О развитии нефтегазовой отрасли стран Ближнего и Среднего Востока: ноябрь 2018 г.

Нефть корзины ОПЕК в ноябре продолжила падение, начатое месяцем ранее. Если в 1 ноября цена барреля составляла $72,64, то в конце месяца она опустилась до $58,33. 

Важнейшим энергетическим событием месяца, безусловно, стало возвращение антииранских санкций. Однако роста цен на сырье за этим не последовало благодаря общему предложения нефти на мировом рынке, а также тому, что американцы предоставили послабления для основных покупателей иранской нефти, дав им возможность покупать нефть и газ у Ирана в течении еще как минимум полугода.

Король Бахрейна и наследный принц Саудовской Аравии торжественно ввели в эксплуатацию газопровод между двумя странами.

Президенты России и Турции посетили официальную церемонию окончания строительства морской части газопровода «Турецкий поток».

Израиль достиг договоренности с Грецией, Италией и Кипром о строительстве газопровода в эти страны по дну Средиземного моря. Стоимость проекта мощностью 20 млрд. куб. м/год составит $7 млрд.

Израиль сообщил о намерении в скором времени провести тендер на разработку 19 лицензионных блоков на шельфе страны

Правительство Ирака в очередной раз договорилось с правительством Региона Курдистан об экспорте нефти месторождения Киркук по курдскому трубопроводу в турецкий порт Джейхан.

Антимонопольные органы Пакистана пришли к выводу, что долгосрочный контракт о поставках СПГ, подписанный в 2016 г. с Катаром, был «непрозрачным» и его необходимо пересмотреть.

Добыча нефти в Ливии значительно выросла до рекордных с 2011 г. 1,28 млн. барр./день.

Правительство Южного Судана подписало предварительное соглашение с ЮАР о геологоразведке. «Газпром Нефть» в свою очередь опровергла сообщения о достижении окончательной договоренности о вхождении в проекты в Южном Судане.

Азербайджан

По данным информагентства Trend, Россия и Азербайджан планируют совместно разрабатывать месторождения природного газа в северной части Каспийского моря[i]. Сообщается, что соответствующие договоренности были достигнуты летом 2018 г. Речь идет о месторождениях, которые ранее были законсервированы по причине сохранения вопрос о правовом статусе Каспия.

Азербайджанский госконцерн SOCAR заявил о том, что компания открыта к диалогу о транспортировке российской нефти с месторождений Филановское и Ракушечное компании «Лукойл» на свой новый НПЗ STAR, расположенный в Турции[ii].

Алжир

Добыча природного газа с комплекса месторождений Touat в Алжире должна начаться в феврале 2019 г[iii]. Ранее проект неоднократно откладывали. Ожидается, что уровень добычи составит 4,5 млрд. куб. м/год.

Алжирская Sonatrach сообщила о выходе из своего проекта геологоразведки в Ливии в связи с опасениями по поводу состояния в сфере безопасности в этой стране. Компания работала на Блоке 65. Это сообщение пришло на фоне недавних новостей о том, что другие крупные нефтегазовые компании, наоборот, возвращаются в Ливию.

Бахрейн

Король Бахрейна Хамад аль-Халифа и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман в ноябре поучаствовали в официальной церемонии ввода в эксплуатацию газопровода между Бахрейном и Саудовской Аравией. Пропускная способность нового трубопровода составляет 350 тыс. барр./день[iv].

Министр энергетики Бахрейна сообщил, что эмиратская ADNOC станет первым поставщиком СПГ на новый СПГ-терминал, который запустят в Бахрейне в начале 2019 г[v].

Египет

Итальянская Eni продала 20%-ю долю в блоке Nour North Sinai Offshore эмиратской компании Mubadala Petroleum. Доля Eni в проекте после сделки сократится до 65%[vi]. Блок находится в 50 км от берега, его общая площадь превышает 700 км2. Глубина варьируется в пределах 50 – 400 метров.

Правительство Египта планирует увеличить мощность НПЗ Midor на 60%. Для этого компания-оператор проекта в ноябре заключила договоренность с банками о привлечении кредита на сумму в $1,2 млрд. После реализации этих планов, НПЗ будет производить 7,6 млн. т продуктов, вместо сегодняшних 4,6 млн. т[vii].

Канадская компания TransGlobe Energy в середине ноября сообщила об открытии месторождения в районе Западная Пустыня в Египте. Дебет скважины South Ghazalat 6X составил 3,840 барр./день. Компании принадлежит 100% в концессионном участке South Ghazalat[viii].

Израиль

По сообщению The Times of Israel, Израиль достиг договоренности с Грецией, Италией и Кипром о строительстве газопровода в эти страны по дну Средиземного моря. Стоимость проекта оценивается в $7 млрд[ix]. Мощность газопровода должна составить 20 млрд. куб. м в год.

Ожидается, что строительные работы начнутся уже в ближайшие месяцы. ЕС уже инвестировал $100 млн. в проведение технико-экономического обоснования проекта.

Министр энергетики Израиля сообщил о том, что страна намерена в скором времени провести тендер на разработку 19 лицензионных блоков на шельфе страны. Информацию о тендерах планировали опубликовать до конца ноября 2018 г[x].

Напомним, что годом ранее Израиль сделал свою первую попытку провести международные нефтегазовые торги, однако государству не удалось привлечь внимания инвесторов.

Иордания

Иордания повысит объемы импорта природного газа из Египта. Об этом в ноябре сообщил министр энергетики и минеральных ресурсов страны                       Х. Завати[xi]. По словам министра, договоренность с египетской стороной все еще не достигнута, однако иорданцы надеются, что египетский природный газ позволит удовлетворить треть потребности страны в «голубом топливе».

Ирак

В ноябре федеральное правительство Ирака вновь заключило сделку с правительством Региона Курдистан об экспорте нефти месторождения Киркук по курдскому трубопроводу в турецкий порт Джейхан.

Пока речь идет об экспорте 50 тыс. – 100 тыс. барр. нефти в день. Однако с курдской стороны есть сообщения о том, что объемы экспорта могут увеличились до 400 тыс. барр./день при пропускной способности трубопровода в 600 тыс. барр./день[xii].

Годом ранее, когда действовала предыдущая договоренность между правительствами, экспорт не превышал 300 тыс. барр./день.

Правительство США предоставило Ираку исключение из антииранских санкций на 45 дней. Таким образом иракцы смогут в течении этого времени свободно закупать иракский природный газ и электроэнергию[xiii].

До конца года компания Basra Gas Company (СП Royall Dutch Shell, Mitsubishi и иракской South Gas Comp.) планирует увеличить объемы добычи природного газа до 28 млн. куб. м/день. Эта компания реализует проект по сбору газа с месторождений Западная Курна-1, Зубейр и Румейла[xiv].

Иран

В ноябре США возобновили все санкции против Ирана, существовавшие в период до подписания иранской ядерной сделки в 2015 г. По данным Reuters, США сделают исключения из санкций для как минимум восьми стран: Китая, Индии, Южной Кореи, Японии, Италии, Греции, Тайваня и Турции.

Сообщается, что послабления будут действовать по меньшей мере 180 дней[xv]. Также сообщается, что иракцы получили право торговать с Ираном, однако лишь на 45 дней.  На эти страны приходилось более 80% всего иранского экспорта.

В связи с этим аналитики ожидают, что экспорт нефти из Ирана в ближайшее время вновь начнет расти. На этом фоне цены на нефть в ноябре снижались.

В конце ноября в Иране произошло землетрясение, в результате чего пострадал трубопровод, по которому экспортировали природный газ в Ирак. Функционирование трубопровода пришлось остановить на несколько дней для проведения ремонтных работ.

Ирак таким образом недополучил порядка 2,500 МВт электроэнергии, так как иранский природный газ используется на двух электростанциях на востоке Багдада и на одной станции в провинции Дияла[xvi].

Йемен

Президент Йемена А.Р.Хади в ноябре назначил нового министра энергетики. Им стал Мухаммед Абдалла аль-Анани. Благодаря смене руководителя А.Р.Хади надеется дать толчок к восстановлению нефтегазовой добычи в стране[xvii].

Казахстан

Казахстан планирует с 2019 г. поставлять нефть по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Ранее Казахстан уже использовал этот маршрут, однако отказался от него в 2015 г. после расширения системы Каспийского трубопроводного консорциума[xviii].

Генеральный прокурор Казахстана заявил о том, что под подозрение в хищении попал вице-министр энергетики Республики Казахстан Анатолий Шкарупа. Его обвиняют в хищении 215 млн. тенге в период его нахождения на должности главы г. Сарань[xix].

Катар

Изменения произошли в правительстве Катара. Глава компании Qatar Petroleum Саад аль-Кааби был назначен министром по вопросам энергетики (министерство получило новое название, ранее оно звучало как «Министерство энергетики и промышленности»)[xx].

Антимонопольные органы Пакистана пришли к выводу, что долгосрочный контракт о поставках СПГ, подписанный в 2016 г. с Катаром, был «непрозрачным» и его необходимо пересмотреть.

Так, пакистанцы недовольны тем, что соседняя Индия получила в тот же период более низкую цену, которая рассчитывается в 12,66% от стоимости нефти марки Brent, в то время как Пакистан будет получать тот же СПГ по цене в 13,36% от стоимости Brent[xxi].

Продолжительность контракта – 15 лет. Объем закупок – 3,75 млн. т нефтяного эквивалента.

Кувейт

Кувейтская национальная танкерная компания Kuwait Oil Tanker Comp[xxii] заказала три танкера для перевозки сжиженного углеводородного газа у южнокорейской Hyundai Heavy Industries. Общая стоимость танкеров $213 млн. Первое судно доставят в Кувейт в начале 2019 г.

До 2025 г. Кувейт намерен увеличить до 3,7 млрд. куб. м производство природного газа[xxiii]. Об этом стало известно из нового стратегического плана в области энергетики.

Кроме того, до 2035 г. страна намерена увеличить мощность нефтепереработки до 2 млн. барр./день с сегодняшних 1,4 млн. барр./день.

Ливан

Ливан продлил соглашение с Кувейтом об импорте кувейтского газойля. Соглашение продлевают ежегодно с 2005 г.[xxiv]

Ливия

Добыча нефти в Ливии значительно выросла до рекордных с 2011 г. 1,28 млн. барр. нефти в день. Еще в июле 2018 г. там добывали 500 тыс. барр./день[xxv].

Позитивные изменения произошли и в политической сфере. В ноябре командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Х.Хафтар, контролирующий восток страны, заявил о поддержке плана ООН провести выборы в Ливии в начале 2019 г.

Марокко

Компания Sound Energy не получила притока нефти по итогам бурения скважины TE-9 на участке Tendara на востоке Марокко[xxvi]. Глубина скважины составила почти 3 тыс. м. Напомним, что предыдущие скважины на данном участке – TE-6, TE-7 и TE-8 показали положительные результаты.

ОАЭ

В ноябре ОАЭ анонсировали новую энергетическую стратегию до 2030 г. Одним из основных положений стратегии стал план увеличить добычу нефти в стране до 4 млн. барр./день к 2020 г. и до 5 млн. барр./день к 2030 г.

ADNOC сообщила об обнаружении новых нефтегазового запасов: 420 млрд. куб. м природного газа и 1 млрд. барр. нефти[xxvii].

Месторождения расположены на блоках, на которых геологоразведка началась лишь в начале 2018 г. В компании не исключают, что оценка запасов будет пересмотрена в высшую сторону.

ADNOC получит в аренду нефтехранилище в Индии вместимостью 18 млн. барр. Пока стороны подписали лишь предварительное соглашение – меморандум о взаимопонимании. Благодаря этому страны надеются увеличить объемы поставок эмиратской нефти.

Оман

В Омане принято решение о слиянии двух крупных национальных нефтяных компаний в секторе добычи (Oman Oil Comp.) и переработки (Oman Oil Refineries & Petroleum Industries Comp.). Объединенная компания получит в свое управление нефтеперерабатывающие заводы общей мощностью 1,1 млн. барр./день[xxviii].

Саудовская Аравия

Saudi Aramco и эмиратская ADNOC подписали рамочное соглашение об изучении возможностей сотрудничества в секторе природного газа и СПГ. Так, компании договорились совместно провести оценку потенциальных инвестпроектов[xxix]. СМИ назвали эту сделку «созданием СПГ альянса».

В интервью агентству Bloomberg глава Saudi Aramco А.Насыр рассказал о планах компании диверсифицировать свое портфолио. По его словам, в ближайшие десять лет Aramco планирует инвестировать порядка $500 млрд[xxx].

Из этой суммы $160 млрд. направят в сектор разработки природного газа, а $100 млрд – в сектор нефтехимии. Причем эти траты не включают в себя те $70 млрд., которые саудиты собираются потратить на покупку доли в национальном нефтехимическом гиганте SABIC.

Saudi Aramco планирует подписать новые контракты на поставку нефти в Китай. По данным Reuters, это позволит увеличить объемы поставок саудовского сырья в Китай в 2019 г. до 1,67 млн. барр./день.

Сирия

20 ноября органы правительства США ввели санкции против ряда российских и иранских компаний, которые США обвиняют в поставках нефти в Сирию[xxxi].

Тунис

Компания OMV продаст часть своих upstream-проектов в Тунисе. Британская компания Panoro Energy приобретет компанию OMV Tunisia Upstream, через которую OMV осуществляла операции в Тунисе[xxxii]. Она имеет долю в пяти концессионных участках в стране.

Доля добычи OMV на этих участках составляла порядка 2 тыс. барр./день в 2017 г. Стоимость сделки оценивается в $65 млн.

Туркменистан

В конце ноября глава «Газпрома» А.Миллер вновь посетил Туркменистан и провел переговоры с президентом страны Гурбангулы Бердымухамедовым. Сообщается лишь о том, что стороны обсудили разные аспекты сотрудничества в газовой сфере.

Напомним, что Россия и Туркменистан ведут переговоры о поставках туркменского газа в Россию.

Турция

Турция и Россия отметили окончание важной фазы строительства газопровода «Турецкий поток», по которому российский газ будет поступать в Турцию и, возможно, в южную Европу. В ноябре был достроен морской участок газопровода[xxxiii]. На торжественной церемонии в Анкаре присутствовали президенты двух стран.

В ноябре прошла встреча глав внешнеполитических ведомств Турции и Туркменистана. По данным прессы, в ходе встречи стороны обсудили возможность строительства газопровода из Туркменистана в Азербайджан по дну Каспийского моря для присоединения Туркменистана к проекту «Южный газовый коридор»[xxxiv].

Узбекистан

Эмиратская ADNOC будет консультировать компанию «Узбекнефтегаз» в сфере добычи природного газа. Соответствующее соглашение стороны подписали в середине ноября[xxxv].

Дочерняя компания «Газпромбанка» подписала соглашение с компанией «Узбекнефтегаз» по проекту расширения мощности Шуртанского газохимического комплекса. Работы планируется закончить к 2021 г. Они позволят дополнительно производить 280 тыс. т полиэтилена и 100 тыс. т полипропилена[xxxvi].

В первые восемь месяцев 2018 г. Узбекистан стал крупнейшим покупателем казахстанской нефти на постсоветском пространстве. Казахстан экспортировал туда более 150 тыс. барр. нефти и нефтепродуктов на сумму в $77 млн.

Южный Судан, Судан

ЮАР планирует инвестировать $1 млрд. в нефтяной сектор Южного Судана, в том числе в строительство НПЗ[xxxvii]. Об этом стало известно после встречи министров энергетики двух стран.

Стороны подписали меморандум о взаимопонимании о проведении геологоразведочных работ на нескольких блоках Южного Судана. Reuters вслед за этим сообщило со ссылкой на источник в правительстве ЮАР, что никаких обязывающих документов пока подписано не было.

Российская «Газпром нефть» в ноябре опровергла сообщения о том, что компания подписала соглашения о проведении геологоразведки в Южном Судане. Ранее о планах «Газпром нефти» реализовать проект разведки заявил министр нефти Южного Судана.

«Газпром» пояснил, что компания ожидает дополнительной информации по проекту от южносуданского правительства прежде чем заключать обязывающие соглашения[xxxviii].

[i]
Trend https://www.trend.az/business/energy/2981746.html

[ii]              Trend https://www.trend.az/business/energy/2977948.html

[iii]             S&P Global Platts https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/natural-gas/111518-algerias-major-touat-natural-gas-field-complex-to-start-in-feb-2019-sonatrach

[iv]             Reuters https://www.reuters.com/article/us-saudi-bahrain-pipeline/saudi-crown-prince-bahrains-king-open-new-oil-pipeline-idUSKCN1NV264

[v]              The National https://www.thenational.ae/business/energy/bahrain-commissions-first-lng-cargo-from-adnoc-oil-minister-1.791074

[vi]             Oil & Gas Journal https://www.ogj.com/articles/2018/11/eni-sells-mubadala-20-of-block-off-egypt.html

[vii]            Ash-Sharq Al-Awsat https://aawsat.com/english/home/article/1445586/expansion-egypt’s-midor-refinery-increase-capacity-60

[viii]           S&P Global Platts https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/oil/111918-canadas-transglobe-makes-light-oil-find-in-egypts-western-desert

[ix]             The Times of Israel https://www.timesofisrael.com/israel-cyprus-greece-italy-said-to-agree-on-east-med-gas-pipeline-to-europe/

[x]              Globes https://en.globes.co.il/en/article-israel-announces-new-maritime-energy-exploration-auction-1001259154

[xi]             Ash-Sharq Al-Awsat https://aawsat.com/english/home/article/1461321/jordan-increase-gas-imports-egypt

[xii]            Oil Price https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Iraqs-Oil-Exports-From-Kirkuk-Could-Reach-400000-Bpd.html

[xiii]           Reuters https://www.reuters.com/article/us-usa-iran-sanctions-iraq/u-s-grants-iraq-45-day-waiver-over-iran-sanctions-to-import-gas-electricity-u-s-embassy-idUSKCN1NF09Z

[xiv]           Reuters https://www.reuters.com/article/us-iraq-gas/iraqs-basra-gas-co-output-to-increase-17-percent-by-end-2018-ministry-idUSKCN1NY1AA

[xv]            Reuters https://www.reuters.com/article/us-usa-iran-sanctions-oil/iran-oil-exports-to-plummet-in-november-then-rebound-as-buyers-use-waivers-idUSKCN1NB0JW

[xvi]           Reuters https://www.reuters.com/article/iraq-iran-gas/iran-halts-gas-exports-to-iraq-for-pipeline-repairs-ministry-idUSL8N1Y333G

[xvii]          Reuters https://www.reuters.com/article/yemen-ministers/yemens-hadi-names-new-energy-minister-amid-drive-to-boost-oil-output-idUSL8N1Y162D

[xviii]         Trend https://www.trend.az/business/energy/2977589.html

[xix]           Forbes https://forbes.kz/process/probing/esche_odin_vitse-ministr_podozrevaetsya_v_hischenii/

[xx]            S&P Global Platts https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/oil/110518-qatar-reshuffles-cabinet-appoints-qp-ceo-as-minister-for-energy-affairs

[xxi]           The Express Tribune https://tribune.com.pk/story/1848135/2-ccp-declares-lng-deal-qatar-non-transparent/

[xxii]          Reuters https://www.reuters.com/article/kuwait-gas-tanker/kuwait-oil-tanker-co-orders-three-lpg-tankers-from-hyundai-kuna-idUSD5N1X201B

[xxiii]         S&P Global Platts https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/natural-gas/112618-kuwaits-knpc-eyes-gas-production-increase

[xxiv]          Reuters https://www.reuters.com/article/kuwait-petroleum/kuwait-petroleum-corp-renews-contract-to-supply-lebanon-with-gas-oil-kuna-idUSL8N1Y46OI

[xxv]           CNBC https://www.cnbc.com/2018/11/20/libyas-oil-production-could-soar-higher-despite-opec-weighing-cuts.html

[xxvi]          Morocco World Oil https://www.moroccoworldnews.com/2018/11/258373/sound-energy-producible-gas-tendrara-well-morocco/

[xxvii]         Oil Price https://oilprice.com/Energy/Energy-General/UAE-Announces-Major-Oil-Gas-Discoveries.html

[xxviii]        Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-11-19/oman-oil-companies-appoint-group-ceo-as-they-merge-operations

[xxix]          World Oil https://www.worldoil.com/news/2018/11/12/adnoc-and-saudi-aramco-sign-natural-gas-and-lng-agreement

[xxx]           Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-11-25/aramco-ceo-sees-sabic-stake-refining-push-as-keys-to-growth

[xxxi]          «РИА Новости» https://ria.ru/20181121/1533200329.html

[xxxii]         Oil & Gas Journal https://www.ogj.com/articles/2018/11/omv-to-sell-parts-of-upstream-business-in-tunisia.html

[xxxiii]        AP https://www.apnews.com/fcb9d0386eea40568db8389ad71a7baa

[xxxiv]        Azernews https://www.azernews.az/oil_and_gas/140655.html

[xxxv]         «Спутник Таджикистан» https://tj.sputniknews.ru/asia/20181116/1027437595/emiratskaya-adnoc-budet-konsultirovat-uzbekneftegaz-dobyche-gaz.html

[xxxvi]        Trend  https://www.trend.az/business/energy/2986934.html

[xxxvii]       Reuters https://www.reuters.com/article/us-safrica-southsudan-oil/south-africa-to-invest-1-billion-in-south-sudans-oil-sector-idUSKCN1NS0W2

[xxxviii]      Interfax http://interfaxenergy.com/gasdaily/article/33389/gazprom-neft-denies-agreeing-to-exploration-deal-in-south-sudan

52.78MB | MySQL:104 | 0,409sec