О развитии нефтегазовой отрасли стран Ближнего и Среднего Востока: июль 2017 г.

Нефть корзины ОПЕК в июле торговалась в коридоре от $44,77 до $49,97 за баррель.

По итогам прошедшей в Санкт-Петербурге очередной встречи мониторингового комитета ОПЕК страны-экспортеры нефти договорились о продолжении своей политики по сокращению добычи в ранее оговоренных рамках и датах. Представляющие государства министры энергетики отметили положительное влияние принятой политики на нефтегазовый рынок и в очередной раз выразили уверенность в том, что рынок восстанавливается. Биржи слабо отреагировали на эти заявления, т.к. результаты были вполне предсказуемы.

Впервые за долгое время в рядах ОПЕК отчетливо прозвучало предложение о том, чтобы вернуть квоты на добычу нефти для Ливии и Нигерии, которые ранее никто не обязывал снижать добычу[i]. Эти страны были приглашены на встречу в Санкт-Петербурге и провели консультации с другими участниками. Пока решение о введении для них квот принято не было.

Знаменательное событие произошло в Иране – там подписали первый контракт с зарубежными нефтегазовыми компаниями (Total и CNPC) о разработке газового месторождения с ценой контракта в $5 млрд.

Британский биржевой регулятор выступил с предложением установить специальные правила листинга для компаний, контролируемых суверенными фондами (читай для саудовской Saudi Aramco). Уже пришли сообщения о том, что саудовцы склоняются к проведению IPO именно в Лондоне.

Другое важное событие, касающееся Саудовской Аравии, – неподтвержденная новость о том, что запущенная с территории Йемена баллистическая ракета попала по объекту на нефтепромышленном комплексе Янбу (один из крупнейших промышленных центров КСА), который находится почти в тысяче километров севернее Йемена. В Saudi Aramco сразу опровергли сообщения, заявив, что пожар на заводе случился из-за короткого замыкания, которое, в свою очередь, произошло из-за перегрева оборудования. Хоуситы выложили в сеть интернет видео, на котором якобы показан момент запуска ракеты. В случае, если йеменские хоуситы действительно удачно поразили цель, находящуюся настолько далеко, при этом пройдя «мимо» средств противоракетной защиты, есть повод волноваться за сохранность большинства крупных и важных объектов инфраструктуры на территории Саудовской Аравии.

Власти Катара сообщили о намерении в ближайшие пять лет нарастить производство СПГ на 30% — до 100 млн т, что увеличит предложение на мировом рынке на 11% (при прочих равных).

Эмиратская ADNOC анонсировала частичное IPO, а также намерение найти партнеров для совместной разработки месторождений в ОАЭ .

Пакистанская OGDCL подписала меморандум о взаимопонимании с Gazprom International. В планах сотрудничество по реализации проектов в Пакистане и в поставках природного газа.

По неподтвержденным данным, российский «Газпром», не дождавшись одобрения со стороны европейских ведомств, и, как выразились «Ведомости», «втихую» начал прокладывать вторую нитку трубопровода «Турецкий поток». В случае отказа европейской стороны покупать природный газ по этому маршруту, трубопровод вряд ли сможет работать на полную мощность.

Быстро продвигавшиеся процессы укрепления сотрудничества между странами Восточного Средиземноморья неминуемо столкнулись с нерешенными проблемами – территориальными спорами между государствами – и в них увязли. Турция и Республика Кипр вновь обменялись угрозами из-за начатой греками-киприотами разведки в особой экономической зоне острова. При этом в июле консорциум, разрабатывающий израильское месторождение Тамар, повысили оценку его доказанных и вероятных запасов на 13%.

В Ираке депутаты из антикоррупционной комиссии неожиданно обнаружили, что в бюджет страны в этом году забыли внести все доходы от проданной на местном рынке нефти и нефтепродуктов, а именно $18 млрд. В Министерстве нефти Ирака, хоть и опровергли тот факт, что деньги пропали, но внятного объяснения, где их искать, не дали.

В Йемене и Сирии значительных изменений к лучшему не произошло, хотя в Сирии правительственная армия восстановила контроль над рядом нефтегазовых месторождений. Также в Сирии начали восстанавливать добычу на месторождении Аш-Шаир.

В Ливии производство нефти достигло максимума с 2013 г. (1,05 млн барр./день), причем этот показатель сохранялся на протяжении целого месяца.

В Судане, Южном Судане и Сомали также нет значимых улучшений. По некоторым данным, в июле Судан посетила делегация «Газпромбанка».

В Пакистане произошло очередное происшествие с нефтевозом, в результате которого погибло более 200 человек. После предыдущей подобной аварии местные власти потребовали компенсации от компании Shell.

Азербайджан

В июне Азербайджан нарастил объемы добычи нефти до уровня января с.г. в 794 тыс. барр./день. Об этом сообщило Министерство энергетики страны. При этом страна не вышла за пределы квоты снижения добычи (согласно договоренностям с ОПЕК), которая составляет 800 тыс. барр./день. В среднем, в первом полугодии с.г. там добывали 777 тыс. барр./день, что на целых 9,1% ниже показателя за первый квартал 2017 г.

Госконцерн SOCAR за тот же период снизил добычу лишь на 2%[ii]. Зато объемы экспорта нефтепродуктов компания сократила аж на 28%. В январе – июне всего на экспорт ушло 643 тыс. т продуктов нефтепереработки и нефтехимии[iii].

Отметим, что в Азербайджане действует лишь один крупный нефтеперерабатывающий завод – НПЗ им. Г.Алиева, объемов переработки которого стране недостаточно для обеспечения нефтепродуктами внутреннего рынка. Компания SOCAR планирует провести модернизацию завода и повысить его мощность на 25%, а также улучшить структуру получаемой продукции. Стоимость работ в госконцерне оценивают в $1,8 млрд, они должны быть окончены в 2021 г.

К слову, об интересе к участию в проекте модернизации сообщили в Чехии. Об этом в интервью азербайджанскому агентству Trend сообщил посол Чехии в Азербайджане. Он подчеркнул, что чешские компании имеют большой опыт возведения подобных объектов, в том числе они участвовали в строительстве НПЗ им. Г.Алиева. Для реализации проекта модернизации уже были выбраны британская Amec Foster Wheeler и дочернее предприятие SOCAR, в ближайшее время будет проходить тендер по выбору подрядчика, на роль которого и претендуют чехи.

2 июля в Москве прошла встреча глав компаний SOCAR и «Газпром». По официальным данным, стороны в том числе обсудили вопросы поставок российского природного газа в Азербайджан. Как отмечает  ТАСС, между двумя странами уже действует соглашение о поставках сырья в объеме 2 млрд куб. м/год от сентября 2015 г[iv].

SOCAR в июле подписала меморандум о взаимопонимании с болгарской компанией «Булгартрансгаз»[v]. Договоренность необходимо рассматривать в рамках развития проекта «Южный газовый коридор», направленного на вывод азербайджанского природного газа на европейский, в том числе восточно- и южноевропейский рынок.

Алжир

Согласно данным Национального агентства по статистике Алжира, добыча нефти и природного газа в стране в первом квартале с.г. выросла на 3,6% по сравнению с тем же периодом 2016 г. Вырос и объем производства нефтепродуктов – на 2,3%. На 2,2% снизилось производство СПГ.

На газопроводе GR5 недалеко от нефтегазового центра Алжира Хасси Рмель была введена в эксплуатацию новая компрессорная станция мощностью 8,8 млрд куб./год[vi]. Благодаря ей будет повышено давление в промышленных трубопроводах, соединяющих Хасси Рмель с тремя месторождениями – Адрар, Туат и Тимимун.

При этом в Алжире продолжают подчеркивать необходимость повышения объемов добычи, считая именно эту меру наиболее важной для решения экономических проблем. Так в конце июля глава госкомпании Sonatrach вновь подчеркнул важность повышения объемов добычи для национальной компании[vii].

Алжирские журналисты выяснили, что глава компании Sonatrach А.Каддур, который был назначен не эту должность весной 2017 г., все же не имеет французского гражданства. Ранее местная пресса спекулировала на эту тему[viii]. Однако в издательстве Jeune Afrique нашли доказательство того, что у А.Каддура есть лишь краткосрочная виза. Полемика разразилась из-за того, что в январе с.г. был издан закон, запрещающий чиновникам высшего уровня иметь какое-либо гражданство, кроме алжирского; при этом у жены и детей А.Каддура есть гражданство Франции.

Армения

В Армении надеются на снижение цен на природный газ на внутреннем рынке после завершения вступления страны в ЕАЭС[ix]. По словам министра экономического развития и инвестиций страны, включение армянских предпринимателей в процесс формирования цены на газ на едином рынке сообщества, позволит сократить разницу в цене между российским и армянским рынками. Напомним, что Армения получает весь потребляемый ею природный газ из России.

Афганистан

Афганистан и Туркменистан 3 июля в ходе официального визита главы Афганистана в Ашхабад подписали ряд двусторонних соглашений. Одно из соглашений касается поставок электроэнергии из Туркменистана в Афганистан. В сообщениях местных СМИ сообщают о том, что лидеры особенно отметили важность планируемого газопровода ТАПИ, однако ни о каких договоренностях или конкретных сроках выполнения проекта не сообщается.

Грузия

В июле в Министерстве энергетики Грузии произошли перестановки: пост министра покинул Каха Каладзе, на его место был назначен Илья Элошвили. К.Каладзе отказался от должности в связи с выдвижением своей кандидатуры на пост мэра г. Тбилиси. Его преемник же с 2012 г. находился на должности первого заместителя министра энергетики.

И.Элошвили в одном из своих первых интервью на новой должности прокомментировал соглашение, подписанное с российским «Газпромом» в начале с.г. (о переходе к денежной оплате за поставки российского природного газа в Грузию)[x]. По его словам, сырье из России планируется закупать лишь в случае необходимости, продиктованной климатическими природными явлениями и авариями на энергообъектах, но не на постоянной основе. Он также отметил, что главным является то, что у Грузии нет обязательства закупать российский газ.

Строительство первого в Грузии газохранилища начнется в 2018 г.[xi] Пока компании подают заявки на участие в тендере. Главным претендентом является грузинское подразделение азербайджанской госкомпании SOCAR – SOCAR Georgia. По данным Министерства энергетики Грузии, вместимость газохранилища превысит 230 – 250 млн куб. м. Оно будет сооружено на базе месторождения Самгори. Благодаря объекту, министерство надеется решить проблемы дневных и сезонных колебаний спроса на сырье.

Об интересе к проекту строительства газохранилища заявил руководитель пресс-службы украинской компании «Укртрансгаз» и советник министра энергетики и угольной промышленности этой страны М.Билявский[xii]. В кратком сообщении на своей странице в Facebook он отметил, что у Украины есть опыт строительства таких объектов.

Грузия планирует в скором времени объявить международный тендер на разведку и добычу нефти и газа в Черном море[xiii]. В Министерстве энергетики страны надеются, что будут найдены перспективные нефте- и газоносные слои на глубоководных участках черноморского шельфа. Они также ссылаются на данные американской компании Anadarko, которая вела разведку на двух участках в 2000 – 2009 гг. и оценила перспективные запасы нефти в 140 млн т. Всего перспективные ресурсы в Министерстве энергетики Грузии оценивают в 168 млн т нефти, а по оптимистическим оценкам, этот показатель может достигать 913 млн т.

Египет

По данным Bloomberg, Египет нанял три банка для проведения IPO своей нефтяной компании ENPP (Engineering for the Petroleum & Process Industries[xiv]. Это банки CI Capital, Jefferies International Ltd. and Emirates NBD Capital Ltd. Планируется продать от 22% до 24% акций компании и таким образом заработать порядка $150 млн. Проведение IPO запланировано на четвертый квартал 2017 г.

Египет планирует начать разведку нефти и газа в акватории близ островов, которые были переданы Саудовской Аравии[xv]. По словам министра нефти страны Т.аль-Моллы, благодаря подписанию соглашения с Саудовской Аравией по демаркации границы, впервые станет возможным проведение разведочных работ в этом районе Красного моря. Министерство нефти в лице компании South Valley Egyptian Petroleum Holding Company (Ganope) уже подписало соглашение с двумя компаниями о сборе сейсмологических данных в этом районе – с британской TGC и американской Schlumberger. Стоимость работ превысит $750 млн.

Израиль

Компании, разрабатывающие израильское месторождение Тамар, повысили оценку по объемам доказанных и вероятных запасов на 13%[xvi]. В недавно опубликованном отчете они называют цифры в 11,2 трлн куб. м природного газа и 14,6 млн барр. газового конденсата. Напомним, что Тамар является крупнейшим действующим месторождение Израиля, его разработка началась в 2013 г.

Индийские компании, возможно, будут участвовать в тендере на разработку израильских лицензионных блоков. Глава энергетического ведомства Израиля Ю.Штайниц сообщил о том, что 3 или четыре индийские компании, скорее всего, поучаствуют в тендере. Это заявление было сделано после ряда двусторонних встреч[xvii]. Среди них – состоявшийся в июле исторический визит премьер-министра Н.Моди в Израиль (впервые со времен обретения независимости обеими странами).

Израиль и Турция могут до конца года подписать соглашение о строительстве газопровода между странами. Об этом сообщил министр энергетики Израиля. Он выразил надежду на то, что его турецкий коллега прибудет с официальным визитом в Израиль, при этом о дате визита не сообщается[xviii].

По данным Reuters со ссылкой на данные, размещенные на израильской фондовой бирже, израильский нефтепереработчик Oil Refineries (ORL) ведет переговоры с греческой компанией Energean о поставках в Израиль 17 млрд куб. м природного газа. Речь идет о предварительном соглашении[xix].

Ирак

По данным Министерства нефти Ирака, в июне с.г. государственная компания SOMO экспортировала 98,2 млн барр. нефти или 3,17 млн барр./день, таким образом заработав $4,14 млрд. Средняя цена за баррель иракского «черного золота» составила  $42,2.

30 июля министр нефти Ирака Дж.ал-Луэйби посетил Иран, где провел переговоры со своим коллегой Б.Н.Зангане. По словам иракского министра, стороны обсудили возможность строительства трубопровода из иракского Киркука в Иран для переработки там иракской нефти. Подписали меморандум о взаимопонимании об экспорте нефти из Киркука в Иран. Они договорились, что иностранная компания должна провести технико-экономическое обоснование проекта газопровода. Кроме того, для изучения вопроса была создана специальная комиссия.

Министры говорили и о совместном развитии газовой отрасли, в том числе, о сотрудничестве по добычи попутного газа на небольших нефтяных месторождениях юга Ирака для переработки и использования для нужд местного населения. Другие сферы для сотрудничества – развитие нефтегазовой инфраструктуры, а также повышение квалификации работников отрасли.

Кроме того, министры обсудили вопрос совместной добычи нефти и газа на приграничных месторождениях. По данным Министерства нефти Ирана, стороны рассчитывают подписать соглашения о совместной разработке двух приграничных месторождений в первом квартале 2018 г. Речь идет о месторождениях Хана в иракской провинции Дияла и месторождения Ас-Сандабад в иракской провинции Басра[xx]. Арабская пресса отмечает, что это беспрецедентные для периода после иракско-иранской войны 1980-1988 гг. договоренности[xxi].

Отметим, что иракцы систематически продвигаются на пути разработки приграничных месторождений. В начале июля прошла официальная церемония запуска бурения первой скважины на другом приграничном месторождении – Аль-Хувейза (провинция Мейсан). Месторождение разрабатывают иракские национальные компании. По данным Министерства нефти страны, его запасы превышают $1 млрд[xxii]. Присутствовавший на церемонии министр нефти страны снова подчеркнул нацеленность правительства на развитие подобных проектов.

Также, 12 июля министр сообщил о том, что в скором времени будет объявлен международный тендер на разведку и разработку девяти приграничных нефтегазовых месторождений на юге и в центральной части Ирака[xxiii]. Три блока иракцы делят с Кувейтом: Хадр аль-Ма, Джабаль Санам, Ум Каср; еще пять протягиваются на территорию Ирана: Ас-Сандабад, Аль-Хувейза, Аш-Шахаби, Зарбатыйя, Хана; одно месторождение находится в морских водах Ирака в Персидском заливе.

Наконец, был анонсирован визит Дж.аль-Луэйби в Саудовскую Аравию, с которой планируют обсудить возможность совместной разработки пограничных месторождений.

В Ираке потеряли $18 млрд, которые из-за ошибок при учете доходов от продажи нефти оказались не учтены. Об этом сообщил член парламента страны (а также член группы по борьбе с коррупцией) Джавад аль-Буляни в интервью газете «Аль-Араби Аль-Джадид». По его словам, речь идет о нефти, которую реализуют на внутреннем рынке (порядка 1 млн барр./день). В бюджет попали лишь доходы от экспорта сырья, в то время как вся реализованная на внутреннем рынке нефть формально пропала. Дж.аль-Буляни направил запрос в правительство с требованием разъяснить ситуацию с пропавшими средствами и тем, куда они были направлены.

При этом издание «Аль-Араби Аль-Джадид» связалось с Министерством нефти, где получило от пресс-секретаря Асыма Джихада довольно бессмысленный комментарий о том, что парламентарию стоило сначала обратиться за разъяснениями в Южную нефтяную компанию (South Oil Company) или в министерство, а то, куда были записаны средства, и так ясно.

В правительстве продолжают продвигать и программу по прекращению сжигания попутного газа. Так, в июле контракт о предоставлении технологий по утилизации попутного газа заключили с американской компанией Baker Hughes (дочернее предприятие General Electric). Компания займется месторождениями Насырийя и Аль-Гарраф.

Эмиратская компания TAQA начала добычу нефти на блоке Atrush в Регионе Курдистан[xxiv]. Партнерами по проекту являются Правительство Региона Курдистан, компании ShaMaran и Marathon Oil. Плато добычи на месторождении – 30 тыс. барр./день.

Благодаря обращению в канадский суд правительство Ирака смогло помешать разгрузке танкера Neverland, доставившего в Канаду нефть из Региона Курдистан[xxv]. По данным информагентств, танкер после этого покинул канадские воды и отключил транспондер, передающий данные о его местонахождении. То, что примененная центральным правительством Ирака схема сработала, означает дополнительные проблемы для Региона Курдистан при самостоятельном экспорте нефти и спорах с Багдадом.

В июле от боевиков запрещенной в России организации «Исламское государство» был освобожден г. Мосул. Это ознаменовало ослабление уровня влияния террористической группы, однако ситуация в районах, находившихся ранее под контролем ИГ все еще нестабильная. По мере снижения активности игиловцев, активизируется сопротивление разных сил, боровшихся с ними. Так, по сообщению курдских агентств, 20 июля к северо-востоку от Мосула произошли столкновения суннитской милиции «Стражи Найнавы» (Nineveh Guards) и сил народного ополчения «Аль-Хашед аш-Шааби»[xxvi].

Иран

Первым крупным успехом Ирана в нефтегазовой сфере после заключения ядерной сделки можно назвать заключенное в июле обязывающее соглашение с французской Total и китайской CNPС о реализации проекта Фаза 11 месторождения Южный Парс. Добыча там по планам будет достигать 60 млн куб. м/день (почти 22 млрд. куб. м/год). Таким образом, производство газа в Иране вырастет на 11%. Предполагается бурение 30 скважин.

Стоимость контракта — $5 млрд, его продолжительность – 20 лет. Доля французской компании составит 50,1%, китайской – 30%, иранской Petropars — 19,9%. По словам заместителя министра нефти Ирана А.Заманини, переговоры с французской компанией вели полтора года, что, по его мнению, является нормальным для нефтяной отрасли[xxvii].

Этот контракт имеет большое значение для Ирана, ведь он придает уверенности как иранцам, так и другим международным инвесторам, в том, что страна не будет вновь изолирована международными санкциями. Как отмечают аналитики Wood Mackenzie, сделка станет прецедентом для других игроков рынка. Financial Times отметила тот факт, что обнародование сделки совпало с выступлением президента Франции Эммануэля Макрона на Конгрессе парламента в Версале[xxviii]. По мнению издания, это символизирует восстановление уверенности Франции в своих силах на международной арене. Для мира же новая сделка станет знаком начала возвращения международного нефтегазового бизнеса в Иран.

1 августа администрация президента ИРИ сообщила о том, что соглашение с Total и CNPC было одобрено Верховным наблюдательным советом по нефти и газу[xxix]. Одобрили единогласно, хотя часть иранской элиты месяцем ранее называла контракт «зловещим заговором против Ирана». Видимо речь идет о парламентариях от оппозиции, которые не приветствуют международные инвестиции, которые подрывают жизнеспособные малоэффективные и неконкурентоспособне местные нефтегазовые компании (часто аффилированные с КСИР).

Российская «Зарубежнефть» подписала с иранской национальной компанией National Iranian South Oil Company (NISOC) меморандум о взаимопонимании о проведении предварительных исследований по разработке двух иранских месторождений – Shadegan и Rag Sefid в провинции Хузестан[xxx]. Об этом сообщило иранское агентство Shana. Российская компания должна будет передать результаты своего анализа через девять месяцев. На месторождениях уже идет добыча, пока операторами являются местные Aghajari Oil and Gas Production Comp. и Maroon Oil and Gas Production Comp. Напомним, что «Зарубежнефть» подписала меморандум о взаимопонимании с иранской стороной в феврале с.г.

3 июля на иранском НПЗ Абадан произошел пожар. Он был быстро потушен, однако шесть пожарных пострадали. О причинах возгорания не сообщается.

Йемен

В июне йеменские хоуситы сообщили о попадании своей баллистической ракеты в крупный саудовский нефтеперерабатывающий завод Янбу, находящийся на берегу Красного моря в 900 км от саудовско-йеменской границы. Экспертное мнение по поводу того, действительно ли это произошло, разделилось. Сами стороны придерживаются своих первичных заявлений. Хоуситы, а с ними и иранские СМИ заявляют о том, что ракета действительно попала в объект. Саудовцы же категорически это опровергают, заявляя, что на заводе пожар начался из-за перегрева[xxxi]. Хоуситы в доказательство представили видео[xxxii], на котором виден запуск ракеты. В случае, если версия хоуситов верна, очевидно, что угроза для других саудовских нефтегазовых и важных инфраструктурных объектов, да и населенных пунктов выше, чем предполагали ранее.

По данным ООН, коалиция во главе с Саудовской Аравией в июле не пропустила в йеменский порт Худейда четыре нефтетанкера, перевозившие 71 тыс. т топлива. По данным Reuters, это равняется 10% спроса на топливо в осажденной стране. В ООН негативно оценивают политику Саудовской Аравии, т.к. в Йемене сложнейшая социально-экономическая ситуация[xxxiii].

25 июля телеканал «Аль-Алям» сообщил о взрыве на нефтепроводе в провинции Шабва (г. Атк на юго-востоке Йемена)[xxxiv]. По данным телеканала со ссылкой на свидетельства очевидцев, нападавшие нанесли удар по трубопроводу из РПГ. Данных о том, кто совершил нападение, нет.

Казахстан

Казахстан и Китай подписали меморандум о начале поставок природного газа в Китай по газопроводу Бейнеу – Бозо – Шымкент. Объем поставок – 5-6 млрд куб. м в год. Об этом сообщил гендиректор АО «Интергаз Центральная Азия». Экспорт стал возможным благодаря строительству новой компрессорной станции, которая увеличила пропускную способность части инфраструктуры, что позволит перенаправить часть сырья на экспорт[xxxv].

На Шымкентском НПЗ в Казахстане было запущено производство высокооктанового бензина классов К4 и К5. Установку ввели в эксплуатацию 17 июля. На этом модернизация завода не завершена. На следующем этапе планируется увеличить мощность завода до 6 млн т в год (запуск в 2018 г.)[xxxvi].

Катар

Катар объявил о намерении в ближайшие пять лет нарастить объемы добычи природного газа на 30%, до 100 млн т. По словам главы компании Qatar Petroleum, таким образом предложение на рынке СПГ будет увеличено на 8%. Повышать уровень добычи будут за счет снятия моратория на добычу газа в крупнейшем месторождении страны – Северном месторождении (North Field), которое катарцы делят с Ираном.

Reuters со ссылкой на трейдеров сообщило о том, что катарцы отказались направить дополнительные поставки СПГ Египту[xxxvii]. Сообщается, что на просьбы двух компаний о дополнительных поставках Доха ответила отказом без объяснения причин. Как справедливо отмечает Reuters, Катар не нарушает контрактных обязательств по поставкам сырья, а отказ от дополнительных партий СПГ может быть продиктован неполитическими причинами.

Примечательно, что на международном нефтегазовом конгрессе, прошедшем в Стамбуле, глава компании Royal Dutch Shell сообщал о том, что поставки СПГ из Катара не были нарушены.

Если говорить о катарском кризисе, то очередное подтверждение тому, что блокада Катара не распространяется на нефтегазовый сектор, опубликовало агентство Bloomberg. По его данным, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ продолжают совместно использовать нефтетанкеры – саудовскую и эмиратскую нефть загружают на танкеры с катарским сырьем. Саудовская Аравия и Эмираты могли бы отказать в этом, что создало бы трудности для покупателей сырья. Однако на такие меры никто не идет.

С июля с.г. французская Total начала эксплуатацию месторождения Аш-Шахин, на котором добывают 300 тыс. барр. нефти в день. Французы получили право на участие в проекте  в июне 2016 г. Их доля в проекте – 30%. Ранее месторождение разрабатывала датская компания Maersk, однако контракт с ней истек, и по итогам нового тендера новым иностранным оператором была избрана Total. Аш-Шахин – крупнейшее нефтяное месторождение Катара.

Катарский RasGas стал  первым официальным поставщиком СПГ в Бангладеш[xxxviii]. В середине июля стороны подписали долгосрочный контракт на поставки 2,5 млн т СПГ в год в течение 15 лет. Первый терминал по приему СПГ (плавучая установка по газификации и хранению газа) будет введен в эксплуатацию в апреле 2018 г., к концу 2018 г. запустят второй терминал. Мощность каждого из них составит 3,75 млн т/год.

Кипр

Как и ожидалось, несколько затормозились процессы интеграции в странах Восточного Средиземноморья, столкнувшись с проблемами в виде многолетних территориальных споров. В июле наибольшее внимание привлекли выпады Республики Кипр и Турции друг против друга, поводом для которых стало начало разведывательных работ в особой экономической зоне на шельфе Кипра. 10 июля президент Турции Р.Т.Эрдоган пригрозил задействованным в разведке иностранным компаниям, что в случае продолжения подобных действий они могут «потерять друга». Ранее очередной неудачей завершился раунд переговоров об объединении турецкой и греческой частей Кипра. Премьер-министр Турции в свою очередь отметил, что углеводородные ресурсы, расположенные на шельфе острова Кипр, принадлежат в равной мере туркам-киприотам и грекам-киприотам[xxxix].

Несмотря на угрозы, компании Total и Eni, которые планируют вести разведывательные работы в июле – октябре с.г., продолжают работы по подготовке к разведке согласно графику. Глава МИД Турции заявил о том, что за этим последуют ответные меры[xl], затем в СМИ появилась информация о том, что наблюдать за работой разведывательного судна Total и Eni турецкая сторона направила два фрегата и одну подводную лодку[xli].

Кувейт

В июле министр энергетики России А. Новак провел переговоры с главой энергетического ведомства Кувейта И.аль-Марзуки[xlii]. В официальном пресс-релизе никакой конкретики не оказалось, однако в анонсах встречи сообщалось, что стороны планировали обсудить вопросы поставок СПГ в Кувейт. Кроме того, ожидалось, что в переговорах примет участие гендиректор «Газпром экспорта» Е.Бурмистрова[xliii].

По данным кувейтской прессы со ссылкой на неназванные источники, государственная компания Kuwait Oil Company планирует в ближайшие пять лет потратить $79 млрд на повышение объемов добычи до 4 млн барр./день[xliv]. К 2040 г. планируется нарастить добычу до 4,75 млн барр./день.

Кыргызстан

Кыргызстан и Узбекистан запустили сотрудничество по нефтепереработке[xlv]. ЗАО «Кыргыз Петролеум Компани» и узбекская компания «Ферганский нефтеперерабатывающий завод» («дочка» «Узнефтмахсулот») начали реализацию соглашения, подписанного в марте с.г., которое подразумевает в том числе переработку на Ферганском НПЗ киргизской тяжелой нефти в объеме 50 тыс. т/год.  Ка подчеркнул глава киргизской компании, многие скептически относились к перспективам этой договоренности из-за качества нефти, однако идея была успешно реализована. Благодаря этому НПЗ планирует расширить линейку получаемой продукции, а также решить проблему нехватки сырья.

Ливан

Индийская компания ONGC Videsh поборется за контракты по разработке лицензионных блоков на шельфе Ливана. Об этом сообщил министр нефти Индии Дж.Прадхан в своем аккаунте в «Твиттере» после встречи со своим ливанским коллегой на полях международного нефтегазового конгресса в Стамбуле[xlvi].

Ливия

Впервые за четыре года добыча нефти в Ливии на протяжении нескольких недель превышала 1 млн барр./день. Об этом сообщили агентства со ссылкой на источник в правительстве Ливии. По их информации, к середине месяца добыча в стране выросла до 1,032 млн барр./день[xlvii].

Кроме того, Ливия участвовала во встрече в формате ОПЕК+, которая прошла 24 июля в Санкт-Петербурге. Следом за ростом добычи возник вопрос о том, не стоит ли ливийцам подключиться к сокращению добычи «черного золота», однако представители Ливии и Нигерии отказались от этого.

Марокко

Британская компания Sound Energy сфокусирует свою деятельность на проектах в Марокко, т.к. недавно получила неудовлетворительные результаты разведывательных работ на проекте в Италии. По сообщению британских СМИ, компания планирует продолжить работу на лицензионном участке Tendara, а также на двух новых блоках– Anoual и Matarka. Площадь блока Anoual – 8860 тыс. км2, Matarka – 5185 км2[xlviii]. Сейчас компания в процессе получения прав на разработку этих блоков (соответствующие контракты уже были подписаны). Лицензия рассчитана на 8 лет.

ОАЭ

ОАЭ в сентябре сократят на 10% экспорт каждого из своих сортов нефти. Об это сообщил министр нефти страны С.аль-Мазруи. Национальная компания ADNOC уже уведомила об этом своих клиентов[xlix].

ADNOC меняет стратегию развития, она планирует продать миноритарные доли в части своих сервисных активов, а также найти партнеров для совместной разработки месторождений в ОАЭ[l]. В то же время, компания планирует нарастить инвестиции в проекты нефтепереработки и нефтехимии, а также, возможно, в сфере трубопроводного транспорта и нефтехранения. Ожидается, что подробности IPO компании будут обнародованы в ближайшие месяцы. Как отметил глава компании, такая политика ускорит рост, повысит доход компании и улучшит ее интеграцию.

Кроме того, по данным агентства Reuters со ссылкой на источники, ADNOC ведет переговоры с целью привлечения синдицированного кредита на сумму в $5 млрд. Сообщается, что компания ведет переговоры как с региональными, так и с международными банками. Как альтернативный вариант, компания рассматривает возможность выпуска долговых облигаций на сумму в $3 млрд[li].

ОАЭ оказались в числе шести финальных претендентов в тендере на реализацию филиппинского проекта центра по приему и распределению СПГ. Проект включает в себя строительство терминала по приему СПГ мощностью 5 млн т, общая стоимость проекта оценивается в $2 млрд. Проект должен быть завершен до 2020 г. Со стороны Филиппин проект реализует национальная нефтяная компания Philippine National Oil Company/

В конце июля ОАЭ приобрели первую партию газового конденсата из США. Компания ADNOC сообщила о том, что сырье покупает в качестве компенсации неполученных поставок от Катара, закупки у которого ОАЭ решили приостановить. Пока речь идет о грузе в 2 млн барр. с поставкой в сентябре[lii].

Оман

Государственная компания Oman Oil Comp. рассчитывает в ближайшие два месяца завершить сделку по получению кредита предэкспортного финансирования в размере $1 млрд или более. При такой сделке заемщик получает кредиты под сделки о реализации сырья.

Кроме того, Oman Oil Comp. в июле закрыла сделку по займу средств в размере  $2 млрд[liii]. $1 млрд из этих средств – возобновляемая кредитная линия со сроком погашения через пять лет, остальное – возобновляемый кредит со сроком погашения в 2019 г.

Завод по переработке газа с месторождения Хаззан заработает в начале сентября с.г. Об этом сообщила газета «Аль-Хаят» со ссылкой на Министерство нефти и газа Омана[liv]. На первом этапе планируется переработка 14 млн куб. м сырья в день, затем, в 2018 г., мощность удвоится. Оман реализует проект совместно с британской ВР. Запуск добычи на месторождении Хаззан должен состояться до конца 2017 г, добыча на нем должна составить 28 млн куб. м/день.

Право на строительство нефтехранилища Рас Марказ получила местная специализированная компания Oman Tank Terminal Comp. (OTTC), дочернее предприятие Oman Oil Comp. Объект возведут в промышленной зоне Дукм, он займет 1200 гектаров и после реализации первой фазы строительства будет вмещать 26 млн барр. нефти.

К 2019 г. планируют начать поставки природного газа на нефтепромышленный комплекс Дукм. Об этом заявил глава национальной газовой компании Oman Gas Company Сю аль-Бартамани. Поставки будут составлять порядка 15 млн куб. м газа/день[lv].

Кроме того, в июле Oman Gas Comp. подписала контракты по проекту производства сжиженного углеводородного газа (СУГ) общей стоимостью $820 млн. Среди подписанных документов – контракт между Oman LNG и Министерством нефти и газа страны, наделяющие Oman LNG правом возводить, владеть и использовать установки для извлечения СУГ. Также министерство подписало соглашение с рейтинговой компанией Oman Trading International Company, которая займется реализацией продуктов[lvi].

Пакистан

Крупнейшая государственная нефтегазовая компания Пакистана Oil and Gas Development Comp. Ltd (OGDCL) подписала меморандум о взаимопонимании с международной «дочкой» компании «Газпром» — Gazprom International[lvii]. По сообщению информагентств, стороны договорились сотрудничать в сфере разведки и добычи углеводородов (в том числе на отдаленных и малодебитных месторождениях), а также, что может быть наиболее прибыльным предприятием, — в сфере поставок природного газа в Пакистан и третьи страны.

В июле в Пакистане произошло очередное происшествие с нефтевозом, в результате чего погибли более 200 человек. Как и месяцем ранее, нефтецистерна перевернулась, а местные жители собрались вокруг для сбора пролившихся нефтепродуктов. При этом за несколько дней до этого государственное ведомство Пакистана по регулированию нефтегазовой сферы (Oil and Gas Regulatory Authority — OGRA) подготовило отчет о схожей июньской аварии, в котором распорядился оштрафовать организовавшую поставки Shell Pakistan (местный филиал Royall Dutch Shell) на $2,4 млн[lviii].

За расследованием регулятора последовали новые требования к нефтеперевозчикам. В OGRA посчитали, что 85% всех нефтецистерн не соответствуют требованиям безопасности, закрепленным в соответствующем документе от 2009 г[lix]. В ответ на это ассоциация нефтеперевозчиков Пакистана (All Pakistan Oil Tankers Association) 24 июля провела забастовку. Как сообщают местные СМИ, в ассоциации требуют предоставить бизнесу переходный период в два года для исполнения требований ведомства по стандартам безопасности.

 

Саудовская Аравия

Саудовская Аравия в июне нарастила добычу нефти, незначительно выйдя за рамки своей квоты, принятой по соглашению стран группы ОПЕК+. Это сделано в связи с сезонным ростом потребления сырья в саудовском королевстве, так как летом резко растет потребление электричества из-за работы кондиционеров. Как отмечают эксперты, этот ход саудитов не скажется на объемах сырья, поступающих на мировой рынок.

В июле подтвердились слухи о том, что Великобритания может пойти на пересмотр правил листинга для ряда компаний, идущих на первичное размещение акций. Так, Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании предлагает создать отдельную категорию облегченных правил для компаний («премиальный листинг»), которые контролируются суверенными фондами[lx]. Ведомство объясняет это тем, что они «отличаются от частных компаний, как своей мотивацией, так и сущностью [бизнеса]».

Такой шаг безусловно понравится саудитам, которые видели много рисков в необходимости следовать правилам прозрачности и полной отчетности, необходимым при стандартных процедурах IPO. Источники агентства Reuters уже успели сообщить о том, что советники по проведению IPO теперь советуют саудовцам выбрать лондонскую площадку, а не нью-йоркскую, как было ранее[lxi].

Саудовцы продолжают линию на направление инвестиций в проекты повышения добавленной стоимости своего производства[lxii]. Saudi Aramco в июле подписала меморандум о взаимопонимании с южнокорейской Hyundai Heavy Industries о создании в королевстве производства двигателей и морских насосных станций.

Министр энергетики России А.Новак сообщил о том, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают варианты сотрудничества в сферах нефтесервиса и производства оборудования для нефтегазового бизнеса[lxiii]. Никаких конкретных проектов пока названо не было.

По данным источников агентства Bloomberg, Саудовская Аравия планирует перенести дату очередного, второго по счету, раунда снижения топливных субсидий и повышения цен на топливо[lxiv]. Ранее министр нефти говорил о том, что цены поднимут не позже конца 2017 г., однако теперь источники говорят, что это произойдет не раньше октября, а скорее всего – в начале 2018 г. Источники объясняют этим обеспокоенность правительства тем, что рост цен может замедлить и без того недостаточно быстро растущую экономику королевства.

По данным источников информагентств[lxv], Saudi Aramco рассматривает возможность запуска проекта повышения добычи на морском месторождении Зулюф. Для этого планируют установить два электрических погруженных насоса (ESP), общей мощностью 600 тыс. барр./день. Они необходимы в связи с недостаточным пластовым давлением в данном месторождении. Уровень добычи сырья на данный момент там составляет 500 – 600 тыс. барр./день (по данным аналитиков).

Сирия

Ко второй половине июля силы Сирийской Арабской Армии взяли под контроль несколько нефтегазовых месторождений в пустыне к юго-западу от Ракки. Агентства упоминают месторождения Аль-Ваххаб, Дубейсан, Аль-Касыр, Абу Катташ[lxvi].

Кроме того, по данным ливанского интернет-издание «Аль-Манар»[lxvii] со ссылкой на информагентства, в июле шла первая стадия восстановления функционирования крупного месторождения Аш-Шаир. Добыча на нем составила 900 барр./день, инженеры вели работы п восстановлению газопровода до перерабатывающего завода Ибла. Порядка 10 км длины трубопровода серьезно пострадала. Второй этап восстановления предполагает тушение четырех подожженных нефтяных скважин. На третьем этапе начнется транспортировка нефти нефтецистернами.

Тем не менее, ситуация в стране остается сложной. На протяжении месяца по объектам в Сирии наносили удары ВВС России и США.

Таджикистан

В Таджикистане готовятся к началу прокладки участка газопровода ТуркменистанКитай. По сообщению таджикских СМИ, китайская компания CNPC завершила разработку дизайна трубопровода и начала завозить оборудования[lxviii]. Таджикский участок газопровода предполагает строительство большого количества тоннелей. Участок планируется сдать через два года, его длина 400 км. Китайская корпорация работает через СП Trans-Tajik Gas Pipeline Comp. Ltd. Совместно с «Таджиктрансгазом». Мощность газопровода Туркменистан – Китай должна составить 25 – 30 млрд куб. м. Предварительные соглашение о его строительстве были подписаны в 2013 г.

Тунис

Дефицит бюджета заставляет власти Туниса идти на повышение цен на топливо для населения. С начала июля цены были повышены на 6,7%. Однако этих мер не достаточно: ожидается, что по итогам 2017 г. дефицит бюджета вырастет по сравнению с 2016 г. с 5,4% до 5,9%.

В июле стало известно о том, что африканская финансовая организация Africa Finance Corporation выделит Тунису кредит в размере $28 млн, который планируют направить в проект разработки морского концессионного блока на шельфе к северу от Туниса. Задачей является стимулировать развитие проекта и выход на добычу сырья на блоке в январе 2018 г.

Туркменистан

19 июля в Баку прошла встреча глав внешнеполитических ведомств Азербайджана, Туркменистана и Турции. В русскоязычных СМИ в преддверии встречи писали о том, что ее главным итогом станут договоренности в энергетической сфере – о лоббировании Турцией схемы поставки туркменского природного газа через территорию Азербайджана в Европу. Также эксперты высказывали мнение о том, что стороны намерены повысить объемы поставок туркменской нефти в Европу через нефтетерминал в грузинском порту Кулеви, и прекращении прокачки нефти через порт Махачкалы. Возможен и рост поставок нефтепродуктов в западном направлении за счет запуска новой железной дороги Баку – Тбилиси – Карс.

Несмотря на высокие ожидания, ни о каких договоренностях после встречи не сообщалось. При этом было запущено ж/д сообщение между Баку, Тбилиси и Карсом, что подтверждает соображения о возможном росте ж/д поставок нефтепродуктов.

В начале июля в Ашхабаде прошли переговоры главы Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с лидером Афганистана Ашрафом Гани[lxix]. Стороны обсуждали сотрудничество в энергетической сфере, а именно – строительство газопровода ТАПИ (Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия) и увеличение объема поставок электроэнергии из Туркменистана в Афганистан. По уже устоявшейся традиции, главы двух государств отметили особую важность строительства газопровода ТАПИ и поблагодарили друг друга за поддержку данного проекта, при этом не сообщив ни о сроках начала строительства, ни о каких-либо подписанных контрактах, в том числе о его финансировании.

Турция

По данным газеты «Ведомости» со ссылкой на ряд источников, «Газпром» в июле начал прокладывать вторую нитку газопровода «Турецкий поток». Сама компания о начале строительства второй нити не сообщала, ведь она еще не получила от европейских стран необходимых разрешений на прокладку трубы, а также не заключила никаких экспортных контрактов[lxx]. По мнению опрошенных «Ведомостями» экспертов, российская компания ускорила процесс строительства в связи с опасениями по поводу введения новых антироссийских санкций со стороны США.

В начале месяца министр энергетики России А.Новак сообщал о том, что «Газпром» уже проложил 50 км подводной части газопровода. В июле глава «Газпрома» А. Миллер встретился со своим венгерским коллегой. По официальному сообщению, стороны обсудили вопрос поставок газа в Венгрию, а также вопросы его хранения и транзита в третьи страны. По неподтвержденным данным агентства «Интерфакс» со ссылкой на венгерское информагентство, цитирующее главу МИД Венгрии, было подписано соглашение о продлении газопровода «Турецкий поток» через территорию Болгарии в Сербию и Венгрию[lxxi].

Кроме того, глава турецкой госкомпании Botas сообщил, что турецкая и российская стороны договорились о схеме финансирования турецкого сухопутного участка газопровода. При этом детали договоренности пока не обнародованы[lxxii].  Он также заявил, что труба выйдет на поверхность во Фракии, в районе Кыйыкёй (хотя точная точка выхода пока не определена).

Выступая на крупном нефтегазовом конгрессе в Анкаре, министр энергетики и природных ресурсов Турции Б.Албайрак сообщил о планах его страны повысить пропускную способность газораспределительной сети до 400 млн куб. м за два года (с сегодняшних 190 млн куб. м), а также к 2023 г. повысить вместимость газохранилищ до показателя в 11 млрд куб. м в год[lxxiii]. Он также отметил, что приоритетом Турции сейчас является разведка нефти и газа в Средиземном и Черном морях.

Тем временем строительство газопровода TANAP (Трансанатолийский газопровод, турецкая часть проекта «Южный газовый коридор») завершено на 77%[lxxiv]. Об этом заявил глава азербайджанской госкомпании SOCAR Р.Абдуллаев. По словам главы компании, первые поставки в Турцию по тому трубопроводу станут возможными в первом полугодии 2018 г. Напомним, что длина TANAP – 1850 км, его пропускная способность – 16 млрд куб. м газа в год.

Узбекистан

По данным газеты «Известия», «Роснефть» рассматривает возможность поставок 500 тыс. т нефти в Узбекистан уже в этом году[lxxv]. Издание сообщает, что прокачку нефти могут осуществить по трубопроводу Омск – Павлодар – Шимкент. По этому маршруту – через Казахстан – «Роснефть» экспортирует сырье в Китай. Так как мощности этой системы полностью загружены, при внесении дополнительных технических изменений пропускная способность может быть немного увеличена. Напомним, что Россия и Узбекистан подписали соглашение о поставках 500 тыс. т российской нефти в апреле с.г. На тот момент сообщалось о том, что у России нет технической возможности осуществить поставки уже в этом году. С тех пор появлялись сообщения о том, что поставками займется компания ЛУКОЙЛ. Получаемую из России нефть планируют перерабатывать на новом НПЗ, строительство которого было запущено в апреле с.г. Объект стоимостью $2,2 млрд будет способен ежегодно производить 3,7 млн. бензина, 700 тыс. т реактивного топлива и 300 тыс. т других нефтепродуктов.

Южный Судан, Судан

В Южном Судане в октябре пройдет первая в истории страны конференция, посвященная нефти и электроэнергии. Форум под названием «Нефть и электроэнергия Африки» (The Africa Oil and Power) запланирован на 11-12 октября в Джубе[lxxvi]. Основными темами для дискуссии станут безопасность, логистика, технологии и инвестиции.

По словам государственных министров Судана, Россия готовится к укреплению сотрудничества с их страной. Министр иностранных дел африканского государства А.Бахит сообщил о том, что до конца года планируется организовать визит главы государства Омара аль-Башира в Москву. Сообщается, что уже было получено приглашение со стороны российских властей[lxxvii].

Кроме того, по сообщению интернет-издания All Africa со ссылкой на министра нефти и газа Судана А.Абдурахмана, в начале июля страну посетила делегация российского «Газпромбанка». Главным предметом переговоров стало сотрудничество в нефтегазовой сфере[lxxviii].

[i] Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-09/libya-nigeria-may-be-asked-to-cap-oil-output-soon-kuwait-says

[ii] «Интерфакс» http://interfax.az/view/708202

[iii] «Интерфакс» http://interfax.az/view/707213

[iv] ТАСС http://tass.ru/ekonomika/4381885

[v] Azerbaycan 24 http://www.azerbaycan24.com/ru/socar-i-bulgartransgaz-podpisali-memorandum-o-vzaimoponimanii/

[vi] Huffpost Maghreb http://www.huffpostmaghreb.com/2017/07/27/station-gr5-hassi-rmel_n_17597962.html

[vii] Le Temps https://www.letempsdz.com/index.php/economie/192163-gaz-naturel-sonatrach-face-%C3%A0-une-tr%C3%A8s-forte-demande

[viii] Jeune Afrique http://www.jeuneafrique.com/mag/459724/economie/algerie-non-abdelmoumen-ould-kaddour-le-pdg-de-sonatrach-nest-pas-francais/

[ix] Panarmenia http://www.panarmenian.net/rus/news/244360/Армения_к_2025_году_сможет_получа

[x] Подробнее в интервью И. Элошвили агентству «РИА Новости» https://ria.ru/interview/20170724/1498998791.html

[xi] 1 News http://www.1news.az/economy/oil_n_gas/20170725102219410.html

[xii] Business Грузия http://bizzone.info/energy/2017/1500337787.php

[xiii] «Спутник Грузия» https://sputnik-georgia.ru/economy/20170707/236553315/V-Chernom-more-Gruzii-budut-iskat-140-mln-tonn-nefti.html

[xiv] Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-05/egypt-hires-banks-for-oil-company-ipo-starting-asset-sale-drive

[xv] Al-Ahram http://english.ahram.org.eg/NewsContent/3/12/273973/Business/Economy/Egypt-to-start-oil-and-gas-exploration-in-Red-Sea-.aspx

[xvi] UPI https://www.upi.com/More-gas-offshore-Israel-than-originally-thought/1321499076606/

[xvii] Jewish Press http://www.jewishpress.com/news/israel/india-bids-on-israeli-gas-exploration-license/2017/07/16/

[xviii] Daily Sabah https://www.dailysabah.com/energy/2017/07/12/israel-hopes-to-conclude-gas-pipeline-deal-with-turkey-by-end-of-year

[xix] Reuters http://www.reuters.com/article/mideast-stocks-idUSL5N1KZ02Q

[xx] «Аль-Яум Ас-Сабиъ» http://www.youm7.com/story/2017 /7/30/العراق-يتوصل-لاتفاق-مبدئى-مع-إيران-لتطوير-حقلى-نفط-حدوديين/3346604

[xxi] «Аль-Араби Аль-Джадид» https://www.alaraby.co.uk/economy/2 2017/7/30/أول-تعاون-عراقي-إيراني-في-مجال-النفط-منذ-1988

[xxii] «Мекка» http://makkahnewspaper.com/article/ article/607591/العالم/العراق-يحفر-أول-بئر-نفطية—قرب-الحدود-مع-إيران

[xxiii] «Аль-Араби Аль-Джадид» https://www.alaraby.co.uk/economy/ 2017/7/12/العراق-يطلق-مشاريع-لاستكشاف-وتأهيل-9-رقع-نفطية

[xxiv] NRT http://www.nrttv.com/en/Details.aspx?Jimare=15400

[xxv] Iraq Oil Report http://www.iraqoilreport.com/news/legal-action-deters-krg-crude-sales-canada-23805/

[xxvi] «Рудау» http://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/2007201719

[xxvii] Daily Sabah https://www.dailysabah.com/energy/2017/07/13/iran-wants-turkish-companies-for-oil-projects

[xxviii] Financial Times https://www.ft.com/content/43bf24f4-50d5-372a-9622-0cf07dca84a6

[xxix] Tasnim https://www.tasnimnews.com/en/news/2017/08/01/1480702/iran-s-supervisory-board-approves-gas-deal-with-france-s-total

[xxx] Tasnim https://www.tasnimnews.com/en/news/2017/07/17/1467211/russia-s-zarubezhneft-signs-mou-to-carry-out-studies-on-oil-fields-in-iran

[xxxi] Gulf Business News http://gulfbusiness.com/saudi-aramco-refinery-operations-not-affected-transformer-fire/

[xxxii] Youtube: «Ямантийюн» https://www.youtube.com/watch?v=a63XHwXVRnU

[xxxiii] Reuters http://www.reuters.com/article/us-gulf-yemen-tankers-idUSKBN1AC2P4?feedType=RSS&feedName=worldNews&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Reuters%2FworldNews+%28Reuters+World+News%29&&rpc=401

[xxxiv] «Аль-Алям» http://www.alalam.ir/news/1999835

[xxxv] «Хабар» http://khabar.kz/ru/news/ekonomika/item/85106-kazakhstan-nachnet-eksport-prirodnogo-gaza-v-kitaj

[xxxvi] Times KZ https://timeskz.kz/23042-v-kazahstane-nalazheno-proizvodstvo-benzina-po-evrostandartu.html

[xxxvii] Reuters https://www.reuters.com/article/us-gulf-qatar-egypt-lng-idUSKBN1AB2J9

[xxxviii] Platts https://www.platts.com/latest-news/natural-gas/dhaka/petrobangla-and-qatars-rasgas-sign-bangladeshs-26773069

[xxxix] Reuters http://www.reuters.com/article/us-cyprus-conflict-turkey-idUSKBN19V0WL

[xl] Sputnik https://sputniknews.com/politics/201707131055516143-turkey-total-cyprus-drilling/

[xli] Voice of America https://www.voanews.com/a/tensions-rise-over-race-explore-cyprus-gas-resources/3944688.html

[xlii] Министерство энергетики России https://minenergo.gov.ru/node/8789

[xliii] TASS http://tass.com/economy/957450

[xliv] Reuters http://www.zawya.com/mena/en/story/Kuwait_aims_to_spend_79bln_expanding_oil_capacity-ZAWYA20170704152049/

[xlv] «Кыргыз Петролеум Компани» http://www.kpc.kg/ru/news/viewnew/146

[xlvi] The Hindu http://www.thehindu.com/

[xlvii] NASDAQ http://www.nasdaq.com/article/libyas-oil-production-at-1032-million-bpd—official-20170717-00788

[xlviii] Le Desk https://ledesk.ma/2017/07/29/les-princes-de-talsint-seigneurs-du-gaz-marocain/

[xlix] Аккаунт С. Аль-Мазруи в Твиттере https://twitter.com/HESuhail/status/890105603649142787

[l] Gulf News http://gulfnews.com/business/sectors/energy/uae-among-six-countries-shortlisted-by-philippines-for-2b-lng-hub-1.2062007

[li] Reuters https://www.reuters.com/article/us-adnoc-loan-idUSKBN1A90WZ

[lii] Gulf News http://gulfnews.com/business/sectors/energy/uae-buys-first-us-oil-cargo-1.2064878

[liii] Reuters http://www.reuters.com/article/us-oman-oil-loan-idUSKBN1A40Q8

[liv] «Аль-Хаят» http://www.alhayat.com/Articles/ 22818928/عُمان-تبدأ-معالجة-الغاز-من-حقل-خزان-أوائل-أيلول

[lv] Times of Oman http://timesofoman.com/article/112887/Business/Duqm-to-receive-natural-gas-supply-by-2019

[lvi] Construction Week Online http://www.constructionweekonline.com/article-45343-oman-gas-company-signs-820m-worth-of-deals-for-lpg-project/

[lvii] «Вести Финансы» http://www.vestifinance.ru/articles/87867

[lviii] Telegraph http://www.telegraph.co.uk/news/2017/07/08/pakistan-orders-subsidiary-pay-19-million-tanker-blast/

[lix] Dawn https://www.dawn.com/news/1347359

[lx] Управление по финансовому регулированию и надзору  https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-proposes-new-premium-listing-category-sovereign-controlled-companies

[lxi] Reuters https://www.reuters.com/article/us-saudi-aramco-ipo-london-exclusive-idUSKBN1AC2GM

[lxii] Reuters http://www.reuters.com/article/us-thailand-companies-idUSKCN1AU011

[lxiii] ТАСС http://tass.ru/ekonomika/4434080

[lxiv] Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-06/saudis-are-said-to-delay-energy-subsidy-cuts-amid-economic-pain

[lxv] Nasdaq http://www.nasdaq.com/article/saudi-aramco-considers-zuluf-oilfield-expansion-20170719-00740

[lxvi] «Скай Ньюз Арабийя» https://www.skynewsarabia.com/web/article/ 965518/احتدام-معارك-النفط-والغاز-سوريا

[lxvii] «Аль-Манар» http://www.almanar.com.lb/2345836

[lxviii] Asia Plus https://news.tj/ru/news/tajikistan/economic/20170726/v-tadzhikistane-nachinayut-prokladku-gazoprovoda-turkmenistan-kitai

[lxix] Regnum https://regnum.ru/news/2296034.html

[lxx] Подробнее в статье газеты «Ведомости» https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/07/19/724468-gazprom-turetskogo-potoka

[lxxi] «Интерфакс» http://www.interfax.ru/business/569306

[lxxii] «Коммерсант» https://www.kommersant.ru/doc/3351451

[lxxiii] Hurriyet Daily http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-to-have-11-bln-cubic-meters-of-gas-storage-by-2023-minister.aspx?pageID=238&nID=115335&NewsCatID=348

[lxxiv] Anadolu Agency http://aa.com.tr/tr/ekonomi/-socar-turkiyedeki-yatirimlarini-buyuk-oranda-tamamladi/858215?amp=1

[lxxv] «Известия» https://iz.ru/624093/mariia-todorova/rossiia-otpravit-neft-v-uzbekistan-vmesto-kitaia

[lxxvi] Xinhua http://news.xinhuanet.com/english/2017-07/13/c_136441263.htm

[lxxvii] «Интерфакс» http://www.interfax.ru/russia/573508

[lxxviii] All Africa 2http://allafrica.com/stories/201707060179.html

44.12MB | MySQL:87 | 1,201sec