О развитии нефтегазовой отрасли стран Ближнего и Среднего Востока: ноябрь 2023 г.

18 декабря, 2023 | Автор: Белокурова П.Ф. | Напечатать эту статью

В ноябре цена на нефть корзины ОПЕК взяла курс на снижение. Если в самом начале месяца она составляла 89,71 доллара за барр., то уже к середине ноября ее стоимость упала до 83,53 долларов за барр. Цена «черного золота» начала падать на оценке инвесторов потенциальных шагов, которые может предпринять альянс ОПЕК+ для влияния на нефтяные котировки.

Страны ОПЕК+ по итогам трех конференций, заседаний министров ОПЕК, ОПЕК+ и Министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которые прошли 30 ноября, подтвердили базовое июньское соглашение о сокращении добычи нефти в 2024 году[i]. Было решено, что в первом квартале 2024 года Саудовская Аравия продолжит дополнительно сокращать добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с), то есть добыча останется на текущих 9 млн б/с.

АЗЕРБАЙДЖАН

2 ноября государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR сообщила о том, что в 2024 году планирует увеличить дивидендные платежи в госбюджет в 2,04 раза. На эти цели предусмотрено 408 млн манатов[ii].

В госбюджете на 2023 год дивидендные платежи SOCAR предусмотрены на уровне 200 млн манатов, отмечает Интерфакс-Азербайджан. В 2024 году, в целом, налоговые и дивидендные выплаты SOCAR в госбюджет Азербайджана предусмотрены на уровне 2 млрд 408 млн манатов (+9,5% от показателя на 2023 год), в том числе налоговые платежи — 2 млрд манатов (на уровне 2023 года).

Как сообщалось ранее, SOCAR в январе-сентябре 2023 года выплатила в госбюджет Азербайджана налогов (без учета дивидендов) на сумму 1 млрд 494,4 млн манатов.

Фактические налоговые платежи в госбюджет Азербайджана со стороны SOCAR в 2022 году составили 2 млрд 12,734 млн манатов, что на 76,3% выше показателя 2021 года.

4 ноября в пресс-службе азербайджанского Минэкономики заявили, что SOCAR и «Татнефть» подписали дорожную карту по сотрудничеству.

Документ подписан в Баку на встрече министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и президента SOCAR Ровшана Наджафа с генеральным директором «Татнефти» Наилем Магановым.

«Документ предусматривает сотрудничество в сферах добычи и переработки нефти, реализации нефти и нефтехимической продукции, развития человеческого капитала и по другим направлениям, обмен опытом», — говорится в сообщении.

10 ноября заместитель министра энергетики Азербайджана Самир Велиев рассказал о том, что Азербайджан рассчитывает поставлять значительные объемы природного газа из Каспии к 2028 году. По его словам, природный газ будет добываться на месторождениях, которые уже разрабатываются, в том числе «Умид», «Азери-Чираг-Глубоководный Гюнешли», а также на месторождении «Абшерон»[iii].

В то же время Велиев отметил, что программа «зеленой» энергетики Азербайджана и шаги, предпринимаемые в направлении достижения энергоэффективности, также позволят высвободить некоторые объемы природного газа для увеличения экспорта.

«К концу 2027 года планируется ввести в эксплуатацию ветровые и солнечные электростанции общей мощностью 1862 мегаватта, что позволит высвободить более 1 миллиарда кубометров газа», — пояснил заместитель министра, выступая на VI Румынской международной газовой конференции.

Отметим, что добыча газа в Азербайджане в третьем квартале 2023 года составила 12 млрд куб. м по сравнению с 10,98 млрд куб. м за аналогичный период 2022 года, показав рост на 9,4%.

По информации Trend, в третьем квартале 2023 года экспорт газа составил 5,8 млрд куб. м, увеличившись на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В третьем квартале 2022 года страна экспортировала 5,2 млрд куб. м газа.

13 ноября стало известно, что правительство Азербайджана планирует с 1 января 2024 года сроком на три года освободить от уплаты НДС нефтегазовые своповые операции при импорте данной продукции. Соответствующие льготы предусмотрены в дополнениях в Налоговом Кодексе, которые на текущей неделе будут рассмотрены законодательным органом[iv].

Согласно дополнениям, операции по импорту нефти и газа в Азербайджан на основе свопа, осуществляемые на основании подтверждающего документа органа (структуры), определяемого соответствующим органом исполнительной власти, освобождаются от НДС сроком на 3 года — с 1 января 2024 года, сообщает Интерфакс-Азербайджан.

АЛЖИР

22 ноября председатель правления и генеральный директор алжирской нефтяной компании SONATRACH Рашид Хачичи (Rachid Hachichi) и председатель правления и генеральный директор турецкой компании BOTAŞ Абдулвахит Фидан (Abdulvahit Fidan) подписали соглашение о купле-продаже сжиженного природного газа (СПГ) для турецкого рынка. В рамках данного соглашения стороны договорились продлить сотрудничество на 3 года, тем самым укрепив давние партнерские отношения в газовом секторе[v].

Напомним, что BOTAŞ является государственной компанией, специализирующейся на поставках газа на турецкий рынок. SONATRACH поставляет СПГ в BOTAŞ по долгосрочному контракту с 1988 года.

ЕГИПЕТ

В начале ноября Министерство нефти АРЕ сообщило о возобновлении поставок голубого топлива с израильских шельфовых месторождений[vi]. Ранее экспорт газа в Египет с месторождения «Тамар», напомним, был остановлен из-за обострения палестино-израильского конфликта.

Однако экспорт газа из Израиля в Египет сейчас осуществляется в очень скромных объемах, говорят египетские чиновники и подчеркивают, что Каир рассчитывает на полноценные объемы, поскольку страна испытывает дефицит электроэнергии из-за нехватки голубого топлива. Впрочем, насколько восстановился экспорт, чиновники не уточняют.

Зато два из трех источников Reuters утверждают, что экспорт и вовсе не останавливался — только сократился. Представитель проекта по разработке другого израильского офшорного месторождения «Левиафан» заявил во вторник, что экспорт в Египет продолжается постоянно, не останавливалась и добыча газа на «Левиафане».

Другой источник сказал, что приостановка добычи еще на одном месторождении — «Кариш» — привела к поставке большего количества газа с «Левиафана» в Израиль, что сократило экспорт, но не остановило его.

Впрочем, позиция израильской стороны понятна: им нужно поддерживать имидж надежного поставщика. Меж тем египетские власти ранее заявили, что экспорт из Израиля упал до 0 с 800 млн куб. футов в сутки. Некие поставки газа из Израиля все-таки фигурировали, но не по подводному газопроводу в Египет, а лишь в Иорданию.

Напомним, Каир ввел веерные отключения электроэнергии по регионам в связи с растущим спросом на энергию и недостатком ресурсов. При этом энергетика Египта сильно зависит от поставок газа из Израиля.

ИЗРАИЛЬ

См. Египет

ИРАК

В середине ноября Министерство транспорта Ирака объявило о вводе в эксплуатацию нового нефтяного терминала в порту Хор Аль-Зубайр [vii]. Порты Хор Аль-Зубайр и Умм-Каср являются единственными действующими портами в регионе Басра, где система портов дает Ираку единственный выход к морю. Страна рассчитывает создать более короткий транспортный коридор между Ближним Востоком и Европой в обход Суэцкого канала за счет возможного расширения национальной железнодорожной сети.

ИРАН

16 ноября министр нефти Ирана Джавад Оуджи сообщил о том, что Иран увеличил экспорт сжиженного нефтяного газа (LPG) на 20% с начала текущего [иранского] года.

Он отметил, что увеличение было достигнуто за счет запуска газоперерабатывающего завода 14-й фазы месторождения «Южный Парс» на юге страны. Как уточняет Iran.ru, Оуджи связал проблему с загрязнением воздуха в мегаполисах страны и сказал, что с начала текущего года на электростанции ежедневно закачивается еще 36 млн куб. м газа. это необходимо, чтобы снизить уровень загрязнения воздуха[viii].

Также министр добавил, что еще 6 млн куб. м газа ежедневно доставляются в основные отрасли промышленности.

29 ноября управляющий директор Национальной иранской нефтяной компании Мохсен Ходжастемехр рассказал СМИ о том, что за первые восемь месяцев текущего 1402 иранского календарного года в хранилищах Ирана сохранено 3 млрд куб. м природного газа[ix].

По его словам, указанный газ будет закачиваться в национальную сеть в холодное время года. Ходжастемехр отметил, что достижение этого рекорда является признаком надлежащего управления потреблением по сравнению с прошлым, выразив надежду, что при сохранении текущей тенденции часть проблем, связанных с нехваткой газа зимой, будет решена.

Иран располагает двумя крупными хранилищами природного газа в Сарадже и Шуридже, в которых Национальная иранская газовая компания ежегодно хранит газ, полученный с газоперерабатывающих заводов по всей стране, для использования в холодные месяцы года.

Как отмечает портал Iran.ru, объем природного газа, хранящегося в иранском хранилище Сарадж, в текущем году превысил 2,0 млрд куб. м, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение объема хранилища в Шуридже увеличит пропускную способность объекта на 3,0 млн куб. м в день в холодное время года.

Являясь одним из крупнейших мировых производителей газа, Исламская Республика придерживается плана по расширению своих подземных хранилищ природного газа, чтобы обеспечить наличие достаточного количества природного газа в периоды пикового спроса и избежать перебоев с поставками электроэнергии в будущем. Согласно планам Национальной иранской газовой компании, мощность двух хранилищ, Сарадже и Шуридже, планируется увеличить до более чем 7 млрд куб. м в ближайшем будущем.

КАЗАХСТАН

2 ноября глава казахстанской нефтегазовой компании «Казмунайгаз» Магзум Мирзагалиев рассказал о том, что они вместе с китайской Sinopec и венгерской MOL до конца этого года планируют приступить к разработке газового месторождения «Рожковское» в Западном Казахстане.

«Там три партнера — мы, MOL и китайская компания Sinopec. Уже в этом году мы планируем выйти на первую добычу, пока она будет небольшая с учетом того, что осталось два месяца. В целом запасы месторождения позволяют нам планировать добычу газа в объеме порядка 1 млрд кубометров в год, на данный уровень мы будем выходить поэтапно», — отметил Мирзагалиев[x].

По его словам, в этом году добыча газа на месторождении составит 13 млн куб. м.

21 ноября в пресс-службе «Казмунайгаз» сообщили, что компания приобрела 60% доли в договоре о разделе продукции на месторождении «Дунга» в Мангистауской области Казахстана.

«АО НК «Казмунайгаз» (КМГ) завершила приобретение у TotalEnergies EP Danmark A/S (дочерняя компания TotalEnergies) 100% акций в уставном капитале компании «Total E&P Dunga GmbH» и права владения в проекте недропользования «Дунга» соответственно, в соответствии с условиями договора купли-продажи, ранее подписанного между КМГ и «TotalEnergies EP Danmark A/S», — говорится в пресс-релизе[xi].

Для информации:

Нефтегазовое месторождение «Дунга» расположено в Тупкараганском районе Мангистауской области республики Казахастан. Оно было открыто в 1966 году. Проект «Дунга» реализуется в рамках Договора о разделе продукции (ДРП). Текущими участниками ДРП являются «Total E&P Dunga GmbH» (60%), «Oman Oil Company Limited» (20%) и «PTT Exploration and Production» (20%).

КАТАР

7 ноября китайская государственная компания Sinopec подписала с QatarEnergy новое 27-летнее соглашение о поставках и покупке сжиженного природного газа. По условиям соглашения они будут сотрудничать на втором этапе North Field, государственного проекта по расширению производства СПГ, в районе арабских стран Персидского залива. С этого проекта Sinopec будет получить 3 млн метрических тонн СПГ в год.

Кроме того, было подписано соглашение о партнерстве, по условиям которого QatarEnergy передаст Sinopec 5%-ную долю в совместном предприятии. Ему в проекте North Field South принадлежит производственная мощность, эквивалентная 6 млн тонн СПГ в год.

Сделка, заключенная на выставке China International Import Expo в Китае, стала третьим долгосрочным соглашением о поставках между Sinopec и Qatar Energy. Последняя является ведущим мировым поставщиком СПГ.

ЛИВИЯ

6 ноября представители австрийской OMV рассказали СМИ о своих планах начать разведочное бурение в Ливии в феврале 2024 года. Об этом они сообщили на совещании в штаб-квартире Национальной нефтяной корпорации Ливии (NOC) в Триполи[xii].

На встрече присутствовали директор департамента геологоразведки NOC, заместитель генерального директора OMV в Ливии и директор департамента геологоразведки OMV и другие представители компаний. Стороны обсуждали работы, выполненные в течение 2023 года, а также планы на 2024 год.

В релизе NOC не уточняется, на каком именно активе OMV планирует приступить к работам. На сайте австрийской компании указано, что она продолжает подготовку к разведочному бурению в бассейне Sirte, бурение первой скважины было намечено на 2023 год. Отметим, что в отчете OMV за 2022 год сообщается, что добыча нефти (с конденсатом) на ее активах в Ливии составила 10,4 млн баррелей н. э.

«В Ливии в первом полугодии добыча на наших активах была сильно ограничена из-за нескольких форс-мажорных обстоятельств. Эта задержка производства была вызвана отключениями систем безопасности в результате политической нестабильности в стране. Но к середине июля производство там возобновилось, оно оставалось стабильным до конца года», — поясняется в отчете.

Добыча нефти в Ливии до военного кризиса составляла порядка 1,1-1,2 млн б/с, а в начале 2020 года упала ниже 100 тысяч б/с. В 2022 году, по данным ОПЕК, производство составило 981 тысячу б/с, а с IV квартала 2022 года — 1,1 млн б/с.

ОАЭ

9 ноября агентство Reuters сообщило о том, что энергетическая госкомпания ОАЭ ADNOC выразила готовность выкупить долю Novonor в нефтехимической Braskem за 2,14 млрд долларов. Предложение будет оценено компетентными органами Petrobras[xiii].

Novonor (бывший Odebrecht) пытается продать свой пакет акций в Braskem (38%), сообщает Reuters. Petrobras владеет 36% акций нефтехимической компании и имеет право первого отказа (right of first refusal) и преимущественное право покупки пакета Novonor[xiv]. Бразильская компания неоднократно заявляла, что проводит комплексную проверку относительно возможного осуществления преимущественного права покупки акций Braskem, однако решение по данному вопросу пока не принято.

ADNOC уже направляла конгломерату Novonor необязывающее предложение о выкупе доли в Braskem в мае этого года — совместно с американской инвестфирмой Apollo Global Management. В сентябре СМИ сообщали, что Petrobras готова отдать предпочтение именно этой заявке, поскольку указанные компании обладают инвестиционными ресурсами и отраслевыми компетенциями.

ОМАН

22 ноября базирующаяся в Маскате компания Oman LNG заключила долгосрочный контракт с BP на поставки сжиженного природного газа (СПГ). Предполагается, что транспортировка начнется с 2026 года. В соответствии с условиями соглашения, оманская компания будет в течение девяти лет поставлять 1 млн тонн СПГ в год на регазификационные терминалы BP[xv].

Напомним, что 14 августа Oman LNG объявила о подписании четырехлетнего контракта с немецкой Securing Energy for Europe. Соглашение предусматривает, что с 2026 года Oman LNG будет поставлять в Германию около 400 тыс. тонн СПГ ежегодно.

Для информации:

Оман входит в десятку крупнейших в мире поставщиков СПГ. В последние годы султанат сосредоточился на создании дополнительных производственных мощностей для удовлетворения спроса на природный газ в странах Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

19 ноября министр энергетики КСА принц Абдель Азиз бен Сальман объявил об открытии двух новых газовых месторождений в Восточной провинции, сообщило издание Arab News[xvi].

В заявлении Министерства энергетики говорится, что Saudi Aramco сделала первое открытие на месторождении «Ханифа» в скважине «Аль-Хиран-1». Второе открытие было сделано на скважине «Аль-Махакек-2», где природный газ добывался в объеме 0,85 млн куб. м в сутки. Природный газ был также обнаружен в пяти других резервуарах на ранее открытых месторождениях, включая резервуар «Джалла» на месторождении «Ассекра», где газ поступал в объеме 46 млн куб. м в сутки. Согласно отчету министерства, резервуары были также обнаружены на месторождениях «Аль-Сара» и «Аль-Вадихи», где природный газ поступал в объеме 11,7 млн и 5,1 млн куб. м в сутки соответственно.

Ожидается, что открытие залежей природного газа дополнит стратегический план Saudi Aramco по увеличению добычи газа более чем на 50% по сравнению с уровнем 2021 года с целью удовлетворения внутреннего спроса к 2030 году.

Ранее в этом месяце Saudi Aramco начала добычу нетрадиционного сжиженного газа на своем месторождении в Южном Гаваре (South Ghawar), на два месяца опередив график. Нетрадиционный трудноизвлекаемый газ, также известный как сланцевый газ, обычно обнаруживается в запасах, где углеводороды плотно залегают в слоях горных пород. Для извлечения этого газа требуются специальные методы, такие как горизонтальное бурение и гидроразрыв пласта.

Введенные в эксплуатацию объекты в Южном Гаваре в настоящее время имеют мощность переработки 300 млн стандартных куб. футов газа в сутки и 38 000 баррелей конденсата в сутки.

Также в ноябре Саудовская Аравия сообщила о том, что не станет менять объем добровольного сокращения добычи нефти и сохранит его на уровне 1 млн б/с до конца 2023 года. Об этом говорится в сообщении государственного агентства королевства со ссылкой на официальный источник в Министерстве энергетики КСА[xvii].

При этом собеседник саудовского агентства отметил, что в декабре параметры ограничений будут пересмотрены, чтобы принять решение или в сторону углубления сокращения, или увеличения производства.

Фактический уровень добычи нефти в Саудовской Аравии до конца текущего года ожидается на уровне 9 млн б/с, подчеркивается в сообщении. Эти шаги призваны усилить меры предосторожности, предпринимаемые ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса на нефтяных рынках.

Госагентство напоминает, что данное сокращение является дополнением к объявленному в апреле ограничению добычи на 500 тыс. б/с, которое продлится до конца 2024 года.

ТУРКМЕНИСТАН

8 ноября госконцерн «Tуркменгаз» и делегация Ирака во главе с министром электроэнергетики Зиадом Али Фаделем подписали протокол о продаже туркменского природного газа в Ирак. Согласно этому документу, в течение пяти лет ежегодно 9 млрд куб. м туркменского природного газа по схеме SWAP будет транспортироваться через Иран в Ирак[xviii].

В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы, связанные с организацией поставок туркменского природного газа, обсудили правовые, коммерческие, финансовые, организационные условия будущей совместной деятельности в газовой отрасли.

Напомним, что в октябре был подписан меморандум о взаимопонимании между государственным концерном «Tуркменгаз» и Министерством электроэнергетики Республики Ирак.

Международно-значимые предложения Туркмении в энергетической сфере получили и продолжают получать практическое осуществление в ряде крупных энергетических проектов, в числе которых газопроводы Туркмения-Китай, Туркмения-Иран, Туркмения-Афганистан-Пакистан-Индия, высоковольтные ЛЭП из Туркмении в Иран и в афганском направлении, отмечает Интерфакс-Азербайджан.

Среди новых перспективных партнеров туркменская сторона рассматривает ряд государств Дальнего, Среднего и Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии, которые проявляют интерес к эффективному взаимодействию с Туркменией в сфере энергетики. В их числе следует выделить Ирак.

ТУРЦИЯ

1 ноября во время Петербургского международного газового форума министр энергетики страны Алпарлсан Байрактар заявил, что Турция ведет переговоры с «Газпромом» по выводу турецкой платформы по трейдингу газом на международный уровень, а также что рассчитывает завершить работы по созданию электронной платформы для газового трейдинга в 2024 году[xix].

«Мы стараемся реформировать рынок газа через создание платформы для торговли газом, там проводятся сделки на ежедневной основе. Мы хотели бы развивать дальше эту компетенцию, усовершенствовать ее и выйти на международный уровень с этой инициативой, поэтому мы сейчас общаемся с «Газпромом» по этой платформе для трейдинга газом», — заявил Байрактар на Петербургском международном газовом форуме.

По его словам, конечная цель Турции — создание конкурентоспособной среды.

«Мы хотим создать электронную платформу. Я думаю, потребуется не очень много времени, может быть, год для создания механизма для торговли. Мы хотели бы создать возможность для участия нашего Финансового центра в Стамбуле в этой работе, хотели бы развивать компетенции для торговли минеральными ресурсами, также мы говорим о создании газового хаба в Финансовом центре», — заявил министр.

Он считает, что данная инициатива — хороший стимул для трейдеров. «Если будем взаимодействовать с партнерами по этой линии, то я думаю, что мы можем завершить инициативу в 2024 году», — отметил Байрактар.

УЗБЕКИСТАН

1 ноября Компания «Газпром» и правительство Узбекистана подписали Стратегический меморандум о сотрудничестве в энергетическом комплексе. Стороны намерены развивать взаимодействие в сфере поставок и транспортировки газа, а также в области геологоразведки и добычи углеводородов[xx].

Документ подписали глава российской компании Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов во время рабочей встречи.

Как отметили в пресс-службе «Газпрома», «на встрече обсуждались ход и перспективы взаимодействия. В частности, речь шла о поставках российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана, которые начались в октябре этого года. Отмечено, что специально выделенный маршрут на базе системы магистральных газопроводов «Средняя Азия – Центр» имеет большое значение для стабильного энергоснабжения потребителей Узбекистана, что особенно важно в осенне-зимнем периоде».

[i] https://www.reuters.com/markets/commodities/opec-ministers-meet-discuss-additional-oil-output-cuts-2023-11-30/

[ii] https://www.angi.ru/news/2911665-SOCAR%20в%202024%20году%20увеличит%20дивидендные%20платежи%20в%20госбюджет%20Азербайджана%20в%202%2C04%20раза/

[iii] https://tass.ru/ekonomika/19250757

[iv] https://interfax.az/view/903712

[v] https://www.oilandgasmiddleeast.com/business/turkey-secures-extension-of-lng-supply-agreement-with-algeria#:~:text=Under%20the%20renewed%20contract%2C%20Turkey,Turkey’s%20LNG%20procurement%20until%202027.

[vi] https://oilcapital.ru/news/2023-11-03/izrail-vnov-nachal-postavlyat-gaz-v-egipet-ob-emy-poka-neznachitelny-3089482?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

[vii] https://www.iraq-businessnews.com/2023/11/15/iraq-inaugurates-new-oil-terminal-at-khor-al-zubair-port/

[viii] https://www.iran.ru/news/economics/124287/Ministr_nefti_Irana_soobshchil_o_20_nom_roste_eksporta_szhizhennogo_gaza

[ix] https://www.iran.ru/news/economics/124373/Hranilishcha_gaza_v_Irane_pobili_10_letniy_rekord

[x] https://inbusiness.kz/ru/news/o-sovmestnom-proekte-s-vengriej-i-kitaem-rasskazal-mirzagaliev

[xi] https://www.kmg.kz/ru/press-center/press-releases/azm-naygaz-do-a-ken-orny-boyynsha-nimdi-b-lu-turaly-shartynda-y-60-lesin-satyp-aldy/

[xii] https://libyaherald.com/2023/11/omv-to-resume-its-libya-oil-exploration-operations-in-february-2024/