О развитии нефтегазовой отрасли стран Ближнего и Среднего Востока: март 2024 г.

18 апреля, 2024 | Автор: Белокурова П.Ф. | Напечатать эту статью

В начале марта нефть корзины ОПЕК торговалась в районе 82-83 долларов за баррель. Однако к середине месяца цены на «черное золото» поднялись до 85-86 долларов за баррель.

В марте секретариат ОПЕК сообщил о том, что несколько стран ОПЕК + продлят дополнительное добровольное сокращение добычи нефти на 2,2 млн баррелей в день для стабильности и баланса нефтяных рынков. В частности, о дополнительных добровольных сокращениях объявили следующие страны ОПЕК+: Саудовская Аравия (1000 тыс. баррелей в день); Ирак (220 тыс. баррелей в день); ОАЭ (163 тыс. баррелей в день); Кувейт (135 тыс. баррелей в день); Казахстан (82 тыс. баррелей в день); Алжир (51 тыс. баррелей в день); и Оман (42 тыс. баррелей в день) на второй квартал 2024 года[i].

В сообщении ОПЕК уточняется, что впоследствии, в целях поддержания стабильности рынка, эти добровольные сокращения будут постепенно возобновляться в зависимости от рыночных условий.

АЗЕРБАЙДЖАН

11 марта «КазМунайГаз» (КМГ) и Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики SOCAR подписали соглашение о поэтапном увеличении объемов транзита казахстанской нефти через территорию Азербайджана и меморандум о стратегическом сотрудничестве по купле-продаже казахстанской нефти[ii].

Соглашение о поэтапном увеличении объемов транзита казахстанской нефти через территорию Азербайджана предусматривает увеличение объемов отгрузки казахстанской нефти по маршруту Актау-Баку-Тбилиси-Джейхан до 2,2 млн т/год. Также в рамках соглашения стороны продолжат обсуждение вопросов снижения тарифов на транспортировку по маршруту Актау – Баку — Тбилиси — Джейхан, а также транспортировки казахстанской нефти по маршруту Баку-Супса.

Напомним, что У КМГ и SOCAR есть действующее 5-летнее соглашение о транзите нефти по маршруту Актау — Баку — Тбилиси — Джейхан с ежегодным объемом в 1,5 млн т и дальнейшим увеличением до 5 млн т/год.

ГРУЗИЯ

14 марта министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили рассказал СМИ о том, что Грузия надеется в этом году возобновить транспортировку казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Супса[iii].

Регулярная прокачка была приостановлена весной 2022 года из-за проблем с транспортировкой. Вся азербайджанская нефть сейчас экспортируется по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

По словам министра, важно получить согласие Азербайджана на использование этого нефтепровода, который принимал нефть из Азербайджана с 1999 года. На данный момент обсуждается возможность транзита нефти Казахстана через этот магистральный нефтепровод (МНП), при этом отмечается различие в типах нефти. Планируется возобновление прокачки нефти из Казахстана в 2024 года с целью достижения объема в более чем 1 млн т /год.

Напомним, что МНП Баку-Супса имеет потенциал для перекачки до 5 млн т/год нефти. С 1999 года этот нефтепровод использовался для транспортировки нефти из каспийского азербайджанского месторождения «Чираг».

ИЗРАИЛЬ

18 марта стало известно, что израильская компания Ratio Petroleum Energy планирует начать масштабную сейсморазведку у западного побережья Филиппин, чтобы изучить нефтегазовый потенциал в этом районе.
Об этом сообщает филиппинское Минэнерго (DOE)[iv].

Сообщается, что Ratio, оператор нефтесервисного контракта (SC) № 76, заключила соглашение с компанией Shearwater GeoServices на развертывание сейсморазведовочного судна SW Thuridur (ранее известное как Polarcus Asima) для сбора сейсмических данных по методологии 3D в районе блока SC 76, расположенного примерно в 150 км к востоку от г. Пуэрто-Принсеса, о. Палаван.

DOE, в свою очередь, одобрило проведение сейсморазведки в рамках обязательств Ratio по работе с SC 76 и заручилось полной поддержкой всех заинтересованных правительственных учреждений.

В ходе комплексной 3D-сейсморазведки будут использованы самые современные технологии и методики для получения изображений геологического строения недр с высоким разрешением. Таким образом, Ratio намерена определить оптимальные места для проведения буровых работ и оценить потенциал новых месторождений нефти и природного газа на шельфе East Palawan. 3D-сейсморазведка займет около 35 дней и охватит около 1,5 тыс. км².

Отметим, что за последние восемь лет на Филиппинах наблюдался значительный дефицит сейсморазведочных работ. Обязательства Ratio по проведению сейсмических исследований согласуются с целями нынешней администрации, которые направлены на укрепление энергетической безопасности страны, раскрытие неиспользованных ресурсов бассейна и стимулирование разведки и добычи нефти и газа на Филиппинах.

ИРАК

24 марта Министерство нефти Ирака выступило с заявлением о том, что иностранные нефтяные компании, работающие в Иракском Курдистане, частично виноваты в задержке возобновления экспорта нефти из региона[v].

В Министерстве нефти Ирака пояснили, что иностранные компании, наряду с властями курдской автономии, до сих пор не представили министерству контракты для их пересмотра и заключения новых.

Магистральный нефтепровод (МНП) Киркук-Джейхан (Ирак-Турция), по которому ранее транспортировалось около 0,5% мировых поставок нефти, через год после закрытия все еще находится в подвешенном состоянии. Возобновлению поставок мешают юридические и финансовые вопросы.

31 марта Министерство нефти Ирака подписало меморандум о взаимопонимании с германской компанией Siemens Energy и крупнейшей в мире американской нефтесервисной корпорацией SLB (ранее известная как Schlumberger). Документ предусматривает взаимодействие в сферах инвестиций и переработки попутного нефтяного газа, отмечает иракское ведомство[vi].

«Меморандум о взаимопонимании в инвестиционной отрасли и в сфере переработки попутного газа с последующим преобразованием его в электроэнергию был подписан Министерством нефти Ирака, Siemens Energy и Schlumberger», — приводит выдержки из пресс-релиза Миннефти агентство INA.

Как отметил министр нефти Ирака Хайян Абдель Гани, подписанный документ «внесет ощутимый вклад в прекращение сжигания попутного газа на нефтяных месторождениях и позволит вместо этого превратить его в энергию для питания электростанций». Возглавляемое Абдель Гани ведомство стремится таким образом «реализовать ускоренный план по переработке попутного газа при помощи технологий, которыми обладают указанные компании».

20 марта похожее соглашение с Siemens подписало Министерство электроэнергетики Ирака. В ведомстве тогда подчеркнули, что данный шаг призван «положить конец самому явлению сжигания газа и вместо этого направить его на производство электроэнергии». Соглашение предусматривает, что Ирак предоставит концерну 120 млн куб. футов газа (примерно 3,4 млн куб. м) в первом полугодии и еще столько же в течение последующего года. Полученная электроэнергия будет направлена на станцию мощностью 2 тыс. МВт.

ИРАН

9 марта Власти Ирана приступили к разработке двух нефтяных месторождений под названием «Сепехр» и «Джафир», расположенных в юго-западной иранской провинции Хузестан.

По словам министра нефти Ирана Джавада Оуджи, средний объем добычи с двух месторождений оценивается в 74 тысячи баррелей в сутки.

«В присутствии президента Эбрахима Раиси началась эксплуатация нефтяных месторождений «Сепехр» и «Джафир» со среднесуточной добычей 74 тысяч баррелей нефти. Эти нефтяные месторождения были введены в эксплуатацию за счет инвестиций в 2,8 млрд долларов», — отметил Оуджи, слова которого опубликованы в Telegram-канале правительства Ирана[vii].

КАЗАХСТАН

11 марта председатель правления АО «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев подтвердил информацию о том, что казахстанское АО «КазМунайГаз» предложило азербайджанской SOCAR рассмотреть проекты, связанные с геологоразведкой в Казахстане[viii].

«КазМунайГаз» хочет, чтобы взаимоотношения с SOCAR не ограничивались вопросами транспортировки и включали максимально всю линейку или палитру сотрудничества. Так, мы договорились о том, что сейчас изучаем вопросы возможного развития проектов в сфере нефти и добычи. Кроме этого, мы предложили компании SOCAR посмотреть проекты, связанные с геологоразведкой в Казахстане», — сказал он в интервью Trend.

Мирзагалиев также рассказал, что президент SOCAR был проинформирован о том, что по поручению главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева в 2023 году законодательно был принят так называемый Улучшенный модельный контракт (УМК) на недропользование.

«Благодаря УМК будут предоставлены наилучшие условия для инвесторов, которые заходят на геологоразведку, а также на добычу на сложных месторождениях. То есть, мы продолжаем обсуждать и изучать потенциал совместных проектов», — сказал он.

Напомним, что в 2022 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить объем транспортировки нефти по Среднему коридору. В соответствии с данным поручением АО НК «КазМунайГаз» и Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) заключили соглашение, предусматривающее транспортировку 1,5 млн тонн нефти в год с месторождения Тенгиз в направлении нефтепровода Баку – Тбилиси – Джейхан.

Так, в 2023 году Казахстан увеличил объем экспорта нефти в направлении нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) до 1 млн 392 тыс. тонн.

КАТАР

24 марта пресс-служба QatarEnergy сообщила о подписании тайм-чартерного соглашения с Qatar Gas Transport (Nakilat) на эксплуатацию 25 судов для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) в рамках программы расширения флота. Новые газовозы строятся в Южной Корее: 17 судов — на верфях Hyundai Heavy Industries, восемь других — на верфях Hanwha Ocean. Вместимость каждого из них также составляет 174 тыс. куб. м. Указанные газовозы будут зафрахтованы Nakilat для дочерних компаний QatarEnergy в рамках 15-летних соглашений.

31 марта в пресс-службе QatarEnergy подтвердили, что компания зафрахтовала 19 газовозов в рамках четырех соглашений у судовых операторов из Азии в качестве подготовки к росту добычи газа в Катаре[ix].

Глава Минэнерго Катара Саад Шерида аль-Кааби рассказал, что китайские компании CMES и Shandong MarineGroup поставят по шесть судов каждая. MISC из Малайзии, в свою очередь, предоставит три судна, а совместное предприятие японской Kawasaki Kisen Kaisha и южнокорейской Hyundai Glovis — четыре газовоза. Вместимость каждого судна составляет 174 тыс. куб. м.

Как отмечает Bloomberg, Катару необходимо больше газовозов, поскольку страна планирует нарастить годовую производственную мощность Северного месторождения с нынешних 77 млн т до 142 млн т СПГ к 2030 году, чтобы восстановить лидерство на мировом рынке этого ресурса. Таким образом, страна планирует к 2030 году увеличить производство СПГ на 85%.

ОАЭ

4 марта нефтяная госкомпания ОАЭ Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) успешно закрыла сделку по приобретению 24,9% акций австрийской OMV у Mubadala Investment Company, сообщает ADNOC[x].

Финансовые детали сделки не разглашаются. В результате сделки акционерный капитал OMV распределен следующим образом: ADNOC распоряжается 24,9% акций, австрийская Osterreichische Beteiligungs AG (OBAG) — 31,5%, остальное — в свободном обращении.

«Благодаря этой стратегической инвестиции в OMV компания ADNOC увеличила свою долю участия как в Borealis AG (Borealis), так и в Borouge plc (Borouge), что еще больше усилило наше присутствие в химическом секторе, обеспечив синергию и открыв значительные возможности роста портфеля химических продуктов, в частности в Borouge. ADNOC намерена назначить двух представителей в наблюдательный совет OMV в установленном порядке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ADNOC и OMV продолжают переговоры о создании объединенного нефтехимического холдинга путем слияния Borouge и Borealis. Borouge котируется на фондовой бирже Абу-Даби, при этом 54% бумаг принадлежат ADNOC, 36% — Borealis и 10% — розничным и институциональным инвесторам. 75% Borealis принадлежит OMV, а ADNOC распоряжается 25% акций нефтехимической компании.

18 марта национальная нефтяная компания Абу-Даби ADNOC и SEFE Marketing & Trading Singapore, которая является дочерним предприятием немецкой SEFE Securing Energy for Europe, заключили предварительное соглашение о ежегодных поставках в Германию 1 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) сроком на 15 лет[xi].

В заявлении, опубликованном на сайте ADNOC, указывается, что СПГ в основном будет поступать с завода в Эр-Рувайсе. Поставки планируется начать в 2028 году после начала коммерческой эксплуатации объекта. Аналогичное соглашение сроком на 15 лет было подписано в 2023 году с китайской ENN Natural Gas.

«На газ приходится почти четверть потребления первичной энергии в Германии, мы надеемся поддержать ее усилия по диверсификации источников энергии и повышению энергетической безопасности», — заявила исполнительный вице-президент ADNOC Фатима ан-Нуайми, курирующая переработку сырья и маркетинг.

Ruwais LNG — проект завода по производству СПГ, который будет работать на экологически чистой энергии. Предприятие будет состоять из двух линий сжижения СПГ общей мощностью 9,6 млн тонн в год. Ожидается, что после завершения строительства мощность может быть увеличена до 15 млн тонн в год.

ОМАН

21 марта оманская компания Oman LNG подписала с немецкой Securing Energy for Europe (SEFE) соглашение о продаже Германии сжиженного природного газа (СПГ).

Как сообщило Информационное агентство Омана, церемония подписания документа прошла в Берлине в присутствии министра энергетики и природных ресурсов султаната Салема бен Насера аль-Ауфи. Согласно условиям сделки, с 2026 года Oman LNG будет ежегодно поставлять в Германию 400 тыс. тонн СПГ[xii]. Срок действия договора не указывается.

В августе 2023 года Oman LNG и SEFE подписали в Маскате соглашение о намерениях заключить договор на поставку 400 тыс. тонн СПГ в год.

ПАКИСТАН

26 марта Bloomberg сообщил о том, что Пакистан планирует попросить США ослабить возможные санкции в связи с проектом строительства газопровода из соседнего Ирана. По информации агентства, правительство премьер-министра Шахбаза Шарифа планирует предоставить администрации США «политические и технические» основания для отмены санкций, сообщил министр нефти Мусадик Малик[xiii]. Проект трубопровода «не может нести бремя санкций», сказал он.

Пакистан десятилетиями стремился получить доступ к природному газу из Ирана, который изо всех сил пытался создать экспортную отрасль, несмотря на обладание крупнейшими в мире запасами топлива из-за санкций ООН в отношении Тегерана и ограничений на операции, деноминированные в долларах. Две страны подписали 25-летнее соглашение о поставках в 2010 году, но строительство газопровода было приостановлено, что вынудило Иран пригрозить судебным иском.

Южноазиатская страна вскоре начнет строительство 80-километрового участка от иранской границы до порта Гвадар, который был одобрен временным правительством в прошлом месяце.

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

В начале марта Saudi Aramco закрыла сделку по покупке 100% акций Esmax Distribucion SpA — ведущего розничного продавца топлива и смазочных материалов в Чили[xiv]. Об этом сообщила саудовская госкомпания. Сделка, о которой впервые было объявлено в сентябре 2023 года, представляет собой первую розничную инвестицию Aramco в Южную Америку. Как напоминает портал Asharq Business, Esmax владеет сетью розничных заправочных станций в Чили, терминалы распределения топлива и завод по производству смазочных материалов, также снабжает топливом местные аэропорты. Финансовые детали сделки не разглашаются.

8 марта власти Саудовской Аравии завершили передачу 8% акций государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco компаниям, принадлежащим суверенному фонду королевства Public Investment Fund (PIF). Об этом объявил наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман Аль Сауд[xv].

Как отмечается в сообщении агентства SPA, передача акций «представляет собой продолжение долгосрочных инициатив Саудовской Аравии по стимулированию и диверсификации национальной экономики и расширению инвестиционных возможностей в соответствии с программой Saudi Vision 2030». По словам наследного принца, это решение позволит укрепить финансовое положение и кредитный рейтинг саудовского суверенного фонда.

PIF владеет 4% акций Saudi Aramco с 2022 года, еще 4% были переданы в прошлом году принадлежащей фонду компании Sanabil. В текущем году PIF привлек $7 млрд в ходе двух отдельных размещений ценных бумаг. Глава PIF и председатель совета директоров Saudi Aramco Ясир ар-Румайян ранее заявил, что после 2025 года фонд планирует увеличить объем ежегодно размещаемого на фондовом рынке капитала с 40 млрд до 70 млрд долларов.

Saudi Aramco сообщила, что передача акций не окажет влияния на деятельность, стратегию, дивидендную политику или систему управления компании. «Это частная передача, и компания не заключала никаких соглашений, не платила и не получала никаких доходов от передачи, — говорится в сообщении Saudi Aramco, опубликованном на сайте саудовской фондовой биржи Tadawul. — Передача не повлияет на общее количество выпущенных акций компании, а переданные акции будут иметь тот же рейтинг, что и другие обыкновенные акции компании».

Для информации:

Суверенный фонд КСА занимает центральное место в программе наследного принца по диверсификации экономики. В прошлом году PIF инвестировал 31,5 млрд долларов и стал крупнейшим в мире суверенным инвестиционным фондом. До передачи активов, о которой было объявлено в четверг, под управлением PIF находилось около 700 млрд долларов. Фонд планирует увеличить эту сумму до 2 трлн долларов к 2030 году.

ТУРЦИЯ

22 марта издание Hürriyet сообщило о том, что турецкая государственная нефтяная компания Turkish Petroleum (TPAO) получила лицензию на проведение разведочных работ по обнаружению нефти в турецком секторе Мраморного моря.

«Компания Turkish Petroleum получила лицензии на разведку нефти у берегов Текирдага, Балыкесира и Чанаккале в Мраморном море. По этим трем лицензиям разведка нефти будет вестись на площади 95 055 гектаров в течение 8 лет», — отмечается в материале газеты[xvi]. Как заявил ранее министр финансов и казначейства Мехмет Шимшек, Турция рассчитывает в 2024 году обеспечить 10%, а в 2026 году — 18% своей потребности в нефти с месторождений на юго-востоке страны.

26 марта стало известно о том, что Венгрия начнет получать природный газ из Турции с 1 апреля 2024 года. Как отметил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, «этот день станет историческим в венгеро-турецком энергетическом сотрудничестве». Согласно договору, в ближайшие месяцы в Венгрию поступит 275 млн куб. м природного газа, что сделает Венгрию первой страной, не являющейся соседом, которая экспортирует природный газ из Турции[xvii].

«Мы также укрепляем наше сотрудничество в области атомной энергетики, поскольку новая атомная электростанция в Турции, которая вскоре вступит в строй, будет построена по той же технологии, что и новая электростанция Пакш. Таким образом, опыт, полученный в ходе строительства в Турции, также поможет нам. В то же время турецкие эксперты будут помогать своим венгерским коллегам в техническом осмотре устройств с длительными сроками изготовления», — написал Сийярто на своей странице в социальных сетях.

Кроме того, венгерский министр напомнил, что Турция сыграла важную роль в обеспечении безопасности энергоснабжения Венгрии, но пока только как транзитный маршрут, а теперь будет и страной-источником.

ТУРКМЕНИСТАН

11 марта нефтегазовая компания Petrofac (ОАЭ) получила новый контракт от госконцерна «Туркменгаз» на эксплуатацию газового месторождения Галкыныш, сообщает Turkmenistan Habarlal Portaly[xviii].

Трехлетний контракт включает в себя предоставление персонала для мониторинга и поддержки операций и технического обслуживания, предоставление технической поддержки и услуг по закупкам, а также разработка и внедрение систем управления для поддержки эффективной работы центральных технологических установок месторождения.

Напомним, что Галкыныш – крупнейшее в мире газовое месторождение на суше, которое является источником поставок в Китай и СНГ. Супергигант также может стать сырьевой базой для газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия (ТАПИ), строительство которого ведется с 2015 года.

[i] https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/7305.htm

[ii] https://www.kmg.kz/ru/press-center/press-releases/kmg-i-socar/?ysclid=lv4neapnz1618063072

[iii] https://caliber.az/post/228080/?ysclid=lv4nkijhs2454486995

[iv] https://www.reuters.com/business/energy/israels-ratio-petroleum-start-seismic-survey-philippine-gas-field-2024-03-18/?__ya_mt_enable_static_translations=1

[v] https://english.alarabiya.net/business/energy/2024/03/25/Iraq-says-foreign-companies-to-blame-for-delay-in-crude-exports-resumption

[vi] https://www.arabnews.com/node/2485871/business-economy

[vii] https://en.irna.ir/news/85412193/Raisi-opens-exploitation-of-two-oil-fields-in-Ahvaz

[viii] https://www.inform.kz/ru/kazmunaygaz-i-socar-rassmotryat-proekti-svyazannie-sgeologorazvedkoy-vkazahstane-ee5539?ysclid=lv4q9fxxi3934737914

[ix] https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-03-31/qatar-signs-deals-for-more-ships-ahead-of-massive-lng-expansion?srnd=homepage-europe

[x] https://www.akm.ru/eng/news/adnoc-acquired-a-24-9-stake-in-austrian-omv/

[xi] https://www.adnoc.ae/en/news-and-media/press-releases/2023/adnoc-signs-second-long-term-heads-of-agreement-for-ruwais-lng-project

[xii] https://www.offshore-energy.biz/oman-lng-and-germanys-sefe-finalize-lng-supply-deal-eye-hydrogen-cooperation/