О развитии нефтегазовой отрасли стран Ближнего и Среднего Востока: октябрь 2020 г.

19 ноября, 2020 | Автор: Белокурова П.Ф. | Напечатать эту статью

В октябре цены на нефть корзины ОПЕК были относительно стабильны — от 39,04 до 41,38 долларов за баррель. Они реагировали на новости об успехе вакцины против COVID-19, разрабатываемой американской компанией Pfizer и германской BioNTech своим повышением, однако бурное распространение в мире второй волны пандемии COVID-19 и возвращение ряда европейских стран к ограничениям для бизнеса (правда, не к таким жёстким, как было весной с. г.), усилило беспокойства относительно восстановления спроса на нефть. Опасение избытка предложения нефти на рынке также повлияло на некоторую стагнацию цен.

Страны соглашения ОПЕК+ в октябре снизили добычу нефти по отношению к августу на 40 тыс. баррелей в сутки (б/с) — до 34,11 млн б/с, а соглашение о сокращении добычи выполнено на 103%, как и в сентябре, следует из ноябрьского отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

В начале октября возобновились переговоры, нацеленные на достижение нового соглашения, которое позволит осуществить перезапуск простаивающего экспортного завода Damietta LNG в Египте, который управляется Union Fenosa Gas, совместным предприятием 50-50 Eni и испанской Naturgy.

В середине месяца Ирак аннулировал контракт на разработку крупного газового месторождения Эль-Мансурия, который был заключен с международным консорциумом компаний из трех государств (Турции, Южной Кореи и Кувейта). Причину отмены договоренностей глава ведомства не указал, однако отметил, что правительство «пригласило ряд международных компаний принять участие в новом конкурсе на разработку Эль-Мансурии».

Также в октябре заместитель главы разведочного управления NIOC Али Моаллеми рассказал о том, что Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) в ближайшие недели объявит об открытии нового месторождения нефти под названием Ялда (Yalda).

28 октября на брифинге Службы центральных коммуникаций вице-министр энергетики Казахстана Жанат Жахметова сообщила, что десять нефтегазовых участков недр в Казахстане планируется реализовать через онлайн-аукцион. Как уточняется, проведение электронных торгов запланировано на 23 декабря 2020 года (заявки на участие принимаются до 29 ноября).

14 и 28-29 октября Ливан и Израиль провели два первых раунда исторических переговоров по демаркации спорных участков границы на суше и на море. Эти переговоры, проходящие под эгидой ООН и посредничестве США, стали первыми за три десятилетия, так как формально страны продолжают оставаться в состоянии войны.

В середине октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о том, что об обнаружении новых запасов природного газа в Черном море объемом 85 млрд куб. м, общий размер месторождения составляет 405 мдрд куб. м. Турецкий лидер подчеркнул, что начать добычу газа там планируется в 2023 году.

В начале месяца в меморандуме нового выпуска еврооблигаций «Газпрома», основанного на данных за первые шесть месяцев 2020 года, была обнародована информация о том, что российская энергетическая компания с начала 2020 года (как минимум до конца июня) прекратила покупки природного газа в Узбекистане.

АЗЕРБАЙДЖАН

14 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев предупредил Ереван о «тяжелом ответе» в случае атаки Вооруженных сил Армении на азербайджанские нефтепроводы.

«Европейские страны, которые начнут получать газ по Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) в 2021 году, также должны предупредить Армению. TANAP — не только наш проект, у него есть и другие акционеры. У Трансадриатического трубопровода (TAP) есть европейские акционеры. И эти проекты являются исключительно важными для энергобезопасности Европы. Вот почему мы все должны быть заинтересованы, чтобы избежать повреждения этих трубопроводов», — заявил Алиев в интервью турецкому телеканалу Haber Turk.

По его словам, Азербайджан обладает достаточно современной системой обороны для защиты своей нефтегазовой инфраструктуры от воздушных ударов.

Напомним, что конфликт вокруг Нагорного Карабаха в очередной раз разгорелся 27 сентября. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Турция. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде районов — военное положение.

АЛЖИР

7 октября 2020 года алжирская государственная нефтегазовая компания Sonatrach заключила контракт на поставки газа с испанской компанией Naturgy, и это поставило точку в давнем споре между ними по поводу вопроса суммы контракта. Сообщается, что соглашение состоит из новых поправок, касающихся пересмотра в сторону понижения цены алжирского газа в договорах купли-продажи между двумя компаниями[i]. Подробности сделки не сообщались.

Оба акционера Medgaz, 210-километрового газопровода, связывающего города Бени-Саф (Алжир) с Альмерией (Испания), алжирская Sonatrach (51% с мая 2020 года и поглощение акций Cepsa) и испанская Naturgy (49%) имеют коммерческие отношения с 1970-х гг. Sonatrach также владеет 4% акций Naturgy[ii].

ГРУЗИЯ

Американская Outrider Management LLC просит у правительства Грузии передать ей лицензионный нефтегазовый блок ХII на востоке страны. Его права принадлежат американской Frontera Resources Georgia. Компания является крупным инвестором в нефтяной сектор Грузии, в частности, инвестировала в проект Frontera. У Frontera накоплены обязательства перед Outrider Management в размере 35 млн долларов.

В середине октября Outrider Management обратилась к премьер-министру Грузии Георгию Гахария с просьбой передать компании право на добычу нефти и газа на лицензионном блоке ХII. В результате страна получит выгоду от добычи этих ресурсов, а сама компания сможет вернуть назад ту инвестиционную сумму, которую она вложила в компанию, которая ныне владеет лицензией.

По словам главы Outrider Management Стивена Хоупа, компания стала жертвой недобросовестной деловой деятельности Frontera. В своем обращении к премьеру Грузии он заверяет, что Outrider — ответственная компания с многолетним опытом инвестирования в нефтегазовый сектор, и утверждает, что, предоставив ей лицензию, Грузия сможет в полной мере освоить свои природные ресурсы. Глава Outrider заявляет, что с ожидает обсуждения с правительством Грузии решения, которое, по его словам, «будет работать для обеих сторон».

ЕГИПЕТ

9 октября S&P Global Platts сообщило о том, что возобновились переговоры, нацеленные на достижение нового соглашения, которое позволит осуществить перезапуск простаивающего экспортного завода Damietta LNG в Египте. «Стороны возобновили переговоры, чтобы попытаться установить рамки возможного нового соглашения для разрешения всех существующих юридических споров и перезапуска завода», – сказал представитель Eni[iii]. Источник в отрасли также сообщил, что египтяне заинтересованы в ускорении переговоров.

Damietta LNG управляется Union Fenosa Gas, совместным предприятием 50-50 Eni и испанской Naturgy. По февральскому соглашению 80% -ная доля Union Fenosa Gas должна была быть разделена между Eni (50%) и государственной газовой компанией EGAS (30%), то есть акционерами Damietta стали Eni (50%), EGAS (40%) и государственная нефтяная компания EGPC (10%).

В результате Naturgy вышла бы из проекта, получив 600 млн долларов наличными и большую часть активов Union Fenosa Gas за пределами Египта. Ситуация с Damietta LNG осложнилась судебным спором о компенсации, причитающейся операторам после простоя завода в 2012 году.

Union Fenosa Gas получила 2 млрд долларов от Международного центра по урегулированию инвестиционных споров Всемирного банка после того, как исходный газ для завода был перенаправлен Египтом на внутренний рынок.Февральское соглашение предусматривало бы разрешение всех нерешенных споров. В апреле Naturgy заявила, что продолжит добиваться получения своей 50% доли компенсации от египетского правительства после расторжения соглашения.

По словам источника в отрасли, одним из основных условий для продвижения февральского соглашения было начало работы завода до завершения сделки. Ожидалось, что работа по приведению простаивающего предприятия в нормальный режим работы займет три месяца, а это означало, что июньский крайний срок для перезапуска завода не мог быть соблюден.

ИРАК

В середине октября Ирак аннулировал контракт на разработку крупного газового месторождения Эль-Мансурия, который был заключен с международным консорциумом компаний из трех государств (Турции, Южной Кореи и Кувейта)[iv]. Об этом сообщило иракское информагентство ИНА со ссылкой на слова министра нефти Ирака Ихсана Абдель Джабера.

Причину отмены договоренностей глава ведомства не указал, однако отметил, что правительство «пригласило ряд международных компаний принять участие в новом конкурсе на разработку Эль-Мансурии». По его словам, Министерство нефти Ирака выберет нового партнера, который «предоставит лучшие технические решения для эксплуатации и разработки месторождения, чтобы гарантировать максимальную экономическую отдачу для государства». По данным Ихсана Абдель Джабера, запасы природного газа на месторождении Эль-Мансурия оцениваются в 4,5 трлн куб. м.

Ранее сообщалось о том, что правительство Ирака предложило создать компанию по управлению делами в области добычи и экспорта нефти из автономного региона Иракский Курдистан (на севере страны). Как отметил Ихсан Абдель Джабер, это поможет достичь соглашения между Багдадом и Иракским Курдистаном, аналогичное договорам с нефтяными компаниям, которые работают в иракских нефтедобывающих провинциях.

ИРАН

16 октября Национальная иранская газовая компания (NIGC) предложила Турции продлить контракт на поставку газа между двумя странами на период после 2025 года. Теперь она ждет официального ответа Анкары. Управляющий директор NIGC Хасан Монтазер-Торбати выразил надежду, что Иран и Турция смогут начать серьезные переговоры о продлении контракта на экспорт газа после относительного облегчения ситуации, связанной с пандемией коронавируса.

Торбати сказал, что власти двух соседних стран в последние дни провели видеопереговоры для обсуждения этого вопроса. «Мы ждем их ответа, хотя у нас еще есть время», — сказал представитель Миннефти[v].

Он отметил, что поставки Ираном природного газа в Турцию в октябре несколько увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на трехмесячную остановку экспорта из-за взрыва трубопровода на турецкой территории в конце марта[vi]. Торбати сказал, что Иран также обдумывает дальнейшее увеличение своего экспорта газа в Ирак, страну, которая, по его словам, за лето поставила иранский газ больше, чем ожидалось, как сообщает «Иран.ру».

Комментируя застопорившуюся сделку по экспорту газа с участием Пакистана, Торбати уточнил, что Иран по-прежнему надеется, что Пакистан предпримет шаги, чтобы урегулировать спор по этому вопросу, взяв на себя обязательство выполнить свою часть сделки. «Вопрос экспорта газа в Пакистан решается с дипломатической и правовой точек зрения. Все документы и доказательства готовы, но нам еще предстоит сделать вывод для обращения в арбитраж», — сказал он.

18 октября заместитель главы разведочного управления NIOC Али Моаллеми рассказал о том, что Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) в ближайшие недели объявит об открытии нового месторождения нефти под названием Ялда (Yalda). Как пишет сайт Iran Daily, Моаллеми сообщил, что геологоразведочные работы завершены, добавив, что об открытии будет объявлено, если все пойдет хорошо[vii]. Помимо этого, он добавил, что месторождение расположено в 30 км к востоку от газового месторождения «Южный Парс» (SP) на юге Ирана и будет большим вкладом в SP, если результаты испытаний на месторождении будут положительными. По его словам, близость месторождения к «Южному Парсу» имеет много преимуществ и помогает ускорить процесс запуска добычи с месторождения.

Заместитель главы разведочного управления NIOC также выразил надежду, что геологоразведочный проект даст положительный результат, поскольку это месторождение является стратегическим. «В настоящее время мы находимся на стадии тестирования. NIOC и Pars Oil and Gas Company сотрудничают с нами и практически участвуют в проекте, что помогает нам объявить результат в кратчайшие сроки», — отметил Моаллеми.

КАЗАХСТАН

13 октября Казахстан продлил введенный в 2017 году запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа (СНГ) еще на три года. Приказ был подписан министром энергетики республики.

Напомним, что в 2017 году в условиях значительной разницы между экспортной и внутренней ценами действующий механизм распределения СНГ для нужд внутреннего рынка столкнулся с фактами злоупотребления со стороны газосетевых организаций при формировании и исполнении заявок, а также при распределении СНГ на внутреннем рынке страны. Тогда отдельные газосетевые организации осуществляли незаконный вывоз за пределы Казахстана удешевленного СНГ, предназначенного для обеспечения нужд внутреннего рынка. Незаконный вывоз СНГ газосетевыми организациями за пределы Республики Казахстан осуществляется автомобильным транспортом, поскольку он практически неконтролируемый.

«Таким образом, принятие настоящего приказа направлено на недопущение незаконного вывоза СНГ за пределы страны и недопущение дефицита СНГ на внутреннем рынке, в связи с несоизмеримой разницей внутренних утвержденных цен и экспортных цен», — заявило Минэнерго Казахстана.

14 октября в Казахстане был введен запрет на импорт светлых нефтепродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РК. «Министерством энергетики РК принят приказ министра энергетики РК от 9 октября 2020 года № 352 “О некоторых вопросах поставок нефтепродуктов в Республику Казахстан”, предусматривающий введение запрета сроком до 1 ноября 2020 года на ввоз в Республику Казахстан железнодорожным, автомобильным и трубопроводным транспортом бензина, авиационного и дизельного топлива», — цитирует сообщение «Казинформ»[viii].
По информации ведомства, на сегодняшний день уровень запасов нефтепродуктов на внутреннем рынке находится на достаточно высоком уровне, и поступление дополнительных объемов импортного топлива может негативно отразиться на отечественной нефтепереработке, а именно может привести: — к снижению объемов отгрузки нефтепродуктов с казахстанских НПЗ; — к затовариванию заводских резервуарных парков, а также баз хранения всех нефтебаз страны; — как следствие к вынужденному снижению переработки нефти, что приведет к снижению производства других ценных видов нефтепродуктов, таких как дизельное и авиационное топливо. «Утверждение приказа позволит обеспечить комфортный баланс между объемами производимых и потребляемых нефтепродуктов», — пояснили в Минэнерго.

28 октября на брифинге Службы центральных коммуникаций вице-министр энергетики РК Жанат Жахметова сообщила, что десять нефтегазовых участков недр в Казахстане будет реализовано через онлайн-аукцион. По ее словам, с 1 сентября 2020 года, лица, заинтересованные в получении права недропользования, могут подать на проведение аукциона в режиме онлайн. «В 2020 году в Казахстане посредством электронного аукциона планируется реализовать десять нефтегазовых участков недр, общим стартовым размером подписного бонуса 400 млн тенге. В настоящее время поступило более 30 заявлений на участие в аукционе. Суммарная площадь участков, предлагаемых государством для разработки и добычи углеводородов – около 29 тыс. кв. км», — рассказала Жахметова[ix].

Как уточняется, проведение электронных торгов запланировано на 23 декабря 2020 года (заявки на участие принимаются до 29 ноября). Данные участки станут первыми, право на разработку которых будет реализовано электронным способом. «До настоящего времени аукционы проходили “в очном” режиме, и участникам необходимо было посещать аукционные залы, даже если на разработку претендовала иностранная компания. Теперь в условиях карантина и отмены большинства международных авиарейсов, торги будут проводиться электронным способом. Это избавляет и государственные органы, и бизнес от существенных операционных издержек», — написала пресс-служба[x]. Это избавляет и государственные органы, и бизнес от существенных операционных издержек.

КАТАР

Qatar Terminal Limited, дочернее предприятие Qatar Petroleum 13 октября подписала соглашение с Национальной энергосистемой Великобритании, которое загрузит до 7,2 млн тонн в год мощности терминала Grain LNG в Кенте. 25-летний контракт резервирует производственные мощности с середины 2025 года. Соглашение знаменует собой завершение так называемой «Большой охоты» – процесса конкурентного отбора предложений Grain LNG, который начался в ноябре 2019 года, говорится в заявлении британской компании.

Выступая на церемонии подписания, Саад Шерида аль-Кааби (Saad Sherida Al-Kaabi), государственный министр по вопросам энергетики, президент и главный исполнительный директор Qatar Petroleum, отметил, что компания подтверждает свои обязательства перед газовым рынком Великобритании.Джон Баттерворт (Jon Butterworth), управляющий директор National Grid Ventures, добавил, что СПГ играет важную роль в обеспечении потребностей Великобритании в газе. Он отметил, что соглашение обеспечивает будущее для терминала.

Приемный терминал для сжиженного природного газа Isle of Grain, расположенный на юго-восточном побережье Великобритании в Кенте, начал работу в 2005 году, его работа регулируется Управлением по рынкам газа и электроэнергии (Ofgem).

В настоящее время терминал может хранить и отдавать в сеть достаточно газа, чтобы удовлетворить как минимум 25% потребности Великобритании в газе. Емкость хранилища СПГ составляет 1 000 000 куб. м, распределенных по 8 резервуарам, а годовая пропускная способность терминала 20 млрд куб. м природного газа. Оператором терминала Grain LNG является компания National Grid. Соглашение позволит National Grid расширить свои мощности, в частности, за счет дополнительного резервуара и соответствующей мощности испарителя, в результате чего ее будущая годовая пропускная способность составит 25 мдрд куб. м природного газа.

ЛИВАН

14 и 28-29 октября Ливан и Израиль провели два раунда переговоров по демаркации спорных участков границы на суше и на море. Эти переговоры, проходящие под эгидой ООН и посредничестве США, стали первыми за три десятилетия, так как формально страны продолжают оставаться в состоянии войны[xi]. Особенно остро стоит проблема демаркации морской границы, так как на шельфе могут находиться месторождения углеводородов[xii]. Третий раунд этих переговоров запланирован на 11 ноября.

Напомним, что ранее министр энергетики Израиля Юваль Штайниц сообщал, что Израиль и Ливан намерены урегулировать споры по границам как на море, так и на суше, при этом, по его словам, это не переговоры о мире или нормализации отношений. Речь идет о решении технических и экономических проблем.

ЛИВИЯ

29 октября агентство Reuters сообщило со ссылкой на источник в правительстве Ливии о том, что добыча нефти в стране достигла 680 000 баррелей в сутки[xiii]. Отмечается, что уровень добычи более чем на треть выше, чем в начале этого месяца. Напомним, что ливийская национальная нефтяная корпорация (NOC) 26 октября прекратила форс-мажор на последних объектах, закрытых восьмимесячной блокадой экспорта нефти.

Блокада добычи и экспорта ливийской нефти в январе 2020 года сократила добычу нефти в Ливии примерно до 100 000 баррелей в сутки, с 1,2 млн баррелей в сутки. Текущий уровень добычи знаменует скачок по сравнению с 500 000 баррелей в сутки в начале этого месяца. NOC заявил на прошлой неделе, что ожидается, что добыча нефти вырастет до 1 млн баррелей в сутки в течение нескольких недель.

МАВРИТАНИЯ

Компания Golar LNG Limited объявила 1 октября 2020, что Gimi MS Corp., дочерняя компания Golar, согласовала пересмотренный график проекта Greater Tortue Ahmeyim с BP Mauritania Investments Ltd[xiv]. Согласно пересмотренному графику проекта, подключение переоборудованного плавучего судна для сжижения природного газа Gimi, ранее запланированное на 2022 год, как было указано в Соглашении об аренде и эксплуатации от 26 февраля 2019 г., откладывается на 11 месяцев. Gimi MS Corp. и ВР получили и направили друг другу уведомления, подтверждающие пересмотренный график проекта и тот факт, что в настоящее время нет никаких форс-мажорных обстоятельств, как они определяются в Соглашении об аренде и эксплуатации. Условия договора аренды и эксплуатации не изменились. Ожидается, что подтверждение пересмотренного графика проекта с ВР и обмен уведомлениями будут способствовать завершению текущих переговоров с подрядчиками по проектированию, закупкам и строительству, а также с банками-кредиторами относительно корректировки графиков строительства и финансирования.

Для справки:

BP уведомила Golar LNG о форс-мажорных обстоятельствах, вызванных пандемией COVID-19, апреле 2020 года. Изначально планировалось, что судно Gimi с проектной производительностью 2,5 млн тонн СПГ в год начнет работу по проекту, расположенному на морской границе Мавритании и Сенегала в 2022 году, и будет действовать в рамках 20-летней чартерной сделки.
Greater Tortue Ahmeyim – морской проект по сжижению природного газа, добываемого на глубине 2 км на морской границе Мавритании и Сенегала. На сегодняшний день это самый глубокий оффшорный проект в Африке. Проект совместно разрабатывают BP, Kosmos Energy, Societe des Petroles du Senegal (Petrosen) и Societe Mauritanienne des Hydrocarbures (SMHPM). Оператором проекта является BP.
Суммарная производительность проекта Greater Tortue Ahmeyim, который планируется развивать поэтапно, будет составлять до 10 миллионов тонн СПГ в год. На данный момент реализуется первая фаза, окончательное инвестиционное решение по которой было принято в декабре 2018 года. Ее мощность должна составлять 2,5 млн тонн в год.

ОАЭ

В конце октября эмиратская компания Dana Gas согласилась продать большую часть своих египетских активов частному оператору разведки и добычи IPR Wastani Petroleum за сумму порядка 236 млн долларов Dana Gas, которая начала переговоры о выводе активов из Египта во втором квартале 2019 года, продает свои 100% рабочих долей в береговых концессиях El Manzala, West El Manzala, West El Qantara и North El Salhiya и связанной с ними аренде разработки, говорится в заявлении компании от 25 октября. Она сохраняет свои интересы в концессиях на разведку на суше и на шельфе, в Эль-Матарии (Блок 3) и Северном Эль-Арише (Блок 6), и «будет активно стремиться к максимизации стоимости этих активов», сообщается в пресс-релизе.

«Завершение процесса продажи позволит нам укрепить наш баланс и сосредоточить наше внимание на развитии наших активов мирового класса в Курдском регионе Ирака, из которых наша текущая доля запасов составляет более 1 млрд баррелей нефтяного эквивалента, со значительно большими ресурсами для реализации и развития», — было сказано в заявлении генерального директора компании Патрика Аллман-Уорда.

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

В середине октября Международное рейтинговое агентство Moody’s, проанализировав опубликованный в конце сентября предварительный бюджетный отчет Саудовской Аравии за 2020 год, пришло к выводу, что значительную часть возросших расходов королевство профинансирует за счет крупных дивидендов национальной нефтяной компании Saudi Aramco[xv]. Но ее финансовое положение в новых реалиях мирового рынка нефти определенно не способствует тому, что аналогичные маневры удастся осуществлять и в дальнейшем. Для Саудовской Аравии остается риск отсрочки сокращения расходов и сохранения бюджетного дефицита, особенно если цены на нефть будут оставаться ниже ожидаемого уровня.

Согласно представленному бюджетному документу, общие расходы Саудовской Аравии были скорректированы в сторону увеличения примерно на 2% ВВП по сравнению с первоначально утвержденным бюджетом. Новая цель по расходам оказалась значительно выше ожиданий аналитиков, основанных на заявлениях правительства Саудовской Аравии в марте и мае. Тогда планировалось сократить расходы примерно на 150 млрд саудовских риалов (порядка 40 млрд долларов), или 6% ВВП, чтобы смягчить последствия пандемии, которая привела к падению доходов от нефти в государственных финансах.

Пересмотр бюджетных расходов подразумевает, что дополнительные траты на здравоохранение и поддержку национальной экономики теперь значительно превысят запланированное сокращение расходов. Их планировалось снизить за счет отмены и задержки проектов, требующих капитальных затрат, временное сокращение операционных расходов и приостановки выплаты компенсационных “королевских” пособий для госслужащих, которые были установлены несколько лет назад вместе с введением в Саудовской Аравии НДС.

Теперь власти страны прогнозируют бюджетный дефицит, который оценивается примерно в 12% ВВП, хотя в условиях увеличения расходов этот показатель мог быть и выше. Однако Саудовская Аравия рассчитывает получить больше доходов, не связанных с нефтью, в частности, за счет проведенного весной трехкратного (до 15%) увеличения НДС и повышения объема дивидендов, выплачиваемых госпредприятиями. По оценке Moody’s, увеличение доходов бюджета в основном будет связано с дополнительными доходами от нефти, которые поступят в виде высоких дивидендных выплат от национальной нефтегазовой компании Saudi Aramco. Значительная часть этих дивидендов будет финансироваться из денежных резервов компании.

В марте руководство Saudi Aramco заявляло, что намерено направить на годовые дивиденды около 75 млрд долларов при условии утверждения этой суммы советом директоров. В первом полугодии компания выплатила 120,5 млрд риалов (32,1 млрд долларов) дивидендов, что позволит ей выйти на итоговый уровень не менее 70 млрд долларов. Столь масштабная выплата дивидендов (98,3% из которых идет государству как основному акционеру Saudi Aramco) в дополнение к налогу на прибыль и роялти позволит уложиться в представленный недавно бюджетный прогноз совокупных государственных доходов на уровне 770 млрд риалов (205 млрд долларов).

Однако, предупреждают аналитики Moody’s, исходя из средних цен на нефть в этом году и актуального уровня добычи, это может привести к опустошению денежных резервов Saudi Aramco, которые на конец 2019 года составляли почти 60 млрд долларов и были пополнены за счет займов, в том числе когда компания в июле получила синдицированный кредит на 10 млрд долларов. Но уже в отчете Saudi Aramco за первое полугодие была отражена утечка резервов: компания показала отрицательное значение свободного денежного потока (после выплаты дивидендов) в размере 11 млрд долларов.

Чтобы выполнить обещание о выплате дивидендов, крупнейшая в мире нефтяная компания готова сократить расходы, уже уволила сотни рабочих и объявила планы продажи непрофильных активов.

Несмотря на эти шаги, коэффициент заемных средств компании увеличился с -5% в конце марта (иными словами, у Aramco было больше денежных средств, чем долга) до 20% в июне, что выше целевого диапазона от 5% до 15%.

Во втором полугодии, прогнозирует Moody’s, процесс утечки резервов продолжится, хотя использование исключительных финансовых возможностей Saudi Aramco для выплаты крупных дивидендов государству частично компенсирует падение правительственных доходов. Но власти Саудовской Аравии вряд ли смогут повторить тот же самый маневр после 2021 года, особенно с учетом собственных капитальных затрат Saudi Aramco и ее обязательств по выплате взносов в Государственный инвестиционный фонд королевства в связи с прошлогодним приобретением у него за 69 млрд долларов 70% в нефтехимической компании Saudi Basic Industries Corporation (SABIC). Новый пересмотренный график этих платежей, рассчитанный до 2028 года, предполагает, что уже в этом году компания должна перечислить фонду 7 млрд долларов, а в следующем году еще 5 млрд долларов.

Все эти обстоятельства, полагают эксперты Moody’s, делают особый акцент на необходимости сокращения правительственных расходов в 2021 году и в последующий период, чтобы сократить бюджетный дефицит королевства до уровня, который стабилизирует долговую нагрузку ниже 40% ВВП. Предварительный бюджетный отчет предполагает 7-процентное сокращение расходов в 2021 году по сравнению с ожидаемыми показателями 2020 года и некоторые дополнительные, но меньшие сокращения в 2022 и 2023 годах. Однако, согласно анализу Goldman Sachs Group, эти планы основывались на цене на нефть около 50 долларов за баррель.

Эксперты Moody’s полагают, что это будет очень сложной задачей в слабой экономической среде и с учетом обязательств правительства страны по поддержке проектов диверсификации экономики в части затрат на инфраструктуру. Кроме того, потребуются расходы на разнообразный портфель мегапроектов, связанных с амбициозными целями, которые поставлены в стратегии развития (Vision) Саудовской Аравии до 2030 года, принятой в 2016 году. Поэтому Moody’s считает, что риск отсрочки сокращения расходов и сохранения бюджетного дефицита, особенно если цены на нефть будут оставаться ниже ожидаемого уровня, остается масштабным, в связи с чем агентство дает негативный прогноз суверенного рейтинга Саудовской Аравии уровня A1.

26 октября Саудовская Аравия обошла Россию и стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай в сентябре. Бразилия неожиданно вышла на третье место.

В прошлом месяце КНР было закуплено 7,78 млн тонн (1,89 млн баррелей в сутки) саудовской нефти по сравнению с 5,26 млн тонн, или 1,24 млн б/с, в августе[xvi]. Импорт нефти из России составил 7,48 млн тонн (1,82 млн б/с) против 5,8 млн тонн, или 1,37 млн б/с, месяцем ранее.

Как передает Интерфакс, импорт из Бразилии увеличился до 4,49 млн тонн по сравнению с 4,15 млн тонн в августе, из США — достиг рекордных 3,9 млн тонн (2,23 млн тонн).

Китай увеличил импорт нефти за девять месяцев текущего года на 13%. В том числе, импорт из России вырос на 16%, до 64,62 млн тонн, из Саудовской Аравии — на 6,5%, до 63,57 млн тонн, из Бразилии — на 15,6%, до 33,69 млн тонн.

29 октября французская Schneider Electric и Saudi Aramco заключили партнерство по оценке новых технологий на основе стандарта автоматизации O-PAS (the Open-Process Automation Standard). Испытания планируется проводить на специально построенном испытательном стенде в исследовательском центре Schneider Electric в техно-долине Дахран (Саудовской Аравии).

Новый комплекс будет тестировать системы для обеспечения совместимости с несколькими поставщиками, кибербезопасности и расширенных функциональных возможностей, таких как искусственный интеллект и расширенная аналитика[xvii]. В рамках этого соглашения, Schneider Electric и Saudi Aramco совместно определят области технического сотрудничества для оценки и реального применения новых технологий.

ТАДЖИКИСТАН

В начале октября в пресс-службе Министерства энергетики и водных ресурсов страны сообщили, что Таджикистан нарастил объемы добычи нефти, но снизил показатель ее переработки. Согласно данным Минэнерго Таджикистана на начало октября с.г., за восемь месяцев 2020 года в республике было добыто свыше 15,4 тысячи тонн сырья[xviii]. Показатель оказался на 3,6% выше значений аналогичного периода 2019 года.

В то же время в республике сократились объемы переработки нефти. В частности, показатель опустился на 6,3% по сравнению с прошлым годом. В Минэнерго объяснили ситуацию уменьшением производства бензина, дизельного топлива, мазута и битума.
Также уточняется, что в период с января по август 2020 года Таджикистан импортировал 413,5 тысячи тонн нефтепродуктов на общую сумму более 198,8 миллиона долларов[xix].

Основным поставщиком нефтепродуктов остается Россия. Также нефтепродукты в Таджикистан поставлялись из Казахстана и других стран.

ТУРЦИЯ

В начале октября стало известно о том, что Турция планирует расширить свой парк хранилищ сжиженного природного газа, добавив к 2021 году третью плавучую установку хранения и регазификации (FSRU) в заливе Сарос, к северу от полуострова Галлиполи, на северо-западе Турции, сообщил заместитель министра энергетики и природных ресурсов Альпарслан Байрактар (Alparslan Bayraktar) [xx]. Выступая на пленарном заседании, организованном Турецкой академией наук, Байрактар подчеркнул «критическую важность» природного газа для политики Турции в области чистой энергетики. Он отметил, что обеспечение безопасности поставок природного газа в Турцию и улучшение инфраструктуры очень важны. «Мы добавили к нашей системе две FSRU в Алиага (Измир) и Хатай-Дертйол. Мы продолжаем работу над третьим в заливе Сарос. В следующем году она будет добавлена к нашей инфраструктуре», — сказал Байрактар.

Первая в Турции FSRU был запущена в Эгейской провинции Измирского района Алиага в конце 2016 года. Вторая плавучая установка с пропускной способностью 20 млн куб. м в день была запущена в средиземноморской провинции Хатай в начале февраля 2018 года.

В прошлом году Турция импортировала 45,3 млрд куб. м природного газа, заплатив около 12 млрд долларов.

По данным Министерства природных ресурсов и энергетики, Турция улучшила свою инфраструктуру СПГ, стремясь, помимо трубопроводного газа, увеличить долю более дешевого СПГ в своем балансе – примерно до 33% в 2020 году с 28% в 2019 году. На сегодняшний день основными поставщиками СПГ в Турцию являются Катар, США, Алжир, Нигерия, Камерун и Египет.

17 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о том, что об обнаружении новых запасов природного газа в Черном море объемом 85 млрд куб. м, общий размер месторождения составляет 405 млрд куб. м. Турецкий лидер подчеркнул, что начать добычу газа там планируется в 2023 году.

Напомним, что еще в августе с. г. Эрдоган объявил, что турецкое буровое судно Fatih обнаружило в Черном море крупнейшее в истории страны месторождение газа с примерным объемом запасов 320 млрд куб. м.

25 октября Турция через автоматизированную систему оповещения на морях (NAVTEX) уведомила о продлении времени работы судна «Оруч Реис», которое проводит сейсмические исследования в рамках геологоразведки на нефть и газ в восточном Средиземноморье. По информации турецкой прессы, которая приводит данные NAVTEX, исследовательское судно «Оруч Реис» продолжит работу в новом районе восточного Средиземноморья в период с 25 октября до 4 ноября[xxi]. В соответствии с прежним оповещением завершение работ планировалось на 27 октября.

УЗБЕКИСТАН

В начале октября в меморандуме нового выпуска еврооблигаций «Газпрома», основанного на данных за первые шесть месяцев 2020 года, была обнародована информация о том, что российская энергетическая компания с начала 2020 года (как минимум до конца июня) прекратила покупки природного газа в Узбекистане [xxii].

В документе было отмечено, что в 2019 году «Газпром» купил в Узбекистане 7,6 млрд куб. м газа (в том числе 3,3 млрд куб. м газа в первом полугодии), 6,7 млрд куб. м в 2018 и 7,2 млрд куб. м в 2017 году. За первую половину 2020 года «Газпром» нарастил закупки газа в Туркмении – с 1,2 млрд куб. м за первое полгода 2019 года до 1,7 млрд куб. м. Закупки в Казахстане сократились с 5,4 млрд куб. м до 4,1 млрд куб. м. Суммарно за полгода покупки «Газпромом» газа в Центральной Азии упали с 9,9 млрд куб. м до 5,8 млрд куб. м за январь-июнь 2019[xxiii].

Единственный комментарий в этом году от «Газпрома» пришел в конце апреля, когда спрос на мировом рынке драматически обвалился из-за ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса. Начальник департамента 512 «Газпрома» Дмитрий Хандога предоставил ответ, в котором допустил маневры с закупками центральноазиатского газа. К этому моменту российская энергетическая компания не закупала узбекский газ уже четыре месяца.

«ЛУКОЙЛ» тоже сообщил о снижении добычи газа в Узбекистане по итогам первого квартала. Это произошло из-за сокращения спроса на узбекский газ в Китае на фоне пандемии коронавируса. В июне добыча российской компании снижалась до уровня около 40% от проектной мощности, а в августе она полностью остановила производство на одном из проектов и прекратила экспорт газа из Узбекистана в Китай. Согласно отчету по Международным стандартам финансовой отчетности, сейчас объем его суточной добычи составляет примерно 20% от проектной мощности.

В середине месяца стало известно о том, что Epsilon Development Company, зарегистрированная в США, по результатам поисково-оценочного бурения открыла новое месторождение на юге Узбекистана (в Култак-Камашинском блоке в Кашкадарьинской области), с оценочными запасами 17,2 млрд куб. м газа и более 1 млн тонн газового конденсата[xxiv]. 14 октября получен промышленный приток на поисковой скважине Алоуддин-4. Работы по уточнению структуры и запасов месторождения продолжаются.

Напомним, что в марте 2019 года Epsilon Development Company и Epsilon Asia Limited (Гонконг) создали консорциум для разработки пяти нефтегазовых блоков в Бухаро-Хивинском и Ферганском нефтегазовых регионах Узбекистана. По данным ИП ООО Epsilon Development Company, оператора проектов в республике, инвестиции консорциума в проект в 2019-2023 годах составят 5,2 млрд долларов.

ЮЖНЫЙ СУДАН

В начале месяца государственная углеводородная компания Южного Судана, Nile Petroleum Corporation (Nilepet), сообщила о том, что она «поставила перед собой цель к 2022 году стать ведущей и конкурентоспособной интегрированной нефтегазовой корпорацией в Южном Судане и за его пределами». Джеймс Югусук, генеральный менеджер компании по направлению даунстрим, рассказал о том, что в их планы входит строительство четырех нефтеперерабатывающих завода: в Бентиу, Палоч, Пагак и Тиангриал (Bentiu, Paloch, Pagak и Thiangrial). Также, как свидетельствует Юсугук, «Nilepet хотела бы построить хранилища в крупных городах Южного Судана, что является очень амбициозным планом, так как Южному Судану нужны стратегические резервы… А в период с 2022 по 2027 год мы постепенно станем автономным оператором, способным самостоятельно разрабатывать и осваивать углеводородные месторождения» [xxv].

Также в этом месяце Тrinity Energy Ltd, нефтяная корпорация Южного Судана, объявила о своих планах строительства нефтеперерабатывающего завода стоимостью 500 млн долларов для обеспечения региона нефтепродуктами. Планируется, что его постройкой займется американская компания Chemex, а находится он будет в Paloch в богатом нефтью районе Верхний Нил. Технико-экономическое обоснование и проекты предлагаемого нефтеперерабатывающего завода уже получили одобрение Afreximbank совместно с другими региональными банками, работающими в Джубе, которые, как ожидается, предоставят финансирование для этого проекта[xxvi]. Ожидается, что после завершения строительства нефтеперерабатывающий завод будет производить 40 000 баррелей в сутки с потенциалом расширения мощностей до 200000 баррелей в сутки. Он также будет иметь нефтехранилища в Nesitu, на юге страны. Ожидается, что этот объект будет введен в эксплуатацию через два-три года, а затем планируется начать поставки нефтепродуктов в Кению, Уганду, Танзанию и ДР Конго автомобильным транспортом из-за отсутствия железнодорожного и трубопроводного сообщения между этими странами.

[i] https://atalayar.com/en/content/naturgy-and-sonatrach-reach-agreement-their-gas-contracts

[ii] https://en.econostrum.info/Algeria-s-Sonatrach-and-Spain-s-Naturgy-reach-agreement-on-gas-prices_a701.html

[iii] https://www.spglobal.com/platts/ru/market-insights/latest-news/natural-gas/100920-talks-resume-on-restarting-egypts-idled-damietta-lng-facility-eni

[iv] http://www.ngv.ru/news/irak_otmenil_kontrakt_na_razrabotku_el_mansurii/

[v] http://www.irandailyonline.ir/News/275550.html

[vi] https://irannewsdaily.com/2020/10/iran-offered-turkey-to-extend-gas-supply-contract/

[vii] http://www.irandaily.ir/News/275677.html

[viii] https://www.inform.kz/ru/kazahstan-zapretil-import-svetlyh-nefteproduktov_a3705824

[ix] https://www.inform.kz/ru/10-neftegazovyh-uchastkov-nedr-realizuyut-cherez-onlayn-aukcion-v-kazahstane_a3711812

[x] https://time.kz/news/economics/2020/10/28/10-neftegazovyh-uchastkov-nedr-v-kazahstane-hotyat-realizovat-cherez-onlajn-auktsion

[xi] https://yandex.ru/turbo/pnp.ru/s/politics/livan-zaklyuchil-s-izrailem-ramochnoe-soglashenie-po-demarkacii-granicy.html

[xii] https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/natural-gas/100120-us-mediation-on-maritime-border-with-israel-could-help-gas-exploration-lebanese-speaker