRL) национальной компанией Pakistan State Oil Company Limited (крупнейший дистрибьютор нефтепродуктов)[iv].

Доля PRL на пакистанском рынке нефтепродуктов составляла 10%.

Иран

Министр нефти Ирана назвал «смешным» предположение о том, что страна присоединиться к заморозке добычи нефти на существующим уровне. Во всяком случае, это невозможно, пока Иран не нарастит добычу до 4 млн. барр./день (сейчас добывает порядка 3 млн. барр./день).

При этом Тегеран в марте сообщал, что согласился принять участие во встрече экспортеров в Дохе 17 апреля с.г.

Тем временем по подсчетам Министерства нефти Ирана объемы экспорта нефти из страны достигли 2,2 млн. барр./день.

Показатель за январь-февраль скромнее — 1,3 млн. барр./день. Это объясняется тем, что Тегеран сразу после снятия санкций распродавал запасы нефти и конденсата из своих переполненных хранилищ.

Южная Корея намерена нарастить импорт иранских углеводородов, в особенности нефтяного конденсата. Об этом заявили в Министерстве торговли и энергетики этой страны.

По последним данным, Иран поставляет порядка 100 тыс. барр. нефти в день в восточноазиатскую страну. Этот показатель, по словам министра нефти Ирана Б.Н.Зангане, к концу года планируется увеличить вдвое[v].

При этом поставки в Европу пока растут медленно.

Крупнейшие европейские компании (за исключением французской Total) не спешат покупать иранскую нефть. Источники агентства Рейтерс объясняют это тем, что, во-первых, пока еще существуют сложности с проведением банковских операций с Ираном (особенно в долларах США); во-вторых, нежеланием иранцев пересматривать некоторые условия торговли нефтью, а точнее — их жесткая позиция по тому, кто является конечным покупателем их сырья (Иран, как и Саудовская Аравия, оговаривают с нефтетрейдерами то, куда экспортируется его нефть, запрещая экспорт в определенные страны).

Что касается банковских операций в американских долларах, то Тегеран может решить эту проблему (некоторые американские санкции не сняты, что препятствует полноценному использованию этой валюты) путем перехода на расчеты в евро.

Ранее правительство Ирана уже сообщало о приоритете торговли в европейской валюте. Тогда это касалось в основном европейских стран. А в марте уже Пакистан предложил Ирану вести расчет в евро.

По сообщению Иранского телеканала Press TV [vi]со ссылкой на слова министра нефти страны, в марте Иран подписал соглашение о неразглашении информации с французской Total по поводу разработки крупного иранского месторождения «Южный Азадеган».

Сам договор по разработке месторождения стороны планируют подписать в ближайшее время. Месторождение «Южный Азадеган» протянулось до Ирака. Проект по разработке «Северного Азадегана» (геологически Северный и Южный Азадеган — одно месторождение) реализует китайская национальная компания.

Иран подписал соглашения о модернизации нефтеперерабатывающих заводов в Исфахане и Абадане с компаниями из Южной Кореи[vii]. Об этом заявил управляющий директор национальной нефтеперерабатывающей компании NIORDC (National Iranian Oil Refining and Distribution Company) Аббас Каземи.

Работы на НПЗ Исфахана уже завершены на 20-30%; там благодаря модернизации надеются увеличить объемы выпуска топлива класса Евро-4 и газойля. Стоимость работ оценивается в $3 млрд. По проекту НПЗ Абадан ведутся переговоры с финансовыми компаниями Китая.

К слову, в марте снова заговорили о планах ввести в эксплуатацию завод по переработке газового конденсата.

Проект под многообещающим названием Persian Gulf Star будет запущен через полгода (первая фаза), а через полтора года выйдет на проектную мощность в 360 тыс. барр. газового конденсата в день.

По сообщению агентства Tasnim со ссылкой на министра нефти Ирана, в проект уже инвестировано $3 млрд. и необходимо вложить еще $500 млн.

Стоит отметить, что запуск Persian Gulf Star откладывали уже много раз. В мае 2015 г. его обещали достроить к январю 2016 г. Тормозит строительство недостаток финансирования.

Южнокорейская KOGAS скорее всего получит контракт на строительство газопровода Иран-Оман.

Сообщается, что сейчас корейская KOGAS и иранские Национальная нефтяная компания NIOC и газоэкспортная компания NIGEC находятся на стадии переговоров, а подписание меморандума о взаимопонимании может состояться уже в апреле-мае с.г. Стоимость проекта оценивается в $1,5 млн.

В Омане газ будет использован не только на местном рынке, но и будет сжижен для экспорта СПГ в другие страны (у Омана имеется СПГ терминал).

В марте Иран получил крупный перевод от компании Shell, которая погасила свою задолженность перед Иранской национальной нефтяной компании NIOC в размере 1,77 млрд. евро ($1,94 млрд.).

Уплата долга облегчит доступ Shell к новым проектам в Иране[viii].

Азербайджан

Глава азербайджанской национальной компании SOCAR Ровнаг Абдуллаев заявил о готовности его компании присоединиться к решению четвёрки стран-экспортеров заморозить добычу на уровне января 2016 г.

Агентство РИА Новости со ссылкой на азербайджанский телеканал ANS приводит слова Р. Абдуллаева: «Скажу прямо — мы присоединяемся к этой позиции. Мы думаем заморозить добычу нефти в 2016 году и оставить ее на том же уровне. Мы уже приостановили проекты (по увеличению добычи — ред.) Уровень добычи в Азербайджане будет не выше, чем в прошлом году».

Стоит отметить, что ни международные организации, ни эксперты из самого Азербайджана не предсказывали роста добычи в этой стране в ближайший год, в последние годы добыча нефти медленно, но снижалась.

По сообщению Госкомстата Азербайджана в январе-феврале 2016 г. добыча нефти в стране снизилась на 1,4% по сравнению с тем же периодом 2015 г., составив 6,867 млн. т.

Добыча газа, наоборот, увеличилась на 2,5% до 4,945 млрд куб. м.

По оценке Министерства энергетики Азербайджана, проекты «Южный газовый коридор» и «Шах Дениз-2» начнут окупаться к 2028-2030 гг.

Министр энергетики Натиг Алиев напомнил, что Азербайджан рассматривает эти два проекта как один. Капитальные затраты на них в общем составят $45 млрд.

Экспорт газа с «Шах Дениз-2» в Турцию планируется начать в 2018 г., в Европу — в 2020 г. При этом доходы от европейской части проекта начнут поступать еще до 2020 г., т.е. до начала экспорта, в соответствии с договором о разделе продукции.

Всего проект «Южный газовый коридор» рассчитан на 50-60 лет эксплуатации.

SOCAR ведет переговоры с «Газпромом» и Ираном о покупке газа.

Речь идет о 3 млрд. куб. м «голубого топлива». Они необходимы для поддержания добычи на нефтяном месторождении «Азери-Чираг-Гюнешли» на Каспии, а также для обеспечения заполняемости подземных газохранилищ (для проверки их мощности)[ix].

С 1 марта компания SOCAR возобновила прокачку нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск.

Напомним, что договор о возобновлении использования нефтепровода Азербайджаном был подписан с опозданием — в феврале 2016 г. -, в связи с чем три месяца нефтепровод не использовался.

В новом соглашении с российской «Транснефтью» SOCAR обязалась прокачать 1,3 млн. т нефти в 2016 г.

Сообщается, что в марте планировалось направить по трубопроводу 160 тыс. т азербайджанского сырья.

Грузия

Грузия в марте наконец определилась с поставщиками природного газа.

После нескольких месяцев обсуждений вариантов расширения сотрудничества с Россией и Ираном, Грузия все же решила закупать дополнительные объемы газа у своего крупнейшего партнера — Азербайджана.

Соглашение о поставках дополнительных 500 млн куб. м газа было подписано министром экономики Грузии и главой национальной компании Азербайджана SOCAR.

Кроме того, в начале марта Грузия продлила соглашение с российским «Газпромом» о транзите природного газа в Армению.

Грузия, как и раньше, будет получить 10% от перекачиваемого сырья в качестве уплаты за транзит.

Это соглашение вызвало недовольство со стороны представителей партии «Единое национальное движение» (партия бывшего президента Грузии М. Саакашвили). Они провели в Тбилиси акцию протеста против этого решения, выстроившись в живую цепь, которая, по сообщению радиостанции «Эхо Москвы», протянулась на 6 км — от здания администрации правительства до здания посольства России.

Турция

В марте состоялся обмен официальными визитами между Турцией и Ираном. В начале марта премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу посетил Тегеран, а 19 марта состоялся визит министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа в Стамбул.

Сообщалось о том, что вопрос энергетического сотрудничества стал одной из основных тем переговоров (несмотря на наличие большого количества политических вопросов для обсуждения). По заявлению министра иностранных дел Ирана, Турция и Иран достигли ряда договоренностей в сфере нефти и газа.

Кроме того, интересная информация пришла из Брюсселя[x], где вице-премьер Бельгии заявил о том, что Бельгия и Турция через совместные предприятия будут вместе участвовать в крупных нефтегазовых проектах Ирана.

По словам вице-премьера, речь идет о проектах газовых электростанций и возобновляемых источниках энергии.

В конце февраля-начале марта в СМИ появилась информация о том, что российский «Газпром» резко сократил поставки природного газа в Турцию, а также резко поднял цены для частных турецких компаний, не согласовав с ними этот шаг[xi].

Израиль

Важнейшей новостью энергетического сектора Израиля стало решение Верховного суда, который заблокировал план правительства страны по разработке газовых месторождений.

По заявлению представителей Верховного суда, причиной блокировки стало несогласие со статьей контракта (план правительства по сути является контрактом с компаниями, реализующими газовые проекты), которая оговаривала невозможность внесения изменений в регулирование газовой отрасли в ближайшие десять лет. Эта статья была предназначена для стабилизации законодательного поля с целью привлечения иностранных инвесторов.

Теперь у правительства Израиля есть год на то, чтобы исправить план.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, который, к слову, месяцем ранее самолично защищал этот план в Верховном Суде, назвал решение последнего «серьезной угрозой» развитию газовой отрасли страны.

«Мы будем искать другие пути возмещения того ущерба, который нанесло экономике Израиля решение Верховного суда», — заявил премьер-министр.

Глава американской компании Noble, главного иностранного инвестора израильских проектов, заявил, что «разочарован» решением и в случае, если законодательные проволочки скажутся на сроках реализации проектов, компания подаст в суд на правительство Израиля.

Акции компании Noble на Нью-Йоркской бирже упали на этой новости на 7,8%, за год они снизились на 9,5%.

Министр энергетики Израиля Юваль Штайниц два дня спустя заявил о том, что правительство снова берется за работу над планом для газовой отрасли[xii]. Он считает, что новый документ будет готов в течение «нескольких недель, максимум пары месяцев».

По сообщению израильского делового издания Globes со ссылкой на неназванные источники, руководство Палестинской национальной администрации, «ближневосточный квартет» (Евросоюз, Россия, США и ООН) и Израиль близки к достижению соглашения о поставках газа в Сектор Газа[xiii].

По данным издания, переговоры по этому вопросу велись последние несколько недель.

Кипр

25 марта Министерство иностранных дел Турции выпустило пресс-релиз по поводу третьего раунда лицензионных торгов, который анонсировала греческая администрация Кипра[xiv].

По мнению турецкой стороны, решение греческих киприотов нарушает права турецких киприотов, а также самой Турции, территория шельфа которой подпадает под зону торгов.

В сообщении поясняют, что часть выставленного блока 6 находится на принадлежащем Турции континентальном шельфе, что подтверждено ООН.

Турецкий МИД еще раз подчеркнул, что не позволит иностранным компаниям несанкционированную разведку углеводородов и примет все необходимые меры, чтобы защитить свои права на континентальном шельфе.

Глава компании GE Oil & Gas сообщил о готовности компании поучаствовать в нефтегазовых проектах на Кипре[xv].

«Идет ли речь о трубопроводе, нефтехранилищах, терминалах по выгрузке сырья, инфраструктуры для СПГ, плавучих терминалах СПГ, GE может предоставить необходимые решения».

Иордания

23 марта в Аммане прошло третье по счету заседание межправительственной Российско-Иорданской комиссии по развитию торгово-экономического и научно-технического сотрудничества.

Согласно протоколу заседания, который цитирует ТАСС, представители Иордании выразили заинтересованность в покупке (по преференциальным ценам) СПГ у компании «Газпром».

Кроме того, иорданцы пригласили российские компании к участию в нефтегазовых проектах в этой стране. Сообщается, что стороны договорились обмениваться опытом в сфере разведки, добычи углеводородов, в том числе в сланцевой нефти.

В протоколе также отмечена «заинтересованность ООО «Руснефтегаз» в развитии взаимодействия с иорданскими партнерами в области поставок трубопроводной арматуры, проектирования, поставки и монтажа систем технологической безопасности для нефтегазовых объектов, монтажа нефтеперерабатывающих заводов, а также проектирования, поставки и монтажа систем альтернативных источников энергии».

По данным израильского делового издания Globes, газопровод от израильского месторождения «Тамар» в Иорданию будет введен в эксплуатацию в 2017 г[xvi].

Следует отметить, что пока не ясно, кто именно будет являться получателем газа с иорданской стороны, так как в заявлениях для прессы израильтяне говорят о «частных клиентах».

Сообщается, что соглашение между компаниями-участниками проекта «Тамар» и «частными клиентами» из Иордании было подписано в феврале с.г. Оно предполагает поставки 1,8 млрд. куб. м природного газа за 10 лет.

Сирия

Март ознаменовался началом вывода российского контингента из Сирии. На протяжении месяца с большим или меньшим успехом стороны соблюдали перемирие.

24 марта стало известно о том, что сирийская армия взяла под свой контроль историческую часть Пальмиры. Министр обороны США Эштон Картер заявил о ликвидации второго человека в запрещенной в РФ организации «Исламское государство» Абд аль-Рахмана Мустафы аль-Кадули.

Президент Сирии Б.Асад сообщил о том, что в результате войны экономический ущерб Сирии составил $200 млрд. Часть этого ущерба, очевидно, приходится на нефтегазовый сектор.

Ирак

Норвежское консалтинговое агентство Rystad Energy посчитало, что за 2015 г. объемы добычи нефти в Ираке выросли на 12%, в 2016 агентство прогнозирует такой же рост, а с 2017 г. он замедлится до 4%[xvii].

В марте, по подсчетам Reuters, Ирак экспортировал 3,5 млн. барр. нефти в день.

В марте Ирак впервые экспортировал газовый конденсат. Импортером 10 тыс. куб. футов сырья стали ОАЭ[xviii].

Как отмечает портал Arabian Oil & Gas, ранее ни одна из стран ОПЕК не экспортировала газовый конденсат. Также это первый случай экспорта газового продукта из Ирака. Власти Ирака особенно подчеркнули роль Газовой компании Басра и иностранных Shell и Mitsubishi в реализации проекта.

Стоит отметить, что в последнее время в Ираке все больше говорят о необходимости осваивать газовый сектор страны. Министр нефти Ирака Адель Абдель Махди в марте снова написал статью, в которой рассказал о пользе, которую принесет стране развитие газового сектора[xix].

На протяжении первой половины месяца продолжал простаивать курдский трубопровод Кикркук — Джейхан.

После возобновления его функционирования стало известно, что правительство Ирака не намерено использовать его для экспорта находящихся под его контролем углеводородов с ряда месторождений провинции Киркук (правительство прокачивало через трубу 150 тыс. барр./день). Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр нефти страны.

По его словам, это решение принято с тем, чтобы оказать давление на курдов и заставить их вернуться к исполнению условий соглашения между центральным правительством и Регионом Курдистан.

Напомним, что согласно договоренностям, курды должны были передавать государственной компании SOMO 550 тыс. барр./день для перекачки по трубопроводу в Турцию взамен на перечисления из федерального бюджета Ирака.

С сентября 2015 г. оговоренные объемы нефти курды экспортировали сами, в обход SOMO.

Стоит отдельно отметить, что в марте, по сообщению Reuters со ссылкой на два осведомленных источника, Регион Курдистан получил компенсационную выплату от Турции[xx]. Ему было перечислено $200 млн в счет потерь от приостановки работы трубопровода Киркук — Джейхан.

Данный трубопровод постоянно страдает от подрывов, почти всегда на турецкой территории, однако ранее в открытых источниках о подобных денежных трансферах со стороны Турции не сообщалось.

Ирак и Египет в марте подписали меморандум о взаимопонимании в сфере нефти, газа, развития нефтетранспортной и другой инфраструктуры и подготовки персонала[xxi].

На встрече в Каире присутствовал также министр энергетики и минеральных ресурсов Иордании. Стороны обсуждали возможность продления запланированного трубопровода Ирак-Иордания (из иракской Басры в иорданский порт Акаба) в Египет.

Намерение было занесено в протокол заседания. Министры договорились продолжить обсуждение этого проекта. Напомним, что запланированная мощность трубопровода — 1 млн. барр./день.

Итальянская компания Eni в марте ввела в эксплуатацию две установки нового поколения на месторождении «Зубейр» на юге Ирака, которые позволят повысить добычу нефти.

Это лишь этап на пути повышения отдачи на давно осваиваемых месторождениях юга, главным из которых и является «Зубейр». Сейчас добыча там составляет 360 тыс. барр./день, а в ближайшие годы ее планируют нарастить до 850 тыс. барр./день.

Дочерняя компания «Газпром нефти» Gazprom Neft Middle East в марте стала оператором месторождения Sarqala на блоке Germian в Регионе Курдистан[xxii].

Ранее оператором Sarqala была канадская компания Western Zagros. С проекта Germian «Газпром» уже добыл 2,7 млн. барр. нефти (начиная с 2011 г.), коммерческая отгрузка была начата лишь в 2015 г.

Кувейт

Кувейт и Саудовская Аравия намерены возобновить добычу на совместном месторождении «Хафджи».

Об этом сообщило кувейтское агентство KUNA со ссылкой на источник в правительстве Кувейта. При этом пока нет информации о том, когда именно начнется добыча.

Напомним, что производство нефти на «Хафжди» было приостановлено в конце 2014 г. по требованию Саудовской Аравии. По сообщениям кувейтской прессы саудовцы это сделали в одностороннем порядке.

Формальной причиной приостановки добычи было нарушение экологических норм на месторождении.

Кувейтская нефтяная компания (KOC) 24 марта сообщила об обнаружении ранее неоткрытых нефтяных залежей на западе страны в районе аль-Джасасиль[xxiii].

Пока проводится тестирование месторождения, точных цифр, указывающих на объемы его запасов, представители компании не назвали. Однако ее глава Джамаль Даафар отметил, что находка «открывает новые возможности для развития нефтегазовой добычи на северо-западе страны», а «результаты первых тестов многообещающие, в том числе с коммерческой точки зрения».

Национальная нефтяная корпорация Кувейта KPC рассматривает варианты снижения расходов и урезания зарплат рабочим.

По сообщению портала Arabian Business именно это обсуждалось на совещании главы компании с рядом руководителей ее дочерних предприятий. В том числе рассматриваются варианты сокращения персонала, отказ от выплат бонусов менеджерам и снижение заработных плат иностранного персонала компании.

По словам источников, таким образом компания способна сэкономить до $630 млн. в год.

Саудовская Аравия

Saudi Aramco планирует в ближайшие десять лет увеличить объемы добычи газа в два раза до 650 млн. куб. м/день, сообщил глава саудовской национальной компании Амин Насыр.

Он также сообщил о планах повысить нефтеперерабатывающие мощности в стране с сегодняшних 5,4 млн. барр./день до 8-10 млн. барр./день.

Широкое освещение в прессе в марте получило сообщение Saudi Aramco о планах получить полный контроль над крупнейшим НПЗ США «Порт Артур», который находится в Техасе.

Мощность объекта — 600 тыс. барр./день.

На самом деле речь идет о разделе активов совместного предприятия Saudi Aramco и англо-голландской Shell — Motiva Enterprises. Это СП контролирует несколько НПЗ в США, а также другие объекты нефтегазовой инфраструктуры.

Компании сообщили о намерении выйти из СП. В прессе сообщается о том, что саудовцы в результате получат долю Shell в НПЗ «Порт Артур», а Shell останется единственным акционером НПЗ в Луизиане и 26 распределительных терминалов, а также получит лицензию на реализацию бензина и дизеля в штате Техас.

Если говорить о «разделе» НПЗ, то оно вполне логично, дело в том, что на «Порт Артуре» используется саудовская импортная нефть, а НПЗ Луизианы в основном перерабатывают местное, американское сырье.

Некоторые аналитики смотрят на этот шаг компаний через призму будущей приватизации части саудовского нефтяного гиганта, таким образом, по их мнению, НПЗ «Порт Артур» перейдет под полное управление саудовцев не на долго.

В марте Saudi Aramco начала добычу природного газа на шельфовом месторождении «Хасба».

Объект расположен к северо-востоку от г. Джубейль в Персидском заливе. Объемы добычи там составят почти 37 млн. куб. м/день. Сырье будут направлять на перерабатывающий завод Вассит.

Бахрейн

Управление Бахрейна по нефти и газу Nogaholding подписало соглашение с несколькими банками о финансировании ряда крупных нефтегазовых проектов.

Речь идет о $570 млн., которые будут выданы в соответствии с правилами исламского банкинга. Деньги пойдут на модернизацию единственного в стране НПЗ, возведение терминала по приему СПГ и др. проекты.

Среди участвующих в проекте банков: Arab Banking Corporation (ABC), Ahli United Bank (AUB), Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP), Gulf International Bank (GIB), and National Bank of Bahrain (NBB), Qatar Islamic Bank (QIB), Kuwait Finance House (KFH), The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (MUFG), BNP Paribas, and HSBC[xxiv].

Катар

В марте стало окончательно известно, что 17 апреля в столице Катара Дохе пройдет встреча стран-экспортеров нефти.

Цель встречи — обсуждение возможной заморозки добычи «черного золота». К концу марта свое участие подтвердили 12 стран: Россия, Оман, Эквадор; и члены ОПЕК: Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Алжир, Нигерия, Венесуэла и Индонезия.

Шесть человек пострадали в результате возгорания на буровой установке на одном из нефтяных месторождений Катара.

Возгорание было быстро ликвидировано. Оно произошло во время передвижения одной из буровых вышек.

Работы на объекте вела местная компания Gulf Drilling International.

ОАЭ

Австрийская компания OMV подготовила четырехлетний план работ по сейсморазведке, бурению и инженерному облуживанию участков к северо-западу от берегов Абу-Даби.

Компания работает совместно с американской Occidental Petroleum. Работы будут проведены в том числе на блоках Ghasha и Hail.

Компания сообщила, что к 2017 г. она вложит в проекты до $500 млн.

Стоит отметить, что национальная компания Абу-Даби ADNOC является заказчиком проекта, кроме того, она владеет 25% австрийской OMV.

Эмиратская Dana Gas в марте получила первый транш от правительства Региона Курдистан в уплату долга за реализацию проектов курдской автономии.

Сообщается, что курды перевели на счет компании $24 млн. Платеж был произведен в соответствии с постановлением Лондонского суда, который обязал Регион Курдистан выплатить Dana Gas $100 млн в течение двух недель.

Как отмечает эмиратское издание The National, Иракский Курдистан — не единственный должник компании из ОАЭ, с платежами также опаздывает и Египет. Причем в общем сумма просроченных платежей Dana Gas составляет почти $2 млрд. Таким образом неудивительно, что эмиратцы начали отстаивать свои права в суде.

Dana Gas начала коммерческую добычу природного газа на морском месторождении аз-Зура, расположенном в 35 км от побережья эмиратов Шарджа и Аджман[xxv].

Плановая добыча на месторождении составит 1,13 млн. куб. м/день. Сырье будет использовано для выработки электричества для потребления на внутреннем рынке.

Оман

Добыча нефти в Омане в феврале выросла, достигнув среднемесячного показателя в 1,013 млн. барр./день (рост на 0,72% по сравнению с январем).

Из добытых 29,4 млн. барр. 28,8 было экспортировано[xxvi].

Согласно свежей годовой статистике, за 2015 г. объемы общих запасов нефти и конденсата на балансе страны благодаря разведке удалось увеличить на 437 млн., на конец 2015 г. они составили 5, 373 млрд. барр.

Компания ВР сообщила о том, что работы по проекту добычи на газовом месторождении Khazzan выполнены на 65%. Запуск добычи сырья планируют начать в конце 2017 г.

Напомним, что Оман связывает большие надежды с этим проектом. Благодаря ему рассчитывают увеличить добычу газа в стране почти на 40%.

По некоторым просочившимся в прессу данным, корейская компания KOGAS может получить контракт на прокладку газопровода Иран — Оман[xxvii].

Сообщается, что корейцы и иранцы ведут активные переговоры об участии KOGAS в проекте, и в ближайшие месяцы может быть подписан меморандум о взаимопонимании.

В Омане была создана специальная комиссия в составе Совета Шуры (консультативный орган), которая займется изучением влияния низких цен на нефть на бюджет страны и поиском путей решения связанных с этим проблем[xxviii].

Главой комиссии в марте была выбран Тавфик аль-Лавати.

Результаты исследования комиссия должна будет представить через три месяца после начала работы.

Йемен

На протяжении марта в Йемене сохранялась сложная неопределённая ситуация. Коалиция во главе с Саудовской Аравией наносила удары по силам хоуситов (хотя менее активно, чем месяцами ранее). Свежей информации о состоянии нефтегазового комплекса страны не поступало.

Южный Судан, Судан

По сообщению агентства AFP со ссылкой на правозащитные организации, в марте в источниках питьевой воды в Южном Судане были обнаружены опасные вещества, которые способны нанести серьезный ущерб почти 180 тыс. местного населения[xxix].

Правозащитники обвиняют в заражении вод работающие в регионе (речь идет о штате Юнити) нефтегазовые компании. Тесты, по их словам, показали прямую связь между буровой деятельностью и заражением воды.

Джибути

В марте в Джибути был дан старт крупному газовому проекту, включающему в себя строительство 700-километрового газопровода из Эфиопии в Джибути, терминала по сжижению и экспорту газа с порта Джибути[xxx].

Реализацией проекта стоимостью $4 млрд. займется китайская компания POLY-GCL Petroleum Group. Работы займут три года.

Мощность газопровода составит 12 млрд. куб. м в год, мощность завода по сжижению газа — 10 млн т СПГ в год.

Китайская компания нашла запасы газа, оцениваемые в 133 млрд. куб. м.

Она также строит трубопровод с обнаруженного месторождения к НПЗ в Эфиопии.

Египет

В проект добычи газа на блоке Западная Дельта Нила компании-разработчики во главе с британской ВР инвестируют $12 млрд.

Запасы месторождения оцениваются в 141,5 млрд. куб. м природного газа и 55 млн. барр. конденсата.

По словам представителей британской корпорации, добыча на объекте начнется 2017 г.

В июне этого года американская Apache Corp. и англо-голландская Royal Dutch Shell планируют начать добычу сланцевого газа в Египте.

Компании планируют пробурить три скважины, предоставить результаты бурения правительству Египта и затем оговорить дальнейшие шаги по горизонтальному бурению и разрыву пластов.

Итальянская Eni сообщила о результатах бурения новой скважины на крупнейшей находке последних лет — газовом месторождении «Аз-Зор».

При тестировании скважины Zohr 2X был получен газ в объеме 1,2 млн. куб. м в день. Инженеры предполагают, что уровень добычи на Zohr 2X в будущем может составить 7,7 млн. куб. м/день.

В 2016 г. запланировано бурение еще трех скважин на месторождении.

Египет подписал соглашение с Саудовской Аравией о поставках нефтепродуктов сроком на пять лет.

По данным Министерства по международному сотрудничеству Египта, стоимость контракта составляет $20 млрд.

Ливия

Эксперты ООН нашли подтверждение того, что часть ливийской нефти контрабандой перевозят в Мальту.

На незаконной перевозке ливийского сырья поймали компанию ADJ Trading.

По сообщению экспертов, мальтийские танкеры выходят в нейтральные воды, где выключают автоматизированные системы, которые помогают идентифицировать суда, там они получают ливийское сырье и возвращаются на Мальту. Пока в контрабанде замечены два судна Basbosa Star и Amazigh F.

4 марта были освобождены из плена двое итальянских рабочих, которые были захвачены еще в июле 2015 г[xxxi]. Они работали на итальянскую компанию Eni.

Всего тогда было похищено четверо рабочих, по заявлению итальянского Министерства иностранных дел, два других рабочих скорее всего погибли во время боев на западе Ливии.

Алжир

18 марта боевики нанесли удар по газовому газоперерабатывающему заводу «Крешба» у месторождения «Салах» на юге страны[xxxii].

Сообщается, что было нанесено три-четыре удара из гранатометов. При этом ни инфраструктура, ни рабочие не пострадали.

Заводом и месторождением управляет совместное предприятие норвежской Statoil и британской ВР. Работы на объектах на некоторое время были приостановлены.

Ответственность за терракт взяла на себя Аль-Каида.

Компании Statoil и ВР, тем не менее, приняли решение эвакуировать своих рабочих с двух крупнейших месторождений Алжира[xxxiii].

Алжирская национальная компания Sonatrach инвестирует $3,2 млрд. в расширение трубопроводной инфраструктуры в ближайшие четыре года[xxxiv]. Об этом сообщил глава компании.

$530 млн. планируют вложить уже в 2016 г.

По словам вице-президента Sonatrach, целью является обеспечение повышения объемов экспорта в Европу.

Напомним, что в последние годы добыча углеводородов в Алжире падала. Однако в 2016 г. правительство ожидает рост добычи в связи с вводом в эксплуатацию новых месторождений на юге страны. В случае, если она состоится, компания Eni станет оператором проекта.

Марокко

13 марта Россию с официальным визитом посетил король Марокко Мухаммед VI. Он провел переговоры с президентом РФ В.В. Путиным.

По итогам визита был подписан ряд соглашений.

Кроме того, перед встречей пресс-служба правительства опубликовала материалы, в которых утверждается, что король Марокко еще в январе сообщил российской стороне о своем решении предоставить России преференции для участия в развитии нефтегазового сектора в Марокко.

В том числе, речь шла о проектах по строительству инфраструктуры по приему СПГ и его хранению.

Напомним, что с осени прошлого года марокканские власти вели переговоры с Россией, Катаром и США о долгосрочных контрактах для поставки газа.

В октябре 2015 г. должны были быть проведены соответствующие тендерные торги, однако никакой информации об их проведении не поступало.

30 марта стало известно о том, что итальянская компания Eni намерена выкупить 40%-ю долю в проекте по разведке нефти на одном из лицензионных блоков у берегов Марокко[xxxv].

Итальянцы выкупят права у британской компании Chariot Oil & Gas. Речь идет о блоке Rabat Deep Offshore I-VI I-VI, который находится в 30 км от марокканского берега. Его площадь — 10 тыс. км², глубина от 150 до 3500 м.

Пока компании не заключили договор, сначала необходимо получить согласие марокканских властей на проведение сделки.

Мавритания

Американская нефтегазовая компания Kosmos Energy 16 марта объявила о новом открытии на шельфе Мавритании и Сенегала.

На скважине Ahmeyim-2 были обнаружены значительные объемы газа. Другие скважины бассейна, где ведется разведка, уже дали положительные результаты.

Теперь представители компании говорят о том, что объемов природного газа в этом регионе достаточно для возведения, по их выражению, «проекта по экспорту СПГ мирового масштаба»[xxxvi].

[i]
[i] Пакистанское издание The Tribune http://tribune.com.pk/story/1058949/tapi-gas-pipeline-four-countries-ink-deal-for-10-billion-project/

[ii] [ii] Катарское издание The Peninsula http://www.thepeninsulaqatar.com/business/qatar-business/373183/qatargas-delivers-first-lng-cargo-to-pakistan-state-oil-co

[iii] [iii] Кувейтское агентство Kuna http://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2491128&language=en

[iv] [iv] Пакистанский портал Pakistan Today http://www.pakistantoday.com.pk/2016/03/03/business/ccp-approves-psos-acquisition-of-26-67pc-share-in-prl/

[v] [v] Агентство Reuters http://www.zawya.com/story/UPDATE_1SKorea_plans_to_boost_Iran_oil_imports_especially_condensate-TR20160302nL3N16A2F0X2/

[vi] [vi] Иранский канал Press TV http://www.presstv.ir/Detail/2016/04/09/459867/Iran-set-to-seal-petchem-deal-with-Total/

[vii] [vii] Иранское агентство Tasnim http://www.tasnimnews.com/en/news/2016/03/26/1034332/asian-firms-to-help-renovate-iran-s-refineries

[viii] [viii] http://www.zawya.com/story/UPDATE_1Shell_repays_Iran_177_bln_euros_debt_for_oil_deliveries-TR20160307nL5N16F3PJX2/

[ix] [ix] Подробнее в сообщении азербайджанского агентства Trend http://www.trend.az/business/energy/2506733.html

[x] [x] Иранское агентство Tasnim http://www.tasnimnews.com/en/news/2016/03/12/1025957/belgium-turkey-eye-presence-in-iran-s-gas-energy-market%D0%BC

[xi] [xi] Турецкая газета Hurriyet Daily http://www.hurriyetdailynews.com/gazprom-reduces-gas-export-to-turkish-companies-without-official-explanation.aspx?pageID=238&nID=95950&NewsCatID=348

[xii] [xii] Израильская газета http://www.haaretz.com/israel-news/business/.premium-1.711602

[xiii] [xiii] Израильское деловое издание Globes http://www.globes.co.il/en/article-israeli-govt-to-allow-gas-exports-from-leviathan-to-gaza-1001108009

[xiv] [xiv] Пресс-релиз Министерства иностранных дел Турции http://www.mfa.gov.tr/no_-74_-25-march-2016_-press-release-regarding-the-third-international-tender-for-off_shore-hydrocarbon-exploration-by-the-greek-cypriot-administration.en.mfa

[xv] [xv] Портал Cyprus Mail http://cyprusbusinessmail.com/?p=22596

[xvi] [xvi] Израильское деловое издание Globes http://www.globes.co.il/en/article-israel-jordan-gas-pipeline-to-begin-operating-in-2017-1001109296

[xvii] [xvii] Норвежское независимое консалтинговое агентство http://www.rystadenergy.com/AboutUs/NewsCenter/PressReleases/iraqi-crude-output-forecast

[xviii] [xviii] Иракская газета «Аль-Мада» http://www.almadapaper.net/ar/news/506832/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-10-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%83%D8%B9%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D9%84

[xix] [xix] Статья Аделя абдель Махди в газете «Аль-Адаля» http://aladalanews.net/الافتتاحية/استثمار-الغاز-في-تقدم-وطموحات-شعبنا-اك

[xx] [xx] Агентство Reuters http://www.reuters.com/article/us-turkey-kurds-oil-idUSKCN0WD1YM

[xxi] [xxi] Иракская газета «Аль-Адаля» http://aladalanews.net/الصفحة-الاولى/وزير-النفط-يوقع-مذكرة-تفاهم-مع-الجانب-ا/

[xxii] [xxii] Иракская газета «Аль-Мада» http://www.almadapaper.net/ar/news/506708/ كازبروم-الروسية-تتولى-إدارة-حقل-سركالة-ا

[xxiii] [xxiii] Кувейтское агентство Kuna http://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2494322&language=ar

[xxiv] [xxiv] Национальное агентство Бахрейна http://www.bna.bh/portal/en/news/719286

[xxv] [xxv] Газета «Аль-Халидж» http://www.alkhaleej.ae/economics/page/d937163f-6a73-497e-99ef-e4362d363bc3