О развитии нефтегазовой отрасли стран Ближнего и Среднего Востока: декабрь 2017 г.

Нефть корзины ОПЕК в декабре росла шестой месяц подряд, добравшись до среднемесячного уровня в $62,06/баррель. Этот показатель оказался на 20% выше средней стоимости барреля за декабрь 2016 г.

Богатым на положительные новости выдался месяц для стран Восточного Средиземноморья.

На крупнейшем газовом месторождении Египта –  Зухр – прошел тестовый запуск добычи.

Ливан объявил победителей тендера на разработку нефтегазовых морских блоков[i], им стал консорциум в составе российской НОВАТЭК, итальянской ENI и французской Total.

Израиль, Республика Кипр, Греция и Италия подписали меморандум о взаимопонимании по проекту строительства газопровода East Med.

Багдад подписал своп-соглашение с Ираном, в соответствии с которым иракцы будут направлять нефть, добытую на месторождении Киркук, в северные провинции Ирана, а взамен получать на юге, в Басре. Ирак также объявил тендер на строительство нового экспортного нефтепровода из провинции Киркук в турецкий порт Джейхан.

Российская компания  «Газпром нефть» 6 декабря ввела в эксплуатацию газовый завод на иракском месторождении Бадра.

Национальная компания Абу-Даби ADNOC осуществила первичное размещение 10% акций своей дочерней фирмы. Несмотря на то, что размещение признали удачным, компанию инвесторы оценили ниже, чем предполагало правительство страны.

Глава «Газпрома» А.Миллер провел переговоры с министром нефти Б.Н. Зангане, по итогам которых российская и иранская сторона подписали Дорожную карту.

Прошло совещание министров иностранных дел прикаспийских государств, по итогам которого были согласованы основные пункты проекта Конвенции о правовом статусе Каспия.

В горячих точках региона значимых изменений к лучшему не произошло.

В Йемене и Сирии продолжались военные действия.

В Ливии в конце декабря снова произошло ЧП на одном из ключевых нефтепроводов, что привело к сокращению экспорта и добычи.

Теракты и столкновения происходили в Южном Судане и Сомали.

Сложная обстановка сохранялась в некоторых районах Пакистана.

 

Азербайджан

В декабре прошла трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Ирана и Турции. По итогам переговоров глава МИД Турции М.Чавушоглу заявил, что Анкара «работает в направлении выхода Ирана на международную арену» (речь идет об энергетической сфере).

Более конкретных данных о том, посредством каких проектов и договоренностей планируется работа (кроме возможного увеличения объемов закупок иранского природного газа), министр не сообщил[ii].

SOCAR рассматривает возможность покупки нефтеперерабатывающего комплекса компании «ЛУКОЙЛ» на итальянской Сицилии[iii].

Комплекс ISAB является одним из крупнейших в Европе с мощностью переработки 16 млн. т нефти в год.

Ранее глава «ЛУКОЙЛ» В.Алекперов сообщал об интересе к проекту со стороны стран Персидского залива, Ирана, Алжира и других игроков.

Российская компания решила продать комплекс в связи со сменой стратегии.

SOCARKBR (СП азербайджанской SOCAR и американской KBR) и испанская Tecnicas Reunidas в декабре подписали соглашение на проектирование, снабжение и строительство (EPC-контракт) по проекту реконструкции Бакинского НПЗ им. Г.Алиева. Таким образом, испанцы станут главными подрядчиками по проекту[iv].

На НПЗ планируется строительство новых и реконструкция старых установок, при этом в общей сложности будет построено 14 установок.

Работы будут проходить в три этапа. Окончательно работы планируют завершить до начала 2021 г.

Мощность завода возрастет с 6 млн. до 7 млн. т/год.

SOCAR анонсировала создание СП с британской компанией Petrofac. Совместное предприятие SOCAR-Petrofac будет заниматься подготовкой кадров для азербайджанской нефтегазовой отрасли[v].

Алжир

В декабре испанская Repsol и алжирская государственная компания Sonatrach официально запустили коммерческую добычу на проекте разработки месторождений Reggane Nord.

В проект входят шесть месторождений, извлекаемые запасы которых составляют 55 млрд. куб. м.

Согласно плану разработки, за 12 лет там добудут 2,76 млрд. куб. м «голубого топлива».

Sonatrach подписала в декабре соглашение с ВР и Statoil о добыче дополнительных 11 млрд. куб. м природного газа с месторождения Tiguetourine. Компании обязались увеличить инвестиции в проект на $500 млн.

На данный момент добыча на месторождении составляет 9 млрд. куб. м/год[vi].

Армения

В середине декабря глава энергетического ведомства Армении Ашот Манукян посетил с официальным визитом Иран. Стороны договорились повысить объемы поставок природного газа в Армению по своп контракту «газ в обмен на электроэнергию». Конкретные цифры не сообщаются[vii].

При этом в начале декабря Министерство энергетики и природных ресурсов Армении сообщило о том, что цена иранского газа остается выше цены на топливо, получаемое из России[viii].

Бахрейн

По данным источников агентства Reuters, контракт на модернизацию единственного НПЗ Бахрейна получит консорциум во главе с британской компанией TechnipFMC. Общая стоимость контракта составляет $4,2 млрд.

Другими членами консорциума являются испанская Tecnicas Reunidas и южнокорейская Samsung Engineering.

Египет

Декабрь стал знаменательным для нефтегазовой отрасли Египта, где 16 декабря на крупнейшем газовом месторождении страны Зухр прошел тестовый запуск добычи.

Часть морской и сухопутной системы, связанной с месторождением, уже была ранее протестирована.

Изначальный уровень добычи должен составить 10 млн. куб. м/день[ix]. К середине 2018 г. планируется повысить этот показатель до 28 млн. куб. м/день.

Напомним, что оператором месторождения является итальянская ENI, обнаружившая его в августе 2015 г.

2017 г. стал положительным для газовой отрасли Египта в целом. Так, по данным, цитируемым агентством Reuters, объемы добычи природного газа в стране выросли с 124 млн. куб. м/день до 145 млн. Это стало возможным после ввода в строй ряда скважин проекта «Северная Александрия» компанией ВР[x].

Кроме того, в декабре была запущена добыча на месторождении Atoll, которое разрабатывает государственная компания EGAS. Добыча на первой фазе разработки там составит 8,5 млн. куб. м/день.

Месторождение расположено в рамках концессии North Damietta Offshore в районе Восточной Дельты Нила. Его запасы оцениваются в 42 млрд. куб. м природного газа.

В связи с этим правительство Египта активизирует контакты с представителями стран-потенциальных импортеров египетского сырья.

Так, в начале декабря министр нефти Египта Т.аль-Мола посетил Брюссель, где провел встречу с европейскими политиками во главе с комиссаром по энергетике ЕС М.Ариасом[xi].

Стороны обсуждали варианты поставок египетского сырья в Европу, в том числе посредством новых газопроводов, а также договорились о том, что высокопоставленная делегация ЕС посетит Египет в первом квартале 2018 г.

Схожие вопросы обсуждали на встрече министра нефти Египта с делегацией американской компанией Noble Energy (один из главных инвесторов в газовые проекты Израиля). Представители Noble также сообщили о желании инвестировать в углеводородные проекты на территории Египта[xii].

По данным информагентств со ссылкой на осведомленные источники в правительстве Египта и энергетическом секторе, компания ExxonMobil планирует войти в новые проекты в секторе разведки и добычи углеводородов в Египте.

По данным Reuters со ссылкой на высказывание министра нефти Т.аль-Моллы, недавно стороны обменялись визитами, однако решения по вариантам сотрудничества пока не приняты.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит Египту $200 млн. на проект улучшения эффективности транспортировки природного газа.

Средства получит национальная газовая компания EGAS. Они будут направлены на подготовку природного газа, добытого на новых месторождениях страны, к транспортировке в центральные и южные провинции (в том числе на модернизацию компрессорных станций)[xiii].

По сообщению министра нефти Т.аль-Моллы агентству Reuters, в ноябре 2017 г. египтяне получили 1 млн. барр. сырой нефти от Саудовской Аравии.

Напомним, что ранее в 2017 г. КСА резко прекратило поставки сырья и нефтепродуктов в Египет в связи с ухудшением двусторонних отношений.

По словам египетского министра, стороны изучат вопрос продолжения поставок сырой нефти из саудовского королевства до начала 2018 г[xiv].

Израиль

В декабре Израиль, Республика Кипр, Греция и Италия подписали меморандум о взаимопонимании по проекту строительства газопровода East Med[xv].

На официальной церемонии, которая прошла в столице Кипра Никосии присутствовали главы энергетических ведомств четырех стран.

Напомним, что проект предполагает прокладку трубопровода от израильских месторождений на востоке Левантийского бассейна (терр. воды Израиля) до итало-греческого интерконнектера.

Длина трубы – порядка 2 тыс. км, а стоимость, по предварительной оценке, составит $6 млрд.

Окончание строительства намечено на 2025 г.

В совместном заявлении сторон говорится о планах подписать межправительственное соглашение по трубопроводу уже в 2018 г.

Греческая Energean Oil & Gas SA подписала дополнительные контракты о поставках природного газа с рядом израильских компаний.

Речь идет о поставках до 2,6 млрд. куб. м/год.

Покупателями выступили Israel Chemicals Ltd., Oil Refineries Ltd. и компания OPC.

Компания Israel Chemicals заявила о том, что ее контракт предусматривает закупку газа в объеме до 13 млрд. куб. м и стоимостью до $1,9 млрд. в течение 15 лет.

Напомним, что Energean является оператором месторождений Karish и Tanin.

Energean в скором времени увеличит свой израильский портфель, так как по итогам прошедшего недавно раунда лицензионных торгов она получила право на разработку еще пяти лицензий на израильском шельфе.

Другим победителем стал консорциум индийских компаний во главе с крупнейшей из них – ONGC Videsh.

Отметим, что указанный индийский консорциум (также в него входят Bharat PetroResources, Indian Oil и Oil India) и Energean Oil & Gas стали единственными компаниями, подавшими заявки на участие в тендерах[xvi].

Компании-победители получат лицензии на три года с возможностью продления еще на три года.

Иордания

Правительство Иордании решило «убить двух зайцев»: оправдать свое решение закупать природный газ у своего «врага» — Израиля и порадовать своих саудовских союзников.

По данным ряда иорданских порталов, а также эмиратского портала 24.ae[xvii], министр энергетики Иорданского Хашемитского Королевства Салех аль-Харабша заявил, что Катар вынудил Иорданию пойти на сделку с Израилем, предлагая иорданцам завышенные цены на природный газ. Эти слова прозвучали в качестве ответа министра на вопрос парламентариев.

Тем временем правительство Иордании заложило в проект госбюджета страны на 2018 г. $2,1 млн. на строительство газопровода из Израиля.

Как отмечает местное издание «Аль-Гадд», в 2019 г. на этот проект необходимо будет потратить в два раза больше средств, а в 2020 г. – $8 млн[xviii].

К тому времени Израиль должен будет обеспечивать спрос иорданцев на природный газ на 40%.

Ирак

В ноябре Ирак в среднем экспортировал 3,5 млн. барр. нефти в день. Среднемесячная стоимость бочки иракской нефти составила $57,3/баррель. Эти данные сообщило Министерство нефти страны[xix].

Центральное правительство Ирака продолжает делать шаги для решения вопроса о том, как и куда экспортировать нефть провинции Киркук.

9 декабря Багдад подписал своп-соглашение с Ираном, в соответствии с которым иракцы будут ежедневно направлять 30 – 60 тыс. барр. нефти, добытой на месторождении Киркук в северные провинции Ирана, а взамен получать на юге, в Басре, иранскую нефть того же качества и в том же объеме[xx]. Срок действия соглашения – один год.

Нефть будут транспортировать нефтецистернами. Первые поставки должны начаться до конца января 2018 г.

20 декабря Министерство нефти Ирака распространило сообщение с приглашением к участию в тендере на строительство нового экспортного нефтепровода из провинции Киркук в турецкий порт Джейхан[xxi]. Запланированная мощность трубопровода – 1 млн. барр./день, длина – 350 км (до границы с Турцией).

Кроме того, параллельно планируется проложить газопровод длиной 305 км, он будет снабжать связанные с трубопроводом объекты.

С победителем тендера (последний день подачи для предквалификации – 24 января 2018 г.) будет заключен контракт типа BOOT.

Напомним, что существующие трубопроводы с Джейхан – трубопровод центрального правительства Ирака и трубопровод, построенный курдами — не функционируют на протяжении уже нескольких месяцев.

Правительственный трубопровод был серьезно поврежден после захвата части территории Ирака боевиками «Исламского государства» (запрещено в РФ), а прокачку по курдскому нефтепроводу остановили после неудавшегося референдума в иракском Регионе Курдистан осенью 2017 г.

За неимением альтернативных направлений для экспорта, на данный момент нефть месторождения Киркук направляют на местные НПЗ. Всего добыча на месторождении не превышает 140 тыс. барр./день, что почти в четыре раза меньше плато добычи.

На этом фоне хорошей новостью стало увеличение мощности переработки НПЗ Киркук на 13 тыс. барр./день — до 56 тыс. барр./день. Это стало возможным после ввода в строй новой перерабатывающей установки[xxii].

«Газпром нефть» 6 декабря ввела в эксплуатацию газовый завод на иракском месторождении Бадра.

Установка комплексной подготовки газа мощностью 1,6 млрд. куб. м/год будет поставлять газ на электростанцию Аз-Зубайдия[xxiii].

Как сообщил глава «Газпром нефти» А.Дюков, до 2030 г. компания планирует вложить в иракский проект $2,5 млрд. В проект, по его словам, уже было инвестировано $4 млрд.

Кроме того, в декабре начались работы по восстановлению НПЗ Байджи, который пострадал во время захвата со стороны группировки «Исламское государство».

По данным курдских информагентств, до конца 2018 г. планируется ввести в строй одну из нефтеперерабатывающих установок мощностью 70 тыс. барр./день[xxiv].

Саудовская Аравия стала почетным гостем нефтегазовой выставки, проводимой в иракской нефтеносной провинции Басра. По итогам прошедших переговоров на уровне министров нефти двух стран было подписано 18 меморандумов о взаимопонимании.

Сообщается, что в мероприятии приняли участии более 20 саудовских компаний.

Меморандумы касаются сотрудничества в различных сферах, связанных с нефтью и газом, от буровых работ на месторождениях, нефтедобычи, переработки нефти и газа до поставки сырья для возведения сопутствующей инфраструктуры, трубопроводов и других объектов[xxv].

Министерство нефти Ирака подписало соглашение с китайской компанией ZhenHua Oil о разработке месторождения Восточный Багдад, запасы которого оцениваются в 8 млрд. барр. нефти. Первоначальные объемы добычи составят 40 тыс. барр./день.

Отличительной чертой данного контракта стало то, что он закрепляет, что граждане Ирака должны составлять не менее 80% персонала, занятого на проекте.

Кроме того, договор предусматривает возведение большого количества объектов промышленной и жилой инфраструктуры[xxvi].

Министерство нефти Ирака планирует повысить объемы добычи нефти на месторождении Маджнун до 400 тыс. барр./день с сегодняшних 235 тыс. барр. после перехода проекта иракской государственной компании от англо-голландской Shell[xxvii].

Напомним, что иностранцы в июне официально выйдут из проекта, передав его правительству Ирака. Для этого в декабре иракцы создали специальный комитет, который проконтролирует процесс трансформации в управлении месторождением.

Правительство планирует разрабатывать нефтяное месторождение Насырия своими силами, при этом повысить объемы добычи на нем до 200 тыс. барр./день. Соответствующее сообщение было опубликовано на портале Министерства нефти Ирака.

В том числе планируется строительство установки по переработке попутного газа мощностью 1,4 млн. куб. м/день[xxviii].

На проекте Насырия уже ведется добыча (90 тыс. барр./день), однако ранее правительство сообщало о планах передать проект международным компаниям.

Кроме того, иракцы начали добычу на месторождении Ас-Сабба в южной провинции Ди-Кар. На данном этапе уровень добычи составляет 20 тыс. барр./день, однако, по заявлению властей, потолок добычи может составить 100 тыс. барр./день[xxix].

Министр нефти Дж.аль-Луэйби поручил к концу первого квартала 2018 г. сформировать полноценный план системы обеспечения безопасности на государственной системе трубопроводов[xxx]. В том числе он заявил о планах использовать новые технологии, в том числе дроны.

Кроме того, Reuters со ссылкой на высказывание министра нефти Ирака сообщило о планах подготовить стратегический план развития трубопроводной системы на территории страны[xxxi].

Иран

В декабре Иран посетила делегация компании «Газпром» во главе с ее председателем правления Алексеем Миллером.

Глава российской компании провел переговоры с министром нефти Б.Н.Зангане, по итогам которых российская и иранская сторона подписали Дорожную карту[xxxii].

Документ предусматривает проведение исследования на предмет реализации «Газпромом» интегрированных нефтегазовых проектов в Иране.

Кроме того, был подписан меморандум о взаимопонимании, направленный на сотрудничество компаний по проекту строительства экспортного СПГ завода на территории ИРИ.

Также, по данным издания Oil & Gas Journal, были подписаны меморандумы по проекту строительства газопровода Иран-Пакистан-Индия, по разведке и добыче углеводородов в Иране, а также для разработки концепции объединенной системы добычи и транспортировки природного газа и нефтехимии[xxxiii].

Кроме того, по данным Министерства нефти Ирана, в декабре компания «Газпром нефть» совместно с иранской Oil Industries Engineering and Construction (OIEC) представила иранской госкомпании National Iranian Oil Company план разработки двух месторождений Azar и Changouleh[xxxiv].

Кроме того, ведомство ожидает заявок российских «Татнефти» и «Зарубежнефти» по разработке других месторождений – Sepehr и Shadegan.

Конкурентами российских компаний будут иранские корпорации[xxxv].

Кроме того, Россия и Иран продолжают делать шаги для расширения финансового сотрудничества, так необходимого иранцам в период неопределенности по поводу будущего санкционного режима.

26 декабря четыре крупных иранских банка подписали рамочные кредитные соглашения с российским экспортно-импортным банком РОСЭКСИМБАНК.

Тем временем, по словам министра нефти, уже начался тендер за право разработки супергигантского иранского нефтяного месторождения Азадеган (извлекаемые запасы оцениваются в 5,2 млрд. барр.).

Как заявил глава иранской национальной компании National Iranian Oil Company, свои планы по разработке проекта министерству нефти уже представили компании Total, Royal Dutch Shell, CNPC и Inpex[xxxvi].

Китайская CNPC готова выкупить долю французской Total в проекте крупнейшего газового месторождения Ирана Южный Парс в случае, если французы решат выйти из проекта из-за ужесточения антииранских санкций[xxxvii].

Доля Total на данный момент составляет 50,1%, CNPC – 30%, оставшиеся акции принадлежат иранской национальной компании.

Напомним, что это пока единственный обязывающий контракт, заключенный между иранской стороной и иностранными корпорациями, после подписания ядерной сделки с ИРИ.

В начале декабря Иран посетил министр финансов Венгрии М.Варга. Он провел переговоры с министром нефти Б.Н.Зангане[xxxviii].

Как сообщает официальный сайт иранского министерства, стороны обсуждали участие венгерской MOL Group в проекте строительства газопровода между Ираном и Пакистаном для создания инфраструктуры по осуществлению ранее подписанного между Тегераном и Исламабадом контракта на поставки газа.

Кроме того, по словам Б.Н.Зангане, пакистанская компания заявила о желании покупать иранскую нефть.

Казахстан

5 декабря в Москве прошло Совещание министров иностранных дел прикаспийских государств, по итогам которого главы внешнеполитических ведомств всех пяти стран согласовали основные пункты проекта Конвенции о правовом статусе Каспия[xxxix].

По данным Министерства энергетики Казахстана, в ближайшее время будут решены технические вопросы, а подписание окончательного варианта Конвенции должно пройти в 2018 г. во время саммита прикаспийских государств, который пройдет в Казахстане.

В Конвенции будут закреплены вопросы, связанные в том числе с разграничением недр Каспийского моря и прокладкой трубопроводов.

Казахстан и Азербайджан сообщили о создании двух рабочих групп, которые изучат возможности транспортировки казахстанских углеводородов – нефти и природного газа – через территорию Азербайджана.

По словам министра энергетики Казахстана Каната Бозумбаева, стороны изучают строительство завода по сжижению природного газа на западе Казахстана для дальнейшего экспорта СПГ через Азербайджан на мировые рынки[xl].

Судя по всему, все проекты находятся на начальной стадии обсуждения.

Эта новость пришла по итогам проведения 14-го заседания казахстанско-азербайджанской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству[xli].

14-15 декабря делегация из Казахстана во главе с министром энергетики совершила визит в США, где провела переговоры с главой энергетического ведомства США Р.Перри, заместителем помощника госсекретаря США по вопросам энергетики Дж. МакКарриком, президентом компании Chevron по Европе, Евразии и Ближнему Востоку Т.Левином и другими.

Переговоры прошли в рамках подготовки визита главы Казахстана Нурсултана Назарбаева в США[xlii].

Казахстан повысил тарифы за транзит российского сырья, направляемого по территории Казахстана в Узбекистан.

Рост тарифа на прокачку по маршруту от границы РФ до казахстанско-узбекской границы составил порядка 10%[xliii].

Тарифы действительны с начала 2018 г.

В Казахстане продолжается модернизация Атырауского НПЗ.

В середине декабря там начались пусковые работы на Комплексе глубокой переработки нефти.

Согласно заявлению генерального директора НПЗ, мощность завода после полного ввода в строй данного комплекса, вырастет до 5,5 млн. т нефти в год, увеличится объем выпуска бензина (до 1,7 млн. т/год), дизельного топлива (до 1,4 млн. т/год) и авиакеросина (до 244 тыс. т/год)[xliv].

Тем временем Шымкентский НПЗ 15 декабря начал выпуск дизельного топлива класса К4 и К5 (ЕВРО 4, ЕВРО 5). Об этом сообщили в компании «КазМунайГаз».

Отметим, что Шымкентский НПЗ также находится на стадии модернизации, окончание которой намечено на сентябрь 2018 г[xlv].

Напомним, что все три НПЗ Казахстана в данный момент модернизируют (помимо Атырауского и Шымкентского, Павлодарский НПЗ).

При этом министр энергетики страны в декабре заявил, что в ближайшие 5-6 лет Казахстан будет способен полностью обеспечивать себя нефтепродуктами, в связи с чем строительство нового, четвертого по счету, НПЗ не требуется[xlvi].

При этом в соответствии с требованиями Таможенного союза, с 1 января 2018 г. Казахстан переходит на бензин и дизельное топливо экологического класса К4 и К5[xlvii].

Катар

В декабре глава Минэнерго США Р.Перри совершил двухдневный визит в Катар. В рамках визита он встретился с главой Катара эмиром Тамимом Аль Тани, министром нефти монархии М.ас-Сада, главой госконцерна Qatar Petroleum (QP), а также посетил промышленный центр Ras Laffan Industrial City, где находится крупнейший в мире порт по экспорту СПГ.

Судя по сообщениям катарской и американской прессы, Р.Перри уделил много внимания продвижению интересов американского бизнеса, выступая за дальнейшее увеличение участия американских компаний в проектах на территории Катара.

Компания Qatargas подписала соглашение о поставках СПГ с австрийской OMV. Контракт подписан на пять лет и прописывает поставки в объеме до 1,1 млн. т СПГ/год[xlviii].

Министерство нефти Ирака сообщило об интересе к проектам в этой стране со стороны катарской национальной корпорации Qatar Petroleum.

В опубликованном на сайте министерства заявлении говорится, что QP рассматривает возможности инвестировать в проекты в сфере разработки природного газа, переработки углеводородов и нефтехимии.

Кипр

По некоторым данным, правительства Кипра и Египта достигли договоренности о строительстве морских газопроводов от кипрских месторождений природного газа (пока открыто лишь одно месторождение) до египетских терминалов по экспорту СПГ[xlix].

Мощность трубопроводов составит порядка 20 млрд. куб. м/год при их вводе в эксплуатацию в 2019/2020 г.

Часть купленного у Кипра газа пойдет на внутренний рынок Египта, часть – на экспорт в виде СПГ.

По данным источника издания Daily News Egypt, стороны договорились, что трубы протянут до египетского СПГ-завода Idku, которым управляет англо-голландская Shell.

Кувейт

В правительстве Кувейта снова произошли изменения. В декабре был назначен новый министр нефти Бахир ар-Рашиди, ранее занимавший пост руководителя направления нефтепереработки в национальной компании Kuwait Petroleum International (международное подразделение Kuwait Petroleum).

Кувейт заключил долгосрочное соглашение о закупках сжиженного природного газа с англо-голландской Shell.

Сообщается, что контракт начнет действовать с 2020 г., по истечении действия предыдущего соглашения.

По неподтвержденным данным, которые передает агентство Bloomberg, речь идет о поставках 2-3 млн. т СПГ в год.

Кроме того, по сообщению местных агентств, Кувейт ведет активные переговоры о закупках природного газа с Ираком.

Ливан

Ливанцы сделали важный шаг на пути начала развития своей нефтегазовой отрасли. 14 декабря были объявлены победители первого в истории страны международного тендера на разработку нефтегазовых морских блоков[l].

Победителем стал консорциум в составе российской НОВАТЭК, итальянской ENI и французской Total.

Указанный консорциум стал единственным участником тендера. Он получил право разработки лицензионных блоков №4 и №9.

Ожидается, что компании начнут разведочное бурение до конца 2019 года.

Ливия

2017 г. завершился для Ливии очередным ЧП на нефтепроводе, приведшем к сокращению объемов поставок нефти на мировые рынки.

26 декабря произошел взрыв на трубопроводе, поставляющем сырье в порт Эс-Сидр. По данным источников, опрошенных агентством Bloomberg, это могло привести к падению добычи на 10% до 900 тыс. барр./день с зарегистрированных 16 декабря объемов в 1 млн. барр./день.

Уже 31 декабря стало известно об окончании ремонтных работ и возобновлении поставок нефти[li].

Мавритания

Правительство Мавритании в начале декабря одобрило контракты о добыче и разработке природного газа, заключенные с американской компанией ExxonMobil в том же месяце[lii].

Таким образом, был дан зеленый свет для начала сбора сейсмологических данных на Блоках С22, С17 и С14.

Общая площадь этих блоков составляет 34 тыс. кв. км.

Доля ExxonMobil в проектах составляет 90%, оставшиеся 10% принадлежат мавританской Societe Mauritanienne des Hydrocarbures et de Patrimoine Minier.

Марокко

По данным китайского агентства Xinhua, парламент Марокко подготовил законопроект, создающий условия для развития газовой отрасли в стране, в особенности газотранспортных и газораспределительных и электросетей[liii].

По плану закон должен привлечь иностранных инвесторов в соответствующие проекты.

Компании, выигравшие лицензии у правительства окажутся монопольными владельцами этих сетей.

Судя по всему, Марокко заинтересовано как в развитии собственной добычи природного газа, так и в импорте этого сырья.

Компания SDX Energy в очередной раз получила положительные результаты бурения на своем лицензионном участке Sebou.

По словам главы компании, полученный дебит скважины KSR-16 оказался на 50% больше ожидаемого (толщина газоносного слоя превысила 14 м).

Скважина в скором времени будет подключена к системе месторождения Sebou, на которой уже ведется коммерческая добыча.

Компания ENI получила новый лицензионный участок на шельфе Марокко, подписав соответствующее соглашение по площадке Tarfaya Offshore[liv].

Договор заключен с государственной компанией Марокко ONHYM. Площадь участка составляет почти 24 тыс. км2.

ОАЭ

Национальная компания Абу-Даби ADNOC в декабре провела первичное размещение 10% акций своего филиала, занимающегося сбытом топлива. Акции разместили на бирже Абу-Даби.

Инвесторы оценили их в $851 млн., т.е. оценка компании с их стороны составляет $8,5 млрд.

Как отмечают финансовые аналитики, несмотря на том, что после размещения акции начали быстро расти (на 6% к концу первой сессии), их общая стоимость оказалась значительно ниже предварительной оценки, звучавшей со стороны правительства Эмиратов ($1400 млн.).

Японское правительство надеется на продление лицензий японских компаний на разработку углеводородов ОАЭ[lv].

В декабре министр иностранных дел Японии Т.Коно посетил Абу-Даби, где переговорил с главой этого эмирата. Японский министр выразил надежду на то, что все лицензии японских компаний, срок которых истекает в марте 2018 г., будут продлены.

Эмиратская Dana Gas проиграла по делу о признании недействительными свои исламских облигации (сукук) на сумму в $700 млн[lvi]. Однако компания не планирует в ближайшее время признавать это решение.

Напомним, что эмиратская компания в июле 2017 г., не справляясь со взятыми на себя финансовыми обязательствами, объявила свои облигации недействительными в связи с тем, что они не соответствуют требованиям шариата.

Оман

Компания Petrofac получила контракт на реализацию Фазы 2 проекта разработки газового месторождения Хаззан в Омане.

Оператором проекта является компания ВР.

Стоимость контракта с Petrofac — $800 млн.

Фаза 2 предусматривает строительство новой производственной линии, которая позволит увеличить объемы добычи на месторождении до 40 млн. куб. м/день.

Отметим, что Фазу 1 проекта также выполняла Petrofac.

По сообщению министра нефти Омана Б.Рашида, работы по строительству крупнейшего в стране нефтехимического комплекса начнутся в середине 2018 г., а уже в ближайшее время компании-участники проекта начнут получать финансовые средства от международных банков[lvii].

Пакистан

По данным пакистанской прессы, Исламабад и Москва в ближайшее время подпишут соглашение по проекту строительства газопровода Иран-Пакистан.

Сообщается, что стороны планировали подписать договор во время пребывания премьер-министра Пакистана в Сочи (на полях саммита ШОС), однако в связи с неназванными причинами это сделать не удалось[lviii].

На фоне роста объемов импорта природного газа, рынок нефтепродуктов и мазута в Пакистане оказался в сложной ситуации.

Как сообщает агентство Platts, из-за снижения спроса на мазут, местным производителям пришлось заполнять свои хранилища, что в свою очередь привело к невозможности выгружать импортируемые нефтепродукты[lix].

Такая ситуация сложилась во многом из-за октябрьского указа правительства о приостановке использования мазута на ТЭЦ в пользу природного газа. В декабре же от этого указа пришлось временно отказаться, чтобы нормализовать ситуацию на рынке нефтепродуктов.

Агентство Platts прогнозирует, что спрос на мазут в Пакистане снизится в два раза в ближайшие три года[lx]. Это позволит сократить импорт нефтепродуктов, ведь на данный момент пакистанцы закупают  порядка 70% их за рубежом.

При этом в СПГ отрасли тоже были проблемы.

Так, через день после официального ввода в строй, проблемы обнаружились на терминале по приему СПГ в порту Касим.

Завод был закрыт до 7 декабря (запуск состоялся в конце ноября).

Причиной стала утечка газа, которую, по официальному заявлению представителей компании, удалось вовремя остановить[lxi].

Тем временем в декабре был запущен проект строительства крупной газовой ТЭЦ в многонаселенной провинции Пенджаб.

Мощность объекта на первом этапе составит 810 МВт, далее этот показатель будет увеличен до 1260 МВт.

Первый этап строительства планируют завершить через 14 месяцев.

Саудовская Аравия

1 декабря по итогам очередного заседания министров энергетики в формате ОПЕК+ в Вене, было решено продлить действие мер по ограничению добычи нефти

Саудовская Аравия присматривается к проектам в газовой отрасли в Африке и Восточном Средиземноморье[lxii]. Об этом, по сообщению агентства Reuters, сообщил министр энергетики королевства Х.аль-Фалех, выступая на полях энергетического форума в Абу-Даби.

Кроме того, по словам министра, нефтехимический гиганта SABIC рассматривает возможность инвестировать в проекты по переработке природного газа в США (проекты, нацеленные на производство сырья как для американского рынка, так и на экспорт из США).

В начале декабря Саудовскую Аравию посетил министр энергетики США Р.Перри.

Основным документом, подписанным по итогам визита, стал меморандум о сотрудничестве в сфере развития экологически-чистых технологий в энергетической сфере[lxiii].

Кроме того, Х.аль-Фалех сообщил о том, что королевство ищет варианты импорта природного газа, рассматривая предложения из России, Восточной Африки и США[lxiv].

Как показатель, в начале декабря Х.аль-Фалех посетил церемонию запуска проекта «Ямал СПГ» в России[lxv].

В декабре Х.аль-Фалех посетил центр нефтедобычи Ирака г. Басра.

Министр сообщил о планах саудовской SABIC возобновить работу своего иракского офиса, что будет способствовать увеличению инвестиций в нефтехимический сектор Ирака.

Кроме того, страны обсуждают проект строительства линии электросетей между двумя странами, а также сотрудничество в сфере возобновляемой энергии.

В декабре была официально запущена работа СП International Maritime Industries, которая реализует масштабный проект судостроительной верфи в Саудовской Аравии.

Помимо саудовских Saudi Aramco и Bahri членами предприятия стали эмиратская Lamprell Plc и южнокорейская Hyundai Heavy Industries.

Проект планируют завершить к 2022 г.

Объект будет способен в том числе ежегодно производить 4 морских газо-нефтедобывающих платформы, 40 судов, в том числе три нефтетанкера класса VLCC[lxvi].

Крупные контракты на сервисные работы от Saudi Aramco получила компания Schlumberger[lxvii].

За три года она окажет услуги по бурению и сервисному обслуживанию на 146 газодобывающих и 128 нефтедобывающих скважинах.

Сирия

По данным международных СМИ, в первой половине декабря неожиданное нападение на одно из поселений, находящихся неподалеку от крупного сирийского месторождения Омар, совершили боевики запрещенной группировки «Исламское государство».

Кроме того, пришли сообщения о том, что месторождение Мадар, расположенное в провинции Дейр эз-Зор в конце декабря перешло под контроль коалиции во главе с США.

Как сообщает издание The Moscow Times, в декабре агентство Associated Press обнародовало соглашение, якобы заключенное между российской ЧВК «Евро Полис» и сирийской национальной нефтяной компанией General Petroleum Corporation.

По данным агентства, сирийская корпорация обязались передавать российской организации 25% от своей прибыли с месторождений, освобожденных от группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ)[lxviii].

Таджикистан

На Ташкентской ТЭС ввели в строй новую парогазовую установку, благодаря которой мощность станции увеличилась на 370 МВт[lxix].

По сообщению агентства «Спутник» со ссылкой на пресс-службу президента Таджикистана, благодаря этому ежегодно будет происходить выработка до 2,6 млрд. киловатт/час электроэнергии и 110 тыс. гигакалорий тепла.

По данным таджикских СМИ, Таджикистан надеется в начале 2018 г. договориться с Узбекистаном о возобновлении поставок узбекского природного газа[lxx].

Ранее, в ноябре 2017 г. Радио Озоди со ссылкой на источник в компании «Таджиктрансгаз», сообщало о планах сторон договориться до конца 2017 г[lxxi].

Как сообщалось ранее, Таджикистан предложил покупать газ по цене в $150/1 тыс. куб. м в объемах 350 – 800 млн. куб. м/год.

Ранее, в 2011 г., когда в последний раз Узбекистан поставлял сырье в Таджикистан, было продано около 370 млн. куб. м сырья по цене $370/1 тыс. куб. м.

Туркменистан

Ноябрь выдался сложным для китайской энергетической отрасли, которая переживала дефицит поставок природного газа со стороны центральноазиатских стран.

По сообщению китайского издания Caixin Global со ссылкой на данные национальной таможни, 20 ноября резко упали поставки из Туркменистана.

Всего поставки туркменского газа в ноябре уменьшились до 2,19 млрд. куб. м, в то время как в октябре этот показатель составил 2,81 млн. куб. м[lxxii].

Как отмечает китайское издание, КНР резко нарастила потребление природного газа в ноябре с.г. в рамках программы снижения использования угля на ТЭС для улучшения экологической ситуации в промышленных городах не севере страны.

Со стороны Туркменистана никаких официальных пояснений по поводу причин снижения объемов поставок, равно как и подтверждения этих новостей, не поступало.

Туркменистан намерен подать в арбитражный суд на Иран в связи с невыплатой последним долга за поставки туркменского природного газа[lxxiii].

По сообщению иранского агентства Tasnim со ссылкой на туркменское государственное информагентство TDH, после неудавшихся переговоров предложение решить дело в арбитраже первыми внесли иранцы.

Напомним, что в январе с.г. Туркменистан прекратил экспорт природного газа в Иран из-за долга, оставшись таким образом лишь с одним клиентом – КНР.

1 декабря был утвержден новый глава госконцерна «Туркменгаз». Им стал Мырат Арчаев, который с апреля 2017 г. был исполняющим обязанности председателя концерна[lxxiv].

Кроме того, в конце декабря был назначен советник президента по нефтегазовым вопросам. Должность занял Ягшыгельды Какаев. Ранее он занимал должность заместителя Председателя Кабинета министров Туркменистана.

Турция

«Газпром» увеличил объем поставок природного газа в Турцию на 18,8% в период с 1 января по 15 декабря 2017 г. по сравнению с тем же периодом 2018 г. Всего туда было направлено 27,6 млрд. куб. м сырья.

По данным российского информагентства «Спутник», в декабре правительство Турции направило правительству Республики Кипр заявление, в котором в очередной раз назвало действия, связанные с ведением разведочных работ в пределах особой экономической зоны острова (границы которой Анкара не признает), неприемлемыми без согласия на то турок-киприотов[lxxv].

Узбекистан

В начале декабря в Бухарской области на юго-западе Узбекистана (Алатский район) была запущена добыча на участке Ходжасаят по проекту «Обустройство участка Ходжасаят газоконденсатного месторождения (ГКМ) Денгизкуль, ГКМ Ходжадавлат и ГКМ Шаркий Алат»[lxxvi].

Этот проект в свою очередь является частью китайско-узбекского проекта New Silk Road Oil & Gas («Новый шелковый путь – нефть и газ»).

Разработкой Ходжасаят занимается «Узбекнефтегаз» и китайская национальная компания CNPC.

Южный Судан, Судан

Ситуация в сфере безопасности в Южном Судане в декабре не улучшилась, в стране происходили вооруженные столкновения и теракты, приведшие к гибели десятков людей.

За день до своего увольнения теперь уже бывший министр нефти Южного Судана сообщил о том, что долг его страны перед Суданом составляет $1,3 млрд.

Речь идет о компенсационных выплатах, о которых стороны договорились перед выходом Южного Судана из состава единого Судана.

По словам другого бывшего министра нефти этой страны, которого цитирует агентство Reuters, эта цифра равноценна нефтяным доходам, которые Южный Судан будет способен заработать лишь в течение 8 лет[lxxvii].

В Судане нехватка валюты ставит под угрозу плановое закрытие НПЗ, намеченное на март 2018 г.

По сообщению агентства Reuters, из-за невозможности заплатить за резервные закупки топлива, суданцы могут остаться без этого ресурса на период профилактики на местном НПЗ.

Министр нефти Судана тем временем пытается обеспечить предварительное финансирование для проекта разработки месторождения Block 2B.

По словам министра, начались переговоры с крупнейшими международными трейдерами для заключения договоров на поставки нефти с предоплатой. Всего таким образом суданцы планируют получить $200 млн.

[i]               Reuters https://www.reuters.com/article/lebanon-economy-energy/update-2-lebanon-gives-go-ahead-to-first-offshore-energy-exploration-idUSL8N1OE3LZ

[ii]              Trend https://en.trend.az/business/energy/2838061.html

[iii]             Interfax http://www.interfax.com/newsinf.asp?id=797890

[iv]             SOCAR http://www.socar.az/socar/en/news-and-media/news-archives/news-archives/2017/12

[v]              «Интерфакс Азербайджан» http://interfax.az/view/720056

[vi]             Reuters https://uk.reuters.com/article/algeria-energy-gas/algerias-sonatrach-signs-500-mln-deal-with-bp-statoil-idUKL8N1OK2T8

[vii]            Министерство энергетики и природных ресурсов Армении http://www.minenergy.am/ru/article/1120

[viii]           «РИА Новости» https://ria.ru/world/20171201/1510013871.html

[ix]             Министерство нефти Египта http://www.petroleum.gov.eg/ar/MediaCenter/LocalNews/Pages/mop_16122017_1.aspx ; http://www.petroleum.gov.eg/ar/MediaCenter/LocalNews/Pages/mop_16122017_1.aspx

[x]              Reuters https://af.reuters.com/article/commoditiesNews/idAFL8N1O12XJ

[xi]             Министерство нефти Египта http://www.petroleum.gov.eg/ar/MediaCenter/LocalNews/Pages/mop_05122017_01.aspx

[xii]            Министерство нефти Египта http://www.petroleum.gov.eg/ar/MediaCenter/LocalNews/Pages/mop_08122017_1.aspx

[xiii]           Al-Ahram http://english.ahram.org.eg/NewsContent/3/12/286124/Business/Economy/EBRD-to-provide—million-for-Egyptian-project-to-i.aspx

[xiv]           Reuters https://www.reuters.com/article/us-airbus-arms/airbus-in-talks-on-70-80-million-euro-deal-to-end-german-probe-paper-idUSKBN1F30F8

[xv]            Reuters https://www.reuters.com/article/us-northkorea-missiles-diplomacy/china-absence-looms-over-canada-meeting-on-how-to-pressure-north-korea-idUSKBN1F30XH

[xvi]           The Economic Times India https://economictimes.indiatimes.com/industry/energy/oil-gas/israel-to-award-gas-exploration-license-to-a-consortium-of-indian-oil-psus/articleshow/62278831.cms

[xvii]          24.eu https://24.ae/article/405511/الأردن-لجأنا-لغاز-اسرائيل-لعدم-تجاوب-قطر

[xviii]         «Аль-Гадд» http://alghad.com/articles/2019892-1-5-مليون-دينار-لخط-الغاز-مع-إسرائيل

[xix]           Министерство нефти Ирака https://oil.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=1804

[xx]            Министерство нефти Ирака https://oil.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=1785

[xxi]           Министерство нефти Ирака https://oil.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=1811 ; https://oil.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=1809

[xxii]          Reuters https://www.reuters.com/article/us-iraq-oil-refinery/iraq-boosts-output-capacity-at-kirkuk-oil-refinery-oil-ministry-idUSKBN1E5137

[xxiii]         Подробнее: «Газпром нефть» http://www.gazprom-neft.ru/press-center/news/1263566/

[xxiv]          NRT http://www.nrttv.com/en/Details.aspx?Jimare=17919

[xxv]           Министерство нефти Ирака https://oil.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=1780

[xxvi]          Министерство нефти Ирака https://oil.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=1812

[xxvii]         Министерство нефти Ирака https://oil.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=1802

[xxviii]        Министерство нефти Ирака https://oil.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=1803

[xxix]          Министерство нефти Ирака https://oil.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=1807

[xxx]           Министерство нефти Ирака https://oil.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=1799

[xxxi]          Reuters https://www.reuters.com/article/us-iraq-oil-pipelines-products/iraq-plans-oil-pipeline-network-to-cover-all-its-territory-idUSKBN1EA0CI

[xxxii]         “Газпром” http://www.gazprom.ru/press/news/2017/december/article386268/

[xxxiii]        Oil & Gas Journal http://www.ogj.com/articles/2017/12/russia-iran-boosting-energy-cooperation.html

[xxxiv]        The Islamic Republic of Iran Ministry of Petroleum http://en.mop.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&ID=0a471c8b-07e2-42f8-b4bc-d828025a8a0a&WebPartID=c10613f3-129c-4752-9252-8ea0ee01a4a7&CategoryID=d9d2cf88-dc5a-4f11-9b2b-f6574347eda6

[xxxv]         The Islamic Republic of Iran Ministry of Petroleum http://en.mop.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&ID=fccef190-4e62-4e70-8907-5113cf712370&WebPartID=c10613f3-129c-4752-9252-8ea0ee01a4a7&CategoryID=d9d2cf88-dc5a-4f11-9b2b-f6574347eda6

[xxxvi]        NIOC http://en.nioc.ir/Portal/home/?news/81365/71248/218244/Iran-Iraq-Oil-Swap-Deal-To-Run-For-a-Year

[xxxvii]       Reuters https://www.reuters.com/article/us-iran-oil-exclusive/exclusive-chinas-cnpc-weighs-taking-over-iran-project-if-total-leaves-sources-idUSKBN1E90KI

[xxxviii]      The Islamic Republic of Iran Ministry of Petroleum http://en.mop.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&ID=0759a8c7-a2b3-4f0d-83d6-5801b3416f0e&WebPartID=c10613f3-129c-4752-9252-8ea0ee01a4a7&CategoryID=d9d2cf88-dc5a-4f11-9b2b-f6574347eda6

[xxxix]        Министерство энергетики Казахстана http://energo.gov.kz/index.php?id=16405

[xl]             Министерство энергетики Казахстана http://energo.gov.kz/index.php?id=16362

[xli]            Министерство энергетики Казахстана http://energo.gov.kz/index.php?id=16394

[xlii]           Министерство энергетики Казахстана http://energo.gov.kz/index.php?id=16679

[xliii]          «КазТрансОйл» http://www.kaztransoil.kz/ru/ao_kaztransoil_soobshaet_ob_utverzhdenii_tarifov_i_stoimosti_ uslug_ao_ kaztransoil_po_transportirovke_nefti_rossiyskogo_proishozhdeniia_v_celiah_tranzita_cherez_territoriiu_ respubliki_kazahstan_v_respubliku_uzbekistan/

[xliv]          «КазМунайГаз» http://www.kmg.kz/rus/press-centr/press-relizy/?cid=0&rid=464

[xlv]           «КазМунайГаз» http://www.kmg.kz/rus/press-centr/press-relizy/?cid=0&rid=468

[xlvi]          Министерство энергетики Казахстана http://energo.gov.kz/index.php?id=16305

[xlvii]         Министерство энергетики Казахстана http://energo.gov.kz/index.php?id=16438

[xlviii]        Gulf Times http://www.gulf-times.com/story/575462/Qatargas-and-OMV-sign-five-year-LNG-agreement

[xlix]          Daily News Egypt https://dailynewsegypt.com/2017/12/02/egypt-cyprus-reach-preliminary-agreement-construct-gas-import-pipelines/

[l]               Reuters https://www.reuters.com/article/lebanon-economy-energy/update-2-lebanon-gives-go-ahead-to-first-offshore-energy-exploration-idUSL8N1OE3LZ

[li]              Bloomberg https://uk.reuters.com/article/libya-oil/update-2-production-restarting-after-repairs-finished-on-libyan-oil-pipeline-engineer-idUKL8N1OV07R

[lii]             ExxonMobil http://news.exxonmobil.com/press-release/exxonmobil-acquires-exploration-acreage-three-mauritania-offshore-blocks

[liii]            Xinhua http://news.xinhuanet.com/english/2017-12/16/c_136831021.htm

[liv]            North Africa Post http://northafricapost.com/21384-eni-gets-new-offshore-exploration-permit-morocco.html

[lv]             Japan Times https://www.japantimes.co.jp/news/2017/12/11/national/politics-diplomacy/bahrain-taro-kono-says-japan-can-make-contributions-enhance-israeli-palestinian-peace-process/#.WlvzW6eCv2J

[lvi]            Arabian Business http://www.arabianbusiness.com/energy/385997-uaes-dana-gas-loses-uk-appeal-over-700m-islamic-bonds

[lvii]           KUNA https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2669116&language=en

[lviii]          The Express Tribune https://tribune.com.pk/story/1579757/2-pakistan-russia-sign-off-shore-gas-pipeline-deal/

[lix]            Platts https://www.platts.com/latest-news/oil/karachi/analysis-pakistan-orders-power-plants-to-step-27895382

[lx]             Platts https://www.platts.com/latest-news/oil/karachi/feature-pakistans-lng-transition-to-halve-fuel-27897318

[lxi]            Reuters https://in.reuters.com/article/iran-nuclear/u-s-ultimatum-on-nuclear-deal-new-sanctions-draw-iran-threat-idINKBN1F20EY

[lxii]           Reuters https://www.reuters.com/article/us-saudi-energy-sabic/saudi-arabias-sabic-looking-at-investing-in-u-s-idUSKBN1E024L

[lxiii]          Министерство энергетики США https://energy.gov/articles/us-and-saudi-arabia-committed-advancing-research-and-collaboration-clean-fossil-fuels-and

[lxiv]          Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-12-20/saudi-aramco-embarks-on-global-hunt-for-natural-gas-supplies

[lxv]           Сообщение министра Х. аль-Фалеха в Twitter https://twitter.com/Khalid_AlFalih/status/939194477847236608

[lxvi]          Saudi Aramco http://www.saudiaramco.com/en/home/news-media/news/King-Salman-Complex-for-Maritime-Industries.html

[lxvii]         Saudi Arabia http://www.saudiaramco.com/en/home/news-media/news/schlumberger-contracts.html

[lxviii]        The Moscow Times https://themoscowtimes.com/news/russian-mercenaries-offered-cut-of-liberated-oil-fields-in-syria-59920

[lxix]          «Спутник Таджикистан» http://ru.sputnik-tj.com/asia/20171203/1024055260/mirziyoev-zapustil-tashkentskoy-tes-novuyu-parogazovuyu-ustanovku.html

[lxx]           Агентство Озодагон http://catoday.org/centrasia/v-tashkente-idut-peregovory-po-vozobnovleniyu-postavok-gaza-v-tadzhikistan

[lxxi]

[lxxii]         Caixin Global https://www.caixinglobal.com/2017-12-28/plummeting-gas-imports-from-central-asia-worsen-chinas-shortage-101190800.html

[lxxiii]        Tasnim https://www.tasnimnews.com/en/news/2017/12/05/1593224/turkmenistan-to-take-gas-dispute-with-iran-to-arbitration-report

[lxxiv]         «Агентство нефтегазовой информации» http://angi.ru/news/2848428-Мырат-Арчаев-назначен-и-о-главы-госконцерна-Туркменгаз-/

[lxxv]          Sputnik https://sputniknews.com/middleeast/201712301060422344-turkey-cyprus-oil-drilling-unscceptable/

[lxxvi]         «Узбекнефтегаз» http://ung.uz/ru/press_center/news/2017/12/04/The-goal-is-to-increase-the-extraction-of-natural-gas

[lxxvii]        Reuters https://www.reuters.com/article/us-southsudan-oil/south-sudan-owes-sudan-1-3-billion-from-2012-oil-deal-official-idUSKBN1DZ2XK

34MB | MySQL:69 | 0,809sec