Алжир располагает значительными запасами углеводородов. По объему запасов нефти (12,3 млрд барр.) страна занимает 14 место в мире и 3 место в Африке, уступая лишь Нигерии и Ливии. Объемы газовых запасов составляют 4,6 трлн куб м, что ставит страну на 2 место на континенте после Нигерии и на 8 место в мире.

Нефтяная отрасль

Нефтяная отрасль является одной из ключевых и наиболее прибыльных в экономике Алжира. По данным World Energy and Economic Atlas, нефтедобыча в стране составляет более 2 млн барр. в сутки, что значительно превышает квоту ОПЕК.

Например, в 2004 г. Алжир добывал 1,92 млн барр. в сутки в то время, как квота ОПЕК предусматривала 862 тыс барр. в сутки (по данным на 1 ноября 2004 г.).

При этом потребление нефти внутри страны колеблется в районе 260 тыс. барр. в сутки, что позволяет Алжиру экспортировать значительную часть углеводородов.

Так, 90% экспортируемой нефти направляется в Западную Европу, в основном в Италию, Францию и Германию. Благодаря незначительному содержанию серы алжирская нефть пользуется хорошим спросом в ЕС особенно в последние годы, когда возросли требования к содержанию серы в бензине и дизельном топливе.

На Диаграмме 1 представлена динамика добычи и потребления нефти в Алжире в 1980-2004 гг.

 

 

Диаграмма 1

 

Добыча и потребление нефти в Алжире,

1980-2004 гг., тыс барр/сутки

Источник: Международное Энергетическое Агентство

Как видно из Диаграммы, чистый экспорт нефти постоянно увеличивается. Эксперты прогнозируют, дальнейший рост чистого экспорта, что возможно в виду двух факторов.

Во-первых, Алжир намерен расширить геологоразведку и увеличить добычу нефти к 2010 году на 0,5 млн барр. в сутки, что вполне вероятно, принимая во внимание текущий рост добычи и активную политику по привлечению прямых зарубежных инвестиций. Во-вторых, страна активно заменяет во внутреннем потреблении нефть на природный газ.

Основные данные по нефтяной отрасли Алжира за 1996-2005 гг. представлены в Таблице 1.

Таблица 1

 

Характеристика нефтяной отрасли Алжира,

1996-2005 гг.

Показатели	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Место
											по миру	по Африке
Добыча, млн барр/сутки	1,39	1,43	1,43	1,38	1,44	1,49	1,52	1,79	1,92	2,08	13	2
Запасы, млрд барр	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	11,3	11,8	14	3
Потребление, тыс барр/сутки	199	195	202	214	227	226	245	241	251	262	45	5
Экспорт, млн барр/сутки	1,02	1,06	1,07	1,09	1,17	1,16	1,22	1,38	1,46	1,52	13	2

Источник: составлено по данным World Energy and Economic Atlas

Стоит напомнить, что Алжир добывает нефть с 1956 г., однако значительная территория страны еще не охвачена геологическими разработками. В связи с этим велика вероятность открытия новых крупных месторождений. По данным U.S. Geological Survey, извлекаемые запасы нефти могут составлять 28 млрд барр.

При анализе нефтяной отрасли Алжира нельзя не отметить доминирующее положение государственной компании СОНАТРАК.

Компания и ее дочерние предприятия контролируют добычу, переработку и транспортировку на всей территории страны. Она ведет добычу на самом крупном месторождении Алжира Hassi Messaoud , запасы которого составляют 6,4 млрд барр., то есть 60% всех доказанных запасов нефти в стране. Компания намерена в течение следующих 3-4 лет удвоить добычу нефти на данном месторождении и достичь уровня 700 тыс барр. в сутки.

Помимо названного месторождения, компания активно разрабатывает и добывает нефть на следующих месторождениях: Tin Fouye Tabankort Ordo, Zarzaitine, Haoud Berkaoui/Ben Kahla и Ait Kheir. В 2004 г. СОНАТРАК объявил об открытии нового месторождения с возможными запасами в 360 млн барр.

В нефтегазовой отрасли Алжира присутствует также государственная компания Нафтек, которая осуществляет переработку нефти, и Нафтел, контролирующая внутреннюю розничную сеть.

Наряду с алжирскими государственными компаниям в отрасли широко представлены и международные нефтяные «игроки»: Amerada Hess, Anadarko, Burlington Resources, BHP Billiton, BP, Cepsa, CNODC, CNPC, Enagas, Endesa, Enel, ENI, Gaz de France, Maersk, Petrobras, Petrofac, Petronas, Petro Canada, Repsol-YPF, Rosneft Stoytransgaz, Schlumberger, Shell, Statoil, Talisman, Total, Wintershall, Woodside.

Стоит особо отметить, что согласно алжирскому законодательству, все иностранные компании имеют право работать на территории страны только на условиях заключения соглашения о разделе продукции (СРП) с  СОНАТРАК. Причем государственной компании принадлежит более 50% в уставном капитале таких совместных предприятий.

Стоит напомнить, что в конце 2001 г. президент Алжира предложил важный законопроект по реформе нефтегазовой отрасли. Законопроект предполагает реструктуризацию СОНАТРАК и предоставление возможности иностранным компаниям самостоятельно работать на рынке Алжира.

Кроме того, предполагалась возможная приватизация государственного монополиста или его дочерних компаний.

Принятие данного законопроекта было приостановлено в 2003 г., когда рабочие профсоюзы вышли на демонстрацию, протестуя против принятия закона, и парламент был вынужден его отклонить. В 2004 г. правительство Алжира внесло законопроект на повторное рассмотрение. В ходе переговоров с профсоюзами удалось найти компромисс.

В итоге в феврале 2005 г. закон был утвержден Советом Министров Алжира, хоть и с некоторыми изменениями. В марте 2005 г. закон успешно прошел парламентские чтения.

Таким образом, иностранным компаниям де-юре предоставлены значительные возможности работать в Алжире независимо от государственной компании.

Однако, уже начиная с 2006 г., энергетическая политика Алжира стала ужесточаться. Нефтегазовый закон был пересмотрен в пользу СОНАТРАК, что было воспринято как проявление «энергетического национализма» (в этой связи Алжир сравнивался в прессе с Венесуэлой и Россией).

В 2007-2008 гг. Алжир вслед за другими африканскими поставщиками нефти перешел к политике дополнительного налогообложения нефтяных компаний, получавших сверхдоходы.

Следует отметить, что, в отличие от других стран ОПЕК, нефтегазовый сектор Алжира открыт для иностранных инвестиций последние 20 лет. При этом правительство проводит активную политику по созданию благоприятных условий для работы нефтяных компаний. Так, по подсчетам специалистов, 44% добычи в Алжире осуществляют именно иностранные компании.

Значительная доля добычи приходится на Anadarko – 530 тыс барр. в сутки. Компания ведет свои работы на месторождениях Hassi Berkine South и Ourhound на востоке страны. Anadarko также разрабатывает 7 нефтегазовых месторождений мощностью до 200 тыс. барр. в сутки, добыча на которых началась в 2007 г.

Другие иностранные компании разрабатывают еще ряд месторождений:

·  BHP-Billiton — месторождение Rhourde Oulad Djemma (ROD);

·  Amerada Hess — месторождение Gassi el Agreb/Zotti;

·  Cepsa – месторождения Ourhoud и Rhourde El Krouf;

·  Agip – месторождение Bir Rebaa.

В июле 2000 г. компании Burlington Resources, Talisman и СОНАТРАК объявили о разработке  месторождения Menzel Ledjmat North мощностью 40 тыс барр. в сутки.

Для привлечения иностранных компаний алжирские власти проводят аукционы, где выставляются участки для проведения геологоразведки.

Несмотря на то, что в течение последних несколько лет приток иностранных инвестиций в нефтяную отрасль был значителен, многие месторождения Алжира нуждаются в дополнительном капитале для поддержания давления в пластах и увеличения уровня добычи.

Компания Halliburton подписала контракт на предоставление подобных услуг на месторождении Hassi Messaoud, добыча на котором сильно сократилась в середине 1980-х годов.

В феврале 1996 г. Arco заключила соглашение с СОНАТРАК стоимостью 1,3 млрд долл. на увеличение к 2010 г. производительности второго по величине месторождения в Алжире — Rhourde El Baguel — с 27 до 125 тыс барр. в сутки.

В октябре 2002 г. компания Sinopec за 525 млн долл. получила право на увеличение уровня добычи на месторождении Zarzataine.

Что касается нефтеперерабатывающих предприятий, следует отметить, что Алжир располагает избыточными мощностями в 450 тыс барр. в сутки при внутреннем потреблении всего 260 тыс барр. в сутки. Это позволяет стране импортировать не только нефть, но и нефтепродукты.

В нефтеперерабатывающей отрасли работает единственная компания Нафтек, дочернее предприятие СОНАТРАК, которая контролирует 4 нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) страны.

Вместе с тем, несмотря на значительные мощности химической отрасли, уровень переработки сырья остается низким. В результате Алжир продолжает импортировать нефтепродукты с высокой степенью переработки. Для снижения импортной зависимости СОНАТРАК организует ряд проектов по строительству комплексов по производству метила и полиэстера.

Газовая отрасль

Объемы газовых запасов Алжира составляют 4,6 трлн куб м, однако, по мнению экспертов, потенциально извлекаемые запасы могут достигать 7 трлн куб м  газа.

Главными газовыми месторождениями страны являются: Hassi R’Mel, Rhourde Nouss, Rhourde Nouss Sud-Est, Rhourde Adra, Rhourde Chouff, Rhourde Hamra fields.

По объемам добычи газа страна занимает 5 место в мире. При этом правительство всячески стимулирует увеличение добычи газа. В итоге в 1997 г. добыча газа впервые за всю историю страны превысила добычу нефти, что связано, прежде всего, с увеличением доли природного газа во внутреннем потреблении.

К примеру, в 2002 г. доля газа в энергетическом балансе страны составила 63%.

Примечательно, что в Алжире добыча газа значительно превышает внутреннее потребление. Это позволяет направлять на экспорт большую часть добытого сырья.

Экспорт газа осуществляется в стране с 1961 г., и на данный момент Алжир выступает одним из основных поставщиков природного газа на мировом рынке. Основные экспортные потоки направлены в ЕС и США.

Алжир является одним из крупнейших поставщиков не только природного газа, но и сжиженного природного газа (СПГ). Главными покупателями алжирского СПГ являются Франция, Италия, Греция, Испания, Бельгия, Турция. С 2003 г. Алжир экспортирует СПГ в США

Основные показатели, характеризующие газовую отрасль страны, представлены в Таблице 2.

Таблица 2

 

Характеристика газовой отрасли Алжира,

1996-2005 гг.

Показатели	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	место
											по Африке	по миру
Добыча, млрд куб м	65,59	75,61	80,84	90,8	92,59	87,1	89,64	94,69	95,12	100,1	1	5
Запасы, трлн куб м	3,69	3,68	3,7	4,08	4,52	4,52	4,52	4,52	4,55	4,58	2	8
Внутреннее потребление, млрд куб м/сутки	18,8	20,18	20,77	22,14	22,32	22,62	23,65	25,98	25,79	26,82	2	28
Экспорт, млрд куб м/сутки	43,46	51,48	55,78	63,76	65,26	59,89	61,28	63,81	63,11	63,80	1	4

Источник: World Energy and Economic Atlas

В газовой отрасли Алжира, как и в нефтяной, доминируют государственная компания СОНАТРАК, которая осуществляет добычу и оптовую торговлю газом, и Сонелгаз, контролирующая розничные продажи.

Следует отметить, что в газовой отрасли присутствует значительное количество иностранных компаний. В частности, консорциум In Salah, куда вошли такие компании, как: СОНАТРАК, Statoil и BP.

Консорциум осуществляет разработку 7 из 12 существующих месторождений в регионе In Salah, запасы которых составляют 200 млн куб м. Добыча газа на месторождении началась в 2004 г. Главным покупателем является итальянская компания Enel.

Среди других крупных консорциумов следует отметить следующие:

·       BHP-Billiton и СОНАТРАК по разработке месторождений на севере Сахары. Проект включает строительство завода по переработке природного газа;

·       BP и СОНАТРАК по добыче газа в регионе Ин Аменас. Проект стоимостью 1,8 млрд долл. предполагает строительство трубопроводов, которые соединят месторождение с распределительной системой СОНАТРАК. В 2003 г. Компания Statoil выкупила 50% долю BP в данном проекте;

·       СОНАТРАК и Repsol-YPF по разработке месторождений в регионе Гаси Тоуил. Стоимость проекта составляет 2 млрд долл. Планируется начать добычу в 2009 г. Основными покупателями газа выступят Испания и другие страны ЕС.

Следует особо подчеркнуть, что иностранные компании не только ведут поисковые работы, разработку месторождений и добычу алжирского газа, но и активно участвуют в строительстве газопроводов.

Так в 1996 г. консорциум компаний Enagas (Испания), SNPP (Марокко) и СОНАТРАК завершили строительство трубопровода MEG (Maghreb-Europe Gas) протяженностью более 1,4 тыс. км, который соединил месторождение Hassi R’mel через Марокко с городом Кордова в Испании с последующим выходом на испанские и португальские распределительные сети.

В июле 2001 г. консорциум, ведомый испанской компанией Cepsa (20%) и СОНАТРАК (20%) договорились о строительстве  газопровода Медгаз, который должен был связать Алжир и Европу. А именно: Бени Саф (Алжир) с Альмерией (Испания) с последующим расширением во Францию.

В сентябре 2002 г. консорциум провел технико-экономическое обоснование проекта. Строительства проекта стоимостью 1.2 млрд. долл. предполагается завершить в 2009 г.

В 2002 г. СОНАТРАК подписал соглашение с итальянской компанией Enel и немецкой Wintershall о создании консорциума Galsi по строительству газопровода из Алжира в Италию протяженностью 1,3 тыс. км. Проект стоимостью 2 млрд долл. также планируется завершить в 2009 году.

СОНАТРАК активно сотрудничает с нигерийской компанией NNPC. В 2002 г. был создан консорциум NIGEL по строительству газопровода протяженностью 7,3 тыс. км. Трубопровод соединит трубопроводную систему Нигерии и Алжира и позволит поставлять нигерийский газ на европейские рынки.

Таким образом, детально проанализировав текущее состояние и тенденции развития нефтегазового сектора алжирской экономики, можно с уверенностью сказать, что в последние годы это государство переживает серьезный экономический подъем, основными двигателями которого являются углеводороды Алжира, обеспечивающие 98% от общего экспорта государства.

Иностранные инвестиции в развитие нефтяной и газовой промышленности страны создадут базу для увеличения потенциала их добычи в ближайшем будущем.