Цены на нефть в августе продолжили падение, заставляя все больше волноваться страны-производители углеводородов. Символичным стало то, что одно из государств ОПЕК (Эквадор) уже начало продавать нефть по ценам, которые не превышают затраты на ее добычу.
Важной новостью августа стало открытие нового супергигантского месторождения газа у берегов Египта. Если предположения о запасах месторождения «Зор» окажутся верными, то изменятся условия развития газовой отрасли сразу нескольких стран. Кроме самого Египта, это коснется Израиля, Кипра и ряда других стран Средиземноморья.
В августе продолжалось обсуждение перспектив наращивания добычи в Иране. Страны и международные компании снова высказывались за укрепление сотрудничества с Исламской Республикой, однако пока (за исключением соглашения с Оманом), все это сводится лишь к устным обещаниям.
Борьба за углеводороды все также оставалась важным фактором, влияющим на развитие событий в охваченных войной странах и районах (Ливия, Йемен, Сирия, западные и центральные районы Ирака).
Возвращаясь к вопросу о низких ценах на нефть, стоит отметить, что в августе появилась информация о том, что Алжир и Ливия заявляли о необходимости провести экстренную встречу ОПЕК. Однако решение созвать экстренное заседание кажется маловероятным.
Во-первых, для решения провести встречу необходимо согласие ключевой страны картеля — Саудовской Аравии. Признанный эксперт энергетической отрасли Д.Ергин считает, что несмотря на то, что странам-производителям нефти сейчас приходится сложно, государства ОПЕК не пойдут ни на проведение экстренного совещания, ни на снижение квот[i]. По крайней мере в ближайшее время, так как начав противостояние с производителями нетрадиционной нефти, саудиты и их партнеры по картелю рассчитывали на продолжительную борьбу (на протяжении от одного года до двух лет).
Во-вторых, пока еще есть признаки того, что страны-производители, хотят они того или нет, намерены до последнего бороться за свои доли на рынках. Некоторые из них продолжили снижать цены на фьючерсы для азиатских покупателей (Ирак, Иран и Саудовская Аравия), другие вводят налоговые послабления для поддержки добычи (Казахстан), третье активизируют проекты экспортных трубопроводов (Азербайджан), четвертые пытаются погасить долги перед иностранными компаниями (Ирак).
Несмотря на эти меры, некоторые арабские и международные эксперты все чаще задумываться о том, сможет ли Саудовская Аравия выдержать условия той игры, которую она навязала производителям нетрадиционной нефти. Такого рода размышления появлялись в таких изданиях как алжирская газета «Аль-Хабар»[ii], кувейтском издании Arab Times[iii], британской Telegraph[iv] и ряде других.
ОПЕК и международные рынки
Добыча нефти странами ОПЕК в августе снизилась до 31,71 млн барр./день (с рекордных показателей июля в 31,88 млн барр./день). Официальная статистика ОПЕК на этот раз показывает не только другие цифры, но и другую тенденцию – по ее данным, объемы добычи хоть и незначительно, но выросли – с 31,53 млн барр./день в июле до 31,54 млн барр./день в августе. При этом наращивали добычу Нигерия, Саудовская Аравия и Кувейт. Снизилась добыча в Ираке (по причине подрывов на нефтепроводах в Турции) и Анголе.
Цена нефти корзины ОПЕК в начале августа продолжила падение, начатое в конце июля. В среднем, цена корзины ОПЕК составила $45,46/барр. Начав месяц на отметке $48.49/барр. 3 августа, нефть снижалась весь месяц на новостях об ухудшении экономической ситуации в Китае и роста запасов нефти в США. Минимального показателя цена корзины ОПЕК достигла 26 августа ($40.47/барр.), после чего началась корректировка в связи с вышедшей информацией о резком снижении запасов сырой нефти в США. В самом конце месяца рост цен поддержали данные об очередном снижении добычи нефти в США в июле до 9,3 млн (еще в апреле там добывалось 9,6 млн барр./день).
В опубликованном 11 августа отчете МЭА пересмотрен в пользу повышения прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2016 г. Причем агентство повысило его до пятилетнего максимума – 1,6 млн барр./день. При этом ОПЕК в ежемесячном отчете предсказала рост на 1,29 млн барр./день.
Хотелось бы отметить несколько интересных тенденций в мировой торговле нефтью. Во-первых, хорошая конъюнктура сложилась в последние месяцы для компаний, обладающих танкерным флотом. По информации агентства Bloomberg, нефтяные трейдеры чаще, чем раньше, стали использовать более длительные маршруты для доставки углеводородов. Так, например, некоторые предпочитают транспортировать нефтепродукты в Европу через Южную Африку, а не Суэцкий канал. Как поясняет РБК, трейдеры таким образом пытаются заработать на ожидании роста цен[v]. Во многом такая ситуация стала возможной благодаря снижению цен на топливо для танкеров.
Во-вторых, в выгодном положении оказались владельцы нефтехранилищ. Эксперты Goldman Sachs считают, что уже в ближайшие месяцы в мире почти не останется доступных нефтехранилищ, т.к. в этом году значительно выросли резервы сырой нефти и нефтепродуктов.
Казахстан
Главной экономической темой августа в Казахстане стало решение правительства пустить в свободное плавание национальную валюту тенге. За месяц курс тенге к доллару значительно упал (почти на 30%). В прессе Казахстана активно обсуждались плюсы и минусы этого решения (в основном фокусировались на плюсах). В целом, экономисты, чье мнение цитировали центральные СМИ, посчитали решение правильным, так как оно должно положительно сказаться на конкурентоспособности казахских минеральных ресурсов на мировом рынке, а также способствовать улучшению состояния экономики.
Кроме того, в Казахстане активнейшим образом освещалась ситуация в соседнем Китае и влияние девальвации юаня[vi]. Если многие сектора экономики Казахстана могут пострадать от снижения стоимости китайских товаров, которые потребители будут предпочитать местным, то энергетический сектор такого влияния не почувствует. Откуда и вывод некоторых экспертов, что все, что пойдет на благо экономики Китая, будет выгодно и Казахстану как экспортеру углеводородов в эту страну. Однако, здесь стоит отметить и тот факт, что ослабление юаня оказало негативное влияние на цены на нефть, которые пошли вниз.
31 августа начался государственный визит президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в КНР. В рамках поездки казахстанский лидер встретился как с первыми лицами страны, так и с представителями бизнеса. В том числе с председателем Совета директоров китайской национальной корпорации CNPС, которая принимает активное участие в разных проектах в Казахстане. Н.Назарбаев особенно подчеркнул заинтересованность Казахстана в технологиях, которыми владеет китайская компания.
Китайская Sinopec в августе стала единственным владельцем компании Caspian Investments Resources Ltd. Китайцы выкупили оставшуюся 50-процентную долю у российской компании ЛУКОЙЛ. Согласно пресс-службе ЛУКОЙЛ, стоимость сделки — $1,09 млрд. Caspian Investments Resources Ltd. участвует в пяти проектах по добыче углеводородов в Казахстане, общие доказанные объемы которых, по данным Moody’s, превышают 200 млн барр. в нефтяном эквиваленте.
В Казахстане продолжаются работы по доразведке новых залежей нефти. Казахстанский телеканал «Хабар» сообщил, что в 2015 г. запланировано пробурить более 50 разведочных и эксплуатационных скважин. Столько же намечено пробурить в следующем году[vii].
В августе одна из крупнейших казахстанских нефтедобывающих компаний «Разведка и Добыча «КазМунайГаз» (РД КМГ — дочка «КазМунайГаз») отчиталась за первое полугодие 2015 г. Чистая прибыль компании снизилась в 72 раза по сравнению с тем же периодом 2014 г.: с $1,2 млрд до $16 млн. Специалисты связывают снижение прибыли со снижением выручки и доходов от курсовой разницы. Снижение стоимости тенге должно положительно сказаться на положении компании во втором квартале.
Кроме того, правительство Казахстана объявило о значительном снижении ставки налога на добычу полезных ископаемых для ряда низкорентабельных предприятий, занятых в нефтегазовой, горно-металлургической и химической секторах. Для выбранных нефтяных компаний налог будет снижен на 80%. По заявлению первого заместителя премьер-министра Казахстана, Бакытжана Сагинтаева, все это делается для того, чтобы сохранить уровень добычи нефти в стране.
Киргизия
Компания «Газпром» начала строительство финального участка второй очереди магистрального газопровода Казахстан — Киргизия. Трубопровод Бухарский газоносный район – Ташкент – Бишкек – Алма-Ата должен быть запущен в 2016 г. Пропускная способность второй очереди — 1,7 млрд куб. м/год (почти в два раза больше сегодняшних показателей). Топливо будет в основном направляться в районы на севере Киргизии, где наиболее развита промышленность.
Кроме того, президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что глава правления компании «Газпром» Алексей Миллер намерен рассмотреть вопрос строительства в Бишкеке газовой электростанции. Также, по словам президента страны, российская компания намерена вложить в Киргизию порядка $700 млн.
В начале месяца Киргизию впервые посетил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. В ходе переговоров было подписано 15 соглашений о сотрудничестве, в том числе обсуждались вопросы энергетики, в частности, перспективы поставок туркменских нефтепродуктов в Киргизию.
Узбекистан
По сообщению издания «Нефть России», в Узбекистане в третьем квартале ожидается завершение строительства первой новой парогазовой установки (450 Мвт) для Талимарджанской ТЭС, а в четвертом квартале будет введена в эксплуатацию вторая установка (также 450 Мвт). Благодаря этому себестоимость производства электроэнергии будет уменьшено на 30%. Строительством занимаются южнокорейские компании Daewoo и Hyundai.
Кроме того, в конце года будет завершен проект по утилизации попутного газа. Это позволит утилизировать почти более 450 млн куб. м газа в год. Реализацией проекта занимается узбекская национальная компания «Узбекнефтегаз». По данным агентства Trend, она планирует повысить уровень утилизации попутного газа на месторождениях до 95%.
Также в Узбекистане на завершающем этапе находится проект строительства Устюрского газохимического комплекса[viii]. Его введение в эксплуатацию должно начаться в конце 2015 г. Оператором проекта является узбекско-корейской совместное предприятие Uz-KorGasChemical. Проектная мощность комплекса — 4,5 млрд куб. м природного газа в год, также будет производиться полиэтилен, полипропилен.
Туркменистан
В начале августа был избран лидер консорциума по проекту газопровода ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия). Им стал туркменский «Туркменгаз». Решение было принято в Ашхабаде на встречи комитета стран участниц проекта[ix]. Тогда же было объявлено, что церемония закладки первого камня и начала строительства состоится в декабре 2015 г. Кроме того, появилась информация о том, что советником проекта строительства газопровода станет Азиатский банк развития[x].
10 августа президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время своего визита в Стамбул предложил Турции стать участником проекта ТАПИ. В турецкой нефтяной корпорации TPAO заявили, что предложение рассматривают.
Пакистан
Пакистан все еще страдает от нехватки энергии, однако в августе более благоприятные погодные условия помогли пережить месяц с меньшим количеством сложностей. По оценкам пакистанского делового издания Business Recorder, ежедневно в Пакистане потребляется примерно 113 млн куб. м природного газа в день, при необходимых 170 млн куб. м/день.
Министерство нефти и природных ресурсов Пакистана в августе сообщило о том, что оно не намерено восстанавливать газоснабжение крупнейшего пакистанского промышленного комплекса Pakistan Steel Mills до тех пор, пока тот не выплатит долг перед крупнейшей пакистанской газовой компанией SSGC[xi].
Стоит напомнить, что в рамках решения проблемы нехватки энергоресурсов, правительство Пакистана рассматривает проект строительства терминалов СПГ в портах Касим и Гвадар (способные принимать 60 млн куб. м/день). Однако проблема не только в недостатке ресурсов как таковых, в Пакистане в очень плохом состоянии находится газотранспортная инфраструктура, она не способна перекачивать достаточные объемы газа.
Существуют планы решения проблемы. Как сообщает издание Business Recorder со ссылкой на неназванный источник, правительство позволило Министерству нефти и природных ресурсов начать переговоры с Россией, Катаром и Китаем по вопросу строительства магистрального трубопровода «Север-Юг» мощностью 34 млн куб. м/день и протяженностью 1,1 км.
Интересно, что российская пресса в начале августа уже однозначно заявила, что этот газопровод будет строить российский «Ростех»[xii]. Сообщения были связны с тем, что премьер-министр РФ Д.А.Медведев одобрил межправительственное соглашение с Пакистаном (подготовленное еще в ноябре прошлого года) согласно которому, российская компания берет на себя строительство газопровода Карачи-Лахор, СПГ терминала, а также обязуется найти источники финансирования.
В пакистанской прессе в конце августа говорили лишь о том, что правительство дало разрешение Министерству нефти и природных ресурсов начать переговоры с Россией, Катаром и Китаем по данному проекту[xiii]. Пакистанские журналисты пишут, что сначала Пакистан хочет изучить все предлагаемые проекты и выбрать из них наиболее выгодный. А соглашение с Россией «предоставляет благоприятные условия для строительства газопровода Север-Юг с участием России».
На начало октября Пакистан запланировал подписание межправительственного соглашения с Катаром на покупку катарского СПГ. По соглашению с Qatargas, Пакистан будет закупать 11 млн куб. м/день, а затем увеличит объемы закупок до 55 млн.
В Пакистане продолжают напоминать, что Индия сможет подключиться к проекту газопровода Иран-Пакистан в любое время. При том, что большую часть финансирования газопровода взял на себя Китай.
Иран
В Иране в августе продолжали высказывать прогнозы по наращиванию добычи углеводородов. Назывались цифры от 500 тыс. до 1 млн барр./день прироста сразу после снятия санкций. Какими бы ни были эти цифры, основным источником дополнительной добычи должно стать месторождение South Pars. Оно разделено на 28 участков, разработку которых, по заявлению министра нефти ИРИ, планируется запустить в течение трех лет[xiv].
Многолетние торговые партнеры Ирана заявляют о готовности восстанавливать объемы импорта иранских углеводородов. Такие сообщения пришли из Южной Кореи (во время санкций снизила импорт иранского сырья на 11%), Индии и Южной Африки. Последняя также заинтересована в реализации проектов строительства нефте- газоперерабатывающих заводов. Инвестировать в Иран собирается Италия, делегация которой посетила Иран в начале августа.
Партнеры Ирана готовятся начать выплаты долгов, что было невозможно в период санкций. О намерении перечислить $2 млрд заявила Royal Dutch Shell. $6,5 млрд должна будет выплатить Индия.
В августе были достигнуты и реальные договоренности по энергетическому сотрудничеству с Ираном. От слов к делу перешел Оман, подписав 31 августа соглашение по строительству газопровода между двумя странами. Согласно контракту, будет построен 400-километровый трубопровод, по которому Оман будет закупать 28 млн куб. м газа в день в течение 15 лет. Строительством займется иранская государственная компания IOEC.
В середине месяца Тегеран и Багдад подготовили проект договора по экспорту иранского газа в Ирак. Проект соглашения предполагает экспорт иранского сырья в объеме 25 млн куб. м/день. Газ должен будет поступать на электростанции аль-Багдад и аль-Мансурия.
Свою деятельность активизировали индийские компании. Так, индийская ONGC Videsh передала на рассмотрение Ирана план разработки газового месторождения Farzad-B в блоке Farsi. Farzad-B было разведано индийской компанией в 2008 г., однако санкции затормозили реализацию проекта.
Во время визита высокопоставленной делегации Азербайджана в ИРИ стороны обсуждали вопросы совместного освоения месторождений Каспийского моря, а также сотрудничество по проекту международного транспортного коридора «Север-Юг» (транзит товаров между Восточной Европой и Индией через Россию, Центральную Азию и Иран).
Армения
18 августа правительство Армении утвердило проект договора с Россией, предусматривающий снижение цены российского газа для Армении со $190/1 тыс. куб. м до $165/1 тыс. куб. м. Договоренность о снижении газа была достигнута еще в апреле 2015 г. Согласно второму межправительственному протоколу, к 1 ноября 2015 г. будет подготовлена модель финансовых расчетов, которая будет в дальнейшем использоваться сторонами.
Азербайджан
В первом полугодии 2015 г. снизились целый ряд показателей нефтегазового комплекса Азербайджана. Добыча нефти в Азербайджане сократилась на 2,1% (по сравнению с аналогичным периодом 2014 г.), добыча газа — на 3,1%. На 2,5% сократились объемы экспорта нефти. Всего за первые шесть месяцев 2015 г. Азербайджан продал 19, 45 млн т «черного золота».
Показатели национальной компании SOCAR — падение объемов добычи нефти на 1,5%, газа — на 12%. Также SOCAR сократила объемы бурения на 23%.
Экспорт газа, напротив, вырос на 7,5%. Как и объемы производства нефтепродуктов (на 5%).
Снижение экспорта и доходов от него не останавливают развитие энергетического комплекса Азербайджана, а наоборот, подстегивают реализовать проекты быстрее. Дело в том, что Азербайджан сейчас не только теряет от низких цен на нефть, но и от глобальных подвижек спроса и предложения на рынке. В последнее время снижались темпы роста потребления в Азии, которая закупает африканскую нефть. Высвобожденное африканское предложение в итоге все больше начала покупать Европа. Она наращивает поставки нефти из Африки, а не Азербайджана, во многом из-за логистических сложностей, связанных с транспортировкой углеводородов из этой страны. Таким образом, Азербайджану сейчас необходимо реализовывать уже начатые инфраструктурные проекты для борьбы за рынки сбыта.
К проекту Трансанатолийского газопровода (TANAP, часть проекта «Южный газовый коридор»), предназначенного для экспорта газа с месторождения Шах-Дениз, присоединилась турецкая дочерняя компания азербайджанской SOCAR (SOCAR Turkiye Enerji). По словам главы компании, планируется приобрести 7% в проекте газопровода. Он также добавил, что после завершения сделки косвенным инвестором в проект TANAP станет американский фонд Goldman Sachs.
Поставки первого газа по газопроводу TANAP компании-инвесторы планируют начать в конце 2018 г., когда будет достроен участок до турецкого г.Эскишехир.
Компания SOCAR продолжает укреплять свои позиции в Турции. Так, там активно ведется работа по строительству нефтеперерабатывающего завода STAR. По сообщению компании, к августу уже было выполнено 29% работ. Проектная мощность НПЗ — 10 млн т нефти в год, а общая стоимость проекта — $5,7 млрд. Он будет приспособлен для переработки нефти сортов Azeri Light, Kerkuk, Urals. После его введения в эксплуатацию SOCAR Turkey Enerji станет второй промышленной компанией Турции, ведь она также владеет 57,92% акций нефтехимического комплекса Petkim Petrokimya, куда и будет поступать сырье с нового НПЗ. В целом, проект STAR позволит азербайджанской компании значительно укрепить свои позиции как в Турции, так и на средиземноморском рынке.
Компания SOCAR начала строительство нефтехранилища для НПЗ STAR. Его объем составит 100 тыс. куб. м. Также начато строительство морского порта, который будет обслуживать НПЗ.
Кроме того, в августе турецкий филиал азербайджанской SOCAR получил четыре лицензии на ведение разведочных работ. Лицензии, выданные сроком на пять лет, дают право на разведку на востоке Турции.
В августе выросли объемы экспорта газа в Турцию с месторождения Шах-Дениз. В августе консорциум Шах-Дениз заключил 2 подрядных контракта на сумму $363 млн. Норвежская компания FMC Kongsberg Subsea AS и британская OneSubsea обязуются поставить подводное оборудование для добычи.
В Азербайджане продолжаются и работы по разведке. Так, по данным «Интерфакс-Азербайджан», компания BP-Azerbaijan сообщила о начале планирования работ по бурению разведочной скважины на участке Шафаг-Асиман у берегов Каспия. Планирование бурения займет порядка года.
В августе Европейский банк реконструкции и развития согласился выделить синдицированный кредит компании «ЛУКОЙЛ» на финансирование ее доли в проекте Шах-Дениз. Размер кредита — $1 млрд.
Компания SOCAR, по сообщению «Интерфакс-Азербайджан», рассчитывает до 21 декабря завершить сделку по приобретению 66% акций греческой распределительной компании DESFA. Затем необходимо будет дождаться одобрения сделки со стороны Еврокомиссии, которая уже приступила к расследованию сделки, которая проходит в рамках греческой программы приватизации.
Грузия
В Грузии продолжение получила история о предполагаемом сговоре нефтеимпортеров. Ранее в этом году недавно созданное Агентство конкуренции Грузии оштрафовало пять крупных нефтяных компаний на общую сумму в $2 млн, обвинив их в сговоре и поддержании неоправданно высоких цен на ресурсы. Обвинения коснулись компаний SOCAR Georgia, Wissoil, LUKoil, Rompetrol, Gaos. Компании изначально были не согласны с позицией Агентства, а в августе подали на него иск в суд. Пока в суде компании действуют по отдельности, но возможно, суд решит объединить дела.
В августе вышла статистика по объемам прокачки газа по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. В первом полугодии 2015 г. объемы прокачки нефти по трубопроводу снизились на 1,4% по сравнению с тем же периодом 2014 г., составив 16,86 млн т. В июле через нефтепровод прошло 2,6 млн т нефти.
Турция
В Турции в августе снова происходили террористические атаки на трубопроводы. 4 августа на востоке Турции был подорван участок газопровода Баку-Тбилиси-Эрзерум[xv]. После этого турецкие власти заявили об усилении мер безопасности вдоль основных трубопроводов. Очевидно, предпринятые меры не помогли, так как 24 августа на турецком участке газопровода произошел еще один взрыв.
На протяжении месяца в Турции вновь обсуждались перспективы проекта «Турецкий поток». По данным ТАСС, стоимость проекта «Газпром» оценил в 11,4 млрд евро (порядка $13 млрд). Первая нитка газопровода будет стоить $4,86 млрд. Пока подписание соглашения между странами откладывается, российская и турецкая сторона периодически выступают с опровержением постоянно поступающей информации об отказе от проекта.
Анализируя причины, тормозящие подписание договора, турецкие эксперты говорят не только о внутренних факторах (формирование правительства Турции и новые выборы в ноябре 2015 г.), но и о несговорчивости России. По их мнению, Москва пытается добиться для себя наиболее выгодных условий и увязать договор по «Турецкому потоку» с вопросом предоставления Турции скидки на газ.
Израиль
«Египетский газ разжигает огонь ревности в Израиле»[xvi], «Египетский газ сжигает акции израильских компаний на бирже Тель-Авива» — с такими заголовками выходили некоторые арабские издания после появления новостей о новом крупном месторождении газа в Египте[xvii].
Действительно, акции компаний, которые имеют доли в проектах добычи газа в Израиле значительно снизились в цене. Ранее Египет и компании-акционеры проектов «Тамар» и «Левиафан» подписали Меморандум о понимании, который предполагал экспорт газа в Египет с указанных месторождений. Теперь, после открытия компании Eni, многие сомневаются в том, что меморандум перерастет в полноценное обязывающее соглашение. Стоит отметить, что Израиль предполагал не только экспорт газа в Египет, но и его сжижение в Египте для дальнейшей транспортировки на другие, более выгодные рынки, уже в виде СПГ.
На этом фоне в Израиле еще больше оживилось обсуждение проекта договора по разработке национальных газовых месторождений, а точнее открытые споры по этому поводу. Например, горячая дискуссия происходила между министром энергетики страны и министром экономики[xviii].
По данным британского издательства Financial Times крупнейшим экспортером нефти в Израиль является Иракский Курдистан. Этому посвящена большая статья в британской газете. Дело в том, что официально Багдад и Эрбиль заявляют, что не имеют никаких торговых отношений с Израилем. В то же время власти в Иракском Курдистане говорят, что их «не интересует то, куда направляется курдская нефть после того, как она передается нефтетрейдерам». Среди трейдеров, обеспечивающих торговлю между израильтянами и курдами, называют крупнейших игроков, таких как Trafigura и Vitol[xix].
По данным газеты, в период с мая по 11 августа 2015 г. Израиль импортировал более 19 млн барр. курдской нефти. С израильской стороны данные об импорте нефти официально не разглашаются, так как считаются вопросами национальной безопасности. По мнению Financial Times, покупая нефть у Иракского Курдистана, Израиль помогает финансировать курдские отряды пешмерга — активных борцов с запрещенной группировкой «Исламское государство».
Кипр
Представитель кипрского правительства в середине августа заявил, что страна не намерена менять планов развития газовой отрасли из-за найденного у берегов Египта нового крупного месторождения газа[xx]. Пресс-секретарь назвал открытие компании Eni «крайне важным событием», добавив, что министр энергетики Кипра постоянно контактирует со своим египетским коллегой, обсуждая перспективы сотрудничества стран в новых условиях.
По мнению кипрской стороны, еще рано говорить о каких-либо изменениях в планах двух стран, необходимо получить более подробную информацию о египетском месторождении и перспективах его разработки.
Иордания
В Иордании заговорили о возможности строительства нового нефтеперерабатывающего завода, второго в стране. Об этом заявил собеседник иорданской газеты «Аль-Гадд»[xxi]. Он отметил, что в ходе обсуждения вариантов решения проблемы получения необходимых нефтепродуктов обсуждалась возможность закрытия функционирующего сегодня завода и строительство взамен нового, а также вариант закрытия завода и перехода на импорт нефтепродуктов.
Однако, в национальной перерабатывающей компании сообщили, что продолжается разработка проекта по увеличению мощности существующего НПЗ. Член Совета директоров высказал сомнения в целесообразности строительства нового завода в период обострения политических проблем в регионе, тем более учитывая отсутствие в Иордании собственных углеводородов для использования на НПЗ.
В компании также отметили, что к концу года планируется провести тендер на проект расширения. Он был разделен на два этапа: первый — строительство нефтепровода из порта Акабы к заводу (находится к северо-востоку от Аммана, недалеко от г.Зарка); второй касается работ на самом заводе. Запланировано повысить производительность с точки зрения объемов переработки (с 84 тыс. барр./день до 104 тыс.) и качество получаемых продуктов.
Проблемы стабильного энергообеспечения обострились в Иордании еще в 2003 г., когда прервались поставки нефти из Ирака, затем последовала Арабская Весна, которая сказалась на поставках газа из Египта. В Иордании тема поиска энергоресурсов внутри страны постоянно удостаивается внимания властей и прессы. Активно обсуждаются перспективы ядерной и альтернативной энергетики, добычи сланцев.
В июле иорданская независимая общественная организация The Identity Center подготовила доклад о развитии энергетики страны, также были проведены два круглых стола[xxii]. Выступающие эксперты особенно отметили необходимость проведения разведывательных работ по поиску месторождений нефти и газа, заявив, что в Иордании существует как минимум шесть районов, где существуют условия для залегания углеводородов. При этом, по словам экспертов, в Иордании используются слишком старые методы разведки, чтобы добиться каких-либо успехов.
Ливан
В Ливане в августе продолжили обсуждать возможности развития сотрудничества с Ираном, в том числе в энергетической сфере. Ливанская газета The Daily Star посвятила вопросу большую статью. В ней эксперты напоминают, что в условиях жестких противоречий между просирийской (а значит, проиранской) и антисирийской (условно прозападной) коалицией международные санкции были удобным поводом не развивать отношения с Ираном.
Действительно, после снятия ограничений развитие сотрудничества с Ираном кажется вполне логичным для слабой экономики Ливана. Особенно напрашивается в этом случае развитие отношений именно в энергетической сфере, ведь Ливан заинтересован как в ресурсах, так и в технологиях.
Приводя мнения разных экспертов и политиков, в статье The Daily Star делается вывод о том, что наиболее перспективным кажется развитие сотрудничества с Ираном по линии привлечения технологий (разведка и разработка сухопутных месторождений). А вот импортировать ресурсы из Ирана в ближайшей перспективе будет сложно: нет необходимой инфраструктуры, а та, что планировалась ранее, должна проходить через охваченные войнами территории Ирака и Сирии.
Сирия
В августе сложная политическая ситуация сохранялась в Сирии. Согласно сообщению представителей Белого дома США, 18 августа был убит «второй человек» запрещенной группировки «Исламское государство» Фадхиль Ахмад аль-Хаяли. Кроме того, по информации американских ведомств, в ходе операции был убит боевик, отвечающий за «нефтегазовую отрасль» и финансы в «Исламском государстве» (Абу Сайаф)[xxiii].
Ирак
В августе впервые за несколько месяцев снизились объемы экспорта иракских углеводородов. Всего в августе Ирак направил на экспорт 95,447 млн барр. нефти. Напомним, что месяцем ранее Ирак поставил на рынок 96,245 млн барр. «черного золота». Причиной ухудшения показателей стали технические проблемы в южных портах, а также проблемы с трубопроводом на территории Турции. Средняя цена иракской нефти составила — $40,6.
Ирак в августе продолжил выплачивать долги иностранным компаниям за 2014 г. На конец августа за услуги 2014 г. было выплачено $9 млрд. В интервью газете «Аль-Адаля», министр нефти Ирака заявил, что вместе с иностранными компаниями, работающими в Ираке, будут обсуждаться варианты снижения затрат на операции для того, чтобы приспособиться к низким ценам на нефть.
Согласно вышедшей в августе отчетности компании «ЛУКОЙЛ», иракское правительство за первое полугодие 2015 г. компенсировало российской компании $1,535 млрд, кроме того, «ЛУКОЙЛ» получил 4,769 млн т нефти как погашение задолженности по возмещению затрат (это еще $1,683 млрд).
Компании, работающие на юге Ирака, обеспокоены не только задержками в оплате со стороны Багдада. В этом году на юге ухудшилась ситуация в сфере безопасности (было совершено несколько похищений персонала нефтегазовых компаний), а также проходили протесты населения. Для того, чтобы успокоить иностранных инвесторов, на месторождение Западная Курна-2 (где оператором является «ЛУКОЙЛ») 18 августа приехал премьер-министр Ирака Х. аль-Абади. Он в том числе переговорил с представителями компании «ЛУКОЙЛ».
Американское издание The Wall Street Journal, посвятило целую статью теме безопасности на юге Ирака[xxiv]. Ссылаясь на слова одного из местных бизнесменов, чья компания является подрядчиком на нескольких нефтегазовых проектах, газета утверждает, что ситуация значительно ухудшилась.
Здесь стоит отметить, что приезд Х. аль-Абади был спровоцирован не только проблемами в области безопасности, но и, в первую очередь, социальными сложностями в регионе. По данным агентства Reuters, ранее сотни местных жителей заблокировали один из проходов на Западную Курну-2, требуя выделения им рабочих мест. Позиция иракских властей и представителей иракских государственных компаний по этому вопросу такова: «ЛУКОЙЛ» постоянно увеличивает число рабочих мест для местных жителей, однако они, требуя еще большего от компании, своими протестами лишь тормозят реализацию проектов. Один из руководителей иракской Южной нефтяной компании (South Oil Company) заявил: «Те, кто сегодня устраиваются уборщиками, завтра приходят с требованиями заключить контракт на тысячу долларов»[xxv].
Возвращаясь к безопасности в Ираке: 3 августа в Киркуке был застрелен новый глава Северной нефтяной компании (North Oil Company) Саад аль-Хуссейн. Предыдущий глава компании также был застрелен чуть более месяца назад. Анонимный источник Reuters, сообщил, что, по его мнению, убийства носят политический характер и нацелены на то, чтобы изменить структуру компании.
В ходе реформ, которыми активно заняты власти Ирака, произошли некоторые изменения в руководстве Южной перерабатывающей компании (South Refineries Company), одном из дочерних подразделений иракского Министерства нефти. С поста главы компании был снят Абдель-Хуссейн аль-Касем. Сообщается, что он переведен на другую должность в министерстве.
Корейская национальная газовая корпорация KOGAS, по данным Reuters, намерена инвестировать $4,9 млрд в проект разработки месторождения Зубейр в Ираке. Всего стоимость разработки Зубейра составляет $19.4 млрд. По сообщению компании, $370 млн будет вложено до конца 2015 г.
Министерство природных ресурсов Иракского Курдистана сообщило о том, что регион в августе экспортировал 14,657 млн барр. нефти (т.е. порядка 473 тыс. барр./день). Всего 1,356 млн барр. были переданы государственной компании SOMO (45 тыс. барр./день). Напомним, что в соответствии с соглашением, достигнутым между Багдадом и Эрбилем осенью прошлого года, Иракский Курдистан должен передавать компании SOMO 550 тыс. барр./день.
Нефть экспортировалась через турецкий порт Джейхан. При этом из-за инцидента на территории Турции, экспорт курдской нефти был приостановлен на 9 дней. Всего, по подсчетам Министерства природных ресурсов Иракского Курдистана, в результате подрывов и инцидентов (попытки воровства) на газопроводе Киркук-Джейхан, регион, начиная с июля, недополучил $500 млн.
Независимая нефтяная компания Gulf Keystone Petroleum заявила, что сможет увеличить объемы добычи нефти на своем месторождении Шайкан в Иракском Курдистане вдвое в течение 18 месяцев в том случае, если правительство региона выплатит ему средства за экспорт газа с месторождения. По сообщению агентства Reuters, финансовых средств компании хватает лишь на покрытие операционных расходов.
В августе вышел доклад иракской парламентской следственной комиссии, в котором говорится о доходах «Исламского государства» (ИГ). Согласно докладу, ИГ в последнее время получало порядка $1 млн в месяц от продажи нефти с завода Байджи. Пусть цифры отчета предположительные, они еще раз доказывают, что нефть теперь является далеко основным источником доходов исламистов.
Также в отчете сообщается о том, что главным ресурсом для ИГ являются налоги и сборы с местного населения. Если раньше исламистам удавалось собрать порядка $5 млн, то в последние месяцы показатель вырос до $11 млн. С одной стороны, это означает рост доходов для исламистов. Однако, с другой — сигнализирует о том, что они отрезаны от более выгодных источников. В условиях жесткой военной ситуации на территориях, контролируемых ИГ, сомнительным кажется потенциал роста доходов от сборов с населения, ведь какие бы налоги не вводились, эти регионы не смогут производить столько же товаров и услуг, как в мирное время.
К слову, в прессе на протяжении месяца появлялись опровергающие друг друга публикации по поводу того, какие силы завоевывали территорию в районе завода Байджи. Учитывая положение исламистов в регионе и тот факт, что они потеряли контроль над практически всеми захваченными ранее нефтяными полями Ирака, удерживать за собой завод Байджи им особенно важно.
Кувейт
Очередной спор по поводу разработки пограничных месторождений оживился в августе в Кувейте. Если в прошлом месяце в прессу просочилась информация о претензиях Кувейта к Саудовской Аравии, то в этом месяце арабские СМИ очень подробно обсуждали разногласия между Кувейтом и Ираном по поводу опять же пограничного месторождения ад-Дурра.
26 августа МИД Кувейта выразил протест Посольству Ирана по поводу включения иранской стороной пограничного месторождения ад-Дурра (в Иране называется «Ареш») в число объектов, по которым будут проводиться торги[xxvi].
Ад-Дурра находится на территории сразу трех стран — Кувейта, Ирана и Саудовской Аравии. Добыча там еще не начиналась, проводились лишь разведывательные работы (сейсмические исследования и бурение нескольких разведочных скважин). По разным оценкам, запасы газа на месторождении могут достигать 300 млрд куб. м. Большая часть месторождения находится на территории Кувейта и в пограничной зоне между Кувейтом и Саудовской Аравией. Ирану при этом принадлежит лишь 5% морской территории, на дне которого находятся запасы газа. Спор по поводу морской границы между Кувейтом и Саудовской Аравией был урегулирован еще в 2000 г.
Кувейт считает, что начать разработку месторождения можно лишь после согласия трех стран по поводу морских границ. Кроме того, обычно в мировой практике разработка на подобных проектах происходит странами совместно через специально созданные для таких месторождений компании.
Арабские и международные СМИ подробно освещали эту тему, в основном обвиняя иранскую сторону в неправомерных действиях. Кувейтская пресса пошла еще дальше. Эксперты связывали действия Ирана с общим развитием событий в регионе[xxvii], геополитикой, несоблюдением международным сообществом прав маленьких стран в спорах с крупными государствами[xxviii]. Были сообщения об иранских военных кораблях в спорном районе[xxix]. Также некоторые выражали недоумение тем, что Саудовская Аравия не сделала никаких заявлений по поводу действий Ирана, несмотря на то, что является одной из сторон в территориальном споре и должна, по мнению кувейтцев, поддержать их позицию[xxx].
Саудовская Аравия
Власти Саудовской Аравии даже в условиях снижения госдоходов настойчиво идут к своей цели повысить значимость газа в энергобалансе страны. В стране планируют добывать шельфовый газ. Планируется довести объемы его добычи до 1,4 млн куб. м/год в 2016 г. Для этого разрабатывается несколько проектов.
В августе национальная компания Saudi Aramco, по некоторым данным, выбрала победителем конкурса на строительство объектов для добычи сланцевого газа японскую JGC. От самой японской компании подтверждения пока не поступило. Проект под названием System A предполагает добывать 1,86 млн куб. м газа в день. Кроме того, в настоящее время компания Saudi Aramco определяет исполнителя другого выставленного на торги проекта — System B. Это продолжение месторождения System A, однако в четыре раза больше.
Саудовская Аравия решила продлить до 15 октября период подачи документов для участия в тендере на реализацию проекта разработки морского месторождения высокосернистого газа Хасба-2. По сообщению агентства Bloomberg фаворитами конкурса являются два претендента, предложившие наиболее низкие цены: испанская Tecnicas Reunidas SA и южнокорейские Daewoo Engineering & Construction и Sumsung Engineering[xxxi]. Контракт стоимостью $5 млрд предполагает строительство буровых платформ и трубопроводов. Газ с месторождения будет поступать на электростанцию Фадхили (Fadhili, 30 км к юго-западу от существующего завода Хурсания), которую королевство также планирует построить.
Американская компания McDermott International получила от Саудовской Аравии право на реализацию крупного контракта на ведение работ на действующих месторождениях. Сумма контракта не разглашается, однако, по словам исполняющего директора американской компании, это самый большой единоразовый контракт за историю ее регионального отделения (McDermott Middle East Area). Подписание контракта не стало неожиданностью: McDermott была одной из первых компаний, заключивших с Саудовской Аравией долгосрочное соглашение (LTA) еще в 2007 г., а в июне 2015 г. она его фактически продлила, подписав второе такое соглашение[xxxii].
По сообщению некоторых арабских СМИ, Саудовская Аравия рассматривает возможность снижения топливных субсидий. По оценке газеты «Аль-Ватан», отменив субсидии, королевство сможет сэкономить порядка $9 млрд.
В августе серьезный пожар произошел в жилом комплексе, где проживали рабочие компании Saudi Aramco[xxxiii]. В результате инцидента погибли 11 человек. Компания Saudi Aramco начала расследование.
Катар
Перед Катаром в последние месяцы все более отчетливо встает проблема сохранения за собой своей доли на рынке СПГ. Безусловно, Катар до сих пор является крупнейшим экспортером СПГ, однако его доминирование на рынке снижается, ведь за последний год некоторые страны серьезно нарастили производство СПГ (Австралия, США, крупный проект в Новой Зеландии).
Правительство Катара взялось за решение проблем трудовых мигрантов. Правительство запустило трудовую реформу, которая должна будет гарантировать рабочим достойный и стабильный заработок. Выплачивать заработную плату теперь компании будут обязаны один или два раза в месяц, переводя средства на банковские карты рабочих. 18 августа начался полугодовой переходный период, за который компании должны будут перейти на предложенную правительством систему. Затем компании, которые не будут выплачивать рабочим заработную плату вовремя, будут штрафовать (на сумму до $1650), либо вводить против них запрет на найм рабочих, а их руководителям будет угрожать лишение свободы[xxxiv].
ОАЭ
Несмотря на сложности, которые испытывают компании добывающего сектора, даун-стрим сектора ОАЭ продолжают развиваться и в период низких цен на нефть. К концу этого года в ОАЭ должны быть объявлены победители тендера на строительство терминала по импорту СПГ в Фуджейре. Об этом сообщил один из менеджеров нидерландской строительной корпорации BAM International. По его словам, BAM Int. подала заявку на участие в тендере совместно с корейской Samsung C&T. СПГ-терминал в Фуджейре должен будет иметь способность принять самые крупные СПГ танкеры.
Дубайская нефтяная компания Enoc, не обладающая значительными активами в сфере добычи нефти, имеет возможность расширять свою деятельность в период низких цен на «черное золото». В августе Enoc объявила о тендере на расширение нефтеперерабатывающего завода Джебель Али. Компании могут подать заявки на исполнение EPC контракта (проектирование, закупки и строительство) до 16 ноября 2015 г. Мощности завода должны быть увеличены с 120 тыс. барр./день до 140 тыс.[xxxv].
В регионе Персидского залива растет спрос на высококачественные стальные трубы. В связи с этим, компании региона вкладываются в проекты в этой сфере. Портовая компания Абу-Даби (Abu Dhabi Ports) подписала соглашение с компанией Al Gharbia Pipe Company (совместное предприятие эмиратской Senaat и японских JFE Steel Corp. и Marubeni-Itochu Steel[xxxvi]) на строительство завода по производству металлических труб. Предприятие будет построено в промышленно-производственной зоне Khalifa Industral Zone (Kidaz, Абу-Даби). Завод должен будет производить 240 тыс. т стальных труб в год.
Добывающие компании продолжают подсчитывать убытки. Национальная компания Абу-Даби (Taka) планирует в этом году сократить расходы на $680 млн. Компания уже сократила количество рабочих на 22%. Совокупная выручка компании во втором квартале 2015 г. тем не менее упала на 28% по сравнению с показателями того же периода прошлого года. Ранее сообщалось, что для решения финансовых проблем Taka наняла консалтинговую компанию Blackstone Group.
Национальная нефтяная компания Enoc сообщила об изменениях в составе Совета директоров. Председателем Совета директоров стал министр финансов ОАЭ шейх Хамдан ибн Рашид аль-Мактум[xxxvii].
Оман
В августе Оман ввел в эксплуатацию новое плавучее хранилище, которым смогут воспользоваться компании, импортирующие иранскую нефть Oman Blend. Вместимость хранилища — 2,1 млн баррелей. Оно размещено в районе порта аль-Фахаль. Пока право использования получили китайская China Oil, швейцарская Glencore, и оманская Oman Trading International.
Как отмечает Times of Oman, это не просто ввод нового объекта инфраструктуры, но и своего рода инновация на рынке. Впервые нефтехранилище предоставляется для покупателей фьючерсных контрактов. Таким образом, у покупателей будет возможность подстраиваться под ситуацию на рынке и зарабатывать в наиболее выгодные периоды. Опрошенные специалисты и представители компаний считают, что нововведение поспособствует росту экспорта оманской нефти.
В оманской прессе вновь появились сообщения о том, что Оман, возможно, будет импортировать СПГ. В Омане, как и во многих других странах региона происходит рост потребности природного газа, и в условиях, когда в регионе крайне слабо развита система газопроводов, многие начинают закупать именно сжиженный газ. Оман сам является экспортером СПГ, он продает его в Испанию и некоторые азиатские страны. Для своих же нужд он может закупать СПГ у соседних ОАЭ или Кувейта. Министерство нефти и газа Омана не прокомментировало эти слухи.
По данным Национального центра статистики и информации, в первом полугодии 2015 г. Оман нарастил добычу нефти на 2,9% по сравнению с тем же периодом 2014 г. В среднем добыча составила 175 672 000 барр[xxxviii]. Оман уже давно поставил себе целью добиться увеличения добычи до 1 млн барр./день. Правительство планировало достичь этого показателя к концу года, однако уже 15 августа появилась информация о том, что в июле Оман добыл рекордные 31 033 517 барр. нефти, или в среднем чуть больше 1 млн барр./день.
Экспорт нефти из страны вырос еще больше — на 7,6%. Всего за первое полугодие 2015 г. Оман экспортировал 154 865 100 барр. по средней цене $59 за барр. Главным импортером оманского сырья был Китай (79% от нефтяного экспорта). В этом году Китай закупал на 21% больше оманского сырья, чем годом ранее. 11% оманской нефти получает Тайвань, далее идет Таиланд и Япония.
Йемен
В Йемене на протяжении августа сохранялась сложная военная обстановка. Несмотря на кажущееся улучшение ситуации и маячившее в конце месяца окончание горячей фазы военных действий, никаких улучшений функционирования (точнее нефункционирования) нефтегазового комплекса страны не было.
В Йемене сохраняется нехватка топлива, продолжаются перебои с поставками топлива в виде гуманитарной помощи. Во многих городах, в т.ч. в столице, закрылись заправочные станции[xxxix].
В йеменской и панарабской «антисаудовской» прессе все чаще звучали высказывания о том, что главной целью саудовского «вторжения» является захват под свой контроль йеменских углеводородов. Многие статьи уходили далеко в историю, заявляя, что Саудовская Аравия еще с момента основания хотела захватить йеменские земли (что ей удалось сделать в 1934 г.). Также в ряде статей авторы ссылаются на события 1982 г., когда итальянская компания Agir (в то время дочернее предприятие Eni), разведала значительные запасы нефти в Йемене, но ушла оттуда из-за давления со стороны Саудовской Аравии. Арабские журналисты не забывают и про США, которые также ведут свою политику в Йемене, исходя из желания контролировать йеменские углеводороды.
Интересно, что в одной из статей автор упоминает о появившемся в 2013 г. сообщении американского канала Sky News, в котором утверждалось, что в Йемене может быть сосредоточено ни много ни мало 34% мировых запасов нефти (по официальным данным ВР — 0,2%). И одно из крупнейших месторождений в данном случае якобы находится на приграничной с Саудовской Аравией территории. Запад и Саудовская Аравия в последние несколько десятилетий делают все возможное, чтобы препятствовать геологоразведке в Йемене, чтобы его 34% мировых запасов «черного золота» не были обнаружены. Последним доказательством, подтверждающим эту теорию, является то, что йеменская национальная нефтегазовая компания «Сафир» сразу после смены руководства на просаудовское, объявила о прекращении разведочной деятельности. Автор никак не связывает это решение с тем фактом, что заниматься разведкой в то время, когда твоя страна находится в состоянии войны, не очень разумно и прибыльно.
Несмотря на то, что силам аравийской коалиции все еще не удалось взять под контроль столицу Йемена, изгнанное правительство этой страны выпустило заявление (директиву) всем главам компаний нефтегазового сектора страны, в котором говорится, что все решения и назначения, которые были сделаны хоуситами, начиная с февраля 2015 г. в Министерстве нефти и минеральных ресурсов, а также других государственных учреждениях, недействительны и не легитимны. Таким образом, правительство в изгнании пытается следовать резолюции СБ ООН 2216, которая направлена на усиление санкций против хоуситов[xl].
Египет
Итальянская компания Eni в августе объявила о том, что нашла супергигантское месторождение газа у берегов Египта. По предположению компании, потенциальные запасы глубоководного месторождения «Зор» могут составить 847 млрд куб. м газа, что делает его крупнейшим в Средиземном море. Площадь исследованного итальянцами участка — 100 км2. Компания планирует начать бурение с целью добычи в январе 2016 г.
Следом за сообщением о находке пришла информация о том, что Eni готова продать часть своей доли в проекте. В руководстве компании не исключили возможность продажи, однако также заметили, что в отличие от блока в Мозамбике, который был продан компанией после положительных результатов разведки, блок у берегов Египта менее дорогой для освоения, что снижает соблазн его продажи. Кроме того, сырье будет идти на местный рынок, т.е. спрос на него будет стабильным вне зависимости от мировой и региональной конъюнктуры[xli].
Некоторые СМИ пишут о том, что находка итальянской компании может быть далеко не последним успехом разведки у берегов Египта. Так, эмиратское издание The National считает, что особенно пристально следует следить за проектами Северная Сикка и Северный Порт Фуад. Оба проекта разрабатываются консорциумом итальянской Edison и ирландской Petroceltic. К такому выводу издание пришло в связи с тем, что оба блока находятся в районе где были сделаны крупнейшие в регионе открытия — кипрское месторождение «Афродита», израильское «Левиафан» и собственно египетское «Зор».
О рентабельности проекта пока говорить сложно, так как информации в свободном доступе не много. Пока компания будет продолжать исследования проекта и вряд ли в ближайшее время пресса получит какие-либо более подробные данные о месторождении.
Тем не менее, новости о находке вызвали многочисленные комментарии и предположения касаемо влияния новых объемов газа на энергетический сектор Египта. Дело в том, что страна в последние годы превратилась из нетто-экспортера в нетто-импортера сырья. Особенно это касается природного газа, потребление которого в Египте значительно выросло за последние годы. Теперь, после объявления об открытии месторождения «Зор», в местных СМИ говорят уже о перспективе перехода на полное самообеспечение газом.
Значительное влияние новость оказала на акции компаний, задействованных в разработке израильских месторождений газа. Арабские СМИ с характерной для них антиизраильской радостью говорили и писали о пропавших надеждах Израиля экспортировать свое сырье. Египет на самом деле всегда фигурировал в числе стран-потенциальных импортеров израильского сырья.
Действительно, комментируя новость нельзя не вспомнить об Израиле и Кипре. Дело в том, что Египет в последние месяцы активно изучал возможность импорта газа из этих двух стран, где открытые сравнительно недавно запасы углеводородов еще не начали добывать. В июле-августе на фоне информации о дальнейшем падении уровня добычи газа в Египте сообщалось о скором окончании технико-экономического обоснования строительства трубопроводов, соединяющих Египет с месторождениями Израиля и Кипра[xlii].
На этом фоне египетские власти продолжают развитие энергетического сектор. В августе Египет передал в концессию пять участков для разведки нефти и газа. Сообщается, что проекты должны привлечь по меньшей мере $100 млн инвестиций.
Концессия на разведку участка Юго-Восточный Раас аль-Уш в Суэцком заливе площадью 68 км2 была передана консорциуму в составе эмиратской компании Pacific и малазийской компании Hibiscus Petrolem. Предполагаются инвестиции в объеме не менее $68 млн. Другой участок в заливе — Северный Магавиш — должен будет привлечь как минимум $23 млн.
В августе министр нефти Египта Шериф Исмаиль заявил агентству Reuters, что его страна готова и дальше погашать долг иностранным компаниям, занятым в нефтегазовом секторе Египта. Он назвал цифры: Египет к концу августа должен снизить долг с $3,5 млрд до $2,9 млрд. При этом в июле агентство оценивало долг в $3,5 млрд, причем в период с марта по июль его объем вырос. Тогда же министр нефти страны сообщал о том, что долг будет полностью погашен к середине 2016 г.
Ливия
В Ливии продолжается гражданская война, главными противоборствующими сторонами в которой остаются правительство в Триполи, признанное западными странами правительство на востоке страны, а также боевики запрещенной группировки «Исламское государство». Вопрос контроля за нефтяными ресурсами играет немаловажную роль в этом конфликте. В августе правительство в Тобруке (под руководством А.ат-Тани) продолжило попытки взять под свой контроль доходы от продажи нефти с востока страны.
В середине августа Ливия добывала порядка 350-380 тыс. барр./день, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на несколько неназванных источников.
Напомним, что по данным международных информагентств, большая часть добычи и продажи нефти происходит на востоке Ливии, где и базируется правительство А.ат-Тани, однако доходы от него получает правительство Триполи, так как именно там расположена ливийская Национальная нефтяная компания (ННК), с которой до войны сотрудничали иностранные корпорации и правительства. Руководство на востоке Ливии для решения проблемы ранее создало свою Национальную нефтяную компанию (название двух компаний одинаковы) и в последнее время призывало иностранные компании сотрудничать именно с ней.
Для продвижения новой Национальной нефтяной компании был запланирован форум в Дубае. Однако, его пришлось сдвинуть на несколько недель по просьбе приглашенных компаний. Сообщается, что приглашения на форум, разосланные в офисы зарубежных корпораций, были написаны со множеством ошибок. Этот незначительный факт тем не менее многое говорит о компетенции людей, собранных в новой «Национальной корпорации».
В середине августа правительство А.ат-Тани сменило главу новой компании. По данным Reuters, им стал Наджи аль-Мараги. По мнению агентства, Н.Мараги более авторитетен и должен стать более жестким руководителем, чем его предшественник Мабрук Абу-Сейф.
В ответ на сообщения о планах новой корпорации провести форум в Дубае, руководство старой ННК провело в Лондоне встречу с рядом представителей зарубежных компаний.
Судя по всему, международные компании пока не спешат признавать новую Национальную нефтяную компанию (хотя правительство в Тобруке западное сообщество признало давно).
Причин этому может быть несколько: во-первых, со старой ННК они сотрудничают уже очень давно; во-вторых, в Триполи базируется и Центральный банк Ливии; в-третьих, как уже говорилось, позиции новой компании кажутся крайне неустойчивыми, ведь в компании в Триполи еще работают профессионалы, которые были заняты в ней на протяжении многих лет. Кадровый состав новой компании мало известен и вряд ли многочислен.
Наконец, в районе расположения новой компании наступление ведет исламистская группировка «Исламское государство». Допустить то, что доходы от нефти попадут в руки террористов, никто из западных компаний, безусловно, не хочет. Тем более, что в августе в арабских СМИ уже сообщали о намерении группировки ИГ захватить нефтяные месторождения и инфраструктуру на востоке Ливии для нелегальной продажи нефти[xliii].
Также стоит отметить, что старая ННК, хоть и остается главным партнером международных нефтяных инвесторов в Ливии, не способна гарантировать безопасность от террористических угроз на своей территории. Например, в конце августа в Триполи недалеко от штаб-квартиры совместной ливийско-итальянской компании Mellitah произошел взрыв. Начиненная взрывчаткой машина находилась рядом со зданием, которое занимает компания Eni. Никто из представителей компании не пострадал.
Тунис
В конце июля министр энергетики Туниса посетил Алжир, где обсудил возможность увеличения поставок алжирских углеводородов в Тунис. В частности, Тунис заинтересован в покупке алжирского газа, объемы импорта которого договорились нарастить до 2,4 млрд куб. м/год. Также Тунис намерен импортировать алжирские нефтепродукты. Тунис и Алжир уже связаны между собой транспортной инфраструктурой — через Тунис проходит трубопровод, по которому алжирский газ поступает в Италию.
Ирландская Circle Oil в августе продлила разрешение на ведение разведочных работ на лицензионном участке Mahdia в территориальных водах Туниса. Площадь Mahdia — 3,024 км2. Разрешение продлено до января 2018 г. В ирландской компании заявили, что будут искать партнеров для работы на участке.
Алжир
По данным прессы, в августе Алжир направил письменный запрос в ОПЕК на проведение экстренного совещания картеля для решения проблемы низких цен на нефть. Однако, как и следовало ожидать, реакции на это не последовало, ведь наиболее авторитетный участник организации — Саудовская Аравия — намерена продолжать свою борьбу за сохранение доли на рынке.
Желание Алжира созвать экстренное совещание легко объяснить: страна тяжело переживает сокращение нефтяных доходов. Государственные резервы Алжира быстро истощаются. Из двух фондов, в которых раньше накапливались средства от сверхдоходов от продажи нефти, один уже был полностью растрачен, другого хватит еще лишь на год.
В Алжире в июле этого года на 32 тыс. барр./день выросла добыча нефти, достигнув среднемесячного показателя 1,12 млн барр./день. Это стало возможным благодаря началу добычи на двух новых месторождениях на востоке страны (Bir Sabaa и Bir el-Masna) [xliv].
Однако несмотря на рост добычи, объемы экспорта в первом полугодии 2015 г. снизились на 4,6% (по сравнению с аналогичным периодом 2014 г.), а доходы от продажи сырья упали на 43%.
Марокко
В середине августа в Марокко налоговое управление арестовало имущество единственного в стране нефтеперерабатывающего завода Samir в связи с неуплатой налогов[xlv].
Предыдущий год НПЗ закончил с чистым убытком в $257 млн, представители завода еще в марте говорили о возможном сокращении объемов переработки на предприятии. Если переработка нефти будет прекращена, Марокко станет полностью зависимым от иностранных нефтепродуктов. Мощность НПЗ составляет 200 тыс. барр./день, при том, что спрос в стране находится на уровне 300 тыс. барр./день.
Негативные новости также пришли от австралийской компании Pura Vida, которая занималась разведкой на участке Mazagan[xlvi]. Пробуренная на глубину 6150 м первая скважина будет закупорена, так как в ходе бурения не было найдено предполагаемых ранее залежей нефти. Несмотря на неудачу, после которой акции компании упали на 46%, Pura Vida продолжит изучение участка Mazagan.
[i] Издательство Fortune http://fortune.com/2015/08/25/oil-expert-daniel-yergin-hard-times-ahead-for-producers/
[ii] Издание «Аль-Хабар» http://www.elkhabar.com/press/article/88878/السعودية-خسرت-معركتها-ضد-النفط-الصخري/#sthash.WQ0wzVuH.xaLnCx0Y.dpbs
[iii] Кувейтская газета Arab Times http://www.arabtimesonline.com/resilience-of-shale-and-disappointment-of-opec/
[iv] Британская газета The Telegraph http://www.telegraph.co.uk/finance/oilprices/11768136/Saudi-Arabia-may-go-broke-before-the-US-oil-industry-buckles.html
[v] Издательство РБК http://top.rbc.ru/economics/03/09/2015/55e838b39a794753d6f75340
[vi] Казахстанский телеканал «Хабар» http://khabar.kz/ru/news/v-mire/item/30671-chem-grozit-kazakhstanu-devalvatsiya-yuanya
[vii] Казахстанский телеканал «Хабар» http://khabar.kz/ru/news/ekonomika/item/31828-novye-mestorozhdeniya-nefti-na-glubine-do-9-tysyach-metrov-ishchut-neftyaniki-kazakhstana
[viii] Агентство Trend http://www.trend.az/business/energy/2366704.html
[ix] Индийское издание The Economic Times http://economictimes.indiatimes.com/industry/energy/oil-gas/pakistan-turkmenistan-accelerate-tapi-gas-pipeline-preparations/articleshow/48337546.cms
[x] Телеканал «Россия 24» http://www.vestifinance.ru/articles/61294
[xi] Пакистанская газета Business Recorder http://www.brecorder.com/fuel-a-energy/193:pakistan/1222012:petroleum-ministry-in-no-mood-to-restore-gas-supply-to-psm/?date=2015-08-29
[xii] Газета «Коммерсантъ»http://www.kommersant.ru/doc/2783363
[xiii] Пакистанская газета Business Recorder http://www.brecorder.com/fuel-a-energy/193:pakistan/1221285:north-south-gas-pipeline-ministry-allowed-to-start-talks-with-russia-qatar-china/?date=2015-08-28
[xiv] Иранское агентство Tasnim http://www.tasnimnews.com/english/Home/Single/817116
[xv] Турецкая газета Daily Sabah http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-blast-hits-baku-tbilisi-erzurum-pipeline——.aspx?pageID=238&nID=86414&NewsCatID=348
[xvi] Палестинская газета «Аль-Хаят Аль-Джадида» от 31.08.2015 http://www.alhaya.ps/ar_page.php?id=5cf901y6093057Y5cf901
[xvii] Палестинская газета «Аль-Хаят Аль-Джадида» от 1.09.2015 http://www.alhaya.ps/pdf/2015/9/1/page1.pdf
[xviii] Израильская газета The Time of Israel http://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/ministers-trade-barbs-over-gas-deal/
[xix] Британская газета Financial Times http://www.ft.com/cms/s/0/150f00cc-472c-11e5-af2f-4d6e0e5eda22.html#axzz3mCnMMbGk
[xx] Кипрская газета Cyprus Mail http://cyprus-mail.com/2015/09/02/egypt-says-zohr-gas-find-will-not-undermine-talks-on-imports-from-israel-and-cyprus/
[xxi] Иорданская газета «Аль-Гадд» http://alghad.com/articles/892240-خبراء-دعم-المصفاة-أولى-من-إنشاء-أخرى-جديدة?search=طاقة%20الأردن
[xxii] Иорданская «Аль-Макар» http://maqar.com/?id=86774
[xxiii] Агентство Bloomberg http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-08-21/islamic-state-s-no-2-leader-killed-in-airstrike-u-s-says
[xxiv] Американская газета The Wall Street Journal http://www.wsj.com/articles/crime-soars-in-oil-region-of-southern-iraq-1440372492
[xxv] Агентство Reuters http://www.reuters.com/article/2015/08/18/iraq-oil-idUSL5N10T3Q220150818
[xxvi] Министерство нефти Кувейта http://www.moo.gov.kw/NewsEvents/News/وزارة-الخارجية-توكد-على-عدم—حصول-اي-تغيير-في-الوض.aspx
[xxvii] Телеканал ВВС http://www.youtube.com/watch?v=o6xcgPBwmmY
[xxviii] Кувейтская газета «Аль-Ватан» http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=447190
[xxix] Кувейтская газета «Аль-Ватан» http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=446839
[xxx] Телеканал «Аль-Ислях» http://www.youtube.com/watch?v=0iC3GDDZQrc
[xxxi] Агентство Bloomberg http://www.ibloomberg.net/two-groups-emerge-as-frontrunners-for-saudi-aramco-gas-project/
[xxxii] Портал Oil Review http://www.oilreview.me/technical-focus/mcdermott-international-wins-brownfield-contracts-in-saudi-arabia
[xxxiii] Телеканал ВВС http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34101228
[xxxiv] Панарабская газета «Аль-Хаят» http://www.alhayat.com/Articles/10938911/قطر-تبدأ-تطبيق-اصلاح-مهم-لقانون-العمل-في-تشرين-الثاني
[xxxv] Газета «Аль-Баян» http://www.albayan.ae/economy/local-market/2015-08-28-1.2446862
[xxxvi] Эмиратское издание The National http://www.thenational.ae/business/economy/al-gharbia-pipe-and-abu-dhabi-ports-finalise-deal-on-dh11bn-kizad-factory
[xxxvii] Подробнее о новом Совете директоров http://www.bloomberg.com/Research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=9516002
[xxxviii] Оманская газета Times of Oman http://timesofoman.com/article/64787/Business/Energy/Oman’s-oil-and-gas-production-rises-during-H1-2015
[xxxix] Египетская газет «Аль-Масри Аль-Йоум» http://www.almasryalyoum.com/news/details/787597
[xl] Йеменский новостной портал «Ас-Сахва» http://www.alsahwa-yemen.net/subjects.aspx?id=48824
[xli] Израильское деловое издание Globes http://www.globes.co.il/en/article-eni-ceo-egyptian-gas-discovery-1001065301
[xlii] Кипрское издание Cyprus Gas News http://www.cyprusgasnews.com/archives/8710/decision-on-a-pipeline-from-aphrodite-gas-field-to-egypt-expected-soon/
[xliii] Портал «Аль-Йоум Ас-Саби’» http://www.youm7.com/story/2015/8/17//مصادر-ليبية-لـليوم-السابع—داعش-يخطط-للسيطرة-على-النفط-وبيعه/2308424
[xliv] Агентство Reuters http://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKBN0OP1HO20150609
[xlv] Информационное агентство Reuters http://af.reuters.com/article/moroccoNews/idAFL5N10O4QE20150813
[xlvi] Портал The West Australian https://au.news.yahoo.com/thewest/wa/a/29235158/pura-vida-plugs-morocco-play/