Согласно банковскому отчету EY MENA за первое полугодие 2023 года, банковский сектор региона Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) продемонстрировал значительный рост в годовом исчислении (г/г), увеличив чистую прибыль на 30% и чистые активы на 12,2%. Между тем, доходность собственного капитала в годовом исчислении выросла на 6,18%, а чистая процентная маржа выросла на 0,2%. Такие высокие показатели распространились и на банки региона, в которых операционный доход вырос на 18,8%. Общий объем депозитов увеличился на 6,08%, а соотношение кредитов к депозитам (LDR) выросло на 5,43%. Ожидается, что в 2023 году объем проблемных кредитов останется на текущем уровне, поскольку банки применяют избирательный подход к кредитованию. В этом году регуляторный надзор будет в центре внимания в связи с продолжающимся внедрением правил Базеля IV и повышенным вниманием к борьбе с финансовыми преступлениями, электронным процессам «знай своего клиента» (eKYC), борьбе с отмыванием денег (AML) и кибербезопасностью. Отрасль также может ожидать продолжения дальнейшего ускорения инициатив в области инфраструктуры финансового рынка, таких как платформы EKYC и инициативы open banking в странах Персидского залива. Чарли Александер, руководитель отдела финансовых услуг EY MENA, полагает: «Несмотря на ограниченный эффект продолжающегося кризиса банковской отрасли в США и Европе, банковский сектор стран Персидского залива претерпел фундаментальную трансформацию и в настоящее время движется по уверенной восходящей траектории, чему способствует растущий спрос на кредитование. Это событие играет все более важную роль в общем экономическом росте региона на фоне продолжающихся усилий по диверсификации экономики. Еще одной позитивной тенденцией является стремление большинства стран ССАГПЗ к «дорожным картам с нулевым доходом», что привело к росту спроса на устойчивое финансирование, ключевому инструменту перехода к экологически чистой энергии».
Перспективы региона улучшились благодаря высоким ценам на нефть и газ и значительному росту ненефтяной активности, что также поддержало спрос на кредиты. Другие заметные тенденции, доминирующие в банковском секторе, включают устойчивое финансовое состояние, государственные инвестиции, ожидаемое улучшение глобального экономического ландшафта и технологические достижения. Цифровая трансформация — будущее банковского сектора Ближнего Востока и Северной Африки. Искусственный интеллект (ИИ) меняет индустрию финансовых услуг в регионе, предоставляя более быстрые и персонализированные банковские услуги с помощью чат-ботов. Среди других приоритетных областей — цифровой банкинг, мобильные платежи, открытый банкинг, токенизация, цифровые валюты, блокчейн и устойчивое финансирование. Банки также разрабатывают новые инициативы по улучшению качества обслуживания клиентов, направленные на смещение конкуренции с продуктов на лайфстайл-банкинг. Это включает в себя внедрение чат-ботов и программ лояльности, а также использование новейших инструментов клиентской аналитики для улучшения своих предложений. Банки БВСА все больше инвестируют в цифровые банковские решения для удовлетворения постоянно меняющихся потребностей своих клиентов, обеспечивая при этом баланс между качеством обслуживания клиентов и управлением рисками. Укрепляя свои технологии и системы управления рисками, банки повышают свою способность противостоять потенциальным финансовым рискам и соблюдать нормативные требования. Между тем, комплексная модернизация, миграция в облако и роботизированная автоматизация процессов могут помочь банкам установить связь между операциями, ориентированными на клиентов, и внутренним обслуживанием, сводя к минимуму неэффективность. Хуссам Итани, руководитель EY MENA Banking & Capital Markets, заявил: «За последние шесть месяцев мы стали свидетелями ускоренного внедрения цифровых технологий и внедрения надежных методов управления рисками в регионе, о которых не следует забывать в безумии роста. Финансовые учреждения также повышают свою прозрачность и раскрывают информацию об экологических и социальных рисках и воздействиях. Мы также являемся свидетелями эволюции роли банковских регуляторов. Центральные банки усиливают свою ключевую роль и внедряют новые технологии, позволяющие это сделать. Кроме того, они берут на себя более широкую роль по стимулированию банковских инноваций путем внедрения нормативно-правовой базы, способствующей развитию финтеха и открытой банковской инфраструктуры и финансового рынка, такой как платформы E-KYC, платежные системы реального времени, инфраструктура центрального API и многие другие. Ожидается, что развивающаяся нормативно-правовая среда откроет возможности для размеренного роста, который уравновешивает инновации и финансовую устойчивость».
Банковский сектор Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) переживает значительный рост. Финансовые результаты за 2022 год указывают на увеличение чистой прибыли и совокупных активов на 31%, чему способствовал значительный рост депозитов, кредитов и авансов, а также увеличение чистого процентного дохода. Значительные инвестиции банковской отрасли ОАЭ в технологические инициативы в размере около 131 млрд дирхамов ОАЭ сыграли ключевую роль в привлечении клиентов, разбирающихся в цифровых технологиях, из числа частных лиц и компаний. Исследование прогнозирует, что банки стран Персидского залива сохранят устойчивость в 2023 году. Экономические условия могут улучшиться, поскольку прогнозируется, что цены на нефть сохранятся и позволят правительствам поддерживать экономику. Тем временем инфляция, вероятно, снизится из-за повышения процентных ставок.
Венчурное финансирование на Ближнем Востоке и в Северной Африке (MENA) в 3-м квартале 2023 года также активизировалось в результате 78 сделок на 250 млн долларов, что на 32% больше по сравнению со 2-м кварталом, согласно отчету MAGNiTT о венчурных инвестициях в MENA за 3-й квартал 2023 года. В отчете представлена обновленная информация о том, как изменились последние инвестиционные тенденции в странах MENA за первые 9 месяцев 2023 года. Совокупный доход за первые девять месяцев 2023 года составил 1,4 млрд долларов, что на 44% меньше, чем за первые девять месяцев 2022 года. 1,4 млрд долларов было привлечено в результате 286 транзакций, что на 46% меньше, чем в прошлом году. Эти цифры соответствуют мировым показателям, поскольку глобальное венчурное финансирование сократилось на 42% в годовом исчислении. Тенденция, отмеченная в этом отчете, заключается в том, что после нескольких лет последовательного снижения интерес инвесторов к инвестициям на ранней стадии в размере менее 1 млн долларов возрос. В 2023 году 44% всех сделок были связаны с инвестициями в диапазоне от 0 тыс. до 1 млн долларов. Для сравнения, в 2019 году около 80% всех инвестиций приходилось на эту категорию, а в 2022 году это число сократилось до 36%. Показатель в 44% в 2023 году был обусловлен осторожными настроениями инвесторов, выступающих за переход к сделкам меньшего размера в первых трех кварталах этого года. Это также отразилось на тенденциях оценки в регионе. На ранних стадиях инвестиционных раундов в регионе MENA средние оценки выросли на 28% в 2023 году с начала года – единственный этап, на котором наблюдается рост средних и медианных оценок, где активность остается стабильной. Это также соответствует глобальным тенденциям, когда инвесторы видят меньший риск в инвестициях на ранних стадиях по сравнению с аналогами на поздних стадиях. Филип Бахоши, генеральный директор MAGNiTT, комментирует: «Хотя мы наблюдали снижение уровня финансирования на 32% , это произошло на фоне рекордно низкого показателя во 2-м квартале 2019 года. Инвестиционная активность осталась на прежнем уровне, инвесторы сосредоточились на ставках на ранних стадиях. С положительной стороны, мы видели множество объявлений о фондах. В MENA ОАЭ Chimera Capital и Aliph Capital запустили новые фонды, а в KSA IMPACT46 и KAUST собрали средства для размещения в местных стартапах. Что мы будем внимательно отслеживать, так это темпы, с которыми этот сухой порошок превращается в инвестиции. Фактически, инвестиционная активность в 4-м квартале 2023 года станет хорошим показателем силы венчурного рынка 2024 года».
При сравнении деятельности по финансированию в странах региона, наибольший объем привлеченного капитала наблюдается в Саудовской Аравии, показавшей рост на 172% , а ОАЭ занимают второе место с ростом на 55%. По количеству сделок наибольшая активность наблюдалась в ОАЭ, на которые пришлась треть всех сделок, заключенных в MENA за первые девять месяцев 2023 года, несмотря на падение на 30% в годовом исчислении. Только Марокко, входящее в топ-5 стран по объему сделок, может похвастаться ростом числа закрытых сделок на 27% в годовом исчислении. А самый резкий спад наблюдался в Египте, где количество сделок сократилось на 70% по сравнению с прошлым годом. Хотя отчет указывает на более позитивный сдвиг в инвестированном капитале, Бахоши подчеркивает, что пока рано прогнозировать, когда произойдет восстановление: «Исторически лето всегда было более медленным инвестиционным циклом в MENA. 3-й квартал — это второй квартал, в котором не было крупных инвестиций, что является ключевым показателем активности на поздней стадии и роста финансирования. Тем временем MAGNiTT продолжает отслеживать инвестиционную активность и предоставляет информацию и прогнозы на фоне глобальной макроэкономической и региональной рыночной волатильности».