Цены на нефть корзины ОПЕК снижались в первой половине месяца, достигнув минимума в $25,21/барр. 11 февраля, но затем начали рост, подобравшись к 1 марта к $31,65/барр.
Основной новостью февраля стало решение четырех стран — России, Саудовской Аравии, Катара и Венесуэлы — о заморозке добычи нефти на уровне января 2016 г. Договоренность была достигнута во время переговоров в Дохе. Несмотря на то, что решение громко освещалось в международных и российских СМИ, оно пока вряд ли сможет серьезно повлиять на нефтяной рынок и цены на нефть.
Во-первых, соглашения будут придерживаться только четыре страны. Три из них в ближайшее время и без соглашения не планировали или не могли нарастить добычу.
В России в этом году объемы производства нефти по всем прогнозам уменьшатся по сравнению с прошлым годом, в Венесуэле этот показатель падает на протяжении уже нескольких лет, в Катаре ранее планировали увеличить добычу, но международные организации более или менее значимого роста от него тоже не ожидали. Так что Саудовская Аравия — единственная из четырех стран готова ограничить свою добычу. Да и она успела к январю нарастить ее до рекордного уровня.
Во-вторых, рост добычи и экспорта ожидается в ближайшее время от других стран. В первую очередь — Ирана и Ирака. Эти государства, особенно Иран, точно не пойдут на заморозку производства. Дополнительная нефть также может поступить из Ливии, в случае удачного продвижения мирного процесса. Она тоже не станет присоединяться к подобным ограничениям. К слову, для этих трех стран отменены даже внутренние квоты ОПЕК.
В-третьих, одним из основных производителей нефти в последние годы стали США, которые точно не будут присоединяться ни к каким подобным соглашениям.
Наконец, если решение «четверки» является лишь первым шагом на пути к более длительной политике по повышению цен на нефть, то это может привести к еще более негативным последствиям для экспортеров. Если цены поднимут «искусственно» до стабилизации спроса и приложения на рынке (до сих порт избыток предложения над спросом превышает 1,5 млн. барр./день), то это в среднесрочной перспективе поспособствует росту инвестиций в дорогие нефтяные проекты (сланцы, шельф, Арктика), разработка которых приведет к еще большей перенасыщенности рынка нефтью.
Кстати, то, что решение стран не оказало значительного влияния на рынок доказывает и тот факт, что наибольший скачок вверх в этом месяце нефтяные цены совершили в период перед совещанием четырех стран, после появления данных о сокращении добычи в США. Когда же поступила информация о решении «четверки», цены начали корректировку в сторону понижения. Рост цен конца февраля — начала марта объяснялся появлением информации о снижении буровой деятельности в США.
Тем временем все более устойчивыми становятся переговорные позиции покупателей сырья. В феврале представители четырех крупнейших нефтепереработчиков Индии (контролируют 60% нефтепереработки страны) совершили турне по странам Персидского залива, где обсуждали условия будущих контрактов. Они посетили Саудовскую Аравию, Кувейт и ОАЭ.
Сообщается, что производители не согласились предоставить Индии скидки, однако по словам источников портала Arab News, саудовцы более положительно отнеслись к предложению импортеров: они готовы рассмотреть предоставление скидок в случае повышения объемов закупок[i].
Казахстан
Экономика Казахстана в 2016 г. вырастет не более, чем на 0,5%. Стагнацию прогнозирует правительство страны.
Ранее правительство говорило о росте в 2,1%, однако затянувшийся кризис нефтяных цен оказал негативное влияние на показатели страны. Кроме этого, добыча углеводородов в Казахстане в последнее время снижается.
Согласно свежей информации Министерства энергетики Казахстана, в 2016 г. в стране планируют добыть 77 млн. т нефти и 43,5 млрд. куб. м природного газа.
В этом году экспорт нефти снизится до 60 млн. т (против почти 61 млн. т в 2015 г.), равно как и экспорт газа — с 12,7 млрд. куб. м в 2015 г. до 11,6 млрд. куб. м в 2016 г. Уменьшатся и объемы переработки нефти — с 14,5 млн. т до 14,3 млн. т.
Интересно, что ОПЕК и американское агентство EIA в своих последних опубликованных прогнозах пересмотрели показатели добычи в Казахстане в пользу повышения. Например, если ранее ОПЕК предполагал, что добыча в среднеазиатской стране упадет на 60 тыс. барр. в день, то сейчас речь идет о падении «лишь» на 50 тыс. барр. в день.
Обеспечить перелом в тренде на снижение добычи нефти в Казахстане планируют благодаря введению в эксплуатацию крупного проекта «Кашаган». Однако в последнее время, в свете низких цен на нефть, по поводу прибыльности этого проекта появляется все больше сомнений.
Некоторые эксперты считают, что прибыльной кашаганская нефть может быть только при ценах $120-$130 за баррель. С другой стороны, заморозка проекта будет означать еще большие потери для разрабатывающего консорциума. Вероятность заморозки проекта, поэтому очень низка. Напомним, что в планах правительства начать добычу на месторождении в конце 2016 г.
В январе 2016 г. в Казахстане добыли на 1% меньше нефти, чем годом ранее. При этом добыча газового конденсата увеличилась на 1,8%, попутного природного газа — на 4,2%. Добыча природного газа сократилась на 3,4 % до 1,93 млрд. куб. м.
Казахстан, по всей видимости, не планирует подключаться к странам-производителям углеводородов, договорившимся о заморозке добычи на уровне января 2016 г.
Судя по высказываниям высокопоставленных чиновников этой страны, отношение к этой инициативе довольно сдержанное: одни говорят о том, что заморозка мало на что повлияет, ведь до этого страны-производители успели очень сильно нарастить объемы добычи, другие считают, что каждая страна должна решить этот вопрос, исходя из своих финансовых возможностей. Если учесть, что в ближайший год в Казахстане уровень добычи по всем прогнозам будет падать, то незаинтересованность в подключении к новой политике стран-экспортеров кажется вполне логичной.
В феврале Казахстан с официальным визитом посетил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.
Он встретился с премьер-министром Казахстана Каримом Масимовым, а также принял участие в работе Делового совета двух стран. Как сообщается, стороны в том числе обсудили вопросы укрепления сотрудничества в нефтегазовой сфере.
К июлю 2016 г. в Казахстане должны принять новый кодекс «О недрах», который заменит действующий сейчас закон «О недропользовании и недрах».
По данным портала «Время Востока», в новом законе четче прописаны условия проведения геологических исследований, также будет облегчен доступ к геологической информации.
Туркменистан
Министерство нефти и газа Туркменистана передает, что страна активизирует работу по организации экспорта своих углеводородов в Европу. Диверсификация экспорта является одной из основных задач для министерства.
По всей видимости, речь идет об активном поиске желающих приобрести туркменский газ, который должен будет пойти в Европу по запланированному Транскаспийскому газопроводу.
Также Министерство нефти и газа сообщило о ходе работ по модернизации нефтеперерабатывающего комплекса Туркменбаши. Работы по реконструкции там действующих установок и введению в эксплуатацию новых продолжаются. В итоге планируется увеличить объемы переработки на заводе до 10-10,5 млн. т в год, при этом повысив глубину переработки до 95%.
Туркменистан и Иран договорились об условиях торговли газом.
По сообщению представителей Министерства нефти Туркменистана, Иран будет оплачивать поставки туркменского газа товарами и инженерно-техническими услугами.
По словам советника министра нефти Ирана Мохаммада Таги Аманпура, речь идет не только о продуктах и услугах, предназначенных для нефтегазовой отрасли, но и для других отраслей.
В Туркменистане продолжается модернизация порта Туркменбаши[ii].
Этот каспийский порт обеспечивает прядка 40% внешней торговли товарами для Туркменистана, в том числе торговлю нефтью и нефтепродуктами.
Планируется, что благодаря реконструкции, грузопроходимость порта вырастет в два раза, его пропускная способность составит более 17 млн. т в год.
Пакистан
Власти пакистанской провинции Белуджистан намерены снять запрет на новые проекты по разведке нефти и газа в провинции[iii].
По словам представителя местной власти, уже ведутся переговоры с компаниями Pakistan Petroleum Limited и Oil and Gas Development Company Limited. Их первая встреча, по его словам, была продуктивной.
Ранее руководство провинции Белуджистан установила запрет на реализацию новых проектов по разведке в регионе, желая таким образом оказать давление на центральную власть, которую хотели склонить к передаче местным властям более широких прав в решении вопросов нефтегазового сектора.
В пакистанском районе Карак были получены положительные результаты при бурении разведочной скважины Nashpa X-5[iv]. Производительность скважины составила чуть более 1 тыс. барр. нефти в день и 22 тыс. куб. м газа.
Проект реализуют пакистанские компании Oil and Gas Development Company Limited (OGDCL, оператор), Government Holdings Private Limited (GHPL) и Pakistan Petroleum Limited.
В скором времени компании OGDCL и Pakistan Petroleum Limited начнут пилотный проект по добыче сланцевого газа и нефти[v]. Об этом заявил представитель Министерства нефти и природных ресурсов страны.
Добычу планируется развивать в провинции Синд, на юге провинции Пенджаб и на востоке Белуджистана. На этих территориях в результате проведенного ранее с помощью американских специалистов и оборудования исследования выявлены залежи сланцевых углеводородов.
Иран
Иран положительно оценил решение четверки стран о заморозке производства нефти на уровне января 2016 г[vi]. Один из высокопоставленных чиновников энергетического ведомства страны оценил эту договоренность как «маленький шаг в правильном направлении».
В то же время, совершенно очевидно, что Иран не будет присоединяться к каким-либо подобным решениям, продолжая наращивать добычу и экспорт своего сырья.
В период после ослабления международных санкций (с января 2016 г.) Иран успел нарастить экспорт нефти на 400 тыс. барр./день, вплотную приблизившись к показателю в 2 млн. барр. нефти в день.
По словам главы Национальной нефтяной компании Ирана Р. Джавади, в ближайшее время ожидается рост экспорта еще на 200 тыс. барр./день.
В январе 2016 г. в три раза выросли объемы экспорта иранского «черного золота» в Южную Корею (по сравнению с январем 2015 г.).
За январь Республика Корея импортировала более 859 т нефти из Ирана или в среднем 203 тыс. барр./день. До этого, с 2012 г. объемы поставок из Ирана в РК постоянно падали.
Выросли и объемы экспорта в Индию — на 21% по сравнению с январем 2016 г. и на 100% по сравнению с февралем 2015 г.
В среднем в феврале Индия закупала 215 500 барр. иранской нефти в день.
Иранский нефтегазовый сектор нуждается в $200 млрд. инвестиций до 2020 г. Об этом заявил газете Tehran Times министр нефти Ирана Бижан Зангане.
Из них $130 млрд. необходимо направить в сектор разведки и добычи сырья, а $70 млрд. — в переработку и сбыт.
Благодаря представленным иностранным инвесторам новым контрактам (получили название «интегрированные нефтяные контракты — IPC) иранцы планируют привлечь порядка $40 млрд. в ближайшие годы.
Индия намерена активизировать переговоры с Ираном по поводу возобновления проекта строительства глубоководного газопровода по дну Аравийского моря[vii]. Об этом сообщила индийская газета India Times.
Сообщается, что индийская делегация посетит Иран для обсуждения вопроса уже в марте. Напомним, что проект газопровода Иран-Индия стоимостью $4,5 млрд. пришлось заморозить после ужесточения международных санкций против Ирана.
Британско-голландская Shell готовиться расплатиться по долгам с Ираном. Об этом сообщили в Министерстве нефти Ирана.
В феврале проходила подготовка всех необходимых организационных вопросов для осуществления банковских транзакций.
Всего компания Shell должна Национальной нефтяной компании Ирана (NIOC) $2,3 млрд.
Интересно, что Иран, по данным источника агентства Reuters, переходит на расчеты в евро со своими покупателями.
В Тегеране хотят получать выплаты по долгам и оплату новых поставок углеводородов в европейской валюте для того, чтобы снизить зависимость от американского доллара.
Евро уже стал валютой при подписании контрактов с французской Total, испанской Cepsa и дочкой российского ЛУКОЙЛа Litasco (указанные компании не подтвердили эту информацию).
По данным газеты Times of India со ссылкой на Reuters, остаток выплат по индийскому долгу Иран также желает получить в евро[viii].
В феврале Иран посетила делегация Еврокомиссии, которая должна была оценить технические возможности наращивания энергетического сотрудничество с Исламской Республикой.
После визита делегации появилась информация о том, что в скором времени Иран посетит уже более высокая группа представителей ЕС во главе с Ф.Могерини.
Следует отметить, что по сообщению агентства Trend, представители Еврокомиссии выразили заинтересованность в подключении Ирана к реализуемому проекту «Южного газового коридора», который предназначен для вывода азербайджанского газа в Европу.
Армения
Если в прошлом месяце представители Министерства энергетики Армении говорили о возможности увеличения объемов поставки газа из Ирана в три раза, то в феврале представители Ирана говорили уже об увеличении поставок в пять раз[ix]. С такой оценкой выступила глава Национальной компании по экспорту газа (NIGEC) Ирана Алиреза Камели.
Вице-премьер Армении, министр международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриелян заявил, что переговоры с Ираном уже ведутся[x]. Сейчас Иран продает Армении 1 млн. куб. м в день.
В то же время, Армения продолжает пытаться договориться с Россией о снижении цены на природный газ.
«Думаю, исходя из ситуации в международной экономике и геополитического развития, становится очевидной не только необходимость снижения цен на газ, но и возможность» — заявил премьер-министр Армении Овик Абраамян агентству Reuters.
Напомним, что ранее уже была достигнута договоренность о снижении стоимости 1 тыс. куб. м для Армении с $189 до $165.
Правительство Армении одобрило строительство новой тепловой электростанции в районе Ванадзора.
Мощность ТЭЦ с комбинированным парогазовым циклом составит 234 МВт. Стоимость проекта — $220 млн.
В ближайшие четыре месяца запланировано подписание меморандума между Министерством энергетики и природных ресурсов Армении и британской компанией Grange Power.
Азербайджан
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в феврале посетил Иран с официальным визитом. Он провел переговоры с президентом Исламской Республики.
По итогам визита было заключено 11 соглашений. В том числе страны подписали меморандум о понимании о развитии двусторонней своп-торговли нефтью.
Азербайджанская SOCAR и российская «Транснефть» подписали соглашение по прокачке нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск. Оно вступит в силу с 1 марта 2016 г.
За год планируется транспортировать 1,3 млн. т нефти, что соответствует договору 2015 г.
Предыдущий договор был приостановлен в связи с тем, что Азербайджан направил по трубопроводу менее оговоренных объемов нефти.
29 февраля в Баку состоялось второе заседание Консультативного совета «Южного газового коридора», на котором была подписана совместная декларация.
Он формирует устойчивую базу для дальнейшего развития проекта: оговаривается необходимость подготовки законодательной базы всех стран, возможность включение Балканских стран в проект и др.
Строительство Трансадриатического газопровода (часть проекта «Южного газового коридора») начнется в конце мая — начале июля 2016 г. Об этом сообщил директор консорциума ТАР Йен Бредшоу.
Поставка труб к месту строительства намечено на апрель с.г. Работы по строительству Трансанаталийского газопровода (также часть «Южного газового коридора»), по словам министра, выполнены на 20%.
Компания ВР сохранит добычу газа на месторождениях Азербайждана на уровне 2015 г. В прошлом году ВР-Azerbaijan добыла 10 млрд. куб. м газа и 2,3 млн. т конденсата.
Дочерняя компания SOCAR получила лицензию на продажу СПГ в Турции сроком на 30 лет.
Ранее, в декабре 2015 г., турецкие государственные органы аннулировали лицензию SOCAR и ряда других компаний. Отмена лицензий была связана с невыполнением компаниями условий по охране труда, которые обязала их соблюдать Турция.
Индия возможно увеличит объем инвестиций в проекты месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» на Каспии[xi].
О перспективе нарастить инвестиции в два раза сообщил посол Индии в Баку. Также Индии интересен проект Баку-Тбилиси-Джейхан.
Лишь 10 февраля на азербайджанском месторождении «Гюнешли» был полностью локализован пожар, который начался еще в декабре 2015 г. и в результате которого 12 нефтяников погибли, а 18 пропали без вести.
Грузия
Громкой новостью начала февраля стало заявление американской компании Frontera Resources о нахождении крупных залежей природного газа в Грузии.
По оценке компании, в грузинских недрах находится 5 трлн. куб. м газа. Эти запасы пока не подтверждены, однако для небольшой по площади страны существование даже половины таких объемов будет иметь большое значение.
Глава американской компании, сделавшей открытие, уже говорит о перспективе экспорта грузинского газа в Турцию и другие страны. Тем не менее, необходимо дождаться дальнейших подтверждений полученной информации. Пока американская компания даже не начинала бурение разведочных скважин.
Иран выразил желание поставлять газ в Грузию, а также в Европу транзитом через грузинскую территорию.
В феврале министр энергетики Грузии Кахи Каладзе посетил Иран, где обсудил с министром нефти этой страны Бижаном Зангене перспективы начала поставок иранского «голубого топлива». Стороны в том числе говорили о возможных маршрутах такой торговли — есть два варианта: транзитом через Армению или через Азербайджан.
По итогам встречи было принято решение создать специальные рабочие группы для детальной проработки всех вопросов. При этом заместитель министра энергетики Грузии Мариам Валишвили заявила о том, что Азербайджан, от которого Грузия получает почти 90% природного газа, остается стратегическим партнером Грузии, а Иран «рассматривается как дополнительная возможность». Она пояснила, что «иранский газ в настоящее время стоит дороже, чем азербайджанский и российский».
Грузия сейчас активно ищет варианты увеличения поставок газа, потребление которого постоянно растет.
В конце месяца министр энергетики страны посетил и Азербайджан, где обсудил вопрос увеличения импорта азербайджанской нефти. В целом, сейчас Грузия ведет активные переговоры с тремя сторонами: российским «Газпромом», азербайджанской SOCAR и, теперь, с Ираном.
Турция
17 февраля на территории Турции в очередной раз был подорван нефтепровод, транспортирующий углеводороды из иракского Региона Курдистан в порт Джейхан.
В результате инцидента и последующей за ним контртеррористической операции турецких властей в районе подрыва (г. Идиль провинции Ширнак) перекачка нефти по трубопроводу была приостановлена до конца месяца и до сих пор (по состоянию на 11 марта) не была восстановлена.
Турецкие власти в очередной раз обвинили в подрыве Курдскую Рабочую партию, однако сами курды заявляют, что виновники не установлены, Курдская Рабочая партия ответственность на себя не взяла.
Более того, официальный представитель партии заявил о непричастности к взрыву[xii]. Он переложил ответственность на курдских партизан, которые действуют самостоятельно и, по его словам, не в интересах курдского народа.
Многострадальный трубопровод Киркук-Джейхан является основным трубопроводом для экспорта курдской нефти. По подсчетам правительства Иракского Курдистана, в результате инцидента Регион теряет порядка $14 млн. в день[xiii].
Турция выиграла в Международном Арбитражном Суде дело против Ирана, который обвиняли в завышении цен на природный газ для Турции в период 2011 — 2015 гг[xiv].
Иран теперь обязан выплатить Турции компенсацию в виде денежного перевода, либо бесплатных поставок природного газа. Правительство Ирана уже сообщило о том, что их страна согласна с решением суда и исполнит предписанное ей судом.
Дело против Ирана Турция завела в 2012 г. Было и второе дело — о срыве поставок. Второе дело Турция проиграла.
В 2015 г. выросли объемы поставок газа компанией «Газпром» в Турцию.
Рост составил 3,4% в годовом исчислении. С января 2015 г. по январь 2016 г. «Газпром» экспортировал в Турцию 2,82 млрд. куб. м «голубого топлива».
Турция остается вторым крупнейшим импортером для крупнейшей российской газовой компании.
Израиль
Компании, участвующие в крупнейшем газовом проекте «Левиафан» передали правительству Израиля план разработки месторождения[xv].
Согласно плану, на участке пробурят восемь добывающих скважин и два газопровода мощностью 12 млрд. куб. м каждый.
По одному трубопроводу газ будет направляться на внутренние нужды Израиля, по второму — на экспорт.
Планируется, что добыча на месторождении составит 21 млрд. куб. м в год, хотя есть информация о том, что этот показатель может быть повышен до 31 млрд. куб. м.
Поставлять газ планируют в Египет, Иорданию и Палестину. На нужды Израиля будут направлять порядка 3-4 млрд. куб. м в год.
По словам представителей компаний консорциума, первые коммерческие поставки газа с месторождения могут начаться в последнем квартале 2019 г. в том случае, если национальный план по разработке газовых месторождений наконец вступит в силу в ближайшее время.
При этом премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху пришлось в феврале преодолеть еще одно препятствие на пути к началу реализации правительственного плана по разработке национальных углеводородов.
Премьер-министр выступил в Верховном Суде в защиту указанного выше плана.
Это беспрецедентное действие, ранее главы Израиля не выступали в Верховном Суде для продвижения своих законодательных инициатив.
В целом, в своем выступлении Б.Нетаньяху не сообщил ничего нового. Он сделал акцент на том, что правительственный план позволит экспортировать углеводороды в соседние страны и регионы, в том числе в Иорданию, Египет, Палестинскую автономию, что положительно скажется на региональной стабильности.
В феврале появилась информация о том, что правительство Израиля рассматривает возможность проведения трубопровода в Туцию и Грецию (через территорию Турции).
По данным греческой газеты Kathimerini со ссылкой на министра энергетики Израиля Юваля Штайница, если удасться улучшить отношения с Турцией, то такой проект может стать реальным.
На новый этап перешел проект разведки углеводородов на Голанских высотах[xvi].
В феврале началось тестирование одной из скважин (Ness-3). По результатам работ специалисты смогут рассчитать экономическую целесообразность добычи углеводородов и, в случае положительного решения, предположить объемы добычи на проекте.
Ранее, 1 февраля с.г. правительство Израиля продлило действие лицензии для занятых в проекте компаний.
Против продления лицензии активно выступали представители израильских «зеленых» (Израильское общество охраны природы).
Кипр
16 февраля правительство Кипра сообщило о намерении в скором времени провести третий раунд лицензионных торгов по разработке углеводородных проектов страны[xvii].
Пять лицензионных блоков уже переданы международным компаниям (ENI, Total, Noble Energy, BG, Delek).
По данным кипрских СМИ на торги будут выставлены 12 блоков, которые находятся в исключительной экономической зоне Кипра у южного побережья страны недалеко от израильского месторождения Левиафан.
Муниципальные власти кипрского порта Ларнака в феврале отказались продлить разрешение на использование порта для нефтегазовых компаний Total и Eni[xviii].
Сообщается, что кипрское правительство пытается уговорить компании перебазироваться в другой порт — Лимассола на юге страны. Одной из основных причин отказа муниципального совета Ларнаки от продления разрешения стала обеспокоенность жителей города по поводу возможного превращения города в индустриальный центр.
Иордания
Министр энергетики Иордании Ибрагим Сейф, выступая в нижней палате парламента, сообщил о том, что страна все еще изучает возможность покупки природного газа у американской компании Noble Energy, работающей в Израиле[xix].
В предыдущие месяцы в прессу просачивалась информация о тайных встречах представителей Иордании и американской компании, которые проводили в Аммане.
Появлялась информация о том, что стороны достигли предварительного соглашения о поставках в Иорданию израильского газа.
При этом открытые попытки договориться стороны предпринимали еще в сентябре 2014 г. С тех пор, однако, значительных сдвигов в совместных проектах не произошло. Сообщается, что страны не могут договориться по поводу сроков и объемов поставок.
Сирия
С 27 февраля в Сирии вступил в силу договор о прекращении огня, который спонсировали Россия и США.
Перемирие касается всех воюющих группировок, за исключением ряда террористических организаций, в том числе запрещенных в России группировок «Исламское государство» и «Джебхат ан-нусра» (обе организации запрещены в России).
Сторонники ИГ до сих пор контролируют большинство нефтегазовой инфраструктуры Сирии. По подсчетам одного из сирийских аналитических центров, под их контролем находится 80% нефтегазовых объектов.
Тем не менее в Сирии продолжили наносить удары по объектам нефтегазовой инфраструктуры.
Начало месяца ознаменовалось очередными ударами международной коалиции по нефтегазовым объектам САР.
В начале февраля были уничтожены два нефте- газоперерабатывающих предприятия ИГ в районе Дейр эз-Зор[xx].
22 февраля был нанесен удар по нефтяной скважине в том же районе[xxi].
Ирак
Экспорт иракской нефти в феврале снизился по сравнению с январем, составив чуть более 93 млн. барр (3,2 млн. барр./день)[xxii].
Средняя цена иракского «черного золота» составила $23 за баррель.
Во второй половине февраля Курдистану пришлось приостановить экспорт своих углеводородов через Турцию из-за подрыва трубопровода Киркук-Джейхан и проведения турецкими правоохранительными органами операции на юго-востоке страны вблизи иракской границы.
В январе 2016 г. экспорт по трубопроводу составил в среднем 600 тыс. барр. нефти в день. Экспорт февраля был заметно ниже.
Министр нефти Ирака в феврале заявил о том, что его страна намерена нарастить добычу нефти до 7 млн. барр./день в ближайшие пять лет, а экспорт — до 6 млн. барр. в день.
Планируется нарастить и добычу газа. Причем газодобывающая и электроэнергетическая отрасли потребуют, по расчетам министра, $300 млрд. инвестиций в ближайшие пятнадцать лет.
В Ираке все активнее обсуждается идея создания холдинговой национальной нефтяной компании.
К формированию такой корпорации призвал министр нефти Адель Абдель Махди.
В пользу этой идеи выступили и некоторые члены парламентской комиссии по нефти и энергетике. По их мнению, объединение руководства всеми звеньями нефтяной производственной цепи — от разведки и добычи до сбыта — в одном холдинге позволит повысить объемы инвестиций в нефтегазовый сектор. При этом многие ссылаются на опыт других стран ОПЕК, имеющих свои национальные холдинговые компании.
Депутаты при этом подчеркивают, что никаких юридических препятствий для создания такой компании нет.
26 февраля был заложен первый камень нефтеперерабатывающего завода Майсан в одноименной иракской провинции[xxiii].
НПЗ будет способен перерабатывать 150 тыс. барр. нефти в день.
Важным является тот факт, что проект реализуется на деньги негосударственных инвесторов.
Это один из крупнейших проектов Ирака в нефтеперерабатывающей сфере за последние годы. Основными инвесторами выступили компании из Китая (85% в проекте) и Швейцарии (15%).
Проект будет реализован в две стадии: на первой полученные продукты будут предназначены для внутреннего рынка, на второй — часть продуктов будет идти на экспорт.
Компания Shell, по сообщению иракской прессы, запустила первую стадию проекта добычи газа на нефтяном месторождении Маджнун[xxiv].
Сейчас там добывают почти 2 млн. куб. м/день.
На следующий этап проект перейдет в апреле. Полученный на Маджнуне газ питает электростанцию Южной Румейлы мощностью 300 МВт.
Кувейт
Кувейт положительно отреагировал на решение Саудовской Аравии, России, Катара и Венесуэлы о заморозке добычи на уровне января 2016 г.
Министр нефти Кувейта заявил, что его страна также намерена придерживаться этого решения[xxv]. По его мнению, такая политика поможет стабилизировать мировой рынок нефти.
При этом исполнительный директор Национальной нефтяной компании считает, что цены на нефть вырастут к середине следующего года (до $50-$60 за баррель).
Кувейт за год нарастил объемы поставок нефти в Японию.
Согласно свежим данным от японского правительства, рост составил 4,4%[xxvi]. В среднем в период с января 2015 г. по январь 2016 г. Кувейт экспортировал в азиатскую страну 266 тыс. барр./день.
Кувейт является четвертым по значимости нефтяным экспортером в эту страну, его доля 7,8%.
Япония занимает третье место по объемам импорта кувейтской нефти после США и КНР. Однако следует отметить, что в отличие от Китая, потребление нефти в Японии за последний год снизилось (на 2,5%).
Выросли и объемы поставок нефти в Китай — на 18% в январе 2016 по сравнению с декабрем 2015. Всего в январе Китай получал 258 тыс. барр. кувейтской нефти в день.
В феврале национальная нефтяная корпорация Kuwait Petroleum Corporation подписала соглашения с одной из крупных азиатских стран о поставках 100 тыс. барр. нефти в день.
Годовая стоимость контракта может достигать $2 млрд. Об этом заявил исполнительный директор отдела маркетинга компании, при этом он не пояснил, о какой именно азиатской стране идет речь.
Он также заметил, что компания намерена нарастить объемы добычи нефти в третьем квартале 2016 г., а также подписать соглашения с европейскими потребителями о поставках дополнительных 150 тыс. барр. нефти в день.
Вечером 15 февраля на одной из нефтяных скважин на севере Кувейта начался пожар. Потушить его удалось довольно быстро, уже 17 февраля место инцидента посетил премьер-министр страны Джабер аль-Мубарак ас-Сабах[xxvii]. О масштабах полученного ущерба не сообщается, как и о причинах пожара.
Оператором месторождения является кувейтская национальная компания Kuwait Oil Company.
Саудовская Аравия
Вслед за декабрьским снижением топливных субсидий для внутреннего рынка в Саудовской Аравии в январе-феврале вырос уровень инфляции.
Пока среагировала в основном транспортная отрасль и ЖКХ (рост на 8,3% и 12,6% в годовом выражении соответственно). Далее ожидается отложенный рост цен товаров и услуг других категорий, в том числе продовольственных товаров.
Эксперты внутри страны, тем не менее, называют снижение субсидий необходимым, так как это не только поможет сбалансировать бюджет, но и будет способствовать более серьезным структурным изменениям в балансе потребления энергоресурсов внутри страны.
В том числе в Саудовской Аравии пытаются сдвинуть внутренний энергобаланс в сторону большего потребления природного газа. Показательно, что они планомерно продвигают связанные с этим крупные проекты[xxviii].
В феврале американская GE Oil & Gas сдала первые шесть высокоэффективных газокомпрессорных установок, которые будут использованы для первой очереди проекта Master Gas System (по заявлению саудовцев, является крупнейшим в мире проектом по переработке попутного газа).
Производство установок полностью локализовано (произведены на заводе GE в Даммаме).
Всего для большого проекта планируется построить еще 12 таких установок, шесть из которых будут готовы уже к концу 2016 г.
Кроме того, в феврале была введена в эксплуатацию установка по переработке газа для другого крупного газового проекта — Wasit.
В скором времени (к лету) ожидается начало запуска проекта. Таким образом, к периоду летнего пикового потребления энергетики саудовцы, по расчетам Reuters, получат дополнительные мощности по переработки газа в объеме 2,5 млрд. куб. м.
Саудовская Аравия за год нарастила экспорт в Японию на 24%, таким образом закрепив за собой первое место среди нефтеэкспортеров в эту страну.
В среднем Япония получает 1,32 млн. барр. нефти в месяц из Саудовской Аравии.
Бахрейн
В феврале Россию посетил король Бахрейна Хамад бен Иса аль-Халифа. Он провел переговоры с президентом России В.В. Путиным.
Обе стороны положительно оценили результаты визита. По данным российских СМИ, кроме вопросов региональной безопасности, главы государств обсудили и возможность наращивания экономического сотрудничества. В том числе, как передает телеканал «Россия 24», Бахрейн пригласил российские компании участвовать в нефтегазовых проектах.
Катар
Катар и Пакистан подписали долгожданное соглашение о поставках 3,75 млн. т СПГ в год[xxix].
Соглашение рассчитано на 15 лет, его подписали катарская Qatargas 2 (совместное предприятие Qatargas, ExxonMobil и Total) и Пакистанская национальная нефтяная компания PSO Ltd.
Интересно, что цена на катарский газ для Пакистана составит $5 за 1 млн. БТЕ (британских тепловых единиц). Таким образом, Пакистану «голубое топливо» обойдется дешевле, чем соседней Индии и многим других покупателям катарского сырья. Первая поставка СПГ намечена на март 2016 г.
Катарская Qatargas 4 (совместное предприятие Qatargas и Shell) и мировой лидер по морской перевозке грузов Maersk подписали меморандум о понимании, в соответствии с которым Qatargas 4 будет обеспечивать Maersk топливом СПГ.
Это соглашение особенно интересно, если учесть, что морские перевозчики по большей части используют мазут или бункерное топливо, однако в последнее время наметилась тенденция по увеличению использования СПГ.
Катарская газотранспортная компания Nakilat отчиталась о росте прибыли за 2015 г.
Показатель увеличился на 10% по сравнению с 2014 г. За 2015 г. компания приобрела 3 СПГ танкера, а также оптимизировала операционные расходы.
Об 11%-ом росте прибыли сообщили и в национальной топливной компании Woqod.
В то же время национальная нефтяная компания Qatar Petroleum намерена продать одно из своих дочерних предприятий и провести сокращение персонала.
Речь идет о продаже дочерней Al Shaheen Holding, которая на 100% принадлежит Qatar Petrolem и участвует в нескольких совместных предприятиях в сфере нефтедобычи и обслуживания месторождений. Советником по продаже выступит банк HSBC.
Что касается сокращений в компании, то по словам ее главы, они будут проведены в июне с.г.
ОАЭ
ОАЭ поддержали решение четверки нефтепроизводителей (Россия, Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла) о заморозке добычи нефти на уровне января 2016 г[xxx].
По мнению министра энергетики ОАЭ, такое решение будет способствовать восстановлению баланса между спросом и предложением на рынке.
В феврале произошли изменения в руководстве Национальной нефтяной компании Абу-Даби ADNOC[xxxi].
Исполнительным директором компании был назначен государственный министр Султан аль-Джабер. Его называют правой рукой наследного принца Абу-Даби Мухаммада бен Заейда аль-Нахаяна.
В феврале эмиратская Dolphin Energy достигла нового рубежа добычи природного газа — 6 трлн. куб. футов (170 млрд. куб. м)[xxxii]. Эти объемы были добыты в период с начала функционирования компании в 2007 г.
Dolphin Energy добывает газ на катарском месторождении, а затем экспортирует его в ОАЭ и Оман. Газ компании обеспечивает 30% потребления газа в ОАЭ.
Оман
Оман намерен к концу года увеличить ежедневные объемы добычи до 990 тыс. баррелей, таким образом вплотную приблизившись к своей долгосрочной цели — производить 1 млн. барр. нефти в день.
В 2015 г. Оман добывал в среднем 980 тыс. барр./день.
Национальная компания Омана PDO планирует пробурить в этом году более 500 новых скважин.
Согласно новым данным, в 2015 г. выросли объемы добычи природного газа — на 5,6% по сравнению с 2014 г.
Всего в стране было произведено 30,8 млн. куб. м «голубого топлива».
Стоит отметить, что, как и в других странах региона, в Омане постоянно растет потребность в газе. В том числе это топливо необходимо для повышения объемов добычи нефти.
14 февраля правительство Омана и британская компания ВР продлили и расширили соглашение о разработке лицензионного Блока 61 (в т.ч. месторождения Khazzan). Теперь площадь Блока 61 будет расширена на 1 тыс. км2 и достигнет 2 700 тыс. км2.
На Блоке 61 находятся залежи трудноизвлекаемого газа. Это одно из крупнейших месторождений такого рода на Ближнем Востоке.
Проектная мощность месторождения должна составить 42 млн. куб. м газа в год, что обеспечит более 40% внутреннего потребления страны.
Соглашение оценивается в $16 млрд.
Йемен
Конфликт в Йемене в последний месяц перешел в менее активную стадию. Сообщалось об отступлении хоуситов, которые сохраняют влияние на части территории Йемена.
В первой половине февраля международные агентства передавали о том, что правительственная армия Йемена (подконтрольная поддерживаемому Саудовской Аравией президенту Хади) контролировала 80% территории страны. Нефтегазовый комплекс страны все еще плохо функционирует.
Египет
Итальянская компания Eni в феврале получила окончательное добро от правительства Египта на разработку крупнейшего в стране, недавно обнаруженного месторождения «Аз-Зор»[xxxiii].
В соответствии с планом, добыча на месторождении должна начаться в конце 2017 г., а к 2019 г. планируется выйти на показатель добычи в 73,6 млн. куб. м газа в день.
Кроме того, в скором времени будет создано совместное предприятие итальянской Eni и египетской национальной EGPC — Petro Shorouk. Компания в том числе займется реализацией проекта «Аз-Зор».
Египет, возможно, не сможет расплатиться по долгам с энергетическими компаниями до конца года. Об этом заявил премьер-министр страны Шериф Исмаил.
По его словам, Египет намерен, тем не менее, снизить уровень задолженности, которая сейчас составляет порядка $3 млрд. Ранее правительство страны обещало закрыть долги к середине 2015 г., затем к середине 2016 г.
Стоит, однако, отметить, что за последние два года уровень задолженности удалось снизить более чем в два раза — ранее она равнялась $6,3 млрд.
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит Египту $341 млн. на финансирование возведения терминалов по перевалке наливных грузов[xxxiv].
Эти инфраструктурные объекты должны улучшить условия для импорта углеводородов, в том числе СПГ и нефтепродуктов. Строительством займется египетская компания Sonker.
Министр нефти Египта Тарик аль-Маля сообщил о том, что его страна рассчитывает, на приток иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль страны в размере $5 млрд. в ближайшие два года[xxxv].
Прежде всего средства, по его мнению, будут направлены в сферу добычи и переработки для снижения зависимости Египта от импортных нефтепродуктов.
Сомали
Глава энергетического ведомства полугосударственного сомалийского анклава Пунтленд И.Мухаммед выразил озабоченность по поводу деятельности двух компаний — китайской и норвежской -, которые ведут сейсмическую разведку нефти и газа у берегов Сомали[xxxvi].
По его словам, компании своей деятельностью нарушают законодательство, в том числе положения конституции Сомали. Такие действия, по его мнению, могут негативно сказаться на продвижении мирного процесса в стране, а также проводимой политике по ее федерализации.
Реакции центрального правительства Сомали не последовало. Стоит отметить, что эти высказывания представителя Путленда стали очередным витком постоянного противостояния центральных властей с полугосударственными анклавами, в том числе Пунтленда и Сомалиленда.
Джибути
Строительство трубопровода из Джибути в Эфиопию начнется в скором времени[xxxvii].
Договор о трубопроводе был подписан осенью 2015 г. Его длина должна составить 550 км, а мощность 240 тыс. барр. нефтпродуктов в день. Об этом сообщили представители Государственного департамента США, так как американцы являются главными спонсорами строительства.
Реализовывать проект будет компания Black Rhino, главными акционерами которой являются инвестиционные фонды США.
Проект оценивается в $1,55 млрд.
Южный Судан, Судан
Судан и Южный Судан сообщили о достижении договоренности по условиям транспортировки южносуданской нефти по экспортному трубопроводу Судана[xxxviii].
Стороны решили привязать тарифы на транзит к средневзвешенным ценам на нефть на мировом рынке. Соглашение было достигнуто по итогам встречи глав энергетических ведомств двух стран в Джубе 3 февраля.
Спор о ценах на транзит продолжаются между сторонами с момента обретения независимости Южным Суданом.
Министр нефти Судана Мохаммед Заед Авад провел переговоры с представителями китайской компанией CNPC[xxxix].
По словам министра, обсуждались вопросы развития нефтегазовой системы Судана для повышения уровня добычи в стране, а также перспективы подписания соглашения с одной из китайских компаний о строительстве газоперерабатывающих установок и газопровода в Судане.
М.З.Авад сообщил, что Судан надеется на развитие газовой отрасли страны (сейчас добываемый с нефтью попутный газ сжигается) ввиду снижение цен на нефть.
Ливия
По мере ослабления позиций «Исламского государства» в Сирии и Ираке специалисты высказывают все больше опасений по поводу положения нефтегазовых объектов Ливии[xl].
В феврале, как и в январе 2016 г., объектами ударов террористов стала нефтегазовая инфраструктура Ливии.
22 февраля была совершена атака на месторождение Фида к юго-западу от порта Рас Лануф. Кроме того, национальная нефтяная компания, расположенная в Триполи, сообщала об имеющейся информации о планах боевиков, действующих под флагом ИГ, активизировать нападения на нефтегазовые объекты страны.
Как и ожидалось, продолжаются разногласия между двумя Национальными нефтяными компаниями в Ливии.
В то время как в стране продвигается мирный процесс и происходит формирование правительства национального единства, две компании спорят за право представлять ливийский нефтяной сектор.
Старая NOC, расположенная на западе страны, вновь осудила деятельность компании-конкурента, расположенной на востоке и заявила о том, что отгружаемая восточной NOC нефть продается нелегально[xli].
Как сообщается, восточная NOC подписала соглашения с 10 иностранными компаниями и планирует начать экспорт нефти в ближайшее время (из порта Харига)[xlii].
Тунис
Британская компания Petrofac все же пока не уходит из Туниса, несмотря на ранее появлявшуюся в прессе информацию. Об этом заявил генеральный директор компании.
Интересно, что опровергая слухи, глава компании отметил, что их появление вполне объяснимо: как он выразился, «Тунис обеспечивает 1% от доходов компании Petrofac и 99% проблем, с которыми компания сталкивается[xliii]».
Напомним, что социальные протесты в районе работы компании периодически приводят к необходимости на время останавливать нормальную деятельность на проектах[xliv].
Алжир
В феврале представители нефтегазового сектора Алжира справляли 45-летие с момента начала его активного развития[xlv].
В стране прошли праздничные мероприятия по этому поводу, президент республики отметил роль сектора в развитии страны.
При этом празднования проходили на фоне все ухудшающейся экономической ситуации в стране в целом и в нефтегазовом секторе в частности. Последние годы добыча углеводородов постоянно снижается, а падение цен на нефть и вовсе приводит отрасль в упадок.
Доходы Алжира от нефтегазового экспорта упали в 2015 г. на 41%, дефицит торгового баланса страны вырос до рекордных $13,7 млрд.
Пока у страны остаются золотовалютные резервы ($150 млрд.), однако учитывая состояние главного сектора страны и его перспектив, это не является достаточной подушкой безопасности.
Как и ожидалось, Алжир положительно оценил решение четверки нефтепроизводителей заморозить добычу нефти на уровне января 2016 г. Об этом сообщил министр энергетики страны Салах Херби.
В начале февраля было оглашено решение суда по делу о коррупции в национальной нефтегазовой компании Алжира Sonatrach (так называемое «дело Sonatrach 1»).
Шесть человек приговорили к тюремному заключению. Пять лет лишения свободы получили бывший вице-президент отделения по разведке и добыче Sonatrach, сын бывшего главы компании, а также бывший глава одного из государственных банков. Шесть лет должны отбыть в тюрьме бывший глава алжирско-немецкой компании Contel Funkwerk и второй сын бывшего главы Sonatrach. Сам экс-глава компании получил отсрочку на пять лет.
При этом большинство из указанных лиц в скором времени уже выйдут на свободу, так как находились в заключении во время следствия. Кроме того, были оштрафованы две дочернии компании Sonatrach.
16 февраля британская BP и норвежская Statoil начали добычу сухого газа (dry gas) в районе Южных месторождений Алжира[xlvi].
В ближайшее время объемы производства должны составить 14 млн. куб. м в день, а в дальнейшем, к 2018 г., планируется вывести добычу на уровень 9 млрд. куб. м/день.
Проект (который включает семь месторождений) разрабатывает консорциум в составе уже названных BP и Statoil, а также алжирской Sonatrach.
Всего компании намерены к 2018 г. пробурить 26 скважин.
Марокко
Катарская национальная компания Qatar Petroleum выкупит у французской Chevron 30%-ю долю в проекте на шельфе Марокко[xlvii].
Речь идет о блоках Cap Rhir Deep, Cap Cantin Deep и Cap Walidia Deep в 100-200 км к западу от Агадира, глубина этих участков варьируется от 100 до 4 500 метров. У Chevron останется 45% в проекте, а у Марокко — 25%.
Британская Sound Energy возможно в скором времени войдет в еще один проект в Марокко. По сообщению компании у нее имеется предложение о приобретении 55% лицензионного участка Meridja, который прилегает к уже принадлежащему компании участку Tendara у берегов Марокко.
К слову, в ближайшее время компания планирует начать бурение первой скважины на участке Tendara. Meridja занимает 9 тыс. км2.
Мавритания
Дочерняя компания британской Sterling Energy — Sterling Energy Mauritania — сообщила о выходе из проекта разработки Блока С-3 у берегов Мавритании.
Компания продаст свою долю (на правах СРП) в 40,5% компании Tullow Mauritania. По словам представителей Sterling Energy, они уже выполнили все взятые на себя по контракту обязательства.
У Sterling Energy после продажи доли на Блоке С-3 останутся другие активы в Мавритании, в том числе в проекте Блок С-10, который территориально граничит с Блоком С-3.
[i]
Портал Arab News http://www.arabnews.com/news/885306
[ii] Агентство Trend http://www.trend.az/casia/turkmenistan/2490982.html
[iii] Пакистанская газета The Express Tribune http://tribune.com.pk/story/1045447/balochistan-to-lift-ban-on-new-oil-and-gas-exploration-projects/
[iv] Портал Rigzine http://www.rigzone.com/news/oil_gas/a/142882/OGDCL_Oil_Gas_Discovered_at_Nashpa_X5_Well_in_Pakistan
[v] Пакистанское деловое издание Business Recorder http://www.brecorder.com/pakistan/industries-a-sectors/277839-ogdcl-ppl-to-launch-shale-gas-oil-pilot-project-soon.html
[vi] Иранский телеканал Press TV http://www.presstv.ir/Detail/2016/02/29/452969/Iran-Saudi-Arabia-oil-output-freeze-Zamaninia
[vii] Портал India Times http://economictimes.indiatimes.com/industry/energy/oil-gas/gail-iol-team-to-visit-iran-in-march-for-4-5-billion-undersea-gas-pipeline/articleshow/51183891.cms
[viii] Газета Times of India http://timesofindia.indiatimes.com/business/international-business/Iran-wants-payment-in-euros-for-new-and-outstanding-oil-sales-to-India-others/articleshow/50869854.cms
[ix] Иранский телканал Press TV http://www.presstv.ir/Detail/2016/02/07/449139/Iran-to-rise-Armenia-gas-exports-fivefold-
[x] Газета «Ведомости» http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/02/03/626687-armeniya
[xi] Агентство Trend http://www.trend.az/business/energy/2493731.html
[xii] Телеканал NRT TV http://www.nrttv.com/EN/Details.aspx?Jimare=5534
[xiii] Курдский портал Rudaw http://rudaw.net/english/business/020320161?keyword=oil
[xiv] Турецкая газета Hurriyet Daily News http://www.hurriyetdailynews.com/iran-to-fulfill-arbitration-decision-on-gas-discount-senior-official.aspx?pageID=238&nID=95105&NewsCatID=348
[xv] Израильская гзаета The Jerusalem Post http://www.jpost.com/Business-and-Innovation/Detailed-Leviathan-natural-gas-plan-submitted-with-2019-goal-446059
[xvi] Израильская газета The Jerusalem Post http://www.jpost.com/Business-and-Innovation/Environment/Latest-round-of-testing-kicks-off-at-Golan-Heights-drilling-site-445133
[xvii] Агентство Reuters http://af.reuters.com/article/energyOilNews/idAFL8N15V3N9
[xviii] Кипрская газета Cyprus Mail http://cyprus-mail.com/2016/02/10/76258/
[xix] Арабская служба CNN http://arabic.cnn.com/business/2016/02/16/jordan-gas-israel
[xx] Портал Business Insider http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/12165298/Mapped-Which-countries-are-the-greatest-threat-to-global-stability.html
[xxi] Более подробная информация об ударах на официальном канале возглавляемой США коалиции https://www.youtube.com/channel/UCgv7fFrpktGrcJtanYifRYw
[xxii] Портал «Аль-Мада» http://www.almadapaper.net/ar/news/505742/النفط-تعلن-تصدير-أكثر-من-93-مليون-برميل
[xxiii] Газета «Ас-Сабах Аль-Джадид» http://www.newsabah.com/wp/newspaper/75672
[xxiv] Газета «Ас-Сабах Аль-Джадид» http://www.newsabah.com/wp/newspaper/74068
[xxv] Кувейтская газета «Аль-Ватан» http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=468239&yearquarter=20161
[xxvi] Кувейтская газета «Аль-Ватан» http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=470079&yearquarter=20161
[xxvii] Кувейтское национальное агентство Kuna http://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2488177&language=en
[xxviii] Портал Arab News http://www.arabnews.com/news/885241?quicktabs_stat2=1
[xxix] Катарская газета «Ар-Рая» http://raya.com/news/pages/8498bbc5-d93b-4bda-804b-3cf0239586d0
[xxx] Эмиратское издание The National http://www.thenational.ae/business/energy/uae-backs-opec-driven-move-to-freeze-oil-production-to-stabilise-market
[xxxi] Эмиратское издание The National http://www.thenational.ae/business/energy/sultan-al-jaber-to-lead-abu-dhabi-national-oil-company
[xxxii] Катарская газета «Ар-Рая» http://raya.com/news/pages/cae5b054-8f04-4b9c-95e2-72ce29135677
[xxxiii] Сообщение компании Eni http://www.eni.com/en_IT/media/press-releases/2016/02/Eni_completes_authorization_process__development_Zohr_in_Egypt.shtml
[xxxiv] Портал «Аль-Бавваба» http://www.albawabhnews.com/1755611
[xxxv] Газета «Аль-Хаят» http://www.alhayat.com/Articles/13967421/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86
[xxxvi] Портал сомалийской диаспоры в Нидерландах https://horseedmedia.net/2016/02/20/puntland-warns-norwegian-chinese-firms-carrying-out-seismic-surveys-offshore-somalia/
[xxxvii] Суданская газета Sudan Tribune http://www.sudantribune.com/spip.php?article57990
[xxxviii] Портал The Africa Report http://www.theafricareport.com/North-Africa/south-sudan-and-sudan-agree-to-peg-crude-pipeline-fees-to-oil-price.html
[xxxix] Суданский портал Sudan Tribune http://www.sudantribune.com/spip.php?article58116
[xl] Агентство Reuters http://www.reuters.com/article/us-libya-security-oil-idUSKCN0VV0QZ
[xli] Агентство Bloomberg http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-08/noc-in-west-libya-warns-about-illicit-oil-sales-from-east
[xlii] Портал World Oil http://www.worldoil.com/news/2016/2/08/noc-in-west-libya-warns-about-illicit-oil-sales-from-east
[xliii] Портал Kapitalis http://kapitalis.com/tunisie/2016/02/04/gaz-petrofac-na-pas-decide-de-quitter-la-tunisie/
[xliv] Портал L’economiste Maghrebin http://www.leconomistemaghrebin.com/2016/02/16/kerkennah-blocage-petrofac-continue/
[xlv] Североафриканское агентство Agence Ecofin http://www.agenceecofin.com/exploration/2502-36188-plus-de-450-puits-de-petrole-et-de-gaz-ont-ete-decouverts-en-algerie-depuis-1971
[xlvi] Портал компании Statoil http://www.statoil.com/en/NewsAndMedia/News/2016/Pages/16feb-InSalah-southern.aspx
[xlvii] Марокканская газета Liberation http://www.libe.ma/Accord-pour-l-exploration-de-blocs-offshore-en-eaux-profondes-au-Maroc_a71547.html