О развитии нефтегазовой отрасли стран Ближнего и Среднего Востока: сентябрь 2017 г.

С начала сентября цены на нефть корзины ОПЕК росли, стартовав с уровня в $49,68/барр. они к 26 сентября достигли максимума в $56,43/барр.

Основным событием месяца на Ближнем Востоке стал референдум о независимости в иракском Регионе Курдистан. Как и ожидалось, 25 сентября иракские курды проголосовали за независимость, однако мало кто сомневается в том, что в ближайшее время на создание своего государства они не пойдут.

Цены на нефть подогревали сообщения о возможном дальнейшем продлении соглашения ОПЕК+, а также обнародованные планы Саудовской Аравии и ОАЭ сократить поставки своим клиентам в Азии на 350 тыс. барр./день и на 15% соответственно.

В августе – первой половине сентября Саудовская Аравия и Россия тоже снизили объемы экспорта, что дало преимущество Ирану, который в этом месяце нарастил экспорт на 2,5% по сравнению с показателем июля.

Иранцы продолжают укреплять позиции на рынке Китая, при этом в последние месяцы они теряют долю на рынке Индии[i].

Иран подписал очередной крупный контракт с международной (французской) компанией. Любая такая договоренность сейчас, в период очередного ужесточения антииранской риторики со стороны США, очень важна для Тегерана.

Несмотря на попытки Саудовской Аравии вновь «подружиться» с Египтом, власти этой страны сообщили, что планируют в следующем году обновить контракт с Ираком о закупках у того 12 млн. барр. нефти в год.

Катарцы подписал крупный долгосрочный контракт на поставки СПГ в Бангладеш, а также впервые подписали среднесрочный контракт на экспорт СПГ в Турцию.

Кроме того, Катар продал часть своей доли в компании «Роснефть», оставив за собой лишь 4,7% акций.

«Роснефть» договорилась с правительством иракского Региона Курдистан о продлении газопровода из Региона в Турцию.

Компания BP и оманская Oman Oil Company ввели в эксплуатацию первую фазу крупного газового месторождения «Хаззан».

В Кыргызстане «Газпром» завершил строительство участка транснационального газопровода.

Также «Газпром» выбрал компанию Petrofac для реализации этапа строительства газопровода «Турецкий поток». Контракт с Petrofac станет первым соглашением с зарубежной компанией после введения новых антироссийских санкций.

Очередной шаг вперед сделал Ливан, приняв закон, создающий рамки для участия иностранных компаний в ливанских нефтегазовых тендерах.

Новое месторождение, обнаруженное у берегов Кипра, оказалось недостаточно крупным для коммерческой добычи.

В Израиле на пока единственном действующем месторождении газа «Тамар» произошла авария, из-за которой добычу пришлось временно остановить. Производителем электроэнергии пришлось срочно искать альтернативные ресурсы. Эта авария обнажила проблемы пока только складывающейся газовой отрасли Израиля.

Ситуация в Йемене все еще неспокойная, однако по некоторым данным, там начали восстанавливать трубопровод, транспортирующий газ до экспортного СПГ-терминала Бальхаф.

Ситуация в Ливии двойственная: с одной стороны, добыча нефти в среднем находится на более высоком уровне, чем год назад и некоторые иностранные компании даже заключают с ливийцами новые контракты; с другой стороны, экспорт нефти оттуда все еще не стабилен, равно как и ее добыча.

В Ираке и Сирии усилили натиск на боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ).

В Сирии боевики бежали с месторождений в Дейр эз-Зор.

На юге Ирака происходили небольшие столкновения между племенами.

Нестабильная обстановка сохранялась в Афганистане.

В  Южном Судане, Судане и Сомали значимых изменений не произошло.

 

 

 

 

 

Азербайджан

Азербайджан продолжает исполнять взятые на себя обязательства по сокращению добычи нефти. По данным правительства, в августе добыча сократилась до 734 тыс. барр. (включая конденсат).

Притом в сентябре добычу нарастили до 785 тыс. барр. Оба показателя находятся в рамках взятых обязательств ОПЕК+.

 

 

В середине сентября правительство Азербайджана подписало обновленные версии контрактов на разработку ряда месторождений Каспия с международными компаниями[ii].

Как подчеркнули местные СМИ, соглашения имеют более выгодные условия для азербайджанской стороны. В соответствии с ними, иностранцы обязались выплатить $3,5 млрд. в виде бонусов и повысить долю прибыльной добычи до 75%.

Госконцерн SOCAR в сентябре начал закачивать природный газ в подземные хранилища, расположенные в Украине.

Как отмечает азербайджанское агентство Trend, Украина впервые обеспечит хранение предназначенного для европейского рынка природного газа на лицензионном таможенном складе, таким образом предоставив азербайджанской компании и ее партнерам право хранения без уплаты таможенных пошлин[iii].

Алжир

По сообщению агентства ТАСС, министр энергетики России А. Новак рассказал о заинтересованности компании «ЛУКОЙЛ» в участии в тендерах на разработку месторождений нефти и газа в Алжире[iv]. По словам министра, компания рассматривает участие в проектах как на море, так и на суше.

В Алжире также все активнее говорят о скором проведении реформы нефтегазовой отрасли — а именно системы налогообложения и изменения правовых аспектов разведывательной деятельности.

Афганистан

В Афганистане на протяжении сентября сохранялась «стабильно нестабильная» обстановка. За месяц правительство провело множество ряд по уничтожению боевиков запрещенных организаций, параллельно с этим в разных районах страны происходили взрывы.

В прошлом месяце в Нью-Йорке прошла встреча глав Афганистана и США. Стороны в том числе заявили, что Афганистану необходимо оказывать поддержку в разработке его минеральных ресурсы, коих у страны в достатке (в т.ч. природного газа).

Бахрейн

Бахрейн намерен до конца года выбрать исполнителя контракта по проекту увеличения мощности трубопроводов.

По словам министра нефти страны Мухаммеда бен Халифа аль-Халифа, контракт с победителем намерены подписать до конца года. Пропускная способность нового трубопровода составит 350 тыс. барр./день.

Египет

25 июня министр нефти Т.аль-Мола провел переговоры с французской делегацией, в которую вошли представители нефтегазовых компаний этой страны , глава ее торговой палаты и посол Франции в Египте. В тот же день министр встретился и с послом Великобритании.

По сообщению египетских СМИ, Т.аль-Мола говорил о том, что в будущем году начнется реализация новой стратегии в нефтегазовой сфере. Напомним, что эта стратегия подразумевает увеличение инвестиций в сферу разведки и добычи природного газа и нефти. Она была принята на волне недавних успехов египтян в поиске новых месторождений углеводородов.

Министр инвестиций Египта С.Наср сообщила о том, что первичное размещение акций нефтяной компании Engineering for the Petroleum & Process Industries (ENPPI) пройдет уже в первом квартале 2018 г[v].

Как отмечает Bloomberg, это первое для Египта IPO энергетической компании за последние 12 лет.

Двумя месяцами ранее информагентства сообщали, что Каир ведет консультации с тремя банками. Планируется продать от 22% до 24% акций компании и таким образом заработать порядка $150 млн.

Американская компания Baker Hughes (дочернее предприятие General Electrics) получила контракт на проведение буровых работ на крупнейшем газовом проекте Египта аз-Зухр.

Соглашение предполагает работы над подводными производственными системами месторождения.

В официальной церемонии подписания контракта со стороны Египта участвовал министр нефти Т.аль-Мола.

О стоимости контракта не сообщается.

Глава Управления по делам нефти Египта А.Азз-ар-Раджаль сообщил о том, что Египет планирует продлить соглашение с Ираком о закупках сырой нефти[vi].

Это соглашение было достигнуто после того, как Саудовская Аравия без объяснения причин отказалась от поставок нефтепродуктов в Египет.

Действующий сегодня контракт обязует иракцев поставлять 12 млн. барр. нефти в год. Он был заключен в апреле с.г.

После обновления контракта объемы закупок не изменятся.

Израиль

21 сентября на израильском газовом месторождении «Тамар» произошел прорыв трубопровода. В результате аварии поставки природного газа на местные электростанции были приостановлены на несколько дней.

Прорыв трубы произошел в 24 км от побережья Ашкелона.

До середины октября в связи с ремонтными работами на трубопроводе, объем поставок с месторождения будет снижен в два раза[vii].

«Тамар» является единственным действующим газовым месторождением Израиля, при этом на его сырье приходится более 60% выработки электроэнергии. В связи с этим местный электроэнергетический рынок оказался в сложной ситуации после остановки добычи, производителям электроэнергии пришлось в строчном порядке переключаться на другие источники энергогенерации – уголь и дизтопливо.

В связи с происшествием резко подскочила стоимость выработки электроэнергии[viii].

Управление по электроэнергетики Израиля в конце месяца предупредило компании консорциума, разрабатывающего «Тамар», о том, что потребители не должны переплачивать за ресурсы в подобной ситуации.

Ведомство решило провести проверку контрактов, заключенных с газовыми компаниями, на вопрос о том, будет ли возможна выплата компенсаций электрогенерирующим компаниям в связи с понесенными ими финансовыми потерями.

Министр нефти Индии сообщил о планах национальной компании Oil and Natural Gas Company (ONGC) участвовать в лицензионных торгах на разработку израильских нефтегазовых блоков[ix].

В августе делегация из Индии уже посетила Израиль, где провела переговоры по поводу участия в тендерах.

Ирак

В конце августа прошла встреча министра нефти Ирака Дж.аль-Луэйби с министром энергетики России А.Новаком.

Судя по пресс-релизам обеих сторон, одной из главных тем для обсуждения стала кооперация на рынке нефти[x]. Кроме того, переговорили о состоянии двустороннего сотрудничества.

В сентябре Дж.аль-Луэйби провел ряд встреч с представителями международных нефтяных компаний. В том числе с главой «Газпром Нефть Бадра» С.Караваевым[xi] и вице-президентом «ЛУКОЙЛа» Гати аль-Джебури.

В пресс-релизах министерства, опубликованных по итогам этих и других встреч, каждый раз звучали слова о том, что Ирак работает над созданием благоприятных условий для деятельности иностранных компаний.

Компания «Газпром нефть» сообщила о том, что она осуществила вторую поставку нефти в США. Танкер с 1,78 млн. барр.  нефти  с иракского месторождения Бадра прибыл в США 20 сентября[xii].

Очередные перестановки произошли в руководстве национальных компаний Ирака. На этот раз был назначен глава трейдинговой компании SOMO. Им стал Аля аль-Ясири[xiii].

А.аль-Ясири также сохранит за собой должность гендиректора Департамента по экономике и финансам министерства. Эту должность он занимает уже на протяжении трех месяцев.

Ирак в скором времени планирует начать поставки природного газа в Кувейт[xiv].

По сообщению Министерства нефти Ирака, условия двустороннего соглашения находятся на последнем этапе обсуждения.

На первом этапе Ирак намерен экспортировать до 1,4 млн. куб. м природного газа с месторождения «Румейла» и готов увеличить эту цифру до 6 млн. куб. м на втором этапе.

Министр нефти Ирака в очередной раз сообщил о том, что скоро будет подписано соглашение о совместной разработке пограничных месторождений с Ираном.

Компания Shell, возможно так и не дождавшись обещанных Министерством нефти реформ, решила выйти из проекта разработки месторождения «Маджнун», расположенного в южной провинции Басра[xv].

На месторождении добывают 235 тыс. барр./день.

Англо-голландская компания в рамках программы оптимизации бизнеса планирует продать свои международные активы стоимостью порядка $30 млрд.

По данным Reuters, Shell и иракское правительство не сошлись на условиях работы, вопросах, связанных с бюджетом проекта и ходом его реализации.

Доля Shell в проекте «Маджнун» – 45%, ее партнерами по консорциуму являются Petronas и правительство Ирака.

25 сентября в иракском Регионе Курдистан прошел долгожданный референдум о независимости, на котором курды подавляющим большинством проголосовали за выход из состава Ирака и создание собственного государства.

Эта новость была встречена резкой критикой как в Ираке, так и в его странах-соседях – Турции и Иране. В целом, мировая общественность не подала сигналов Региону Курдистан о согласии с его намерениями.

Вслед за публикацией результатов референдума президент Турции Р.Т.Эрдоган пригрозил иракским курдам перекрыть трубопровод из Ирака в Турцию, по которому экспортируется большая часть добываемой в Регионе Курдистан нефти[xvi].

На этой новости цены на «черное золото» подскочили до максимальных показателей за 2 года.

Отметим, однако, что несмотря на то, что Регион Курдистан действительно экспортирует порядка 85% своей нефти через турецкий трубопровод, мировой рынок возможно переоценил значимости курдских поставок, так как те на протяжении последних лет были «стабильно нестабильными».

Официально упомянутые Р.Т.Эрдоганом показатели добычи в Регионе Курдистан в 650 тыс. барр./день находятся на таком уровне далеко не всегда.

Добыча в регионе падала до 300 тыс. и даже 150 тыс. барр./день неоднократно за последние несколько лет, при этом такого стресса для международных трейдеров ни разу не причиняла.

С другой стороны, эти угрозы являются очередным доказательством того, что создание функционирующего независимого государства для курдов пока является маловероятным сценарием развития событий.

На этом фоне интересны очередные малопонятные со стороны действия компании «Роснефть», которая в сентябре, за несколько дней до референдума о независимости Курдистана, договорилась с правительством Региона о продлении газопровода из автономного района в Турцию[xvii].

Мощность трубопровода составит 40 млрд. куб. м/год.

Соглашение о финансировании проекта может быть подписано до конца года.

Инвестиции, по данным источников агентства Reuters, составят $1 млрд[xviii].

Министерство нефти Ирака сообщило о частичном возобновлении функционирования нефтеперерабатывающего завода Хадиса.

НПЗ находится в провинции Анбар. Он был выведен из строя после захвата боевиками запрещенной в РФ группировки «Исламское государство».

По состоянию на сентябрь с.г. там перерабатывали 10 тыс. барр. нефти в день[xix].

На юге Ирака в первой половине сентября проходили столкновения между племенами. Как отмечают эксперты, это связано с тем, что правительственные войска были стянуты на север и запад страны в рамках очередного наступления на боевиков ИГ (запрещена в РФ).

Иран

На фоне роста волнения по поводу будущего иранской ядерной сделки из-за участившихся выпадов против Ирана со стороны новой администрации США, целый ряд крупнейших мировых игроков – участников иранской ядерной сделки и не только – высказались в поддержку сохранения существующих договоренностей (Россия, ЕС, КНР и др.).

При этом французы, которые в последнее время активнее остальных европейских государств стараются наладить нефтегазовые отношения с Ираном, в очередной раз доказали свои намерения действиями и заключили очередной крупный контракт с ИРИ.

Французская компания Sofregaz подписала с иранской Samin Sazeh соглашение по контракту о добыче и подготовке попутного природного газа для его поставок на местные НПЗ.

Речь идет о газе с крупнейшего месторождения «Южный Парс».

Стоимость контракта оценивается в $5 млрд[xx].

Поставки газа должны начаться через 40 месяцев с момента его подписания.

Кроме того, в сентябре глава французского национального банка BpiFrance сообщил о планах кредитовать французские компании, заключившие соглашения с Ираном на сумму в 500 млн. евро. По его словам, кредитные линии могут быть открыты уже в начале 2018 г.

От этих планов компания отказываться не собирается, «за исключением лишь ситуации «форс-мажора»», как заявил глава BpiFrance.

Президент Ирана Х.Роухани в рамках участия в заседании Генассамблеи ООН провел ряд переговоров на высшем уровне.

По итогам встречи со своим боливийским коллегой, лидер ИРИ отметил, что его страна готова оказать помощь в развитии боливийского газового сектора.

Президент Боливии Э.Моралес пригласил Х.Роухани поучаствовать в четвертом Форуме стран-экспортеров газа, который намечен на ноябрь с.г. и пройдет в столице Боливии[xxi].

Х.Роухани также провел встречу с премьер-министром Пакистана, где сообщил о готовности поставлять энергоресурсы в эту страну и высказался в поддержку проекта строительства электростанций в приграничных с Пакистаном районах для дальнейшего экспорта электричества в Пакистан. Он отметил, однако, что для строительства электростанций будет необходимо привлекать иностранные инвестиции[xxii].

В Нью-Йорке Х.Роухани также провел отдельные встречи с руководителями Болгарии, Японии, Норвегии, Бельгии и ряда других стран.

По оценке министра нефти Ирана Б.Н.Зангане, национальный нефтегазовый сектор нуждается в $40 – $50 млрд. иностранных инвестиций. Он отметил, что внутренний рынок не способен на такие инвестиции, поэтому приток необходимо обеспечить из-за рубежа[xxiii].

Показатели роста уровня добычи нефти в Иране значительно замедлились (если не сказать остановились), однако другая углеводородная отрасль – природный газ – продолжает наращивать объемы как добычи, так и экспорта.

За последние пять месяцев экспорт природного газа из ИРИ увеличился на 60% по сравнению с прошлым годом. Во многом благодаря росту добычи на месторождении «Южный Парс»[xxiv].

Сразу несколько индийских СМИ в сентябре писали о преимуществах и пользе строительства глубоководного трубопровода между Ираном и Индией. Они цитировали бывшего министра нефти страны, а ссылались на исследование, проведенное индийской торговой палатой Assocham India.

Как отмечают оба цитируемых источника, газопровод должен идти в обход территории Пакистана; кроме того, источники заявляют, что импортируемый таким образом газ будет значительно дешевле местного[xxv].

Обострением отношений с США пользуется ряд иранских национальных компаний, пытаясь получить контракты под предлогом необходимости проведения программы «экономика сопротивления».

Так, директор судостроительной компании Arvandan Shipbuilding Company сообщил о планах строительства судов, обслуживающих морские нефтегазовые месторождения[xxvi]. Ранее эти суда фрахтовали у иностранных корпораций.

В качестве ответа правительству иракского Региона Курдистан на проведение референдума о независимости Иран решил ввести запрет на поставки туда нефтяных продуктов[xxvii].

Министерство дорог и градостроительства ИРИ выпустило директиву о запрете загрузки нефтяных продуктов для поставок в Регион Курдистан и на их отгрузку в этом автономном районе.

Йемен

Йеменские хоуситы в сентябре выступили с угрозами в сторону сначала ОАЭ, а затем и Саудовской Аравии.

Саудитам хоуситы пообещали нанести удары по нефтяным танкерам в том случае, если КСА ударит по йеменскому порту Ходейда.

В случае с ОАЭ, лидер хоуситов А-М.аль-Хоуси сообщил о том, что по территории ОАЭ был успешно нанесен ракетный удар. В ОАЭ эту информацию опровергли.

В конце месяца в столице Йемена был похищен гражданин США, работавший на местную нефтегазовую компанию[xxviii]. По словам жены инженера, похищение произошло в общественном месте в разгар рабочего дня.

Из Йемена пришли и хорошие новости: по данным источников Interfax Natural Gas Daily, удачно проходят работы по восстановлению трубопровода от газовых месторождений Йемена до газоэкспортного терминала Бальхаф[xxix].

Сообщается, что за последние два месяца были восстановлены два участка трубопровода, общая протяженность которого составляет 320 км.

Казахстан

Официально завершился проект расширения казахстанского участка трубопроводной системы Каспийский трубопроводный консорциум (КТК)[xxx], по которой производится прокачка казахстанского сырья в порт Новороссийска.

В сентябре была введена в строй последняя нефтеперекачивающая станция. Теперь станет возможным увеличить мощность прокачки по общей системе КТК до 67 млн. т нефти в год. Из них 58,8 млн. т в 2018 г. придется на нефть из Казахстана[xxxi].

Гендиректор КТК Н.Горбань опроверг сообщения о том, что в связи с увеличением прокачки нефти с недавно вновь запущенного казахстанского месторождения «Кашаган», снизится общее качество сырья, поступающего по системе КТК.

Дело в том, что нефть «Кашагана» имеет более высокие показатели содержания серы, чем в среднем сырье КТК.

По словам Н.Горбаня, при отгрузке в порту Новороссийска содержание серы в нефти КТК в этом году составляло 0.54 масс%, в то время как годом ранее – 0.52 масс%[xxxii].

В сентябре в Астане прошло очередное заседание казахстанско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, по итогам которого главы министерств энергетики двух стран подписали протокол о сотрудничестве на 2017-2019 гг.

В протоколе обозначено намерение искать возможности для кооперации в сфере разведки и добычи природного газа и нефти[xxxiii].

Катар

На фоне продолжающейся блокады со стороны ряда арабских стран власти Катара продолжают отчитываться о том, что поставки поставки углеводородов их клиентам стабильны и не претерпели негативных изменений[xxxiv].

Тем временем в сентябре катарский кризис так и не был решен и пока очевидных признаков того, что блокада скоро будет снята не появлялось.

В этом контексте важным для Катара стало подписание долгосрочного контракта о поставках СПГ в Бангладеш.

Подписантом с катарской стороны стала компания RasGas[xxxv].

Контракт рассчитан на 15 лет и предполагает экспорт 2,5 млн. т СПГ в год.

Поставки начнут после ввода в строй двух установок по регазификации и хранению СПГ.

Начало работы установок намечено на апрель и октябрь 2018 г.

Катарские СМИ с восторгом писали об этом контракте, указывая на то, что он доказывает успех их страны в ее сопротивлении внешней блокады.

Qatargas и турецкая национальная компания Botas подписали среднесрочное соглашение (на три года) о поставках катарского СПГ в Турцию[xxxvi]. Объемы поставок – 1,5 млн. т в год.

Ранее катарская корпорация уже продавала СПГ Турции, однако делала это через спотовые контракты. Таким образом компании закрепили двусторонние отношения.

Катарский суверенный фонд Qatar Investment Authority, а также швейцарский трейдер Glencore снизят свои доли в компании «Роснефть»[xxxvii].

В сентябре стало известно, что они продадут большую часть купленных чуть меньше чем годом ранее акций китайской компании China Energy (CEFC). За катарскими властями останется 4,7% акций «Роснефти».

Кипр

В сентябре новое месторождение газа было обнаружено на шельфе Кипра, однако компании разработчики сообщили о том, что его запасы оказались недостаточными для коммерческой добычи[xxxviii].

По заявлению министра энергетики острова, по итогам буровых работ на месторождении Onisiphoros были доказаны запасы в размере 14 млрд. куб. м природного газа.

Месторождение расположено к югу от острова в границах лицензионного Блока 11. Разведкой на этом блоке занимаются французская Total и итальянская Eni.

Разведка в особой экономической зоне Кипра продолжается. Так, американская ExxonMobil в сентябре объявила о планах бурения там двух разведывательных скважин в 2018 г.

Кувейт

Очередная утечка нефти произошла у берегов Кувейта. Об этом стало известно 18 сентября. Это уже вторая подобная авария за месяц и очередная в этом году.

Происшествия случаются в районе строительства крупнейшего в стране нефтеперерабатывающего комплекса мощностью в 650 тыс. барр./день.

Кувейтская компания Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company выкупит у французской Total долю в проекте по добыче нефти в Северном море в Норвегии.

Речь идет о проекте Gina Krog, разработкой которого занимается норвежская Statoil.

Индийская компания Larsen & Toubro получила контракт на строительство нефтепровода в Кувейте.

Трубопровод протянется от нефтеносного города Аль-Ахмади на север.

Стоимость проекта оценивается в $265 млн[xxxix]. Со стороны Кувейта в нем участвует национальная компания Kuwait Oil Company.

Национальная компания Kuwait National Petroleum Company (KNPC) ввела в эксплуатацию первую фазу проекта по увеличению мощностей для хранения сжиженного природного газа[xl].

По сообщению пресс-секретаря компании, начали функционировать четыре хранилища (из десяти запланированных).

Кыргызстан

В Кыргызстане закончились работы по реконструкции транснационального газопровода, по которому газ из Узбекистана поставляют в Казахстан.

Теперь отремонтированный участок сможет транспортировать до 3,9 млрд. куб. м газа в год.

Проект реализовал «Газпром», который полностью контролирует киргизскую сеть газопроводов.

На официальной церемонии в Бишкеке присутствовал глава «Газпрома» А. Миллер и члены правительства Кыргызстана.

Ливан

Ливан сделал очередной шаг на пути развития своей нефтегазовой отрасли: в сентябре парламент принял закон, формирующий отраслевую систему налогообложения.

Новое законодательство дает зеленый свет для международных компаний на участие в разработке ливанских проектов.

Международные инвесторы должны будут подать свои заявки до 12 октября с.г[xli].

Победителей торгов назовут до середины ноября с.г.

Ливия

На протяжении сентября добыча нефти в Ливии варьировалась в рамках 750 – 950 барр./день.

К концу месяца этот показатель достиг максимума, после того, как в очередной раз была возобновлена добыча на месторождении «Аш-Шарара».

Напомним, что трубопровод от данного месторождения был заблокирован на протяжении порядка двух недель со второй половины августа. Тогда, контролирующие тот район силы требовали от властей улучшить условия жизни в их регионе.

Тем временем некоторый международный бизнес возвращается в Ливию.

Греческая инженерная компания Mytilineos получила право строительства электростанции в г. Тобрук.

Стоимость контракта оценивается в $400 млн.

Мощность станции – 650 МВт.

Глава управляющего совета ливийской Национальной нефтяной компании Мустафа Саналла в сентябре принял у себя посла Италии.

В ходе переговоров обсуждалась ситуация в сфере безопасности в Ливии, в том числе проблема перекрытия трубопроводов разными воюющими группировками. Ни о каких конкретных договоренностях не сообщалось.

В публикациях местных СМИ даже не было упомянуто никаких характерных для такого рода новостей планов или обещаний со стороны Ливии улучшить ситуацию[xlii].

Марокко

Компания Sound Energy получила предложение о финансировании для проекта строительства газопровода с восточного месторождения Tendara на сумму в $100 млн.

Средства синдицированы банком Advisory & Finance Group Investment Bank (AFG).

Напомним, что газопровод планируют подключить к уже существующему  и стабильно функционирующему газопроводу Магриб – Европа для экспорт газа с Tendara на европейский рынок (в Испанию).

Коммерческая добыча на Tendara должна начаться во втором квартале 2019 г.

ОАЭ

По данным индийских СМИ, местные компании рассматривают возможность приобретения доли в одном из проектов по добычи углеводородов национальной нефтегазовой компании Абу-Даби ADNOC[xliii].

Сообщается, что предложение поступило с эмиратской стороны. Более подробных деталей пока нет.

Кроме того, источники агентства Bloomberg сообщили о том, что ADNOC планирует продажу акции своих нефтетранспортных компаний[xliv].

По данным агентства, окончательное решение по этому вопросу будет принято после завершения процесса слияния подразделений ADNOC, занятых в секторе морской танкерной сырья и обслуживания морских месторождений.

ADNOC также рассматривает возможность приватизации своих подразделений, занимающихся торговлей топливом.

Тем временем глава управления ADNOC по переработке и нефтехимии А.аль-Мессаби в сентябре рассказал о планах строительства нового НПЗ[xlv].

Этот сектор также будет частично открыт для иностранных инвесторов.

По словам А.аль-Мессаби, компания планирует в ближайшие пять лет увеличить нефтеперерабатывающие мощности почти в три раза.

Слушания в лондонском суде по делу о статусе облигаций компании Dana Gas завершились безрезультатно: было решено вернуться к их рассмотрению в будущем.

Суд должен решить, являются ли действия эмиратской компании по отказу от выплат по облигациям легальными[xlvi].

Напомним, что в июне с.г. Dana Gas сообщила держателям части ее облигаций (общей стоимостью $700 млн.) о том, что эти ценные бумаги больше не соответствуют правовым требованиям ОАЭ в связи с чем компания отказывается от выплат по ним.

На новости о продолжении рассмотрения дела акции Dana Gas упали почти на 4%.

При этом отметим, что в начале сентября Dana Gas договорилась с властями иракского региона Курдистан о погашении последними части долга перед Dana Gas.

Во многом финансовые проблемы компании связаны с тем, что ее наиболее крупные вложения находятся в странах и регионах, которые в последнее время сильно задерживали выплаты иностранным инвесторам (иракский Регион Курдистан и Египет).

Оман

Компания BP и оманская Oman Oil Company ввели в эксплуатацию первую фазу крупного газового месторождения «Хаззан».

Плато добычи на нем составит 28 млн. куб. м/день.

Как отметил министр нефти и газа Омана, компании смогли реализовать проект в указанные сроки и вписались в запланированный бюджет.

20 сентября началась регистрация компаний для участия в торгах на разработку лицензионных блоков Омана. Для инвесторов будут выставлены блоки №43, №47, №51, №65.

Пакистан

По данным агентства Platts, Пакистан до конца года подпишет долгосрочные контракты на поставку еще 3 млн.  т СПГ.

Это сырье будут поставлять на новый терминал по приему СПГ, который должен прибыть в Пакистан в декабре с.г[xlvii].

Тем временем был официально анонсирован новый проект по приему СПГ – второй терминал в порту Касим. Его мощность должна составить 173 тыс. куб. м в год, а объем хранилища – 266 тыс. куб. м.

Введение в эксплуатацию намечено на первый квартал 2019 г.

Реализацией проекта займутся две пакистанских компании – Younus Brothers Group Pakistan и Sapphire Group.

О планах построить терминал в том же порту заявила компания-трейдер Trafigura. Подробностей об этом проекте пока не известно.

Пакистанская компания Oil and Gas Development Comp Ltd. сообщила о планах участвовать в зарубежных проектах по добыче нефти и газа совместно с венгерской корпорацией MOL.

Как отмечают пакистанские СМИ, компании уже совместно работают над одним проектом в Пакистане.

Сообщается, что стороны будут рассматривать участие в проектах в Пакистане, на Ближнем Востоке, в Африке и в странах Британского содружества наций.

Саудовская Аравия

Саудовская Аравия продолжает предпринимать шаги для увеличения оценки активов своего национального гиганта Saudi Aramco в преддверии IPO[xlviii].

В сентябре источники агентства Reuters сообщили о том, что трейдинговое подразделение Aramco планирует начать транспортировать нефть третьих стран (ранее оно работало исключительно с саудовским «черным золотом»).

Речь идет о поставках сырья третьих стран на нефтеперерабатывающие предприятия с саудовским участием.

Кроме того, по данным других источников Reuters, саудиты планируют уже в начале 2018 г. опубликовать сведения о состоянии счетов Aramco[xlix], таким образом впервые за десятилетия раскрыв информацию о доходах компании перед общественностью.

Отметим, что в сентябре Aramco официально опровергла информацию о том, что проведение IPO откладывается, заявив в письме информагентствам, что планы по размещению акций остаются в силе и без изменений[l].

С сентября вступил в силу договор между Саудовской Аравией и Японией об увеличении предоставляемого КСА объема в нефтяных хранилищах на японском острое Окинава.

По сообщению министерства торговли Японии, саудиты использовать новые новые объемы хранилища и таким образом довести объемы своего сырья на Окинаве до 8,2 млн. баррелей.

Источники Reuters сообщили о том, что Саудовская Аравия планирует завершить строительство первой фазы НПЗ Джизан до конца с.г., при этом ввод в строй объекта запланирован на начало 2019 г[li].

НПЗ Джизан изначально планировали запустить в 2016 г., однако работы по проекту неоднократно откладывали.

Saudi Aramco привлекает новых клиентов в Азии. В сентябре в компании отметили начало поставок сырья новому клиенту в Китае – компании China National Offshore Oil Corporation (CNOOC)[lii].

Нефть направили на НПЗ Хойчжоу, расположенный на юго-востоке КНР в одноименном городе. Ранее Aramco не работала с CNOOC, которая обычно использует на своих предприятиях нефть, добытую в Китае.

Саудовская Аравия по всей видимости старается наладить отношения с Египтом.

Глава трейдингового крыла Saudi Aramco сообщил о намерении увеличить поставки нефти в Европу транзитом через Египет[liii]. Для этого планируют использовать трубопровод Суэцкий пролив – Средиземное море (известный как Sumed).

Интересно, удастся ли сторонам договориться учитывая то, в каком состоянии находятся саудовско-египетские отношения и то, что одной из составляющих их деградации стала приостановка Aramco исполнения контракта на поставку нефтепродуктов в Египет.

Сирия

Группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) теряет контроль над месторождениями в сирийской провинции Дейр эз-Зор.

Наступление на боевиков ведут Сирийская арабская армия (САА), подчиняющаяся Б. Асаду, и «Силы демократической Сирии» (СДС), которые поддерживают США.

По данным российского телеканала RT, САА взяла контроль над газоперерабатывающим заводом к юго-востоку от Дейр эз-Зора, в то время как поддерживаемые США силы отбили месторождение газа Conoco[liv].

Иранское агентство ISNA сообщило со ссылкой на главу Иранского центра изучения нефтяной промышленности о планах правительства ИРИ построить НПЗ в Сирии[lv].

Сообщается, что мощность НПЗ составит 140 тыс. барр./день.

После введения в строй первой фазы, там будут перерабатывать 70 тыс. барр./день.

По словам главы центра,  проект будет реализован консорциумом, включающим в себя компании из Сирии, Ирака и Венесуэлы.

Тунис

Антикоррупционное ведомство Туниса опубликовало в сентябре итоги расследования, которое выявило связь братьев нынешнего президента страны Б.К.ас-Себси с зарегистрированной на Бермудах нефтяной компанией, принадлежащей правящей семье Дубая. Этой компании было передано право разведки и разработки проектов в Тунисе[lvi].

Туркменистан

Туркменистан продолжает наращивать объемы прокачки нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан[lvii].

По сообщению местных СМИ со ссылкой на компанию SOCAR, объемы транспортировки в августе с.г. оказались почти на 60% выше показателей того же месяца предыдущего года и на 13% выше цифр июля с.г.

Всего в августе по БТД транспортировали порядка 550 тыс. т туркменского сырья.

Напомним, что Туркменистан не связан с Грузией трубопроводной системой, до портов Баку нефть транспортируют танкерами.

В сентябре Туркменистан посетил  министр по делам аппарата эмира Кувейта шейх Сабах аль-Ахмад аль-Сабах. Он провел переговоры с министром иностранных дел Туркменистана.

По сообщению туркменских информагентств, стороны обсуждали в том числе сотрудничество в энергетической сфере.

Кувейтское государственное информагентство ограничилось сообщением о том, что шейх С.аль Сабах передал президенту Туркменистана послание от эмира Кувейта, не обозначив никаких подробностей о теме переговоров[lviii].

Турция

«Газпром» нарастил поставки природного газа в Турцию на 24% за первые восемь месяцев 2017 г. по сравнению с тем же периодом 2016 г. В сентябре с.г. поставки увеличились на 48% по сравнению с сентябрем 2016 г.

Британская нефтесервисная компания Petrofac получила право строительство газового терминала на берегу Турции для приема «голубого топлива», поступающего по трубопроводу «Турецкий поток».

Стоимость контракта оценивается в $400 млн.

Как отмечает агентство Platts, соглашение с Petrofac станет первым контрактом «Газпрома» с зарубежной компанией по проекту «Турецкий поток» после введения американских санкций.

Узбекистан

Компания «ЛУКОЙЛ» запустила несколько новых производственных объектов на Гиссарской группе месторождений, которые позволят увеличить добычу на месторождении до 5 млрд. куб. м газа в год.

Кроме того, глава «ЛУКОЙЛа» В. Алекперов рассказал о том, что компания готовит концептуальную программу по проектам в Узбекистане на десятилетний период, а также программу развития, которая охватит трехлетний период[lix].

За десять лет «ЛУКОЙЛ» планируется вложить в проекты в Узбекистане порядка $80-$85 млрд.; повысить добычу газа до 35-40 млрд. куб. м в год; сохранить плато добычи нефти на уровне 100 млн. т в год; нарастить запасы до 1,1-1,2 млрд. тонн.

Программы развития на три и десять лет совет директоров компании рассмотрит конце ноября – начале декабря с.г.

Казахстан рассматривает варианты поставок нефтепродуктов в Узбекистан. По словам президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, его страна готова направлять туда до 1 млн. т нефтепродуктов в год.

Узбекистан, со своей стороны, в сентябре сообщил о том, что заинтересован получать до 2 млн. т казахской сырой нефти.

Напомним, что руководство «Роснефти» месяцем ранее подтвердило техническую возможность прокачивать по ее трубопроводу Омск – Павлодар – Чимкент до полумиллиона т нефти в год.

Дополнительные объемы нефти необходимы Узбекистану для обеспечения сырьем строящегося Джизакского НПЗ. Этот завод будет способен производить более 3,5 млн. т моторного топлива стандарта «Евро-5».

20 сентября в Узбекистане в результате взрыва на Мубарекском газоперерабатывающем заводе погибло трое рабочих, один был ранен. Для расследования причин трагедии была создана специальная правительственная комиссия[lx].

Южный Судан, Судан

США ввели новые санкции против трех высокопоставленных чиновников из Южного Судана, обвинив их в растратах заработанных на продаже нефти средств на покупку оружия.

Оказавшиеся под санкциями чиновники напрямую не связаны с нефтегазовым сектором страны, однако ухудшение отношений с США безусловно является негативным фактором для инвестиционной привлекательности Южного Судана.

В сентябре прошли переговоры министров нефти Судана и Южного Судана, в ходе которых суданцы предложили помощь своему южному соседу.

По словам министра нефти и газа Судана А-Р. Осамы, его страна готова предоставить техническую поддержку Судану в возобновлении добычи на месторождениях Unity и Sarjas.

Очевидно, что такой дружелюбный шаг Судан делает «не от хорошей жизни». Судан зарабатывает свой процент от прокачки нефти из Южного Судана в порт Судана.

Ситуация в сфере безопасности и экономики в обеих странах остается крайне негативной и видимо дошла до того, что стороны наконец проявили желание договориться.

[i]
Platts https://www.platts.com/latest-news/oil/london/analysis-iranian-oil-flows-gain-further-ground-26801813

[ii]              https://mir24.tv/news/16267687/azerbaidzhan-uvelichit-dolyu-pribylnoi-nefti-do-75

[iii]             Trend https://www.trend.az/business/energy/2793879.html

[iv]             ТАСС http://tass.com/economy/966663

[v]              Reuters https://af.reuters.com/article/investingNews/idAFKCN1C01QL-OZABS

[vi]             «Аль-Масри Аль-Йоум» http://www.almasryalyoum.com/news/details/1196521

[vii]            Reuters https://www.reuters.com/article/israel-natgas/israels-tamar-gas-field-to-resume-production-wednesday-idUSL8N1M72Y5

[viii]           Haaretz https://www.haaretz.com/israel-news/business/1.814269

[ix]             Reuters https://www.reuters.com/article/us-india-israel-oil-exclusive/exclusive-india-to-bid-for-israel-oil-and-gas-exploration-blocks-minister-idUSKCN1BF19D

[x]              Министерство нефти Ирака http://www.oil.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=1649

[xi]             Министерство нефти Ирака http://www.oil.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=1679

[xii]            Platts https://www.platts.com/latest-news/shipping/moscow/gazprom-neft-ships-second-crude-oil-cargo-to-26807438

[xiii]           Министерство нефти Ирака http://www.oil.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=1655

[xiv]           Министерство нефти Ирака http://www.oil.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=1669

[xv]            Reuters https://www.reuters.com/article/us-iraq-oil-shell/exclusive-shell-to-withdraw-from-iraqs-majnoon-oilfield-iraqi-oil-officials-idUSKCN1BN2XW

[xvi]           Business Insider http://www.businessinsider.com/oil-prices-hit-highest-point-two-years-2017-9

[xvii]          «Ведомости» https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/09/18/734260-rosneft-gazoprovod-kurdistan

[xviii]         Rudaw http://www.rudaw.net/english/business/18092017

[xix]           Министерство нефти Ирака http://www.oil.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=1674

[xx]            Tasnim https://www.tasnimnews.com/en/news/2017/09/09/1514025/iran-signs-flaring-deal-with-france-s-sofregaz

[xxi]           Tasnim https://www.tasnimnews.com/en/news/2017/09/19/1523566/iran-offers-help-for-bolivia-in-developing-gas-industry

[xxii]          Tasnim https://www.tasnimnews.com/en/news/2017/09/20/1524808/iran-says-ready-to-supply-pakistan-s-energy-needs

[xxiii]         Tasnim https://www.tasnimnews.com/en/news/2017/09/21/1526084/iran-says-50bln-investment-needed-to-develop-oil-production

[xxiv]          Tehran Times http://www.tehrantimes.com/news/416623/Iran-s-gas-export-up-64-in-5-months-yr-yr

[xxv]           Financial Express http://www.financialexpress.com/economy/india-must-push-for-gas-pipeline-from-iran-oman-assocham/842746/ ; LiveMint http://www.livemint.com/Industry/wj8PfRvGGyAfh1p8aoPX9K/Undersea-IranIndia-gas-pipeline-can-bring-cheaper-LNG-to-I.html

[xxvi]          Tasnim https://www.tasnimnews.com/en/news/2017/09/25/1529340/iranian-firm-to-build-utility-vessels-for-oil-platforms

[xxvii]         Reuters https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iran-kurds/iran-bans-oil-refinery-products-traffic-with-iraqi-kurdistan-report-idUSKCN1C41TE

[xxviii]        The New York Times https://www.nytimes.com/2017/09/25/world/middleeast/yemen-american-kidnapped.html

[xxix]          Interfax Energy http://interfaxenergy.com/gasdaily/article/27499/yemeni-lng-exports-may-restart-soon-sources

[xxx]           «Капитал» https://kapital.kz/gosudarstvo/63746/ktk-stanet-gigantom-eksporta-nefti-iz-kazahstana.html

[xxxi]          Trend https://www.trend.az/casia/kazakhstan/2807238.html

[xxxii]         «Казинформ» http://lenta.inform.kz/ru/kashaganskaya-neft-ne-isportit-bank-kachestva-nefti-v-sisteme-ktk_a3074401

[xxxiii]        Neftegaz.ru https://neftegaz.ru/news/view/165178-Kazahstan-hochet-postavlyat-prirodnyj-gaz-v-Indiyu.-I-ne-tolko

[xxxiv]        The Peninsula Qatar https://thepeninsulaqatar.com/article/13/09/2017/In-full-text-Al-Sada-says-Qatar-delivered-all-oil-and-gas-shipments-to-customers-despite-the-siege

[xxxv]         «Аль-Джазира» http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2017/9/26/رغم-الحصار-اتفاق-لتصدير-الغاز-القطري-إلى-بنغلاديش

[xxxvi]        Daily Sabah https://www.dailysabah.com/energy/2017/09/20/botas-qatargas-sign-new-medium-term-lng-deal

[xxxvii]       Reuters https://www.reuters.com/article/us-rosneft-cefc-glencore/china-invests-9-1-billion-in-rosneft-as-glencore-qatar-cut-stakes-idUSKCN1BJ1HT

[xxxviii]      Ekathimerini http://www.ekathimerini.com/221576/article/ekathimerini/business/cyprus-says-small-gas-deposit-found-but-hopeful-of-more

[xxxix]        Hindustan Times http://www.hindustantimes.com/business-news/l-t-bags-rs-1-700-crore-crude-oil-pipeline-contract-in-kuwait/story-fsoQKznkqRsYTaQMVSd1rI.html

[xl]             Kuwait Times http://news.kuwaittimes.net/website/knpc-launches-key-liquefied-gas-project/

[xli]            Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-09-19/lebanon-passes-oil-tax-law-ahead-of-first-energy-rights-auction

[xlii]           «Бавваба Африкыя аль-Ахбария» http://www.afrigatenews.net/content/صنع-الله-يلتقي-السفير-الإيطالي-لدى-ليبيا

[xliii]          India Times http://economictimes.indiatimes.com/

[xliv]          Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-09-20/abu-dhabi-s-adnoc-is-said-to-consider-ipo-for-shipping-business

[xlv]           The National https://www.thenational.ae/business/energy/adnoc-to-build-new-refinery-and-cracker-1.629911

[xlvi]          Reuters https://www.zawya.com/mena/en/story/Dana_Gas_down_as_London_sukuk_trial_set_to_resume_Qatar_rises-TR20170924nL5N1M503NX2/

[xlvii]         World Oil http://www.worldoil.com/news/2017/9/26/bp-starts-production-from-giant-khazzan-gas-field-in-oman

[xlviii]        Reuters https://www.reuters.com/article/us-saudi-aramco-trading/saudi-aramco-to-venture-into-non-saudi-crude-oil-trading-sources-idUSKCN1C20SE

[xlix]          Reuters https://www.reuters.com/article/us-saudi-aramco-ipo/saudi-aramco-could-disclose-accounts-early-2018-sources-idUSKCN1BU1VM

[l]               CNBC https://www.cnbc.com/2017/09/14/aramco-ipo-on-track-after-report-it-is-preparing-for-possible-delay.html

[li]              Reuters https://www.reuters.com/article/us-aramco-refinery-jizan/saudi-aramco-to-complete-first-unit-in-jizan-refinery-by-end-2017-sources-idUSKCN1BO256

[lii]             Saudi Aramco http://www.saudiaramco.com/en/home/news-media/news/cnooc-receives-first-cargo-from-saudi-aramco.html

[liii]            Platts https://www.platts.com/latest-news/oil/cairo/saudi-aramco-plans-extra-sumed-crude-oil-sales-26802756

[liv]            Reuters https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-deir-zor/u-s-backed-forces-capture-big-gas-field-in-syrias-deir-al-zor-senior-commander-idUSKCN1BY0H6

[lv]             ISNA http://en.isna.ir/news/96070402618/Iran-to-build-oil-refinery-in-Syria

[lvi]            Подробнее на портале антикоррупционного управления Туниса https://www.iwatch.tn/ar/article/421

[lvii]           Haqqin https://haqqin.az/news/110060

[lviii]          Kuna http://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2634763&language=ar

[lix]            ТАСС http://tass.ru/ekonomika/4586898

[lx]             «Озодлик» https://rus.ozodlik.org/a/28748832.html

24.94MB | MySQL:60 | 0,525sec