Обзор ближневосточный фондовых рынков в 2011 году

Минувший год нельзя назвать удачным для фондовых рынков региона.

Падение основных биржевых индексов в регионе составило от 3% до почти 50%, которое, например, продемонстрировал индекс Египетской биржи EGX 30.

Увеличение же индексов, там, где оно все-таки было, выглядело весьма незначительным, например 1,12% в Катаре.

В числе главных причин столь неудачного года можно назвать американский и европейский долговые кризисы, а также общую политическую и общественную нестабильность, которую регион демонстрировал на протяжении всего года.

Серьезной неудачей, безусловно оказавшей влияние на состояние рынков, стал и отказ во включении ОАЭ и Катара в индекс стран с развивающимся рынком — MSCI.

Ожидавшееся обновление индекса MSCI 16 декабря 2011 г. также стало разочарованием для крупнейших рынков региона. Во включении ОАЭ и Катара в индекс было повторно отказано, а следующего обновления опять необходимо ждать полгода.

Соотношение национальных и иностранных инвесторов с преобладанием последних и инвесторов из стран Персидского залива также свидетельствует не в пользу привлекательности Ближнего Востока в минувшем году.

Учитывая макроэкономические прогнозы на 2012 г. можно предположить, что будущий год также вряд ли будет легким для рынков региона.

Рассмотрим основные рынки в 2011 году.

ОАЭ

Индекс главной биржи страны – DFM в минувшем году сократился на 17% и составил только 1353,4 пунктов на конец года по сравнению с 1630,5 пунктами в конце 2010 года.

Рыночная капитализация снизилась в 2011 году на 9,5% и составила 180,1 млрд дирхамов ($49,07 млрд.) по сравнению с 199 млрд дирхамов ($54,22 млрд.) на конец прошлого года.

Стоимость акций, торгующихся в течение 2011 года, составила 32,1 млрд дирхамов ($8,74 млрд) по сравнению с 69,7 млрд ($18,99 млрд) в 2010 году, сократившись на 54%.

Количество проданных акций снизилось на 34,5% и составило 25,2 млрд акций в сравнении с 38,4 млрд акций, проданными в течение предыдущего года.

Количество сделок, совершенных в минувшем году снизилось на 44% до 444,8 тыс. по сравнению с 794,7 тыс. сделок, выполненных в 2010 году.

В объеме торгов по секторам, сектор недвижимости и строительства занимает первое место по стоимости котируемых акций, составив 17,7 млрд дирхамов или 55,3% от общей стоимости акций, обращающихся на рынке.

Банковский сектор занимает второе место с 4,1 млрд дирхамов или 12,7%, а затем следуют инвестиционно-финансовый сектор с 3,4 млрд или 10,6%, а также транспортный сектор с 3,1 млрд или 9,7%.

Доля коммуникационного сектора составила 2,3 млрд дирхамов или 7,1%, а страхового сектора 748,2 млн дирхамов или 2,3%. Сектор услуг занял 702,4 млн или на 2,2%, а потребительский сектор и промышленный сектор заняли последнее место, составив 33,8 млн тысяч и 2,1 млн дирхамов соответственно.

Стоимость акций, приобретенных иностранными инвесторами в 2011 году, составила 15,3 млрд дирхамов или 47,6% от общей стоимости акций, а стоимость акций, проданных иностранными инвесторами в 2011г. составила 15,1 млрд дирхамов или 47,1% от общей стоимости акций.

Чистые иностранные инвестиции на DFM составили 164,3 млн дирхамов.

Индекс фондовой биржи в Абу-Даби также упал на 11,68% до 2402,28 пунктов с 2719,87 пунктов на конец 2010г.

Катар

Индекс Катарской биржи QE Price Index закрылся в декабре на отметке 8779,03 пункта, увеличившись на 97,38 пунктов или на 1,12% относительно 2010г.

Объем торгов в денежном выражении существенно возрос, увеличившись на 24,31% и составив 83,51 млрд риалов ($22,94 млрд), в сравнении с 67,18 млрд риалов ($18,45 млрд) в прошлом году.

В количественном выражении увеличение составило 9,95% или 2,3 млрд акций, тогда как в 2010г. количество акций составило 2,09 млрд акций. Количество транзакций на бирже выросло на 6,34%, достигнув 1,1 млн сделок, по сравнению с 1,05 млн сделок в 2010г.

Лидером торгов в денежном выражении в 2011 году оказались бумаги сектора услуг, заняв 41,7% в общем объеме, затем бумаги банковско-финансового сектора с 40,13% и промышленного сектора с 16,55%. На последнем, четвертом месте оказались бумаги страхового сектора, которые составили только 1,51%. В количественном выражении картина выглядит аналогичным образом, где сервисный, банковский, промышленный и страховой сектор занимают 55,88%, 33,67%, 9,47% и 0,98% соответственно .

Рыночная капитализация составила 457,35 млрд риалов ($125,64 млрд), увеличившись на 1,87% по отношению к предыдущему году, когда она составляла 448,93 млрд риалов ($123,33 млрд).

Из 43 торгующихся компаний 16 закрыли год увеличением котировок, котировки 26 компаний упали, а 1 компании остались без изменения.

На рынке преобладали национальные инвесторы, которые приобрели 66,51% торгующихся бумаг против 33,49%, приобретенных нерезидентами, и продали 63,49% бумаг против 36,51%, проданных нерезидентами.

Саудовская Аравия

В 2011 году полная стоимость торгующихся акций составила 1098,84 млрд риалов ($293,02 млрд), увеличившись на 44,74% или $90,57 млрд, а количество совершенных с ними сделок достигло 25,55 млн, увеличившись на 30,77% (19,54 млн) относительно 2010г.

Капитализация рынка на конец 2011г. составила 1270,84 млрд риалов ($338,89 млрд), упав на 4,12% по отношению к концу 2010г.

Главный биржевой индикатор TASI в конце года закрылся на отметке 6417,73 пункта, потеряв 203,02 пункта (3,07%) относительно 2010г., когда его закрытие составило 6620,75 пунктов. Наивысшего уровня закрытия индекс достиг 16 января 2011г., достигнув отметки 6788,42 пункта.

Количество торгующихся в 2011г. акций составило 48,54 млрд, увеличившись на 45,61% (33,33 млрд) относительно 2010г.

Относительно 2010г. увеличились также среднедневные показатели торгов – количество сделок, ценных бумаг и их стоимостное выражение.

По количеству исполненных сделок в 2011г. наибольшую активность представлял страховой сектор (6,96 млн сделок или 27,25% от их общего объема), затем следовали ценные бумаги нефтехимической промышленности (4,07 млн сделок или 15,95%), а на третьем месте расположились бумаги сельскохозяйственного и продовольственного сектора (3 млн сделок или 11,76%).

В денежном выражении лидером оказались бумаги нефтехимического сектора (329,39 млрд риалов или 29,98% от общего объема торгов), затем страховой сектор с 197,47 млрд риалов или 17,97%, а на третьем месте сельскохозяйственный и продовольственный сектор с 108,34 млрд риалов или 9,86% в общем объеме.

По количеству проданных в течение 2011г. ценных бумаг лидировал также нефтехимический сектор с 9,55 млрд проданных акций или 19,67% в общем объеме торгов, затем следовал страховой сектор с 7,19 млрд акций или 14,81%, а на третьем месте оказался девелоперский сектор с 5,30 млрд акций или 10,91% в итоговом зачете.

В 2011г. на саудовской бирже TADAWUL состоялось IPO пяти компаний (размещение одной компании на конец года еще не завершено), представляющих такие отрасли рынка, как производство цемента, оптовая торговля, телекоммуникации и информационные технологии, страхование и строительство.

Таким образом, количество котирующихся на бирже компаний составило 150.

Количество предложенных в ходе первичных размещений акций составило 116,9 млн, а их стоимость 1,73 млрд риалов.

Бахрейн

Главный биржевой индикатор Bahrain All Share Index в конце 2011г. закрылся на отметке 1143,69 пунктов, потеряв 20,15% относительно конца 2010г.

Два других индекса – Dow Jones Bahrain Index и Esterad Index также закрылись в красной зоне, потеряв относительно предыдущего года 22,85 пункта (18,88%) и 291,34 пункта (19,30%) соответственно.

В красной зоне в конце года остались и все секторальные индексы.

Полная рыночная капитализация составила 6,25 млрд динаров ($16,62 млрд), также упав на 17,30% по отношению к 2010г., кода капитализация рынка составляла 7,56 млрд динаров ($20,10 млрд).

Наибольшая рыночная капитализация сосредоточилась в банковском (38,26% в общей капитализации), инвестиционном (26,85%) и промышленном (15,25%) секторах.

Стоимость котирующихся в 2011 г. акций составила 104,97 млн динаров ($279,17 млн), понизившись относительно 2010г. на 3,18%, когда их стоимость составляла 108,41 млн динаров ($288,32 млн).

Уменьшился относительно предыдущего года и объем торгующихся на бирже акций. Так, количество торгуемых в 2011г. акций составило 520,22 млн акций, тогда как в 2010 г. торговалось 612,19 млн акций, соответственно уменьшение количество акций составило 15,02%. Упало на 39,85% относительно 2010 г. и количество исполненных сделок.

Наибольшая торговая активность сосредоточилась в банковском секторе, с объемом торгово в 50 млн динаров или 47,64% от общей стоимости торгов, что, в свою очередь, составляет 51,85% в общем объеме котирующихся акций.

На бирже доминировали национальные инвесторы, заняв 56,08% рынка, тогда как не бахрейнские инвесторы заняли 43,92%.

Относительно прошлого года упали и ежедневные биржевые показатели – стоимость акций, объем торговли, количество сделок.

Оман

Индекс Маскатской фондовой биржи MSM 30 Index закрылся в конце 2011 г. на отметке в 5695,12 пунктов, уменьшившись относительно 2010 г. на 1059,8 пунктов или 15,69%.

В красной зоне закрылись и секторальные индексы.

Рыночная капитализация упала на 5,13% в сравнении с предыдущим годом, составив 10,34 млрд риалов ($26,92 млрд). Наивысшей капитализации рынок достигал в январе 2011 г., когда она составляла 10,95 млрд риалов ($28,51 млрд).

Стоимость торговавшихся на бирже ценных бумаг составила 0,99 млрд риалов ($2,57 млрд), упав на 24,74% относительно 2010 г., когда стоимость бумаг составляла 1,32 млрд риалов ($3,43 млрд).

Лидером торговли был сектор услуг, который составил 414,2 млн риалов или 41,77% от общей стоимости торговавшихся бумаг, затем финансовый сектор с 406,3 млн риалов или 40,98%, а также промышленный сектор с 160,8 млн риалов или 16,22%.

Стоимость бумаг, приобретенных нерезидентами, составила 220,9 млн риалов или 22,28% от общей стоимости приобретенных на бирже бумаг, а проданных ими бумаг 286,6 млн риалов или 28,90%.

В 2011 г. на рынке торговались бумаги 115 компаний, тогда как в 2010 г. количество компаний составляло 128.

24 эмитента увеличили собственные котировки, 71 эмитент потерял в стоимости, а 20 эмитентов продемонстрировали стабильность.

40.71MB | MySQL:66 | 0,927sec