О развитии нефтегазовой отрасли стран Ближнего и Среднего Востока: февраль 2019 г.

В течение февраля цены на нефть корзины ОПЕК продолжали свое повышение и поднялась к концу февраля с 63,82 долларов за баррель до почти до 66,56 долларов за баррель. Одной из самых важных факторов, влияющих на   ценовую политику нефти, считается развитие политических событий в Венесуэле. Так как США в конце прошлого месяца ввели ограничительные меры по отношению к Венесуэле, эксперты предупреждают, что это окажет непосредственное влияние на устоявшийся уклад. Также страны ОПЕК в феврале 2019 года снизили добычу нефти на 221 тыс. б/с – до 30,55 млн баррелей. Основное снижение добычи в ОПЕК обеспечила Венесуэла – на 142 тыс. б/с. На втором месте оказалась Саудовская Аравия, которая сократил добычу на 86 тыс. б/с, на третьем – Ирак (минус 70 тыс. б/с). В то же время нарастила добычу Ливия (плюс 23 тыс. б/с).

В Египте британская нефтегазовая компания BP ввела в эксплуатацию вторую фазу проекта по добыче газа в дельте Западного Нила.  А итальянская Eni получила от египетских властей два разведочных блока на суше, таким образом укрепляя свои  позиции в этой стране.

Власти Саудовской Аравии инвестируют 705 млн долларов в строительство новой железной дороги между иорданским портом Акаба (Aqaba) на берегу Красного моря и строящимся в провинции Маан (Ma’an) транспортным терминалом.

Появилась информация о том, что  нефтяная компания «Роснефть» вложила 1,8 млрд долларов в создаваемое совместное предприятие, которое будет оператором инфраструктурного проекта по эксплуатации нефтепровода в Курдском автономном регионе Ирака.

Компании Qatar Petroleum и ExxonMobil объявили об обнаружении большого месторождения природного газа  во время бурения скважины Glaucus — 1 (Блок 10) к юго-западу от Лимассола, на шельфе Кипра,

В Ливии канадская компания FluidOil и ливийская NOC объявили о подписании Меморандума о взаимопонимании (Memorandum of Understanding или MOU) для оценки разработки месторождения тяжелой нефти в Харам (the Haram heavy oil field).

DNOC объявила о строительстве в Фуджейре на восточном побережье ОАЭ крупнейшего в мире подземного нефтехранилища мощностью в 42 млн баррелей сырой нефти[i]. Стоимость проекта оценивается в 1,21 млрд долларов. контракт на инжиниринг, закупки и строительство (EPC) был заключен с южнокорейским SK Engineering and Construction (SKEC).

Министерство энергетики и природных ресурсов Турции сообщило о том, что Канадская компания Gazelle Energy получила лицензию на разведку нефти и газа в Турции.

Пресс-служба президента Узбекистана обнародовала сроки запуска Туракурганской теплоэлектростанции общей мощностью 900 МВт.

Азербайджан

                 В начале февраля вице-президент BP Azerbaijan Бахтияр Асланбейли заявил о том, что В 2019-2020 годах BP планирует пробурить шесть новых разведочных скважин в Азербайджане. Четыре скважины будут пробурены в 2019 году, две – в 2020. По словам Б.Асланбейли, «то, какими будут результаты, зависит от процесса бурения. По месторождению “Шафаг-Асиман”  ожидаем позитивных результатов. Возможно, запасы газа на этом месторождении будут в масштабах месторождения “Шах Дениз”»[ii].  Соответственно, в зависимости от результатов будет подготовлен среднесрочный план. Отметим, что BP Azerbaijan является оператором месторождений АЧГ и «Шафаг-Асиман». Долевое распределение участия по «Шафаг-Асиман» между SOCAR и ВР составляет 50 на 50 %, а что касается  прогнозируемых запасов блока «Шафаг-Асиман», то они составляют 500 млрд куб. газа и 65 млн тонн конденсата.

27 февраля с. г. появилась информация о том, что заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский сообщил о том, что Россия рассматривает вариант использования Трансадриатического газопровода (TAP) как последнего звена «Южного газового коридора» (ЮГК) для прокачки российского газа в дополнение к другим источникам. Но пока все находится на стадии рассмотрения.

Алжир

В начале февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о том, что основной владелец одного из крупнейших независимых нефтетрейдеров Gunvor Торбьорн Торнквист «Torbjorn Tornqvist) ведет переговоры о его продаже алжирской нефтегазовой госкомпании Sonatrach[iii]. По словам одного из собеседников агентства, Sonatrach уже запустила процедуру due diligence с целью оценки Gunvor и приобретения всей компании или доли в ней. Другим возможным вариантом сотрудничества Gunvor и Sonatrach называют создание совместного торгового предприятия. Источники Bloomberg отмечают, что обсуждение пока находится на ранней стадии и не известно, будет ли реализован любой из вариантов. По данным Bloomberg, в 2018 году Sonatrach вела переговоры о сотрудничестве с целым рядом трейдеров, в числе которых наряду с Gunvor были Glencore и Vitol. Собеседники агентства утверждают также, что Торнквист ранее искал покупателя на долю в Gunvor. Однако «неформальные и предварительные» переговоры не привели к сделке.
27 февраля стало известно о том, что Алжирская государственная нефтяная фирма Sonatrach продлила до апреля с. г. свою сделку по переработке нефти с крупной швейцарско-нидерландской фирмой Vitol, специализирующейся на торговле нефтью и нефтепродуктами[iv]. В рамках сделки, действие которой началось в феврале 2018 года, Vitol отгрузит порядка 2 млн баррелей в месяц сырой нефти, а взамен отправит в Алжир рафинированные продукты, такие как бензин и газойль.

Армения

В конце февраля президент Ирана Хасан Роухани после переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Тегеране сообщил СМИ о том, что Тегеран готов увеличить поставки газа в Армению и начать трехстороннее сотрудничество для поставок топлива в Грузию[v]. Армянский премьер, в свою очередь, отметил, что такая сделка может быть привлекательной, если стороны в ходе переговоров «придут к общему знаменателю в вопросе цены». Н.Пашинян сказал, что «Армения готова развивать сотрудничество с Ираном в качестве страны-транзитера иранского газа. Создание энергетического коридора также имеет важное значение как в двустороннем, так и в региональном плане. Для решения этих вопросов есть политическая воля, нужно надеяться, что на переговорах процесс реализации будет проведен успешно».

Напомним, что основную часть потребления газа в Армении в настоящее время обеспечивают поставки из России. Москва и Ереван ведут переговоры о газовом ценообразовании — Армения пытается добиться понижения цен. Армянская сторона еще в июне 2018 года заявляла о том, что если Россия поднимет цены на газ, Армения может начать переговоры с Ираном об увеличении поставок.

Бахрейн

22 февраля агентство Reuters со ссылкой на данные от Refinitiv Eikon,  сообщило о том, что в Персидский залив прибыла первая в Бахрейне плавучая установка для хранения СПГ (LNG floating storage unit или FSU), которая называется «Дух Бахрейна» (Тhe Bahrain Spirit)[vi]. Сообщается, что мощность ее составлляет 173 000 куб. м и в данный момент она находится в Фуджейре. Напомним, что Национальное управление нефти и газа (NOGA) Бахрейна, Gulf Investment Corporation (GIC) и Samsung Construction and Trading (SCT) объединили свои усилия с оператором Teekay в 2015 году, чтобы претворить проект  Бахрейн СПГ в жизнь. Терминал, на котором будет располагаться плавучая установка для хранения СПГ, также включает в себя морской причал для приема СПГ и волнорез, прилегающую к нему платформу регазификации, подводные газопроводы от платформы к берегу, береговую газоприемную установку и наземный завод по производству азота.

Египет

11 февраля появилось сообщение о том, что британская нефтегазовая компания BP ввела в эксплуатацию вторую фазу проекта по добыче газа в дельте Западного Нила в Египте. В официальном пресс-релизе компании сообщается, что добыча началась на месторождениях Giza и Fayoum и составляет на данный момент 400 млн куб. футов газа в сутки, а в течение 2019 года она должна постепенно достичь 700 млн куб. футов в сутки[vii]. Напомним, что первая фаза стартовала в 2017 году, когда началась добыча газа с первых двух месторождений проекта — Taurus и Libra. Добыча на всех трех фазах в 2019 году может достичь 1,4 млрд куб. футов газа в сутки, что составляет примерно 20% от всей газодобычи в Египте[viii]. Весь добытый газ планируется использовать на внутреннем рынке. Отметим, что BP является оператором проекта с долей 82,75%, оставшиеся 17,25% принадлежат DEA (входит в фонд LetterOne, подконтрольный российскому бизнесмену Михаилу Фридману).

Итальянский консорциум Eni все прочнее укрепляет свои позиции в Египте. 15 февраля Eni получила от египетских властей два разведочных блока на суше Египта. Первый блок, «Юго-Восточная Сива» (South East Siwa), где доля Eni составляет 100%, расположен в Западной пустыне недалеко от концессии Eni SW Melehia, где недавно было объявлено о двух коммерческих важных нефтяных открытиях, для которых в настоящее время готовятся планы разработки[ix]. Площадь блока «Юго-Восточная Сива» составляет 3013 кв. км. Второй блок, «Западный Шербеан (West Sherbean), в котором Eni является оператором и ее доля составляет 50%, а остальные 50% принадлежат BP, расположен на берегу дельты Нила, непосредственно к юго-западу от новой концессии «Дельта Нила» (Nile Delta),  где расположено месторождение Nooros. Новый блок занимает площадь 1535 кв. км. В случае успешной разработки этих новых районов  существующие или строящиеся инфраструктуры будут задействованы для их скорейшего введения в эксплуатацию.

Израиль

В начале февраля Израиль получил морское основание каркасной конструкции для своего крупнейшего газового месторождения «Левиафан[x]. Сообщается, что 98-метровая (322 футовая) конструкция предназначена для поддержки палубы гигантской морской нефтяной платформы и  «верхних» — тяжелого оборудования и объектов, находящихся над водной линией. Сама каркасная конструкция была построена в Техасе и была перевезена на огромной барже после 28-дневного путешествия через Атлантику, по словам американской фирмы Noble Energy и ее израильского партнера Delek, ведущих партнеров консорциума «Левиафана»[xi]. В своем заявлении на борту корабля возле платформы премьер-министр Биньямин Нетаньяху сказал, что «завершение строительства газовой платформы “Левиафан” и перекачка газа с этого месторождения является важнейшим компонентом стратегической, энергетической, экономической и дипломатической силы государства Израиль».

Иордания

11 февраля стало известно о том, что власти Саудовской Аравии инвестируют 705 млн долларов в строительство новой железной дороги между иорданским портом Акаба (Aqaba) на берегу Красного моря и строящимся в провинции Маан (Ma’an) транспортным терминалом[xii]. Средства будут выделены через Саудовско-Иорданский инвестиционный фонд (The Saudi Jordanian Investment Fund). Следует заметить, что это первая крупная саудовская инвестиция в реальный сектор иорданской экономики. Железная дорога призвана облегчить доставку морских грузов из Акабы в другие части королевства и фосфатов из Шидия в Акабу для дальнейшего экспорта.

 

Ирак

1 февраля иракские СМИ сообщили о том, что Министерство нефти Ирака подписало соглашение с китайской нефтяной компанией CNOOC о проведении совместно с иракской Oil Exploration Company (OEC) сейсморазведочных работ на двух участках[xiii]. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте. Договор включает в себя проведение сейсморазведочных работ, подготовку исследований и анализа запасов на двух участках, один из которых находится в территориальных водах Ирака в Персидском заливе, а второй расположен на суше в городе Эль-Фао (Аl-Faw) на юго-востоке страны. Генеральный директор OEC Нашван Мухаммед Нури заявил, что компания будет проводить сейсморазведочные работы на участке, расположенном на суше, в то время как CNOOC будет заниматься подготовкой исследований и работами на морском месторождении[xiv]. Представитель Министерства нефти Ирака Асем Джихад заявил, что договор включает в себя исследования, геологическую и сейсмическую разведку. Он добавил, что это является важным шагом на пути к изучению нефтяных ресурсов на морских участках.

5 февраля в отчете компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) появилась информация о том, что  нефтяная компания «Роснефть» вложила 1,8 млрд долларов в создаваемое совместное предприятие, которое будет оператором инфраструктурного проекта по эксплуатации нефтепровода в Курдском автономном регионе Ирака.   «Роснефть» отметила, что  «долгосрочные авансы, выданные в сумме 125 млрд руб. (1,8 млрд долларов) являются предоплатой по вкладу компании в создаваемое совместное предприятие — оператора инфраструктурного проекта по эксплуатации нефтепровода в Курдском автономном регионе Ирака»[xv].     Напомним, что в октябре 2017 года «Роснефть» и Иракский Курдистан объявили о начале реализации инфраструктурного проекта по эксплуатации нефтепровода в регионе. Доля «Роснефти» в совместном предприятии может составить 60%, другим участником проекта c долей участия 40% станет текущий оператор нефтепровода — компания KAR Group. «Роснефть» получит доступ к управлению крупной региональной транспортной системой мощностью 700 тыс. баррелей в сутки с планируемым расширением до уровня 950 тыс. баррелей в сутки. Глава «Роснефти» Игорь Сечин тогда отмечал, что вхождение в инфраструктурный проект будет способствовать достижению стратегических целей компании и позволит повысить эффективность транспортировки нефти конечным потребителям, включая поставку нефти из Курдистана на нефтеперерабатывающие заводы «Роснефти» в Германии.

                      7 февраля появились сообщения о том, что «ЛУКОЙЛ» приступил к бурению новых эксплуатационных скважин на месторождении «Западная Курна-2» в рамках второго этапа разработки. Об этом сообщила компания. На данный момент заключены контракты на бурение 57 эксплуатационных скважин, в том числе 54 скважины на формации Мишриф и три скважины на формации Ямама[xvi]. Это позволит увеличить добычу на «Западной Курне-2» с текущего уровня в 400 тыс. барр./сут до 480 в 2020 году. При реализации проекта «ЛУКОЙЛ» применяет новый для Ирака подход к кустовому бурению, предусматривающий установку двух буровых станков на одной кустовой площадке. Это позволит существенно ускорить разработку месторождения и обеспечит рост добычи в максимально короткие сроки. Сообщается, что при проведении буровых работ будет трудоустроено более 500 граждан Ирака, проживающих в непосредственной близости от месторождения «Западная Курна-2».

Иран

4 февраля с. г. Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) объявила о величине извлекаемых запасов жидких углеводородов страны. Запасы нефти в Иране оценивается в 160,12 млрд баррелей, а запасы природного газа составляют 33,33 трлн куб. м[xvii]. Эти показатели делают Иран одним из крупнейших в мире обладателей запасов сырой нефти, конденсата и газа на планете.

Страна обладает крупнейшими в мире запасами углеводородов, и, согласно геологической службе США (USGS), по объему ГРР Иран занимает третье место в мире после Ирака и России.

19 февраля министр нефти Ирана  Бижан Намдар Зангане отправился в Пекин, чтобы договориться о реализации проекта разработки 11-й фазы иранского газового месторождения «Южный Парс» с китайской CNPC. Последняя не спешит разрабатывать 11-ю фазу «Южного Парса»; китайская компания приняла  решение о приостановке инвестиций в декабре 2018 года, после 4-х раундов американо-китайских переговоров, прошедших в  Пекине[xviii]. Дело в том, что в ходе консультаций американская делегация настаивала на том, чтобы CNPC отказалась от финансирования иранского месторождения. Пока судьба развития проекта разработки 11-й фазы «Южного Парса» неизвестна. Напомним, что «Южный Парс» — крупнейшее в мире месторождение газа. Его запасы оцениваются в 13,8 трлн куб. м. Иран с конца прошлого века ведет поэтапное освоение этого месторождения, разделив всю его площадь на 28 участков (фаз).

Йемен

14 февраля с. г. министр нефти просаудовского правительства в Йемене Авс Абдулла аль-Авд сообщил СМИ о том, что Йемен намерен возобновить в 2019 году производство на СПГ-заводе Balhaf[xix]. Производство на единственном в Йемене экспортном СПГ-заводе Balhaf было приостановлено в апреле 2015 года из-за военного конфликта в стране, поскольку боевые действия вплотную приблизились к производственному объекту. В настоящее время ситуация относительно стабилизировалась, поэтому правительство готово возобновить работу предприятия. Напомним, что завод, введенный в эксплуатацию в 2015 году, состоит из двух технологических линий общей производительностью 6,7 млн тонн в год. Предприятие и порт погрузки находятся на побережье провинции Шабва, примерно в 200 км к западу от города Мукаллы и в 400 км к востоку от города Аден. У него существует возможность принимать танкеры-газовозы вместимостью 70-205 тыс. куб. м. По словам аль-Авда, в 2020 году страна рассчитывает экспортировать все объемы производимого СПГ — в основном, азиатским потребителям.

Казахстан

                    14 февраля агентство ТАСС сообщило о том, что Сенат (верхняя палата парламента) Казахстана ратифицировал протокол об изменениях в межправительственном соглашении с Россией о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года[xx]. Протокол подписан в Москве 3 октября 2018 года. «Изменения предусматривают выведение его Приложения 2 “Перечень нефтепродуктов, запрещенных к вывозу из Российской Федерации в Республику Казахстан” и Приложения 3 “Перечень нефтепродуктов, запрещенных к экспорту из Республики Казахстан за пределы таможенной территории Таможенного союза” из-под условий соглашения. Вопросы регулирования ввоза нефтепродуктов из России в Казахстан и экспорта нефтепродуктов с территории Казахстана за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза будут выведены на межведомственный уровень», — рассказал министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев, представляя протокол в Сенате.  Введение этих перечней было необходимостью для гарантированных поставок светлых нефтепродуктов российского производства для насыщения внутреннего рынка Казахстана, а также исключения реэкспорта российского продукта с территории Казахстана. Сейчас после завершения модернизации нефтеперерабатывающих заводов Казахстана стороны договорились вывести перечни нефтепродуктов на межведомственный уровень.  Вносимые в соглашение изменения будут способствовать развитию мобильности при принятии решения по открытию (закрытию) экспорта или импорта отдельных видов нефтепродуктов, в зависимости от баланса внутреннего рынка ГСМ в Казахстане.

Катар

4 февраля с. г. стало известно о том, что Qatar Petroleum и ExxonMobil намерены расширить проект Golden Pass LNG в порту Sabine Pass в штате Техас[xxi]. В настоящее время Golden Pass LNG представляет собой крупный и удачно расположенный терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ) и регазификационный комплекс. Мощность импортного СПГ-терминала составляет 15,6 млн т/год СПГ, что делает его одним из крупнейших СПГ-объектов в мире. Сама компания Qatar Petroleum считает США очень перспективными с точки зрения вложения средств в связи с активным развитием нефтегазовых проектов. Планируется, что в течение ближайших 5 лет Катар вложит 20 млрд долл. США в проекты, связанные добычей нефти и газа, а также в СПГ-проекты в США.

                     28 февраля Qatar Petroleum и ExxonMobil объявили об обнаружении большого месторождения природного газа  во время бурения скважины Glaucus — 1 (Блок 10) к юго-западу от Лимассола, на шельфе Кипра[xxii]. Известно, что данное месторождение является третьим в мире по своей величине, открытых за последние два года. По предварительным оценкам, речь идет о залежах от 142 до 227 млрд куб. м голубого топлива, сообщает пресс-служба ExxonMobil. Вице-президент компании ExxonMobil Тристан Аспро заявил, что для ExxonMobil и партнеров Qatar Petroleum есть потенциал для новых открытий. «Мы были бы заинтересованы в других возможностях побережья Кипра, а также всего восточного Средиземноморья»,- цитирует слова Аспро пресс-служба компании. Ожидается, что ExxonMobil проведет дополнительное бурение, скорее всего, в следующем году. Напомним, что Блок 10 площадью 2572 кв. км управляется компанией ExxonMobil  с 60% долей участия, остальные же 40% принадлежат катарской государственной компании Qatar Petroleum.

Кувейт

В середине февраля американской компанией Honeywell, производящей электронные системы управления и автоматизации, был официально открыт Центр обслуживания клиентов Honeywell, расположенный в Мина Абдулла (Mina Abdullah) на юге Кувейта. На открытии присутствовали генеральный директор Honeywell Дариус Адамчик (Darius Adamczyk) и заместитель председателя и генерального директора Kuwait Petroleum (или KPC) Corporation Хашем Хашем (Hashem Hashem)[xxiii]. Новый центр Honeywell будет работать в соответствии со стратегией  New Kuwait Vision 2035 и KPC Vision 2040, занимаясь интегрированными программными и аппаратными решениями (software and hardware solutions) Honeywell для нефтегазовых объектов и нефтеперерабатывающих заводов, и будет нацелен на то, чтобы помочь превратить Кувейт в ведущего мирового производителя в нефтегазовой отрасли. Х.Хашем подчеркнул в ходе пресс-конференции, что «Kuwait Petroleum Corporation сосредоточена на максимизации энергетических ресурсов страны и использовании новейших технологий и ноу-хау для оптимизации ее операций и достижения большей эффективности в соответствии с нашим видением KPC 2040. Работа же с таким партнером, как Honeywell, позволит нам расширить наши возможности и …удовлетворить растущие и постоянно меняющиеся потребности мировых энергетических рынков».

Ливан

Cпикер парламента Ливана Набих Берри заявил в начале февраля, что израильский шаг по лицензированию энергетической разведки вблизи спорной морской границы грозит истощить ливанское нефтяное богатство до того, как начнется его собственное бурение[xxiv]. Неразрешенный спор о морской границе касается морской зоны площадью около 860 кв. км, которая простирается вдоль границы трех энергоблоков Ливана. Напомним, что Ливан в прошлом году лицензировал итальянский консорциум  Eni, французскую компанию Total и российскую «Новатэк» для проведения первой в стране морской энергетической разведки в двух блоках на своей территории. Правда, один из них (блок 9), включает воды, спорные с Израилем. Набих Берри сказал, что обязательно предупредит о происходящем «все нефтегазовые компании, работающие на нашей территории, в том числе (итальянскую) Eni и другие, а также этот вопрос будет обсуждаться с французским президентом».

Ливия

                     С начала февраля из-за частых штормов объемы добычи и экспорта ливийской нефти были крайне неустойчивыми. Многие нефтяные экспортные терминалы Ливии были закрыты из-за неблагоприятных погодных условий. Так, временно была приостановлена работа терминалов для экспорта нефти  в Хариге, Зуетине, Эс-Сидре, Бреге, Рас-Лануфе, Мелите, Бури и Юрфе[xxv].

Представитель Национальной нефтяной корпорации Ливии (National Oil Corporation, NOC) сообщил 27 февраля о том, что технических препятствий для возобновления производства нефти на крупнейшем в Ливии месторождении «Эш-Шарара» нет.  По его словам, «нет никаких затруднений с технической точки зрения для восстановления работ на ”Эш-Шараре”». Он однако добавил, что «все проблемы заключаются в обеспечении безопасности на территории этого месторождения». Премьер-министр правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж и глава NOC Мустафа Саналла пришли к соглашению об отмене состояния форс-мажора на месторождении «Эш-Шарара», находящимся на юго-западе страны. Согласно договору, NOC «берет на себя ответственность за создание всех необходимых условий для обеспечения безопасности сотрудников и производственных мощностей, чтобы не допустить повторения обстоятельств, которые привели к закрытию месторождения» в декабре прошлого года». Вместе тем, как отметил глава NOC, «состояние форс-мажора (на месторождении) будет снято только после вывода с его территории всех вооруженных формирований»[xxvi]. Напомним, что  15 января Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, начала кампанию по освобождению юго-западного региона от террористов и криминальных группировок. Согласно заявлению командования ЛНА, в задачи военнослужащих входит защита гражданского населения, наведение порядка, а также обеспечение безопасности нефтяных месторождений в указанном регионе. В настоящее время «Эш-Шарара» находится под контролем формирований ЛНА.

                  27 февраля с. г. канадская компания FluidOil и ливийская NOC объявили о подписании Меморандума о взаимопонимании (Memorandum of Understanding или MOU) для оценки разработки месторождения тяжелой нефти в Харам (the Haram heavy oil field). FluidOil предлагает использование новейших методов производства тяжелой нефти в сочетании с технологией VHTL FluidOil и модернизации самого процесса. Мустафа Саналла, глава Национальной нефтяной корпорации, сказал, что они «заинтересованы в использовании передовых технологий, которые могли бы помочь максимизировать извлечение наших национальных углеводородных активов. Месторождение в Харам до сих пор не было развито из-за его вязкой природы его нефтяных запасов и мы надеемся, что с технологией VHTL мы сделаем его выгодным проектом для NOC»[xxvii].

Марокко

Нефтегазовая компания SDX Energy Inc. со штаб-квартирой в Лондоне в начале февраля сообщила о своем намерении начать бурение  разведочной скважины и провести сейсмические работы по каждой из двух лицензий, которые она получила в Марокко. Согласно лицензии Moulay Bouchta Ouest exploration, SDX Energy Inc. будет обрабатывать 150 линейных км сейсмических данных 2D и получать 100 кв. км сейсмических данных 3D[xxviii]. Предполагается, что сейсмические работы и бурение разведочной скважины должны будут быть завершены в течение первых трех с половиной лет действия 8-летней лицензии. Возобновленная лицензия Lalla Mimouna Sud площадью 857 кв. км также имеет 8-летний срок, в течение первых 3-х лет которого SDX будет бурить скважину и обрабатывать 50 кв. км сейсмических данных 3D.  Напомним, что SDX  приобрела лицензию, когда она купила марокканские и египетские активы от Circle Oil PLC за 30 млн долларов в январе 2017 года. Срок действия лицензии истек после завершения работ, однако SDX подал заявку и отыграл лицензию после получения дополнительных сейсмических данных 3D в этом районе.

8 февраля министр нефтяных ресурсов Нигерии д-р Ибе Качикву (Ibe Kachikwu) рассказал СМИ о том, что к концу первого квартала 2019 года будет завершено проектирование и дизайн Западноафриканского газопровода (the West African Gas Pipeline или WAGP)[xxix].  Западноафриканский газопровод был основным направлением одного из трех соглашений о сотрудничестве, подписанных Нигерией с Марокко в 2018 году. Это стратегически важный проект для обеих стран.  Предполагаемая протяженность газопровода должна составить 5660 км. WAGP соединит Нигерию с Марокко и Европой, также пересекая и обеспечивая газом 15 западноафриканских стран.

ОАЭ

                 6 февраля национальная нефтяная компания Абу-Даби – ADNOC заключила с National Marine Dredging Company договор о сооружении искусственных островов в районе газовой концессии «Гаша». Стоимость проекта составила около 1,4 млрд  долларов[xxx]. В рамках договора планируется сооружение 10 искусственных островов и расширение существующего острова, сообщает «Прайм». Концессия расположена у побережья эмирата Абу-Даби и включает в себя три крупных проекта разработки газа и конденсата — «Хаиль», «Далма» и собственно «Гаша», а также другие шельфовые нефтяные, газовые и конденсатные месторождения. Такие как «Наср», «Сарб» и «Мубарраз».

                 19 февраля австралийская нефтяная компания OMV сообщила о том, что Суверенный фонд ОАЭ Mubadala Investment Company стал владельцем 24,9% акций OMV. Однако речь здесь идет не о вхождении в состав акционеров OMV нового владельца, а просто о смене владельца эмиратской доли участия в OMV[xxxi]. 24,9% акций OMV были переведены с фонда ОАЭ International Petroleum Investment Company (IPIC) на Mubadala Petroleum and Petrochemicals Holding Company 13 февраля 2019 года. Оба фонда контролируются властями эмирата Абу-Даби.

                   В конце февраля стало известно, что  национальная нефтяная компания Абу-Даби ADNOC подписала соглашение с крупнейшими американскими инвестфондами BlackRock и KKR об участии в долгосрочной аренде части своей трубопроводной системы. BlackRock и KKR получат 40% в совместном предприятии ADNOC Oil Pipelines, которое в свою очередь получит в аренду 18 трубопроводов для транспортировки нефти и конденсата с наземных и морских концессий компании[xxxii]. Оставшиеся 60% останутся у ADNOC. Компания сохранит контроль над трубопроводами и продолжит заниматься их эксплуатацией, сообщает «Прайм» со ссылкой на официальной сайт ADNOC. Инвестфонды из США авансом заплатят около 4 млрд долларов за возможность получать свою долю платежей за перекачку добываемого ADNOC углеводородного сырья в течение 23 лет, на которые рассчитано соглашение. BlackRock и KKR вкладывают в данную сделку капитал из своих фондов инфраструктурных инвестиций. Следует отметить, что это первый в своем роде случай, когда международные институциональные инвесторы вкладывают капитал в ключевые инфраструктурные активы национальных нефтяных компаний на Ближнем Востоке.

28 февраля ADNOC объявила о строительстве в Фуджейре на восточном побережье ОАЭ крупнейшего в мире подземного нефтехранилища мощностью в 42 млн баррелей сырой нефти[xxxiii]. Стоимость проекта оценивается в 1,21 млрд долларов. контракт на инжиниринг, закупки и строительство (EPC) был заключен с южнокорейским SK Engineering and Construction (SKEC); в рамках контракта предусмотрено строительство глубоко под землей трех подземных хранилищ вместимостью 14 млн баррелей каждый. Контракт является крупнейшим единовременным в мире в области подземного хранения сырой нефти. Примерно 50 % контракта вернется в экономику ОАЭ в рамках программы ADNOC «Стоимость внутри страны» (ADNOC’s In-Country Value program). Работа над строительством хранилища начались еще в 2018 году, а на сегодняшний день завершен его первый этап, предусматривающий сооружение туннеля доступа. После завершения строительства в 2022 году подземное хранилище ADNOC в Фуджейре станет одним из крупнейших в своем роде объектов в мире и сможет хранить три различных типа сырой нефти, что обеспечит ADNOC повышенную гибкость при экспорте нефти через нефтяной терминал в Аравийском море.

Оман

                   11 февраля с. г. шведская нефтегазовая компания Tethys Oil рассказала о своих планах на 2019 год в отношении Омана. Она сообщила, что в соответствии с текущими рыночным условиям и производственным предположениям, Tethys Oil ожидает, что инвестиции в 2019 году для существующих операций компании на блоках 3 и 4 и блоке 49 в Омане составят 50-55 млн долларов США[xxxiv]. Основное внимание в программе работ по блокам 3 и 4 будет уделяться дальнейшему развитию и оценочному бурению, модернизации производственных мощностей и другой инфраструктуры, новым сейсморазведочным работам и бурению разведочных скважин. В отношении блока 49 стратегией компании является продолжение программы исследований и разработки. Новые сейсмические данные, полученные в 2018 году, будут обработаны и интерпретированы с целью дальнейшего определения возможных нефтяных ловушек и улучшения понимания глубинных частей блока в целом. Будет проведена подготовка к разведочному бурению. Ожидается, что среднегодовая  добыча от существующих операций компании на блоках 3 и 4 в Омане в 2019 году составит от 12000 до 13000 баррелей нефти в сутки.

Саудовская Аравия

12 февраля с. г. в интервью FT  министр энергетики Халед аль-Фалих сказал, что Saudi Aramco намерена добывать нефть и газ по всему миру «Мы больше не будем концентрироваться только на внутренних ресурсах королевства и пытаться монетизировать только их», — сказал он, добавив, что в будущем весь мир превратится в «игровую площадку» для Saudi Aramco[xxxv]. Отвечая на вопрос, планирует ли компания добывать по всему миру нефть и газ по аналогии с такими мейджорами, как Shell и Exxon Mobil, он сказал: «Совершенно верно».

17 февраля глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в эфире канала «Россия-24» рассказал о том, что объем прямых инвестиций, привлеченных РФПИ совместно с партнерами из ОАЭ и Саудовской Аравией в Россию, может составить 2 млрд долларов в 2019 году[xxxvi]. Он заметил, что «мы… резко нарастим инвестиции с эмиратской стороны, с саудовской стороны в этом году, и ожидаем, что инвестиции от них в Россию в этом году составят чуть более 2 млрд долларов вместе с РФПИ». Напомним, что, выступая на Всемирном экономическом форуме в конце января, К. Дмитриев сообщал, что сумма инвестиций Саудовской Аравии в российские проекты составила 2,5 млрд долларов.

В середине февраля Saudi Aramco частично остановила добычу нефти на шельфовом месторождении «Сафания-Хафджи» из-за повреждения силового кабеля. Как сообщали СМИ, «кабель был поврежден в результате случайного происшествия пару недель назад (он был перерезан якорем судна – авт.), ограничив некоторую часть добычи на месторождении, и ожидается, что ремонтные работы окончательно будут завершены в начале марта. При этом потерянные объемы добычи будут замещены за счет добычи на других месторождениях Aramco”[xxxvii]. Напомним, что производственная мощность «Сафания-Хафджи» составляет 1,2-1,5 млн баррелей/сутки, но после происшествия производство сократилось на 300 тыс. баррелей.

                   22 февраля в своем официальном пресс-релизе Saudi Aramco сообщила о том, что  подписала соглашение с китайскими компаниями Norinco и Panjin Sincen о создании совместного предприятия Huajin Aramco Petrochemical для строительства нефтехимического и нефтеперерабатывающего комплекса в провинции Ляонин на северо-востоке Китая[xxxviii]. Саудовская нефтяная компания подчеркивает, что данный проект стоимостью более 10 млрд долларов является крупнейшим совместным проектом китайской компании с иностранными партнерами. Соглашение подписано в ходе визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда в Пекин в рамках турне по странам Азии. Saudi Aramco получила 35% в новом СП, Norinco и Panjin Sincen — 36% и 29% соответственно.
Что касается самого комплекса, то он будет располагаться в городе Паньцзинь. Согласно пресс-релизу, он начнет давать продукцию в 2024 году, а мощность его составит 300 тысяч баррелей/сутки. Глава Saudi Aramco Амин Нассер заметил, что их участие в проекте укрепит саудовско-китайское сотрудничество в повышении энергетической безопасности”[xxxix].  Отмечается, что до 70% сырья в комплекс будет поставлять Saudi Aramco[xl]. Подобные масштабные инвестиции в переработку нефти в Китае подтверждают желание Саудовской Аравии вернуть себе лидерство в поставках нефти в эту страну, которое королевство за последние три года уступила России.
Сирия

                      В начале февраля газета Wall Street Journal сообщила, что, согласно ее источникам, союзные США в основном курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) продают нефть из месторождений на востоке Сирии, которые они контролируют, несмотря на экономические санкции США. Сирийское правительство и курды обсуждают с Дамаском возможные условия автономии в свете ожидаемого в апреле вывода американских войск из северной части страны, и, как сообщают арабские СМИ, судьба нефтяных ресурсов является одной из главных тем переговоров. Wall Street Journal рассказала, что принадлежащая сирийскому правительству компания Qatirji Group закупает нефть у СДС и перерабатывает ее для использования на тех территориях страны, которые оно контролирует[xli].

Таджикистан

                   11 февраля с. г. во время пресс-конференции министр промышленности и новых технологий Таджикистана Заробиддин Файзуллозода заявил, что качественно заниматься инвестированием в экономику Таджикистана может только Китай[xlii]. Чиновник рассказал, что даже при получении западными компаниями всех лицензий, необходимых на разработку недр и природных ресурсов Таджикистана, у холдингов из западных стран возникают проблемы в финансировании. Компании следуют действующему законодательству и ничего не нарушают, но без осложнений не обходится. В качестве примера Заробиддином Файзуллозода был приведен случай сотрудничества Душанбе и канадской компании Tethys. Когда у канадцев начались проблемы, они были вынуждены оставить работу в республике и их доля в масштабном проекте отошла французской Total. За последние годы поток инвестиций из Китая значительно вырос. Теперь КНР опережает РФ по этому показателю. Только в 2017 году китайские предприниматели вложили в таджикские проекты около 1 млрд долларов.

Туркменистан

                        В начале февраля стало известно о том, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) отменил выдачу кредита Туркменистану, который республика планировала пустить на разработку нефтяных месторождений на шельфе Каспийского моря. Об этом сообщила правозащитная организация Crude Accountability[xliii]. Последняя выступала против выдачи этого кредита, указывая на нарушения собственных норм ЕБРР. Напомним, что кредит в 21 млн долларов должен был быть предоставлен на 5 лет компании CMI Offshore Ltd., оказывающей морские и логистические услуги при разработке шельфовых нефтяных месторождений в Каспийском море. Однако в самой организации Crude Accountability указали, что проект по выдаче кредита был неверно классифицирован. В пресс-релизе компании сказано, что, по их мнению, «нефтяные деньги исчезают в личных карманах президента Гурбангулы Бердымухамедова. Туркменистан обладает четвертыми по величине запасами газа в мире, а большая часть страны не имеет доступа к газовому отоплению зимой. Подобные кредиты не приносят пользу туркменскому народу или окружающей среде страны, они лишь способствуют коррупции и нарушениям прав человека»[xliv].

                        14 февраля агентство Trend со ссылкой на газету «Ватан» сообщило о том, что в Берлине состоялся туркмено-германский бизнес-форум. Мероприятие было посвящено, в том числе инвестиционным возможностям в топливно-энергетическом комплексе и химической индустрии Туркменистана. В работе бизнес-форума принимали участие представители МИД ФРГ, федеральных министерств экономики и энергетики, торгово-промышленной палаты ФРГ и около 70 компаний[xlv]. Trend сообщает, что большие возможности открывают для германских компаний, производящих оборудование для нефтегазовой промышленности, такие проекты, как строительство газопровода Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия (ТАПИ) и возведение предприятий по переработке природного газа с выпуском на его основе полиэтилена, полипропилена, синтетического бензина. Туркменистан ведёт с заинтересованными сторонами предметное обсуждение вопросов взаимодействия в электроэнергетической и электротехнической отраслях, в том числе по реализации международных проектов – строительство линий электропередачи из Туркменистана в Афганистан и Пакистан.

В 20-х числах февраля делегация компании Gulf Petrochemical Industries Company (GPIC) Королевства Бахрейн во главе с председателем совета директоров Ахмедом аль-Шаряном посетила Туркменистан с рабочим визитом. В рамках визита бахрейнская делегация встретилась с представителями государственных концернов «Туркменгаз», «Туркменнебит», а также с руководителями ответственными за нефтегазовый и химический комплексы Туркменистана[xlvi]. Участники переговоров также обсудили некоторые совместные нефтегазовые и газохимические проекты в Туркменистане и вопросы развития направлений сотрудничества. Кроме того рассмотрели вопрос создания совместной координационной рабочей группы. Несмотря на то, что пока сотрудничество находится на стадии переговоров, эксперты отмечают, что наличие у Туркменистана и Бахрейна топливно-энергетических и перерабатывающих мощностей, их выгодное географическое положение служат удобной платформой для взаимного обмена опытом.

Турция

Согласно информации агентства Trend со ссылкой на турецкие СМИ, Турция приступит к разведке нефти и газа в Средиземном море. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез сообщил СМИ 11 февраля , что в целях проведения исследовательских работ 20 февраля текущего года будет отправлено сейсморазведочное судно.[xlvii] Ф. Дёнмез отметил, что ежегодно планируется пробурить две скважины и провести сейсморазведывательные работы. Напоминаем, что ранее сообщалось, что Турция рассчитывает получить результаты от разведки нефти и газа в Черном море до середины 2019 года.

                   15 февраля министерство энергетики и природных ресурсов Турции сообщило о том, что Канадская компания Gazelle Energy получила лицензию на разведку нефти и газа в Турции. Как отметили в министерстве, канадская компания будет проводить разведку нефти и газа на суше в турецких провинциях Эдирне и Текирдаг, с общей площадью территории в 14,5 тысячи гектаров. «Для получения лицензии на разведку нефти и газа на указанных территориях компания Gazelle Energy обратилась в Министерство энергетики и природных ресурсов 27 июня 2018 года», — сказали в министерстве.

Было отмечено, что помимо канадской компании еще две турецкие компании – Çalık Petrol и Güney yıldızı Pertol получили лицензию на разведку нефти и газа. Им была предоставлена лицензия на разведку нефти и газа в провинции Сиирт, на территории с общей площадью 40,7 тысячи гектаров.

Узбекистан

                   В Ташкенте 27 февраля состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между Министерством энергетики Республики Узбекистана и Агентством США по международному развитию (USAID) с целью сотрудничества для поддержки энергетического сектора Узбекистана[xlviii]. Партнерство сторон, согласно меморандуму, нацелено на реализацию проектов по повышению энергоэффективности, использованию возобновляемой энергетики и участие Узбекистана в Центральноазиатском энергетическом рынке. Примером успешного инвестиционного сотрудничества двух стран являются совместно реализуемые проекты, такие как «Энергия будущего», «Энергетические связи», «Региональный рынок электроэнергии Центральной Азии», который является актуальным на сегодняшний день, работая на создание единой электроэнергетической сети региона, единого рынка топливно-энергетических ресурсов.
Следует отметить, что в последние годы Узбекистан активно участвует в развитии регионального рынка электроэнергии Центральной Азии. Страной успешно осуществляется импорт электроэнергии из Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, а также экспорт электроэнергии в Афганистан. Завершается проект, направленный на обеспечение параллельной работы энергосистем Узбекистана и Таджикистана. Подписанный Меморандум станет началом тесного сотрудничества в реализации проекта CAREM — «Центральноазиатский региональный рынок электроэнергии», нацеленного на поддержку пяти стран региона в создании нового, экономически жизнеспособного, интегрированного рынка электроэнергии. Заместитель помощника администратора USAID Хавьер Пьедра отметил, что работа в рамках CAREM призвана обеспечить условия доступа к надежному и доступному источнику электроэнергии для стран региона Центральной Азии, и в частности, Узбекистана.

Также в конце февраля пресс-служба президента Узбекистана обнародовала сроки запуска Туракурганской теплоэлектростанции общей мощностью 900 МВт. Две ее парогазовые установки намечено ввести в строй до конца 2019 года (первую — в сентябре, вторую — в декабре)[xlix]. Объект будет обеспечиваться газом через магистральный газопровод «Сох-Наманган», а технической водой — из Большого Наманганского канала. После запуска станции для нужд Ферганской долины будет вырабатываться дополнительно 6,7 млрд кВт. ч электроэнергии в год.

Общая стоимость проекта составляет 1,2 млрд долларов. Он финансируется за счет средств Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA), Фонда реконструкции и развития Узбекистана и компании «Узбекэнерго».Строительством станции занимается японский консорциум Mitsubishi Corporation и Mitsubishi Hitachi Power Systems, выигравший тендер осенью 2016 года.

Южный Судан, Судан

             12 февраля глава МИД Южного Судана Ньяль Денг Ньяль сообщил СМИ о том, что Южный Судан может стать привлекательным местом для инвестиций российских нефтяников, отдельные представители которых планируют отправиться с визитом в эту страну, чтобы лучше изучить ситуацию. По его словам, «стороны хотят обсудить инвестиций в нефтяном секторе республики в свете укрепления плодотворного сотрудничества между двумя странами»[l]. Также Ньяль уточнил, что такую возможность по инвестированию рассматривают несколько компаний, включая «Роснефть», которая заинтересовалась несколькими богатыми нефтью залежами, но пока они не разрабатываются из-за отсутствия инвестиций.  Глава МИД Южного Судана также сообщил о том, что туда «скоро прибудет делегация из “Росгеологии” с целью  обсуждения сотрудничества с коллегами в Южном Судане, и выработать стратегию для начала работы в этой сфере», уточнив при этом, что его стране «нужны изыскательские работы в нескольких районах, чтобы провести более точную оценку наличия и объема углеводородного сырья».

[i] https://www.aa.com.tr/en/energy/general/adnoc-announces-largest-underground-oil-storage-project-/23666 ADNOC announces largest underground oil storage project

[ii] http://www.angi.ru/news/2868619-BP-пробурит-шесть-разведочных-скважин-в-Азербайджане-в-2019-2020-годах/

[iii] https://www.oilexp.ru/news/world/bloomberg-alzhirskaya-sonatrach-planiruet-kupit-gunvor/169823/

[iv] https://www.zawya.com/mena/en/markets/story/Sonatrach_extends_crudeforfuels_deal_with_Vitol_to_April_sources-TR20190227nL5N20M5A1X2/

[v] https://polpred.com/?prv_list=&ns=1&whouser=&img=&cnt_and=&person_id=&os%5B8%5D=on&os%5B19%5D=on&searchtext=%C0%F0%EC%E5%ED%E8%FF&fulltext=clr&fulltext=on&beg=&end=&word=&period=&period_count=1&sortby=&pl=

[vi] https://www.lngworldnews.com/report-bahrain-spirit-fsu-arrives-in-persian-gulf/ Report: Bahrain Spirit FSU arrives in Persian Gulf

[vii] https://www.bp.com/en/global/corporate/news-and-insights/press-releases/bp-starts-gas-production-from-the-second-stage-of-egypts-west-nile-delta-development.html

[viii] https://www.rigzone.com/news/2nd_stage_of_bp_west_nile_delta_project_starts_up-11-feb-2019-158124-article/

[ix] https://www.gulfoilandgas.com/webpro1/main/mainnews.asp?id=68404

[x] https://www.offshoreenergytoday.com/video-leviathan-jacket-in-touch-down-offshore-israel/

[xi] https://www.france24.com/en/20190131-israels-giant-offshore-gas-field-gets-platform-jacket Israel’s giant offshore gas field gets platform jacket

[xii] https://www.forbesmiddleeast.com/saudi-jordanian-fund-to-develop-new-705-million-railway-project-in-jordan

[xiii] http://www.iraqnow.news/articles/45228 Iraq signs deal with China’s CNOOC for seismic survey in oil blocks

[xiv] http://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/310120191 Iraq to expand Majnun oil field, survey new blocs in Basra and offshore

[xv] https://www.vestifinance.ru/articles/114196 “Роснефть” вложила $1,8 млрд в СП в Иракском Курдистане

[xvi] https://www.gulfoilandgas.com/webpro1/main/mainnews.asp?id=68288 LUKOIL Begins Drilling New Production Wells at West Qurna-2

[xvii] http://www.iran-daily.com/News/238442.html

[xviii] https://www.tehrantimes.com/news/433120/Zanganeh-leaves-for-Beijing-to-discuss-deal-on-South-Pars-phase

[xix] https://oilcapital.ru/news/downstream/14-02-2019/yemen-vozobnovlyaet-proizvodstvo-spg-na-zavode-v-balhafe

[xx] https://tass.ru/ekonomika/6113251 Парламент Казахстана ратифицировал протокол с Россией о сотрудничестве в поставках нефти

[xxi] https://neftegaz.ru/news/view/179239-Qatar-Petroleum-i-ExxonMobil-gotovyatsya-k-rasshireniyu-proekta-Golden-Pass-LNG.-Bez-ConocoPhillips

[xxii] https://www.gulf-times.com/story/623580/Qatar-Petroleum-ExxonMobil-make-a-significant-gas-

[xxiii] https://www.gulfoilandgas.com/webpro1/main/mainnews.asp?id=68549

[xxiv] https://www.reuters.com/article/us-lebanon-israel-oil/israeli-move-threatens-lebanons-oil-wealth-lebanons-berri-idUSKCN1PW1L1 Israeli move threatens Lebanon’s oil wealth: Lebanon’s Berri

[xxv] http://www.angi.ru/news/2868693-Ливийские-терминалы-для-экспорта-нефти-закрыты-из-за-плохой-погоды/

[xxvi] http://noc.ly/index.php/ar/new-2/4566-صنع-الله-المؤسسة-الوطنية-للنفط-ستقوم-برفع-حالة-القوة-القاهرة-عن-حقل-الشرارة-فور-مغادرة-المليشيات-المسلحة

[xxvii] http://www.libya-businessnews.com/2019/02/25/fluidoil-signs-mou-with-national-oil-corporation/

[xxviii] https://www.ogj.com/articles/2019/02/sdx-energy-awarded-two-licenses-in-morocco.html

[xxix] https://www.theindependent.co.zw/2019/02/08/nigeria-morocco-rig-up-west-africa-pipeline-project/

[xxx] https://www.gulfoilandgas.com/webpro1/main/mainnews.asp?id=68272 ADNOC Awards AED 5B Contract for Construction of Ghasha Concession Artificial Islands

[xxxi] https://investfunds.ru/news/56285/

[xxxii] http://www.angi.ru/news/2869290-Инвестфонды-США-арендуют-трубопроводы-эмиратской-ADNOC-за-4-млрд/

[xxxiii] https://www.aa.com.tr/en/energy/general/adnoc-announces-largest-underground-oil-storage-project-/23666 ADNOC announces largest underground oil storage project

[xxxiv] http://www.tethysoil.com/en/press/releases

[xxxv] https://www.ft.com/content/e0a6775c-2e4f-11e9-ba00-0251022932c8 Financial Times “Saudi Arabia goes on the hunt for global oil and gas”

[xxxvi] https://tass.ru/ekonomika/6131344

[xxxvii] https://www.vestifinance.ru/articles/115387

[xxxviii] https://www.saudiaramco.com/en/news-media/news/2019/saudi-aramco-and-norinco

[xxxix] https://www.cnbc.com/2019/02/22/saudi-aramco-agrees-tie-up-for-10-billion-project-in-china.html

[xl] https://gulfbusiness.com/saudi-aramco-sign-china-refinery-deals-crown-prince-visit-sources/

[xli]https://www.voanews.com/a/us-allied-syrian-kurds-reportedly-sell-oil-to-damascus-government/4780576.html US-Allied Syrian Kurds Reportedly Sell Oil to Damascus Government

[xlii] https://sng.today/dushanbe/9138-glava-minproma-objavil-kitaj-luchshim-investorom-tadzhikistana.html

[xliii] http://www.warandpeace.ru/ru/news/view/137306/ ЕБРР не даст Туркмении кредит для нефтедобычи на шельфе Каспия

[xliv] Crude Accountability была основана в 2003, ее штаб-квартира находится в США. Организация работает с активистами и общественными группами в регионах Каспийского и Черного морей.

[xlv] https://www.trend.az/casia/turkmenistan/3019818.html

[xlvi] https://sng.today/ashkhabad/9280-turkmenistan-i-bahrejn-obsudili-sotrudnichestvo-v-neftegazovoj-otrasli.html

[xlvii] https://www.trend.az/business/energy/3017780.html

[xlviii] https://nuz.uz/ekonomika-i-finansy/39009-minenergo-uzbekistana-i-usaid-podpisali-memorandum-o-vzaimoponimanii.html

[xlix] https://www.gazeta.uz/ru/2019/02/28/tes/ Туракурганскую ТЭС планируют запустить до конца года

[l] https://teknoblog.ru/2019/02/12/96824 Южный Судан зазывает российских нефтяников

63.06MB | MySQL:102 | 0,490sec