По данным Международного энергетического агентства в 2022 году Кувейту, давнему члену ОПЕК, принадлежало 6% мировых доказанных запасов нефти, включая половину запасов в Нейтральной зоне, которая делится с Саудовской Аравией. Кувейт был третьим по величине производителем сырой нефти в ОПЕК и 10-м по величине производителем жидких углеводородов в мире. Внутренние политические споры и частые смены правительства создают высокий уровень неопределенности в инвестициях в энергетические проекты, что привело к задержке или отмене энергетических проектов за последнее десятилетие. Продолжающиеся политические споры помешали проведению реформ, необходимых Кувейту для повышения энергоэффективности и диверсификации своей экономики. Исполнительная власть, которая часто менялась, несколько раз распускала законодательный орган с тех пор, как в 2020 году был избран парламент Кувейта. Самая последняя по времени приостановка произошла в апреле 2023 года, менее чем через два месяца после восстановления законодательной власти. В дополнение к политическому тупику, ограничения Кувейта на иностранные инвестиции и нормативные барьеры в нефтяном и газовом секторах препятствуют разработке месторождений и ограничивают увеличение добычи. Доходы от экспорта сырой нефти составляют значительную часть экономики Кувейта. По оценкам Международного валютного фонда, доходы от нефти и природного газа составили примерно 57% от общих доходов правительства в 2021 финансовом году (апрель 2020 – март 2021). Общий объем экспорта нефти составил примерно 78% от общих экспортных доходов страны в 2021 году. Как и у других производителей ОПЕК, стоимость чистого экспорта нефти в Кувейте выросла в 2022 году после роста цен на сырую нефть и увеличения добычи. В 2022 году реальная стоимость экспорта нефти Кувейтом составила 98 млрд долларов, по сравнению с 68 млрд долларов (в долларах 2022 года) в 2021 году. Однако ожидается, что снижение цен на нефть и сокращение добычи в 2023 году приведут к снижению чистых доходов Кувейта от экспорта нефти. Экономика Кувейта потребила, по оценкам, 1,6 квадриллиона британских тепловых единиц (квад) первичной энергии в 2021 году, по сравнению с 1,5 квад в 2020 году, после того как страна начала оправляться от последствий пандемии COVID-19. Ожидается, что потребление энергии продолжит расти в 2022 году по мере укрепления экономики и поскольку увеличение добычи нефти требует большего потребления энергии в нефтяной промышленности. Практически все потребление первичной энергии в Кувейте приходится на природный газ и нефть, а доля потребления угля и возобновляемых источников энергии составляет небольшую долю. Доля природного газа в энергопотреблении Кувейта выросла с 32% в 2009 году до 65% в 2021 году, поскольку природный газ вытеснил часть нефти в электроэнергетике и промышленном секторе.
Нефть и другие жидкости
По состоянию на конец 2022 года доказанные запасы сырой нефти оценивались в 102 млрд баррелей, Кувейт занимал пятое место на Ближнем Востоке и седьмое — в мире. Кувейт был четвертым по величине производителем сырой нефти в ОПЕК, а по добыче сырой нефти и газового конденсата занимал 10-е место в мире. Кувейт экспортировал большую часть своей добычи сырой нефти и конденсата в 2022 году. Кувейт, один из ключевых участников соглашения ОПЕК +, увеличил добычу сырой нефти в 2022 году почти на 300 000 баррелей в сутки (б / с) до 2,7 млн б / с, аналогично среднему показателю 2019 года, после того как члены ОПЕК + отменили значительное сокращение добычи, произведенное в 2020 году. В 2022 году Кувейт добывал в среднем более 3,0 млн баррелей нефтепродуктов в сутки, из которых 2,7 млн баррелей в сутки составляла сырая нефть и около 320 000 баррелей в сутки — жидкости, не являющиеся сырой нефтью. Саудовская Аравия и Кувейт договорились в конце 2019 года возобновить добычу в Нейтральной зоне после пятилетнего перерыва, и в результате добыча началась в начале 2020 года на месторождениях Вафра и Аль-Хафджи. В 2022 году добыча нефти в Нейтральной зоне выросла в среднем до 300 000 баррелей в сутки, а Кувейт и Саудовская Аравия поровну разделили добычу и доходы. Девять участников ОПЕК+, включая Кувейт, вызвались сократить добычу сырой нефти почти на 1,7 млн баррелей в сутки с мая по декабрь 2023 года. Кувейт пообещал сократить свою добычу на 128 000 баррелей в сутки за это время, что снизило его месячный целевой показатель добычи ниже 2,6 млн баррелей в сутки. Прогнозируется, что общая добыча нефти в Кувейте в 2023 году немного снизится по сравнению со средними показателями 2022 года из-за этого добровольного сокращения. В июне 2023 года ОПЕК + согласилась продлить сокращение добычи сырой нефти до 2024 года, и Кувейт продолжит добровольное сокращение добычи до 2024 года, что оставит оценки добычи на уровне ниже 2,6 млн баррелей в сутки. Месторождения на юго-востоке, в основном месторождение Бурган, обеспечивают большую часть добычи и экспорта кувейтской нефти, которая состоит из сырой нефти среднего и высокосернистого сорта (с более высоким содержанием серы). Начиная с 2018 года Кувейт добавил два сорта нефти из северного региона к своему портфелю экспортных сортов сырой нефти. Кувейт начал экспортировать сверхлегкую нефть с месторождения нефти и природного газа Юрского периода в середине 2018 года, а тяжелую сырую нефть с месторождений Южная Ратка и Умм-Нака в начале 2020 года. Мощности Кувейта по добыче сырой нефти, включая Нейтральную зону, сократились после 2017 года с почти 3,2 млн баррелей в сутки до менее 2,8 млн баррелей в сутки в 2020 году из-за недостаточных инвестиций, увеличения затрат, регуляторных барьеров и политических проблем с утверждением проектов. Большинство сокращений произошло на крупном, зрелом месторождении Бурган в юго-восточном регионе Кувейта. Для противодействия значительному снижению добычи нефти на своих стареющих месторождениях Кувейтская нефтяная компания использует технологию повышения нефтеотдачи пластов (EOR) и строит центры сбора. Несмотря на технические и финансовые проблемы в секторе добычи нефти, Кувейт планирует к 2035 году добывать 4 млн баррелей сырой нефти в сутки. С 2018 года Кувейт запустил дополнительные нефтяные проекты почти на 300 000 баррелей в сутки и объявил о нескольких новых проектах в области нефти и природного газа, направленных на увеличение добычи нефти к 2040 году. Ключевые проекты, расположенные в северном Кувейте, включают попутную легкую нефть с юрского месторождения природного газа, ввод в эксплуатацию которого намечен на 2024 год, и пополнение запасов тяжелой нефти на этапе 2 проекта Нижний Фарс, ввод в эксплуатацию которого намечен до 2040 года. После достижения максимума в более чем 520 000 баррелей в сутки в 2009 году потребление нефти в Кувейте с тех пор постепенно сокращалось, поскольку природный газ частично вытеснил нефть. Потребление нефти в Кувейте достигло 365 000 баррелей в сутки в 2022 году по сравнению с почти 290 000 в 2020 году. Кувейт использует значительное количество мазута в своем секторе электроэнергетики, хотя увеличение поставок природного газа за последнее десятилетие частично заменило мазут и прямое сжигание сырой нефти для выработки электроэнергии. По состоянию на май 2023 года Кувейт располагал мощностью переработки 1,2 млн баррелей сырой нефти в сутки на своих трех нефтеперерабатывающих заводах. В конце 2021 года национальная нефтяная компания Кувейта (KPC) завершила свой проект «Чистое топливо», в рамках которого были модернизированы нефтеперерабатывающие заводы Мина аль-Ахмади и Мина Абдулла, чтобы они могли перерабатывать нефтепродукты с низким содержанием оксидов серы и азота и сократить общие выбросы углерода. В ноябре 2022 года Кувейт ввел в эксплуатацию крупный нефтеперерабатывающий завод Аль-Зур, один из крупнейших на Ближнем Востоке, а в марте 2023 года ввел в эксплуатацию вторую установку по перегонке сырой нефти. KPC рассчитывает ввести в эксплуатацию последнюю установку во второй половине 2023 года, что увеличит общую мощность переработки Кувейта до 1,4 млн баррелей в сутки. Более высокие перерабатывающие мощности Кувейта, вероятно, перенаправят часть его экспорта сырой нефти на внутреннее потребление и приведут к увеличению объема нефтепродуктов экспорт в 2023 году и далее. Нефтеперерабатывающий завод в Аль-Зуре производит значительное количество мазута с низким содержанием серы, который Кувейт планирует использовать для своих электростанций в условиях высоких мировых цен на природный газ.
Природный газ
Хотя предполагаемые доказанные запасы природного газа Кувейта невелики по сравнению с его соседями на Ближнем Востоке, он входит в топ-20 стран мира. По состоянию на декабрь 2022 года доказанные запасы природного газа в Кувейте составляли 63 трлн куб. футов (Tcf). В 2021 году около 70% добычи природного газа в Кувейте приходилось на месторождения, связанные с добычей нефти.
Несмотря на то, что добыча природного газа в Кувейте значительно возросла после 2010 года, рост внутреннего спроса опережал добычу в тот же период времени. Кувейт стал ведущим импортером сжиженного природного газа (СПГ) на Ближнем Востоке. Добыча природного газа в Кувейте упала с 691 млрд куб. футов в 2019 году до 664 млрд куб. футов в 2021 году, поскольку члену ОПЕК + пришлось сократить добычу попутного нефтяного газа в соответствии с сокращением добычи нефти. В 2022 году добыча вернулась к средним показателям 2019 года, поскольку сокращение добычи нефти и, следовательно, попутного газа было отменено в течение большей части 2022 года. Ожидается, что добыча природного газа в 2023 году останется на прежнем уровне из-за сокращения добычи нефти Кувейтом в конце 2022 и начале 2023 года.
Кувейт намерен увеличить добычу природного газа за счет разработки месторождений природного газа, не связанных с добычей сырой нефти. В рамках этой цели Кувейт увеличивает добычу юрского природного газа в северном регионе на 110 млрд куб. футов в 2024 году. В 2022 году Кувейт и Саудовская Аравия подписали соглашение о разработке крупного месторождения природного газа Дурра, расположенного на шельфе вблизи Нейтральной зоны.
Страны стремятся добывать 365 млрд куб. футов / год природного газа и 84 000 баррелей конденсата в сутки, которые будут разделены между ними. Разработка месторождения Дурра может столкнуться с задержками, поскольку Иран также утверждает, что месторождение находится в его территориальных водах. Потребление природного газа в Кувейте увеличилось на 52% в период с 2014 по 2022 год после ввода в эксплуатацию в 2015 году самой последней электростанции, работающей на ископаемом топливе, электростанции Az Zour, работающей на природном газе. Отечественные электростанции, установки по опреснению воды, нефтехимическая и другие отрасли промышленности, а также нефтяной сектор в значительной степени используют природный газ в качестве топлива. Кувейт планирует заменить часть своей выработки электроэнергии, работающей на мазуте, на выработку электроэнергии, работающей на природном газе, чтобы сократить выбросы углекислого газа и высвободить больше сырой нефти и нефтепродукты на экспорт. Поскольку спрос на природный газ превысил его добычу, Кувейт начал импортировать СПГ в 2009 году с плавучего судна для регазификации, пришвартованного в Мина аль-Ахмади. Государственная компания Kuwait Integrated Petroleum Industries Company в середине 2021 года ввела в эксплуатацию крупномасштабный наземный терминал регазификации в Аль-Зуре, который заменил плавучее судно в Мина аль-Ахмади. Импортный терминал в Аль-Зуре может помочь электроэнергетическому сектору еще больше отказаться от нефти и перейти на природный газ в качестве топлива. В начале 2022 года был запущен второй этап, который увеличил общий объем импорта СПГ Кувейтом до более чем 1,1 трлн куб. футов.
Электроэнергия
Мощность производства электроэнергии в Кувейте составила 20 гигаватт (ГВт) в 2021 году и выросла на 7% в период с 2016 по 2021 год. Чистая выработка электроэнергии в стране выросла аналогичными темпами, примерно на 8%, за тот же период. Рост населения, увеличение опреснения воды и высокие летние температуры привели к росту потребления электроэнергии. Правительство Кувейта в значительной степени субсидирует тарифы на электроэнергию для потребителей. Из-за высоких субсидий на электроэнергию, которые удешевляют электроэнергию для потребителей, в 2021 году Кувейт занимал пятое место по производству электроэнергии на душу населения в мире и третье место на Ближнем Востоке. В 2021 году Кувейт произвел более 71 тераватт-часа (ТВтч) чистой электроэнергии, и практически вся она была произведена за счет природного газа, мазута и (в меньшей степени) сырой нефти прямого сжигания. Хотя спрос Кувейта на электроэнергию в 2020 году снизился из-за воздействия пандемии COVID-19 на мобильность, экономику и добычу нефти, спрос возобновил рост в 2021 году. По оценкам рост добычи нефти и экономический рост в 2022 году привели к увеличению годовой выработки электроэнергии. Хотя в настоящее время Кувейт располагает достаточными мощностями в области электроснабжения, его пиковый спрос летом приближается к имеющимся мощностям страны и вскоре может привести к перегрузке энергосистемы. Кувейт предложил увеличить свои мощности по производству электроэнергии почти на 13 ГВт с помощью нескольких проектов для удовлетворения растущего спроса. Большинство из этих проектов представляют собой высокоэффективные установки комбинированного цикла, работающие на природном газе, а в одном проекте в качестве топлива используется солнечная энергия. Политический тупик и проблемы с регулированием затормозили все эти проекты за последнее десятилетие. Кувейт производит незначительное количество электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии, в основном солнечной. Тем не менее, целью правительства Кувейта является диверсификация своих источников энергии и производство 15% электроэнергии, которое, по его оценкам, составит около 4,5 ГВт, за счет возобновляемых источников к 2030 году. Расширение использования возобновляемых источников энергии, снижение спроса на электроэнергию за счет повышения эффективности, переход с нефти на более широкое использование природного газа и использование технологии улавливания углерода являются частью плана Кувейта по сокращению выбросов углерода на 7,4% к 2035 году (при обычном сценарии) и стать углеродно-нейтральным к 2060 году. В 2019 году Кувейт запустил свой первый масштабный проект по использованию солнечной и ветряной энергии — первую фазу проекта Al-Shygayah мощностью 70 мегаватт. Планируется, что на следующих этапах этого проекта будет задействовано не менее 3,5 ГВт солнечной энергии, и это вытеснит часть электроэнергии, вырабатываемой на мазуте.
Торговля энергоносителями
Нефть и другие жидкости
Кувейт лишь изредка импортирует сырую нефть и нефтепродукты, поскольку нефтедобывающий сектор страны более чем удовлетворяет внутренний спрос.
Экспорт сырой нефти и конденсата из Кувейта с 2020 года составляет около 1,9 млн баррелей в сутки; подавляющее большинство направляется в Азию, а небольшие объемы — в Египет и Соединенные Штаты. Доля кувейтской сырой нефти, поставляемой в Китай, значительно выросла за последнее десятилетие примерно с 9% в 2013 году до 31% в 2022 году. Вьетнам начал импортировать сырую нефть из Кувейта в 2017 году, когда начал работу крупнейший во Вьетнаме нефтеперерабатывающий завод (35,1% принадлежит Kuwait Petroleum Corporation). Доля экспорта в Соединенные Штаты, на долю которых приходилось 16% кувейтского экспорта сырой нефти в 2013 году, упала до 1% в 2022 году, поскольку добыча сырой нефти и конденсата в США существенно выросла за этот период. Экспорт сырой нефти Кувейта, вероятно, сократится в 2023 году из-за более высокого внутреннего спроса на сырую нефть со стороны нового нефтеперерабатывающего завода в Аль-Зуре. Кувейт планирует производить и экспортировать больше нефтепродуктов, в частности дизельного топлива, мазута и нафты.
В 2022 году экспорт нефтепродуктов Кувейта вырос примерно до 650 000 баррелей в сутки с 530 000 баррелей в сутки годом ранее.
Дополнительные мощности нефтеперерабатывающего завода в результате реконструкции на первоначальных НПЗ и ввода в эксплуатацию объекта в Аль-Зуре позволили Кувейту производить и экспортировать больше нефтепродуктов. Европа и Восточная Африка увеличили импорт нефтепродуктов из Кувейта. Европа стремится заменить дизельное топливо и другие продукты, которые она получала из России до того, как Европа ввела санкции против поставок нефтепродуктов из России. Более 90% экспорта нефтепродуктов Кувейта приходится на сжиженный нефтяной газ (LPG), дизельное топливо, авиатопливо и нафту. Экспорт относительно чистых продуктов, таких как авиатопливо и дизельное топливо, увеличился с 2019 года, а экспорт мазута сократился. Кувейт может производить больше средних дистиллятов после модернизации НПЗ проекта «Чистое топливо», и он использует мазут внутри страны для своих электростанций.
Природный газ
Рост добычи природного газа в Кувейте отстает от спроса, и в 2009 году страна начала импортировать природный газ. В 2021 году Кувейт был крупнейшим импортером СПГ на Ближнем Востоке и третьим по величине импортером всего природного газа (включая СПГ и трубопроводный природный газ) на Ближнем Востоке после ОАЭ и Ирака. Импорт природного газа Кувейтом существенно вырос после 2018 года из-за растущего спроса на электроэнергию, работающую на природном газе (особенно в летние месяцы), сокращения добычи попутного природного газа из-за сокращения добычи нефти ОПЕК + в 2020 году и открытия терминала для импорта СПГ в Аль-Зуре в середине 2020 года. В 2022 году Кувейт получал около половины своего СПГ от региональных поставщиков, в первую очередь от Катара. ОАЭ начали отправлять Кувейту грузы СПГ в 2021 году. После того, как Соединенные Штаты начали экспортировать СПГ в 2016 году, они быстро стали крупным экспортером природного газа в Кувейт. Кувейт подписал свои первые долгосрочные контракты на поставку СПГ с QatarEnergy и Shell на сумму до 288 млрд куб. м / год для обеспечения терминала Аль-Зур в течение 15 лет.
Электроэнергия
Являясь членом Управления по соединению стран Совета сотрудничества Арабских государств Персидского залива (GCCIA), Кувейт обменивает небольшое количество электроэнергии со своими соседями. Мощность главной линии электропередачи, соединяющей Аль-Зур в Кувейте с Саудовской Аравией, составляет 1,2 ГВт. GCCIA также намерена продлить линию электропередачи на север от Кувейта до Ирака. К 2025 году планируется завершить строительство дополнительных 1,8 ГВт мощностей в Ираке.