Ухудшение прогнозов аграрного производства в Индии в последние месяцы в результате негативного воздействия климатических изменений и усиливающейся засухи может стать новым фактором продовольственных рисков в ближневосточном регионе.
В первую очередь, речь идет о недавних политических решениях индийского руководства ввести ограничения на поставки риса на внешние рынки. Как ведущий мировой экспортер риса, Индия играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности целого ряда стран ближневосточного региона, соответственно данная ограничительная политика может привести к дефициту этой важнейшей продовольственной номенклатуры в странах региона. Ситуация осложняется тем, что аналогичные ограничения – на фоне ухудшения аграрных показателей – вводят и другие ведущие производители риса, в частности Иран.
В 2022-2023 гг. Индия поставила на мировой рынок 21.5 млн тонн риса (на втором месте Таиланд с объемом 8.2 млн тонн). При этом Индия является главным поставщиком наиболее популярного на Ближнем Востоке сорта индийского риса – «басмати», общие объемы экспорта которого составили в 2022-2023 гг. 4.6 млн тонн (21% совокупного экспорта риса Индии), а в стоимостном выражении 4,8 млрд долларов. Ведущими потребителями индийского риса в текущем году являлись Иран, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, ОАЭ и Йемен. В совокупности, на эту «шестерку» стран, а также США приходится более 80% поставок риса «басмати» из Индии.
В результате обострения засухи и неожиданно низкого уровня выпадения осадков в течение лета-осени (объемы на 10% ниже нормы по итогам наблюдений с 1970-х гг.), в Индии фиксируется существенное истощение запасов водных ресурсов, в том числе резервуаров, которые обеспечивают работу критической инфраструктуры и ирригационных систем. Таким образом, cбои в работе системы ирригации привело к сокращению посевов злаков, включая рис, на предстоящий осенне-зимний период, что подстегнуло рост продовольственных цен в стране в сентябре-октябре на базовую продовольственную номенклатуру, в том числе сою, бобовые и рис. В конечном счете, такая ситуация привела к сокращению реальных объемов предложения риса на внутреннем рынке, и что хуже – ухудшению прогноза по урожаю 2023-2024 года. Правительство было вынуждено предпринять протекционистские меры по защите внутреннего рынка и ввело ограничения на экспорт риса в другие страны. И хотя данные экспортные ограничения были внедрены применительно к другим сортам риса и не распространялись на «басмати», результатом этой неожиданной для ближневосточных стран протекционистской меры стала дестабилизация продовольственных рынков.
Дополнительным фактором давления на рисовый рынок Индии является логистическая проблема. Дорожающая стоимость фрахта, удорожание услуги контейнерных перевозок (в результате образования дефицита контейнеров) и хранения продовольствия на фоне неуклонного роста цен на энергоносители ведет к дополнительной наценке на стоимость риса на мировых рынках.
Наиболее пострадавшей стороной в данной ситуации оказалась Саудовская Аравия – ведущий потребитель индийского риса и четвертый в мире импортер риса в целом. При том, что главной продовольственной номенклатурой закупаемой КСА в Индии является сорт «басмати», не попавший под политику ограничений, удорожание стоимости риса в целом стало угрозой для национальной продовольственной безопасности. Саудовская Аравия не способна в силу климатических особенностей наладить локальное производство риса и потому вынуждено заниматься диверсификацией каналов его поставок, чтобы обеспечить стабильное поступление на местный рынок в условиях регулярного прироста населения, увеличения его дохода и роста продовольственных потребностей. Диверсифицировать поставки риса из Индии будет непросто, так как все остальные источники (Пакистан, Австралия, Таиланд, CША) в совокупности занимали не более 20% этой рыночной ниши при явном доминировании Индии как главного (и достаточно стабильного) партнера.
Другим важным импортером индийского риса являются ОАЭ, которые преимущественно осуществляли реэкспорт этой продукции в другие страны региона. Теперь же после введения Индией ограничительных мер, Абу Даби был вынужден ввести запрет на собственный экспорт индийского риса сроком на 4 месяца (август-ноябрь 2023 г.). Как следствие, эксперты фиксируют рост цен на рисовую продукцию на внутреннем рынке в ОАЭ.
Иран может также потерять доступ на индийский рынок ввиду ограничений и с июля с. г. активно ищет альтернативные каналы закупок риса в Пакистане, Таиланде и Турции. В последние годы Иран ежегодно закупал в Индии до 1 млн тонн риса сорта «басмати», что обеспечивало удовлетворение 70-80% его потребностей в импорте риса (при том что две трети внутренних потребностей обеспечивает местное производство).
Под угрозой эскалации продовольственной ситуации оказываются и наиболее бедные и уязвимые страны региона, прежде всего Йемен и Судан. В Египте сокращение предложения риса на фоне рисков сокращения поставок пшеницы из-за боевых действий на Украине, привело к росту продовольственных цен.
Резюмируя, регион Ближнего Востока является одним из самых уязвимых от введения экспортных ведущими странами-производителями экспортных ограничений на поставки ключевой продовольственной номенклатуры, особенно риса и пшеницы. Для богатых стран региона решением является систематическая диверсификация каналов поставок и балансировка во избежание чрезмерной зависимости от одного источника. Для бедных стран встает ребром вопрос выживаемости и обеспечения политической стабильности в условиях дефицита ключевых продовольственных товаров, что может угрожать и рисками управления политическими процессами. Но как для тех, так и для других главным (и неутешительным) негативным исходом является неуклонная продовольственная инфляция, которая негативно воздействует на качество жизни и создает непосредственную угрозу национальному социально-экономическому развитию.