Анализ и перспективы развития газовой отрасли экономики Катара

Доказанные запасы природного газа в Катаре, по подсчетам Международного энергетического агентства (МЭА), составляют 25,78 трлн куб. м. (14 – 15% всех мировых запасов), что ставит страну на 2-е место по этому показателю среди стран-участниц ОПЕК и на 3-е место в мире после России и Ирана.

Большая часть катарских газовых запасов сосредоточена на территории Северного шельфового месторождения. Его еще иногда называют Северным куполом. Это не что иное, как продолжение иранского месторождения Южный Парс. Фактически Северное месторождение и Южный Парс — одно целое гигантского газоконденсатного месторождения площадью 6 тыс. кв. км, которое является крупнейшим месторождением чистого природного газа в мире.  Северное месторождение было открыто в 1971 году и, по разным оценкам, содержит от 8 до 10 трлн куб. м. газа.

Помимо этого, запасы газа также обнаружены на месторождении Духан (как чистого природного газа, так и идущего вместе с нефтью) и других нефтяных месторождениях (Идд Ал Шаджи, Мудан Махзам, Бул-Ханин  и Эль-Риян).

Стоит напомнить, что до 1980 года природный газ, добываемый на месторождении Духан, полностью удовлетворял внутренний спрос, поэтому разработка нового Северного месторождения началась только в 1987 году, когда спрос на газ как на дешевый, экономичный и экологически чистый источник энергии увеличился.

Представление о динамике добычи и потребления природного газа в Катаре в период с 1980 по 2003 гг. можно получить из Диаграммы 1.

Диаграмма 1

Добыча газа в Катаре за последние годы резко возросла. По данным ОПЕК, в 2007 году она уже составила 59,8 млрд куб. м., что практически в 3 раза больше, чем десять лет назад.

По оценке МЭА, добыча природного газа в Катаре будет увеличиваться примерно на 8% в год. То есть, если в настоящее время на Катар приходится четвертая часть всего добываемого на Ближнем Востоке газа, то к 2030 году этот показатель возрастет до 30%. Добыча газа, как ожидается, к отмеченному периоду достигнет 255 млрд куб. м.

Основные показатели, характеризующие динамику развития газовой отрасли страны в период с 1998 по 2005 гг., представлены в Таблице 1.

Таблица 1

Характеристика газовой отрасли Катара,  1996-2005 гг.

Источник: OPEC, World Energy and Economic Atlas

 

Из приведенной таблицы можно сделать вывод, что объемы добычи природного газа в Катаре постоянно возрастали и к 2005 году объемы стали в 3 раза выше уровня 1996 года. Потребление газа росло более низкими темпами, тогда как объемы экспорта увеличились почти в 15 раз.

Стоит заметить, что в настоящее время правительство Катара планирует увеличивать производство сжиженного природного газа (СПГ), заменившего природный газ во многих сферах экономической деятельности, поскольку считает, что экономическое будущее страны напрямую зависит от роста экспорта СПГ.

В этой связи при анализе катарского рынка природного газа следует, прежде всего, уделить особое внимание рынку СПГ. Правительство страны недаром связывает экономическое развитие именно с проектами по СПГ, так как этот рынок в последнее время является наиболее привлекательным для иностранных инвесторов.

В добыче газа ведущая роль, как и в нефтедобыче, принадлежит государственной Qatar Petroleum. Понятно, что и в этом случае без иностранных фирм с их передовыми технологиями не обойтись, особенно ввиду того, что упор делается на получение СПГ. Именно поэтому в Катаре на основе государственной компании Qatar Petroleum было создано два акционерных общества, которые занимаются экспортом СПГ.

Первым является компания Qatar LNG Company (Qatargas). Она была основана в 1997 году и является совместным предприятием компаний Qatar Petroleum (65 %), Total (10 %), ExxonMobil (10 %), японских Mitsui (7,5%) и Marubeni (7,5%). В настоящее время компания производит 7,2 млн тонн СПГ и ежедневно перерабатывает 60 тыс. баррелей газового конденсата. Компании Qatargas принадлежат 15% мирового рынка сбыта сжиженного природного газа.

После завершения проекта по усовершенствованию оборудования в 2005 году, производительность предприятия повышаться на 9,2 млн тонн ежегодно. В распоряжении предприятия находятся 10 судов для транспортировки СПГ, емкость которых составляет 135 тыс. куб. м.

В декабре 1996 года состоялась первая пробная поставка СПГ в Японию, после чего было подписано долгосрочное соглашение. Также в июле 2004 года было подписано соглашение с Испанией о поставках СПГ в течение 20 лет, начиная с момента запуска мощностей после их увеличения.

Еще одним акционерным обществом является компания Ras Laffan LNG Company (Rasgas). Она была основана в 1993 году компаниями Qatar Petroleum (63%), ExxonMobil (25%), Korea Gas Corporation (5%), Itochu (4%) и Nissho Iwai (3%) (обе японские).

В 1999 году был построен первый блок завода мощностью 3,3 млн. тонн/год и отправлена первая партия СПГ корейской компании Kogas, с которой имелся долгосрочный контракт. Второй блок завода был построен в 2000 году. После этого в апреле 2001 года компания Rasgas заключила договора на строительство третьего и четвертого блоков с японскими компаниями Chiyoda, Mitsui и итальянской Snamprogetti. Позднее  произошло открытие пятого блока.

Кроме того, компании Qatar Petroleum (70%) и ExxonMobil (30%) подписали еще одно соглашение на строительство завода по сжижению Rasgas II мощностью 15,6 млн тонн в год.

Завод будет состоять из двух равноценных блоков и станет самым большим заводом по сжижению газа в мире. Ожидается, что строительство блоков завершится к концу 2009 года, после чего значительная часть СПГ будет поставляться в стратегические резервы США на побережье Мексиканского залива по долгосрочному контракту, рассчитанному на 25 лет.

Еще одним этапом сотрудничества компаний Qatar Petroleum и ExxonMobil стало подписание соглашения на строительство завода мощностью 7,8 млн тонн в год по сжижению природного газа. Поставки с этого завода после завершения его строительства к 2009-2010 гг. будут направляться в Великобританию.

Предварительные договоры также подписаны с компаниями ConocoPhillips (строительство Qatargas III мощностью 7,5 млн. тонн в год для поставок в США – планируемое завершение строительства в 2009 году), Shell (строительство Qatargas IV для поставок на рынки стран Северной Америки – планируемое завершение строительства в 2010 году).

Далее следует отметить одну важную особенность: до настоящего времени весь экспортируемый Катаром газ приходится на СПГ. По этому показателю страна вышла на первое место в мире, экспортировав в 2007 году, по данным ОПЕК, 39,3 млрд куб. м. газа.

Основными потребителями являются Япония (10,9 млрд), Южная Корея (10,8 млрд), Индия (8,3 млрд), Испания (4,5 млрд), Бельгия (2,8 млрд).

Кроме того, катарское руководство недавно подписало договор с Китаем на поставку 7 млн тонн СПГ в год.

Ранее, в 2008 году, стало официально объявлено, что Израиль намерен закупать природный газ в Катаре. Проект, стоимость которого оценивается в несколько миллиардов долларов, предусматривает, среди прочего, строительство заводов по сжижению природного газа

Израильский концерн IDB уже провел предварительные переговоры с властями Катара о создании проекта по импорту СПГ в Израиль.

В переговорах приняли участие представители израильского министерства инфраструктур и министерства иностранных дел. Проект, стоимость которого оценивается в несколько миллиардов долларов, предусматривает, среди прочего, строительство заводов по сжижению природного газа и его транспортировку при помощи танкеров. С катарской стороны в переговорах участвовало руководство государственной компании Qatargas.

Параллельно правительство Израиля намерено объявить международный тендер по строительству портовой базы для разгрузки сжиженного природного газа. В качестве одного из условий тендера выдвинуто требование на поставку не менее 4 млрд куб. м. СПГ в год.

Ожидается, что тендер будет объявлен в течение года, а строительство базы, по прогнозам,  должно завершиться в 2014 году.

В Катаре действуют пять предприятий по сжижению газа. Сырьем служит природный газ с Северного месторождения. С вводом последнего завода в строй в 2007 году мощности по сжижению достигли 30 млн т в год.

15 апреля 2009 года появились два сообщения. Одно о том, что крупнейший польский топливный концерн PGNiG заключил с Дохой соглашение, согласно которому Польша будет ежегодно получать 1 млн. тонн СПГ.

Во втором сообщении содержится информация об весьма амбициозных планах катарского руководства к 2012 году довести мощности по сжижению газа до 77 млн. тонн в год, предоставив тем самым возможность бразильской государственной нефтегазовой компании Petrobras существенно увеличить объем импортируемого из Катара СПГ.

Наиболее подробно долгосрочные контракты на поставки СПГ из Катара до 2012 года рассмотрены в Таблице 2.

Таблица 2

Долгосрочные контракты Катара на поставку СПГ (млн. тонн/год)

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Япония (Qatargas) 

6,7

6,7

6,7

6,7

6,7

6,7

6,7

6,7

6,7

6,7

6,7

Южная Корея (RasGas) 

4,8

4,8

6,8

8,8

8,8

8,8

6,8

4,8

4,8

4,8

4,8

Индия (RasGas II) 

2,5

5,1

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

Италия (RasGas II) 

4,7

4,7

4,7

4,7

4,7

4,7

Испания (Qatargas) 

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

0.7

0.7

0.7

Испания (Qatargas) 

0.2

0.8

0.8

0.6

Испания (RasGas II) 

0.6

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0,8

Итого

12,9

13,1

18,2

23,4

25,8

29,9

27,9

25,9

25,2

25,2

25,2

Источник: посольство Катара в США.

 

Как можно увидеть из данной таблицы, увеличение поставок СПГ по планам компаний произойдет немного раньше, чем завершение строительства добавочных мощностей по некоторым из контрактов. Это означает, что список контрактов, существующий на настоящий момент, будет в ближайшее время дополнен, а некоторые из новых мощностей, может быть, заменят уже изношенные.

Правда, дальнейшее развитие событий может внести определенные коррективы. Да к тому же Катар стал проявлять беспокойство по поводу слишком высоких темпов освоения Северного месторождения. Почему?

Дело в том, что давление может значительно упасть, и это отразится на судьбе месторождения с точки зрения длительной перспективы. Поэтому было принято решение приостановить дальнейшую разработку месторождения и провести всестороннее исследование.

Результаты, по прогнозам, ожидаются к концу 2009 года. Поэтому реализация новых контрактов пока откладывается. Однако к чести Катара следует отметить, что уже подписанные соглашения под действия моратория на новые разработки не попали.

В целом стоит отметить, что экспорт СПГ стал одной из ключевых сфер, способствовавших развитию экономики Катара. Ведь доходы от газового экспорта помогли государству сократить его внешний долг.

Кроме того, возможно, что активное строительство заводов по производству СПГ приведет к еще более высоким темпам экономического роста и притоку иностранных инвестиций.

Однако Катар не намеревается ограничиваться только продажей СПГ. Он стал участником грандиозного проекта «Дельфин», газотранспортной сети стран Персидского залива — Катара, Омана и ОАЭ. Трубопровод соединил эти три страны, и теперь газ можно транспортировать в «обычном» виде. «Дельфин» — результат совместной работы международного консорциума. 51% участия обеспечивает правительство Абу-Даби, по 24,5% — компанияи Total и Occidental Petroleum.

В 2007 году начались пробные прокачки газа. Работы будут продолжаться, а мощность наращиваться. Ожидается, что в перспективе объемы прокачки возрастут до 85 млн куб. м. в сутки при наличии сырья. Заинтересованность в транспортировке газа проявили Кувейт и Бахрейн.

Таким образом, можно прийти к выводу, что в среднесрочной перспективе рынок сбыта природного катарского газа будет постепенно расти.

Катар так же активно осваивает новые технологии переработки газа. Перспективным представляется технология GTL — «газ — в жидкость». Благодаря этой технологии с помощью катализаторов, а не в результате охлаждения, газ преобразуется в жидкость.

Согласно различным источникам, недостаток технологии заключается в ее дороговизне, необходимости иметь огромные площади и гарантированное снабжение крупными объемами газа в течение примерно двадцати лет. Только в этом случае строительство завода с использованием GTL-технологии окупится.

Примечательно, что в 2006 году был успешно осуществился план строительства завода Орикс (Oryx GTL) с участием компании Сhevron (49%). Мощность завода составила 34 тыс. баррелей в сутки.

Также сообщается о начале строительства завода Перл (Pearl GTL), который, как ожидается, после 2010 года будет производить 70 тыс. баррелей в сутки топлива из газа. Данный проект реализуют компании Shell (оператор, доля — 49%) и Qatar Petroleum.

Стоимость проекта вместо первоначально предполагавшихся 4 млрд долл. может возрасти до 18 млрд. Однако он реализуется, что свидетельствует о решимости Катара обеспечить многовекторное развитие газовой отрасли.

Подводя итог, отметим, что достигнутые катарским руководством экономические успехи – это лишь верхушка айсберга. Интенсивный хозяйственный рост в этом государстве будет в полной мере обеспечен выполнением пятилетней энергетической программы (с 2007 по 2012 гг.), инвестирование в которую составит порядка 70 – 80 млн. долл.

С ее завершением монархия превратится в крупнейшего экспортера сжиженного природного газа с производственными мощностями 80 млн. тонн в год, а также станет безусловным лидером в переработке добываемого газа в жидкие продукты (более 300 тыс. баррелей в сутки).

62.88MB | MySQL:103 | 0,714sec