Цены на нефть корзины ОПЕК в начале месяца росли, достигнув максимума 9 июня — $48,02/барр. Средняя стоимость нефти картеля за июнь составила $45,84/барр., что на $2,5 выше предыдущего месяца.
Со второй декады июня начался священный для мусульман месяц рамадан, что объясняет снижение активности компаний мусульманского мира (т.е. почти всего интересующего нас региона). Тем не менее, в июне произошло несколько важных событий.
В начале месяца прошла 169-я встреча ОПЕК. Единственным интересным итогом заседания можно считать восстановление членство в организации Габона. Это решение стало довольно неожиданным, если учесть что Габон производит сравнительно малые объемы нефти — всего 200 тыс. барр./день. Габон был членом ОПЕК в 1975-1994 гг., однако затем покинул организацию из-за высоких членских взносов.
Кроме того, по итогам встречи стран-экспортеров новый министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил о том, что ОПЕК, возможно, больше никогда не прибегнет к ранее используемым методам регулирования цен на нефть. Эпоха таких методов, по его словам, прошла и теперь все зависит от рынка. Эти заявления заставляют задуматься о будущем ОПЕК и ее функциях.
Важные события снова произошли в регионе Восточного Средиземноморья. Израиль и Турция подписали долгожданное соглашение о нормализации двусторонних отношений. Это открывает рынок Турции для израильского газа. Восстанавливать отношения турки начали и с Россией. В Египте, тем временем, было найдено новое крупное, по заявлению представителей ВР и Eni, месторождение газа. Подробностей компании пока не обнародовали.
Продолжилась борьба за европейский нефтяной рынок. Саудовская Аравия подписала соглашение с нефтепереработчиками Польши о поставках туда нефти. Саудовцы также снижали цены для европейских потребителей на поставки в июле. Кроме того, в Польшу прибыла первая коммерческая партия катарского СПГ. Россия, тем временем, третий месяц подряд обогнала Саудовскую Аравию по объемам экспорта нефти в Китай.
ЛУКОЙЛ в июне сообщил о планах расширения деятельности в Ираке. Если удастся договориться с Багдадом, компания получит новые условия контракта по разработке месторождения «Западной Курны-2», может создать СП для разведки близ Западной Курны, а также начать строительство нефтехимического завода в этом районе. В то же время ЛУКОЙЛ ожидает от Ирака погашения задолженности в размере $1,5 млрд.
Кстати, руководство ЛУКОЙЛа сообщило и о заинтересованности компании в проектах в Иране. Иран тем временем продолжил наращивать добычу и экспорт нефти, а также расширять сотрудничество с разными странами (в т.ч. Китаем и Индией).
В «горячих точках» региона ситуация оставалась сложной, хотя были признаки улучшения. Во всяком случае, сообщалось о вытеснении боевиков запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» (ИГ) с окраин иракской Эль-Фаллуджи и Мосула, из ливийского города Сирт, а также из районов сирийского г.Ракки. В Сирии российские ВКС и международная коалиция во главе с США наносили удары по нефтегазовым объектам ИГ.
Азербайджан
Азербайджан и Украина обсуждают возможность поставок нефти.
В ходе прошедшего в июне заседания азербайджано-украинской комиссии по экономическому сотрудничеству, украинцы отметили заинтересованность в импорте нефти для своих НПЗ, а также ее транзите в Европу. По словам возглавлявшего украинскую делегацию вице-премьера Геннадия Зубко, технически такие поставки уже возможны.
Кроме того, обсуждалась возможность экспорта азербайджанской нефти через южную ветку украинского участка трубопровода «Дружба» в Чехию, Словакию и Венгрию.
Кстати, в июне Азербайджан посетила канцлер Германии Ангела Меркель. Она провела переговоры с президентом страны Ильхамом Алиевым. В том числе обсуждались вопросы энергетики.
Стороны вновь подчеркнули важность проекта «Южного газового коридора» для Азербайджана и Европы. В официальной хронике визита тема транзита нефти через Украину или поставок «черного золота» на украинские НПЗ не была освещена[i].
Азиатский банк развития (АБР) выделит Азербайджану $1 млрд для проведения подготовки инвестиционной программы второй стадии разработки «Шах Дениз».
Работы по этому направлению должны быть окончены к 31 декабря с.г. По данным агентства Trend, общая стоимость инвестпрограммы «Шах Дениз-2» составляет $1,5 млрд.
Кроме того, в середине июня появилась информация о том, что Всемирный банк может предоставить гарантии по кредитам для финансирования азербайджанского участка в проекте ТANAP (Трансанатолийский газопровод, протянется из Азербайджана в Турцию, часть проекта «Южный газовый коридор»).
Также в банке не отрицают возможность выделения финансовой помощи проекту. По словам представителей Банка, все еще идет изучение вариантов финансирования проекта, поэтому пока никакой точной информации по поводу объемов или сроков нет.
В Азербайджане пересчитали стоимость крупного проекта газоперерабатывающего завода (ГПЗ) близ Баку. Теперь стоимость его реализации оценили в $4 млрд. Кроме того, в июне был подписан Меморандум о намерениях по строительству ГПЗ и НПЗ с китайской CNPC[ii] и несколькими финансовыми учреждениями (в т.ч. «Газпромбанком»).
Интересно, что азербайджанцам пришлось снизить запланированную мощность ГПЗ с 12 до 10 млрд куб. м газа/год для удешевления строительства.
При этом японские компании, с которыми Азербайджан ранее вел переговоры, назвали строительство ГПЗ нерентабельным в связи с его высокой стоимостью. ГПЗ является частью более крупного проекта — OGPC, который включает в себя строительство нескольких перерабатывающих заводов и одной ТЭС.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер на ежегодном собрании акционеров заявил о том, что компания ведет переговоры с Азербайджаном об увеличении поставок газа в эту страну. По его словам, речь идет о 3-5 млрд куб. м/год.
В первые четыре месяца 2016 г. Азербайджан заработал на экспорте нефти на 35% меньше, чем за тот же период 2015 г. При этом объемы экспорта немного увеличились — на 0,6%.
Всего, по данным «Интерфакс-Азербайджан», за эти месяцы было экспортировано 7,367 млн т нефти на сумму $1,885 млн.
Алжир
Национальная нефтегазовая компания Алжира Sonatrach рассчитывает на рост добычи нефти и газа в 2016 г. Об этом говорится в отчете компании.
Ранее добыча углеводородов в Алжире постоянно падала. Однако этот тренд должен быть переломлен уже в этом году. Планируется, что добыча в стране за год составит 69 млн т нефти против прошлогодних 67 млн т. Разработка газа также вырастет — с 128 млрд куб. м в 2015 г. до 132 млрд в этом году.
В 2017 г. эти показатели, по прогнозам компании, покажут дальнейший рост, планируется добыть 75 млн т нефти и 141 млрд куб. м природного газа.
В Алжире сменили министра энергетики. Вместо занимавшего этот пост чуть более года Салаха Херби, министром стал Нур эд-Дин Бутерфа. Ранее он руководил электроэнергетической компанией Sonelgaz.
Изменения в кабинете министров произошли на фоне попыток правительства провести реформы в стране, которая сильно пострадала от снижения нефтегазовых доходов.
Армения
В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, с 1 июля с.г. цена на газпромовский газ для Армении будет снижена на 6%.
Абоненты, потребляющие до 10 тыс. куб. м в месяц будут платить $150 вместо $165/тыс. куб. м.
Более крупные потребители заплатят $257,56 вместо $ 276,98./тыс. куб. м. Эти условия контракта действуют до 2018 г.
Бахрейн
В Бахрейне начался тендер на модернизацию НПЗ Ситра. Проект стоимостью в $5 млрд подразумевает увеличение мощности НПЗ с 267 тыс. барр. до 360 тыс. барр./день.
Свои заявки на участие уже подали четыре консорциума:
- японская JGC Corp и южнокорейская GS;
- испанская Tecnicas Reunidas и корейская Samsung Engineering;
- американская Flour и южнокорейские Hyundai и Daewoo;
- американская CB&I и британская Petrofac.
Грузия
Российский «Газпром» подписал контракт на поставки газа с грузинской компанией «Глазко+». Соглашение было достигнуто на полях Петербургского международного экономического форума.
В период с 1 июля по 31 декабря с.г. российская компания поставит Грузии 100 млн куб. м природного газа.
Грузинская оппозиция обвинила правительство в том, что оно ставит страну в зависимость от России. При этом глава азербайджанской компании SOCAR, которая является основным поставщиком газа в Грузию, заявил, что соглашение «Газпрома» с «Глазко+» не повлияет на позиции азербайджанской компании.
Министр энергетики Грузии Каха Каладзе сообщил о том, что Грузия в сентябре намерена начать строительство газохранилища под азербайджанский газ.
Объем хранилища – 210-280 млн. куб. м (или 15% от годового потребления Грузии).
Объект будет построен на месторождении Самгорского южного купола. В тендере на строительство участвует несколько иностранных компаний, в том числе грузинская SOCAR.
Египет
Новое крупное месторождение газа было в июне обнаружено у берегов Египта. Об этом сообщили сделавшие открытие компании Eni и BP.
Месторождение находится недалеко от участка Нурос, где компании уже ведут добычу нефти, а также является частью района Великий Норус, запасы которого предположительно составляют 70-80 млрд. куб. м газа.
Компаниями (они имеют по 50% лицензионного участка) остается провести дальнейшую оценку месторождения.
Компания ВР тем временем планирует ускорить разработку месторождения «Атолл» на морском блоке North Damietta Offshore.
Добычу там планируют начать уже в первой половине 2018 г. В течение двух лет до этого компания будет вести буровые работы, они начнутся в августе с.г.
Запасы газа на месторождении оцениваются в 1,5 трлн. куб. м. Оно было открыто в марте 2015 г.
Международный лидер нефтесервисного бизнеса — компания Schlumberger получила контракт на проектирование, поставку и строительно-монтажные работы на месторождении «аз-Зор» (также известно как «аз-Зухр»).
Стоимость соглашения — $170 млн.
Компания будет оперировать через свое дочернее предприятие OneSubsea.
Соглашение рассчитано на реализацию первой фазы разработки месторождения.
Напомним, что месторождение аз-Зор было обнаружено в августе 2016 г. Это стало одним из крупнейших углеводородных открытий последних десятилетий и самым большим для Египта.
Египетской национальной компании EGAS не придется выплачивать $270 млн в качестве штрафа за неисполнение обязательств по экспорту газа. Такое решение принял Международный арбитражный суд Парижа.
Иск в суд против египетской компании подала компания, управляющая египетским терминалом СПГ Damietta LNG[iii].
Израиль
Израиль и Турция подписали соглашение о нормализации двусторонних отношений. Этот договор ознаменовал окончание шестилетнего охлаждения отношений между двумя странами.
По условиям подписанного документа, Израиль выплатит компенсацию семьям турецких граждан, пострадавших или погибших в 2010 г. в результате действий израильских военных, Турция получит привилегии при оказании гуманитарной помощи Газе, а также будет следить за тем, чтобы ее территорию не использовали члены движения ХАМАС.
Исходя из таких условий договоренностей напрашивается вывод, что ни гуманитарная помощь Газе, ни деятельность ХАМАС не были главными целями достижения соглашения, а подтолкнули страны на возобновление отношений их экономические интересы.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал соглашение «стратегически важным» для Израиля[iv]. Он также отметил на пресс-конференции в Риме, что соглашение облегчит процесс продажи израильского газа, открывая выход на европейские рынки.
Представитель парламентского оппозиционного блока «Сионистский лагерь» Яэль Коэн-Паран заявил, что соглашение было «написано газовыми компаниями» и стало возможным из-за их давления[v].
2 июня Минэнерго Израиля одобрило план разработки крупнейшего израильского месторождения газа «Левиафан».
При этом в министерстве оценили запасы месторождения в 620 млрд. куб. м, что на 20% меньше цифры, которую называют компании, реализующие проект.
Компании-инвесторы при этом от своих оценок не отказываются. В министерстве заявили, что для коррекции оценки объемов запасов необходимо получить дополнительную информацию по итогам разведочного бурения, которое все еще продолжается.
Израильская инвестиционная компания Harel Insurance Investments & Finance в июне вела переговоры о приобретении 3%-ой доли в проекте «Тамар». Компания планирует выкупить акции у американской Noble Energy.
Сообщается, что стоимость сделки составит $350-$400 млн.
Как отмечают опрошенные израильской газетой Haaretz эксперты, для американской компании эта сделка как нельзя кстати: во-первых, ей необходимо снижать свою долю в проекте «Тамар» в соответствии с недавно принятым планом развития газовой отрасли страны; во-вторых, ей необходимы финансы для развития проекта «Левиафан», который пока находится на стадии разведки.
Ирак
В Ираке на протяжении июня правительственные войска и шиитские отряды вытеснили боевиков запрещенного в РФ «Исламского государства» из города Эль-Фаллуджа — важного населенного пункта в 50 км к западу от Багдада.
Находящиеся в районе Эль-Фаллуджи нефтегазовые объекты (газовая электростанция) были отбиты у боевиков.
Кроме того, коалиция во главе с США нанесла 22 воздушных удара по объектам нефтегазовой инфраструктуры ИГ в Ираке. В том числе, удар был нанесен по «министерству нефти» ИГ, которое, по данным Центрального командования ВС США, находилось вблизи г. Мосула.
В июне правительство Ирака пыталось улучшить финансовую ситуацию в стране и искало варианты кредитования. В том числе проходили переговоры с МВФ.
Забегая вперед скажем, что в середине июля эти усилия увенчались успехом: МВФ согласился предоставить Ираку $5,4 млрд в рамках трехлетней кредитной программы[vi].
Правительство страны еще в июне заявляло о том, что в случае получения кредита, Ирак начнет погашать долги перед иностранными компаниями. Задолженность должна быть погашена к концу года.
При этом иракские СМИ, в том числе «Аль-Ватан», отреагировали на эти обещания с недоверием. Местные журналисты и эксперты говорят о том, что средств для выплат компаниям не хватит.
Ирак должен в том числе и российскому ЛУКОЙЛу. Согласно опубликованному недавно финансовому отчету компании, иракская сторона не доплатила $1,5 млрд. в качестве возмещения затрат по проекту «Западная Курна-2».
ЛУКОЙЛ уже готов приступить к реализации второй стадии разработки месторождения. Затраты на новую фазу оцениваются в $6,5 млрд.
При этом глава российской компании Вагит Алекперов в июне сообщил о том, что компания рассчитывает изменить заключенный с иракцами контракт, так, чтобы сделать его более гибким.
По его словам, иракцы подтвердили намерение начать переговоры. Если договоренность будет достигнута, начало реализации второй фазы проекта начнется уже в начале 2017 г., а завершатся работы к 2021-2022 гг[vii].
Кроме того, ЛУКОЙЛ в ближайшее время надеется подписать с Министерством нефти Ирака соглашение о создании совместного предприятия для геологоразведки вблизи «Западной Курны-2». Таким образом, этот проект может быть расширен.
По словам главы компании, все условия контракта уже согласованы и лишь ожидают подписи иракской стороны.
Наконец, ЛУКОЙЛ сообщил о планах построить нефтехимический комплекс в Ираке. Компания ведет переговоры с англо-голландской Shell и французской Total. Сообщается, что правительство Ирака положительно относится к проекту.
Курды вновь заговорили о возможности договориться с центральным правительством о распределении нефтяных доходов и совместном экспорте нефти.
Представитель Курдского регионального правительства заявил о том, что Регион Курдистан может пойти на новое соглашение с Багдадом в том случае, если тот будет ежемесячно выделять $1 млрд. в бюджет автономии.
По данным курдского правительства, в мае благодаря независимому экспорту нефти местный бюджет получил $315 млн.
Всего в мае Регион Курдистан экспортировал порядка 513 тыс. барр./день.
По сообщению портала Iraq Oil, за последние два месяца рабочие на участке «Гармиан», в провинции Дияла Региона Курдистан не раз становились целями террористических атак[viii]. Сообщается, что в районе проживания рабочих были обнаружены мины.
Напомним, что оператором проекта разведки и добычи на блоке «Гармиан» является российская компания «Газпром нефть».
Иран
14 июня министр нефти Ирана сообщил о том, что объемы экспорта нефти впервые превысили отметку в 2 млн. барр./день. Добыча, по его словам, была выше, чем 3,8 млн. барр./день.
Добыча газового конденсата в период с 2013 г. увеличилась в два раза — с 600 тыс. барр./день до 1,2 млн. барр./день.
Уже летом Иран представит финальную версию нефтяных контрактов, предназначенных для участия иностранных инвесторов (Иранские нефтяные контракты или IPC).
В конце июня министр нефти страны Биджан Зангене сообщил о том, что министерство вносит финальные изменения в эти контракты. При этом он подчеркнул, что в новых доработанных контрактах учтены замечания, поступившие от иранских и иностранных представителей после первой презентации контрактов в ноябре 2016 г.
По словам министра, первые контракты с иностранными компаниями по разработке месторождений будут подписаны до октября.
Напомним, что намеченная на февраль крупная конференция в Лондоне, на который должны были представить финальную версию контрактов, а также презентовать перед инвесторами нефтегазовые проекты, была отменена.
В июне Иранская национальная нефтяная компания договорилась с испанской Repsol вдвое увеличить объемы поставок.
По данным иранской прессы, в июле 2016 г. испанская компания получит 1 млн. иранского сырья. Иран, по данным местных агентств со ссылкой на представителей Министерства нефти страны, в Европе также заключил контракты с Италией (компании Saras и Iplom) и Грецией (Hellenic Petroleum). Другими важными покупателями иранской нефти являются англо-голландская Royal Dutch Shell и французская Total.
Индия наращивает объемы закупок иранской нефти.
По данным иранского агентства Tasnim, в мае 2016 г. компания Essar Oil закупила на 50% больше иранского сырья, чем годом ранее. Всего, за первые пять месяцев 2016 г. Индия закупили на 23% больше иранской нефти, чем за тот же период 2015 г.
Индия продолжила выплаты по задолженности Ирану. В конце июня стало известно о том, что крупнейший импортер иранского сырья компания Essar Oil перевела иранцам $500 млн.
На этот раз, по сообщению источников Reuters, для перевода средств Индия воспользовались услугами немецкого банка Europaeisch-Iranische Handelsbank.
Россия тоже заинтересована в укреплении сотрудничества с Ираном[ix].
ЛУКОЙЛ возобновит поставки иранской нефти на свои НПЗ в рамках долгосрочного контракта. Об этом в начале июня сообщил глава компании Вагит Алекперов. По его словам, в ближайшее время стороны определятся с формулой своп-операций и долгосрочным контрактом по покупке иранского сырья для своих заводов.
По данным Иранской национальной нефтяной компании, поставки иранской нефти начнутся на нефтеперерабатывающий комплекс ISAB на Сицилии. В период, когда Иран находился под международными санкциями, там перерабатывалась российская нефть марки Urals.
Глава компании ЛУКОЙЛ в июне встретился с министром нефти Ирана Б.Зангене. По итогам встречи В.Алекперов сообщил, что ЛУКОЙЛ намерен в сентябре передать Тегерану меморандум о разработке новых месторождений[x].
На данный момент специалисты компании проводят экономическую оценку ряда месторождений, соглашения по которым компания заключила ранее. Руководитель российской компании отметил, что речь идет о многомиллиардных проектах.
По словам министра нефти Ирана, на переговорах обсуждалось участие ЛУКОЙЛа в разработке пяти месторождений, в том числе «Обтеймур» и «Мансур».
Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил о том, что в ближайшие годы потенциал совместных российско-иранских проектов составляет как минимум $40 млрд.
При этом пока, по словам министра, идет согласование двух контрактов на сумму в $2,5 млрд.
Речь идет о проектах в области электроэнергетики и железнодорожного транспорта.
Кроме того, в посольство Ирана в Москве в июне был направлен атташе по торговле, главной задачей которого станет помощь иранским бизнесменам в вопросах торговли с Россией.
По данным агентства Sputnik, Иран и Китай совместно построят нефтяной терминал на острове Кешм в Персидском заливе.
Сообщается, что стороны уже подписали контракт на $550 млн.
По завершении лишь первой фазы строительства хранилища терминала будут вмещать 10 млн баррелей «черного золота», затем они будут расширены до 30 млн барр.
Кстати, в июне были расширены возможности нефтяного терминала на острове Харг. Теперь, по данным Министерства нефти Ирана, там могут одновременно заправлять восемь танкеров.
Иранские новостные агентства сообщили о том, что Иран ведет переговоры с восемью компаниями об инвестировании в проекты СПГ.
Точной информации по этому поводу пока нет. Возможно, речь идет о возобновлении реализации недостроенного проекта СПГ-завода Iran LNG, однако правительство может рассматривать и другие варианты.
Казахстан
За первое полугодие с.г. добыча нефти и газа в Казахстане снизились по сравнению с показателями прошлого года.
Нефти добыли на 4,4% меньше, всего 32,4 млн. т, газового конденсата – на 13,4% меньше – 4,7 млн. т. По газу зафиксировано снижение на 2,3% — до 19 млрд. куб. м.
Добыча нефти на гигантском месторождении «Кашаган» должна возобновиться в октябре 2016 г.
Во всяком случае, премьер-министр Казахстана дал соответствующее поручение министру энергетики и национальной компании «КазМунайГаз».
Напомним, что извлекаемые запасы «Кашагана» оцениваются в 10 млрд. барр. При этом добыча на месторождении была остановлена практически сразу после запуска в 2013 г., когда обнаружились утечки в трубопроводной системе.
С тех пор происходит замена 200 км труб. По данным правительства Казахстана, работы идут с опережением графика.
Кстати, в июне акционеры проекта «Кашаган» договорились по поводу распределения продукции: было подписано соглашение «О порядке выборки нефти, газа и серы»[xi].
Как отмечают в пресс-релизе Министерства энергетики страны, порядки выборки определяют график, хранение, измерение, прогнозы добычи, распределение и расчет причитающихся объемов при разделе между Республикой Казахстан и подрядными компаниями продукции, добытой на месторождении «Кашаган».
Разработка месторождения является частью так называемого Северо-Каспийского проекта, для его реализации создана совместная компания North Caspian Operating Company в составе казахстанской «КазМунайГаз», итальянской Eni, французской Total, американской ExxonMobil, англо-голландской Royal Dutch Shell, китайской CNPC и японской Inpex.
Еще одна новость о проекте: в конце июня часть акций в компании, управляющей долей Казахстана в «Кашагане» приобрел Фонд национального благосостояния этой страны. По данным агентства Trend, фонд приобрел акции на сумму $12,53 млн.
Россия и Казахстан планируют реализовать проекты в нефтегазовой сфере на сумму в более $18 млрд. Об этом, выступая на 20-м Петербургском экономическом форуме, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
На полях форума он также встретился с президентом России В.В.Путиным.
Сообщается, что прошли встречи и с главами российских компаний, в т.ч. ЛУКОЙЛ (у которого в Казахстане работает дочерняя компания).
Катар
Датская компания Maersk проиграла тендер на продолжение разработки крупнейшего месторождения Катара «Аш-Шахин»[xii].
Победителем стала французская компания Total.
Кроме этих компаний в тендере участвовали англо-британская Royal Dutch Shell и американские Chevron и ConocoPhillips.
Напомним, что Maersk участвовала в проекте «Аш-Шахин» с 1992 г., однако ее контракт заканчивается в середине 2017 г., в связи с чем катарцы и провели новый тендер.
На «Аш-Шахине» добывают примерно 300 тыс. барр./день.
Уже в конце июня стали известны условия соглашения с Total. Компания будет функционировать в рамках совместного предприятия с катарской государственной North Oil Company (NOC). Французы получат 30%-ую долю в проекте, остальное останется за NOC.
Контракт рассчитан на 25 лет начиная с июля 2017 г.
В Катаре создадут новую торговую компанию для экспорта нефтепродуктов. Такое решение принял кабинет министров страны, который внес изменения в действующий закон о реализации нефтепродуктов (действует с 2007 г.).
Новая компания будет полностью принадлежать государству, при этом на рынке она будет представлена через национальную компанию Qatar Petroleum.
Польша 17 июня приняла первую коммерческую партию катарского СПГ. Объем партии – 210 тыс. куб. м.
Представители польской компании Gaz-System, купившей катарский газ, заявили, что терминал стал одним из важных элементов обеспечения энергетической независимости Польши.
Вторая поставка СПГ, на этот раз из Норвегии, была запланирована на конец июня.
По данным Bloomberg, новый польский терминал способен принимать до 5 млрд. куб. м СПГ в год, что равняется трети потребления «голубого топлива» в Польше.
Катарская газовая компания RasGas заключила контракт с французским гигантом EDF на поставку 2 млн. т СПГ в год.
По словам представителя катарской корпорации, поставки начнутся в 2017 г. У RasGas уже есть долгосрочные соглашения с дочерними компаниями EDF в Италии и Бельгии.
В июне Катар с официальным визитом посетил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он провел переговоры с эмиром Катара Тамимом.
Стороны обсуждали возможность участия Индии в нефтегазовых проектах Катара, и наоборот – участие катарских компаний в разведке и разработке нефтегазовых ресурсов Индии. Также Индия пригласила Катар поучаствовать в создании крупного стратегического нефтехранилища.
В конце июня QatarGas заключила контракт на поставки газа с пакистанской частной компанией Global Energy Infrastructure Limited (GEIL).
Речь идет о поставках 1,3 млн. тонн СПГ в год в течение 20 лет[xiii]. Объемы продажи могут быть увеличены до 2,3 млн. тонн.
Напомним, что в феврале с.г. правительство Пакистана заключило сделку с Катаром о покупке 3,75 млн т СПГ в год в течение 15 лет.
В начале июня в Москве прошло заседание Российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.
Сопредседателями комиссии выступили министры энергетики двух стран. Встреча прошла в рамках Российско-Катарского экономического форума. Они провели переговоры и заявили о необходимости увеличить двусторонний товарооборот. При этом о конкретных предложениях по инвестициям в нефтегазовую отрасль двух стран не сообщалось.
Кипр
На Кипре в июне продолжился процесс подачи заявок на участие в третьем раунде лицензионных торгов на разведку газа на шельфе страны.
Напомним, что компании должны заявить об участии до 22 июля, а уже к концу 2016 г. с победителями заключат соглашения. На торги выставлены лицензионные блоки 6, 8 и 10 в особой экономической зоне Кипра[xiv].
Тем временем для регулирования будущих нефтегазовых доходов правительство учредило специальный фонд — Национальный инвестиционный фонд.
В июне правительство одобрило проект закона, учреждающего фонд.
Напомним, что недавно на шельфе Кипра были найдены месторождения газа с объемами запасов, достаточными для удовлетворения как потребностей местного рынка, так и их экспорта.
Кувейт
В Кувейте идут на снижение топливных субсидий. В июне стало известно о том, что на бюджет 2016/2017 финансового года на субсидии было выделено лишь $790 млн, что в разы меньше, чем в предыдущие годы.
По сообщению кувейтского издания Kuwait Times, в скором времени цены на бензин разных марок вырастут на 40-80%.
Выросли объемы экспорта кувейтской нефти в Китай. По официальной государственной статистике КНР, в мае 2016 г. Кувейт отправлял в КНР 344 тыс. барр. нефти в день, что на 35% больше, чем годом ранее.
30 июня Кувейт отпраздновал 70-летие с того дня, когда первый танкер с кувейтской нефтью отправился за рубеж[xv].
Кыргызстан
В начале июля состоялся визит премьер-министра России Дмитрия Медведева в Кыргызстан.
Наиболее интересным стало заявление главы российского правительства о том, что «Газпром» инвестирует в газовую и газотранспортную инфраструктуру Кыргызстана $100 млрд до 2030 г. Треть этой суммы будет вложена, по словам Д. Медведева, «в ближайшие годы».
По итогам визита стороны также подписали межправительственное соглашение по поставкам нефти и нефтерподуктов[xvi].
Согласно документу, в ближайшие годы продолжится уже налаженное сотрудничество между двумя странами, российская нефть и нефтепродукты, как и раньше, будут экспортировать в Кыргызстан без уплаты вывозных таможенных пошлин.
Кстати, после двусторонних переговоров в Кыргызстане состоялся круглый стол, на котором эксперты подвели их итоги[xvii].
Советник-посланник посольства РФ в Кыргызстане Алексей Мзареулов, принявший участие в мероприятии, заявил: «Визит Дмитрия Медведева дал новый толчок развитию кыргызско-российских отношений Колоссальное значение имеет то, что РФ заявила официально и однозначно, что в Кыргызстан будет инвестировано 100 миллиардов рублей по линии «Газпрома».
По словам дипломата, «де-факто КР становится узловым пунктом всего региона, включая всю Среднюю Азию, Индию и Пакистан».
Евразийское экономическое сообщество начинает движение к единому рынку газа.
7 июня Консультативный комитет по нефти и газу Евразийской экономической комиссии одобрил структуру Программы формирования общего рынка газа ЕАЭС. Эта структура станет основой для разработки программы формирования общего рынка, которая обеспечит поэтапный переход к единому газовому пространству.
Ливия
В июне немного выросла добыча в Ливии — примерно на 50 тыс. барр./день.
Сообщалось о том, что боевиков запрещенного в России «Исламского государства» потеснили из города Сирт.
В начале месяца Ливию в первые за два года посетил глава итальянской компании Eni Клаудио Дескальци.
До начала внутреннего конфликта Eni занимала лидирующие позиции в нефтегазовом секторе этой страны.
К.Дескальци встретился в Триполи с главой нового, поддерживаемого ООН, правительства Ливии Фаезом Сараджем. Глава итальянской компании заверил ливийцев в намерении продолжить работу в этой стране для повышения ее добычи.
Мавритания
Компания Chariot Oil & Gas решила выйти из проекта по разведке на шельфе Мавритании.
В июне стало известно о ее решении не продлевать соглашение о разведке на лицензионном блоке С-19. Компания провела 2Д сейсмические исследования на участке.
По словам ее представителей, блок С-19 имеет достаточный потенциал для нахождения углеводородов, а компания выходит из проекта в связи с изменением своей стратегии[xviii].
Марокко
В то же время Chariot Oil & Gas расширила свою деятельность в Марокко, где в июне она получила 75%-ую долю в блоках I – III проекта «Мохаммадия»[xix].
Участки находятся на марокканском шельфе, они протянулись на 4400 км2.
ОАЭ
В конце июня было объявлено о слиянии двух крупнейших инвестиционных фондов ОАЭ – Mubadala и International Petroeum Investrment Co. (IPIC).
Целью слияние является увеличение прибыльности фонда.
Объединенные активы компаний агентство Bloomberg оценило в $135 млрд, ее долг – в $42 млрд.
Новая компания, по мнению опрошенных Bloomberg аналитиков, будет схожа с национальными нефтегазовыми корпорациями других стран.
Очевидно, что в условиях низких цен на нефть власти ОАЭ (а курировать процесс слияния будет комитет во главе с премьер-министром и министром энергетики страны) стараются оптимизировать управление нефтегазовой и другими отраслями.
Оман
Нефтегазовая компания Омана Petroleum Development Oman получит от международных финансовых институтов $4 млрд для финансирования своих новых проектов. Это является важным успехом для компании, т.к. позволит сэкономить бюджетные деньги.
Интересно, что изначально оманцы хотели получить заем в размере $2,5, однако интерес банков был так велик, что компания увеличила его объем[xx].
Продолжается подготовка к строительству подводного трубопровода из Ирана в Оман. По данным издания Natural Gas Europe, в июне проходили переговоры между Оманом и ОАЭ по поводу разрешения на прокладку газопровода через морские воды последних.
Кстати, по данным оманского агентства Shana, семь иностранных компаний заявили об заинтересованности в подключении к строительству газопровода Иран – Оман.
Пока Иран не ведет переговоры с этими компаниями, ожидая результатов исследования технико-экономических особенностей проекта экспертами.
Стоимость трубопровода оценивается в $1,5 млрд. Построить его планируют за два года.
Оманская пресса сообщила о том, что правительство в скором времени выставит на торги пять лицензионных блоков.
Международным компаниям предложат разрабатывать участки на правах соглашения о разделе продукции.
Ожидается, что на блоках будут в основном добывать нефть, хотя, по заявлению властей, газ там тоже есть. О каких именно лицензионных участках идет речь, представители правительства пока не пояснили.
Пакистан
Июнь выдался удачным для компаний, ведущих разведку в Пакистане.
За месяц восемь пробуренных скважин дали положительные результаты.
По данным пакистанского издания The Express Tribune, благодаря находкам, страна сможет ежедневно добывать на 1,4 млн куб. м природного газа и 2,36 тыс. барр. нефти.
Ресурсы были найдены в провинции Синд (на нее уже приходится большая доля добычи газа в стране) и северной провинции Хайбер-Пахтунхва.
Среди нашедших ресурсы компаний – венгерская MOL Group[xxi].
В 2016/2017 финансовом году правительство Пакистана планирует добычу газа на уровне 42 млрд. куб. м/год, нефти – 4,5 млн. барр./год. Также будет пробурено 11 нефтегазовых скважин.
Тем временем, вооруженные столкновения происходили в течении почти недели июня на пакистано-афганской границе. Власти Афганистана заявили, что пакистанцы первыми открыли огонь[xxii].
Ситуация была урегулирована после того, как в Пакистан для обсуждения проблемы прибыла афганская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел. Несмотря на прекращение огня и возобновление работы КПП, договоренности по поводу регулирования границ страны не достигли.
Пакистан и Азербайджан в июне подписали ряд соглашений по сотрудничеству в нефтегазовой сфере[xxiii]. В том числе, соглашения о поставках в Пакистан нефти, нефтепродуктов, природного газа и СПГ.
Благодаря этому стороны в будущем смогут заключать прямые контракты о поставках в обход тендерных торгов. Меморандум о взаимопонимании подписали национальные компании SOCAR и Pakistan State Oil.
Стороны договорились рассмотреть возможность сотрудничества в сфере разведки и добычи углеводородов.
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия укрепляет свои позиции в Европе на фоне того, что Россия третий месяц подряд становится крупнейшим поставщиком нефти в Китай.
В начале июня прошла торжественная церемония подписания соглашения между саудовской Saudi Aramco и польской нефтеперерабатывающей компанией PKN Orlen о поставках 50 тыс. барр./день на заводы Польши.
Контракт рассчитан на один год (с 1 мая 2016 г.) с автоматическим продлением на год.
Как подчеркивают на портале Saudi Aramco, соглашение стало возможным после нескольких спотовых поставок, которые показали возможность использования саудовского сырья на НПЗ польской компании.
Кроме Польши, такие поставки недавно были направлены в Чехию и Литву. PKN Orlen – одна из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Польши, у нее есть активы как в этой стране, так и в соседних Чехии и Литве.
Кроме того, в июне саудовцы снизили цены на поставки нефти в Европу в июле.
По данным американской The Wall Street Journal, Saudi Aramco направила компаниям письма, в которых сообщила о скидках.
Для стран северо-западной Европы цены были снижены на $0.35/барр., для средиземноморских государств – на $0.10/барр.
При этом цены для азиатских покупателей не снижали, а наоборот, немного повысили. По мнению аналитиков Bloomberg, это свидетельствует об уверенности саудовцев в окончании периода перенасыщенности рынка, а также соответствует росту спроса в Азии.
Кстати, о том, что излишек на рынке нефти «растворился», говорил в июне и новый министр нефти КСА Халид аль-Фалех.
По словам министра, осталось дождаться, когда уменьшится количество нефти в пока еще переполненных нефтехранилищах. По его словам, рынок самостоятельно решит эту проблему[xxiv].
Российская компания ЛУКОЙЛ выходит из проекта в Саудовской Аравии. Об этом рассказал глава компании Вагит Алекперов на Петербургском экономическом форуме.
По его словам, компания передаст пробуренные скважины Saudi Aramco. При этом компании надеются сохранить сотрудничество на внешних проектах.
По данным РБК, на геолого-разведочные работы в КСА ЛУКОЙЛ потратил $215 млн. Компания оперировала в Саудовской Аравии через совместное предприятие с Saudi Aramco под названием Luksar.
Кстати, по сообщению Reuters, со ссылкой на неофициальное заявления В.Алекперова, говоря о «внешних проектах», был упомянут Иран.
Индия предложила Саудовской Аравии принять участи в реализации огромного проекта нефтеперерабатывающего комплекса стоимостью около $22 млрд.
Пока в проекте участвуют только индийские компании.
Комплекс будет расположен в штате Махараштра на западном берегу в центральной части Индии.
Саудовцам было предложено приобрести долю в проекте.
По сообщению саудовских СМИ, 16 июня произошел небольшой пожар на трубопроводе недалеко от города Рас Таннура на востоке страны. Пострадавших в результате инцидента нет, на объемы экспорта происшествие не повлияло.
Сирия
Режим прекращения огня, действующий в Сирии с февраля с.г., многократно нарушался в течение июня. Террористы запрещенных в России группировок «Джебахт ан-нусра», «Исламское государство» и др. обстреливали населенные пункты в разных районах страны.
Российское Минобороны сообщило о том, что силы российских ВКС уничтожили четыре объекта незаконной добычи нефти ИГ, которые находились в провинциях Ракка и Хомс. Кроме того, были уничтожены резервуары с нефтью в северной провинции Хасеке.
12 июня появилась информация о том, что сирийская армия взяла под контроль стратегически важный пункт на пути к городу Ракка, который многие неофициально называют столицей ИГ.
Также сирийская армия взяла под свой контроль станцию по перекачке нефти и электростанцию в районе г. Табка.
22 июня Центральное командование ВС США сообщило о нанесении двенадцати воздушных ударов по нефтегазовой инфраструктуре ИГ в Сирии.
Глава «Татнефти» Наиль Маганов на ежегодном собрании акционеров заявил о том, что его компания может вернуться в проекты в Сирии и Ливане. Такое возможно «при благоприятных условиях». Кроме того, компания заинтересована в проектах в Иране.
Таджикистан
Австралийская компания Skyland Petroleum в январе начала добычу на своей первой скважине на месторождении Кызыл-Тумшук на юго-востоке Таджикистана.
По информации портала Neftegaz, затраты на добычу на месторождении очень низкие — $1/барр., хотя добывать планируют не много – порядка 1,5 – 5 тыс. барр./день.
Реализовывать сырье будут на местном рынке. Полученную от продажи прибыль австралийцы направят в виде инвестиций в другие проекты региона.
Разработка Кызыл-Тумшук началась в 1959 г., с тех пор она падала. Австралийская компания заявляла о том, что при условии использования современных технологий, добычу на ней можно повысить[xxv].
Таджикистан и Пакистан будут наращивать сотрудничество в нефтегазовом секторе[xxvi]. Об этом стороны договорились в ходе правительственной встречи, прошедшей в Исламабаде.
Сообщается, что планируется создать совместные предприятия с участием пакистанских национальных компаний для разведки нефти и газа в Таджикистане. Кроме того, они согласились в октябре созвать совместный деловой совет.
Тунис
В Тунисе продолжается падение объемов добычи нефти. В апреле 2016 г. «черного золота» там добывали на 11% меньше, чем годом ранее.
Снижение производства там зафиксировано на большинстве скважин. При этом тунисские эксперты говорят о том, что добыча нефти и газа в стране почти нерентабельны[xxvii].
Туркменистан
Правительство Туркменистана выделит кредит в размере $45 млн компании «Туркменгаз» для финансирования проекта газопровода ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия).
Это первый транш правительства. Напомним, что общая стоимость газопровода составляет как минимум $8 млрд. При этом доля «Туркменгаза» в проекте – 85%.
Туркменистан ведет переговоры с компанией Siemens о приобретении компрессоров для проекта ТАПИ.
При этом ранее Туркменистан рассматривал сотрудничество с General Elecrtic и другими американскими компаниями, однако те, по словам источника в туркменском правительстве цитируемого пакистанской газетой Tribune, предложили слишком высокие цены и низкое качество.
Также появлялись сообщения о том, что Ашхабад ведет переговоры с китайскими компаниями.
Еще одна новость по поводу проекта ТАПИ появилась в конце июня: стало известно о том, что французская компания CIFAL присоединится к проекту. Пока точных подробностей будущего сотрудничества не разглашается.
В июне под угрозой оказался транзит туркменской нефти через порт Махачкалы. «Транснефть» сообщила о том, что прокачка нефти через терминал «Дагнефтепродукт» может быть прекращена в связи с большим количеством нарушений. Одним из таковых являются большие объемы потери нефти при ее перекачке из танкеров в резервуары.
Как отмечает агентство ТАСС со ссылкой на туркменских грузоотправителей, при перевалке недосчитываются 1,43% сырья (при допустимой норме в 0,2%).
Были и другие нарушения и проблемы[xxviii].
Отметим, что все это заставляет компании снижать объемы прокачки по маршруту Махачкала — Новороссийск, и переходу компаний к альтернативному варианту транспортировки — через нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан.
Иран и Туркменистан возможно в скором времени подпишут бартерное соглашение на сумму в $30 млрд. Об этом сообщил источник в Министерстве нефти Ирана, которого цитирует иранский телеканал Press TV[xxix].
Речь идет о поставках туркменского газа в северные регионы Ирана в обмен на иранские технологии и товары. Соглашение рассчитано на 10 лет.
Турция
Июнь стал плодотворным месяцем для турецкой дипломатии. Анкара начала восстанавливать отношения с двумя важными странами – РФ и Израилем.
29 июня по итогам телефонных переговоров глав России и Турции было принято решение восстанавливать двусторонние торгово-экономические отношения. Несмотря на то, что первые решения по этому направлению касались туристической отрасли, сразу начались разговоры о возможном возобновлении проекта газопровода «Турецкий поток»[xxx].
Глава «Газпрома» заявил, что говорить о возобновлении проекта «Турецкий поток» можно будет только после того, как Еврокомиссия признает проект приоритетным[xxxi].
На новости отреагировали и в Министерстве энергетики РФ. По словам первого заместителя министра Алексея Теслера, решение по проекту зависит как от Еврокомиссии, так и от тех стран, куда направлены газопроводы.
По-настоящему важный прорыв был совершен в турецко-израильских отношениях, которые были разорваны с лета 2010 г. Стороны 28 июня с.г. подписали соглашение о нормализации отношений.
Несмотря на то, что условия договора не включают в себя пункты, связанные с углеводородной отраслью, возможность начала сотрудничества в газовой сфере является одним из важнейших последствий нормализации отношений.
Глава энергетического ведомства Израиля Юваль Штайнитц заявил, что соглашение «станет продолжением развития для израильского газового рынка».
Соглашение о нормализации отношений уже парафировано и было отправлено на ратификацию парламентам двух стран. Ожидается, что в ближайшее время стороны обменяются послами.
Турция надеется на развитие отношений с Ираном. По словам министра экономики страны, она заинтересована в проектах модернизации иранских НПЗ.
Для активизации сотрудничества Анкара направила в Тегеран пять торговых советников. Турецкие строительные и инжиниринговые компании, очевидно, заинтересованы в получении контрактов в Иране.
Кроме того, местные информагентства сообщили о том, что Иран и Турция заключили бартерную сделку – нефть в обмен на железнодорожные рельсы.
По данным иранского агентства Tasnim, сумма контракта составила 80 млн. евро. По его условиям, иранцы закупят рельсы длиной почти в 1 тыс. км[xxxii].
Турецкий филиал азербайджанской SOCAR – SOCAR Turkey Enerji в 2020 г. выйдет на IPO. Об этом в начале июня сообщил генеральный менеджер компании Заур Гахраманов.
По его словам, об условиях продажи акций станет известно позже, решение по этому поводу будут принимать исходя из сложившихся на рынке условий. При этом материнская компания SOCAR должна сохранить свою контрольную долю в компании (51%), остальное (за исключением уже принадлежащих частным инвесторам 13% акций) планируется выставить на продажу.
Узбекистан
Четвертую нитку узбекского газопровода «Центральная Азия – Китай» начнут строить не ранее конца 2016 г. Об этом сообщил источник агентства РИА Новости. Он добавил, что это самый оптимистичный сценарий.
На данный момент еще не закончены переговоры по поводу организации совместного предприятия, которое будет оператором проекта.
Напомним, газопровод «Центральная Азия – Китай» проходит по территории пяти стран – Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Китая. Его суммарная мощность – 85 млрд. куб. м.
Этим проектом КНР не ограничивается. 22 июня состоялся визит главы Китая в Узбекистан. Во время визита глава КНР выступил перед узбекскими сенаторами, его выступление получило широкое освещение в узбекской прессе, особенно его слова: «Началась новая эра китайско-узбекского стратегического сотрудничества».
Также в рамках визита было подписано заявление о всестороннем стратегическом сотрудничестве. Сообщается, что были подписаны кредитные соглашения в нефтегазовом и транспортном секторах на более чем $200 млн.
К 2017 г. ЛУКОЙЛ в Узбекистане будет добывать 4,8 млрд. куб. м. Речь идет о месторождении Юго-Западный Гиссар, расположенном на юге страны. ЛУКОЙЛ участвует в проекте с 2008 г., в 2015 г. там добыли 1,6 млрд. куб. м природного газа. При этом к 2020 году ЛУКОЙЛ планирует добывать 16 млрд. куб. м.
Кроме того, ЛУКОЙЛ сообщил о планах привлечения финансирования к проекту устроительства газоперерабатывающего завода в Узбекистане.
По словам вице-президента российской компании, переговоры ведут с южнокорейским экспортным агентством. По его словам, сложностей с привлечением финансов компания не ожидает, так как соглашения СРП по проекту были пересмотрены с тем, чтобы увеличить его доходность. Стоимость проекта превышает $2 млрд[xxxiii].
[i] Выступление лидеров Азербайджана и ФРГ по итогам переговоров http://www.trend.az/azerbaijan/politics/2543756.html
[ii] Подробнее о сотрудничестве с CNPC а портале «Нефть России» http://www.oilru.com/news/518326/
[iii] Подробнее на портале аль-Ахрам http://english.ahram.org.eg/NewsContent/3/12/222999/Business/Economy/Egypts-EGAS-wins-case-over-gas-cuts-at-LNG-plant.aspx
[iv] Израильская газета Haaretz http://www.haaretz.com/israel-news/1.727369
[v] Газета The Jerusalem Post http://www.jpost.com/Israel-News/Politics-And-Diplomacy/Despite-Turkey-Israel-accord-gas-deal-complex-458002
[vi] Подробнее о кредите на портале МВФ http://www.imf.org/en/News/Articles/2016/07/12/14/31/NA071416%20Iraq%20Gets%20IMF%20Loan%20to%20Support%20Economic%20Stability
[vii] Газета «Ведомости» http://www.imf.org/en/News/Articles/2016/07/12/14/31/NA071416%20Iraq%20Gets%20IMF%20Loan%20to%20Support%20Economic%20Stability
[viii] Портал Iraq Oil Report http://www.iraqoilreport.com/news/sarqala-oil-field-staff-face-attacks-intimidation-19129/
[ix] Iranian National Oil Company http://en.nioc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&ID=4a4a8f00-c79a-4c0e-9a98-d0c2d0870dd6&WebPartID=32c9a857-c7f1-42bd-9206-732bb331277c&CategoryID=24c6268f-87ee-4fc0-b389-76d84b6b0f22
[x] Агентство ТАСС http://tass.ru/ekonomika/3335702
[xi] Подробнее о соглашении на сайте Минэнерго Казахстана http://energo.gov.kz/index.php?id=6026
[xii] Подробнее о тендере и месторождении http://dohanews.co/maersk-loses-qatar-oil-field-rights-but-says-no-layoffs-expected/
[xiii] Портал World Maritime News http://worldmaritimenews.com/archives/196290/qatargas-inks-20-year-lng-supply-deal-in-pakistan/
[xiv] Подробнее о торгах http://cyprus-mail.com/2016/06/12/companies-likely-win-cyprus-third-licensing-round/
[xv] Краткая история нефтяной отрасли страны на портале Kuwait Times http://news.kuwaittimes.net/website/70th-anniversary-exporting-1st-kuwaiti-oil-shipment-challenges-accomplishments/
[xvi] РБК http://www.rbc.ru/economics/06/06/2016/575540c59a794770185c2f19
[xvii] Газета «Вечерний Бишкек» http://www.vb.kg/doc/342069_aleksey_mzareylov:_kyrgyzstan_stanet_yzlom_centralnoaziatskogo_regiona.html
[xviii] Подробнее на портале Rigzone http://www.rigzone.com/news/oil_gas/a/145123/Chariot_Oil_Gas_Exits_Mauritania_License
[xx] Портал Times of Oman http://timesofoman.com/article/87054/Business/Petroleum-Development-Oman-successfully-raises-$400b-funding
[xxi] Подробнее о результатах разведки http://hungarytoday.hu/news/hungarys-mol-announces-new-oil-gas-discovery-pakistan-68851
[xxii] Подробнее о столкновениях в сообщении агентства Reuters http://www.reuters.com/article/us-pakistan-afghanistan-idUSKCN0Z61A2
[xxiii] Пакистанское издание The Tribune http://tribune.com.pk/story/1126613/promoting-ties-pakistan-azerbaijan-agree-ink-energy-deals/
[xxiv] Полное интервью министра нефти КСА изданию Houston Chronicle http://www.houstonchronicle.com/business/article/Saudi-energy-minister-says-oil-glut-has-vanished-8317909.php
[xxv] Подробнее на сайте таджикского агентства Avesta http://www.avesta.tj/business/41474-avstraliyskaya-kompaniya-nachala-dobychu-nefti-na-yuge-tadzhikistana.html
[xxvi] Государственное радио Пакистана http://www.radio.gov.pk/16-Jun-2016/pakistan-tajikistan-agree-to-initiate-joint-plans-for-cooperation-in-oil-and-gas-sector
[xxvii] Агентство Ecofin http://www.agenceecofin.com/production/2006-38956-tunisie-baisse-de-la-production-petroliere
[xxviii] Подробнее в материале агентства ТАСС. http://tass.ru/ekonomika/3352855
[xxix] Иранское агентство Press TV http://www.presstv.ir/Detail/2016/06/29/472719/Iran-Turkmenistan-plan-barter
[xxx] РИА «Новости» http://ria.ru/politics/20160629/1454424830.html
[xxxi] Выступление главы «Газпрома» Алексея Миллера http://tass.ru/ekonomika/3419846
[xxxii] Иранское агентство Tasnim http://www.tasnimnews.com/en/news/2016/06/25/1114727/turkish-minister-says-ankara-to-sell-tehran-rail-tracks-in-barter-deal
[xxxiii] Подробнее на портале «Нефть России» http://www.oilru.com/news/521420