Цены на нефть корзины ОПЕК за июль заметно снизились, начав месяц с $46,08/барр., они достигли минимума 29 июля — $38,97/барр. Цены падали на фоне улучшения индикаторов в США: там сохраняются большие коммерческие запасы, растет количество буровых установок и до конца года ожидается рост добычи. Кроме того, аналитики заговорили о новом феномене — на смену переизбытку нефти пришел переизбыток нефтепродуктов. По словам экспертов МЭА, рост запасов нефтепродуктов может поставить под угрозу ценовую структуру рынка.
Безусловно главной мировой новостью месяца стала попытка переворота в Турции. Сам путч никак не сказался на транзите углеводородов через турецкую территорию. Однако, по нашему мнению, последовавшие за этим события — внутриполитические чистки и ужесточение концентрации власти в руках президента страны — крайне негативно скажутся на имидже Турции как транзитера нефти и газа. А в отношениях с европейскими странами, которые являются главным направлением турецкого транзита, имидж является важным фактором.
Борьба за покупателей сырья продолжилась. В этом месяце Саудовская Аравия вернулась на первое место среди поставщиков нефти в Китай, обойдя Россию. Однако саудиты проиграли раунд в Индии, где на первое место вышел Ирак. Жестче становится конкуренция и в Европе: иранскую нефть в июле впервые получила Польша, там рассматривают возможность подписать долгосрочное соглашение с Ираном; Катар заключил семилетний контракт с крупной европейской электроэнергетической корпорацией RWE (1,1 млн т СПГ в год); кроме того, в Испанию направился второй танкер с американским СПГ. При этом цены на сжиженный газ продолжили падение, в Японии они достигли пятилетнего минимума в $6/1 млн БТЕ.
Кипр сумел привлечь к участию в своем третьем раунде лицензионных торгов крупнейшие международные компании, победителей тендеров назовут в конце года. Иранцы сообщили о том, что скоро будет объявлен список из 37 компаний, которые получат право участвовать в нефтегазовых тендерах в этой стране. К концу года лицензионные торги планирует провести и Пакистан, где за последние месяцы было найдено несколько некрупных месторождений газа и нефти.
Впервые за девять лет премьер-министр Египта посетил Израиль. Скорее всего, стороны обсуждали и варианты сотрудничества в газовом секторе. Прошел саммит глав прикаспийских государств, однако достижение конкретных договоренностей стороны отложили на 2017 г.
В Ираке продолжается политический кризис. На протяжении месяца сохранялся высокий уровень террористической активности (теракты в Багдаде, удар по ГПЗ в Киркуке). Появилась новая проблема — столкновения на границе Региона Курдистан и Ирана. Напряженность на границе может подорвать планы Эрбиля и Тегерана построить нефтепровод для экспорта нефти иракских курдов. В Сирии также сохранялась военная обстановка. Ситуация в Судане ухудшилась, в столице страны началась новая волна насилия. В Ливии медленно продолжается мирный процесс: в этом месяце Правительство национального согласия договорилось с ген. Ибрагимом аль-Джадраном и его группой PFG об открытии двух важных нефтеэкспортных портов. Хотя о политической стабильности или росте добычи сырья в Ливии пока говорить не приходится.
Азербайджан
За первое полугодие 2016 г. объем ВВП Азербайджана (в национальной валюте) уменьшился на 3,4% по сравнению с тем же периодом 2015 г., при этом объем произведенной добавленной стоимости в нефтегазовом секторе увеличился на 2,1%, а в других секторах снизился на 6,1%. Добыча нефти незначительно, но выросла — на 0,4%, ее экспорт увеличился на 1%, а производство нефтепродуктов снизилось на 12% (по причине модернизации нескольких НПЗ).
Еврокомиссия выделит Азербайджану $3,5 млн на проект Трансанатолийского газопровода TANAP. Средства под проект Еврокомиссия выделяла и ранее, с учетом последнего гранта общая сумма поддержки составит $10 млн.
Намного большие средства на другой проект — Трансадриатического газопровода TAP — готов предоставить Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). По сообщению его представителей, в июле происходили переговоры по выделению $500 млн в качестве прямого финансирования и максимум $1 млрд в виде синдицированного кредита. Переговоры могут завершится в апреле — октябре 2017 г. Общая стоимость проекта «Южный газовый коридор», в который входят TAP и TANAP, по подсчетам азербайджанского агентства Trend, составляет $40 млрд.
Спецпосланник Госдепартамента США по международной энергетике Амос Хохштей в июле вновь заявил о том, что газопровод TAP является приоритетным проектом для правительства США. Он добавил, что США активно работают с Грецией, Болгарией и другими членами ЕС для развития трубопроводной инфраструктуры между Грецией и Болгарией (т.н. проект IGB[i]).
Стал известен победитель тендера на закупку и прокладку кабелей и проведение строительных работ по проекту TANAP в проливе Чанаккале у берегов Турции. Была выбрана малазийская компания Sapura Kencana, с ней уже подписано соглашение. Также проходит тендер на поставку труб для строительства очередного участка TANAP, по данным агентства Trend, предложения были получены от трех турецких компаний.
14 июля президенты Азербайджана и Украины провели переговоры. На пресс-конференции по их итогам они сообщили о намерении восстановить работу трубопровода Одесса-Броды, который не функционировал на протяжении многих лет. «С территории Азербайджана на мировые рынки экспортируется нефть, и я считаю, что для оживления проекта Одесса-Броды есть возможности», заявил глава Азербайджана Ильхам Алиев[ii]. Ранее в июле министр нефти Азербайджана заявлял о возможности организации поставок нефти на украинские НПЗ[iii]. Проект Одесса-Броды позволяет прокачивать нефть в обход России.
Государственный нефтяной фонд Азербайджана выделит почти $850 млн на строительство крупного НПЗ Star в Турции. Средства выделят уже в 2016 г. Азербайджанская национальная компания SOCAR занимает сильные позиции на турецком нефтегазовом рынке. НПЗ Star будет производить нафту, дизельное топливо с низкой сернистостью, авиационный керосин, сжиженный газ и другие продукты.
Алжир
Макроэкономические показатели Алжира продолжают ухудшаться: дефицит торгового баланса за первое полугодие 2016 г. увеличился на 27% по сравнению с первой половиной 2015 г. до $10,8 млрд. Доходы от экспорта нефти и газа за этот же период снизились на 33,6% до $11,86 млрд. Валютные резервы страны быстро сокращаются и к концу года, по словам премьер-министра, составят $116 млрд, хотя ранее правительство планировало, что к этому времени в резервах останется $121 млрд. Общие сбережения страны за первые пять месяцев 2016 г. уменьшились на $6,1 млрд до $136,7 млрд.
Напомним, что Алжир находится в сложной ситуации, когда добыча ресурсов, и без того подешевевших в более чем два раза, постоянно снижается. В первом квартале с.г. добыча нефти уменьшилась на 0,5%, хотя на нескольких месторождения добычу повысили, стараясь компенсировать падение нефтяных доходов[iv]. Тренд на снижение добычи сырья намерены изменить в ближайший год благодаря запуску новых месторождений нефти и газа. Тем не менее в стране высказывают мнения о том, что восстанавливать отрасль уже поздно и ранее, чем через двадцать лет, Алжиру придется начать импортировать СПГ. Об этом, согласно агентству «Интерфакс», заявил бывший министр энергетики этой страны Нордин Аит Лауссин[v].
Добыча нефти в Алжире 2005 — 2016 гг., тыс. барр./день (источник OilPrice.com)
Часть рабочих вернулась на газоперерабатывающую станцию и месторождение Salah Gas в Кречбе в Алжире[vi]. Ранее они были эвакуированы в связи со стороны боевиков запрещенной в России группировки «Аль-Каида». При этом компании, участвующие в проекте (Sonatrach, BP и Statoil), решили на 40% сократить количество рабочих. Будет уволено порядка 160 человек. Компании пошли на это в связи с необходимостью снижать затраты. Месторождение Salah Gas — одно из крупнейших в Алжире, добыча на нем составляет 25 млн куб. м/день, а в сентябре 2016 г. должна достигнуть 27 млн. куб. м/день.
Французская Total и испанская Repsol обратились в Международный арбитражный суд с иском против Алжира. Компании считают, что алжирская национальная корпорация Sonatrach не имела права вносить изменения в условия разделения прибыли по нефтегазовым контрактам середины 2000-х гг. Речь идет о 2006 г., когда Алжир решил изменить схему налогообложения компаний[vii].
Тем временем компания Eni, ее «дочка» Saipem и бывший глава Eni Паоло Скарони стали фигурантами дела о коррупции в нефтегазовой отрасли Алжира. Они обвиняются в даче взяток в размере $218 млн посредникам, которые помогли в 2010 г. компаниям получить контракты на общую сумму в 8 млрд евро[viii].
Армения
Иран совершит пробные поставки газа в Грузию через территорию Армении. По сообщению иранских СМИ со ссылкой на слова министра нефти страны, стороны достигли договоренности 28 июля[ix]. Эта новость вызвала смешанную реакцию у экспертов и журналистов, т.к. некоторые восприняли ее как шаг Армении по снижению зависимости от российского газа. Также запутало ситуацию высказывание министра энергетики Грузии, который заявил, что ни о каких договоренностях по транзиту иранского сырья в Грузию он не знает[x]. Но по мнению ряда экспертов[xi], такой вариант крайне маловероятен, так как вся газотранспортная инфраструктура Армении принадлежит «Газпрому», и любой транзит по территории страны необходимо обговаривать с российским монополистом. Пока речь идет лишь об экспорте в Грузию 40 млн куб. м газа в течение четырех месяцев.
13 июля информагентства сообщили о том, что премьер-министр Армении Овик Абрамян обратился к Ирану с просьбой временно увеличить поставки газа в страну[xii]. Это было связано с тем, что с 10 июля по 10 августа была временно приостановлена прокачка «голубого топлива» по трубопроводу из Грузии: часть его нуждалась в ремонте. При этом перебоев с энергоснабжением в Армении не ожидали, т.к. необходимые объемы сырья есть в газохранилищах.
По данным «Газпром Армения», поставки российского газа в Армению за первое полугодие 2016 г. сократились на 7,6% по сравнению с тем же периодом 2015 г. Всего за этот период с.г. российская компания поставила 787 млрд куб. м газа.
Грузия
Австралийская Skyland Petroleum нашла газ на лицензионном участке Блок XIG в 10 км от Тбилиси. По данным компании, в начале июля на скважине Kumisi-2 был добыт первый газ. Тестовое бурение на данный момент завершено, компания будет оценивать потенциал месторождения. Ее представители подчеркнули, что разработка участка должна быть достаточно легкой и не затратной благодаря удачному расположению вблизи инфраструктуры и рынка сбыта[xiii].
Египет
Министр иностранных дел Египта в июле посетил Израиль, где встретился с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. По официальным данным, главной темой для обсуждения стало сотрудничество по вопросу мирного урегулирования арабо-израильского конфликта. Тем не менее отметим, что вопросы энергетического сотрудничества вряд ли были оставлены без внимания на столь значимом мероприятии (последний раз министр иностранных дел Египта посещал Израиль в 2007 г.), ведь страны Восточного Средиземноморья активно ищут наиболее оптимальные пути для развития своего экспортного потенциала.
Итальянская компания Saipem получила контракт на 1,5 млрд евро в Египте. Она получила контракт на проектирование, закупки, монтаж и строительство на открытом год назад гигантском шельфовом месторождении газа аз-Зор (аз-Зухр). Saipem является дочерним предприятием итальянской корпорации Eni, сделавшей открытие. Первый коммерческий газ на аз-Зоре планируют начать добывать в конце 2017 г.
В конце июля египетская компания Ganoub El-Wadi Petroleum объявила о старте тендера на разведку нефти и газа на десяти лицензионных блоках на северо-востоке страны. Заинтересованные компании должны подать заявки до 30 ноября с.г. Среди блоков, выставленных на торги: Western Gebel el Zeit, South-East Ghara, Eastern Jesoum, Taer El-Bahr, South Sinai и др[xiv].
Министр нефти и минеральных ресурсов Египта Тарек аль-Молла сообщил о том, что долги страны перед иностранными компаниями за год немного сократились — с $3,5 млрд до $3,4 млрд. Отметим, что ранее Каир обещал еще к зиме 2015 г. погасить большую часть задолженности.
Йемен
На протяжении месяца в Йемене сохранялась нестабильная обстановка. 7 июля произошло возгорание на газохранилище в провинции Мариб. В результате инцидента один рабочий погиб, четверо пострадали. По данным прессы, причиной пожара стала неисправность в электросистеме объекта.
Президент Йемена Абд-Раббо Мансур Хади (поддерживаемый Саудовской Аравией) сообщил о продаже первой за полтора года партии йеменской нефти. По его словам, из одного из портов провинции Хадрамаут на экспорт было отправлено 3 млн барр. нефти. Цена на сырье была на $1,58 ниже марки Brent[xv].
Израиль
Вслед за нормализацией турецко-израильских отношений в июне с.г. Кипр заявил об отзыве разрешения на прокладку трубопровода Израиль-Турция. Киприоты не довольны тем, что газопровод, оккупировавшего часть острова Кипр государства (т.е. Турции), будет проходить по их территориальным водам.
Иордания
В Иордании группа активистов, выступающих против подписания контракта по поставкам природного газа из Израиля возобновила компанию под названием «Газ вражеской оккупации» (غاز العدو احتلال, англ. вариант — Stop Gas Deal)[xvi]. Активисты, ряды которых пополнили несколько юристов, намерены направить иски в суды общей юрисдикции против правительства страны, а также Национальной электроэнергетической компании, и компании Arab Potash, которые подписали предварительные соглашения с израильтянами. Обвиняют активисты правительство в «поддержке и финансировании сионистского образования». Специально для этого уже была сформирована группа адвокатов, которые займутся вопросом. Кроме того, активисты планировали провести пресс-конференцию в начале августа с.г.
Ирак
По данным Министерства нефти Ирака, экспорт с южных и центральных месторождений этой страны в июле составил в среднем 3,202 млн барр./день; нефтяные доходы в июле составили $3,7 млрд, иракскую нефть в среднем продавали за $37,7 за баррель[xvii]. При этом совокупная добыча в июле (с учетом Региона Курдистан), по данным Reuters, оказалась максимальной с января 2016 г., достигнув 4,6 млн барр./день.
Кстати, по данным МВФ, экономика Ирака становится все более зависимой от нефти. За 2015 г. г. нефтяной сектор страны вырос на 13%, а в первые пять месяцев 2016 г. — на 20%, при этом за 2015 г. ненефтяные доходы сократились на 19% и по прогнозам сохранят эту тенденцию в 2016 г[xviii]. Отрицательные темпы развития ненефтяных секторов в МВФ связывают с деятельностью группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
В июле Ирак получил первый транш от МВФ в размере $634 млн. Напомним, что всего иракцы получат от организации $5,3 млрд. По словам официальных представителей правительства, первые средства будут направлены в сферу образования и здравоохранения.
20 июля премьер-министр Ирака Х.аль-Абади принял отставку шести министров правительства, в том числе министра нефти Аделя Абдель Махди. Напомним, что А.Абдель Махди в феврале с.г. сообщил о том, что подал в отставку. Причем по его словам, первый раз соответствующее прошение он направил главе кабинета министров еще осенью 2015 г. Политический кризис в стране продолжается. Пока исполняющим обязанности министра нефти является Фаяд ан-Нима.
В конце июля была совершена атака на газокомпрессорную станцию на одном из заводов иракской северной провинции Киркук. Там произошло несколько взрывов. По данным западной прессы, вооруженные люди открыли огонь по охранникам объекта, а затем заложили взрывчатку и скрылись[xix]. В результате по крайней мере пять человек погибло, пострадала инфраструктура.
В других северных и центральных регионах в последние месяцы растет уровень террористической активности. По данным миссии ООН в Ираке, за июнь с.г. в результате террористических атак, а также вооруженных столкновений (в том числе в ходе освобождения территории страны от боевиков запрещенного в РФ ИГ) погибло по меньшей мере 662 иракца (половина из них мирное население), почти 1500 пострадали[xx]. ООН отмечает, что с начала 2016 г. уровень насилия вырос. В июле на этом фоне в отставку ушел министр внутренних дел страны Мухаммед Габбан.
Отношения между Регионом Курдистан и Ираном ухудшаются. В июле произошло несколько стычек на границе Региона и Ирана. По заявлению иранских органов власти, их военные наносили удары по базам Демократической партии Иранкого Курдистана. Представители же этой партии, в свою очередь, обвиняют власти Ирана в усилении давления на курдов в стране. Отметим, что такое развитие событий может значительно осложнить перспективы строительства экспортного нефтепровода из Региона Курдистан в Иран, о котором заговорили сравнительно недавно. Этот трубопровод создал бы альтернативный маршрут для продажи курдской нефти. Сейчас ее продают лишь транзитом через Турцию по многострадальному нефтепроводу Киркук-Джейхан.
«Газпром нефть» нарастила добычу на месторождении Бадра до 67 тыс. барр./день. По сообщению агентства ТАСС, в 2016 г. компания сдала в эксплуатацию три новых скважины, на которых добыча достигает 24 тыс. барр./день[xxi].
Ирак ведет переговоры с американской Exxon Mobil и китайской Petrochina о передаче им двух проектов на юге страны. Об этом заявил и.о. министра нефти Фаяд ан-Нима. По его словам, министерство надеется, что при помощи двух корпораций добычу на месторождениях Артауи и Нахр Умр удастся повысить с сегодняшних 70 тыс. барр./день до 550 тыс. барр./день.
Иран
В июле Иран отметил год с момента подписания всеобъемлющего соглашения по ядерной программе страны. По словам представителя национальной нефтяной компании National Iranian Oil Company (NIOC), за полгода после снятия санкций Ирану удалось возвратить 80% от своей доли на мировом рынке 2012 г[xxii]. По его словам, уже скоро (чиновник не пояснил, когда точно) будут достигнуты досанкционные уровни добычи и экспорта сырья. Пока добыча составляет 3,8 млн барр./день, экспорт — 2 млн барр./день[xxiii]. При этом он сообщил, что страна добывает столько «черного золота», сколько рынок может усвоить, видимо имея ввиду, что иранская добыча будет увеличивать по мере роста спроса.
По данным Reuters, объемы поставок в Азию за год — с июня 2015 г. по июнь 2016 г. — увеличились на 47,1%, достигнув максимальных показателей за четыре года. Четыре основных покупателя иранской нефти — Южная Корея, Япония, КНР и Индия в июне импортировали порядка 1,72 млн барр./день. Объемы закупок Южной Кореи увеличились за год более чем в два раза. Японские компании нарастили поставки меньше, чем соседи — лишь на 11% за год.
Управляющий директор NIOC, по данным иранских СМИ, сообщил о том, что в августе уже будет готов предварительный список иностранных компаний, имеющих право участвовать в международных тендерах по нефтегазовым проектам в Иране. По словам управляющего, речь идет о 37 компаниях. При этом точной информации ни о времени проведения тендеров, ни о разрабатываемых правительством типовых контрактах (Иранские нефтегазовые контракты) до сих пор нет. В компании не исключают возможность заключения соглашений с инвесторами и используя старую систему контрактов обратного выкупа[xxiv].
Министерство нефти Ирана подтвердило факт продажи Польше 2 млн барр. нефти. Ранее информацию о сделке сообщило агентство Reuters. Пока речь идет об одной поставке, а не долгосрочном контракте, однако возможность заключения такого в министерстве не исключили[xxv]. Напомним, что крупнотоннажный танкер класса VLCC отправился в порт Гданьска в конце июня с.г. Сырье купил польский нефтепроизводитель Grupa Lotos.
В июле крупный пожар произошел на промышленном комплексе Mahshahr в южной провинции Хузестан. По предварительным данным, причиной возгорания стали техническая неисправность либо человеческий фактор (версия о теракте или поджоге не рассматривается). Огонь тушили более суток. В качестве мер предосторожности находящиеся поблизости хранилища с нефтепродуктами были опустошены.
Казахстан
В июле в Астане состоялось совещание министров иностранных дел прикаспийских государств — Казахстана, России, Азербайджана, Туркменистана и Ирана[xxvi]. По словам главы внешнеполитического ведомства Казахстана, в ходе встречи стороны «вплотную приблизились к достижению консенсуса по проекту конвенции о правовом статусе каспийского моря». Этот документ должен стать базой для дальнейшей разработки системы правого регулирования Каспия. Саммит глав прикаспийских государств состоится в Астане в 2017 г.
Кроме того, в июле были внесены изменения в соглашение между Россией и Казахстаном о разграничении дна северной части Каспийского моря. Благодаря этому станет возможным запуск нескольких проектов по разработке углеводородов в этой части Каспия[xxvii].
Добыча нефти в первой половине 2016 г. в Казахстане снизилась на 2,4% по сравнению с тем же периодом 2015 г. Также было зафиксировано снижение производства газа — на 6,3% и газоконденсата — на 3,5%.
При этом в нефтегазовую отрасль страны по-прежнему иностранцы инвестируют активнее, чем в другие сектора экономики. По данным Национального банка Казахстана, в январе-марте с.г. ПИИ в нефтегазовый сектор превысили $2,4 млрд. Из них почти $1 млрд направили в добычу нефти и $1,5 млрд в ее разведку. Всего в страну за этот период иностранцы вложили $4,37 млрд. Наибольшие цифры показали Нидерланды, США и Швейцария. Россия заняла седьмую строчку, вложив в Казахстан $165 млн.
Стали известны подробности проекта расширения Тенгизского месторождения Казахстана. Добычу планируют увеличить на 12 млн т/год до 39 млн т/год (рост на 44%). Компания-оператор «Тенгизшевройл» намерена вложить $36,8 млрд. Средства пойдут на два проекта: проект будущего расширения и проект управления устьевым давлением. На данный момент производится проектирование и строительство основной инфраструктуры. За счет увеличения добычи «Тенгизшевройл» надеется значительно повысить прибыльность проекта[xxviii].
Продолжается модернизация Атыркуского НПЗ. В июле с завода была отправлена на экспорт первая партия бензола в объеме 300 т. Поставка была направлена в Тульскую область. Всего казахстанский завод будет производить 500 т бензола в месяц[xxix]. Последним этапом модернизации завода станет строительство комплекса глубокой переработки нефти. Руководители НПЗ сообщают о том, что работы по этому проекту уже подходят к концу[xxx]. На новом комплексе будут выпускать моторные топлива аналогичные стандартам Евро-4 и Евро-5. Подрядчиками являются китайская, японская и казахстанская компании — Sinopec, Marubeni Corp. и «КазСтройСервис» соответственно.
Пресс-служба Министерства энергетики Казахстана выпустила сообщение-пояснение по ситуации с ценами на сжиженный нефтяной газ на внутреннем рынке[xxxi]. Было установлено, что нехватка сжиженного нефтяного газа была вызвана ростом его экспорта в соседние страны, где цены на него значительно выросли по сравнению с казахскими. Кроме того, цены на этот вид топлива не снижались для потребителя вслед за снижением оптовых цен в связи с ростом перепродаж газа между газосетевыми организациями.
Активисты Всемирного фонда дикой природы будут лоббировать изменение маршрута российского газопровода в Китай — «Сила Сибири-2». Представитель организации в России назвал транзит через Казахстан одним из вариантов нового маршрута. По мнению фонда, существующий проект газопровода (который пока не был одобрен Министерством энергетики РФ) проходит по территории нескольких заповедников Алтая, которые планируют внести в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Катар
Катарский СПГ укрепляет свои позиции в Европе. Немецкая электроэнергетическая компания RWE Supply & Trading подписала соглашение с Qatargas на поставки 1,1 млн т СПГ в год в течение семи с половиной лет. Газ в северо-западную Европу будут направлять с проектов компании Qatargas 3 (совместное предприятие Qatar Petroleum, ConocoPhillips и Mitsui & Co.).
Катар экспортировал в Индию и Пакистан в первом полугодии 2016 г. на 50% больше СПГ, чем за аналогичный период 2015 г. Всего две южноазиатские страны за полгода закупили 7,1 млн т сжиженного газа.
Qatar Petroleum и американская Exxon Mobil возможно будут совместно работать на проектах в Мозамбике, где за последние годы были сделаны крупные газовые открытия. Об этом агентству Bloomberg сообщили осведомленные источники. Тем не менее, более подробной информации пока нет.
Кипр
Мировые нефтегазовые гиганты — Eni, Total, Statoil, ExxonMobil и Qatar Petroleum подали заявки на участие в третьем раунде лицензионных торгов на Кипре. Компаниям предложены три лицензионных блока. По сообщению Министерства энергетики страны, наибольший интерес у инвесторов вызвал блок, расположенный в непосредственной близости от недавно найденного на шельфе Египта огромного месторождения аз-Зор (аз-Зухр). Кроме указанных выше лидеров отрасли, в сформированные консорциумы входят израильские Avner и Delek и британская Cairn.
24 июля состоялись переговоры между главами Кипра и Израиля. По данным израильского издания Globes, в ходе переговоров стороны договорились к сентябрю решить вопрос о разработке совместных месторождений газа — Афродита и Yishai[xxxii]. Переговоры будут проходить на уровне министров энергетики двух стран.
Кувейт
Кувейт проведет IPO национальных нефтегазовых компаниях. Об этом заявил исполняющий обязанности министра нефти в интервью агентству Bloomberg. По его словам, в течении четырех лет правительство проведет первичное размещение акций кувейтских нефтегазовых компаний, оперирующих за рубежом, а также нефтетранспортных и нефтехимических компаний. Доля иностранного участия в них должна составить 20%-30%. При этом нефтедобывающие корпорации выходить на биржу не будут.
Кувейтская национальная нефтегазовая компания KPC подписала соглашение об укреплении партнерства с британской BP. Главной целью компаний в Кувейте является увеличения отдачи на месторождениях.
Кувейт готовится к повышению цен на топливо на внутреннем рынке из-за снижения его субсидирования. Новые цены на топливо были одобрены в июле и по некоторым позициям они увеличатся на 83%. Повышение цен произойдет в сентябре с.г.
Ливан
В Ливане и дальше говорят о необходимость развивать нефтегазовый сектор, не принимая никаких конкретных шагов. В начале июля глава парламентского комитета по энергетике Мухаммед Каббани сообщил агентству Bloomberg о том, что необходимые для проведения первых лицензионных торгов указы правительства будут приняты в «ближайшее время»[xxxiii]. Он добавил, что это станет первыми серьезными шагами в этом направлении за последние три года.
Несколько дней спустя ливанская газета The Daily Star сообщила со ссылкой на источник близкий к спикеру парламента Набиху Берри[xxxiv], что в планах правительства разыграть лицензии на все десять лицензионных блоков (они занимают весь шельф Ливана).
При это уже через неделю местные СМИ пестрили сообщениями о новых спорах между премьер-министром Таммамом Салямом и спикером парламента Н.Берри по поводу будущего отрасли. Т.Салям заявил газете «Ас-Сафир», что принятие решений по развитию нефтегазового сектора невозможно до тех пор, пока не будет подготовлено хорошо прописанное законодательство и не начнется его открытое и прозрачное обсуждение[xxxv].
Ливия
В июле важные договоренности были достигнуты в Ливии, где Правительство национального согласия и глава вооруженной группы Petroleum Facilities Guards (PFG) Ибрагим аль-Джадран согласовали возобновление работы двух важных портов страны — Рас-Лануф и эс-Сидр. Порты не функционировали с 2014 г., что значительно ограничивало экспорт и добычу нефти. Ранее через них проходило порядка 600 тыс. барр./день.
Не все позитивно отреагировали на соглашение об открытии портов. По данным агентства Reuters, представители ООН получили письмо от главы Национальной нефтяной компании Ливии (ННК) Мустафы Саналлы с критикой достигнутых договоренностей. Дело в том, что Правительство национального согласия обязалось платить членам группы PFG. По словам главы ННК, такие условия приведут к тому, что другие группировки начнут проводить диверсии на газо- и нефтепроводах с целью так же, как и PFG, получить финансирование.
На севере страны в районе г. Сирт тем временем продолжились столкновения между группой из Мисураты и запрещенной в РФ группировкой ИГ. Город Сирт расположен недалеко от нефтегазовых объектов, чем и пользовались исламисты ранее в этом году, совершая нападения на нефтегазовую инфраструктуру.
Мавритания
Мавритания и Сенегал примут окончательное инвестиционное решение по проекту совместного экспорта СПГ в сентябре 2017 г. Об этом заявил глава национальной нефтяной компании Сенегала Petrosen во время прошедшего в Лондоне форума «Экспортные возможности Сенегала» (Senegal Export Showcase). Производства сжиженного газа страны планируют начать через три года в объеме 2,5 млн т в год. Для его экспорта планируют использовать плавучий терминал по сжижению газа[xxxvi].
Марокко
Результаты бурения скважины на марокканском шельфовом лицензионном блоке Tendara превзошли ожидания компании-оператора британской Sound Energy. Об этом сообщил глава Sound Energy. По его словам, проект выглядит очень перспективным, более подробная информация о результатах разведочного бурения и добычи станет известна в течение месяца.
ОАЭ
По подсчетам агентства Platts, Абу-Даби отложил реализацию нефтегазовых проектов на сумму в $1 млрд в связи с падением цен на нефть. Агентство в качестве примера приводит июльское решение властей отложить сроки приема заявок на реализацию работ на месторождении нефти и газа аль-Дабия. На этом проекте добывают 100 тыс. барр. нефти в день, и этот показатель власти хотели увеличить более чем в два раза. Тем не менее, развитие проекта затягивается.
Оман
Согласно свежему ежегодному отчету Центрального Банка Омана, номинальный ВВП страны в 2015 г. сократился на 14,1%. При этом предыдущие пять лет этот индикатор рос в среднем на 11,3%. Доля нефти в ВВП сократилась за 2015 г. на 38,2% и составила 33,9% ВВП и 78,7% государственных доходов. Ненефтяные доходы увеличились лишь на 2,3%. В среднем цена на оманскую нефть в 2015 г. составила $56,5/барр., что на 45% ниже показателя 2014 г.
Две национальные компании Омана Oman Oil Company Exploration and Production (OOCEP, «дочка» Oman Oil Company) и Production Public Company (PTTEP) подписали меморандум о взаимопонимании[xxxvii]. Компании договорились обмениваться информацией и опытом по нефтегазовым проектам, они обозначат сферы взаимных интересов и рассмотрят возможные совместные проекты в том числе инвестпроекты.
Пакистан
Сразу несколько новых нефтегазовых месторождений было открыто в июле в Пакистане. Местное подразделение венгерской MOL получила положительные результате при разведочном бурении двух скважин на лицензионном блоке Tal в провинции Хайбер-Пахтунхва на севере страны. Уровень добычи на скважинах составил 0,5 млн куб. м газа в день и 2 тыс. барр. нефти в день. Точные прогнозы по коммерческой добыче компания приведет позднее.
О находке сообщила и пакистанская Pakistan Petroleum Limited — на блоке Gambat South в провинции Синд; однако там значительных объемов газа при бурении выявлено не было. Компания собирается продолжить изыскания на блоке.
Пакистан планирует до декабря 2016 г. выставить на торги 20 лицензионных участков для разведке нефти и газа. По данным СМИ, в июле правительство ожидало одобрения этого шага со стороны Министерства обороны страны.
Саудовская Аравия
В июне Саудовская Аравия нарастила добычу на 80 тыс. барр./день (по данным S&P Global Platts) до 10,33 млн барр./день. При этом появилась информация о том, что коммерческие запасы нефти в королевстве в мае оказались минимальными с мая 2014 г. Они сократились на 12% по сравнению с октябрем 2015 г. до 289 млн барр. (статистика организации Joint Organisations Data Initiative). Эксперты, опрошенные американским изданием The Wall Street Journal отмечают, что саудиты идут на активное расходование запасов на местном рынке для того, чтобы высвободить дополнительные объемы нефти на экспорт. Такая политика, по их мнению, позволяет увеличивать международные поставки, при этом не наращивая объемы добычи (а сообщения об этом скорее всего потянули бы нефтяные цены дальше вниз). Объемы экспорта, действительно, растут: с мая 2015 г. они увеличились на 5,5%.
Saudi Aramco 20 июля заключила четыре инженерных контракта на строительство газоперерабатывающего завода Фадыли (Fadhili). Проект стоимостью $13,3 млрд планируют завершить к концу 2019 г. Он включает в себя комплекс по переработке природного газа – 70,7 млн куб. м/день, а также строительство электростанции мощностью 1,5 ГВт[xxxviii].
Саудовская судоходная компания Бахри подписала соглашение с Арабской нефтяной инвестиционной компанией (Apicorp) о создании совместного инвестфонда объемом в $1,5 млрд. Доля Apicorp в капитальном фонде составит 85%, Бахри — оставшиеся 15%. Средства в том числе направят на покупку 15 крупнотоннажных танкеров класса VLCC (дедвейт 200 — 320 тыс. т). Формирование фонда должно быть завершено к концу 2016 г. Компания Бахри намерена стать крупнейшим нефтеперевозчитком в ближайшие годы. Таким образом, по словам министра энергетики Саудовской Аравии, компания пытается обеспечить надежность перевозок нефти[xxxix].
Саудовская Аравия заинтересована в инвестировании в энергетические проекты Китая. Об этом заявил министр энергетики страны по итогам переговоров с китайскими коллегами на полях саммита Большой двадцатки в Пекине[xl].
В конце июля саудовская Saudi Aramco сдала в эксплуатацию крупнейшую морскую платформу, произведенную полностью в королевстве[xli]. Произведена она была на заводе им. Короля Абдель Азиза в Даммаме (при этом из общего количества задействованных рабочих лишь 20% саудовцев). По словам представителя Aramco, этот проект вписывается в планы компании по увеличению добавленной стоимости своей продукции.
Сирия
В Сирии продолжились военные действия. Сообщается, что Сирийская армия взяла под свой контроль территорию вдоль трубопровода в районе Аль-Бадия на западе страны. Ранее трубопровод был захвачен исламистами запрещённой в РФ группировки «Исламское государство»[xlii]. Борьба за указанный район, по данным СМИ продолжалась на протяжении нескольких дней.
Кроме того, сирийская армия продвинулась на востоке района Хама, где также закрепила за собой части территории вдоль нефтяного трубопровода, идущего в находящуюся под контролем сторонников ИГ Ракку.
Таджикистан
«Газпром» продолжит поиск углеводородов в Таджикистане, несмотря на негативные результаты бурения первой скважины на лицензионном блоке «Сарикамыш». По словам представителей компании, были получены уникальные данные о геологии местности, которые будут использованы в дальнейшем. Пробуренная скважина стала самой глубокой в Центральной Азии. Стоимость работ составила 2 млрд руб.[xliii]
Австралийская компания Skyland Petroleum начала добычу газа на старом месторождении Таджикистана. Об этом сообщил глава компании. По его словам, добыча началась в конце июня и ее объем быстро увеличится (точных дат он не обозначил). Он добавил, что разработка газовых месторождений в Таджикистане очень низка, благодаря легкой геологии.
Глава компании «Белтопгаз» Леонид Рудинский заявил о том, что Белоруссия возможно будет покупать у Таджикистана и Узбекистана, так как эти страны предоставляют более низкие цены. Заявления были сделаны на фоне продолжающихся переговоров между Москвой и Минском по поводу цены на сырья. При этом ранее белорусы сообщили о намерении в период до окончания переговоров покупать газ по цене ниже контракта. По данным Министерства энергетики России, Белоруссия уже должна «Газпрому» $270 млн.
Тунис
Добыча нефти в Тунисе продолжает падать. В 2016 г. Министерство энергетики прогнозирует сокращение на 10% до 1,14 млн т с прошлогодних 2,37 млн т. За первые семь месяцев с.г. добыча нефти уже сократилась на 8,6%, газа — на 12,8%. В связи с этим быстро растут затраты на импорт энергоресурсов, что негативно сказывается на бюджете[xliv]. На этом фоне министр энергетики и шахт М.Мазрук сообщил о том, что страна к 2030 г. планирует треть электроэнергии получать из возобновляемых источников.
Туркменистан
В Туркменистане упразднили Министерство нефти и газа. Его полномочия временно перейдут одному из отделов кабинета министров (находящемуся в прямом подчинении у курирующего энергетику вице-премьера), а также государственным компаниям «Туркменгаз» и «Туркменнефть». Был упразднен и другой орган — Государственное агентство по управлению и использованию углеводородных ресурсов при президенте Туркменистана, его функции перешли уже упомянутым госкомпаниям. По сообщению туркменского телевидения, эти шаги направлены на оптимизацию управления нефтегазовым сектором.
Туркменистан и Иран договорились о бартере: в ближайшие десять лет иранцы получат туркменский газ, а взамен поставят в соседям инженерно-технические товары и услуги, все это на сумму в $30 млрд. Уже к марту 2017 г. стороны намерены реализовать совместные инженерные проекты на $5 млрд.
Глава Туременистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с представителями японских компаний Mitsui Engineering Shipbuilding и Sojitz Corporation, которых пригласил поучаствовать в проекте строительства газопровода ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия). О том, достигли ли стороны каких-либо договоренностей не сообщается. Кроме того, глава государства встретился с представителями китайских компаний CNPC и Petro China. Эти компании активно сотрудничают с Туркменистаном.
В июле после двухмесячного перерыва была возобновлена перевалка туркменской нефти в порту Махачкалы. По словам заместителя гендиректора Махачкалинского порта, уже в сентябре через порт будет проходить более 200 тыс. т туркменского «черного золота».
Турция
Политические события в Турции в июле затмили экономические новости. Не успела Турция оправиться от очередного крупного теракта (прошедшего 28 июня 2016 г.), как в середине июля, в ночь с 15 на 16 число, была неуспешно проведена попытка госпереворота. За неудачным путчем последовали поиски виновных, чистки в армии и органах власти. В плане энергетики физического урона инфраструктуре либо поставкам из страны нанесено не было. Проход нефтетанкеров по проливу Босфор, через который ходят суда с российским и азербайджанским сырьем, по данным Reuters, были закрыты лишь на два часа и это не повлияло на график поставок[xlv]. Цены на нефть лишь немного подскочили на новостях о попытке переворота, в рамках обычной реакции на любые значимые политические события в мире.
С другой стороны, уже сегодня можно судить, что в долгосрочной перспективе политическая нестабильность и усиление единоличной власти президента Турции крайне негативно скажутся на имидже этой страны как надежного и предсказуемого партнера в энергетической сфере (особенно в плане транзита сырья). Политические события, безусловно, станут важным фактором, влияющим на решение Европейского Союза по планируемым газотранспортным проектам. Например, для запуска строительства «Турецкого потока», как не раз заявляли представители России, необходимо разрешение Еврокомиссии. Это касается и других трубопроводов в Европу через Турцию.
Тем не менее, на протяжении месяца в правительственных кругах и прессе продолжили обсуждать возможность возобновления строительства «Турецкого потока». Поводом для этого стали дальнейшие шаги по восстановлению российско-турецких отношений: в начале июля прошла встреча министров иностранных дел двух стран — С. Лаврова и М. Чавушоглу[xlvi].
Южный Судан, Судан
Новая волна насилия началась в июле в Южном Судане, где в столице — Джубе — возобновились столкновения между сторонниками президента страны и силами, лояльными вице-президенту[xlvii]. В связи с этим китайская корпорация CNPC, добывающая нефть в Южном Судане, эвакуировала большую часть своего персонала: 191 работник покинул Южный Судан, лишь 77 остались для поддержания добычи на объектах. В ходе столкновений в Джубе погибли два китайских работника миссии ООН по поддержанию мира.
При этом в конце месяца CNPC сообщила о том, что за первое полугодие 2016 г. южносуданские проекты компании показали наибольшую прибыльность по сравнению со всеми другими зарубежными проектами. Этого удалось достичь благодаря оптимизации затрат в этой стране.
[i]
Подробнее об IGB http://www.icgb.eu/about/igb_project
[ii] Агентство Trend http://www.trend.az/business/economy/2557617.html
[iii] Газета «Ведомости» http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/07/01/647671-azerbaidzhan-gotov-postavlyat
[iv] Trade Arabia http://www.tradearabia.com/news/OGN_310657.html
[v] Агентство «Интерфакс» http://interfaxenergy.com/gasdaily/article/21038/algeria-could-be-importing-lng-in-20-years-time
[vi] Агентство Reuters http://af.reuters.com/article/topNews/idAFKCN10219E
[vii] Подробнее на портале Natural Gas Europe http://www.naturalgaseurope.com/sonatrach-counters-total-repsol-arbitration-case-30536
[viii] Подробнее в сообщении Reuters http://af.reuters.com/article/topNews/idAFKCN10727S
[ix] Иранское агентство Tasnim http://www.tasnimnews.com/en/news/2016/07/26/1141090/iran-signs-pilot-contract-with-georgia-on-gas-export
[x] Азербайджанское агентство Trend http://en.trend.az/business/energy/2564283.html
[xi] Агентство REX http://www.iarex.ru/articles/52894.html
[xii] Иранский телеканал Press-TV http://www.presstv.ir/Detail/2016/07/27/477172/Iran-to-triple-gas-exports-to-Armenia
[xiii] Телеканал CNBC http://video.cnbc.com/gallery/?video=3000532218 аккаунт движения в Твиттере https://twitter.com/stopgasdeal
[xiv] Агентство Ecofin http://www.ecofinagency.com/exploration/0108-34983-egypt-launches-international-tender-for-oil-and-natural-gas-exploration
[xv] Al-Manar http://www.almanar.com.lb/527360
[xvi] Иорданская газета «Аль-Гадд» http://alghad.com/articles/1042222-وطنية-الغاز-تقاضي-الحكومة-والكهرباء-والبوتاس
[xvii] Министерство нефти Ирака https://www.oil.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=1167
[xviii] МВФ https://www.imf.org/en/News/Articles/2016/07/12/14/31/NA071416-Iraq-Gets-IMF-Loan-to-Support-Economic-Stability
[xix] The Guardian https://www.theguardian.com/world/2016/jul/31/militants-storm-iraqi-oil-facility-bai-hassan
[xx] Информационный центр ООН http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=54382#.V7FyYfmLSUk
[xxi] Агентство Bloomberg http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-07-27/iraq-seeks-exxon-petrochina-help-to-develop-two-oil-fields
[xxii] Иранский телеканал Press-TV http://www.presstv.ir/Detail/2016/07/11/474691/Iran-regained-80-of-lost-oil-market-share
[xxiii] Агентство Bloomberg http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-07-11/oil-price-seen-stable-even-as-iran-plans-to-boost-crude-exports
[xxiv] Иранский телеканал Press-TV http://www.presstv.ir/Detail/2016/07/18/475782/Iran-to-name-firms-eligible-for-oil-awards
[xxv] Иранское агентство Tasnim http://www.tasnimnews.com/en/news/2016/07/03/1120439/poland-buys-2mln-barrels-of-iran-s-crude-oil-nioc-official
[xxvi] Телеканал «Kazakh-TV» http://kazakh-tv.kz/pda.php/ru/view/news_kazakhstan/page_166162_
[xxvii] Подробнее http://www.trend.az/business/energy/2557142.html
[xxviii] Казахстанское деловое издание «Капитал» https://kapital.kz/economic/51738/v-rasshirenie-tsho-vlozhat-36-8-mlrd.html
[xxix] Азербайджанское агентство Trend http://www.trend.az/business/energy/2553899.html
[xxx] Компания «КазМунайГаз» https://www.anpz.kz/press_center/news/?ELEMENT_ID=23187
[xxxi] Агентство «Хабар» http://khabar.kz/ru/news/ekonomika/item/60806-poyasnenie-po-tsenoobrazovaniyu-szhizhennogo-neftyanogo-gaza-na-vnutrennem-rynke-rk
[xxxii] Израильское издание Globes http://www.globes.co.il/en/article-israel-and-cyprus-agree-gas-field-cooperation-1001141734
[xxxiii] Агентство Bloomberg http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-07-04/new-rival-seen-in-mediterranean-gas-race-before-it-s-too-late
[xxxiv] Газета The Daily Star http://www.dailystar.com.lb/Business/Local/2016/Jul-09/361097-lebanon-to-put-all-offshore-blocks-up-for-bidding.ashx
[xxxv] Газета «Ас-Сафир» https://assafir.com/Article/502828/Archive
[xxxvi] Подробнее на портале Kassataya http://www.kassataya.com/economie/19602-exploitation-du-gaz-entre-le-senegal-et-la-mauritanie-une-decision-finale-attendue-en-septembre-2017
[xxxvii] Oman Observer http://omanobserver.om/oocep-pttep-sign-cooperation-pact/
[xxxviii] Портал «Аль-Джарида» http://www.aljarida.com/articles/1469021531937815400/
[xxxix] Интервью министра энергетики КСА после подписания контракта http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/oil-and-gas/2016/07/18/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AD.html
[xl] Телеканал Sky New Arabia http://www.skynewsarabia.com/web/article/854233/تأكيد-سعودي-توسيع-استثمارات-الطاقة-الصين
[xli] Телеканал «Аль-Арабия» http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/oil-and-gas/ 2016/07/29/-أرامكو-تدشن-أكبر-منصة-نفط-بحرية-مصنّعة-محلياً.html
[xlii] Oil Price http://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Syrian-Army-Retakes-Key-Points-Along-Major-Oil-Pipeline.html
[xliii] Подробнее на портале «Нефтегаз» http://neftegaz.ru/news/view/151049-Gazprom-prodolzhit-izuchenie-ploschadi-Sarikamysh-na-zapade-Tadzhikistana
[xliv] Портал Kapitalis http://kapitalis.com/tunisie/2016/07/27/tunisie-la-production-de-petrole-chute-de-86-au-20-juillet-2016/
[xlv] Агентство Reuters http://www.reuters.com/article/us-turkey-security-shipping-idUSKCN0ZW078
[xlvi] Подробнее на http://www.rbc.ru/rbcfreenews/577642c89a7947deaa12a512
[xlvii] Подробнее о конфликте в материале Euronews http://ru.euronews.com/2016/07/12/tense-calm-in-south-sudan-36000-displaced-following-heavy-fighting-un