О развитии нефтегазовой отрасли стран Ближнего и Среднего Востока: декабрь 2016 г.

Резко подорожавшая в начале декабря нефть корзины ОПЕК на протяжении месяца торговалась в пределах $50 – $53,46/баррель. Страны картеля, Россия и некоторые другие нефтеэкспортеры в декабре подтвердили намерение соблюдать достигнутые в конце ноября договоренности о снижении объемов добычи «черного золота» на 1,8 млн барр./день.

В декабре компании обновляли контракты, было заключено несколько крупных сделок и анонсированы новые проекты: «Роснефть» приобрела 30% долю в проекте крупнейшего газового месторождения Египта «Аз-Зухр» (Zohr); катарский холдинг вложился в акции компании «Роснефть»; Иран заключил несколько предварительных соглашений об изучении нефтегазовых инвестпроектов с крупными иностранными компаниями, в том числе с российской «Газпром нефтью». Британская ВР вошла в проекты разработки газа в Мавритании и Сенегале общей стоимостью почти в $1 млрд. Марокко и Нигерия заявили о планах построить газопровод из Нигерии в Европу. Катар заявил о начале процесса слияния двух главных производителей СПГ страны — Qatargas и RasGas.

Несколько проектов и стран получили финансирование. Два азиатских банка развития одобрили выделение кредитов на общую сумму в $1,6 млрд на азербайджанский проект Трансанатолийского газопровода TANAP. Компания, ответственная за строительство терминала по приему СПГ в Бахрейне, получила синдицированный кредит в размере $740 млн. Всемирный банк одобрил предоставление кредита Ираку на $1,5 млрд.

Грузия и Россия до конца 2016 г. не успели договориться по условиям транзита российского «голубого топлива» в Армению. «Ростех» и Пакистан так и не смогли согласовать тарифы на прокачку газа по газопроводу «Север – Юг» в Пакистане. Ашхабад и Тегеран в конце декабря обновили контракт на поставки газа в Иран, однако уже 1 января Туркменистан прекратил прокачку газа из-за спора по поводу иранского долга.

В Израиле был одобрен план разработки месторождения «Левиафан», начало добычи там намечено на конец 2019 г. При этом Тель-Авив рассматривает несколько маршрутов экспорта добытого газа: строительство трубопровода через Кипр в Грецию или подключение к азербайджанскому трубопроводу TANAP.

В Азербайджане в результате двух происшествий на нефтяных платформах погибли и пропали без вести более 40 человек. Местные правозащитники отмечают, что аварии произошли из-за несоответствия оборудования нормам безопасности.

Ситуация в Йемене и Сирии не улучшилась. В Ливии удалось разблокировать западные газопроводы от месторождений «Шарара» и «Аль-Филь», а также запустить добычу на «Шарара», однако военно-политическая ситуация в целом по стране остается сложной. Южный Судан и Судан продлили соглашение о транзите южносуданской нефти, однако волнения в нефтеносной провинции Верхний Нил в Южном Судане продолжились. В Ираке произошло несколько терактов, при этом ситуация добывающих провинциях оставалась спокойной.

Азербайджан

В декабре два банка сообщили о выделении Азербайджану финансирования на реализацию проекта Трансанатолийского газопровода TANAP, который является частью проекта «Южный газовый   коридор». Азиатский банк развития (АБР) утвердил выделение Азербайджану кредита на сумму $1 млрд, а Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB) согласился выделить $600 млн. ЗАО «Южный газовый коридор» получит всю сумму от AIIB  и $500 млн от АБР. Оставшиеся $500 АБР выделяет в качестве частичной гарантии по коммерческим кредитам, предоставленным для реализации TANAP.

Азербайджанская SOCAR и британская BP подписали письмо о намерениях по разработке блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ). Это даст компаниям возможность в ближайшие несколько месяцев подписать полный вариант соглашения по АЧГ до 2050 г. По данным «Интерфакс», в настоящее время добыча на АЧГ составляет 620 тыс. барр. нефтяного эквивалента в день.  Британская компания является оператором месторождения, в разрабатывающий консорциум также входят две американские, индийская, японская, норвежская, турецкая и азербайджанская компании.

В результате пожара на нефтяной платформе на месторождении «Гюнешли» в азербайджанском секторе Каспия погибли и пропали вез вести более 30 рабочих. Пожар начался 2 декабря, однако сложные погодные условия не позволили быстро эвакуировать всех рабочих и устранить возгорание. В середине месяца произошел еще один инцидент: обрушилась эстакада на нефтяной платформе месторождения Сангачалы-Хара-Зиря-Дуванный, в результате чего один человек погиб, 9 — пропали без вести.

Алжир

Вице-президент по разведке и добычи алжирской национальной компании Sonatrach сообщил о планах компании нарастить добычу нефти и газа на 20% к 2020 г. за счет новых проектов upstream-сектора[i]. В том числе, в 2017 г. компания пробурит 290 скважин, из которых 100 скважин – разведочные. В 2018 г. планируют пробурить 253 скважины.

Индонезийская Pertamina ведет переговоры о выкупе оставшихся 35% акций в проекте по добыче нефти в Алжире. Речь идет о проекте испанской RepsolMenzel Lejmat North (MNL). На данный момент доля индонезийской компании в проекте 65%.

Итальянская Eni и алжирская Sonatrach подписали соглашение о поставках алжирской нефти в Италию в объемах, обеспечивающих потребности итальянского рынка на 20%[ii]. Поставки будут осуществлять в 2017 г. В 2016 г. Алжир экспортировал в Италию 9,8 млрд куб. м газа, что соответствует 16% спроса европейской страны.

Японская компания JGC выиграла тендер на реализацию контракта стоимостью $1 млрд на проектирование, закупки и строительство компрессорных станций и другого оборудования для газовых месторождений газоносного района Хасси Рмель в Алжире.

Армения

Президент Ирана 21 декабря посетил с официальным визитом Ереван. Одной из основных тем переговоров стало увеличение поставок иранского природного газа в Армению. Кроме того, в Армении прошла торжественная церемония запуска газораспределительной сети, по которой иранский газ придет в два армянских города – Мегри и Агарак. Отметим, что строительство велось на иранские средства (всего $2 млн). Ранее весь получаемый Арменией иранский газ перерабатывали на местных электростанциях и направляли обратно в Иран. Теперь стороны планируют увеличить объемы поставок газа из Ирана в Армению с 1 млн куб. м/день до 3 млн куб. м/день, что позволит использовать «голубое топливо» на местном рынке Армении.

При этом в декабре Армения продлила действие лицензии на поставки газа в страну для компании «Газпром Армения», которая является монополистом на местном рынке. Лицензию продлили до января 2019 г., ее срок истекал в сентябре 2017 г. Сейчас Россия поставляет в Армению газ в рамках четырехлетнего контракта, который истекает в 2018 г.

Бахрейн

Компания Bahrain LNG закрыла сделку о получении синдицированного кредита в объеме $741 млн. Средства будут использованы для строительства необходимой инфраструктуры для первого в стране терминала по приему и хранению СПГ[iii]. Важную роль в предоставлении финансирования сыграли южнокорейские финансовые организации. Напомним, что бахрейнский терминал СПГ строит консорциум в составе американской Teekay LNG Parnters, южнокорейской Samsung C&T и кувейтской Gulf Investment Corp., подрядчиком выбрана южнокорейская GS Engineering & Construction. Терминал сможет принимать до 22,6 млн куб. м/день. Окончание строительства намечено на начало 2019 г.

Грузия

До конца 2016 г. «Газпром» и Грузия так и не смогли договориться об условиях транзита российского газа в Армению[iv]. Стороны обсуждают схему оплаты за транзит – газом, как ранее (Грузия получала 10% от прокаченного «голубого топлива»), либо переход на финансовую оплату. Также рассматривают возможность увеличения объемов поставок сырья на грузинский рынок, где растет потребление энергии. По сообщению министра энергетики Грузии, «Газпром» выступает за переход к денежной оплате транзита. Стороны сообщили о продолжении переговоров.

Египет

В декабре 2016 г. компания «Роснефть» сообщила о покупке 30% доли в блоке Шорук, в который входит крупнейшее египетское газовое месторождение «Аз-Зухр». Сумма сделки — $1,13 млрд. Кроме того, контракт дает возможность «Роснефти» в будущем выкупить еще 5% акций по фиксированной стоимости в $450 млн[v]. Месяцем ранее Eni продала 10% акций компании ВР. Таким образом итальянцы практически достигли своей цели уменьшить свою долю в проекте до 50%.

Министерство нефти Египта подписало соглашения с тремя европейскими компаниями на сумму в $220 млн. Согласно контракту, французская Total, итальянская Eni и британская ВР пробурят шесть скважин на блоках North Ras El Esh,  North El Hammad и North Tabia.

Глава правления «Нафтогаз Украины» сообщил о намерении продать активы компании в Египте. По его словам, египетские проекты не приносят необходимой прибыли. «Нафтогаз» в Египте представлен через свою дочернюю компанию «Зарубжнафтогаз», которая ведет разведку на двух блоках в Восточной пустыне Египта. Это блоки South Wadi El Mahareeth и Wadi El Mahareeth[vi].

Израиль

Добыча газа на крупнейшем месторождении Израиля «Левиафан» начнется в конце 2019. Это следует из плана разработки проекта, одобренного компаниями разрабатывающего консорциума в декабре. Первая фаза разработки потребует порядка $3,5 — $4 млрд инвестиций[vii], и выведет добычу на месторождении на уровень 33 млн куб. м/день.

Сразу после одобрения плана разработки месторождения консорциуму «Левиафан» удалось заключить контракт на поставки газа с местной компанией Or Energies на сумму в $2 млрд. Сообщается, что соглашение включает поставки в объеме 8,8 млрд куб. м в течении до 20 лет с начала разработки «Левиафан»[viii].

В декабре прошел очередной саммит лидеров Израиля, Республики Кипр и Греции. В этот раз в центре внимания были вопросы совместного реагирования на природные катастрофы, однако вопросы энергетики не остались в стороне[ix]. Премьер-министр Греции сообщил о намерении его страны стать центром транзита восточно-средиземноморского газа в Европу. По данным агентства Platts, стороны договорились продвигать проект трубопровода Израиль-Кипр-Греция в соответствующих органах ЕС.

Однако израильтяне рассматривают и другие варианты экспорта своего сырья. В декабре премьер-министр Биньямин Нетаньяху говорил о возможности использования азербайджанского трубопровода TANAP для экспорта сырья в Европу[x]. Соответствующее заявление глава правительства Израиля сделал во время визита в Азербайджан 13 декабря 2016 г.

Правительство Израиля одобрило сделку о приобретении греческой компанией Energean Oil and Gas долей в двух проектах по добыче газа в водах Израиля[xi]. Речь идет о лицензионных участках Karish и Tanin. Их стоимость составит $150 млн. Общий объем запасов месторождений оценивается в 60-80 млрд. куб. м.

Ирак

Несмотря на согласие сократить добычу нефти в соответствии с договоренностями достигнутыми ОПЕК в ноябре, Ирак, по данным Reuters, пытается увеличить свои поставки в Китай[xii]. Источники, близкие к иракским госкомпаниям, сообщили агентству о том, что за несколько дней до ноябрьской сделки иракцы законтрактовали форвардные поставки нефти китайскому импортеру Unipec в объеме, превышающем обычные поставки на 3%. По мнению опрошенных Reuters источников, таким образом иракцы стараются увеличить свою долю на китайском рынке.

Британская компания Petrofac заключила с Ираком контракт на $75 млн на расширение экспортной мощности одного из нефтяных терминалов в южном порту Аль-Фау. Продолжительность контракта составит один год с возможностью продления еще на год[xiii]. Отметим, что экспортные мощности Ирака используются на максимум возможностей. В последние годы добыча в стране росла быстрее, чем развивалась нефтеэкспортная инфраструктура, в связи с чем правительство активизировало работы по строительству нефтепровода в соседнюю Иорданию, а также планировало инвестировать в развитие терминалов в Персидском заливе.

К слову, в декабре иракская государственная компания SCOP пригласила международных инвесторов к участию в тендере на строительство и финансирование первой фазы нефтепровода в Иорданию[xiv]. Речь идет об иракском участке из Басры в Неджеф.

Всемирный банк (ВБ) одобрил выделение кредита Ираку на сумму в $1,5 млрд. Ранее, в 2015 г., иракцы уже получили от ВБ почти $1,5 млрд[xv]. Новый кредит выделен на борьбу с запрещенной в РФ организацией «Исламское государство», а также для помощи стране в решении энергетически проблем и последствия падения цен на нефть.

Американская ExxonMobil выходит из трех проектов в иракском Регионе Курдистан. Об этом сообщило издание Iraq Oil Report. Компания выйдет из проектов разработки блоков  Qara Hanjeer, Arbat East, and Betwata. Представители Министерства природных ресурсов Региона Курдистан сообщили о том, что компания не смогла выполнить обязательство по контракту. У ExxonMobil остается еще три проекта в Регионе Курдистан.

Также стало известно, что в 2017 году правительство региона планирует разыграть права на разработку 20 лицензионных блоков. По словам министра природных ресурсов, большинство лицензий не выставлялись на торги, однако некоторые ранее были возвращены компаниями правительству региона.

Иран

За первые три квартала 2016 Иран нарастил добычу на 19% до 3,9 млн барр./день. Такие данные приводит американское агентство энергетической информации EIA. С учетом конденсата, добыча составила в среднем 4,17 млн барр./день в сентябре, что на 870 тыс. барр./день выше показателя сентября 2015 г.

Европейские компании наращивают закупки иранской нефти. В декабре крупнейший польский оператор НПЗ PKN Orlen подтвердил сообщение о покупки 1 млн барр. иранского сырья, которое должно прибыть в Польшу в январе 2017 г. Отметим, что НПЗ компании PKN Orlen в основном перерабатывают российскую нефть[xvi]. При этом в июне 2016 г. первые поставки нефти для этой компании осуществила саудовская Saudi Aramco.

13 декабря завершила работу российско-иранская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. По ее итогам «Газпром нефть» и Иранская национальная нефтяная компания (NIOC) подписали меморандум о взаимопонимании. По заявлению министра энергетики РФ Александра Новака, меморандум предполагает изучение, оценку и подготовки технических предложений по проектам «Чушму-Хош» и «Шангуле».

Меморандум о взаимопонимании о проведении предварительных изысканий на пяти иранских месторождениях подписала тайская компания PTTEP[xvii]. Она также будет изучать проект Шангуле, а кроме того, проекты Balal, Dalhpari (на юге страны). Англо-голландская Shell подписала меморандум о взаимопонимании об изучении потенциала трех крупных нефтегазовых проектов – «Азадеган», «Ядаваран» и «Киш». Также стало известно о присоединении малазийской компании Petronas к двум проектам, в том числе «Чушму-Хош».

Об интересе к иранским проектам не раз заявляла компания «ЛУКОЙЛ», которая уже имеет опыт работы в Иране. По сообщению министра нефти Ирана Бижана Зангане, правительство ведет переговоры с «ЛУКОЙЛ» о возобновлении своп-торговли нефтью. В свою очередь с «Газпромом» обсуждают варианты своп-торговли природным газом.

Несмотря на вышеперечисленные успехи в виде новых договоренностей с иностранными компаниями, последние месяцы были не самым удачными для экономики и энергетики Ирана. На фоне новостей об избрании президентом США Дональда Трампа, иранский реал резко снизился к доллару. Заявления Д. Трампа о возможном пересмотре ядерного соглашения с Ираном влияют на инвестклимат в стране.

Йемен

Военно-политическая ситуация в Йемене не улучшилась. 5 декабря неизвестные взорвали трубопровод в районе портового города Бальхаф, где находится одноименной завод по экспорту СПГ[xviii]. Как отмечают йеменские СМИ, взрыв произошел на следующий день после того, как губернатор провинции Шабва заявил о необходимости возобновления функционирования объектов нефтегазового комплекса[xix].

Несмотря на это правительство призывает иностранные компании вернуться в Йемен. В частности, посол Йемена во Франции в декабре обратился с таким предложением к французской Total, позвав французов вернуться в те провинции, где государственные силы (лояльные бывшему президенту Абд-Раббо Хади) вытеснили хоуситов[xx].

Казахстан

7 декабря президент Казахстана Нурсултан Назарбаев официально объявил о запуске добычи с месторождения «Кашаган», а разрабатывающий проект консорциум NCOC официально объявил о начале коммерческой эксплуатацию месторождения. В декабре там добывали порядка 100-120 тыс. барр./день[xxi].

Отметим, что правительство страны, несмотря на официальную поддержку решения стран-производителей нефти сократить добычу, сообщило о том, что снижать добычу на «Кашагане» и других проектах, где добыча увеличивается, не планируют. Запланированное плато добычи по проекту – 370 тыс. барр./день[xxii]. Минэнерго страны намерено в 2017 г. увеличить добычу нефти и газового конденсата на 3,8% — до 81 млн т/год[xxiii].

В тот же день в казахстанском городе Актобе близ одноименного нефтеперерабатывающего завода проходила спецоперация по задержанию подозреваемых в хищении нефти и нефтепродуктов. Сообщается, что было арестовано несколько человек, в том числе члены преступной группировки, которая состояла из приверженцев радикального салафитского течения ислама[xxiv].

За 2016 г. на 3,6% увеличились объемы перекачки нефти через терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК)[xxv]. Всего за этот период было прокачано 44,3 млн т «черного золота». Трубопроводная система КТК связывает нефтяные месторождения на западе Казахстана с нефтяным портом Новороссийска.

По данным информагентств, несколько вице-президентов казахстанской национальной компании «КазМунайГаз» будут уволены по причине несоответствия профессиональным требованиям. В компании проводили аттестацию сотрудников на предмет соответствия кадровым требованиям[xxvi]. О ком именно идет речь в компании не сообщили.

Компания «КазМунайГаз» планирует продать китайской CEFC контрольную долю акций в казахстанском зарубежном операторе KMG International. Стороны подписали соответствующий договор-намерение в декабре[xxvii]. При этом на пути завершения сделки стоят государственные органы Румынии и ЕС. Сообщается, что Управление по расследованиям криминальной преступности и терроризма Румынии арестовало имущество KMG Int и ряда связанных с ней лиц в связи с их подозрением в неправомерных действиях в период с 1998 по 2004 г. Штаб-квартира KMG Int расположена в Румынии. Благодаря сделки казахстанская и китайская компании надеются усилить свои позиции в европейском рынке нефтепродуктов.

Катар

В Катаре готовятся к слиянию двух крупнейших производителей СПГ в стране — RasGas и Qatargas. Обе компании принадлежат государственному концерну Qatar Petroleum. Объединенная компания будет называться Qatargas. Процесс слияния займет 12 месяцев. Глава Qatar Petroleum заявил о том, что благодаря реструктуризации удастся сэкономить сотни миллионов долларов[xxviii].

Тем временем Qatargas запустил в эксплуатацию новые мощности на нефтеперерабатывающем заводе Лаффан[xxix]. Проект «НПЗ Лаффан-2» мощностью 146 тыс. барр./день производит низкосернистые продукты класса Евро-5, которые будут реализовывать на местном рынке, а также экспортировать за рубеж.

Катар и Германия заключили соглашение о поставках СПГ начиная с 2018 г. Со стороны Германии контракт подписала компания RWE. О каких объемах и сроках идет речь стороны не сообщили. Ранее немецкие компании уже получали газ из Катара. Новая договоренность была достигнута на катарско-германском бизнес форуме.

Кипр

Министр энергетики Кипра сообщил о том, что правительство будет вести переговоры о передаче лицензии на разведку на трех участках у берегов Кипра с компаниями Eni (Италия), Total (Франция), Qatar Petroleum (Катар) и ExxonMobil (США)[xxx]. Сообщается, что важную роль в продвижении интересов ExxonMobil сыграл ее глава и будущий госсекретарь США в команде Дональда Трампа Рекс Тиллерсон. ExxonMobil и Qatar Petroleum претендуют на Блок 10, Eni и Total – на Блок 6, а отдельно компания Eni – на Блок 8.

Рис. Лицензионные блоки в особой экономической зоне Кипра. Источник: cyprusmail.com

Кувейт

В рамках формирования правительства в Кувейте был назначен новый министр нефти. Им стал Исам аль-Мазрук, который ранее руководил работой кувейтской фондовой биржи. Ранее занимавший этот пост Анас ас-Салех сохранит за собой пост вице-премьера и министра финансов. Исам аль-Мазрук также ранее был членом совета директоров национальной нефтегазовой компании Kuwait Petroleum Company (KPC). Пока не ясно, останется ли на этой позиции.

Отметим, что Кувейт будет ответственным за мониторинг процесса сокращения добычи нефти странами ОПЕК, о котором нефтеэкспортеры договорились в конце ноября 2016 г.

В Кувейте серьезно намерены сокращать добычу нефти в соответствии с ноябрьскими договоренностями. Национальная компания KPC в декабре уже оповестила своих клиентов о снижении объемов поставок нефти в январе[xxxi].

При этом в стране все еще говорят о скором возобновлении добычи нефти на совместном с Саудовской Аравией месторождении «Аль-Хафджи». Кувейт уже на протяжении нескольких лет не может возобновить там добычу из-за позиции саудовцев. Добыча на «Аль-Хафджи» составляла 300 тыс. барр./день. Представители правительства Кувейта заявили, что сокращать производство нефти страна намерена за счет других месторождений, а не пограничных месторождений. По данным Bloomberg, в Кувейте надеются возобновить добычу на «Аль-Хафджи» в первом-втором квартале 2017 г.

В скором времени Кувейт начнет получать газ из соседнего Ирака. Об этом сообщили министры нефти двух стран во время пресс-конференции по итогам двухсторонних переговоров, прошедших в Багдаде в конце декабря[xxxii]. По их словам, комитету, ответственному за технические вопросы, осталось зафиксировать цены и маршрут поставок. Планируется, что Кувейт будет получать 1,4 млн куб. м природного газа в день на первом этапе, и 5,6 млн куб. м/день после полного запуска проекта. Переговоры проходили в рамках шестого заседания межправительственной комиссии под руководством министров иностранных дел двух стран.

На переговорах министров звучала и тема разработки совместных месторождений. Стороны договорились создать специальный комитет для решения связанных с этим вопросов. Отметим, что ряд пограничных месторождений на данный момент не разрабатываются из-за отсутствия необходимой юридической базы. Так, Договор о принципах разработки совместных месторождений от августа 2010 г. так и не был подписан. Согласно договору, заниматься разрабатывать подобные проекты должны специально созданные компании, с участием капитала двух стран.

Кыргызстан

В конце декабря президент России В.В.Путин ратифицировал соглашение между Россией и Кыргызстаном и беспошлинных поставках нефти и нефтепродуктов из РФ в центральноазиатскую республику[xxxiii]. Теперь там смогут беспошлинно закупать российскую нефть и самостоятельно перерабатывать ее уже на своей территории. Ранее беспошлинная торговля распространялась лишь на бензин и дизельное топливо. В Бишкеке надеются, что новые условия торговли дадут импульс развитию нефтеперерабатывающей отрасли страны, которую раньше ограничивали высокие цены на сырье.

Ливия

В Ливия все еще сохраняется сложная военно-политическая ситуация. Бои происходят в разных регионах страны. Тем не менее, добыча все еще сохраняется на уровне 600 тыс. барр./день (по данным ОПЕК – 538 тыс. барр./день), что выше средних показателей первой половины 2016 г.

Глава Национальной нефтяной компании Ливии (NOC) сообщил о планах нарастить добычу в стране на 50% в ближайшее будущее – до 900 тыс. барр./день. Отметим, что подобные планы в Ливии озвучивают с завидной регулярностью, однако от действий самой NOC или правительства, поддерживаемого ООН, мало что зависит, ведь до сих пор в нефтедобывающих районах, а также в районах экспортных портов и важных трубопроводов идет борьба разных военизированных группировок. Например, 7 декабря была отражена атака на крупные нефтеэкспортные порты на востоке страны.

До сих пор не возобновлена добыча на месторождении «Аль-Филь» на западе страны[xxxiv]. По сообщению ливийского правительства, в последнее время оно вело переговоры с племенами, которые контролируют территории, через которые проходит трубопровод от месторождений «Аль-Филь» и «Шарара»  (общая добыча до войны там составляла 400 тыс. барр./день). В середине декабря пришло сообщение о том, что трубопровод был «разблокирован», однако начать добычу на «Аль-Филь» не смогли из-за споров групп, контролирующих месторождение.  По данным Reuters, производство нефти на «Шарара» запустили, и к 22 декабря там добывали порядка 58 тыс. барр./день[xxxv]. Национальная нефтяная компания надеется, что запуск западного трубопровода позволит увеличить добычу страны на 270 тыс. барр./день.

Мавритания

Британская ВР заключила сделку на $916 млн о покупке 62%-й доли в проекте по разведке и добыче газа у берегов Мавритании (Блоки С-6, С-8, С-12, С-13) и 32%-ой доли в проекте у берегов Сенегала (Блок Saint Louis, Блок Cayar). Ранее проекты находились в полном владении американской компании Kosmos Energy[xxxvi]. Сравнительно недавние успехи по обнаружению газовых залежей на шельфе двух стран заставили говорить о перспективах их выхода на международный рынок газа в качестве крупных экспортеров. В том числе правительства двух стран уже заявляли о возможности строительства терминала по экспорту СПГ.

Марокко

В начале декабря Марокко и Нигерия подписали соглашение о создании совместного предприятия для строительства газопровода из Нигерии в Европу. В соответствии с соглашением, обе страны должны предпринять конкретные шаги для продвижения проекта. Стороны сообщили об этом по итогам переговоров президента Нигерии Мохаммаду Бухари с королем Марокко Мухаммедом VI. О том, когда планируется начать строительство трубопровода и сколько проект будет стоит, не сообщается.

ОАЭ

Китайская компания CEFC China Energy ведет переговоры о покупке доли эмиратской компании Abu Dhabi Company for Onshore Operations (ADCO)[xxxvii]. По данным источников агентства Reuters, речь идет о 10%-й доли, стоимость которой может оказаться порядка $2,2 млрд. ADCO занимается разработкой морских месторождений ОАЭ.

В декабре 2016 г. 10% в ADCO приобрела британская ВР (за $2,2 млрд). По условиям сделки, британцы получили оператора на месторождение Bab, один из крупнейших проектов эмиратской компании.

ADNOC выбрала победителя тендера на выполнение работ по предварительному проектированию по проекту повышения мощности газоперерабатывающего завода Al Hosn Shah[xxxviii]. Контракт заключат с дочерней компанией британской Amec Foster Wheeler. По итогам работ мощность завода должна увеличиться на 50% — до 42 млн куб. м/день.

Оман

Оман заявил о том, что поддержит решение ОПЕК о снижении добычи нефти и также снизит объемы производства «черного золота»[xxxix]. При этом весь 2015 и 2016 гг. страна упорно шла к цели увеличить добычу нефти до 1 млн барр./день, и в итоге этого добилась: в первые девять месяцев 2016 г. добыча составляла в среднем заветные 1 млн барр./день. Министр нефти и газа Омана не пояснил, на сколько Оман готов снижать добычу, сообщив лишь, что это будет решаться в процессе переговоров со странами-экспортерами.

Пакистан

Всемирный Банк (ВБ) пересмотрел свое решение о выделении Пакистану кредита в объеме $100 млн[xl]. Причиной отказа стало неудовлетворительное исполнение пакистанской стороной условий ВБ по проекту повышения эффективности газовой отрасли. Проект подразумевал решение проблемы потери сырья во время его перекачки по газотранспортной системе страны, а также повышение мощности перекачки газа. По данным ВБ, в Пакистане неучтенными оказывается порядка 10% всего потребляемого в стране газа, что в десять раз выше международных стандартов.

Пакистан получит свой третий плавучий терминал по приему и хранению СПГ. Согласно контракту, частная пакистанская компания Global Energy Infrastructure Ltd зафрахтует установку у норвежской Höegh на 20 лет[xli]. Норвежцы займутся строительством необходимой инфраструктуры. Объект будет расположен в Порте Касим в г. Карачи. Работы планируют закончить во втором квартале 2018 г. Это будет первый в Пакистане терминал по приему СПГ, находящийся в управлении частной компании.

«Ростех» и Пакистан так и не смогли согласовать тарифы на прокачку газа по газопроводу «Север – Юг», который строит российская госкорпорация[xlii]. Теперь стороны надеются договориться в первом квартале 2017 г. После завершения переговоров начнутся работы по проектированию и строительству объекта. Напомним, что газопровод протянется из порта по приему СПГ г. Карачи до северного города Лахор, строительство по плану займет 42 месяца.

Добыча нефти в Пакистане достигла рекордных 100 тыс. барр./день[xliii]. Об этом сообщила местная пресса со ссылкой на министра нефти и природных ресурсов страны. Годом ранее добыча составляла в среднем 87 тыс. барр./день. Ее рост обеспечили новый нефтегазовые проекты. Таким образом Пакистан обеспечивает потребности внутреннего рынка на 20%.

Катар планирует усилить свои позиции на нефтегазовом рынке Пакистана. Стороны обсудили различные варианты укрепления сотрудничества во время четвертого заседания совместной правительственной комиссии, которая прошла в начале декабря 2016 г[xliv]. Учитывая уже существующий уровень двустороннего сотрудничества двух стран, а точнее, зависимость Пакистана от катарского газа, и огромное количество пакистанцев, работающих в Катаре, в скором времени стоит ожидать новых конкретных договоренностей.

При этом в декабре бывший президент Пакистана Асиф Али Зардари раскритиковал существующие договоренности с Катаром, обвинив премьер-министра страны Наваза Шарифа в создании ситуации, при которой страна зависит от одного поставщика СПГ, или, как выразился экс-президент, «от одного единственного человека в Катаре»[xlv].

В декабре министр нефти и природных ресурсов Пакистана Шахид Аббаси провел торжественную церемонию запуска газоперерабатывающего завода Makori в округе Карак[xlvi]. Проект мощностью 8,6 млн куб. м природного газа год, 520 т сжиженного углеводородного газа и 25 тыс. барр. нефтяного конденсата реализует пакистанская «дочка» венгерской MOL.

Саудовская Аравия

Саудовская газета «Аль-Иктисадия» в декабре опубликовала сенсационную новость о том, что саудовское королевство планирует в ближайшие десять лет выставить на биржу 49% акций своего нефтегазового гиганта Saudi Aramco. Газета ссылалась на высказывание неназванного высокопоставленного чиновника в руководстве страны. Однако несколькими днями позже «Аль-Иктисадия» выступила с опровержениями своего сообщения и извинилась за неправильно переданную информацию, заявив, что объем активов, которые будут выставлены на продажу, а также сроки продажи отличаются от ранее опубликованных[xlvii]. Новые цифры названы не были. Напомним, что в 2016 г. стало известно о том, что Саудовская Аравия планирует провести первичное размещение акций Aramco в размере не более 5% в ближайшие несколько лет.

По данным Bloomberg, Саудовская Аравия планирует в 2017 г. снова повысить цены на бензин и дизель на внутреннем рынке[xlviii]. Таким образом государство продолжит начатые в прошлом году реформы, направленные на снижение топливных субсидий и уменьшение зависимости от нефти в энергобалансе.

Кроме того, Саудовская Аравия продолжает инвестировать в нефтеперерабатывающие активы. В декабре Saudi Aramco подписала контракт с индонезийской госкомпанией Pertamina о модернизации ее НПЗ Central Java. Для этого компании создадут совместное предприятие (55% — Pertamina, 45% Saudi Aramco). Планируется увеличить мощность НПЗ с 350 тыс. барр./день до 400 тыс. барр./день[xlix]. Работы должны быть завершены в 2021 г.

Saudi Aramco в декабре подписала соглашения о создании совместных предприятий с двумя американскими компаниями — Nabors Industries и Rowan Companies. Через СП будет организовано управление и эксплуатация буровыми установками в Саудовской Аравии. Подобного рода проекты дают возможность саудитам расширить производственную базу. СП будет сформировано в первой половине 2017 г.

В конце 2016 г. Саудовская Аравия и Япония обновили контракт на использование саудитами японского нехфтехранилища на о. Окинава. Договор продлили на три года. Saudi Aramco может, как и ранее, хранить до 6,3 млн барр. нефти в японском терминале.

Сирия

В нефтегазовом секторе Сирии значительных изменений не произошло. 9 декабря коалиция во главе с США нанесла удары по нефтецистернам, которые находились под контролем запрещенной в РФ группировки «Исламское государство».

Сомали

Британское управление по борьбе с крупными финансовыми махинациями (FSO) прекратило расследование в отношении британской̆ компании Soma Gas and Oi[l], которая ведет разведку и добычу нефти в Сомали. Компания обвинялась в передаче взяток местным властям. Дело закрыли по причине отсутствия достаточного количества доказательств.

Главой Soma является бывший лидер Консервативной̆ партии Великобритании Майкл Говард. Soma — одна из немногочисленных иностранных компания, разрабатывающая углеводороды Сомали.

Расследование деятельности Soma начали еще специалисты ООН (мониторинговая группа по Сомали и Эритрее). А в 2015 г. было открыто дело в британском управлении FSO. По данным агентства Reuters, британский орган начал расследования после того, как получил секретный доклад ООН, в котором Soma обвинялась в «систематической даче взяток» сомалийским чиновникам. В том числе речь шла о передаче правительству Сомали $500 тыс.

Снятие обвинений, улучшит позиции компании, которая в последние годы терпела убытки, однако вряд ли эффект от этого будет существенный, так как в Сомали в ближайшие месяцы пройдут президентские и парламентские выборы, что затормозит процесс ведения переговоров компании с государством по поводу возобновления проектов в этой стране.

Тунис

Британская компания Petrofac в декабре снова приостановила работы по добыче газа на месторождении Chergui на тунисских островах Керкенна. Местное население протестует на протяжении уже более полугода, требуя создания рабочих мест и развития экономики региона. За три месяца до этого протесты уже заставляли компанию Petrofac остановить работы, причем Petrofac пригрозила окончательно закрыть свои операции в Тунисе в случае продолжения протестов. Добываемый Petrofac газ обеспечивает 13% внутреннего спроса на это сырье в Тунисе. Правительство страны оценило потери от приостановки добычи на Chergui в $100 млн.

Туркменистан

30 декабря Ашхабад обновил контракт с Тегераном на поставки туда природного газа. Стороны успели это сделать за сутки до истечения срока предыдущей договоренности. Ранее контракт не могли обновить из-за претензий Туркменистана к Ирану по поводу задолженности последнего в размере $1,8 млрд[li]. Интересно, что несмотря на новый контракт, уже 1 января Туркменистан прекратил поставки сырья в Иран по той же причине – невыплата долга[lii]. Таким образом Туркменистан лишился своего очередного покупателя и до восстановления поставок в Иран Китай останется единственным импортером туркменского газа.

При этом эксперты из МВФ предупреждают о перспективах ухудшения состояния экономики Туркменистана, выражая сомнения по поводу достоверности приводимых правительственными органами макроэкономических данных, и критикуя некоторые финансово-экономические меры руководства страны[liii].

Турция

Турция начала эксплуатацию своего первого плавучего терминала по приему и хранению СПГ[liv]. Объект расположен в районе г. Измир в Эгейском море. Его мощность – 20 млн куб. м/день. Проект реализовала французская компания ENGIE, с турецкой стороны работал подрядчик Kolin and Kalyon. Так Турция сделала еще один шаг на пути диверсификации своего газового импорта и повышения энергобезопасности в условиях быстрого роста спроса на энергию на внутреннем рынке. В стране уже действовали два сухопутных терминала по приему СПГ.

Турция продолжает налаживать отношения с Россией. В начале декабря премьер-министр Турции Бинали Йылдырым посетил с официальным визитом Москву, где встретился с президентом России В.В.Путиным. В декабре парламенты России и Турции ратифицировали договор о строительстве газопровода «Турецкий поток». Кроме того, в этом месяце появились сообщения о том, что Россия и Турция могут перейти к использованию национальных валют в двусторонней торговле. Президент Турецкой Республики Р.Т.Эрдоган сообщил о том, что он предложил президенту России перейти на торговлю в национальных валютах. Такое же предложение было сделано и китайской стороне, которая назвала его «разумным»[lv]. Президент Турции, по сообщению местных СМИ, уже дал соответствующее распоряжения Центральному Банку[lvi].

Власти Турции национализировали частную компанию-импортера природного газа Afkel из-за подозрений в ее связи с организацией Фетхуллаха Гюлена (обвиняется в подготовке госпереворота в Турции, попытка которого была сделана летом 2016 г). При этом долями в этой компании, которая в основном импортировала российский газ, владели российские «Газпром» и «Газпромбанк». Сообщается, что вопрос о доли «Газпрома» в компании обсуждали во время упомянутого выше визита премьер-министра Турции в РФ. По данным «Интерфакс» со ссылкой на источники близкие к «Газпрому», в российской компании считают, что долю в проекте вернуть не удастся[lvii].

«Роснефть» будет поставлять дизельное топливо в Турцию. Контракт о ежегодных поставках 550 тыс. т этого топлива подписали компания Petrocas Energy Group, в которой доля «Роснефти» составляет 49%, а также Total Oil Turkiye группы Demiroren. Последняя будет поставлять нефтепродукты с НПЗ компании «Роснефть». Поставки начнутся с января 2017 г.

По данным турецких СМИ, турецкая «дочка» азербайджанской SOCAR до сих пор ведет переговоры о покупке 12-14% акций в Rafineri Holding, реализующем строительство крупного НПЗ Star в Турции (в случае реализации станет крупнейшим частным НПЗ государства)[lviii]. Если сделка состоится, доля SOCAR Turkey Enerji в проекте Star составит 7-9%. При этом азербайджнаская компания уже является по сути основным акционером проекта, так как 40% Rafineri Holding принадлежит напрямую азербайджанской SOCAR, а оставшиеся 60% контролирует SOCAR Turkey Enerji.

ЦРУ США извинилось перед Турцией за обвинение ее властей в покупке нефти у запрещенной в России группировки «Исламское государство». Речь идет об утверждениях, сделанных государственным секретарем США Джоном Керри в 2014 г. Эти обвинения оказались безосновательными, так  как по итогам исследования выяснилось, что по указанному ЦРУ адресу находился строительный завод, чьи грузовики и приняли за цистерны с нефтью ИГ[lix].

В этом же месяце сайт WikiLeaks опубликовал личную переписку министра энергетики Турции (зять президента Р.Т.Эрдогана), в которой некоторые усмотрели подтверждение связи министра с компанией Powertrans, которая была замешана в торговле нелегальной нефтью, которую производила запрещенная в РФ организация ИГ[lx]. Основатель WikiLeaks Джуллиан Ассанж заявил о том, что письма опубликовали в ответ на давление турецкого правительства на местную прессу.

Южный Судан, Судан

Южный Судан и Судан продлили на три года соглашение о транзите южносуданской нефти через территорию северного соседа[lxi]. Стоимость транзита осталась неизменной — $20/баррель. Они договорились возобновить добычу на нескольких месторождениях, где она была приостановлена из-за конфликта двух сторон.

Тем не менее в нефтеносном штате Верхний Нил в Южном Судане в конце декабря продолжились вооруженные столкновения[lxii].

[i] Reuters https://www.zawya.com/mena/en/story/Algeria_to_boost_drilling_in_2017_to_increase_output-TR20161224nL5N1EJ04EX2/

[ii] Reuters https://www.zawya.com/saudi-arabia/en/story/Italys_Eni_clinches_deal_with_Sonatrach_on_gas_supply_contract-TR20161213nI6N1DV02OX4/

[iii] Oil Review http://www.oilreviewmiddleeast.com/gas/bahrain-lng-import-terminal-completes-financing-for-project

[iv] «РИА Новости» https://ria.ru/economy/20161229/1484906926.html

[v] Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-12-12/rosneft-to-pay-up-to-2-8-billion-to-join-eni-egyptian-gas-block

[vi] Подробнее — «Интерфакс-Украина» http://interfax.com.ua/news/economic/393924.html

[vii] UPI http://www.upi.com/Leviathan-gas-field-start-date-approved/8031481549431/

[viii] Hamodia http://hamodia.com/2016/12/01/leviathan-partners-sign-2-billion-gas-deal/

[ix] Jerusalem Post http://www.jpost.com/Israel-News/Politics-And-Diplomacy/Israel-Cyprus-and-Greece-ties-forge-ahead-with-trilateral-rescue-unit-474816

[x] Trend http://en.trend.az/azerbaijan/politics/2697593.html

[xi] Times of Israel http://www.timesofisrael.com/israel-approves-sale-of-offshore-gas-rights-to-greek-firm/

[xii] Reuters http://www.reuters.com/article/us-iraq-oil-asia-idUSKBN1450JK

[xiii] UPI http://www.upi.com/Iraq-works-on-southern-oil-export-expansion/4651481712545/

[xiv] Reuters http://www.reuters.com/article/us-iraq-energy-pipeline-idUSKBN1400TC

[xv] Business Insider http://www.businessinsider.com/world-bank-to-loan-iraq-almost-15-billion-to-cope-with-isis-low-oil-prices-2016-12

[xvi] Press TV http://www.presstv.ir/Detail/2016/12/16/498140/Polands-PKN-joins-EU-clients-of-Iranian-oil

[xvii] Mehr http://en.mehrnews.com/news/121823/Iran-Thailand-sign-oil-agreement

[xviii] Rudaw http://rudaw.net/arabic/middleeast/051220167

[xix] «Аль-Машхад Аль-Йемени» http://m.almashhad-alyemeni.com/news88640.html

[xx] Yemen Press http://yemen-press.com/news88092.html

[xxi] “Интерфакс” http://www.interfax.ru/world/540259

[xxii] DW http://www.dw.com/ru/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD/a-36735317

[xxiii] «ТАСС» http://tass.ru/tek/3932901

[xxiv] РБК http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5847e9189a79473500bdae67

[xxv] “ТАСС” http://tass.ru/tek/3928838

[xxvi] «Капитал» https://kapital.kz/gosudarstvo/56114/neskolko-vice-prezidentov-kmg-budut-uvoleny.html

[xxvii] Forbs Kazakhstan http://forbes.kz/process/kmg_jdet_razreshenie_na_prodaju_doli_v_svoey_dochke_kitaytsam

[xxviii] Doha News https://dohanews.co/qatargas-merge-rasgas/

[xxix] The Peninsular Qatar https://www.thepeninsulaqatar.com/article/24/12/2016/Qatargas-announces-successful-commercial-start-up-of-Laffan-Refinery

[xxx] Ekathimerini http://www.ekathimerini.com/214789/article/ekathimerini/news/energy-giants-to-begin-talks-for-cyprus-gas

[xxxi] Reuters http://www.reuters.com/article/us-kuwait-oil-supply-idUSKBN1420SP

[xxxii] Kuwait Times http://news.kuwaittimes.net/website/kuwait-start-importing-gas-iraq/

[xxxiii] Радио «Азаттык» http://rus.azattyk.org/a/28205659.html

[xxxiv] Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-12-18/libya-s-elephant-sharara-oil-fields-said-not-operational-yet

[xxxv] Reuters http://www.reuters.com/article/us-libya-security-oil-idUSKBN14A1WD

[xxxvi] International Business Times http://www.ibtimes.co.uk/bp-strikes-1bn-deal-drill-gas-mauritania-senegal-1597162

[xxxvii] Reuters http://www.reuters.com/article/china-cefc-adnoc-idUSL4N1EE2R5

[xxxviii] The National http://www.thenational.ae/business/energy/adnoc-awards-design-deal-for-al-hosn-gas-extension-to-amec-foster-wheeler

[xxxix] Times of Oman http://timesofoman.com/article/97867/Oman/Government/Oman-will-support-any-production-cut-planned-by-OPEC

[xl] Daily Pakistan https://en.dailypakistan.com.pk/headline/no-progress-world-bank-cancels-100-million-loan-for-pakistans-gas-efficiency-project/

[xli] Pakistan Observer http://pakobserver.net/hoegh-lng-gei-ink-20-year-fsru-contract-for-pakistan/

[xlii] «Ведомости» http://vz.ru/news/2016/12/6/847928.html

[xliii] The Express Tribune http://www.brecorder.com/top-news/front-top/333313-zardari-criticizes-lng-deal-with-qatar.html

[xliv] Gulf Times http://www.gulf-times.com/story/525611/Qatar-Pakistan-joint-ministerial-committee-meets

[xlv] Business Recorder http://www.brecorder.com/top-news/front-top/333313-zardari-criticizes-lng-deal-with-qatar.html

[xlvi] The Express Tribune http://tribune.com.pk/story/1255629/meeting-energy-needs-petroleum-minister-inaugurates-makori-gas-processing-plant/

[xlvii] Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-12-25/saudi-paper-retracts-aramco-49-stake-sale-plan-story

[xlviii] Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-12-20/saudi-arabia-said-to-consider-rise-in-retail-fuel-prices-in-2017-iwxu7w3z

[xlix] Asharq Al-Awsat http://english.aawsat.com/2016/12/article55364336/saudi-aramco-indonesias-pertamina-sign-refinery-expansion-agreement

[l] FT https://www.ft.com/content/606cc2a4-c226-11e6-9bca-2b93a6856354

[li] Oil Price http://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Turkmenistan-Signs-Last-Minute-Gas-Deal-With-Iran.html

[lii] Reuters http://www.reuters.com/article/us-iran-turkmenistan-gas-idUSKBN14L1AC

[liii] МВФ https://www.imf.org/en/News/Articles/2016/12/06/PR16544-Turkmenistan-IMF-Staff-Concludes-Visit

[liv] Daily Sabah http://www.dailysabah.com/energy/2016/12/24/turkeys-first-fsru-opened-ready-to-boost-energy-supply-security-by-20m-cbm-daily

[lv] «Ведомости» http://www.vedomosti.ru/economics/news/2016/12/03/668013-turtsiya-predlozhila-rascheti-natsionalnih-valyutah

[lvi] Daily Sabah http://www.dailysabah.com/energy/2016/12/08/turkey-to-start-using-local-currency-in-energy-trade-energy-minister-albayrak-says

[lvii] Подробнее об активах «Газпрома» в компаниях-импортерах газа Турции http://www.interfax.ru/business/542178

[lviii] Trend http://en.trend.az/business/2697140.html

[lix] Daily Sabah http://www.dailysabah.com/politics/2016/12/16/cia-had-apologized-to-turkey-over-false-allegations-regarding-daesh

[lx] The Independent http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/wikileaks-turkey-isis-oil-minister-email-cache-leaks-claims-a7460736.html

[lxi] Radio Tamazuj https://radiotamazuj.org/en/article/sudan-and-south-sudan-agree-extend-oil-financial-arrangements-deal

[lxii] Sudan Tribune http://www.sudantribune.com/spip.php?article61231

63.07MB | MySQL:107 | 0,485sec