О развитии нефтегазовой отрасли стран Ближнего и Среднего Востока: апрель 2020 г.

В апреле цены на нефть корзины ОПЕК снизились до рекордного минимума. Если в начале «черного апреля» они еще держались на уровне 23,48 — 21,18 доллара за баррель, то к концу апреля они достигли 12,41 доллара за баррель. Здесь много факторов: прежде всего, пандемия COVID-19, которая привела к избытку предложения углеводородов на мировом рынке и «ценовая война» между Россией и Саудовской Аравией. Нельзя не согласиться с мнением исполнительного директора Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля (Fatih Birol), который сказал в интервью Reuters о том, что что «через несколько лет, когда мы оглянемся на 2020 год, мы, возможно, поймем, что он был худшим в истории глобального нефтяного рынка. А худшим в этом ужасном году, возможно, окажется второй квартал. Худшим же месяцем в этом (первом – авт.) квартале … будет апрель — может быть, он даже войдет в историю нефтяной индустрии как «черный апрель»»[i].

Дело в том, что, согласно очередному докладу МЭА о ситуации в нефтяной отрасли, в апреле 2020 года суточный спрос на нефть в мире снизится до уровня 1995 года. В среднем во втором квартале суточный спрос, по оценке МЭА, будет на 23,1 млн б/с ниже, чем годом ранее. Во втором полугодии эксперты ждут постепенного восстановления спроса, однако даже в декабре он, по их оценке, будет на 2,7 млн б/с ниже прошлогоднего[ii].

12 апреля Организацией стран – экспортеров нефти (ОПЕК), а также другими нефтедобывающие страны, в том числе и Россией, было наконец заключено соглашение о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае – июне 2020 года в целях балансировки мирого рынка углеводородов[iii]. Решения ОПЕК+ и стран G20 о сокращении добычи, как отмечают в МЭА, «не смогут компенсировать падения, однако дадут возможность снизить пик избыточного предложения и предотвратить еще большее разрастание кризиса».

        В апреле алжирская государственная нефтегазовая компания  SONATRACH подписала три  меморандума о взаимопонимании (Memorandum of Understanding) с российской компанией «Зарубежнефть» и турецкой компанией Turkiye Petrolleri Anonim Ortaklioi, а также американской нефтегазовой группой ExxonMobil, и в настоящее время ведутся переговоры о потенциальных возможностях для разведки и развития их совместной с SONATRACH деятельности в Алжире.

Министерство нефти и минеральных ресурсов АРЕ сообщило 21 апреля о том, что Египет начал добычу из двух глубоководных газовых скважин Zohr-17 и Baltim South West-7 в Средиземном море.

Компания Bashneft International B.V. (входящая в состав компании «Роснефть») подала заявку в правительство Ирака о проведении доразведки запасов нефтяного месторождения на Блоке 12.

В середине апреля министр энергетики Катара, президент и главный исполнительный директор Qatar Petroleum Саад Шерида аль-Кааби сообщил агентству Reuters о том, что из-за пандемии коронавируса Доха откладывает свои планы расширения мощностей по сжижению природного газа. Ранее предполагалось, что первая фаза проекта North Field East будет запущена в 2024 году, однако теперь дата запуска перенесена на 2025 год.

Также в конце апреля стало известно о том, что китайская государственная судостроительная корпорация и Qatar Petroleum построят завод по производству судов для перевозки СПГ.

В конце месяца появилась информация о том, что бурение у берегов Ливана (Блок 4) помогло обнаружить некоторые  залежи природного газа, однако  коммерческих запасов углеводородов там обнаружено не было.

Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, или NOC) подтвердила  в конце апреля возобновление работы трубопровода в Sidi Sayeh, обеспечивающего газом электростанции и заводы на западе Ливии.

Газовая компания Sound Energy заявила в середине месяца о том, что она считает целесообразным временно отложить проект, направленный на разработку небольшого завода по сжижению природного газа в Марокко из-за неопределенности, вызванной пандемией коронавируса.

         В апреле Саудовская Аравия почти вдвое увеличила скидки на свою нефть для НПЗ в Азии, чтобы закрепить позиции на азиатском рынке в преддверии крупных сокращений добычи со стороны ОПЕК+ в мае-июне.

          16 апреля Переходный Совет министров Судана издал указ, разрешающий частному сектору и банкам импортировать топливо для транспортного, горнодобывающего и промышленного секторов из экспортных поступлений

Пресс-служба американской компания Epsilon Development Company (EPSILON DC) сообщила  о том, что в Узбекистане на месторождении «Изганча», расположенном на Култак-Камашинском блоке, на скважине № 2 получен промышленный приток газа.

АЗЕРБАЙДЖАН

        В середине апреля Министерство энергетики Республики Азербайджан сообщило о том, что суммарный объем добычи газа с месторождения Шах-Дениз в 2006-2020 гг составил 121,5 млрд куб м. «С месторождения Шах-Дениз за весь период с начала разработки (с декабря 2006 года – авт.) по состоянию на 1 апреля 2020 года добыто 121,5 млрд кубометров газа и 29 млн тонн конденсата. При этом в I-ом квартале текущего года с этого месторождения было добыто 4,7 млрд кубометров газа (рост на 9,3%-ИФ) и 0,952 млн тонн конденсата», — отмечается в сообщении[iv]. По данным Минэнерго, в I-ом квартале 2020 года с месторождения Шах-Дениз в Турцию было экспортировано 2,6 млрд куб. м газа, что на 23% выше показателя аналогичного периода 2019 года. «До сих пор с месторождения Шах-Дениз и блока Азери-Чираг-Гюнешли на мировые рынки было экспортировано 527 млн тонн нефти вместе с конденсатом и 80,3 млрд кубометров газа», — говорится в сообщении. Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Напомним, что участниками проекта Шах-Дениз являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), ЛУКОЙЛ (10%), NICO (10%), TPAO (19%). В настоящее время добыча газа с месторождения Шах-Дениз осуществляется с платформы Alfa в рамках Стадии-1 и с платформы Bravo в рамках Стадии-2.

Заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью госнефтекомпании Азербайджана SOCAR Ибрагим Ахмедов заявил 30 апреля о том, что  SOCAR с начала 2020 года отправила в Беларусь 3,83 млн баррелей нефти.   «С начала года SOCAR отправила в Беларусь 2,05 млн баррелей азербайджанской и 1,78 млн баррелей неазербайджанской нефти», — сказал И.Ахмедов в интервью «Вестнику Белнефтехима2. По его словам, наибольшую часть операций по продаже азербайджанской и неазербайджанской нефти SOCAR Trading проводит на основе спотовых сделок[v]. «То есть мы заключаем в основном разовые соглашения, а затем — новые договоренности, исходя из потребности покупателя. При этом наши внешнеторговые операции осуществляются по всему миру. Конечно, основными потребителями азербайджанской нефти являются страны Средиземноморского бассейна и частично Черноморского бассейна. Удобная логистическая возможность отработана и с поставкой нефти в Беларусь», — отметил он. И.Ахмедов добавил, что в SOCAR удовлетворены намерением белорусской стороны подписать соглашение на поставку азербайджанской нефти в Беларусь в объеме 1 млн т в 2020 году. «Концерн “Белнефтехим” — наш надежный партнер, и мы готовы продавать нефть для переработки на белорусских НПЗ на взаимовыгодных условиях. Сейчас ограничения на оперативность принятия дополнительных решений о нашем взаимодействии накладывают объявленная пандемия COVID-19 и проводимые карантинные мероприятия. Но это временная помеха. Мы рассматриваем поставки нефти как на спотовых условиях, так и на долгосрочной основе. Есть основание полагать, что решение по долгосрочному сотрудничеству может быть принято в ближайшие месяцы», — сказал он. По его словам, SOCAR доставляет нефть в порт «Южный» под Одессой, дальше уже белорусские партнеры выбирают оптимальный логистический путь доставки до своих НПЗ. Как сообщалось, Socar Trading (дочерняя структура ГНКАР) в марте-апреле поставила белорусскому концерну «Белнефтехим» четыре партии нефти.

АЛЖИР

В середине апреля алжирская государственная нефтегазовая компания  SONATRACH подписала два меморандума о взаимопонимании (Memorandum of Understanding или MoU) с российской компанией «Зарубежнефть» и турецкой компанией Turkiye Petrolleri Anonim Ortaklioi (TPAO), сообщает ИТАР-ТАСС. Эти соглашения «позволят инициировать совместные переговоры о  возможностях, связанных с разведкой, разработкой и эксплуатацией углеводородов в Алжире, в частности, после принятия нового алжирского закона об углеводородах», подчеркнули в компании[vi].

 20 апреля стало известно о том, что SONATRACH  также подписала меморандум о взаимопонимании (MoU) с американской нефтегазовой группой ExxonMobil, чтобы начать совместные переговоры о потенциальных возможностях для разведки и развития их совместной деятельности в Алжире[vii]. В коммюнике SONATRACH также отмечается, что подписание этого меморандума о взаимопонимании «свидетельствует о решимости сторон оценить варианты сотрудничества после недавнего принятия нового алжирского закона об углеводородах».

Для справки:

Новый «Закон об углеводородах» был одобрен правительством Алжира 11 декабря 2019 года, и он сохраняет долю участия SONATRACH в контрактах на уровне 51 %, позволяя иностранным компаниям владеть 49 %. Представители властей Алжира оценивали данный закон как «открывающий возможности для привлечения новых инвесторов», в чем сейчас крайне нуждается это государство

ЕГИПЕТ

Министерство нефти и минеральных ресурсов АРЕ сообщило 21 апреля о том, что Египет начал добычу из двух глубоководных газовых скважин в Средиземном море. Запасы скважин Zohr-17 и Baltim South West-7 имеют потенциал в 390 млн куб. футов газа и 1300 баррелей газового конденсата в сутки, добавили в министерстве. Добыча на скважине Zohr 17 на морском месторождении природного газа, расположенном в Средиземном море, началась после завершения буровых работ, и, как ожидается, добыча на этой скважине достигнет максимальной производственной мощности в 250 млн куб. футов газа в сутки[viii]. Скважина Baltim South West (BSW) 7 в районе дельты Нила была запущена в эксплуатацию компанией Belayim Petroleum (Petrobel) с максимальной производительностью 140 млн куб. футов газа в сутки и 1300 баррелей конденсата в сутки. Всего на месторождении Зохр пробурено 15 скважин.

ИЗРАИЛЬ

21 апреля СМИ сообщили о том, что израильская энергетическая компания Delek Group продала 51,76% своих акций Cohen Development Gas & Oil за 207 млн шекелей (58 млн долларов) наличными[ix]. Представители Delek Group  отметили, что компания также имеет право получить свою долю от выплаты дивидендов в размере 5 млн долларов, ожидаемых от Cohen Development, которая предлагает услуги по разведке и добыче нефти и газа в Израиле. Известно, что половину вырученных от продажи акций средств компания планирует направить на текущие нужды[x]

ИРАК

Согласно информации российских СМИ (появившейся в конце апреля – авт.), в годовом отчете «Роснефти» сообщается о том, что компания Bashneft International B.V. (входящая в состав компании «Роснефть» — авт.) подала заявку в правительство Ирака о проведении доразведки запасов нефтяного месторождения на Блоке 12.  Компания поясняет, что в декабре 2019 года Bashneft International завершила бурение и испытание второй разведочной скважины «Салман-2» на Блоке 12 в южной части Ирака. Результаты испытаний подтвердили первоначальную оценку запасов нефти месторождения Салман. «В конце 2019 года иракской стороне поданы заявка о потенциально коммерческом открытии и программа доразведки запасов на последующие два года», — говорится в отчете[xi].

Bashneft International B.V. является оператором проекта и владеет 100-процентной долей в контракте на разведку и добычу углеводородов на Блоке 12. Блок 12 расположен на юго-западе Ирака в слабо изученной части Аравийской плиты в 80 км южнее города Эс-Самава и в 130 км западнее города Насирия. Площадь блока составляет 7,68 тыс. кв. км. В мае 2018 года «Роснефть» сообщала, что компания Bashneft International B.V. по результатам бурения первой поисковой скважины на Блоке 12 открылановое месторождение нефти, получившее название Салман. На Блоке EP-4 в Мьянме Bashneft International B.V. является оператором проекта с долей участия в соглашении о разделе продукции (СРП) 90%.

ИРАН

        26 апреля пресс-секретарь Союза экспортеров нефтепродуктов Ирана Хамид Хосейни заявил  о том, что экспорт нефтехимической продукции, нефти, газа и электроэнергии из Ирана оценивается в 25 млрд долларов в год, из которых 12 млрд долларов — нефтехимия, 8 млрд долларов — нефтепродукты, 1 млрд долларов — экспорт электроэнергии, а остальная часть — экспорт газа[xii]. «Ценообразование на эти продукты зависит от нефти, и когда цена на нефть падает, цена на эти продукты также падает», — отметил он. По словам Х.Хосейни, из-за снижения цен на нефть экспорт иранской нефти и продуктов нефтехимии может быть под влиянием глобального снижения цен на нефть. «В Ираке уменьшили карантин в месяце рамадан и при этом потребление увеличится. Ситуация в регионе Курдистан нормализуется в ближайшие дни, поэтому экспорт нефтепродуктов будет продолжаться», — добавил он.

КАЗАХСТАН

Согласно информациии агентства 7news|KZ от 23 апреля с. г., для обеспечения инвестиционной привлекательности Казахстана в сфере недропользования на основе передовой мировой практики был принят новый Кодекс о недрах. С его принятием внедрена австралийская модель выдачи лицензий и уже оформлена 621 лицензия. В настоящее время у Казахстана есть потенциал по вовлечению в перспективную геологическую разведку на площади 1,2 млн кв. км[xiii]. Это, в свою очередь, даст мультипликативный эффект по развитию сервисных компаний, притоку квалифицированных кадров и технологий. В этой связи ожидаемый эффект от привлечения частных инвестиций составит более 50 млрд тенге. Агентство 7news|KZ напомнило о том, что с 2014 по 2018 годы общая сумма иностранных инвестиций в данном направлении, составила 122 млрд тенге. Основная часть была вложена российскими инвесторами в месторождения Жолымбет, Аксу, Бестюбе, Суздальское, Сенташ, Карабулак, рудоуправление Декабрьское, Кокборы на добычу золота и золотосодержащих руд. Также были привлечены инвесторы из Германии, Китая, Канады, Великобритании, Бельгии, Израиля, Кореи, Ливана, Турции, Швейцарии, Сербии, Нидерланд, ОАЭ, Австралии, Кипра, Люксембурга, Омана, США.

КАТАР

         3 апреля телеканал «Аль-Джазира» сообщил о том, что Катар, этот крупнейший в мире экспортер сжиженного природного газа, в середине апреля начнёт процесс привлечения облигаций на сумму более 5 млрд долларов, чтобы укрепить свои финансы на фоне глобальной пандемии коронавируса и нефтяной ценовой войны (цены на газ тесно связаны со стоимостью нефти, которая за последний месяц упала более чем на 50% — авт.)[xiv]. Также в качестве меры помощи национальной экономики Катара значительная часть средств поступит из национальных инвестиционных фондов. По данным Института международных финансов, сокращение активов из фондов в таких странах, как Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия, может превысить 300 млрд долларов в этом году. Отметим, что в Дохе в рамках помощи частному сектору уже было выделено 20 млрд долларов.

          8 апреля Государственный министр по энергетике, президент и главный исполнительный директор Qatar Petroleum Саад Шерида аль-Кааби сообщил агентству Reuters в начале апреля о том, что из-за пандемии COVID-19 Доха откладывает свои планы расширения мощностей по сжижению природного газа. Ранее предполагалось, что первая фаза проекта North Field East будет запущена в 2024 году, однако теперь дата запуска перенесена на 2025 год[xv]. Правда, мощность нового СПГ-завода останется на плановом уровне. Когда заработают первые четыре линии, производство сжиженного газа в стране вырастет с 77 млн тонн до 110 млн тонн в год. А после запуска в 2027 году еще двух линий катарские мощности сжижения вырастут на 126 млн тонн СПГ в год.  Предполагалось, что Qatar Petroleum получит заявки от подрядчиков на строительство первых четырех из шести производственных линий еще в апреле, но в нынешних условиях подрядчики попросили предоставить больше времени для подачи заявок. В результате основные контракты на проектирование, закупки материалов и строительство, как ожидается, будут заключены только в IV квартале этого года. Соответственно, сроки сдачи завода в эксплуатацию отодвинутся на срок до полугода.

Тем временем южнокорейский судостроительный гигант Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) ожидает гигантский контракт на строительство газовозов для Катара. Как сообщил катарский министр энергетики Саад Шерид аль-Кааби, планируется заказать у DSME сразу 60 новых СПГ-танкеров. В этой связи генеральный директор DSME Сунг Лип Джунг заявил, что большая часть действующего катарского флота СПГ была построена тремя основными верфями в Южной Корее.

22 апреля компания Qatar Petroleum и Китай заключили соглашение о резервировании мощностей для строительства судов для перевозки сжиженного природного газа (СПГ), в том числе в рамках проектов компании по расширению Северного месторождения. По информации Qatar Petroleum, стоимость контракта может достичь 11 млрд риалов (более 3 млрд долларов)[xvi]. Соглашение было заключено между Qatar Petroleum и Hudong-Zhonghua Shipbuilding Group Co., Ltd. (Hudong), 100% дочерней компанией Китайской государственной судостроительной корпорации (CSSC). В соответствии с соглашением, значительная часть судостроительных мощностей Hudong по строительству судов СПГ будет зарезервирована за Qatar Petroleum до 2027 года. Проект расширения Северного месторождения позволит увеличить мощности по производству СПГ в Катаре с 77 млн тонн в год до 126 млн тонн в год. Программа создания флота судов для перевозки СПГ Qatar Petroleum является крупнейшей в истории производства СПГ и будет играть ключевую роль в удовлетворении потребностей в перевозках СПГ в рамках местных и международных проектов Qatar Petroleum, а также в обновлении флота СПГ в Катаре, отмечают в компании.

Также в конце апреля стало известно о том, что китайская государственная судостроительная корпорация и Qatar Petroleum построят завод по производству судов для перевозки СПГ. Проект был подписан на сумму более 20 млрд юаней. Hudong Zhonghua Shipbuilding (Group) Co., Ltd. — дочерняя компания Китайской государственной судостроительной корпорации, выиграла крупнейший экспортный контракт в сфере судостроения в Китае и открыла новую эру для китайских проектов по строительству танкеров для СПГ. Как отметила газета «Жэньминь жибао», в рамках сделки с китайской госкомпанией на первом этапе «будет поставлено 60 танкеров для перевозки СПГ, чтобы поддержать запланированный план увеличения производства, а в ближайшие 10 лет количество новых танкеров для перевозки СПГ может превысить 100».

КУВЕЙТ

В начале апреля Кувейтская национальная нефтяная корпорация (Kuwait National Petroleum Corp) объявила об успешном завершении своего проекта по производству биотоплива после запуска в эксплуатацию двух его последних производственных блоков, как сообщило государственное кувейтское информационное агентство KUNA[xvii].  Две новые установки гидроочистки угля и нафты будут производить 37000 и 8400 баррелей в сутки нефтяного эквивалента соответственно, говорится в докладе со ссылкой на высокопоставленного представителя КНПК. «Два нефтеперерабатывающих завода проходят модернизацию и расширение в рамках проекта ”Чистое топливо” (Тhe Clean Fuels Project) с акцентом на производство более ценных продуктов, таких как дизельное топливо и керосин на экспорт», -отметил его генеральный директор Валид аль-Бадр. Абдулла аль-Аджми, заместитель генерального директора по этому проекту, отметил, что «по завершении строительства нефтеперерабатывающий завод Al Ahmadi, состоящий из 31 установок, будет иметь производственную мощность в 364 000 баррелей в сутки». Стоимость проекта по производству биотоплива достигла 4,6 млрд динаров (14,7 млрд долларов), сообщил А.аль-Аджми. После того, как подразделения в Mina Abdullah вступят в строй, биотопливный проект будет иметь мощность 800 000 баррелей в сутки, добавил он.

         19 апреля Кувейт заключил три контракта на техническое обслуживание и инжиниринговые услуги для двух своих нефтеперерабатывающих заводов общей стоимостью около 145,6 млн кувейтских динаров (481 млн долларов). Как сообщает  новостное издание Alanba, один контракт на сумму около 94,8 млн кувейтских динаров (313 млн долларов) на инженерно-технические работы на нефтеперерабатывающем заводе Al Ahmadi был заключен Кувейтской нефтяной корпорацией (Тhe Kuwait Petroleum Corporation) с кувейтской энергетической и технологической компанией «Араби» (Тhe Kuwaiti Arabi Energy and Technology Company) . Вторая сделка стоимостью около 50,8 млн динаров (168 млн долларов) на техническое обслуживание Блока-2 для нефтеперерабатывающего завода Al-Zour мощностью 615 тыс. баррелей в сутки была заключена Тhe Kuwaiti Integrated Petroleum Industries (KIPIC) с компанией Amco Engineering Services Company[xviii].

24 апреля стало известно о том, что Кувейт уже приступил к сокращению поставок своей нефти на внешние рынки, не дожидаясь начала следующего месяца. Как отмечает агентство KUNA со ссылкой на Министерство нефти страны, точные данные о темпах сокращения пока не раскрываются [xix].

 

Для справки:

Ранее в апреле страны ОПЕК+ договорились с 1 мая начать снижать нефтедобычу и призвать основных производителей, не входящих в альянс, обеспечить соразмерный и своевременный вклад в усилия, нацеленные на стабилизацию нефтяного рынка. База отсчета квот по снижению — октябрь 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии, для которых она составит 11 млн б/с. Так, в мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ от этого уровня составит 9,7 млн б/с (на 23%), с июля до конца 2020 года — 7,7 млн б/с (на 18%), далее до мая 2022 года — 5,7 млн б/с (на 14%).

Из-за того, что некоторые страны ОПЕК, в частности, Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ, в апреле существенно нарастили добычу из-за развала предыдущего соглашения, их объемы сокращений должны быть больше официально установленных квот.

В соответствии с договоренностями, Кувейт должен снизить добычу на 140 тыс. б/с с базового уровня 2,809 млн б/с. В марте эмират добывал 2,840 млн б/с.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в среду призвало страны ОПЕК+ начать сокращать добычу как можно быстрее, а также рассмотреть углубление этих сокращений.

«Мы продолжаем видеть необычайные потрясения на рынках нефти в этот «черный апрель» для промышленности. Сокращение предложения ОПЕК+ является хорошим началом (для балансировки рынка — ИФ), но недостаточным для немедленного восстановления баланса рынка из-за масштабов падения спроса», — написал глава МЭА Фатих Бироль на своей странице в Twitter.

ЛИВАН

        Издание Asharq Al-Awsat сообщило 2 апреля о том, что разведка газа и нефти у берегов Ливана не была остановлена вспышкой коронавируса, бурение продолжалось на Блоке 4 и достигло глубины 3 тыс. метров. В планах на ближайшее будущее – бурение на глубину 4,2 тыс. метров. Хотя многие эксперты считали, что  на  этот процесс могут повлиять новые жесткие меры против распространения коронавируса. Член Ливанской нефтяной администрации ( Тhe Lebanese Petroleum Administration) д-р Насер Хотейт сообщил Asharq Al-Awsat о том, что процесс разведки проходит «профессионально и максимально транспарентно»[xx]. Он подчеркнул, что для защиты работников от коронавируса соблюдаются все необходимые санитарные нормы.

27 апреля появилась информация о том, что бурение у берегов Ливана обнаружило залежи газа, однако не было обнаружено коммерческих запасов углеводородов. Министр энергетики Ливана Раймонд Гаджар сказал журналистам на пресс-конференции, что «первоначальные результаты бурения показали наличие газа на разных глубинах в геологических слоях Блока 4», но после почти двух месяцев бурения «ни одного газового пласта, ни одного коммерческого пласта не было найдено»[xxi]. Разумеется, эти результаты принесли разочарование ливанцам, которые надеялись, что крупное открытие углеводородов может помочь исправить тяжелое положение страны, обремененной долгами, и поддержать ее  экономику. Французская нефтяная компания Total подтвердила плохие результаты первой в истории разведочной скважины у ливанского побережья на Блоке 4. «Несмотря на отрицательный результат, эта скважина предоставила ценные данные и знания, которые будут интегрированы в нашу оценку этой области», — говорится в заявлении управляющего директора Total в Ливане Рикардо Дарре. «Результаты работы Блока 4 необходимы для завершения разработки стратегии наилучшего зондирования Блока 9», где, по словам Р.Гаджара, «бурение начнется как можно скорее»[xxii].

ЛИВИЯ

В начале апреля во время военных обстрелов вблизи Триполи был уничтожен топливный склад. Как сообщила компания Brega Oil Marketing, входящая в состав Национальной нефтяной компании Ливии, на своем аккаунте в Facebook, авария не повлекла за собой человеческих жертвы, но привела к возгоранию запасов топлива, находящегося на складе[xxiii]. Отмечается, что это может привести к дефициту топлива в ближайшие месяцы.В своей публикации компания указала, что склад в аэропорту сейчас освобожден, а емкости для горючего опорожнены. Нефтяная компания отмечает, что эта операция поставила под угрозу жизнь сотрудников.Напомним, что миссия ООН в Ливии 4 апреля отметила, что военные действия в стране нанесли большой ущерб экономике. Остановка нефтяных установок в Ливии в январе 2020 года привела к финансовым потерям, превышающим 4 млрд долларов[xxiv].

Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, или NOC) подтвердила  в конце апреля возобновление работы трубопровода в Sidi Sayeh, обеспечивающего газом электростанции и заводы на западе Ливии. Возобновление работы газопровода обеспечивает примерно 200 млн куб. футов газа ежедневно для цементных заводов и электростанций Эль-Хомса и Мисураты[xxv]. Трубопровод был закрыт с 9 апреля 2020 года, что вынудило NOC и ее дочернюю компанию Brega Petroleum Marketing Company закупать и отправлять импортное дизельное топливо на электростанции. Таким образом, теперь продолжают работу электростанции, производящие электроэнергию, и удалось избежать большего количества отключений электроэнергии для населения.

МАРОККО

Газовая компания Sound Energy заявила 23 апреля, что она может временно отложить проект, направленный на разработку небольшого завода по сжижению природного газа в Марокко из-за неопределенности, вызванной пандемией коронавируса. В начале этого года компания, специализирующаяся на добыче газа в Марокко, объявила о планах по проекту микро-СПГ, который будет использовать газ с месторождения TE-5 Horst в концессии Тендрара (Tendrara)[xxvi].

Компания рассматривает этот проект микро-СПГ как быстрый способ получить денежный поток от своих разработок газа в Тендраре в преддверии гораздо более крупного плана, предусматривающего 120-километровый экспортный газопровод.

Sound Energy намеревалась принять окончательное инвестиционное решение по этому проекту во втором квартале этого года и произвести первый СПГ в 2021 году. Планировалось, что топливо будет доставляться промышленным потребителям в Марокко. Однако в настоящее время компания пересматривает свои планы, поскольку цены на нефть и газ упали до рекордно низкого уровня из-за вспышки пандемии коронавируса.

«Существуют беспрецедентные социальные и рыночные условия после вспышки вируса COVID-19, что увеличивает риск задержки в реализации стратегии компании в области микро-СПГ», – говорится в ежеквартальном отчете Sound Energy. При этом, Sound Energy не видит в настоящее время существенного влияния коронавируса на её повседневную работу. Но в отчете, также, говорится, что если текущая ситуация затянется, то это может привести к задержке плана по микро-СПГ и способности компании привлечь дополнительные средства за счет увеличения капитала, что скажется на ликвидности компании.

ОАЭ

Султан Ахмед аль-Джабер, государственный министр ОАЭ и генеральный директор ADNOC Group 4 апреля сообщил, что ADNOC продолжит «рациональные» инвестиции, несмотря на пандемию коронавируса. Согласно данным портала Oil and Gas Middle East, генеральный директор ADNOC отметил: «Пока мы переживаем этот сложный период, нет ничего более важного, чем здоровье и безопасность наших людей, а также целостность наших активов. Сегодня, в  результате проведенной за последние четыре года трансформации, ADNOC намного сильнее, более устойчива и лучше приспособлена к текущей динамике рынка, включая снижение спроса и низкие цены на нефть… Мы постоянно оптимизируем наши затраты в расчете на баррель добытой нефти, сегодня они конкурентноспособны на глобальном уровне и гарантируют, что мы можем обеспечивать устойчивое развитие национальной экономики… Опираясь на этот прочный фундамент, мы будем продолжать ответственно и энергично инвестировать даже в период сегодняшнего экономического спада»[xxvii].

 27 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на представителя итальянской ENI SpA, являющейся партнером национальной нефтяной компании ОАЭ ADNOC сообщило о том, что последняя намерена активизировать работу по налаживанию поставок топлива в Китай, где экономика постепенно начинает восстанавливаться после пандемии. Старший вице-президент по связям с инвесторами ENI SpA Питер Сахота сообщил, что главный нефтеперерабатывающий завод ADNOC, расположенный в Рувайсе, возобновил работу после остановки на плановое техническое обслуживание[xxviii]. По его словам, ADNOC провел общую реорганизационную работу на всех объектах нефтеперерабатывающего завода в первом квартале текущего года.  Предприятие готово начать поставки на Дальний Восток, где кризис близится к завершению и потребление начинает расти, добавил Сахота. ENI принадлежит 20% акций в совместном предприятии ADNOC Refining. Завод в Рувайсе обеспечивает переработку 837 тыс. баррелей в сутки. По оценкам ENI, НПЗ будет работать на 60% мощности во втором квартале 2020 года и достигнет полной загрузки во второй половине года. До пандемии НПЗ преимущественно был нацелен на продажу дизельного и авиационного топлива в Европу.

Отметим, что НПЗ по всему миру сократили или вовсе приостановили производство на фоне резкого падения спроса на топливо из-за пандемии коронавируса. В отличие от Китая, в Европе пока еще не наблюдается восстановление спроса на топливо. Согласно условиям нового соглашения ОПЕК+, ОАЭ обязались сократить добычу нефти в мае-июне текущего года на 722 тыс. б/с. Затем до конца 2020 года — на 580 тыс. б/с, а с января 2021 до апреля 2022 года — на 230 тыс. б/с.

        28 апреля агентство ABNA обнародовало информацию о том, что нефтеперерабатывающая станция в Фуджайре была переполнена и закрылась две недели назад[xxix]. Напомним, что Эль-Фуджайра — крупнейшее нефтехранилище на Ближнем Востоке, и в общей сложности станция может складировать 14 млн баррелей сырой нефти, что составляет небольшую долю суточной добычи нефти в Саудовской Аравии и ОАЭ.

Как известно, ситуация ухудшилась с обвалом цен на нефть, несмотря на соглашение между Саудовской Аравией и Россией и сокращение добычи на 10 млн баррелей в день. Эмират Эль-Фуджайра, расположенный между горами Аль-Хаджар и Оманским заливом, последние тридцать лет укреплял свой статус как всемирное нефтехранилище, выступая поставщиком танкеров из Персидского залива в Китай, США и другие страны. Но теперь Эль-Фуджайра страдает от накопления нефти из-за беспрецедентного в истории обвала цен. По мнению экспертов, разжигание ценовой войны наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом в конечном счете обернулось против него самого.

ОМАН

Компаниями Oman LNG и Qalhat LNG в начале апреля с. г. было принято решение  выделить 6 млн. оманских риалов (15,6 млн долларов) для поддержки национальных усилий по борьбе с пандемией COVID-19 и ее последствиями[xxx]. Oman LNG  тесно сотрудничает с Министерством здравоохранения султаната в деле поддержки различных инициатив и проектов по выявлению текущих потребностей в больницах и клиниках, поскольку министерство прилагает большие усилия для контроля за распространением вируса и обеспечения необходимого лечения для тех, кто заболел коронавирусом в Омане.  Недавно компания совместно с Министерством здравоохранения финансировала закупку важнейших инструментов и оборудования для больниц и клиник в провинции Южная Шаркия.  Кроме того, Oman LNG также недавно профинансировала создание усовершенствованного изолятора в больнице Сур, что повысило качество медицинских услуг, предоставляемых в султанате и, в частности, в мухафазе Южная Шаркия.  Хариб Аль-Китани, генеральный директор Oman LNG, сказал: «Мы выражаем нашу искреннюю благодарность Его Величеству султану Хайтаму бен Тарику и властям за их усилия и предупредительные меры по обеспечению безопасности наших общин и людей в такие трудные времена. Мы в Oman LNG привыкли соответствовать ожиданиям страны от частного сектора как в хорошие, так и в сложные времена».

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

По сообщению Bloomberg от 9 апреля с. г., Суверенный фонд благосостояния Саудовской Аравии, воспользовавшись снижением нефтяных котировок в условиях падения цен на нефть и пандемии коронавируса, купил доли в четырех крупных европейских энергетических компаниях, включая вложение около 200 млн долларов в Equinor ASA. По словам источников, Фонд государственных инвестиций королевства на прошлой неделе приобрел акции крупнейшего производителя в Норвегии, в основном, через открытый рынок. Они добавили, что пока неясно, когда именно фонд купил долю в холдинге или все еще покупает. По словам другого источника, PIF также приобрел доли в Royal Dutch Shell Plc, Total SA и Eni SpA. По информации источников агентства, Фонд суверенного благосостояния Саудовской Аравии стоимостью 320 млрд долларов, управляемый Ясиром аль-Румайяном и контролируемый наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом, воспользовался преимуществом спада в оценках фондового рынка, и активизировал заключение сделок, чтобы стать крупнейшим в мире управляющим суверенным капиталом. В прошлом месяце Фонд приобрел 8,2% акций круизного оператора Carnival Corp. после того, как его акции упали из-за последствий пандемии коронавируса.

Напомним, что PIF является ключевой частью усилий кронпринца по диверсификации саудовской экономики от ее зависимости от нефти, и в последние годы он осуществил ряд крупных инвестиций. Его накопленные активы в Uber Technologies Inc. и Tesla Inc., а также выделение гигантских сумм в Vision Fund компании Softbank Group[xxxi].

В середине апреля появилась информация о том, что Saudi Aramco предложила нефтеперерабатывающим заводам в Азии и Европе отсрочку по платежам на срок до 90 дней, потому что предприятия испытывают трудности в связи с падением спроса. Однако позже пресс-служба саудовской нефтяной компании это опровергла, сказав, что «вопреки недавним сообщениям в СМИ, Saudi Aramco не делала никаких предложений своим контрагентам о продлении сроков оплаты при продаже нефти»[xxxii].

        16 апреля Саудовская Аравия почти вдвое увеличила скидки на свою нефть для НПЗ в Азии, чтобы закрепить позиции на азиатском рынке в преддверии крупных сокращений добычи со стороны ОПЕК+ в мае-июне. Другим крупным поставщикам в Азию, таким как Россия, придется также выставить конкурентоспособные цены, пишут в своем обзоре эксперты британской консалтинговой Wood Mackenzie. «Саудовская Аравия увеличила скидки для Азии, чтобы сохранить покупателей в условиях падающего спроса. Другим поставщикам, позиционирующим себя на этом же рынке, стоит обратить пристальное внимание на распродажу саудовской нефти», — пишет директор по исследованиям компании Сушат Гупта. По его мнению, сорту нефти ВСТО, поставляемому из России, потребуется значительный дисконт к дубайскому бенчмарку, чтобы сохранить конкурентоспособность на азиатском рынке. Производителям из США и Африки также придется снизить цены на свое сырье, чтобы конкурировать с Saudi Aramco.

Как ранее сообщал Bloomberg, майские цены Saudi Aramco для поставок в Азию были снижены на 2,95-5,5 доллара на баррель. Для рынка США цены выросли на 2,50-4,2 доллара. Для Европы цены остались на прежнем уровне. По словам Гупты, американский рынок для Саудовской Аравии не такой привлекательный, а в Европе ее скидки продолжают давить на поставки российской нефти Urals. Как ожидают в Woodmac, азиатские НПЗ в апреле переработают 26 млн б/с, что является довольно низким уровнем. В июне объемы могут восстановиться до 29 млн б/с.

Отметим, что азиатские рынки наиболее привлекательны для производителей из ОПЕК и России, которым в мае-июне предстоит сократить свою добычу почти на четверть в рамках принятого недавно соглашения. Woodmac ожидает, что все эти экспортеры скорее сократят поставки на другие рынки, но азиатское направление оставят в приоритете.

       27 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией (с конца апреля цены на нефть находятся под давлением преимущественно из-за нехватки хранилищ сырья по всему миру), сообщило о том, что Саудовская Аравия начала сокращение добычи нефти, причем королевство не стало дожидаться вступления в силу нового соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, которое должно произойти 1 мая. Собеседники Bloomberg прогнозируют, что КСА опустится до целевого уровня 8,5 млн баррелей нефти в день еще до мая[xxxiii]. Досрочно начали сокращать добычу нефти другие члены ОПЕК — Кувейт, Алжир и Нигерия. Последняя, в частности, объяснила свое решение отсутствием спроса на нефть и нехваткой мощностей для хранения сырья.

СУДАН                   

 16 апреля Переходный Совет министров издал указ, разрешающий частному сектору и банкам импортировать топливо для транспортного, горнодобывающего и промышленного секторов из экспортных поступлений[xxxiv].

ТУРКМЕНИСТАН

Как сообщил портал Сhemmarket.info в середине апреля, нефтепереработчики города Сеиди последовательно наращивают выпуск нефтепродуктов, отвечающих высоким международным стандартам, и увеличивают объемы их экспортных поставок. За три месяца 2020 года на Сейдинском нефтеперерабатывающем заводе (на востоке Туркменистана) было переработано более 135,5 тыс. тонн.  Производство бензина за данный период составило более 68,3 тыс. тонн, при этом производственный план выполнен на 130%. Производство дизельного топлива за 1 квартал достигло порядка 40 тыс. тонн.  Основной объем нефтепродуктов направляется на экспорт.  Высокий уровень автоматизации производства, контроль и управление технологическими процессами, осуществляемые с помощью компьютерной техники со специальным программным обеспечением, позволяют не только производить высококачественные нефтепродукты, но и повысить глубину переработки нефти и поднять эффективность использования углеводородных ресурсов Туркменистана[xxxv].

ТУНИС

 21 апреля стало известно о том, что компания Zenith Energy подписала соглашение с Kufpec о приобретении концессии Сиди-эль-Килани (the North Kairouan permit). Соглашение об условной купле-продаже (The conditional sale and purchase agreement, сокращенно SPA) было подписано дочерней компанией Zenith Energy, Zenith Energy Netherlands[xxxvi]. Концессия Сиди-эль-Килани включает нефтяное месторождение Сиди-эль-Килани (Тhe Sidi El Kilani oilfield, или SLK), которое в настоящее время производит около 700 баррелей нефти в сутки и приносит валовой годовой доход порядка 15 млн долларов. Kufpec владеет нераздельной долей участия в концессии в размере 22,5%. Партнерами Zenith теперь будут тунисская государственная фирма Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières (ETAP) с долей 55% и Китайская национальная нефтяная корпорация (China National Petroleum Corporation, или CNPC) с долей 22,5%.

УЗБЕКИСТАН

       Пресс-служба американской компания Epsilon Development Company (EPSILON DC), работающей в Узбекистане с начала 2019 года, в начале апреля  с. г.  поделилась ее последними успехами. Она сообщила, что на месторождении «Изганча», расположенном на Култак-Камашинском блоке, на скважине № 2 получен промышленный приток газа[xxxvii]. На скважине был проведен капитальный ремонт и пробурен второй ствол с горизонтальным отклонением 30 м. Суточный дебит скважины №2 составил 200 тыс. куб м/сутки газа. Также 28 апреля EPSILON DC сообщила, что ею было открыто новое газоконденсатное месторождение «Айзават» c потенциальными запасами до 10 млрд куб.м газа[xxxviii]. В пресс-релизе компании сообщается о том, что по завершении бурения поисковой скважины «Айзават-8» на глубине 2955 м получен приток газа в объеме более 1 млн куб. м в сутки на открытом стволе. Точный дебит будет определен после ее подключения к новому газопроводу. Все работы осуществляются в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиям и экологическими нормами.

[i] https://www.reuters.com/article/us-iea-oil-birol/april-may-prove-worst-ever-month-for-oil-industry-ieas-birol-idUSKCN21X137

[ii] https://oilcapital.ru/news/markets/16-04-2020/aprel-2020-hudshiy-mesyats

[iii] https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/04/12/827839-rossiya-opek-zaklyuchili-krupneishuyu-ogranichenii

[iv] https://interfax.az/view/799438

[v] https://interfax.az/view/801051

[vi] https://www.gulfoilandgas.com/webpro1/main/mainnews.asp?id=900362

[vii] http://www.algerianembassy.org/economy/hydrocarbures-sonatrach-signe-un-memorandum-d-entente-avec-exxonmobil.html

[viii] https://www.zawya.com/mena/en/business/story/Egypt_places_2_new_gas_wells_on_production-SNG_172832063/

[ix] https://www.nsenergybusiness.com/news/delek-stake-cohen-development/

[x] https://www.nasdaq.com/articles/israels-delek-group-sells-stake-in-cohen-development-for-%2458-mln-2020-04-20

[xi] https://www.tinkoff.ru/invest/news/383481/

[xii] https://nangs.org/news/world/iran-po-prezhnemu-postavlyaet-nefteprodukty

[xiii] https://7news.kz/proizvodstvo/50-mlrd-tenge-chastnykh-investitsiy-mozhet-privlech-geologorazvedka-kazakhstana

[xiv] https://www.aljazeera.com/ajimpact/qatar-plans-raise-5bn-oil-rout-sources-200402164824698.html

[xv] https://www.kallanishenergy.com/2020/04/08/qatar-petroleum-to-continue-lng-expansion-plans/

[xvi] https://www.nsenergybusiness.com/news/qatar-petroleum-lng-china/

[xvii] http://www.tradearabia.com/news/OGN_366370.html

[xviii] https://www.zawya.com/mena/en/story/Kuwait_awards_two_oil_refinery_service_contracts-ZAWYA20200419080036/

[xix] https://interfax.az/view/800404

[xx] https://aawsat.com/english/home/article/2212691/lebanon-oil-exploration-continues-amid-preventive-measures

[xxi] https://www.zawya.com/mena/en/business/story/Drilling_failed_to_verify_commercial_quantities_of_gas_in_Lebanons_Block_4_Minister-SNG_173248003/

[xxii] https://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-8261785/Gas-Lebanon-not-commercially-viable—minister.html

[xxiii] https://rossaprimavera.ru/news/3ec88cc1

[xxiv] https://www.energymixreport.com/libya-oil-blockade-surpasses-4bn-in-losses/

[xxv] https://noc.ly/index.php/en/new-4/5899-reopening-of-gas-valve-in-sidi-sayeh

[xxvi] https://www.energymixreport.com/sound-energy-may-delay-its-morocco-micro-lng-plans/

[xxvii] http://www.tradearabia.com/news/OGN_366212.html

[xxviii] https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-26/abu-dhabi-s-main-refinery-makes-china-sales-push-after-servicing

[xxix] https://www.angi.ru/news/2880541-Крупнейшая-нефтеперерабатывающая-станция-в-ОАЭ-переполнена-и-закрыта/

[xxx] http://www.tradearabia.com/news/OGN_366286.html

[xxxi] https://novostienergetiki.ru/suverennyj-fond-saudovskoj-aravii-vlozhil-v-equinor-shell-total-i-eni-okolo-1-mlrd/

[xxxii] https://www.reuters.com/article/us-global-oil-saudi-aramco-refineries-idUSKCN21X2QE

[xxxiii] https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Saudi-Arabia-Starts-Production-Cuts-Ahead-Of-OPEC-Deal.html

[xxxiv] https://suna-sd.net/en/single?id=657506

[xxxv] https://chemmarket.info/RU/news/view/38153/

[xxxvi] https://www.hydrocarbons-technology.com/news/zenith-energy-acquire-tunisian-asset/

[xxxvii] https://nangs.org/news/world/amerikanskaya-epsilon-otkryla-v-uzbekistane-ocherednoe-mestorozhdenie-gazokondensatnoe

[xxxviii] https://kun.uz/ru/news/2020/04/28/epsilon-dc-otkryto-novoye-gazokondensatnoye-mestorojdeniye-ayzavat-c-potensialnymi-zapasami-do-10-mlrd-kubm-gaza

52.82MB | MySQL:107 | 0,471sec