О развитии нефтегазовой отрасли стран Ближнего и Среднего Востока: май 2024 г.

17 июня, 2024 | Автор: Белокурова П.Ф. | Напечатать эту статью

В начале мая цены на нефть корзины ОПЕК резко упали: если 1 мая «черное золото» торговалось по цене 87,15 долларов за баррель, то уже к 8 мая оно стоило 83,03 доллара за баррель. Почти весь месяц наблюдалась именно такая картина, пока 24 мая цены на нефть не опустились еще ниже – до 81,92 долларов за баррель, правда, почти сразу они вернулась в свои обычные для последнего весеннего месяца рамки — 83-84 долларов за баррель. По мнению аналитиков ОПЕК, такие изменения происходили на фоне спекулятивных распродаж, ожиданий смягчения геополитических рисков, а также неопределенности в отношении денежно-кредитной политики центральных банков и смешанных экономических показателей, которые повлияли на настроения рынка.

АЗЕРБАЙДЖАН

16 мая президент SOCAR Ровшан Наджаф сообщил о том, что госнефтекомпания Азербайджана и «Татнефть» подписали в рамках XV международного экономического форума «Россия — исламский мир: KazanForum 2024» новую дорожную карту по сотрудничеству[i]. Документ предусматривает сотрудничество компаний в сферах добычи, переработки, реализации нефти и нефтехимической продукции[ii].

Напомним, что 3 ноября 2023 года SOCAR и «Татнефть» также подписали дорожную карту по сотрудничеству. Документ предусматривал взаимодействие в сферах добычи и переработки нефти, реализации нефти и нефтехимической продукции, развития человеческого капитала, обмен опытом.

31 мая стало известно, что SOCAR приобрела у ADNOC 3% долевого участия в месторождении SARB и Umm Lulu. Соглашение подписали президенты компаний.

На SARB и Umm Lulu используются передовые технологии цифровизации и искусственного интеллекта для дистанционного мониторинга, смарт-операций со скважинами и управления добычей с целью оптимизации эффективности добычи, сокращения выбросов, повышения безопасности и увеличения производственных мощностей.

Президент SOCAR Ровшан Наджаф отметил, что для компании это первая международная инвестиция в добычу полезных ископаемых. «Мы полны решимости и дальше развивать наше энергетическое партнерство с ADNOC и продолжать сотрудничество во многих других проектах, представляющих взаимный интерес», — добавил он[iii].

АЛЖИР

24 мая национальная нефтегазовая компания Алжира Sonatrach и американская ExxonMobil подписали Меморандум о взаимопонимании (MoU)[iv]. Как отметили в пресс-службе Sonatrach, данное соглашение позволит партнерам изучить существующие возможности разработки углеводородных ресурсов в алжирских бассейнах Ahnet и Gourara с акцентом на технологические инновации, бережное отношение к окружающей среде и передовую практику в области устойчивого развития.

Также 26 мая Sonatrach заключила Меморандум о взаимопонимании (MoU) с итальянской компанией Eni[v]. Он направлен на создание новой программы исследований и разработок, с целью освоения углеводородного потенциала участков недр Zemoul El Kbar, Rourde El Louh — Sif Fatima и Rhourde Messaoud Nord.

ЕГИПЕТ

См. Катар (катарская госкомпания Qatar Energy заключила сделку с американской ExxonMobil о вводе в эксплуатацию двух разведочных блоков у побережья Египта)

ИРАК

11 мая правительство Ирака провело очередной раунд лицензирования 29 проектов в нефтегазовом секторе. Это было сделано прежде всего для того, чтобы привлечь в страну миллиардные инвестиции, так необходимые для экономики страны. Разведочные блоки расположены в 12 мухафазах (провинциях) страны, преимущественно в Центральном и Южном Ираке. Впервые раунд лицензирования включал в себя шельфовый разведочный блок в иракских водах Персидского залива.

В итоге, как заявил министр нефти Ирака Хайан Абдул Гани, китайская CNOOC Iraq выиграла тендер на разработку иракского Блока 7 для разведки нефти, который простирается через центральные и южные провинции страны Дивания, Бабиль, Наджаф, Васит и Мутанна. ZhenHua, Anton Oilfield Services и Sinopec получили тендер на разработку нефтяного месторождения Абу Хайма в Мутанне, месторождения Дуфрия в Васите и месторождения Шумер в Мутанне. Также китайская Geo-Jade выиграла тендер на разработку иракского месторождения Джабаль Санам для разведки нефти в провинции Басра.

В свою очередь, иракская группа Khaled Abdul Rahim Group («Халед Абдул Рахим») получила тендер на месторождение Дима в провинции Майсан на востоке страны и месторождения Сасан и Алан в провинции Ниневия на юго-западе Ирака.

Советник премьер-министра Ирака по экономике и энергетики Фарах аль-Амири отметил, что цель правительства заключается в том, чтобы эти новые проекты позволили увеличить добычу нефти до 6 млн баррелей в сутки к 2030 году с примерно 5 млн, имеющихся на данный момент[vi].
ИРАН

26 мая агентство IRNA, ссылаясь на результаты заседания совета правительства страны по экономическим вопросам, сообщило, что Иран решил повысить суточную добычу нефти в стране с 3,6 до 4 млн баррелей[vii].

«Был рассмотрен, принят и утвержден план по увеличению добычи сырой нефти Национальной иранской нефтяной компанией, а также план по сокращению потребления нефтепродуктов. Согласно этому плану, будет реализована программа по наращиванию добычи нефти в стране с 3,6 млн баррелей до 4 млн баррелей в день», — сообщает IRNA[viii].

Напомним, что в январе местное агентство Mehr, ссылаясь на руководителя Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Мохсена Ходжастемехра, рассказало, что нефтегазовые запасы Ирана составляют 340 млрд баррелей.

30 мая министр нефти Ирана Джавад Оуджи заявил о том, что 32 проекта нефтяной промышленности Ирана с общим объемом инвестиций в 4,6 млрд долл. были завершены и начнут функционировать в ближайшем будущем[ix].

Он отметил, что за последние 33 месяца также было завершено и введено в эксплуатацию около 132 незавершенных проектов с общим объемом инвестиций 28,5 млрд долл. Кроме того, начато осуществление 50 новых проектов стоимостью более 50 млрд долл. для завершения цепочки создания стоимости в нефтяной отрасли.

«В иранском 1402 году мы сделали большие инвестиции в добывающий и перерабатывающий секторы и завершили полуфабрикаты проектов на сумму 28 млрд долл.», — сказал министр. По словам Оуджи, в прошлом году рост добычи нефти и газа составил более 20%. В производстве продуктов, связанных с нефтью, и нефтехимии также наблюдался рост.

Оуджи подчеркнул, что для увеличения добычи в этом 1403 году по иранскому календарю (начавшемся 21 марта) запланированы новые инвестиции, а также увеличение добычи за счет завершения оставшихся незавершенных проектов.

КАЗАХСТАН

14 мая председатель правления «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев провел совещание по проекту восстановления месторождений Узень и Карамандыбас. На 2023–2024 годы бюджет проекта составил 68 млрд тенге[x].

Отмечается, что в этом году запланировано пробурить 31 новую скважину, спустить более 200 установок электроцентробежных насосов (УЭЦН), использовать насосно-компрессорные трубы с покрытием, провести сложные капитальные ремонты скважин. Также будут применяться новые технологии для повышения нефтеотдачи.

Кроме того, планируется модернизировать цех по диагностике и ремонту подземного оборудования (ЦДРПО), а также две блочные кустовые насосные станции (БКНС). Работы по модернизации должны быть полностью завершены в 2025 году.

28 мая министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев в ходе заседания правительства сообщил о том, что производство нефтегазохимической продукции планируется увеличить в Казахстане по итогам 2024 года на 75%.

Саткалиев рассказал, что до 2029 года планируется реализовать 5 крупных проектов на сумму порядка 14,3 млрд долл. В частности, уже в этом году начнется строительство проекта по производству бутадиена и его производных мощностью до 340 тыс. тонн, а также будет принято инвестиционное решение по одному из крупнейших проектов за всю историю страны по проекту полиэтилен мощностью 1,2 млн тонн[xi]. «Дальнейшее развитие нефтегазохимической отрасли в республике является основой экономического роста страны», — приводит слова министра пресс-служба ведомства.

По данным главы Минэнерго Казахстана, по итогам 4-х месяцев 2024 года объем производства нефтегазохимической продукции в стране вырос в 2 раза по сравнению с 2023 годом, и министерство принимает меры, которые позволят обеспечить рост производства нефтегазохимической продукции в Казахстане на 75% к аналогичному периоду 2023 года.

КАТАР

12 мая катарская госкомпания Qatar Energy заключила сделку с американской ExxonMobil о вводе в эксплуатацию двух разведочных блоков у побережья Египта[xii].

Соглашение с ExxonMobil даст возможность QatarEnergy приобрести долю участия 40% в концессионных соглашениях Cairo и Masry. По условиям сделки, ExxonMobil, оператор, сохранит за собой оставшиеся 60%. Сумма сделки не разглашается.

Министр энергетики Катара, глава QatarEnergy Саад Шерида аль-Кааби отметил, что вхождение в новые проекты в АРЕ расширят амбициозную программу компании по проведению геологоразведочных работ внутри этой страны[xiii].

Напомним, что морские разведочные блоки Каир и Масри были переданы ExxonMobil в январе 2023 года и занимают площадь около 11,4 тыс. кв. км на глубине от 2-х до 3-х тыс. метров. По состоянию на конец 2023 года QatarEnergy располагала в общей сложности четырьмя морскими разведочными блоками на шельфе Египта, включая доли в блоках 3 и 4 Красного моря, а также блоке Северная Маракия в Средиземном море. Кроме того, компания получила в пользование блок Ист-Порт-Саид, расположенный у северо-восточного средиземноморского побережья Египта.

КИПР

В начале мая президент Кипра Никос Христодулидис обсудил с генеральным директором итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци вопросы продолжения сотрудничества в разработке газовых месторождений. Разговор, в частности, затрагивал результатах буровых работ на скважинах Cronos и Zeus в исключительной экономической зоне (ИЭЗ)[xiv].

Сообщается, что во время встречи Христодулидиса и Дескальци были высказаны соображения, как «наиболее эффективным образом реализовать внутренние, региональные и европейские энергетические приоритеты в краткосрочной и долгосрочной перспективе».

Напомним, что в августе 2022 года итальянская и французская энергетические компании Eni и TotalEnergies обнаружили крупные запасы голубого топлива в шестом блоке ИЭЗ республики. Было отмечено высокое качество ПГ на новом месторождении в районе разведочной скважины Cronos-1 в 160 км от побережья Кипра. Общий объем запасов месторождения оценивался в 2,5 трлн куб. футов (70,8 млрд куб. м). Впоследствии была открыта скважина Cronos-2.

КУВЕЙТ

29 мая власти Кувейта сообщили о том, что стране удалось нарастить объем переработки нефти до 1,8 млн барр./сутки[xv]. Это произошло после официального открытия крупнейшего в регионе нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Al-Zour, рассчитанного на использование 615 тыс. барр./сутки.
Министр нефти Кувейта Эмад Мухаммед аль-Атики рассказал, что Кувейт хочет к 2035 году выйти на уровень переработки в 4 млн барр./сутки. На данный момент мощности кувейтских НПЗ составляют 1,415 млн барр./сутки.

Напомним, что в настоящее время Кувейт владеет тремя НПЗ внутри страны — Mina Abdullah, Al-Ahmadi и Al-Zour, а также тремя за рубежом: Al-Duqm в Омане, Nghi Son во Вьетнаме и Milazzo в Италии[xvi]. При этом доля участия Кувейта в их общем объеме переработки достигает примерно 600 тыс. барр./сутки.

МАРОККО

7 мая компания Chariot Limited сообщила, что начала разведочное бурение на блоке Loukos Onshore. Данный участок площадью 1,371 кв. км расположен на побережье Марокко, по соседству с морскими блоками Lixus и Rissana. Chariot Limited разрабатывает Loukos Onshore в качестве оператора, обладая 75% долей участия, совместно с ONHYM с 25 % акций[xvii]. Компания занимается оценкой углеводородных ресурсов блока на основе данных пробуренных ранее разведочных скважин и 3D-сейсморазведки, проведенной на территории в 150 кв. км. По результатам изысканий Chariot Limited обнаружена традиционная газовая залежь, расположенная на небольшой глубине. Новые буровые работы сосредоточены в пределах газового месторождения Gaufrette, запасы которого оцениваются в 10 млрд куб. футов. Компания объясняет их актуальность потенциальным наличием других залежей в этом районе. Изыскания начались со скважины RZK-1. В случае успешного результата Chariot Limited ожидает обнаружения запасов газа примерно в 26 млрд куб. футов.

В дальнейшем компания планирует бурение более глубокой скважины на основе данных сейсморазведки. Chariot Limited предполагает использовать газовые запасы Loukos Onshore во внутренних нуждах, а также рассматривает возможности организации экспорта в Европу. Последнее можно реализовать путем подключения к подводному газопроводу Магриб-Европа, проложенному от алжирского газоконденсатного месторождения Hassi RʾMel в Испанию и Португалию, либо к трубопроводам в районе Кенитры. Также допускается транспортировка сырья в виде СПГ и компримированного газа.
ОАЭ

4 мая Совет по нефти северного эмирата ОАЭ — Шарджа при правительстве эмирата объявил об открытии новых значительных запасов газа на месторождении Аль-Хадиба[xviii]. Оно расположено к северу от промышленной зоны Аль-Саджаа в Шардже.

Новое месторождение было обнаружено после того, как Национальная нефтяная корпорация Шарджи (SNOC) последние несколько месяцев бурила скважину, которая будет испытана в ближайшие дни. Это позволит подтвердить объемы и потенциальные запасы газа для дальнейшей разработки[xix].

Аль-Хадиба — пятое сухопутное месторождение в Шардже, помимо Аль-Саджаа, Кахиф, Махани и Муайед, которое было преобразовано в газохранилище.

20 мая стало известно, что ADNOC приобрела 11,7% акций в первой очереди Rio Grande LNG корпорации NextDecade, которая занимается экспортом сжиженного природного газа. В пресс-службе компании также сообщили, что ADNOC и NextDecade заключили 20-летнее соглашение о поставках СПГ в объеме 1,9 млн тонн в год[xx].

Всего проект предусматривает строительство пяти линий по сжижению природного газа мощностью 5,4 млн тонн в год. Каждая линия сможет перерабатывать около 3,6 млрд кубических футов природного газа в день.

Rio Grande LNG является первым проектом СПГ в США, предлагающим сокращение выбросов более чем на 90% за счет предлагаемого инновационного проекта улавливания и хранения углерода CO2. Он позволит улавливать и постоянно хранить более 5 млн метрических тонн CO2 в год, что эквивалентно удалению с дорог 1 млн автомобилей ежегодно.

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

21 мая агентство Bloomberg сообщило о том, что Кения ведет переговоры с Saudi Aramco о приобретении плавучего завода по производству сжиженного нефтяного газа (СУГ)[xxi]. Отмечается, что судно сможет перерабатывать до 30 тыс. тонн топлива и на какое-то время будет служить заводом по хранению и розливу. Это позволит увеличить поставки газа, так как страна приступила к строительству завода по производству сжиженного газа. На его возведение уйдет 3 года.

В ближайшие два месяца Кения объявит тендер на строительство постоянного объекта. В рамках сделки страна построит четырехкилометровый трубопровод, который соединит завод по производству сжиженного газа с терминалом, где будут швартоваться суда.

Кроме того, 31 мая Bloomberg со ссылкой на сообщение Saudi Aramco написало о том, что государственная нефтяная компания Саудовской Аравии официально объявила о вторичном размещении акций примерно на 12 млрд долл[xxii].

В рамках SPO Aramco разместит 1,545 млрд акций. Ценовой диапазон предложения составит от 26,7 до 29 риала за акцию (около 7,1 -7,7 долл.), то есть с дисконтом до 7,9% к стоимости акций Saudi Aramco на момент закрытия торгов в Саудовской Аравии 30 мая, отмечает Bloomberg. В общей сложности в ходе SPO Saudi Aramco может привлечь до 44,8 млрд риалов (порядка 11,95 млрд долл.).

Размещение начнется 2 июня, сообщает Saudi Aramco. Заметим, что начало SPO Saudi Aramco совпадет со встречей ОПЕК+.

Как сообщает Bloomberg, привлеченные в ходе SPO Saudi Aramco средства власти КСА могут направить на финансирование крупных инициатив по снижению зависимости экономики от нефти. SPO Saudi Aramco будет своего рода проверкой интереса инвесторов к крупнейшему в мире экспортеру нефти на фоне обсуждений изменения климата и будущего ископаемого топлива, отмечает агентство. Привлекательными для иностранных инвесторов могут стать огромные дивиденды компании[xxiii]. Тем не менее акции Saudi Aramco, по сравнению с другими крупными нефтяными компаниями, например, Exxon Mobil и Shell, стоят дорого, считает Bloomberg.

Напомним, что Saudi Aramco объявила об SPO вскоре после того, как ее акции упали до самого низкого уровня более чем за год на фоне предстоящей встречи ОПЕК+, пишет Bloomberg. К закрытию торгов 30 мая акции Saudi Aramco стоили 29 риалов (7,7 долл.). С начала 2024 года акции компании потеряли в стоимости более 12%.

ТУРЦИЯ

2 мая парламент Турции принял законопроект, разрешающий продажу импортируемого в страну природного газа в сжиженном виде[xxiv]. Его принятие позволит создать предприятия по сжижению импортируемого Турцией природного газа.

Как сообщает агентство Trend, по мнению главы Ассоциации дистрибьюторов газа Турции (GAZBİR) Яшара Арслана, данный законопроект позволит Турции импортировать сжиженный природный газ европейским странам, ведь она «находится в самом центре моста спроса и предложения на природный газ»[xxv].

10 мая министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар заявил о том, что турецкая газовая компания BOTAS и американская ExxonMobil договорились о сотрудничестве в сфере торговли сжиженным природным газом. В соответствии с подписанным договором, Турция планирует покупать у ExxonMobil до 2,5 млн тонн СПГ ежегодно в течение 10 лет[xxvi].

П мнению Байрактара, благодаря этому соглашению, которое носит долгосрочный характер, Турция сделает еще один шаг в диверсификации своих ресурсов. «Турция входит в число лучших стран мира по нашим мощностям по регазификации. Мы продолжим вносить вклад в обеспечение энергетической безопасности как нашей страны, так и нашего региона», — отметил он.

Также в интервью турецкому телеканалу TRT министр сообщил, что Турция в состоянии удовлетворить, как минимум, половину потребности в природном газе за счет поставок СПГ судами, благодаря развитой инфраструктуре, созданной в результате стратегических инвестиций, сделанных в последние годы, и за счет СПГ-терминалов, мощностью газификации до 160 млн куб. м в сутки.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы сделать поставки максимально безопасными и диверсифицированными, добавляя новые долгосрочные контракты к долгосрочным договорам, которые у нас имелись с Нигерией в прошлом и имеются с Алжиром и Оманом сегодня», — сказал Байрактар.

УЗБЕКИСТАН

21 мая министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Курбатов сообщил о том, что «Узбекнефтегаз» и Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) в ближайшие месяцы могут подписать соглашение о вхождении узбекистанской компании в нефтегазовый проект Шах-Дениз[xxvii].

Он отметил, что в настоящее время между двумя странами ведутся переговоры на предмет участия SOCAR в проектах по добыче нефти и газа на узбекистанских месторождениях.

Напомним, что Шах-Дениз является основным газовым проектом в Азербайджане, который покрывает львиную долю потребления в стране и экспорта. Сейчас в проекте 29,99% принадлежит британской BP, 19,99% — российскому «Лукойлу», 19% — турецкой TPAO, 21% — азербайджанской Cenub Qaz Dehlizi (21,02%), 10% — иранской NICO.

[i] https://socar.com.ru/tpost/4yn1fsg221-socar-i-tatneft-podpisali-novuyu-dorozhn

[ii] https://m.business-gazeta.ru/news/612639?ysclid=lxiid1r4cq499207050

[iii] https://www.trend.az/business/energy/3906390.html

[iv] https://finance.yahoo.com/news/sonatrach-awards-2-3bn-contract-092426055.html

[v] https://www.eni.com/en-IT/media/press-release/2022/05/new-agreement-eni-sonatrach-gas-development-green-hydrogen-draghi-tebboune.html

[vi] https://english.almayadeen.net/news/Economy/chinese-co—win-5-contracts-to-explore-iraqi-oil—gas-fields

[vii] https://english.news.cn/20240526/7008c457b464421989ef914b872dd509/c.html

[viii] https://www.iranintl.com/en/202405261270

[ix] https://www.iran.ru/news/politics/125618/Neftyanye_proekty_stoimostyu_4_6_mlrd_budut_vvedeny_v_ekspluataciyu_v_blizhayshee_vremya_v_Irane?ysclid=lxh9twsnik921110641

[x] https://kapital.kz/economic/125704/na-reabilitatsiyu-mestorozhdeniy-uzen-i-karamandybas-napravili-68-mlrd-tenge.html?ysclid=lxiiykjkvl414262177

[xi] https://ru.sputnik.kz/20240528/kak-budut-razvivat-neftegazokhimiyu-v-kazakhstane-rasskazali-v-minenergo—44595985.html

[xii] https://www.middleeastmonitor.com/20240513-qatarenergy-acquires-two-blocks-of-egyptian-offshore-exploration-rights/