О положительных перспективах для производителей удобрений из стран Ближнего Востока и Северной Африки

Компании по производству удобрений на Ближнем Востоке и в Северной Африке зафиксировали рекордную прибыль и увеличили производство в этом году на фоне  неопределенности  перспектив производства сырьевых товаров. И это касается не только углеводородов, но и сельскохозяйственной продукции и удобрений.   В прошлом году страны Ближнего Востока экспортировали 19% мировых фосфатов, 35% карбамида, 19% аммиачного азота и 10% калийных удобрений. Северная Африка также была ключевым поставщиком мировых фосфатов – 25%, а также азотных удобрений.   Мировые цены на удобрения более чем удвоились в прошлом году, поскольку пандемические блокировки ослабли, а отрасль боролась с перебоями в цепочке поставок. Ряд факторов стимулировал ценовому росту в этом сегменте: тропические штормы ударили по производству в США; Китай запретил экспорт фосфатов; а рост цен на природный газ — ключевой компонент азотных удобрений — привел к остановке заводов в Европе. Нынешние события на Украине добавили новый импульс этому ценовому росту, поскольку поставки из России и Белоруссии, крупнейших в мире экспортеров удобрений, в настоящее время из-за санкций запрещены к экспорту.   «Ближний Восток получает очень выгодную конъюнктуру  с этими шоками поставок и имеет хорошую возможность повысить свою надежность в качестве поставщика на ключевые рынки», — полагает Крис Лоусон, глава отдела удобрений CRU, фирмы по анализу сырьевых товаров.   На прошлой неделе министр сельского хозяйства Бразилии начал турне по  Иордании, Египту и Марокко для того, что, по его словам, было «паломничеством, которое мы называем дипломатией удобрений». Рост цен особенно беспокоит Бразилию, серьезную сельскохозяйственную державу и крупнейшего в мире импортера удобрений. Эта южноамериканская страна сильно зависит от России в отношении поставок удобрений на фоне их резкого сокращения. В апреле Россия экспортировала всего 300 000 тонн удобрений в Бразилию, что примерно вдвое меньше, чем обычно в это время года, согласно предварительным данным, предоставленным  финансовой сервисной фирмой StoneX. Снижение объема удобрений означает более низкую урожайность, а дефицит поставок уже вызвал предупреждения экспертов о потенциальном глобальном продовольственном кризисе — и Ближний Восток, безусловно, не будет от этого застрахован. Страны региона БВСА от Египта до Туниса уже серьезно страдают от роста цен на пшеницу, что стимулируется событиями на Украине. Наряду с этим региональные производители удобрений испытывают безудержный оптимизм.    «Прошедший год был отличным для компаний по производству удобрений, в том числе на Ближнем Востоке. Условия для Египта особенно перспективны, потому что у нас фантастическая логистика и более дешевые энергозатраты по сравнению с Европой, где спотовые цены выше», — подчеркивает Саад аль-Маати, бывший председатель и управляющий директор Abu Qir Fertilizations, крупнейшего производителя азотных удобрений в Египте. Рост цен привел к росту прибыли компаний. Abu Qir сообщила о прибыли в размере  376 млн долларов в первом квартале этого года, закончившемся 31 марта, по сравнению с  131 млн долларов за аналогичный период прошлого года. Это тенденция роста касается не только Египта. Горнодобывающая компания Саудовской Аравии (Ma’aden) сообщила о рекордной чистой прибыли в размере  772,2 млн долларов за первый квартал, что на 246% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Прибыль государственного производителя удобрений Марокко OCP в 2021 году выросла на 272% по сравнению с предыдущим годом, в то время как на иорданских фосфатных рудниках прибыль выросла более чем на 1000%. Помимо фосфатов, в целом бедное ресурсами Иорданское Хашимитское Королевство претендует на то, чтобы быть единственным арабским производителем калия. По данным CRU, Иордания экспортировала около 4% калийных удобрений в мире в 2021 году, что делает ее 6-м по величине мировым поставщиком. При этом Иордания является небольшим игроком на этом рынке по сравнению с Россией и Беларусью, на которые вместе приходится 40% мирового экспорта. Но калийная промышленность Беларуси была подвергнута санкциям в прошлом году, а Москва, несмотря на то, что США не распространили свои санкции на сектор удобрений, сама запретила экспорт до лета.  «Бизнес у нас действительно начал набирать обороты, когда на Беларусь были наложены санкции. Хотя никто не хочет войны, нынешний конфликт между Россией и Украиной только усилил этот импульс роста, который мы наблюдаем», — заявил Маен Нсур, президент и генеральный директор Арабской калийной компании Иордании (APC).  Цены на калийные удобрения, уже достигшие рекордных максимумов до событий на Украине, выросли на 50% после начала российской военной операции, и покупатели в Европе уже обратились к APC, чтобы заполнить дефицит в поставках. В первом квартале этого года компания сообщила о росте чистой прибыли примерно на 260%. Нсур уверен, что рекордные цифры производства сохранятся, а   компания сейчас активно расширяет свою деятельность за пределы своих традиционных рынков в Азии, на США, Австралию и Бразилию, где APC теперь планирует открыть офисы. Компания также инвестировала в разработку нового уплотнителя для увеличения зернистости своих запасов и работает сейчас над расширением мощностей завода, так как планирует увеличить производство своего красного гранулированного калия с 0,5 млн тонн до 1,2 млн к 2023 году. «Мы серьезно относимся к восполнению дефицита на рынке адекватными количествами, которые мы можем обеспечить», — сказал Нсур. Луиджи Беззон, аналитик StoneX из Бразилии, сказал, что фермеры будут рады дополнительным объемам из Иордании, но предупредил, что их влияние будет ограниченным. «Увеличение производства — это помощь, но второсортным производителям будет трудно справиться с дефицитом поставок из таких крупных стран, как Россия и Беларусь», — констатировал он. И это утверждение,которое сложно оспорить, означает, что обойтись без российской и белорусской продукции без серьезных проблем для объемов урожаев, не получится. Немного лучше дело обстоит с фосфатами. Ближний Восток и Северная Африка более конкурентоспособны в фосфатных и азотных удобрениях, и  Альжбета Кляйн, генеральный директор и генеральный директор Международной ассоциации удобрений, указала в этой связи, что регион «представляет собой устойчивый и хорошо расположенный источник объемов для рынков назначения как на востоке, так и на западе Суэца». В Марокко находится 72% мировых запасов фосфатов и королевство является четвертым по величине экспортером удобрений в мире. Государственная компания OCP объявила в марте, что намерена увеличить производство удобрений более чем на 10% в 2022 году. Новые проекты также появляются в Персидском заливе. Оман собирается открыть новый завод по производству аммония в этом году, в то время как Саудовская Аравия надеется увидеть результаты своих долгосрочных серьезных  инвестиций, которые она сделала в горнодобывающую промышленность и производства удобрений в рамках своего перехода от нефтедобычи. Компания Ma’aden  также планирует начать производство на новом заводе по производству аммония в 2022 году. «Увеличение мощностей происходит точно в нужное время. Мир отчаянно нуждается в этом аммиаке», — сказал Лоусон из аналитической фирмы CRU.  В то же время амбиции стран Персидского залива в области азотных удобрений уже давно определяются фактом их доступом к дешевому природному газу, необходимому компоненту для их производства. При всем этом Россия опять же была крупнейшим в мире экспортером азотных удобрений в 2021 году.  Катар, Египет и Саудовская Аравия входят в пятерку крупнейших мировых производителей азотных удобрений в форме карбамида и вместе они дали около 29% мирового экспорта в прошлом году. На долю только одной России пришлось 14%. Аналитики говорят, что страны Ближнего Востока в этом секторе промышленности, вероятно, лучше всего подходят для заполнения пробелов в поставках, прекращенных Россией. «Самое большое, что Ближний Восток может дать с точки зрения удобрений, — это азот, регион является огромным производителем, и именно там есть для этого возможности», — считает Лоусон.

52.6MB | MySQL:103 | 0,446sec