О развитии нефтегазовой отрасли стран Ближнего и Среднего Востока: ноябрь 2016

28 декабря, 2016 | Автор: Манафова А.Д. | Напечатать эту статью

Нефть корзины ОПЕК в ноябре торговалась в пределах $40,94 — $45,37 за баррель.

Главное событие месяца произошло 30 ноября, когда страны ОПЕК заключили сделку о снижении добычи нефти с января 2017 г. и поддержания ее на одном уровне до июня 2017 г.

До встречи стран картеля в Вене большинство аналитиков негативно оценивали шансы стран договориться и утвердить квоты. Тем не менее, сделка состоялась. Было решено снизить добычу ОПЕК всего на 1,2 млн. барр./день до уровня 32,5 млн. барр./день.

Сократят: Ирак — 210 тыс. барр./день, ОАЭ и Кувейт — 139 тыс. и 131 тыс. барр./день соответственно. Больше всего объемы производства должна снизить Саудовская Аравия — 486 тыс. барр. Ливия, Нигерия и Индонезия не подпадают под квоты в связи с войной в первых двух случаях и выходом из состава ОПЕК в третьем случае. Лишь Иран имеет право нарастить добычу, так как отведенная ему квота на 90 тыс. барр. выше заявленных показателей производства в этой стране.

О том, каким образом была достигнута сделка, писали многие иностранные и российские эксперты и СМИ. Британская авторитетная газета The Financial Times выделяет несколько базовых факторов, которые подтолкнули страны к соглашению.

Во-первых, это роль наследника наследного принца Мухаммеда бен Сальмана. По мнению авторов, от успеха принца по реализации крупномасштабной программы реформ «Саудовская Аравия: видение 2030» зависит то, сможет ли принц возглавить королевство. Дефицит бюджета из-за низких цен на нефть, при этом, является главным препятствием на пути реализации плана. Саудовскому бюджету необходимы цены как минимум в $55/барр. Именно поэтому, по мнению газеты, в Эр-Рияде приложили усилия для заключения сделки и даже пошли на определенные уступки Ирану, которому позволили увеличить объемы добычи сырья.

Второй важный фактор – попытки повлиять на решение Ирана со стороны других участников договоренности. FT особенно отмечает роль президента России В.В.Путина, который, по данным источников, провел телефонную беседу с президентом Ирана накануне совещания. С иранцами перед встречей беседовали руководители Алжира. Один из участников встречи сообщил FT, что вопрос по поводу участия Ирана в сделке был решен «быстро».

Таким образом остался вопрос согласия Ирака, который, по данным источников, решил присоединиться к соглашению после того, как увидел насколько выросли цены на нефть на мировом рынке в день заседания картеля (весь день цены росли на фоне поступающей информации о возможном заключении договоренности).

Осмелимся выразить предположения по поводу других мотивов согласия Ирана, ранее наотрез отказывавшегося от заморозки добычи, пойти на этот шаг. Вполне вероятно, что иранцы договорились повысить добычу лишь на 90 тыс. барр. просто ввиду того, что значительно большего роста производства сырья они не могут себе позволить.

Как не раз отмечали эксперты, то, сколько нефти действительно производят в Иране, сказать сложно, статистические данные, предоставляемые ОПЕК и разными правительственными органами Исламской Республики разнятся. Например, в одном и том же месяце, выступая в эфире национального телевидения, министр нефти Б.Н.Зангане заявлял о добыче на уровне 4 млн. барр./день, а зарубежной прессе он же называл цифру в 3,6 млн. барр./день.

Международные эксперты, в том числе из Оксфордского института, еще в прошлом году говорили о том, что за быстрым восстановлением производства нефти в Иране последует период «стагнации» добычи. Возможно, именно наступление этого времени и побудило Иран присоединиться к соглашению.

Кроме того, еще рано судить о долгосрочном влиянии решения нефте-экспортеров. Во-первых, судя по всему, мнением иракцев не очень интересовались во время встречи. Очевидно, что когда Иран принял свое решение, Ирак остался в одиночестве – все остальные страны картеля занимали либо нейтральную позицию, либо выступали за соглашение. Самое главное, две основные политические и энергетические силы региона – Иран и Саудовская Аравия были «за».

Возможно, иракцы решили в последний момент «прыгнуть на борт», не из-за созерцания зеленых показателей котировок марок Brent и WTI, а понимая, что сопротивляться шиитскому Ирану, который имеет серьезное политическое влияние в Ираке, а также напрямую участвует в подавлении суннитских боевиков запрещенной в России организации «Исламское государство», действующих в Ираке, себе дороже.

Во-вторых, иракцы и иранцы могут со временем отойти от договоренности или не исполнять ее условия вовсе. ОПЕК давно прославилась слабой дисциплиной в своих рядах. Поэтому никаких гарантий того, что договор будет исполнен, нет.

В-третьих, оставленные за рамками договоренности Нигерия и Ливия могут преподнести сюрприз и быстро восстановить добычу. Ливия, например, в последние месяцы добывала на 1 млн. барр./день меньше сырья, чем до начала гражданской войны. Уже в ноябре на Ливию, Нигерию и Анголу — страны, не участвующие в договоренности, пришлось большая часть прироста добычи сырья.

Кстати, в ноябре добыча странами ОПЕК выросла до рекордных 34,19 млн. барр./день, что означает необходимость снижать добычу на более чем заявленные 1,2 млн. барр./день.

Неясно и то, кто еще кроме России, из числа не-участников ОПЕК, будет снижать добычу. Всего не-члены картеля должны снизить производство на 600 тыс. барр., из них 300 на себя взяла Россия. Кто «уберет» с рынка оставшиеся 300 тыс. барр., остается под вопросом.

В-четвертых, быстрый рост цен после сообщений о сделке (1 декабря нефть ОПЕК стоила уже на 10% больше — $49,28/барр.) является не лучшим показателем для построения прогнозов.

За последние годы влияние решений ОПЕК на фондовые рынки ограничивалось одной-двумя торговыми неделями. Специфика биржевых торгов заставляет игроков реагировать на подобные крупные решения, однако в долгосрочной перспективе лишь экстраординарные события (масштабные войны в регионе), вера инвесторов в перспективы нефтяных активов и данные о балансе физического спроса/предложения на сырье будут определять, торгуется ли нефть в диапазоне $45-$60 или в диапазоне $80-$90.

Решение ОПЕК кардинальным образом не влияет на баланс спроса и предложения, ведь страны картеля и Россия за последний год значительно нарастили добычу, т.е. снижать производство будут с показателей, которые намного выше, чем год или даже полгода назад.

Крупномасштабных конфликтов в регионе нет. А «вера» инвесторов в нефтяной рынок зависит от ряда других факторов — глобальный рост спроса на сырье (в особенности в Китае), перспективы роста мировой экономики, уровень добычи в США и прочее.

Наконец, снова отметим, что рост нефтяных цен сразу вернет на рынки сланцевых производителей США, что повлияет на физические показатели запасов/добычи/экспорта в Соединенных Штатах, и, как следствие, на настроения игроков на рынке, которые особенно внимательно отслеживают ситуацию в США.

Из других новостей ноября, не касающихся встречи ОПЕК, отметим интересное заявление афганских талибов о намерении обеспечить безопасность в зонах строительства важных инфраструктурных объектов страны, в том числе газопровода ТАПИ. При этом военно-политическая ситуация в Афганистане остается сложной.

В других «проблемных» странах региона — Сирии, Йемене, Южном Судане и Судане, Пакистане — ситуация в сфере безопасности в ноябре не улучшилась. Лишь Ливия нарастила объемы добычи до 600 тыс. барр./день.

Иран презентовал российским компаниям несколько инвестпроектов. Кроме того, с российскими и рядом крупных западных компаний иранцы подписали договоры о взаимопонимании. При этом финальная версия новых иранских нефтяных контрактов пока так и не утверждена.

Британская ВР выкупила 10%-ю долю в супергигантском месторождении газа «аз-Зор» в Египте. Израиль объявил о начале торгов за 24 лицензионных участка на шельфе страны.

Азербайджан

Французская Total и госкомпания Азербайджана SOCAR подписали соглашение, определяющее контрактные и коммерческие условия первой фазы разработки газового месторождения «Абшерон» в Каспийском море[i].

Total обнаружила «Абшерон» в 2011 г. По словам исполнительного директора корпорации, стороны смогли разработать прибыльную для всех участников финансовую модель разработки месторождения.

SOCAR не смогла договориться о покупке акций греческой газораспределительной компании DESFA[ii].

Еще в 2013 г. SOCAR выиграла тендер на покупку 66% DESFA. Тогда Еврокомиссия потребовала уменьшить долю SOCAR до 49%, что затормозило договора. Греки отказывались снижать цену для азербайджанской компании, желая продать 49% акций по согласованной стоимости 66% акций (400 млн. евро).

SOCAR заключила сделку о получении 26% доли в проекте строительства терминала по приему СПГ в Код д’Ивуаре.

Работы по проекту ведет консорциум Ivory Coast LNG. Терминал планируют построить к 2018 г. Оператором является французская Total, часть акций которой и выкупила SOCAR[iii].

Азербайджан надеется на большую поддержку проекта «Южного газового коридора» (ЮГК) со стороны США.

Выступая на третьей встрече консультативного совета министров энергетики стран-участниц ЮГК, глава энергетического ведомства Азербайджана выразил надежду на то, что американская сторона будет активно принимать участие в работе совета, причем чиновник считает, что США должно представлять высокопоставленное лицо.

Напомним, что проект ЮГК выведет природный газ с Азербайджанского проекта «Шах-Дениз-2» в Европу.

На фоне продолжающегося с весны российско-белорусского газового конфликта, Минск пытается договориться о расширении нефтегазового сотрудничества с Азербайджаном.

В ноябре президент Белоруссии А.Лукашенко посетил с официальным визитом Баку, где переговорил с лидером Азербайджана И.Алиевым.

Белоруссия заявила о готовности развивать долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном в нефтегазовой сфере. Белорусские агентства цитировали слова А.Лукашенко: «Если у вас есть интерес на рынке в Европе, да и не только в Европе, давайте сядем и договоримся. Мы готовы на долгую перспективу работать с Азербайджаном в случае договорённости». В октябре Белоруссия получила порядка 85 тыс. т азербайджанской нефти, чтобы компенсировать недостаток российского сырья.

Алжир

Алжир нарастил добычу нефти на 100 тыс. барр./день с января по октябрь с.г. по сравнению с теми же месяцами 2015 г. По состоянию на октябрь страна добывала порядка 1,2 млн. барр./день.

Кроме того, в октябре национальная нефтегазовая компания Алжира Sonatrach экспортировала рекордные 2,77 млн. т нефти. Об этом Reuters сообщили высокопоставленный представитель компании.

Рост экспорта, по его словам, удалось достигнуть благодаря введению новых технологий, увеличивающих отдачу на месторождениях. Дополнительные объемы нефти направили покупателям на Кубе и в Австралии.

Китайская компания CPECC получила от алжирской Sonatrach контракт на модернизацию НПЗ Sidi R’cine[iv].

CPECC является оператором завода. Контракт на его модернизацию оценивается в $410 млн. Планируется за 21 месяц увеличить мощность объекта на 35%.

Sonatrach продлила контракты на разработку месторождений с испанской компанией Cepsa.

Соглашение по месторождению Rhourde El Krouf (RKF) было продлено на 25 лет, по месторождению Ourhoud – на 10 лет. Кроме того, стороны подписали меморандум о взаимопонимании о поиске других возможностей по сотрудничеству на проектах в Алжире и других странах^[v]^.

Армения

По данным Министерства энергетики, инфраструктуры и природных ресурсов Армении, Ереван и Тегеран 1 ноября подписали меморандум о взаимопонимании об увеличении объемов поставок иранского газа в Армению и транзите.

Меморандум парафировали Национальная компания по экспорту газа Ирана и ЗАО «Энергоимпекс». Точные цифры стороны не уточнили.

Известно, что сейчас Иран экспортирует в соседнюю страну порядка 500 млн. куб. м газа в год. В основном сырье направляют на армянские электростанции, оттуда полученное электричество экспортируют в северные районы Ирана.

Летом с.г. Ереван заявлял о намерении увеличить закупки иранского «голубого топлива» в три раза. При этом сырье рассчитывают не только перерабатывать в электричество, но и направлять транзитом в Грузию. Тбилиси ранее также сообщал о планах увеличения закупок иранского газа.

На своем очередном заседании правительство Армении одобрило протокол «О внесении изменений в Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Армения о порядке формирования цен при поставке природного газа в Республику Армения от 2 декабря 2013 г.». Таким образом, с января 2017 г. Армения будет получать российский газ по цене $150/тыс. куб. м.

Афганистан

Афганистан возможно получит больше туркменских нефтепродуктов благодаря запуску железнодорожного сообщения между двумя странами.

В ноябре был сдан в эксплуатацию участок железной дороги длиной в 88 км. Он соединил туркменский терминал нефтепродуктов, расположенный у контрольно-пропускного пункта Имамназар, с афганским сухогрузным терминалом Акина[vi].

На следующий день после запуска железнодорожного сообщения между двумя странами афганские талибы выступили с предложением обеспечить безопасность объектов нефтегазовой инфраструктуры страны. Причем в своем сообщении они особо выделили проект газопровода ТАПИ (Туркменистан-Пакистан-Афганистан-Индия)[vii].

По словам талибов, они будут призывать своих сторонников поддерживать развитие национальных инфраструктурных проектов.

Отметим, что военно-политическая ситуация в Афганистане в последние месяцы лишь ухудшалась, во многом из-за действий движения «Талибан». Правительство обвиняет талибов в атаках на инфраструктуру. В ответ на упомянутое выше заявление «Талибана» пресс-секретарь президента Афганистана сообщил о том, что лишь в последние месяцы действия талибов нанесли инфраструктуре страны ущерб на сумму в $300 млн[viii].

Бахрейн

Итальянская Eni подписала несколько меморандумов о взаимопонимании с Бахрейном о проведении исследования потенциала разведки и разработки месторождений нефти и газа (сухопутных и морских).

Компания получит доступ к уже имеющимся сейсмологическим данным[ix]. По окончании работ будет рассмотрена возможность участия в проектах разработки перспективных блоков.

Национальная нефтяная компания Bapco, по некоторым данным, ведет переговоры с финансовыми институтами о финансировании проекта модернизации НПЗ Sitra[x].

Консультантами Бахрейна по проекту уже выступают банки BNP Paribas и HSBC.

Стоимость модернизации оценивается в $4 млрд. Сейчас мощность завода составляет 267 тыс. барр./день, ее планируют повысить до 360 тыс. барр./день.

Грузия

В Грузии снова появились слухи о намерении правительства продать 25-процентный пакет акций государственной Корпорации нефти и газа.

Национальная компания Азербайджана SOCAR, которая является важнейшим игроком на нефтегазовом рынке Грузии, сообщила о том, что рассмотрит возможность приобретения акций грузинской госкомпании в том случае, если появится официальное сообщение о планах ее продажи. По данным информагентства EADaily, о готовности пойти на продажу 25% компании заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

Отметим, что Корпорация нефти и газа является единственным оператором газопровода Север-Юг, по которому Россия транспортирует природный газ в Армению (Грузия получает лишь 10% от прокачиваемого российского топлива в качестве оплаты за транзит).

Эту новость активно обсуждали и в армянских СМИ, где высказывались опасения по поводу стабильности будущих поставок газа в случае передачи газопровода под частичный контроль азербайджанской компании.

В Грузии идет процесс формирования нового правительства после прошедших в октябре парламентских выборов.

На пост министра энергетики и природных ресурсов была выдвинута кандидатура Кахи Каладзе, который занимал эту позицию при предыдущем правительстве[xi]. Он также занимал должность вице-премьера, которая, судя по всему, за ним останется, и возглавлял на выборах партию «Грузинская мечта», которая одержала победу.

Египет

Экономика Египта по-прежнему находится в депрессивном состоянии. Долги перед иностранными нефтегазовыми компаниями растут. Отказ Саудовской Аравии от поставок нефтепродуктов, а также проведенная в ноябре девальвация национальной валюты (египетский фунт обвалился на 50% к доллару) привели к увеличению стоимости импортируемого сырья. Возможно поможет смягчить ситуацию новый кредит в размере $12 млрд., который Египет получит от МВФ.

В ноябре египтяне пытались решить вопрос о том, у кого и как закупать нефтепродукты и сырую нефть. Всего Египет ежемесячно закупает примерно 2,3 млн. т нефтепродуктов.

Напомним, что КСА имело с Египтом контракты на поставки 700 тыс. т нефтепродуктов в год в течении пяти лет (примерная стоимость контракта — $23 млрд.).

Интересно, что 6 ноября агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного источника сообщило о том, что министр нефти Египта Тарек аль-Молла вылетел в Иран для обсуждения возможности поставок иранской нефти в Египет. Тем не менее, позже, выступая на энергетическом форуме в Абу-Даби, сам министр опроверг эту информацию[xii].

При этом 22 ноября Тарек аль-Молла посетил Саудовскую Аравию в рамках участия в панарабском нефтегазовом форуме International Arab Conference for Mineral Resources («Международная арабская конференция по минеральным ресурсам»), который прошел в городе Джидда.

Сообщается, что министра Египта на форум пригласил глава саудовского энергетического ведомства Халид аль-Фалех[xiii]. Ни о каких договоренностях по решению вопроса с экспортом саудовских нефтепродуктов не сообщалось.

Кувейт на три года продлил контракт на поставки сырой нефти в Египет. Речь идет о поставках 2 млн. барр./месяц с января 2017 г. по декабрь 2019 г. Об этом агентству Bloomberg сообщил осведомленный источник[xiv].

Важным пунктом договора стала возможность оплачивать закупки в течении двух месяцев с момента поставки, что важно для египтян, учитывая их финансово-экономические проблемы.

Кроме того, Каир договорился об импорте иракской нефти для ее переработки в Египте и продажи уже готовых нефтепродуктов Ираку. Об этом заявил министр нефти Египта страны Тарек аль-Молла.

О стоимости сделки и объемах нефти он не сообщил, заявив лишь, что договоренность соответствует ранее подписанному меморандуму о взаимопонимании между странами. По словам министра, соглашение ознаменовало начало нефтегазового сотрудничества двух стран.

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере нефти и газа страны подписали в конце октября во время визита главы энергетического ведомства Египта в Ирак.

Соглашение охватывает бурение, переработку, распределение и продажу нефти и газа, а также подготовку рабочих нефтегазовой отрасли. Также страны договорились образовать правительственные комитеты, которые будут координировать двустороннее отраслевое сотрудничество[xv].

Египетские компании, по сообщению иракского министерства, принимают участие в тендере на разработку 12 перспективных участков на юге Ирака, который был объявлен в ноябре с.г.

По данным Reuters со ссылкой на осведомленные источники, компания Glencore станет крупнейшим поставщиком СПГ на египетский рынок в 2017 г. Компания получила право на поставки в ходе крупного тендера на 60 поставок СПГ, который Египет объявил в октябре.

Сообщается, что Glencore получила право на 25 поставок, в то время как компания Trafigura осуществит 18 поставок[xvi].

Право на поставки получили также компании BB Energy, Gunvor, Vitol и др.

По данным опрошенных Reuters трейдеров, египтяне уже законтрактовали необходимые объемы сырья на 2017 г. и 8 поставок на 2018 г. Со стороны Египта сделку заключает национальная компания EGAS.

Эмиратская Dana Gas пригрозила снижением операционных и капитальных расходов в Египте в том случае, если страна не сможет наладить своевременные выплаты по счетам.

Сообщается, что по состоянию на сентябрь с.г[xvii]. Dana Gas получила от египтян $242 млн. вместо обещанных $311.

Отметим, что Dana Gas является крупным инвестором и для другого сложного региона – иракского Региона Курдистан, который также имеет крупные задолженности перед международными компаниями.

Британская BP купит 10% акции в проекте разработки супергигантского месторождения «аз-Зор» («аз-Зухр») у обнаружившей это месторождение итальянской компании Eni. По данным Reuters, стоимость сделки составит $375 млн[xviii].

Кроме того, у BP будет возможность на тех же условиях выкупит еще 5-процентную долю в проекте до конца 2017 г. за $150 млн.

Напомним, что месторождение «аз-Зор» было найдено в августе 2015 г., его запасы оцениваются в 850 млрд. куб. м.

BP уже занимает сильные позиции в Египте, а также сотрудничает с Eni на нескольких проектах по добыче и разведке сырья.

Посольство Великобритании в Каире в ноябре сообщило о планах BP инвестировать в египетскую нефтегазовую отрасль порядка $13 млрд. до 2020 г.

GE Oil & Gas расширяет свое присутствие в Египте. Компания анонсировала расширение своего центра в промышленной свободной экономической зоне Египта.

Компания увеличит мощности по монтажу, демонтажу, ремонту, сервисному обслуживанию и тестированию нефтегазового оборудования[xix]. Также будет открыт центр для подготовки персонала нефтегазовых компаний и обучения клиентов.

SOCAR поможет модернизировать НПЗ в Египте. Соответствующий меморандум о взаимопонимании подписали глава азербайджанской корпорации Ровнаг Абдуллаев и исполнительный директор египетской Государственной нефтяной компании Египта (EGPC)[xx].

Кроме того, SOCAR обязалась поставить 2 млн. барр. нефти на египетский НПЗ El Nasr Petroleum Refinery и НПЗ MIDOR.

Израиль

В Израиле надеются найти новые месторождения газа. В ноябре государство выставило на международные торги 24 лицензионных участка в своей особой экономической зоне.

Министр энергетики Юваль Штайниц считает, что большая часть запасов газа на шельфе Израиля еще не была разведана[xxi].

Комментируя возможность продажи газа с уже открытого месторождения «Левиафан», министр отметил, что перспективы заключения такой сделки есть, однако не добавил никаких деталей.

Ранее появлялась информация о том, что израильтяне и египтяне проводили переговоры о поставках сырья[xxii].

Отметим, что разрабатывающий «Левиафан» консорциум уже договорился об экспорте сырья в другую арабскую страну – Иорданию. Однако это соглашение иорданцы восприняли с бурей негодования. Протесты в столице страны продолжались на протяжении нескольких месяцев.

Тем временем компании-акционеры «Левиафана» продолжают поиски средств на реализацию проекта. Сообщается, что два крупных международных банка подписали с консорциумом гарантийные письма об инвестировании в первую фазу разработки месторождения порядка $1,75 млрд. Всего первая фаза проекта потребует инвестиций в размере $4 млрд.

Впервые с 2010 г. Израиль направил в Турцию посла. Им стал опытный дипломат Эйтан Наэ, который ранее находился на должности посла в Великобритании и Азербайджане[xxiii]. Таким образом, Израиль и Турция продолжили восстановление двусторонних отношений, подорванных в 2010 г.

Курс на развитие сотрудничества страны взяли на фоне успехов региона Восточного Средиземноморья в газовой сфере.

Иордания

Министр энергетики и минеральных ресурсов Иордании 15 ноября посетил Ирак, где провел переговоры со своим иракским коллегой. Стороны обозначили необходимость строительства нефтепровода и газопровода между странами[xxiv].

Отметим, что сейчас уже ведутся работы по проектированию нефтепровода Ирак-Иордания из иракской провинции Басра в иорданский портовый город Акаба.

По словам министра энергетики Иордании, работы по прокладке трубопровода от иракской Басры до Наджафа должны начаться в 2017 г.

Кроме того, по итогам беседы министерствах в двух стран решили создать специальный комитет для мониторинга развития двусторонних проектов.

Продолжавшиеся около полутора месяцев протесты населения против соглашения о поставках израильского газа в Иорданию в ноябре почти сошли на нет.

Протесты носили мирный характер, однако во время одной из последних акций в центре столицы Аммана 50 активистов были задержаны[xxv]. По некоторым данным, задержанным предлагали подписать петицию о том, что они не будут более участвовать в подобных акциях. После этого лишь несколько групп студентов организовывали единичные акции против соглашения.

Ирак

По данным Министерства нефти Ирака, в ноябре с.г. экспорт сырой нефти республики достиг рекордных 4,05 млн. барр./день.

Из них 3,4 млн. барр./день пришлось на экспорт с южных нефтяных полей Басры, 69 тыс. барр./день из месторождения Киркук и 580 тыс. барр./день из Региона Курдистан[xxvi].

Росту экспорта способствовало и то, что Багдад и Эрбиль до сих пор придерживаются недавно достигнутой договоренности о совместном экспорте нефти из Региона Курдистан и провинции Киркук через федеральную компанию SOMO[xxvii].

При этом общие объемы экспорта киркукской нефти в ноябре сократились из-за нехватки электричества.

По сообщению представителя Северной нефтяной компании Ирака, общий экспорт месторождения (лишь половину экспорта реализует федеральная компания SOMO, остальное – самостоятельно экспортирует Регион Курдистан) составлял 100 тыс. барр./день вместо 133 тыс. барр./день, зарегистрированных ранее.

Напомним, что экспорт из Киркука возобновился лишь в середине августа после того, как пять месяцев его не могли осуществлять в связи со спорами центрального правительства и правительства Региона Курдистан по поводу прав на экспорт.

Министерство нефти Ирака выпустило поправки к опубликованному в октябре объявлению о проведении тендера на разработку 12 месторождений малого и среднего объема.

Согласно пресс-службе министерства, несколько предложенных для инвесторов проектов было решено передать на реализацию национальным компаниям и добавить ряд новых проектов.

Новые условия тендерных торгов и проекты, которые решено на него выставить, станут известны в середине 2017 г. Возможно, пересмотр решения о тендерах являлся первым шагом иракцев, указывающим на их решение присоединиться к решению ОПЕК по сокращению добычи. Однако были и противоположные сигналы.

В середине ноября министр нефти Ирака провел переговоры с генеральным директором «Газпром нефти» А. Дюковым. По сообщению Министерства нефти Ирака, стороны говорили о необходимости увеличить добычу на месторождении «Бадра», которое разрабатывает «Газпром нефть»[xxviii].

Отметим, что на протяжении года Багдад призывает иностранные компании увеличивать инвестиции в местные проекты и наращивать добычу.

Эти же вопросы обсуждались на встрече иракского министра с главой «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым в октябре с.г.

Эти переговоры лишь добавляют к неопределённости по поводу стратегии Ирака в нефтедобыче. Неожиданное решение иракцев присоединиться к ограничению добычи нефти, проводимое ОПЕК, заставляет задуматься о том, каким образом Багдад будет решать вопрос с иностранными компаниями и обеспечивать выплату им обещанных компенсаций за добычу нефти.

Англо-голландская Shell возможно выйдет из проектов в Ираке. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к компании. Shell сейчас реализует план по распродаже части своих активов (намерена распродать активы стоимостью $30 млрд.).

По словам источника, выйти из иракских проектов планируют в связи с их низкой доходностью и невозможностью достаточно влиять на стратегию по добыче на своих проектах. При этом компания не намерена отказываться от газовых проектов в Ираке. Согласно отчету компании за 2015 г., на иракские месторождения пришлось 4,4% общей добычи Shell.

Британская инжиниринговая компания Mott MacDnald получила контракт на строительство нового нефтяного терминала в иракском Регионе Курдистан[xxix].

Компания окажет услуги по проектированию, закупкам и строительству терминала Xarajyan для нефтепродуктов. Первая фаза строительства предполагает возведение терминала вместимостью 140 тыс. м³.

На северо-западе страны продолжают гореть нефтяные скважины. В ноябре Министерство нефти сообщило о том, что были потушены скважины №72, №46 и №38 месторождения «Аль-Каяра» (находится южнее г. Мосул), которое ранее в этом году освободили из-под контроля запрещенной в России группировки «Исламское государство»[xxx].

В тушении пожаров Ираку помогает Кувейт. Кувейт, наученный горьким опытом начала 1990-х гг., решил помочь бывшему воинственному соседу техникой, а также советами по поводу тушения нефтяных скважин[xxxi].

В декабре Ирак получил партию необходимой для тушения пожаров техники из Кувейта[xxxii]. Это происходит на фоне сообщений о том, что Кувейт готов вернуться к обсуждению с Ираком вопроса о выплате компенсаций за нанесенный в войне ущерб.

Борьба с запрещенной группировкой ИГ в ноябре продолжилась. Шла активная фаза операции освобождения г. Мосул – важного центра нефтяной промышленности страны.

Кроме того, на юге страны произошел крупный теракт против шиитов, совершавших паломничество. Сообщалось о как минимум 80 погибших[xxxiii].

Отметим, что ранее юг страны, где сосредоточена нефтяная промышленность и оперируют многие иностранные компании, оставался сравнительно спокойным регионом, где не происходило терактов.

Иран

В Иране все еще продолжается доработка новых типовых нефтегазовых контрактов Iran Petroleum Contracts (IPC), которые будут использовать для заключения договоров с иностранным бизнесом.

Разрозненность сообщений, которые приходят от разных источников в госструктурах, свидетельствует о том, что внутри иранского истеблишмента все еще идет активное согласование условий работы инвесторов.

В ноябре многие местные и иностранные СМИ сообщили о том, что французская Total стала первой зарубежной компанией, подписавший с Ираном соглашение на условиях контрактов IPC. Однако затем агентство Tasnim со ссылкой на источник в Министерстве нефти ИРИ сообщило о том, что подписан был не контракт IPC, а предварительное соглашение.

Более того, по данным источника, новые контракты стоит называть не IPC, а «обновленные контракты обратного выкупа»[xxxiv]. Эта небольшая ремарка несет большой смысл: отказ правительства от контрактов типа IPC будет означать возврат к менее выгодным для инвесторов правилам игры.

Что касается договора Total, то она получила право разработки Фазы 11 супергигантского месторождения «Южный Парс».

Партнерами французов (50.1% доля в проекте) стали китайская CNPC (30%) и местная компания Petropars. По данным иранских информагентств, инвесторы планируют вложить в проект порядка $4,8 млрд[xxxv].

По сообщению российской прессы со ссылкой на представителей госкомпаний Ирана, 17 ноября с.г. в Тегеране специально для российских компаний провели презентацию новых нефтегазовых контрактов IPC.

По ее итогам три компании — «ЛУКОЙЛ», «Татнефть» и «Зарубежнефть» — подписали меморандум о взаимопонимании с иранской стороной.

При этом вице-президент «ЛУКОЙЛ» Леонид Федун отметил, что компания не намерена участвовать в иранских проектах, если иранцы будут использовать сервисные контракты (т.е. соглашения подобные контрактам обратного выкупа). «ЛУКОЙЛ», по его словам, заинтересован лишь в тех соглашениях, которые позволяют поставить на баланс компании часть нефти и предоставляют право распоряжаться ею[xxxvi] (т.е. контракты, схожие с соглашениями о разделе продукции).

В ноябре был подписан меморандум о взаимопонимании о неразглашении информации с крупнейшей международной нефтесервисной компанией Schlumberger, которая займется оценкой нефтеносных пластов на юго-западе Ирана[xxxvii].

Ранее глава иранской национальной компании National Iranian South Oil Company сообщал о том, что были проведены переговоры с 22-мя компаниями по проекту разработки доставшихся Schlumberger месторождений. Кроме российских, на них претендовали китайские компании[xxxviii].

Норвежская DNO подписала меморандум о взаимопонимании об изучении месторождения «Шангуле», расположенного на западе страны. Его запасы предварительно оцениваются в 2 млрд. баррелей нефти[xxxix].

Есть предположения о том, что это месторождение может соединяться с приграничными нефтяными полями Ирака либо с другим иранским месторождением, расположенным рядом.

Ранее в иранских СМИ появлялась информация о том, что интерес к «Шангуле» проявляли российские «Роснефть», «Зарубежнефть» и «Газпром нефть».

Поиском нефти в Иране займется и Польша. Иранская национальная нефтяная компания подписала меморандум о взаимопонимании с польской PGNiG об изучении месторождения Sumar, расположенного на границе с Ираком.

Sumar явялется некрупным месторождением с доказанными извлекаемыми (по предварительным оценкам) запасами в 475 млн. барр.

Итальянская Eni тем временем не спешит подписывать соглашения с Ираном. Выступая в одном из университетов, глава компании заявил о том, что Eni точно вернется в иранские проекты, так как «никогда оттуда не выходила».

Дело в том, что иранцы до сих пор имеют финансовую задолженность перед итальянской компанией. По словам ее главы, о возвращении в иранские инвестпроекты речь пойдет после того, как Тегеран выплатит долги, а также окончательно оформит законодательство[xl].

По данным Reuters, британская BP, которая также пока формально не вернулась в Иран, сформировала специальную целевую группу для изучения возможности инвестирования в иранские проекты[xli].

Для того, чтобы избежать сложностей, связанных с американскими санкциями, которые все еще действуют в отношении Ирана, компания не стала включать главного исполнительного директора, который имеет американское гражданство.

Иран увеличил поставки нефти в Азию в октябре с.г. почти в два раза по сравнению с октябрем 2016 г.

Индия и Китай являются основными покупателями иранского сырья, каждая из них закупает порядка 800 тыс. барр./день. Около 300 тыс. барр. покупает Республика Корея, что на 70% больше, чем в прошлом году. Поставки в Японию выросли лишь на 30% до 200 тыс. барр./месяц. Экспорт в Европу составил 700 тыс. барр./день.

По словам директора по инвестициям Национальной нефтехимической компании Ирана (NPC), в скором времени банки Германии откроют кредитную линию для Ирана на сумму в 12 млрд. евро.

Средства будут использованы для реализации проектов нефтехимического комплекса. При этом немецкая сторона пока заявила о скором предоставлении NPC кредита лишь на 3 млрд. евро с возможностью увеличения до 6 и 12 млрд. евро.

В Иране началась добыча на трех месторождениях нефти на юго-западе страны.

Воплощая свою стратегию по увеличению добычи на приграничных месторождениях, Иран в ноябре запустил разработку проекта «Северный Яран», который расположен на границе с Ираком (в 130 км к западу от центра нефтегазовой промышленности – Ахваза). Добыча на месторождении составила 30 тыс. барр./день[xlii].

Кроме того, заработали проекты «Ядаваран» и «Северный Азадеган». Добыча на последних составляет 85 тыс. и 115 тыс. барр. /день соответственно.

На церемонии запуска проектов присутствовал президент страны Хасан Роухани. Находящееся близ г. Ахваз месторождения «Ядаваран» президент запустил лично, а два других проекта, расположенных на западном берегу р. Карун – по видеосвязи.

Иран подключился к Договору к Энергетической Хартии (ДЭХ). Документ подписал министр энергетики страны Хамид Читчиян во время визита в Токио, где прошла Конференции по Энергетической Хартии.

Напомним, что ДЭХ позиционируется как документ, обеспечивающий правовую основу для создания открытого международного энергетического рынка и способствующий развитию международного сотрудничества. Россия вышла из ДЭХ в 2009 г.

Йемен

Ситуация в нефтегазовой отрасли Йемена в ноябре не улучшилась, равно как и ситуация в военно-политической сфере.

Великобритания, по данным информагенств, направила к берегам Йемена военный корабль для обеспечения безопасности международной торговли, в том числе нефтегазовой. Именно через Баб-эль-Мандебский пролив проходит большая часть поставок сырья, направляющихся в Великобританию.

Казахстан

Национальная нефтегазовая компания Казахстана «КазМунайГаз» упразднит два своих дочерних предприятия — «КазТрансГаз» и «КазМунайГаз Переработка-Маркетинг». Первую ликвидируют в первом полугодии 2017 г., вторую — уже в конце с.г.

Таким образом «КазМунайГаз» проводит оптимизацию компании. Около 20% сотрудников ликвидируемых фирм (из числа административно-управленческого аппарата) потеряют рабочие места.

Казахстан является главным экспортером нефти и газового конденсата в Украину. По данным Государственной фискальной службы Украины, за первые десять месяцев с.г. на Казахстан пришлось 97,7% украинских закупок (в долларовом выражении). Всего за этот период затраты Украины на импортное сырье увеличились в 2,6 раза до $144 млн.

1 ноября коммерческая добыча нефти началась на крупнейшем месторождении нефти Казахстана «Кашаган». Уровень добычи превысил 75 тыс. барр. нефти/день.

Извлекаемые запасы «Кашагана» оцениваются в 9 -13 млрд барр. По данным агентства UPI, к концу 2017 г. там планируют добывать порядка 390 тыс. барр./день.

Отметим, что несмотря на обещания присоединиться к решению ОПЕК по заморозке добычи, Казахстан намерен наращивать производство сырья на «Кашагане». В последние три года добыча нефти в Казахстане постоянно падала, поэтому с разработкой «Кашагана» в стране связывают большие надежды.

Катар

Национальная корпорация Qatar Petroleum стала первым поставщиком СПГ в Бразилию, подписавшем долгосрочный контракт. Qatar Petroleum и бразильская CELSE подписали договор о поставках 1,3 млн. т СПГ в год начиная с 2020 г[xliii]. О том, на сколько лет рассчитан договор, не сообщается.

Газ будут доставлять к электростанции в бразильском г. Аракажу в штате Сержипи.

Катарская газотранспортная компания Nakilat в ноябре получила в свое распоряжение СПГ-танкер класса Q-Max. Nakilat получила судно от StasCo. – трейдингового подразделения англо-голландской Shell. Теперь компания Nakilat в своем управлении имеет 11 танкеров для транспортировки СПГ и сжиженного углеводородного топлива.

Кувейт

В ожидании намеченного на 8 декабря визита короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза кувейтские эксперты вновь заговорили о перспективах возобновления добычи на кувейтско-саудовском месторождении «Аль-Хафджи».

Напомним, что в октябре 2014 г. Эр-Рияд без согласования с кувейтской стороной приостановили добычу на месторождении, формально объяснив это несоответствием проекта экологическим нормам.

По данным арабской прессы, кувейтская государственная компания Kuwait Gulf Oil Co. уже готова к перезапуску производства.

Агентство AFP сообщило о том, что компания уже распространила среди рабочих указания о подготовке к запуску объекта.

Добыча на месторождении составляла 300 тыс. барр./день.

Кувейт намерен до конца года нарастить добычу нефти на 150 тыс. барр./день. Такое заявление сделал исполнительный директор Кувейтской нефтяной корпорации KPC Низар аль-Адсани в начале ноября на проводимом в Саудовской Аравии энергетическом форуме Energy Dialog. Причем указанные главой KPC цифры не включают добычу месторождения «Аль-Хафджи», о котором говорилось выше.

Интересно будет рассмотреть политику Кувейта после принятого в Вене решения ОПЕК о снижении добычи. Кувейт, согласно договоренностям, должен снизить производство на 131 тыс. барр.

После октябрьских выборов в парламент Кувейта, кабинет министров этой страны ушел в отставку. Это обычный процесс, который требует конституция страны в случае проведения парламентских выборов.

Напомним, что одной из причин роспуска парламента Кувейта, стали противоречия по поводу экономической, в том числе энергетической, политики, обострившиеся на фоне падения цен на нефть.

При этом Международный валютный фонд в ноябре в очередной раз предупредил Кувейт о необходимости активизировать реформы субсидирования топлива на внутреннем рынке[xliv].

Ливия

По оценкам Национальной нефтяной компании Ливии и компании Wood Mackenzie, добыча в стране в ноябре увеличилась до 600 тыс. барр./день.

Национальная Нефтяная компания также рассказала о планах увеличить добычу до 900 тыс. барр./день к концу 2016 г. и до 1,1 млн. барр. в 2017 г.

При этом военно-политическая ситуация в Ливии не улучшилась. Сообщалось о том, что на востоке страны укрепили позиции силы под руководством маршала Халифы Хафтара, который не признает поддерживаемую ООН новую ливийскую власть.

Марокко

Британская Sound Energy 24 ноября опубликовала пресс-релиз, в котором снова подтвердила положительные результаты бурения второй скважины на участке Tendara в Марокко.

Ранее глава британской компании говорил о том, что по объемам запасов Tendara может оказаться сравнима с супергигантским месторождением «аз-Зор» («аз-Зухр»), которое открыли в 2015 г. в Египте[xlv].

ОАЭ

Верховный совет по вопросам нефтяной промышленности ОАЭ одобрил план национальной нефтяной компании ADNOC об увеличении добычи нефти на 400 тыс. барр./день до 3,1 млн. барр./день к 2018 г.

Кроме того, компания намерена более чем в два с половиной раза увеличить объемы нефтепереработки – с 4,5 млн. т в год до 11,4 млн. т в год к 2025 г.

Нефтяная инженерно-строительная корпорация Абу-Даби выиграла тендер на исполнение сервисных работ на месторождениях Индии. Стоимость контракта, который эмиратская компания подпишет с индийской Oil and Natural Gas Corp. составляет $141 млн[xlvi].

Компания ADNOC и американская Occidental Petroleum намерены увеличить переработку высокосернистого газа в коммерческий газ на ГПЗ «Аль-Хосн» на 50%. Пока компании не сообщили о том, когда работы будут начаты и закончены, или сколько модернизация будет стоить[xlvii].

Оман

По сообщению иранского национально агентства Shana, компании BP, Total и Korea Gas Corp. приняли участие в переговорах с Ираном и Оманом о строительстве глубоководного газопровода между двумя странами.

Сообщается, что стороны обсуждали варианты экспорта иранского сырья в Оман. До этого было известно о том, что англо-голландская Shell входит в консультативный совет по проекту. Больших подробностей о планах компаний и объеме их участия не сообщается.

По глубоководному газопроводу Иран-Оман планируется прокачивать более 40 млн. куб. м газа в день.

Кувейсткая Kuwait Peroleum International (дочерняя компания национальной корпорации KPC) и оманская Oman Oil Company подписали меморандум о взаимопонимании о реализации проекта НПЗ и нефтехимического комплекса Дукм в одноименной особой экономической зоне[xlviii].

По словам исполняющего обязанности министра нефти Кувейта, НПЗ Дукм является важным инвестпроектом, так как откроет для Кувейта новые возможности экспорта нефтепродуктов.

Мощность НПЗ составит 230 тыс. барр. сырой нефти в день, полученные нефтепродукты планируют реализовывать на местном и международном рынках.

Стороны назвали партнерство по проекту стратегически важным.

Тем временем контракт на строительство трубопровода длиной 221 км в особой экономической зоне Дукм получила египетская компания Petrojet[xlix].

Стоимость контракта, по данным издания Oman Observer, составляет $90 млн. Диаметр трубы составит 36 дюймов, она протянется от газовjuj района Saih Nihayda в центральной части страны до зоны Дукм.

BP договорилась с национальной компанией Oman Oil Comp. о расширении лицензионного участка Блок 61.

Разрабатываемая ею территория будет расширена на 1 тыс. кв. км до 3 700 кв км. Это позволит компании перейти ко второй фазе разработки месторождения трудноизвлекаемого газа Khazzan, где начало добычи намечено на конец 2017 г.

BP уже провела бурение разведочных скважин на блоке, они показали положительные результаты.

Khazzan является одним из крупнейших проектов трудноизвлекаемого газа ближневосточного региона. По словам представителей BP, для эффективной эксплуатации месторождения возможно потребуется применение технологии гидроразрыва пласта.

Пакистан

Несколько террористических актов произошли в ноябре в Пакистане, где в последнее время ухудшилась ситуация в сфере безопасности.

В конце ноября на северо-западе Пакистана были похищены семь работников польской компании PGNiG. Ее дочернее предприятие Geofizyka Krakow ведет сейсмо-разведочные работы в этом районе.

Сообщается, что четверо работников – граждане Польши.

Это не первый случай похищения рабочих нефтегазовой отрасли в Пакистане. В 2008 г. талибы похитили и затем обезглавили одного польского рабочего.

В округе Гвадар на юге страны были застрелены как минимум двое работников охраны, работавших на компанию Coal Geophysical Company (CGC), которая занимается разведкой углеводородов в районе г. Пасни в Белуджистане.

В преддверии зимы в Пакистане снова ухудшается ситуация с обеспечением населения электроэнергией. По этой причине общественность снова начала призывать правительство к реализации проекта газопровода Иран – Пакистан.

Министр нефти и природных ресурсов Пакистана заявил о том, что строительство трубопровода невозможно до тех пор, пока против Ирана действуют международные санкции[l].

При этом местная газета The Express Tribune сообщила со ссылкой на пакистанского руководителя о том, что китайская компания China Petroleum Pipeline Bureau сделала официальное предложение о прокладке пакистанской части ирано-пакистанского трубопровода[li].

Напомним, что об участии Китая в данном проекте говорят уже давно в связи с тем, что Китай реализует крупные инфраструктурные проекты в Пакистане, в том числе проект китайско-пакистанского экономического коридора стоимостью $46 млрд.

Исламабад часто публично приглашает китайский бизнес инвестировать в нефтегазовые проекты.

Саудовская Аравия

На фоне решения ОПЕК о снижении объемов добычи нефти пришли новости о том, что Саудовская Аравия предоставила своим азиатским покупателям максимальные за последние четыре месяца скидки на поставки нефти в январе[lii]. Этот шаг свидетельствует о том, что королевство не будет продолжать бороться за свою долю на рынке, в том числе путем демпинга цен.

1 декабря в Саудовской Аравии запустили работы над несколькими крупными нефтегазовыми проектами.

Была начата реализация проекта повышения добычи на месторождении Khurais. Планируется, что производство нефти на Khurais увеличат на 1,2 млн. барр./день, газа – на 11 млн. куб. м/день.

Второй проект – повышение объемов добычи на месторождении Manifa – до 900 тыс. барр. нефти в день, 2,5 млн. куб. м природного газа в день и 65 тыс. барр. конденсата в день.

Третий проект – газоперерабатывающий завод Васит, расположенный недалеко от индустриального г.Джубейль. Этот завод поможет увеличить газоперерабатывающие мощности королевства на 20%.

Четвертый проект – повышение объемов добычи на месторождении Shayba на 250 тыс. барр./день до 1 млн. барр./день.

Saudi Aramco могла сорвать крупную сделку «Роснефти» по покупке НПЗ в Индии.

По данным Reuters, саудовский концерн предложил повышенную ставку за НПЗ уже после того, как «Роснефть» и индийская компания Essar Oil Ltd. договорились об условиях покупки двумя месяцами ранее.

Агентство сообщило, что из-за действий Эр-Рияда «Роснефти» пришлось увеличить свое предложение по покупке более чем в два раза до – $13 млрд.

Два источника агентства сообщили, что сделка стала возможной только после прямого вмешательства глав двух стран – президента РФ В.В.Путина и премьер министра Индии – Н.Моди.

При этом три других источника агентства опровергли эти слухи, сообщив, что «Роснефть» выиграла благодаря более высокой ставке.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также опроверг информацию о прямом вмешательстве лидеров двух стран.

Саудовская пресса новость никак не прокомментировала, лишь в нескольких изданиях прошла новость о сделке, и на двух порталах появилось переведенное сообщение Reuters на эту тему.

Saudi Aramco рассматривает возможность покупки нефтехранилища в Индии[liii]. По данным издания The Times of India, Saudi Aramco, наряду с англо-голландской Shell и эмиратской ADNOC участвует в тендере за право использования нефтехранилищ, общей вместимостью порядка 5,3 млн. т.

Итальянский подрядчик Saipem подписал новый и продлил действующий контракт с Saudi Aramco на общую сумму в $1 млрд. Соглашение о проектировании, закупках, монтаже и строительстве касается морских месторождений Marjan, Zuluf и Safaniya.

Кроме того, саудовская госкомпания заключила договор с международной буровой корпорацией Nabros о создании совместного предприятия в Саудовской Аравии.

Интересно, что согласно заявлению стороны, приоритетом СП будет производство буровых установок для добычи газа. Создание подобного СП соответствует планам саудитов по развитию газовой отрасли и локализации производства нефтегазовой промышленности.

Сирия

В ноябре вице-премьер России Дмитрий Рогозин совершил визит в Сирию[liv]. В ходе переговоров президент САР Башар Асад заверил российскую делегацию в том, что правительство создаст максимально благоприятные условия для деятельности российских компаний в Сирии, в том числе в крупных нефтегазовых проектах.

Сомали

В Сомали планируют провести первый раунд тендерных торгов на разведку нефти и газа на шельфе. Об этом сообщили представители Министерства нефти и минеральных ресурсов страны на конференции Africa Oil Week в Кейптауне.

По его словам, уже получены результаты 2Д разведки территории площадью более 20 тыс. км. Работы выполнила канадская компания Spectrum[lv].

Кроме того, по словам чиновника, в стране уже подготовлена необходимая законодательная база для работы зарубежных компаний.

Однако прежде чем привлечь инвесторов Сомали придется по крайней мере частично решить проблемы в сфере политики и безопасности.

Например, в ноябре в центральной части страны происходили столкновения в результате которых погибло по меньшей мере 29 человек.

30 ноября в Сомали должны были пройти президентские выборы, однако их перенесли на неопределенный срок.

Все это происходит на фоне сообщений о том, что на результаты выборов пытаются влиять из Абу-Даби и Анкары.

Сообщается, что ОАЭ (и страны Запада) поддерживают кандидатуру действующего президента Хасана Шейх Махмуда, в то время как Турция не желает его переизбрания.

Местные и международные аналитики отмечают, что даже в случае удачного проведения торгов, позитивные результаты поиска могут лишь ухудшить военно-политическую ситуацию в государстве, так как его регионы и вооруженные группы начнут борьбу за нефтегазовые активы.

Туркменистан

Российский «Газпром» и туркменский концерн «Туркменгаз» приостановили до 31 декабря 2018 г. арбитражный процесс по поводу стоимости поставок газа в Туркменистан. Об этом сообщили информагентства со ссылкой на меморандум к выпуску еврооблигаций «Газпрома».

Иск против Туркменистана российская компания подала в 2015 г., потребовав от туркменской компании выплаты $5 млрд., которые были недоплачены в период с 2010 по 2015 гг. из-за споров сторон по поводу цен на сырье. При этом «Газпром» сообщил о том, что процесс приостановили для того, чтобы найти варианты взаимовыгодного сотрудничества.

Опрошенные газетой «Коммерсантъ» эксперты считают, что стороны могут возобновить обсуждение поставок туркменского газа в Россию для его дальнейшей перепродажи Ирану. Такой вариант, по мнению экспертов, является наиболее выгодным[lvi].

Туркменистан безуспешно продолжает поиски инвесторов в проект трубопровода ТАПИ (Туркменистан-Пакистан-Афганистан-Индия).

В ноябре глава среднеазиатской страны Гурбангулы Бердымухаммедов пригласил к сотрудничеству Малайзию во время визита в эту страну. Премьер-министр Малайзии по итогам переговоров сообщил о том, что правительство рассмотрит возможность участия в проекте ТАПИ.

Турция

Благодаря снижению цен на нефть затраты Турции на покупку импортного сырья (нефть, газ, конденсат и нефтерподукты) снизились на 33% в первые восемь месяцев 2016 г. по сравнению с теми же месяцами 2015 г. Всего эта статья расходов составила $19,5 млрд[lvii].

«Газпром» планирует в 2016 г. инвестировать в «Турецкий поток» 38 млрд. руб. или более полумиллиарда долларов США. По данным ТАСС со ссылкой на меморандум еврооблигаций компании, на строительство газопровода направят 23,5 млрд. руб., на расширение ГТС для снабжения «Турецкого потока» — еще 14,6 млрд. руб.

Турецкая национальная трубопроводная компания BOTAS в этом году уменьшит объемы закупок импортного газа на 4,1 млрд. куб. м в год по сравнению с 2015 г.

Закупки российского сырья снизятся на 4 млрд. куб. м, а вот импорт азербайджанского, иранского и алжирского «голубого топлива» окажутся немного выше показателей прошлого года.

Национальная компания Turkish Petroleum Corporation планирует инвестировать в разведку нефти и газа в Турции и за рубежом $1,7 млрд. в 2017 г. Большая часть этой суммы – 1,4 млрд. вложат в проекты за пределами Турции – в Азербайджане, Ираке, России, Ливии и Афганистане[lviii].

Узбекистан

Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила о том, что ей удалось привлечь $500 млн. для финансирования проекта освоения газоконденсатных месторождений группы Гиссар в Узбекистане. Кредит предоставил консорциум в составе европейских, японского и российского банков.

«ЛУКОЙЛ» является инвестором в проекты разведки и добычи в Узбекистане. Компания уже вложила в узбекские проекты более $3,5 млрд.

Южный Судан, Судан

Парламентарии Южного Судана в ноябре предложили прекратить добычу нефти в стране в связи с тем, что большая часть доходов от экспорта нефти получает соседний Судан, а не Южный Судан[lix].

Глава Финансового комитета парламента отметил, что Южному Судану достается лишь 19,67% от общих нефтяных доходов, в то время как северный сосед Судан получает оставшиеся 80,33%. Это происходит в связи с тем, что до сих пор Южному Судану приходится платить $15/баррель за транзит нефти через территорию Судана.

Споры по поводу соглашения с Суданом о транзите вновь вспыхнули во время обсуждения федерального бюджета Южного Судана, который сводится с дефицитом в 47%.

Министерство нефтяной промышленности Южного Судана выпустило директиву, обязывающую консорциум компаний, занятых в нефтяном секторе, восстановить в должности всех рабочих, которые ранее покинули свои должности после начала гражданской войны в декабре 2013 г. Консорциум Joint Operating Companies включает местные компании GPOC, SPOC и DPOC. Как отмечает суданская пресса, непонятно, насколько смогут исполнить директиву компании, которые еще не возобновили работу на нефтегазовых объектах Южного Судана[lx].

При этом ситуация в сфере экономики и безопасности в Южном Судане не улучшается. В столице Джубе на фоне падения доходов бюджета разворачивается топливный кризис.

Те же проблемы переживает Судан. В столице Судана Хартуме происходили протесты населения из-за решения правительства снизить субсидии на топливо и последовавшего роста цен на нефтепродукты.

Оппозиционные силы Судана воспользовались ростом цен для организации протестов[lxi]. Правительственные органы задержали несколько протестующих, в том числе организаторов со стороны оппозиции.

По сообщению суданского издания Sudan Tribune, Судан станет единственным владельцем проекта Блок B2, расположенного на юге страны[lxii].

В октябре, по данным прессы, Судан обсуждал возможность обновления контракта о разработке месторождения с китайскими компаниями, которые имели 75%-ю долю в проекте. Если последнее сообщение Sudan Tribune верно, то это значит, что контракт с китайцами не был обновлен, и таким образом суданцы оказались единственными инвесторами проекта Блок B2.

[i] Offshore Magazine http://www.offshore-mag.com/articles/2016/11/total-socar-to-develop-absheron-offshore-azerbaijan.html

[ii] WSJ http://www.wsj.com/articles/greece-will-not-sell-stake-of-natural-gas-operator-to-azeri-firm-socar-1480539195

[iii] Подробнее о проекте http://www.azernews.az/oil_and_gas/105606.html

[iv] Reuters http://af.reuters.com/article/algeriaNews/idAFL8N1D70NP

[v] Reuters http://www.reuters.com/article/algeria-energy-idUSL8N1DN5W9

[vi] Reuters http://www.reuters.com/article/us-turkmenistan-afghanistan-railway-idUSKBN13N0VV

[vii] UPI http://www.upi.com/Taliban-pledge-protection-for-Afghan-gas-pipeline/2131480427200/

[viii] Voice of America http://www.voanews.com/a/kabul-skeptical-of-afghan-taliban-vow-protect-new-infrastructure-projects/3617005.html

[ix] Rigzone http://www.rigzone.com/news/oil_gas/a/147308/Eni_Signs_Agreements_to_Evaluate_EP_Activities_in_Bahrain

[x] Al Arabiya http://english.alarabiya.net/en/business/energy/2016/11/17/Bahrain-s-Bapco-in-talks-with-ECAs-for-refinery-expansion-sources.html

[xi] «РИА Новости» https://ria.ru/world/20161122/1481899637.html

[xii] Sky News Arabiya http://www.skynewsarabia.com/web/article/890191/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%94%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D9%86%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%95%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86