О развитии нефтегазовой отрасли стран Ближнего и Среднего Востока: август 2016 г.

30 сентября, 2016 | Автор: Манафова А.Д. | Напечатать эту статью

Нефть корзины ОПЕК начала август с минимальной отметки $38,29/барр., однако выросла к 19 августа до максимального показателя в $46,82/барр.; затем возобновилось падение. На фоне июльского роста добычи и экспорта нефти странами ОПЕК в августе международные организации и эксперты сменили риторику по поводу будущего нефтяного рынка на более негативную. Показатели коммерческих запасов сырой нефти и нефтепродуктов высоки, а спрос на них недостаточен для того, чтобы сбалансировать спрос и предложение.

В августе в ожидании сентябрьской встречи стран-экспортеров нефти в Алжире активно обсуждались перспективы будущего соглашения о заморозке добычи. Сообщения от самих добывающих стран приходили крайне противоречивые: в Ираке заявили о поддержке заморозки, при этом параллельно договорившись с иностранными компаниями о наращивании производства нефти в следующем году; Иран, по сообщения информагентств, в середине месяца ускорил рост объемов добычи, что некоторые расценили как подготовку к решению экспортера присоединиться к заморозке, при этом участие в соглашении Тегерана до сих пор кажется крайне маловероятным, учитывая его планы по развитию сектора; источники The Wall Street Journal в руководстве КСА сообщили о нежелании замораживать добычу без присоединения Ирана; Оман отказался от участия переговоров, назвав старания ОПЕК бесполезными.

Страны Персидского залива продолжают развивать проекты по импорту СПГ на фоне прогнозов МЭА о том, что страны региона станут вторым по значимости двигателем роста спроса на этот вид топлива (после Азии). Бахрейн в августе начал искать финансовые средства для своего проекта терминала по приему СПГ, в то время как ОАЭ получили свой второй плавучий терминал. Соглашение об аренде нового терминала подписал Пакистан. Иранцы заявили о намерении развивать свой экспорт в Европу главным образом через сжиженный природный газ; а катарская RasGas совершила первую поставку СПГ на недавно открытый терминал СПГ в итальянской Тоскане.

Иран продолжил наращивать объемы экспорта и добычи нефти, хотя и менее быстрыми темпами. Все более активно заговорили о возврате к своп-торговле с ближайшими соседями: переговоры на эту тему идут с Россией и Азербайджаном. Кроме того, министр энергетики России Александр Новак сообщил о том, что ряд российских компаний ведут переговоры с Ираном: «ЛУКОЙЛ», «Газпром», «Газпром нефть» и «Зарубежнефть». Тегеран в августе пообещал провести тендерные торги за право разработки двух месторождений уже в октябре, при этом проект типовых контрактов для иностранных компаний до сих пор дорабатывается. Армения возможно в будущем увеличит закупки иранского газа, во всяком случае, с этой целью в августе была учреждена компания ЗАО «Энергоимпэкс».

Россия и Турция объявили о возобновлении проекта газопровода «Турецкий поток», который пока ограничится лишь одной ниткой, по которой газ будут поставлять для внутреннего потребления Турции.

В Восточном Средиземноморье Кипр подписал соглашение с Египтом о поставках туда природного газа. Договор означает лишь начало формирования системы восточно-средиземноморского сотрудничества, так как пока нет четких планов ни по строительству инфраструктуры для экспорта, ни по разработке кипрского месторождения газа. Реализация договора станет возможной в лучшем случае в 2020 г. Тем временем в Египте было открыто новое месторождение газа, а итальянская компания Eni сообщила о переговорах с «ЛУКОЙЛом», ExxonMobil, Total и BP о продаже своей доли в огромном месторождении «Аз-Зор». Израиль сообщил о планах провести первый раунд международных торгов на разведку углеводородов в своей особой экономической зоне, правительство надеется привлечь крупные международные компании.

Ситуация в нефтегазовом секторе Ливии в августе развивалась по негативному сценарию: несмотря на июльские договоренности об открытии портов, увеличения экспорта так и не последовало. Наоборот, в районе порта Зувейтина происходили столкновения сил генерала Х.Хафтара, не поддерживающего правительство национального спасения (ПНС) Ф.Сараджа, и сил командующего т.н. «нефтяной гвардии» И.аль-Джадрана, сотрудничающего с ПНС. В Сирии в августе также не было позитивных изменений, если не считать ударов по нефтетранспортным объектам, находящимся под контролем «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России).

Ситуация в Йемене немного улучшилась: там впервые с начала конфликта (2014 г.) отправили нефть на экспорт, а также запустили добычу на крупном месторождении. В августе Южный Судан и Судан договорились продлить срок нефтяного соглашения, при этом не определив его точные параметры. Обе страны пытаются привлечь иностранные инвестиции, а точнее — китайские. Высокопоставленная суданская делегация посетила в августе КНР, представив свои инвестпроекты, а Южный Судан обратился к КНР с просьбой предоставить финансовую помощь в размере $1,9 млрд.

Азербайджан

8 августа в Баку состоялся трехсторонний саммит президентов России, Азербайджана и Ирана. В таком формате встреча проходила впервые.

Несмотря на сообщения некоторых национальных СМИ о том, что страны договорились создать «газовый картель», никаких официальных сообщений по этому поводу озвучено не было. Тем не менее, переговоры в таком формате полезны с точки зрения обсуждения вопросов энергетического сотрудничества в будущем.

Исходя из сообщений сторон, на встрече обсуждали варианты развития сотрудничества в сфере энергетики, в том числе возможность объединения электроэнергетической инфраструктуры, решение вопроса разработки углеводородов на Каспии и возобновление своп-торговли нефтью и газом.

Кроме того, Азербайджан предложил Ирану использовать свои газохранилища. По сообщениям местных СМИ, речь идет о подземных газохранилищах вместимостью 1-2 млрд. куб. м.

Иранская сторона изучает предложение — для Ирана это возможность облегчить газоснабжение своих северных территорий, в то время как Азербайджану это позволит протестировать газохранилища.

За восемь месяцев 2016 г. добыча нефти в Азербайджане увеличилась на 1,2% по сравнению с тем же периодом 2015 г., добыча газа выросла на 5,6%.

По данным Государственного комитета по статистике республики, в 2016 г. там добыли 28,2 млн. т нефти и19,7 млрд. куб. м природного газа.

Всего за 2016 г. в Азербайджане планируют добыть 40,7 млн. т нефти и 29,3 млн. куб. м газа.

Добыча нефти таким образом окажется на 1 млн. т ниже показателя прошлого года, а газа — на 0,4 млрд. куб. м выше.

Украинская нефтетранспортная компания «Укртранснефть» сообщила о том, что нефтепровод «Одесса-Броды» готов для перекачки азербайджанской нефти через территорию Украины в Европу.

По сообщению пресс-службы компании, нефтепровод заполнен технологической нефтью сорта Azeri Light и готов направить нефть к станции «Броды». Сообщается, что пропускная способность трубопровода составляет 14,5 млрд. т нефти в год.

«Укртранснефть» сообщает о том, что компания активно ведет переговоры с азербайджанской стороной и европейскими потребителями.

Алжир

Доходы Алжира за первые семь месяцев 2016 г. упали на 32% по сравнению с прошлогодним показателем за тот же период. В частности, на экспорте нефти страна заработала на $6,2 млрд. меньше, чем годом ранее. Страна продолжает переживать экономический кризис.

При этом Центральный банк Алжира раскритиковал прогнозы Всемирного банка, который ранее выступил с прогнозом о том, что резервы страны сократятся до $60 млрд. к 2018 г[i]. В своем коммюнике ЦБ Алжира сообщил, что резервы страны на конец 2018 г. будут на значительно более высоком уровне, чем прогнозируют в международной организации.

В августе были подписаны контракты по строительству новых трубопроводов, которые увеличат проходную способность внутренней газопроводной системы Алжира до 18,9 млрд. куб. м/год.

Трубопровод мощностью 9,4 млрд. куб. м/год соединит новые месторождения страны с центром газодобычи Хасси Р’Мель[ii].

Армения

Иран снизит поставки природного газа в Армению в сентябре. Об этом заявил заместитель министра нефти Исламской Республики Хамидреза Араки. По его словам, армянская сторона больше не нуждается в дополнительных поставках «голубого топлива».

Ранее Ереван попросил иранцев увеличить объемы поставок на период ремонта газопровода, по которому страна получает российский газ транзитом через Грузию[iii]. В августе поставки российского газа возобновились.

При этом, Ереван, видимо, имеет долгосрочные планы на покупку иранского газа.

В августе правительство страны создало специальную компанию ЗАО «Энергоимпэкс». Она будет ответственна за расширение импорта иранского газа по газопроводу Иран-Армения[iv].

Бахрейн

Бахрейн ищет финансовые средства на проект терминала по приему СПГ.

По данным агентства «Интерфакс», в конце июля компания Bahrain LNG обратилась к международным банкам для получения долгового проектного финансирования на сумму в $600-700 млн. Проект СПГ-терминала в первую очередь направлен на обеспечение газом внутреннего рынка.

Отметим, что ранее сообщалось о том, что российский «Газпром» заинтересован в создании в Бахрейне СПГ хаба, через который регазифицированный СПГ можно было бы реэкспортировать в соседние страны — все больше потребляющие газ государства Персидского залива.

Весной с.г. сообщалось о том, что власти Бахрейна положительно отнеслись к такому плану «Газпрома» и обозначили свое согласие на использование СПГ-терминала для реэкспорта[v]. Тем не менее, некоторые зарубежные эксперты, опрошенные агентством «Интерфакс», скептически относятся к перспективам Бахрейна в этой роли в связи с тем, что рост потребления в стране настолько высок, что даже после расширения мощности будущего СПГ-терминала весь импортируемый газ придется направлять на внутренний рынок.

Компания Aluminum Bahrain выбрала подрядчика для проекта строительства электростанции комбинированного цикла мощностью 1792 МВт.

Контракт на проектирование, закупки и строительство подпишут с консорциумом в составе американской GE и турецкой GAMA[vi].

Грузия

Широкое освещение получила история с задержанием в Грузии группы граждан, которые, по сообщению местной спецслужбы, планировали провести террористический акт на газопроводе Россия-Армения.

Сообщается, что теракт планировали провести на участке трубопровода в районе населенного пункта Сагурамо.

Пока заказчиков диверсии не выявили, однако дело сразу получило яркую политическую окраску: разные СМИ высказывали многочисленные догадки[vii] по поводу целей теракта и его выгоды для Грузии, России и Украины.

Трубопровод используется для поставок российского сырья в Армению, Грузия получает лишь 10% от прокачиваемого газа в качестве платы за транзит. Этот участок, по данным портала Neftegaz.ru, и без того сравнительно часто выходит из строя из-за оползней[viii].

Египет

В конце августа было подписано египетско-кипрское соглашение о поставках газа по трубопроводу из Кипра в АРЕ. Этот шаг определяет первые очертания экспортной газовой инфраструктуры Восточного Средиземноморья.

Трубопровода между странами пока нет, а газ на единственном месторождении Кипра добывать не начали.

Поставки планируют начать в 2020-2022 г.

Трубопровод пройдет из исключительной экономической зоны Кипра до территории Египта. Кипрский газ будет поставляться как для внутреннего рынка Египта, так и для дальнейшего реэкспорта (напомним, что в Египте простаивают два завода для экспорта газа).

Очередное месторождение газа было открыто в Египте[ix].

Англо-голландская компания Shell предварительно оценивает запасы месторождения в 14 млрд. куб. м. Месторождение расположено на западе страны на концессионном участке Alam El-Shawish.

Итальянская Eni ведет переговоры с «ЛУКОЙЛом», ExxonMobil, Total и BP о продаже 20-процентной доли на открытом год назад гигантском месторождении «Аз-Зор»[x]. Об этом сообщил агентству Reuters источник в нефтегазовом комплексе Египта.

По данным агентства, 25% участия в проекте «Аз-Зор» может стоить порядка $2,24 млрд. Компании пока не подтвердили данную информацию.

В августе начались международные торги за право разведки на 11 блоках на юго-западе Египта и в районе Суэцкого канала. Об этом сообщило Министерство нефти страны.

Правительство Египта одобрило пять контрактов с иностранными и местными компаниями на разведку нефти и газа[xi].

Четыре морских блока будут изучать на наличие углеводородов иностранцы – британская BP, итальянская Eni, французская Total и итальянская Edison, на блоке в районе Суэцкого залива будет работать египетская Trident Petroleum.

В Египте готовятся к проведению первичного размещения акций (IPO) ряда компаний нефтегазового сектора[xii].

Согласно заявлению Министра нефти Тарека аль-Молла, Министерству инвестиций страны был передан список из восьми компаний-кандидатов на IPO. Названия нескольких компаний были озвучены, это: Middle East Oil Refinery (MIDOR), Egyptian Ethylene and Derivatives Company (ETHYDCO), Alexandria Mineral Oils Co. (AMOC), MIDOR, и Misr Fertilizers Production Company (MOPCO).

При этом в Министерстве нефти и газа опровергли слухи о том, что также на биржу выставят акции государственной компании Cairo Oil Refining Company, пояснив, что полностью государственные компании на IPO выставлять не будут.

Часть акций последних трех уже торгуется на бирже. Акции планируют разместить на Египетской бирже. Таким образом страна пытается привлечь инвестиции и укрепить свою торговую площадку.

Ситуация в экономике АРЕ продолжает ухудшаться. Проблемы, по мнению многих экспертов, в том числе авторитетного британского издания The Economist, связаны с непродуманной политикой главы государства[xiii].

С другой стороны, египтяне продолжают получать иностранную помощь. В августе стало известно о том, что МВФ готов выделить кредит в размере $12 млрд., в качестве условия требуя проведения значимых экономических реформ[xiv].

Кроме того, в течение последних двух лет египтяне уже получили одобрение одного кредита от Всемирного банка ($3 млрд.), а также в этом году получили очередную помощь от своих арабских союзников – Саудовской Аравии и ОАЭ ($7 млрд.).

Для улучшение экономической ситуации Египет планирует в течение трех лет отказаться от топливных субсидий. Уже в 2016/2017 финансовом году цены на топливо там должны подняться на 65%[xv]. Об этом агентству Reuters сообщил источник в египетском правительстве.

Йемен

В начале августа Йемен экспортировал первую за более чем полтора года партию нефти.

По данным информагентств, швейцарский трейдер Glencore купил около 1 млн. барр. йеменской нефти. Благодаря этому в нефтехранилищах было высвобождено достаточно места для возобновления добычи на восточных месторождениях[xvi].

Добычу возобновили на месторождении аль-Масиля. Об этом сообщило агентство Saba Net (лояльное президенту А.М.Хади, поддерживаемому КСА)[xvii].

Ранее это же агентство сообщало о возобновлении работы нефтеперерабатывающих предприятий.

Правительство заявило о скором восстановлении добычи на месторождениях мухафаз Маариб и Шабва.

Отметим, что судя по сообщениям йеменских агентств, национальная нефтегазовая компания «Сафир» находится под контролем правительства, лояльного А.М.Хади[xviii].

При этом по данным агентства «Интерфакс» со ссылкой на осведомленные источники, скорое возобновление работы единственного в стране завода для экспорта СПГ в Бальхафе в ближайшее время крайне маловероятно[xix].

Израиль

Израиль объявил о проведении своего первого раунда лицензионных торгов на разведку углеводородов в особой экономической зоне.

Совет по нефти при Министерстве энергетики страны рекомендовал правительству выставить на торги 24 лицензионных блока[xx]. Площадь каждого блока не превышает 400 км², все они находятся как минимум в семи километрах от береговой линии.

По оценкам одной из независимых компаний, на которые ссылаются правительственные сайты, в недрах может находится до 6,6 млрд. барр. нефти и 2,13 трлн. куб. м газа.

Правительство страны надеется привлечь к разведке крупные иностранные компании.

Ранее международные торги провести было невозможно из-за неопределённости в законодательстве.

Израильская компания Delek Group и американская Noble возможно передадут свои доли в проекте разработки природного газа «Тамар» специально созданным компаниям, акции которых затем выставят на биржу.

Первичное размещение акций проведут на площадке Тель-Авива, в Нью-Йорке или Лондоне[xxi].

По некоторым подсчетам, стоимость созданных компаний могут оценить в $1,5 млрд.

Напомним, что компании обязаны уменьшить свои доли в проекте «Тамар», а также выйти из нескольких других некрупных проектов по добыче газа в соответствии с недавно одобренной правительственной программой по разработке израильских углеводородов.

Испанско-итальянская компания Union Fenosa рассматривает возможность увеличения импорта израильского газа с месторождения «Тамар»[xxii].

На данный момент между сторонами действует соглашение о поставках 4,5 млрд. куб. м газа в год. Его могут увеличить до 6 млрд.

При этом с уверенностью говорить о таком варианте развития событий сложно, так как, по подсчетам экспертов, для увеличения поставок необходимо увеличить объемы добычи на месторождении, что потребует значительных инвестиций (более $1 млрд.).

Швейцарский федеральный суд в Лозанне обязал Израиль выплатить Ирану $1,1 млрд. плюс проценты за национализацию трубопроводной компании, управляющей нефтепроводом Эйлат-Ашкелон[xxiii].

Дело тянулось еще в середины 1990-х гг., когда Иран обратился в суд с требованием к Израилю выплатить компенсацию за незаконную национализацию трубопровода Эйлат-Ашкелон, который две страны построили и управляли совместно через специально созданную трубопроводную компанию.

После исламской революции в Иране в 1979 г. Израиль разорвал связи с иранскими партнерами и затем фактически национализировал трубопроводную компанию.

Греческая компания Energean Oil and Gas выкупит долю израильских Delek в двух проектах по добыче газа в водах Израиля.

Речь идет о лицензионных участках Karish и Tanin[xxiv]. Их стоимость составит $148,5 млн. и $40 млн. соответственно.

Общий объем запасов месторождений оценивается в 60-80 млрд. куб. м.

Иордания

Вице-премьер Иордании по экономическим вопросам Джаввад аль-Анани подтвердил сообщения о том, что иорданцы ведут переговоры с Израилем об импорте природного газа.

По словам вице-премьера, покупка израильского сырья является наиболее выгодным альтернативным вариантом для обеспечения внутреннего рынка. При этом переговоры, по его словам, идут с разной интенсивностью и успешностью, так как зависят от политической конъюнктуры[xxv].

Напомним, что часть населения Иордании крайне негативно оценивает планы правительства закупать израильский газ, в связи с чем в стране периодически проходят акции протеста.

Ирак

В середине августа парламент Ирака одобрил назначение новым министром нефти страны Дж.Луэйби, который ранее занимал должность главы Южной нефтяной компании.

Новый министр заявил о планах решить проблемы электроснабжения за счет увеличения использования попутного газа; пересмотреть заключенные с иностранными компаниями контракты; открыть для иностранцев возможность инвестировать в недавно разведанные месторождения нефти, а также участвовать в управлении НПЗ.

Кроме того, министр сообщил о том, что существует множество путей решения споров о распределении нефтяных доходов с Регионом Курдистан.

Действительно, в августе Багдад и Эрбиль возобновили переговоры о совместном экспорте нефти с месторождения Киркук.

К концу месяца стороны достигли предварительной договоренности возобновить совместный экспорт 150 тыс. барр. нефти с месторождения и разделить получаемые доходы пополам.

При этом высокопоставленные чиновники в Багдаде успели заявить о том, что в случае, если договор не будет достигнут, экспорт они начнут осуществлять через Иран (через своп-операции)[xxvi].

В сентябре Иран планирует начать поставки природного газа в Ирак.

Речь идет о продаже 7 млн. куб. м газа/день на первом этапе, далее их планируют увеличить до 70 млн. куб. м/день[xxvii].

В провинции Мейсан запустили в эксплуатацию электростанцию, работающую на природном газе.

Станция будет перерабатывать попутный газ с месторождений «Факка» и «Базарган», расположенных рядом с иракско-иранской границей. В будущем к электростанции подключат и другие месторождения провинции[xxviii].

По данным агентства «Интерфакс», в августе был уничтожен боевик запрещенной в РФ группировки «Исламское государство», ответственный за нефтегазовый сектор в захваченных районах Ирака и Сирии.

Сами Джассим аль-Джаббури был убит недалеко от сирийской границы в результате совместной операции американского спецназа и иракского курдского ополчения[xxix].

Сообщается о том, что боевики запрещенного в РФ ИГ напали на нефтяное месторождение «Бай Хасан» на севере Ирака. Несколько работников на объекте погибли[xxx].

Из Ирака приходили противоречивые сообщения по поводу перспектив присоединиться к заморозке добычи нефти.

С одной стороны, новый министр нефти неопределенно высказывался по этому поводу, более того, иракцы договорились с иностранными компаниями о возобновлении инвестиций в проекты по добыче (что означает дальнейший рост производства нефти).

С другой стороны, премьер-министр Х.аль-Абади сообщил о намерении присоединиться к заморозке, а министр нефти Дж.Луэйби попросил иностранные компании нарастить добычу нефти в период перед встречей (чтобы заморозить добычу на высоком уровне).

Иран

В июле с.г. экспорт иранской нефти в четверку крупнейших стран-импортеров нефти в Азии увеличился на 61% по сравнению с показателем 2015 г.

Всего в эти страны Иран поставлял 1,64 млн. барр./день[xxxi].

Экспорт нефти в Индию в июле достиг пятилетнего максимума в 500 тыс. барр./день (данные Reuters), за год этот показатель увеличился более чем вдвое[xxxii].

Кроме того, в августе Индия продолжила выплачивать задолженность перед Исламской Республикой — на ее счет был переведен очередной транш в размере порядка $500 млн[xxxiii].

Импорт иранского сырья продолжает наращивать и Южная Корея — во втором квартале с.г. корейцы покупали в среднем 2,93 млн. барр. день, что на 4,5% выше показателей 2015 г[xxxiv].

Иранцы увеличили и поставки конденсата — в период с 20 марта по 21 августа 2016 г. на 76% по сравнению с тем же периодом 2015 г. За этот период экспортировали порядка 7 млн. т газового конденсата.

Министр нефти ИРИ Биджан Зангене сообщил о том, что газ в Европу иранцы намерены экспортировать в первую очередь в виде СПГ.

Никаких более четких подробностей министр не озвучил, однако заметил, что стратегию по поставкам газа на европейский рынок будут разрабатывать в соответствии с вышеуказанным приоритетом[xxxv].

Российские нефтегазовые компании ведут переговоры с Ираном об участии в проектах в этой стране.

По словам посла России в ИРИ Левана Джагаряна[xxxvi], на этапе согласования находятся тексты меморандумов о взаимопонимании между компаниями «Газпром» и Национальной иранской газовой компанией, и между компаниями «Газпром нефть» и Национальной иранской нефтяной компанией.

Кроме того, посол не исключил, что в сентябре Иран может посетить глава компании «Лукойл» Вагит Алекперов. Его компания, по сообщению посла, ведет переговоры об участии в разработке двух месторождений близ города Ахваз.

В июле «Зарубежнефть» подписала соглашение с Национальной иранской нефтяной компанией о разработке нефтяных месторождений «Западный Пейдар» и «Абан».

Отметим, что кроме того, Минэнерго РФ сообщало о возможности участия российских компаний в строительстве СПГ-завода на юге Ирана.

Тем временем российская судостроительная компания «Красные баррикады» 27 августа подписала соглашение с иранской компанией Tasdid стоимостью $1 млрд.

Компания должна построить пять морских буровых установок для разведки и добычи углеводородов в Персидском заливе. Установки планируют построить за два года[xxxvii].

По словам посла Ирана в Азербайджане, Исламская Республика планирует в ближайшее время возобновить своп-операции с Азербайджаном.

Ранее, в период с 1997 г. по 2010 г., иранцы уже использовали подобную схему с Азербайджаном и другими северными соседями, которые экспортировали нефть на северные НПЗ Ирана, а иранцы, в свою очередь, экспортировали свое сырье через порты Персидского залива.

Сообщения о планах возобновления своп-операций постоянно приходят и по поводу российско-иранского свопа.

По данным иранских информационных агентств со ссылкой на источник в нефтегазовом секторе Ирана, швейцарский нефтетрейдер Vitol вероятно будет участником своп-сделки с Россией[xxxviii].

Министр энергетики РФ Александр Новак в августе заявил о том, что стороны рассматривают возможность своп-торговли транзитом через Азербайджан[xxxix].

14-20 октября Иран проведет свой первый международный тендер на разработку месторождения «Южный Азадеган» на границе с Ираком.

Компания-победитель подпишет с иранцами контракт нового типа. Об этом иранскому агентству IRNA заявил управляющий директор Иранской национальной нефтяной компании. По его словам, иранцы рассчитывают подписать три контракта на $10 млрд.

30 августа представитель национальной компании заявил о том, что приглашения компаниям разошлют на следующей неделе.

Новый тип контрактов в начале августа одобрило правительство Ирана, далее его должен одобрить парламент. По предположению экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, на процедуру понадобится не менее месяца[xl]; эта оценка соответствует указанному выше плану иранской государственной компании.

Однако ситуация с новым типом контрактов не очевидна: часть иранского истеблишмента не согласна с одобренной формой контракта.

Член парламентской комиссии по экономическим вопросам сообщил агентству Tasnim[xli], что многие члены парламента подписали и направили президиуму этого законодательного органа письмо, в котором высказали недовольство по поводу проекта типовых контрактов.

Компания Wood Mackenzie предполагает, что первые контракты с компаниями подпишут лишь во второй половине 2017 г.[xlii], а первая нефть с вновь разрабатываемых месторождений выйдет на рынок не ранее 2020 г.

На протяжении августа противоречивые сообщения приходили со стороны стран ОПЕК по поводу намеченной на сентябрь внеочередной встречи стран-экспортеров нефти (в том числе стран, которые не входят в картель).

В итоге иранцы сообщили о намерении посетить мероприятие, при этом саудовцы в очередной раз говорили о нежелании идти на ограничение добычи в случае отказа Ирана от присоединения к соглашению.

Иранская делегация во главе с министром иностранных дел Мохаммадом Зарифом 28 августа посетили Венесуэлу, где были приняты президентом страны Николасом Мадуро. По итогам переговоров стороны высказали лишь общие фразы о том, что страны будут и дальше совместно работать для стабилизации мирового рынка нефти.

Несмотря на то, что судя по кадрам информационных агентств, переговоры прошли в теплой атмосфере, о более четких договоренностях не сообщалось[xliii].

Казахстан

Казахстан не будет строить НПЗ на севере Ирана, информацию об этом опровергло Министерство энергетики Республики Казахстан.

По данным агентства Trend[xliv], ранее иранское информационное агентство со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника сообщило о планах двух стран построить НПЗ в районе северного иранского порта Амирабад, куда бы поступала казахская нефть, а произведенные нефтепродукты экспортировали бы.

Корейская компания KNOC ведет переговоры о выходе из проекта по разведке нефти в Казахстане в связи с отсутствием положительных результатов[xlv].

Лицензию на изыскания на блоке Жамбыл корейцы получили еще в 2008 г. и с тех пор инвестировали в него порядка $250 млн.

По заявлению пресс-секретаря компании, в августе проходили переговоры о продаже всей 27-процентной доли компании.

Премьер-министр Казахстана посетил газоперерабатывающий завод «Газпром добыча Оренбург», где обсудил варианты решения проблем, возникших на ГПЗ[xlvi].

Дело в том, что завод перерабатывает казахстанский газ с Карачаганакского месторождения. По данным газеты «Казахстанская правда», летом 2016 г. завод был закрыт на внеплановый ремонт, что вынудило снизить добычу на казахстанском месторождении.

По итогам встречи выдвинули два способа решения проблемы: модернизация ГПЗ, либо строительство нового — в Казахстане.

Катар

В Катаре продолжается быстрый рост потребления нефтепродуктов. По данным агентства Bloomberg, этот показатель за первые пять месяцев 2016 г. составил порядка 228 тыс. барр./день, что почти в два раза выше цифр 2011 г.

Как отмечают эксперты[xlvii], спрос растет на фоне подготовки страны к Чемпионату мира по футболу 2022 г (строительство инфраструктуры, в т.ч. аэропорта резко повысило потребление топлива), а также трансформации структуры экономики.

Катарская национальная газовая компания RasGas совершила первую поставку СПГ на итальянский терминал в Тоскане[xlviii].

Покупателем выступила швейцарская компания DufEnergy Trading SA, которая ранее не работала с RasGas. Отметим, что это событие стало очередным примером расширения катарского присутствия на европейском рынке.

Добавим, что катары не забывают и про своих ближайших соседей в регионе, у которых спрос на газ постоянно растет: в своем недавнем ежеквартальном отчете катарская компания отметила намерение увеличить поставки в страны Персидского залива.

СПГ-терминалы уже есть у Дубая в ОАЭ и у Кувейта, в скором времени будут запущены терминалы в эмиратском Абу-Даби и в Бахрейне.

Кипр

31 августа Кипр и Египет подписали соглашение о поставках природного газа из исключительной экономической зоны Кипра в Египет.

«Голубое топливо» направят в первую очередь на внутренний рынок Египта, но возможен и реэкспорт[xlix].

Отметим, что соглашение лишь обозначает начало формирования необходимой законодательной и контрактной базы для экспорта кипрского сырья: никакие контракты о строительстве самого газопровода, по которому планируют прокачивать газ, пока не подписаны. Да и поставки газа планируют начать лишь в 2020-2022 гг.

Кувейт

Бюджет Кувейта впервые за 16 лет будет дефицитным. Об этом заявил министр финансов страны.

Дефицит в текущем финансовом году, начавшемся 1 апреля 2016 г., по прогнозу министерства составит $29 млрд. Страна при этом сократила расходы на 15%, однако доходы упали на 45% (89% доходов приходится на продажу нефти).

В рамках дальнейшего сокращения расходов в Кувейте, как и в соседних странах Персидского залива, начинают реформировать систему государственного субсидирования цен на топливо. В связи с этим в сентябре правительство повысило цены на топливо на внутреннем рынке[l].

Этот шаг позитивно оценили во Всемирном банке, который несколькими месяцами ранее призвал страны Персидского залива реформировать систему топливных субсидий[li].

9 августа в районе одной из буровых установок на месторождении «Аль-Ахмади» в Кувейте произошел разлив нефти.

По заявлению Кувейтской нефтяной компании, проблема была устранена, происшествие не повлияло на добычу компании, никто из рабочих не пострадал. Инцидент привлек внимание прессы в связи с тем, что весной с.г. на одной из буровых площадок в Кувейте разлив нефти привел к крупному пожару[lii].

Четыре иностранные компании в августе получили право на проведение буровых и разведочных работ для Кувейтской нефтяной компании. Общая сумма контрактов составила $1 млрд.

По данным арабских изданий со ссылкой на журнал MEED, победителями тендеров стали американские Baker Hughes (порядка $300 млн.), Halliburton, Weatherford и дубайская Anadrill International (дочернее предприятие американской Schlumberger, $300 млн.)[liii].

Кыргызстан

25 августа правительство России одобрило ратификацию соглашения о поставках нефтепродуктов и нефти в Кыргызстан[liv]. Поставка начнется после согласования объемов поставок (не ранее начала 2017 г.).

Определенные объемы сырья будут экспортировать в Кыргызстан без уплаты вывозных пошлин, за дополнительный объем (сверх индикативных балансов) пошлины уплатят в российский бюджет. Реэкспорт сырья в третьи страны запрещен.

Ливия

Спустя всего неделю после важного соглашения между главой группировки Petroleum Facilities Guard («Формирования по охране нефтяных месторождений» или «нефтяная гвардия») Ибрагимом аль-Джадраном и новым ливийским правительством об открытии нефтеэкспортных портов, один из них — порт Зувейтина — подвергся атаке со стороны сил подконтрольных генералу Х.Хафтару (не признает поддерживаемое ООН ливийское правительство национального согласия, контролирует восток Ливии).

Сообщается, что силы И.аль-Джадрана смогли оттеснить нападавших, а также попытались договориться с их руководителями о прекращении подобных нападений[lv].

10 августа на действия Х.Хафтара отреагировали западные страны. США, Великобритания, Франция, ФРГ, Испания и Италия в совместном заявлении призвали стороны прекратить эскалацию конфликта и отказаться от каких-либо действий, угрожающих инфраструктуре порта Зувейтина[lvi].

Ситуация в районе порта тем не менее продолжала оставаться напряженной. 19 августа противоборствующие стороны согласились передать часть находящегося в порту нефти танкерам для дальнейшей транспортировки его в другой терминал — Завия.

В другом открытом порту — Ас-Сидр — начались восстановительные работы.

По словам представителя компании-оператора порта, шесть из 19 нефтехранилищ порта были уничтожены.

Компания-оператор в начале августа вела переговоры с новой объединенной Национальной нефтяной компанией Ливии о возобновлении его работы и возвращении на объект инженеров и рабочих[lvii].

Марокко

Британская компания Sound Energy обнаружила значительные запасы газа на лицензионном участке Tendara в Марокко.

По данным компании, результаты бурения свидетельствуют о хорошем коммерческом потенциале месторождения.

Несколькими неделями позже компания начала бурение второй скважины на участке. Предполагается, что там могут найти дополнительные объемы сырья.

Компания подведет итоги бурения первой скважины только после окончания изучения результатов бурения второй[lviii].

ОАЭ

В августе ОАЭ обзавелись новым плавучим терминалом по приему СПГ.

Плавучую установку по регазификации и хранению газа компания Gasco (консорциум в составе эмиратской Adnoc, европейских Shell и Total)[lix] арендовала на семь лет у американской Excelerate. Она способна перерабатывать 14 млн. куб. м газа в день.

Установка находится в районе города Рувайс в 250 км западнее Абу-Даби.

В сентябре эмиратская государственная нефтяная компания Enoc планирует объявить компанию-победителя тендера на расширение нефтеперерабатывающего завода Джебель Али[lx].

Мощность объекта планируют увеличить вдвое, до 210 тыс. барр. нефти/день. Стоимость контракта, по сообщениям эмиратской прессы, может достигать $1 млрд.

Оман

Оман решил не участвовать во встрече стран-экспортеров нефти, запланированной на конец сентября в Алжире.

Министр нефти и газа султаната заявил о разочарованности по поводу неспособности стран-экспортеров решить проблему низких цен на нефть.

Отметим, что в целом Оман с пессимизмом смотрит на будущее цен на нефть. По словам главы энергетического ведомства, результатов от сокращения инвестиций в отрасль не наблюдается, а впереди экспортеров ждут еще более сложные времена[lxi].

Оман и Иран изменили план газопровода между странами, отказавшись от транзита через морскую территорию ОАЭ.

Новый маршрут таким образом не проходит через третьи страны. По данным агентства Reuters, Оман и ОАЭ обсуждали вопрос прокладки газопровода, однако о каких-либо договоренностях не сообщалось[lxii].

Новый маршрут будет короче ранее запланированного и в три раза глубже – 1000 м глубины вместо 300 м.

В августе стартовали первые работы по возведению специальной китайско-оманской экономической зоны в районе порта Дукм в Омане.

Стоимость проекта оценивается в $10,7 млрд., он будет включать в себя среди прочего крупный нефтеперерабатывающий завод мощностью 230 тыс. барр./день.

Этот завод станет вторым НПЗ особой экономической зоны. Первый НПЗ находится в процессе строительства[lxiii].

Пакистан

Пакистан продолжает попытки решить затянувшийся топливный кризис.

В августе он подписал соглашение об аренде второго терминала по приему СПГ. Сингапурская компания BW передаст Пакистану плавучую установку по хранению и регазификации «голубого топлива» на 15 лет.

Установку пакистанцы получат уже в четвертом квартале 2016 г., а ее запуск в эксплуатацию ожидается в середине 2017 г. Ее мощность составит почти 17 млн. куб. м/день; по данным издания Fortune, таким образом Пакистан снизит дефицит электроэнергии на 30%[lxiv].

По данным российских информагентств, в августе Пакистан и российская компания «РТ-Глобальные ресурсы» (принадлежит «Ростеху») вели переговоры по проекту строительства газопровода «Север-Юг» в Пакистане. Ожидается, что соглашение о строительстве будет подписано 16 октября.

Пакистан выиграл дело в лондонском арбитражном суде против зарегистрированной в Великобритании компании Progas, которая требовала от правительства Пакистана выплаты $573 млн[lxv].

Британская компания, владельцем которой является брат бывшего иракского премьер-министра Али Алави, требовала от пакистанцев возмещения ущерба из-за закрытия построенного компанией завода сжиженного углеводородного газа.

Завод был запущен в эксплуатацию в 2004 г., однако был закрыт четыре года спустя в связи со снижением рентабельности проекта.

Британская компания обвиняет правительство Пакистана в том, что оно способствовало падению цен на сырье, что и привело к падению прибыли и дальнейшей продаже завода.

Постоянный комитет Национальной ассамблеи Пакистана заявил об обнаружении схемы, благодаря который за два года было похищено нефти на $2 млрд[lxvi].

Все это касается региона Карак в северной провинции Хайбер-Пахтунхва.

По данным Постоянного комитета, в схеме участвовали как местные власти, так и высшее руководство компании MOL Pakistan.

Саудовская Аравия

В конце августа наследник наследного принца Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман посетил с официальным визитом Китай и Японию.

По данным саудовских агентств, в КНР он провел переговоры с вице-премьером Государственного совета Чжаном Гаоли.

Сообщается, что стороны обсудили широкий круг вопросов, в том числе энергетику. Они подписали 15 меморандумов о взаимопонимании, в том числе об использовании нефтехранилищ.

В Японии Мухаммед бен Сальман встретился с премьер-министром Синзо Абэ. Было решено создать группу на уровне министров, которая будет ответственна за укрепление двустороннего сотрудничества в рамках исполнения плана масштабных реформ саудовской экономики «Видение 2030»[lxvii]. Первое заседание группы намечено на октябрь с.г.

Стороны также подписали семь меморандумов о взаимопонимании, в том числе в сфере энергетике[lxviii].

В августе Саудовская Аравия снова нарастила объемы добычи нефти.

По данным ОПЕК, там добывали порядка 10,6 млн. барр.,день, что немного больше или равняется показателю июля с.г. (согласно разной статистике), но точно превышает показатели июня[lxix].

В августе королевство снова снижало цены для покупателей в Азии. При этом за первые семь месяцев 2016 г. доля КСА на рынке Китая оказалась немного выше российской — 14% (КСА) против 13,6% (РФ).

Рис. Доля Саудовской Аравии (синий) и России (красный) на рынке Китая 2011 — июль 2016 гг. Источник: агентство Bloomberg.

Победителями тендеров на модернизацию нефтеперерабатывающего и газоперерабатывающего заводов в КСА скорее всего станут британская Petrofac и испанская Tecnicas Reunidas. Об этом сообщили источники информагентств.

По их данным, Petrofac скорее всего достанется проект стоимостью $2 млрд. на НПЗ Рас Танура, а Tecnicas Reunidas — проект в $600 млн. на газоперерабатывающем заводе Uthmaniyah[lxx].

Сирия

В Сирии в течение августа силы коалиции, возглавляемой США, а также Сирийская Арабская Армия (САА, силы правительства Б. Асада) в разных районах страны наносили удары по объектам нефтегазовой инфраструктуры террористических организаций[lxxi].

Американские ВС отчитались о бомбардировке нефтецистерн в провинции Дейр-эз-Зор. Сообщается об уничтожении 83 нефтецистерн, находившихся в районе под контролем запрещенной в России группировки «Исламское государство».

Сирийская арабская армия нанесла удары по нефтецистернам в провинции Хама. По данным агентства Sputnik, находящийся в этом районе нефтепровод, который ранее пытались захватить исламисты, находится под контролем САА[lxxii].

По данным агентства Fars News, САА нанесла удары и по перевозящим нефть транспортным средствам в провинции Сувейда на юге Сирии[lxxiii]. Речь идет о небольшом количестве нефтецистерн, которые, по словам источников агентства, перевозили нефть под контролем ИГ.

Телеканал Kurdistan-24 сообщил о распространении самодельных нефтеперерабатывающих установок в северных районах Сирии, где проживают курды.

Группа репортеров, работавшая в этом районе посетила многие из таких мини-заводов[lxxiv]. По их подсчетам, в одном лишь районе к югу от г. Камышлы на северо-востоке Сирии находятся порядка 300 таких кустарных установок.

По словам опрошенных репортерами работников, занятых в нефтепереработке, кустарное производство крайне опасно как для рабочих, так и для местной экологии.

Сомали

На фоне коррупционных скандалов продолжает ухудшаться ситуация в нефтегазовой отрасли Сомали.

В августе единственная иностранная компания, проводящая в стране разведочные работы, — британская Soma Oil & Gas не получила одобрение лондонского суда на прекращение дела о коррупции в ее рядах.

Напомним, что дело против Soma открыли в августе 2015 г. Ее руководство обвиняют в передаче взяток местным властям.

Тем временем компания терпит значительные убытки, и в скором времени, по сообщению британских СМИ, может стать банкротом[lxxv].

Таджикистан

Российский «Газпром» окончательно выходит из проектов по геологоразведке в Таджикистане[lxxvi].

В середине августа стало известно о том, что компания откажется от двух лицензий — Сарыкамыш и Западный Шохамбари. Такое решение принято в связи с «нецелесообразностью» дальнейших поисков.

При этом некоторые таджикские СМИ назвали решение ошибочным, так как место, оставленное Россией (в проектах геологоразведки и в отрасли в целом) в скором времени, по их мнению, займет Китай[lxxvii].

Объемы нефтепереработки в первые семь месяцев 2016 г. в Таджикистане выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Агентства по статистике при президенте страны, объемы переработки достигли 70 тыс. т. Ожидается дальнейший рост этого показателя, так как на сентябрь запланирован запуск нового, построенного китайскими компаниями, НПЗ в свободной экономической зоне Дангара на юге страны[lxxviii].

Тунис

В конце августа в Тунисе было сформировано новое правительства после того, как предыдущему кабинету министров был объявлен вотум недоверия.

Параллельно с этим в стране обсуждали план реформ регулирования нефтегазовой отрасли.

По данным агентства «Интерфакс» со ссылкой на источники и экспертов, в стране не отменили ранее намеченных планов смягчить налоговую нагрузку для компаний в этой отрасли для того, чтобы привлечь иностранных инвесторов и дать новый импульс развитию газовой отрасли[lxxix].

Туркменистан

В конце месяца президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил Германию с рабочим визитом.

Судя по сообщениям пресс-службы президента и информагентств — энергетика стала основной темой переговоров[lxxx].

Президент центральноазиатской страны продвигал два проекта: ТАПИ и экспорт туркменского сырья в Европу.

В случае с ТАПИ (газопровод Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия), в Ашхабаде активно ищут финансирование. По итогам визита туркменские СМИ писали о том, что компании ФРГ «заинтересовались» проектом. О каких-либо договоренностях не сообщалось.

Экспорт же туркменского газа в Европу планируют осуществлять через Транскаспийский газопровод (10-30 млрд. куб. м/год), который выведет туркменское сырье к трубопроводу системы «Южный газовый коридор» из Азербайджана в Европу.

Вслед за Германией туркменская делегация (уже без главы государства) посетила Австрию, где вновь говорили об энергетике.

Кроме того, Гурбангулы Бердымухамедов в августе посетил Катар.

По сообщению сторон, вопрос энергетического сотрудничества здесь также стал основной темой обсуждения. В том числе обсуждался проект ТАПИ, что очень интересно, учитывая, что в случае его реализации, туркменский газ станет напрямую конкурировать в регионе с катарским СПГ.

Турция

9 августа прошли переговоры президентов России и Турции, по итогам которых стало известно о планах сторон возобновить проект «Турецкий поток».

По словам президента РФ В.В.Путина, строительство нитки газопровода для поставок газа на внутренний рынок Турции точно состоится и начнется в ближайшее время. Реализация же других ниток трубопровода — через которые газ планировалось поставлять в Европу — зависит от европейской стороны[lxxxi].

Турецкий президент Р.Т.Эрдоган подчеркнул, что Турция будет максимально содействовать одобрению проекта со стороны Еврокомиссии.

По словам министра энергетики России Александра Новака, точно построят как минимум одну нитку газопровода мощностью 15,75 млрд. куб. м газа; возможно расширение до второй нитки[lxxxii].

Соглашение о строительстве первой нитки будет подготовлено в рамках специальной рабочей группы.

Парламент Турции 20 августа одобрил соглашение о восстановлении отношений с Израилем. Страны подписали соглашение в конце июня.

Несмотря на это, уже двумя днями позже страны успели обменяться гневными замечаниями в адрес друг друга по поводу ударов Израиля по сектору Газа[lxxxiii].

Будучи импортером энергоресурсов Турция значительно выигрывает от снижения цен на нефть.

По данным Турецкого института статистики (TÜİK)[lxxxiv], в первые семь месяцев 2016 г. затраты на импорт энергоресурсов снизились на $15 млрд. или 36,5% по сравнению с тем же периодом 2015 г.

Это помогает сбалансировать внешнеторговый баланс, который ранее был сильно дефицитным. Теперь дефицит торгового баланса сократился на 19% до $32 млрд.

Всего за три года низкие цены помогли Турции сэкономить порядка $50 млрд[lxxxv].

Южный Судан, Судан

В начале августа высокопоставленная делегация из Судана в составе министров нефти, финансов, международных отношений и главы Центрального банка посетила Китай[lxxxvi].

Суданцы пытались привлечь новые китайские инвестиции, при том что по словам министра нефти страны, на данный момент на КНР приходится ни много ни мало 75% всех иностранных вложений.

Судан представил китайским партнерам 170 проектов для инвестиций (нефтяные проекты, создание свободной экономической зоны, промышленной зоны, строительство порта и др.).

Суданская пресса сообщила, что китайская CNPC выразила заинтересованность в разведке нефти и газа на блоке 8 в провинции Синнар, блоке 25 в провинции Белый Нил и блоках 2 и 6 в провинции Западный Кордофан.

23 августа завершились переговоры между Суданом и Южным Суданом о продлении нефтяного соглашения.

Стороны договорились продлить срок договора, но не смогли согласиться по поводу конкретных его условий. Неизвестно и на сколько продлили соглашение. Решение этих вопросов было отложено до следующей встречи, которая должна пройти через месяц.

Напомним, что из-за того, что единственный маршрут для экспорта южносуданского сырья пролегает через Судан, который в период после начала падения цен на нефть продолжал взимать излишне высокую плату за транзит «черного золота» своего южного соседа.

В начале августа в Южном Судане сменился министр нефти и еще девять членов кабинета министров и высокопоставленных чиновников[lxxxvii][lxxxviii].

Новый министр сообщил о планах правительства возобновить разработку месторождений нефтеносной провинции Юнити уже к ноябрю с.г[lxxxix].

Напомним, что перестановки в правительстве произошли после того, как в июле в стране возобновились столкновения между сторонниками президента и вице-президента (лидера оппозиции).

На этом фоне Южный Судан обратился к Китаю с просьбой о финансовой помощи в размере $1,9 млрд. для финансирования нефтяных и инфраструктурных проектов.

В том числе, суданцы планируют потратиться на возобновление добычи на крупнейшем месторождении провинции Юнити и восстановление дорожной инфраструктуры, пострадавшей в последние годы[xc].

[i]
Портал Huffington Post Maghreb http://www.huffpostmaghreb.com/2016/08/15/algerie-reserves-de-change-banque-mondiale-banque-dalgerie_n_11522622.html

[ii] Агентство Platts http://www.platts.com/latest-news/natural-gas/london/algeria-to-boost-gas-transportation-capacity-26512693

[iii] Портал Neftegaz.ru http://neftegaz.ru/news/view/151927-Iran-sokraschaet-eksport-gaza-v-Armeniyu-no-s-planami-po-postavkam-gaza-v-Gruziyu-eto-ne-svyazano

[iv] Агентство АРКА http://arka.am/ru/news/economy/pravitelstvo_armenii_sozdaet_kompaniyu_kotoraya_zaymetsya_voprosami_rasshireniya_importa_iranskogo_g/

[v] Агентство «Интерфакс» http://interfaxenergy.com/gasdaily/article/21378/bahrain-lng-enters-the-debt-market

[vi] Агентство Reuters http://www.reuters.com/article/alba-bh-powerstation-idUSD5N1A4009

[vii] Портал «Голос Америки» http://www.golos-ameriki.ru/a/nc-georgia-pipiline-terrorists/3477956.html

[viii] Портал Neftegaz.ru http://neftegaz.ru/news/view/152452-V-Gruzii-predotvratili-terakt-na-uchastke-gazoprovoda-Sever-Yug-po-kotoromu-gaz-idet-iz-Rossii-v-Armeniyu

[ix] Агентство Reuters http://www.reuters.com/article/us-egypt-gas-shell-idUSKCN1162I2

[x] Агентство Reuters http://www.reuters.com/article/eni-ma-gas-idUSL8N1AT2CA

[xi] Телеканал “Аль-Арабия” http://english.alarabiya.net/en/business/energy/2016/08/10/Egypt-government-approves-five-oil-and-gas-exploration-deals.html

[xii] Агентство Reuters http://www.reuters.com/article/egypt-petroleum-bourse-idUSL8N1AJ1HO